Marché des probiotiques pour l’alimentation animale Taille et part 2026-2035

Gains de performance étayés par des données scientifiques en matière de conversion alimentaire, d'intégrité intestinale et de survie

La justification commerciale de l'intégration de probiotiques est la plus solide lorsque la performance peut être traduite en coûts d'alimentation ou en taux de mortalité. Une étude menée en 2024 sur des porcelets sevrés a montré qu'un groupe témoin recevant des probiotiques avait atteint un indice de conversion alimentaire de 1,543, contre 1,654 pour les combinaisons à plus faible dose. Chez les poulets de chair, Pediococcus pentosaceus GT001 a amélioré la croissance, l'ingestion alimentaire, les indicateurs antioxydants et les paramètres liés à l'immunité au cours d'un essai de supplémentation de 42 jours. Une autre étude sur les poulets de chair a montré que Bacillus licheniformis améliorait le poids vif et le gain moyen quotidien, tout en augmentant la hauteur des villosités jéjunales et l'expression des gènes liés à la fonction de barrière ^{[3]PubMed Central, pmc.ncbi.nlm.nih.gov}.

Les données probantes s'étendent également à des espèces chez lesquelles la pression sanitaire a des conséquences financières directes. Bacillus subtilis BS9 a permis d'obtenir des indices de conversion alimentaire plus faibles chez les porcs en post-sevrage, tout en maintenant des résultats comparables à ceux de l'oxyde de zinc pharmacologique concernant la diarrhée et en réduisant les concentrations fécales d'E. coli. Chez les bovins en parc d'engraissement, la supplémentation en Lactobacillus a été associée à des améliorations des performances de production et de la microbiologie fécale au cours d'un essai de 163 jours. Les crevettes à pattes blanches recevant un probiotique multiespèces ont affiché une meilleure survie et un taux de croissance spécifique plus élevé, un indice de conversion alimentaire réduit et une mortalité plus faible après exposition à Vibrio parahaemolyticus. Ces résultats sont importants, car ils permettent aux intégrateurs d'évaluer les probiotiques au regard d'indicateurs opérationnels plutôt que de les considérer comme un apport général au bien-être animal.

Bon usage des antimicrobiens et exigences des marchés d'exportation

La réglementation européenne a instauré un cadre durable de conformité pour les interventions favorisant la santé intestinale sans antibiotiques. Le règlement (UE) 2019/4 interdit l'utilisation d'antimicrobiens dans les aliments médicamenteux à des fins de prophylaxie et de stimulation de la croissance. Le règlement délégué (UE) 2024/1229 de la Commission a établi des niveaux maximaux de contamination croisée pour 24 substances actives antimicrobiennes dans les aliments destinés à des espèces non cibles, tandis que le règlement d'exécution (UE) 2024/1973 de la Commission restreint certaines classes d'antimicrobiens chez les animaux producteurs de denrées alimentaires. Ensemble, ces mesures étendent le bon usage des antimicrobiens de l'exploitation agricole aux contrôles de la fabrication des aliments pour animaux.

Aux États-Unis, la Veterinary Feed Directive a soumis les utilisations restantes d'antimicrobiens médicalement importants au contrôle des vétérinaires et supprimé les allégations relatives à l'utilisation à des fins de production. Le document FDA Guidance for Industry n° 213 a achevé le retrait des indications de stimulation de la croissance pour les 31 demandes concernées. Le programme de la WOAH consacré à la résistance aux antimicrobiens, notamment l'objectif du Manifeste de Mascate visant à réduire de 30 % l'utilisation des antimicrobiens dans l'agriculture et l'élevage d'ici à 2030, renforce cette orientation dans l'ensemble des systèmes de production animale ^{[4]World Organisation for Animal Health, woah.org} . Pour les fournisseurs qui desservent des clients de l'aviculture, de l'élevage porcin et de l'aquaculture orientés vers l'exportation, les formulations probiotiques sont de plus en plus évaluées dans le cadre d'un programme de gestion des résidus et de réduction de l'utilisation des antimicrobiens.

Technologies de délivrance de précision et de stabilisation

L'efficacité d'un produit dépend de la capacité des cellules viables à atteindre le site d'action visé à une dose appropriée. L'encapsulation hydrosoluble de Pediococcus acidilactici à l'aide de gomme arabique et de lait écrémé a amélioré les performances d'encapsulation, maintenu les concentrations de cellules viables dans une plage efficace après reconstitution et préservé l'activité antibactérienne après stockage. Les préparations microencapsulées de Lactobacillus plantarum ont également permis une meilleure survie et une meilleure colonisation intestinales chez les poulettes pondeuses que les préparations non encapsulées. Dans un modèle de vache laitière, des microcapsules probiotiques composées ont conservé un taux de survie de 67,5 % après une exposition gastrique simulée et une viabilité de 70,56 % après 42 jours de stockage réfrigéré.

L'importance pratique de ces systèmes tient au fait qu'ils permettent à des produits autres que les robustes spores de Bacillus d'être utilisés dans des applications d'alimentation animale qui leur étaient auparavant inaccessibles. Le séchage par atomisation, la lyophilisation, la coacervation, les systèmes liposomaux, les nanorevêtements et les approches à libération contrôlée sont développés pour répondre à différentes exigences de stabilité et de libération. Les formulations destinées aux réseaux d'eau, notamment Enviva® DUO d'IFF, peuvent totalement éviter la chaleur liée à la granulation. Les fournisseurs capables de valider la stabilité tout au long de la chaîne de fabrication et de distribution des aliments pour animaux seront mieux placés pour capter la valeur associée aux souches thermosensibles.

Principaux freins

Variabilité des souches et incohérence du dosage

Les appellations au niveau du genre ne garantissent pas des performances comparables. Dans l'étude menée sur des porcelets en 2024, les différences de conversion alimentaire n'étaient statistiquement significatives que pendant certaines périodes de l'essai, tandis que les marqueurs immunitaires variaient sensiblement selon le jour et le dosage. Des travaux portant sur L. plantarum chez des poulettes pondeuses ont attribué les résultats irréguliers, en partie, aux variations du nombre de cellules viables atteignant l'intestin après la transformation, le stockage et l'exposition gastrique. Cette situation crée un problème commercial : les responsables d'exploitation ne peuvent pas supposer qu'une souche efficace dans un système de production donnera le même rendement avec d'autres matrices alimentaires, charges pathogènes, conditions thermiques ou historiques de traitement.

La charge qui en résulte pèse surtout sur les producteurs ne disposant pas de capacités internes d'essai. Les grands intégrateurs peuvent évaluer les produits dans plusieurs exploitations et affiner les protocoles ; les structures plus petites peuvent être confrontées à des cycles d'achat plus longs, à une dépendance aux conseils des distributeurs et à une rentabilité incertaine des réachats. Les fournisseurs qui ne proposent ni validation du dosage, ni conseils de manipulation, ni suivi technique sont davantage exposés à une attrition liée aux performances.

Procédures d'autorisation et d'enregistrement fragmentées

Les exigences réglementaires demeurent une contrainte importante en matière de coûts et de délais pour les nouveaux produits probiotiques. Dans l'Union européenne, les additifs zootechniques microbiens doivent faire l'objet d'une évaluation de leur innocuité et de leur efficacité conformément au règlement (CE) n° 1831/2003, et l'EFSA a mis à jour ses lignes directrices relatives à l'évaluation de l'efficacité en juillet 2024. Les souches existantes sont également soumises à des exigences de renouvellement, comme l'illustrent les renouvellements effectués en 2024 pour les souches de Lactiplantibacillus plantarum et de Pediococcus acidilactici, ainsi que pour Enterococcus lactis DSM 22502.

Le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales tient à jour le catalogue national des additifs pour l'alimentation animale. L'annonce n° 774, publiée en janvier 2024, a approuvé de nouveaux additifs pour l'alimentation animale et révisé certaines entrées du catalogue. Les procédures d'approbation peuvent inclure un suivi prolongé de l'innocuité ainsi que des exigences locales en matière de documentation. Les définitions américaines relatives aux microorganismes administrés directement dans l'alimentation animale et les attentes liées au statut GRAS, conjuguées aux exigences divergentes en Europe, en Chine, en Inde, au Brésil et sur d'autres marchés, augmentent le coût de gestion d'un portefeuille mondial de souches. Cette situation favorise les entreprises disposant d'une infrastructure réglementaire et de dossiers réglementaires de souches bien établis.

L'encapsulation et la libération contrôlée pourraient réduire cet écart, mais uniquement si le coût supplémentaire de formulation est compensé par des performances plus prévisibles. L'enjeu stratégique ne réside pas simplement dans une incorporation accrue de probiotiques, mais dans la transformation de produits techniquement complexes en intrants agricoles fiables et évolutifs. Les capacités réglementaires et la couverture des services techniques resteront donc aussi importantes que la détention des souches.

Analyse par segment du marché des probiotiques destinés à l'alimentation animale

Par type de produit

Les produits à base de Bacillus détiennent la plus grande part par type de produit, avec 32 % de la valeur de 2025, soit 84,91 millions de dollars (USD), et devraient atteindre 170,87 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,39 %. Cette position s'explique par la stabilité des endospores pendant la granulation, le stockage et le transit intestinal. Bacillus subtilis, B. licheniformis et B. amyloliquefaciens s'intègrent aux systèmes existants des usines d'aliments pour animaux et disposent de données étayant leur rôle dans l'exclusion des agents pathogènes et le maintien de la barrière intestinale chez les poulets de chair.

Les lactobacilles représentent 24 % de la valeur de 2025, soit 63,53 millions de dollars (USD), et devraient atteindre 126,78 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,31 %. Leur utilisation est concentrée dans l'alimentation liquide, les circuits d'abreuvement des volailles et les applications haut de gamme en nutrition des animaux de compagnie, où leur viabilité peut être préservée. La souche Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 de Lallemand, commercialisée sous le nom de Bactocell, a obtenu en décembre 2024 une autorisation en Grande-Bretagne pour l'hygiène de l'alimentation liquide destinée à toutes les espèces.

Les préparations à base de Saccharomyces et de levures représentent 14 % de la valeur de 2025, soit 38,02 millions de dollars (USD), et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,23 %. Leur intérêt pour les ruminants et l'aquaculture découle de leurs applications multifonctionnelles liées au soutien de la fermentation, à la réponse immunitaire et à la santé intestinale. L'essai mené par Lallemand sur les crevettes avec le dérivé de levure YANG a fait état d'un soutien de l'immunité, des défenses antioxydantes, de la santé intestinale et des performances de production.

Les bifidobactéries représentent 8 % de la valeur du marché en 2025, soit 21,97 millions de dollars (USD), et affichent un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,64 %. Les entérocoques détiennent une part de 10 %, soit 26,09 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 6,79 % ; leur utilisation continue est modérée par un contrôle réglementaire spécifique à chaque souche, bien que l'autorisation d'Enterococcus lactis DSM 22502 ait été renouvelée pour toutes les espèces jusqu'en octobre 2034. Les postbiotiques représentent 6 %, soit 15,38 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 6,16 %, et constituent une solution lorsque l'autorisation des cellules vivantes est restrictive. Les streptocoques représentent 3 %, soit 8,81 millions de dollars (USD), mais affichent le CAGR des produits le plus élevé, à 11,07 %, pour atteindre 24,80 millions de dollars (USD) en 2035. Les autres genres microbiens représentent 3 %, soit 8,60 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 8,45 %.

Par forme

Les produits en poudre et les produits secs représentent 48 % de la valeur du marché en 2025, soit 127,05 millions de dollars (USD), et devraient atteindre 253,55 millions de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 7,31 %. Leur domination s'explique par de faibles coûts de manutention et leur compatibilité avec les systèmes de mélange existants. Les produits microencapsulés représentent 22 %, soit 58,18 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 7,27 %. Leur proposition de valeur repose sur la préservation des cellules viables pendant la transformation et l'administration, comme l'illustre l'utilisation de L. plantarum microencapsulé dans l'élevage de volailles.

Les formats liquides et solubles représentent 14 % de la valeur du marché en 2025, soit 38,02 millions de dollars (USD), et progressent à un CAGR de 8,23 % grâce aux applications dans les conduites d'eau, l'alimentation liquide et l'aquaculture. Les granulés représentent 10 %, soit 27,32 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 8,45 %, et présentent un intérêt particulier pour l'apport en surface destiné aux ruminants et les rations totales mélangées. Les autres formats, notamment les formulations lyophilisées et émergentes, représentent 6 %, soit 16,72 millions de dollars (USD), et progressent à un CAGR de 8,85 %.

Par fonction

La santé digestive et l'intégrité intestinale représentent 34 % de la valeur du marché en 2025, soit 90,26 millions de dollars (USD), et devraient atteindre 181,90 millions de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 7,41 %. Le soutien immunitaire représente 22 %, soit 58,18 millions de dollars (USD), tandis que la stimulation de la croissance et l'efficacité alimentaire représentent 18 %, soit 48,72 millions de dollars (USD) ; ces deux segments progressent à un CAGR de 8,11 %. Les résultats liés à la conversion alimentaire sont de plus en plus présentés comme des effets en aval de l'amélioration de l'intégrité intestinale plutôt que comme des allégations directes de stimulation de la croissance.

Le contrôle des agents pathogènes et l'exclusion compétitive représentent 14 % de la valeur du marché en 2025, soit 38,02 millions de dollars (USD), et progressent à un CAGR de 8,23 %. Les applications de gestion du stress représentent 7 %, soit 18,06 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 6,39 %. Les autres fonctions, notamment la modulation du méthane et la gestion des nutriments, représentent 5 %, soit 14,07 millions de dollars (USD), et affichent le CAGR fonctionnel le plus élevé, à 9,05 %. Une méta-analyse publiée en 2024 a conclu que les probiotiques bactériens multisuccessionnels associés à l'acétogenèse réductrice et à la production de propionate entraînaient une réduction significative des émissions de méthane chez les bovins pendant les périodes de supplémentation prolongées ^{[5]ScienceDirect, sciencedirect.com}.

Par type de cheptel

Les volailles dominent le marché, avec 38 % de la valeur du marché en 2025, soit 100,95 millions de dollars (USD), et devraient atteindre 203,95 millions de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 7,44 %. Les poulets de chair constituent la principale source de demande, car les cycles de production courts rendent les résultats en matière de conversion alimentaire et de mortalité directement visibles sur le plan commercial. Le secteur porcin représente 24 %, soit 63,53 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 7,31 % ; la santé intestinale des porcelets en nurserie et la suppression progressive de l'oxyde de zinc à usage pharmacologique en Europe favorisent l'adoption.

Les bovins et les ruminants représentent 18 %, soit 47,48 millions de dollars (USD), et progressent à un CAGR de 7,18 %. Les produits à base de levures et les microorganismes administrés directement dans l'alimentation sont pertinents lorsque la fermentation ruminale, l'efficacité alimentaire et la réduction du méthane sont prises en compte conjointement ^{[6]Frontiers, frontiersin.org}. L'aquaculture représente 10 %, soit 26,09 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 6,79 %. La production intensive de crevettes demeure une opportunité majeure, car les épisodes pathologiques liés à Vibrio entraînent des pertes considérables dans l'ensemble du secteur. Les aliments pour animaux de compagnie représentent 5 %, soit 13,94 millions de dollars (USD), et progressent à un CAGR de 9,18 % pour atteindre 33,07 millions de dollars (USD) en 2035. Les applications équines représentent 3 %, soit 8,57 millions de dollars (USD), et progressent à un CAGR de 10,07 %.

Par canal de distribution

Les usines d'aliments pour animaux et les intégrateurs représentent 56 % de la valeur de la distribution en 2025, soit 149,07 millions de dollars (USD), et devraient atteindre 303,16 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,51 %. L'approvisionnement centralisé en aliments permet d'appliquer les mêmes spécifications à l'ensemble des installations détenues par les entreprises et des élevages sous contrat. Les distributeurs vétérinaires représentent 18 %, soit 47,48 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 7,18 %, tandis que les ventes directes des fabricants aux exploitations représentent 14 %, soit 37,73 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 7,95 %.

La distribution en ligne et le commerce électronique représentent 7 %, soit 19,30 millions de dollars (USD), et affichent le CAGR le plus élevé parmi les canaux, à 8,77 %. La croissance est concentrée dans les applications destinées aux animaux de compagnie, aux équidés et aux petites exploitations, où les propriétaires prennent directement les décisions d'achat. Les autres canaux, notamment les coopératives et les programmes publics de distribution, représentent 5 %, soit 13,73 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 8,38 %.

Par utilisateur final

Les exploitations agricoles commerciales et industrielles représentent 72 % de la valeur en 2025, soit 191,21 millions de dollars (USD), et devraient atteindre 385,84 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 7,42 %. Ce groupe comprend les élevages avicoles et porcins intégrés, les parcs d'engraissement, les grandes exploitations laitières, les exploitations aquacoles commerciales et les éleveurs sous contrat. Les exploitations de petite taille et les élevages familiaux représentent 22 %, soit 59,41 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 8,03 %. Les autres utilisateurs finaux, notamment les acheteurs institutionnels, les centres de recherche et les fabricants d'aliments spécialisés, représentent 6 %, soit 16,68 millions de dollars (USD), et progressent à un CAGR de 8,89 %.

La croissance la plus rapide concerne les produits qui répondent à un besoin différent : permettre l'utilisation de souches sensibles, cibler des applications haut de gamme ou proposer d'autres modèles de distribution. Les formulations liquides, microencapsulées, destinées aux aliments pour animaux de compagnie ou aux équidés, ainsi que les formats de vente directe, suscitent un intérêt marqué, car ils permettent aux fournisseurs de se différencier par la fonctionnalité des souches et le service technique, plutôt que par la seule échelle. La catégorie de gestion du méthane reste émergente, mais sa trajectoire pourrait gagner en importance si les cadres relatifs aux émissions de l'élevage évoluent, passant de programmes expérimentaux à des incitations commerciales à l'approvisionnement.

Analyse régionale du marché des probiotiques destinés à l'alimentation animale

Amérique du Nord

Le marché nord-américain est estimé à 54,25 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 104,73 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 6,95 %. Les États-Unis représentent 46,92 millions de dollars (USD), soit 86,5 % de la valeur régionale et 18,51 % de la valeur mondiale. La Veterinary Feed Directive et les politiques de la FDA relatives à l'utilisation des antimicrobiens ont modifié le contexte opérationnel des producteurs de volailles et de porcs en restreignant l'utilisation, à des fins de production, des antimicrobiens médicalement importants. Cette évolution favorise les programmes de microorganismes administrés directement via l'alimentation, qui peuvent être intégrés aux spécifications centralisées des aliments définies par les intégrateurs.

Le marché canadien est estimé à 7,33 millions de dollars (USD) en 2025. La région bénéficie de sa proximité avec les principaux fournisseurs d'ingrédients et de solutions de nutrition animale, notamment IFF/Danisco, Novus International, Lallemand et Kemin. La disponibilité d'un soutien technique et la présence d'une infrastructure établie de fabrication d'aliments pour animaux favorisent l'adoption, bien que la croissance soit inférieure à celle observée dans les régions moins matures.

Europe

L’Europe est évaluée à 80,99 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 159,85 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,19 %. L’Allemagne domine le marché régional, avec 21,46 millions de dollars (USD), grâce à sa production importante de porcs, de volailles et de produits laitiers. L’architecture réglementaire européenne établit un socle de demande plus formel pour les solutions de remplacement des pratiques de production fondées sur les antibiotiques que dans la plupart des autres marchés.

L’autorisation réglementaire constitue également un filtre concurrentiel. Le renouvellement des autorisations pour les souches de Lactiplantibacillus plantarum et de Pediococcus acidilactici, pour Levilactobacillus brevis DSM 23231 et pour Enterococcus lactis DSM 22502, ainsi que l’autorisation de combinaisons de Bacillus subtilis et de Lactococcus lactis destinées à l’hygiène des aliments pour animaux, élargissent les options commerciales pour les produits approuvés. L’autorisation distincte de Bactocell par le Royaume-Uni pour l’hygiène des aliments liquides illustre la manière dont les voies réglementaires post-Brexit peuvent rester alignées dans leur objectif tout en fonctionnant de manière indépendante.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional, avec 93,09 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 203,95 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,31 %. La Chine contribue à hauteur de 32,12 millions de dollars (USD) et demeure le principal marché de la région en volume en raison de l’importance de ses secteurs porcin et avicole. Le processus d’inscription au catalogue des additifs pour l’alimentation animale du MARA constitue une barrière importante à l’entrée sur le marché ; l’annonce n° 774 de janvier 2024 a ajouté de nouvelles variétés d’aliments pour animaux et catégories d’additifs.

La Chine attire également des investissements ciblés de la part de fournisseurs multinationaux. Evonik et Shandong Vland Biotech ont présenté leur portefeuille issu de leur coentreprise lors du China Feed Industry Expo en avril 2024, notamment SpeoCare™ T60 et GutPlus® Virsorb. Les restrictions imposées par l’Inde sur les facteurs de croissance antibiotiques, associées au développement de circuits commerciaux structurés pour l’alimentation animale, soutiennent la demande de solutions biologiques de remplacement. Le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et les marchés d’Asie du Sud-Est offrent des opportunités distinctes dans l’élevage haut de gamme, l’aviculture à forte densité et l’aquaculture de crevettes. L’installation de production de probiotiques d’Angel Yeast au Tibet, mise en service en 2024, et l’investissement de 43,46 millions de dollars (USD) dans la production de levure en Indonésie illustrent l’empreinte de production croissante de la région ^{[7]Food Ingredients First, foodingredientsfirst.com}.

Amérique latine

L’Amérique latine est évaluée à 23,41 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 44,10 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,69 %. Le Brésil, avec 6,79 millions de dollars (USD), constitue le principal marché régional, car la production avicole orientée vers l’exportation génère une demande pour des programmes de réduction des antibiotiques conformes aux exigences des clients et des marchés de destination. Le Mexique et l’Argentine constituent des pôles de demande secondaires dans les secteurs de l’aviculture, de l’élevage porcin et de l’élevage de bovins en parc d’engraissement.

La croissance reste inférieure à la moyenne mondiale, car les restrictions nationales relatives aux antimicrobiens sont moins uniformes qu’en Europe et en Amérique du Nord, tandis que les produits importés peuvent être soumis à des contraintes tarifaires, logistiques et de prix. Le coût de formulation et la capacité de distribution locale revêtent donc une importance particulière pour atteindre les producteurs de petite et moyenne taille.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont évalués à 15,56 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 38,58 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,61 %. Les Émirats arabes unis représentent 3,73 millions de dollars (USD) et jouent le rôle de plateforme de distribution dans le Golfe ainsi que de pôle de l’aviculture haut de gamme. Les investissements dans la sécurité alimentaire et la demande en faveur d’une production certifiée halal et réduisant le recours aux antibiotiques soutiennent l’expansion de l’aviculture commerciale dans l’ensemble du Golfe.

L’Afrique du Sud dispose de la base la plus développée de la région en matière de nutrition animale. L’activité Trouw Nutrition de Nutreco a annoncé l’acquisition d’AECI Animal Health en juillet 2024 afin de renforcer sa couverture de la distribution et de la fabrication en Afrique australe ^{[8]Trouw Nutrition, trouwnutrition.com}. Dans le reste de l’Afrique subsaharienne, la production animale structurée demeure moins développée, mais la sensibilisation croissante à la résistance aux antimicrobiens et les initiatives « Une seule santé » créent une voie d’adoption à plus long terme.

Le Moyen-Orient et l'Afrique affichent la croissance en pourcentage la plus rapide à partir d'une base plus réduite, notamment lorsque l'expansion des capacités avicoles et les exigences de traçabilité renforcent la demande d'intrants de production sans antibiotiques. L'Amérique latine demeure commercialement importante, mais davantage sensible aux prix, ce qui rend la couverture des services locaux ainsi que les formulations stables et moins coûteuses essentielles. Les fournisseurs devraient donc considérer la stratégie régionale comme un portefeuille de modèles distincts en matière de réglementation et de livraison, plutôt que comme un déploiement mondial unique.

Part du marché des probiotiques pour l'alimentation animale et paysage concurrentiel

DSM-Firmenich détient la première part, avec 12 % de la valeur du marché en 2025, soit environ 32,1 millions de dollars (USD). Cette position s'explique par le portefeuille de solutions pour la santé intestinale issu de Biomin, les activités de prémélanges et les capacités plus larges de l'entreprise en nutrition animale. DSM-Firmenich a annoncé la séparation prévue de son activité Animal Nutrition & Health en février 2024. En février 2025, Novonesis a accepté d'acquérir la participation de DSM-Firmenich dans Feed Enzyme Alliance pour 1,5 milliard d'euros (EUR), tandis que DSM-Firmenich a conservé son réseau de prémélanges Animal Nutrition & Health en tant que client.

Chr. Hansen, qui fait désormais partie de Novonesis, détient une part de marché de 10 %, soit environ 26,7 millions de dollars (USD). Le rapprochement entre Novozymes et Chr. Hansen a créé une plateforme consolidée de biosolutions couvrant les enzymes et les probiotiques. La transaction Feed Enzyme Alliance accroît la portée commerciale de Novonesis dans les biosolutions animales et renforce la valeur stratégique des offres combinées d'enzymes et de probiotiques ^{[9]Novonesis, novonesis.com}.

Cargill Animal Nutrition détient une part de marché de 8 %, soit environ 21,4 millions de dollars (USD). Son exposition aux probiotiques est intégrée à des offres combinées d'aliments pour animaux, de prémélanges et de solutions nutritionnelles, ce qui donne à l'entreprise accès aux circuits centralisés d'approvisionnement en bétail et de fabrication d'aliments sous contrat.

IFF, par l'intermédiaire de Danisco Animal Nutrition & Health, détient une part de marché de 7 %, soit environ 18,7 millions de dollars (USD). Son portefeuille comprend Enviva® PRO, Enviva® DUO, Syncra® AVI et Syncra® SWI. IFF a obtenu en juin 2024 une autorisation valable dans toute l'Union européenne pour Syncra® AVI et Axtra® XAP, notamment pour ce qu'elle a présenté comme la première combinaison enzyme-probiotique approuvée dans la région pour l'aviculture.

Lallemand Animal Nutrition détient une part de marché de 5 %, soit environ 13,4 millions de dollars (USD). Son offre comprend Bactocell, Yela Prosecure, Optiwall et la plateforme de nutrition animale LALPROBIOME. L'entreprise a renforcé sa position réglementaire en Grande-Bretagne grâce à l'autorisation de Bactocell pour l'hygiène des aliments liquides et a créé le laboratoire commun Biofilm1Health avec l'Institut Micalis en octobre 2024.

Alltech est présent par l'intermédiaire de son portefeuille plus large d'additifs nutritionnels, qui comprend des produits destinés à la santé intestinale tels qu'Acid-Pak 4-Way 2X. Son réseau de distribution facilite l'accès aux marchés émergents de l'élevage, notamment aux systèmes de production africains.

Kemin Industries commercialise des produits probiotiques et destinés à la santé intestinale dans le cadre d'une plateforme plus large de nutrition animale. Son réseau de fabrication et de distribution d'ingrédients favorise une présence régionale à grande échelle lorsque les conditions économiques d'approvisionnement et la fiabilité des livraisons sont déterminantes.

Evonik Industries est en concurrence par l'intermédiaire de ses activités Nutrition et santé ainsi que de sa coentreprise avec Shandong Vland Biotech. Cette coentreprise a commercialisé des solutions pour la santé intestinale en Chine, notamment SpeoCare™ T60 et GutPlus® Virsorb. Evonik a également indiqué qu'Ecobiol® était devenu le premier produit à base de Bacillus subtilis enregistré dans le catalogue chinois des additifs commerciaux pour l'alimentation animale en Chine continentale.

Novus International intervient dans les domaines de la santé intestinale, des enzymes et des applications connexes aux microorganismes administrés directement dans l'alimentation animale. En septembre 2024, l'entreprise s'est associée à Ginkgo Bioworks pour développer des additifs de nouvelle génération pour l'alimentation animale, puis a annoncé en janvier 2025 un partenariat de codéveloppement avec Resilient Biotics pour une solution destinée à la santé porcine. Elle a également acquis BioResource International afin d'élargir ses capacités en fermentation et en microbiologie.

Lesaffre Group fournit des produits de nutrition animale à base de levures par l'intermédiaire de Phileo Lesaffre Animal Care, notamment Actisaf et SafMannan. Sa nouvelle usine de production de levures en Indonésie, inaugurée en février 2024, renforce sa position en matière d'approvisionnement dans la région Asie-Pacifique.

Angel Yeast est un important producteur chinois de levures et de probiotiques qui étend son empreinte industrielle internationale. Son site de recherche et de production de probiotiques au Tibet est consacré aux souches de Lactobacillus plantarum et de Streptococcus thermophilus, tandis que son investissement dans une installation en Indonésie soutient l'accroissement de sa capacité de production régionale.

Biomin opère en tant que marque de DSM-Firmenich Animal Nutrition & Health à la suite de l'acquisition d'Erber Group. EW Nutrition a acquis la gamme de produits d'inoculants d'ensilage BIOSTABIL de Biomin en mars 2024, séparant cette activité du portefeuille restant consacré à la santé intestinale.

Nutreco, par l'intermédiaire de Trouw Nutrition, participe au marché des solutions nutritionnelles haut de gamme et des additifs fonctionnels pour l'alimentation animale. Son projet d'acquisition d'AECI Animal Health renforce sa couverture en matière de distribution et de production de solutions de nutrition animale en Afrique du Sud.

MicroSynbiotiX est une entreprise irlandaise de biotechnologie qui développe des systèmes d'administration orale à base de microalgues pour l'immunisation et la gestion des maladies en aquaculture. Sa plateforme de microalgues administrées par l'alimentation animale est destinée à la santé des crevettes et des poissons, notamment dans le cadre d'applications contre le virus du syndrome des points blancs. L'entreprise représente une approche à un stade précoce qui va au-delà des mécanismes probiotiques conventionnels.

Évolutions récentes du secteur

Février 2025 - Novonesis acquiert la participation de DSM-Firmenich dans Feed Enzyme Alliance

Novonesis a annoncé le 11 février 2025 avoir conclu un accord visant à acquérir les activités de vente et de distribution de Feed Enzyme Alliance de DSM-Firmenich pour 1,5 milliard d'euros (EUR) en numéraire. L'activité de DSM-Firmenich dans les enzymes destinées à l'alimentation animale a enregistré environ 300 millions d'euros (EUR) de ventes nettes annuelles en 2024.

Février 2024 - DSM-Firmenich entame la séparation de ses activités Nutrition et santé animales

DSM-Firmenich a entamé la séparation de son activité Nutrition et santé animales en février 2024. Cette activité réalisait environ 600 millions d'euros (EUR) de ventes annuelles et est entrée dans une phase de transaction au début de 2025.

Juillet 2024 - Nutreco annonce une acquisition en Afrique du Sud

Nutreco a annoncé en juillet 2024 son intention d'acquérir AECI Animal Health en Afrique du Sud par l'intermédiaire de Trouw Nutrition. Cette transaction élargit les capacités de distribution et de production dans le pays.

Juin 2024 - IFF obtient l'approbation de l'UE pour ses solutions destinées à l'aviculture

IFF a annoncé en juin 2024 l'obtention de l'autorisation réglementaire à l'échelle de l'UE pour Syncra® AVI et Axtra® XAP, élargissant ainsi son portefeuille de solutions pour la santé intestinale des volailles dans les États membres de l'UE.

Avril 2024 - Evonik Vland Biotech fait ses débuts au salon China Feed Industry Expo

Evonik et Shandong Vland Biotech ont présenté le portefeuille de leur coentreprise au salon China Feed Industry Expo en avril 2024, en y introduisant SpeoCare™ T60 et GutPlus® Virsorb.

Mars 2024 - EW Nutrition acquiert la gamme de produits BIOSTABIL

EW Nutrition a acquis auprès de DSM-Firmenich la gamme de produits d'inoculants d'ensilage BIOSTABIL de Biomin, avec effet au 1er mars 2024.

Février 2024 - Lesaffre ouvre une usine de levures en Indonésie

Lesaffre a inauguré une usine de production de levure de 9,8 hectares dans la régence de Malang, à Java-Oriental, en février 2024 afin de desservir les marchés indonésien et de l’ASEAN.

Décembre 2024 - Bactocell autorisé pour l’hygiène des aliments liquides en Grande-Bretagne

Lallemand a annoncé en décembre 2024 que Bactocell avait reçu l’autorisation de la Food Standards Agency, devenant ainsi le premier produit microbien approuvé pour l’hygiène des aliments liquides chez toutes les espèces d’animaux d’élevage en Grande-Bretagne.

Janvier 2025 - Novus et Resilient Biotics concluent un partenariat dans le domaine de la santé porcine

Novus International et Resilient Biotics ont annoncé en janvier 2025 un partenariat de codéveloppement axé sur une nouvelle solution de santé porcine.