Mercado de probióticos para alimentación animal Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de probióticos para alimentación animal

Se estima que el mercado mundial de probióticos para alimentación animal alcanzará 267,3 millones de USD en 2025. Se prevé que llegue a 283,7 millones de USD en 2026, 372,37 millones de USD en 2030 y 551,2 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,7% durante 2026–2035.

La demanda está determinada por la necesidad de los productores ganaderos de gestionar la salud intestinal, la conversión alimenticia, la presión de los patógenos y la resiliencia animal, a medida que se restringe el uso de antimicrobianos de importancia médica.

El mercado incluye preparados microbianos vivos, productos a base de levaduras, derivados postbióticos y otros aditivos microbianos para piensos destinados al ganado, la acuicultura, los animales de compañía y los équidos. Los productos de Bacillus mantienen una ventaja estructural en los piensos granulados, ya que las endosporas resisten el calor y las condiciones de manipulación que pueden afectar a los cultivos vivos más sensibles. Los lactobacilos son más relevantes en los formatos de alimentación líquida, los sistemas de distribución de agua y los productos de nutrición premium para animales de compañía, mientras que los productos de levadura se utilizan en aplicaciones para rumiantes, acuicultura y salud intestinal multifuncional. Los postbióticos ofrecen una alternativa cuando la autorización de células vivas o la viabilidad generan una limitación comercial.

Las aves de corral representan el 38% del valor del mercado en 2025, equivalente a 100,95 millones de USD, seguidas por los porcinos, con un 24% o 63,53 millones de USD, y el ganado bovino y los rumiantes, con un 18% o 47,48 millones de USD. El mayor mercado regional es Asia-Pacífico, con 93,09 millones de USD en 2025, mientras que Europa alcanza 80,99 millones de USD y Norteamérica, 54,25 millones de USD. La base de demanda de Europa se ve reforzada por el Reglamento (UE) 2019/4, que restringe el uso profiláctico y promotor del crecimiento de antimicrobianos en piensos medicamentosos ^{[1]European Commission, eur-lex.europa.eu}. En Estados Unidos, el marco de la Directiva sobre piensos veterinarios eliminó la indicación de promoción del crecimiento para los antimicrobianos de importancia médica ^{[2]U.S. Food and Drug Administration, fda.gov}. Se prevé que Oriente Medio y África, valorado en 15,56 millones de USD en 2025, registre la tasa de crecimiento anual compuesta regional más elevada, del 9,61%.

La siguiente fase de adopción dependerá de si las tecnologías de viabilidad consiguen reducir la brecha entre los resultados de ensayos controlados y los resultados comerciales. Los productos de Bacillus termoestables ya son compatibles con la infraestructura convencional de las fábricas de piensos; la microencapsulación y la administración a través de los sistemas de distribución de agua amplían el conjunto de cepas abordable al reducir las pérdidas durante la granulación, el almacenamiento y el tránsito gastrointestinal. Esto desplaza la competencia hacia un rendimiento de administración demostrable y una economía de explotación reproducible.

Principales impulsores

Mejoras del rendimiento respaldadas por la evidencia científica en la conversión alimenticia, la integridad intestinal y la supervivencia

El argumento comercial a favor de la inclusión de probióticos es más sólido cuando el rendimiento puede traducirse en costes de alimentación o tasas de mortalidad. Un estudio de 2024 sobre lechones destetados constató que un grupo de control con probióticos alcanzó un índice de conversión alimenticia de 1,543, frente a 1,654 en las combinaciones de dosis más bajas. En pollos de engorde, Pediococcus pentosaceus GT001 mejoró el crecimiento, la ingesta de pienso, los indicadores antioxidantes y las medidas relacionadas con la respuesta inmunitaria durante un ensayo de suplementación de 42 días. Otro estudio en pollos de engorde determinó que Bacillus licheniformis mejoró el peso corporal y la ganancia media diaria, al tiempo que aumentó la altura de las vellosidades yeyunales y la expresión de genes relacionados con la función de barrera ^{[3]PubMed Central, pmc.ncbi.nlm.nih.gov}.

La evidencia también se extiende a especies en las que la presión de las enfermedades tiene consecuencias financieras directas. Bacillus subtilis BS9 produjo índices de conversión alimenticia más bajos en cerdos de transición, manteniendo resultados de diarrea comparables a los del óxido de zinc farmacológico y reduciendo los recuentos fecales de E. coli. En el ganado de engorde, la suplementación con Lactobacillus se asoció con mejoras productivas y de la microbiología fecal durante un ensayo de 163 días. Los langostinos blancos que recibieron un probiótico multiespecie mostraron una mayor supervivencia y una tasa de crecimiento específica más elevada, un índice de conversión alimenticia reducido y una menor mortalidad tras la exposición a Vibrio parahaemolyticus. Estos resultados son relevantes porque permiten a las empresas integradoras evaluar los probióticos en función de métricas operativas, en lugar de tratarlos como un insumo general para el bienestar.

Gestión responsable de los antimicrobianos y requisitos de los mercados de exportación

La normativa europea ha creado un marco de cumplimiento estable para las intervenciones no antibióticas destinadas a mejorar la salud intestinal. El Reglamento (UE) 2019/4 prohíbe el uso de antimicrobianos en piensos medicamentosos con fines profilácticos y de promoción del crecimiento. El Reglamento Delegado (UE) 2024/1229 de la Comisión estableció niveles máximos de contaminación cruzada para 24 sustancias antimicrobianas activas en piensos destinados a especies no objetivo, mientras que el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1973 de la Comisión restringe determinadas clases de antimicrobianos para animales destinados a la producción de alimentos. En conjunto, estas medidas amplían la gestión responsable de los antimicrobianos desde el uso en las explotaciones hasta los controles de fabricación de piensos.

En Estados Unidos, la Directiva sobre piensos veterinarios (VFD) trasladó los usos restantes de antimicrobianos de importancia médica a la supervisión veterinaria y eliminó las declaraciones de uso con fines productivos. La Guía para la industria n.º 213 de la FDA completó la retirada de las condiciones de promoción del crecimiento de 31 solicitudes afectadas. La agenda de WOAH sobre la resistencia a los antimicrobianos, incluido el objetivo del Manifiesto de Mascate de reducir en un 30% el uso de antimicrobianos agrícolas y ganaderos para 2030, refuerza esta tendencia en los sistemas de producción animal ^{[4]World Organisation for Animal Health, woah.org}. En el caso de los proveedores que atienden a clientes de los sectores avícola, porcino y acuícola orientados a la exportación, las formulaciones probióticas se evalúan cada vez más como parte de un programa de gestión de residuos y reducción de antimicrobianos.

Tecnología de administración de precisión y estabilidad

La eficacia del producto depende de que las células viables lleguen al sitio de acción previsto en una dosis adecuada. La encapsulación hidrosoluble de Pediococcus acidilactici mediante goma arábiga y leche desnatada mejoró el rendimiento de la encapsulación, mantuvo los recuentos de células viables dentro de un intervalo eficaz tras la reconstitución y preservó la actividad antibacteriana después del almacenamiento. La encapsulación de Lactobacillus plantarum también permitió una mayor supervivencia y colonización intestinal en pollitas ponedoras que las preparaciones no encapsuladas. En un modelo de vaca lechera, las microcápsulas probióticas compuestas conservaron una supervivencia del 67,5 % tras una exposición gástrica simulada y una viabilidad del 70,56 % después de 42 días de almacenamiento refrigerado.

La importancia práctica de estos sistemas radica en que permiten introducir en las aplicaciones para alimentación animal productos distintos de las resistentes esporas de Bacillus, que anteriormente no podían utilizarse en ellas. Se están desarrollando tecnologías de secado por pulverización, liofilización, coacervación, sistemas liposomales, nanorrecubrimientos y liberación controlada para responder a distintos requisitos de estabilidad y liberación. Los formatos para líneas de agua, incluido Enviva® DUO de IFF, pueden evitar por completo el calor del procesamiento de pellets. Los proveedores capaces de validar la estabilidad a lo largo de toda la cadena de fabricación y administración del alimento estarán mejor posicionados para captar valor de las cepas sensibles al calor.

Principales restricciones

Variabilidad de las cepas e inconsistencia de la dosificación

Las etiquetas a nivel de género no garantizan un rendimiento comparable. En el estudio de lechones de 2024, las diferencias en el índice de conversión alimentaria solo fueron estadísticamente significativas en determinados períodos del ensayo, y los marcadores inmunitarios variaron sustancialmente según el día y la dosis. Las investigaciones sobre L. plantarum en pollitas ponedoras atribuyeron los resultados inconsistentes, en parte, a la variación en el número de células viables que llegaban al intestino después del procesamiento, el almacenamiento y la exposición gástrica. Esto genera un problema comercial: los responsables de las explotaciones no pueden asumir que una cepa eficaz en un sistema de producción vaya a generar el mismo rendimiento con distintas matrices de alimentación, cargas de patógenos, condiciones térmicas o historiales de tratamiento.

La carga resultante recae especialmente en los productores que no disponen de capacidad interna para realizar ensayos. Los grandes integradores pueden evaluar los productos en distintas explotaciones y perfeccionar los protocolos; las operaciones más pequeñas pueden enfrentarse a ciclos de compra más largos, una mayor dependencia del asesoramiento de los distribuidores y una economía incierta de las compras repetidas. Los proveedores que no ofrecen validación de dosis, orientación sobre manipulación o seguimiento técnico están más expuestos a la pérdida de clientes relacionada con el rendimiento.

Fragmentación de las vías de autorización y registro

Los requisitos regulatorios siguen suponiendo una limitación significativa en términos de costes y plazos para los nuevos productos probióticos. En la Unión Europea, los aditivos microbianos para piensos requieren una evaluación de su seguridad y eficacia conforme al Reglamento (CE) n.º 1831/2003, y la EFSA actualizó sus directrices de evaluación de la eficacia en julio de 2024. Las cepas existentes también están sujetas a requisitos de renovación, como demuestran las renovaciones de 2024 de las cepas de Lactiplantibacillus plantarum y Pediococcus acidilactici, así como de Enterococcus lactis DSM 22502.

El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China mantiene el catálogo nacional de aditivos para piensos; en enero de 2024, el Anuncio n.º 774 aprobó nuevos aditivos para piensos y revisó las entradas del catálogo. Los procesos de aprobación pueden incluir un seguimiento prolongado de la seguridad y requisitos de documentación local. Las definiciones estadounidenses de microorganismos administrados directamente en el alimento y las expectativas relativas a GRAS, junto con los distintos requisitos existentes en Europa, China, India, Brasil y otros mercados, elevan el coste de gestionar una cartera global de cepas. Como consecuencia, se favorece a las empresas que cuentan con infraestructura regulatoria y expedientes consolidados sobre sus cepas.

La encapsulación y la administración controlada podrían reducir esta brecha, pero solo si el coste adicional de la formulación se compensa con un rendimiento más predecible. El objetivo estratégico no es simplemente aumentar la inclusión de probióticos, sino transformar productos técnicamente complejos en insumos agrícolas fiables y escalables. Por tanto, la capacidad regulatoria y la cobertura de los servicios técnicos seguirán siendo tan importantes como la propiedad de las cepas.

Análisis por segmentos del mercado de probióticos para alimentación animal

Por tipo de producto

Bacillus registra la mayor cuota por tipo de producto, con el 32 % del valor de 2025, equivalente a 84,91 millones de USD, y se prevé que alcance 170,87 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,39 %. Esta posición refleja la estabilidad de las endosporas durante la granulación, el almacenamiento y el tránsito intestinal. Bacillus subtilis, B. licheniformis y B. amyloliquefaciens se adaptan a los sistemas existentes de las fábricas de piensos y cuentan con evidencias que respaldan la exclusión de patógenos y sus efectos sobre la barrera intestinal en pollos de engorde.

Los lactobacilos representan el 24 % del valor de 2025, equivalente a 63,53 millones de USD, y se prevé que alcancen 126,78 millones de USD, con una TCAC del 7,31 %. Su uso se concentra en los piensos líquidos, las líneas de agua para aves de corral y las aplicaciones premium de nutrición para animales de compañía, donde es posible proteger su viabilidad. La cepa Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 de Lallemand, comercializada como Bactocell, obtuvo en diciembre de 2024 la autorización de Gran Bretaña para la higiene de los piensos líquidos destinados a todas las especies.

Las preparaciones a base de Saccharomyces y levaduras representan el 14 % del valor de 2025, equivalente a 38,02 millones de USD, y se prevé que crezcan a una TCAC del 8,23 %. Su relevancia en los rumiantes y la acuicultura se debe a sus aplicaciones multifuncionales relacionadas con el apoyo a la fermentación, la respuesta inmunitaria y la salud intestinal. Un ensayo de Lallemand en camarones con un derivado de la levadura YANG informó de efectos favorables sobre la inmunidad, las defensas antioxidantes, la salud intestinal y el rendimiento productivo.

Bifidobacterium representa el 8 % del valor en 2025, es decir, 21,97 millones de USD, y crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,64 %. Enterococcus registra una cuota del 10 %, equivalente a 26,09 millones de USD, con una TCAC del 6,79 %; su uso continuado está moderado por el escrutinio regulatorio específico de cada cepa, aunque Enterococcus lactis DSM 22502 se renovó para todas las especies hasta octubre de 2034. Los postbióticos representan el 6 %, o 15,38 millones de USD, con una TCAC del 6,16 %, y ofrecen una opción cuando la autorización de células vivas es restrictiva. Streptococcus representa el 3 %, o 8,81 millones de USD, pero registra la TCAC más elevada entre los productos, del 11,07 %, y alcanzará 24,80 millones de USD en 2035. Otros géneros microbianos representan el 3 %, o 8,60 millones de USD, con una TCAC del 8,45 %.

Por formato

Los productos en polvo y secos representan el 48 % del valor en 2025, es decir, 127,05 millones de USD, y se prevé que alcancen 253,55 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,31 %. Su predominio refleja los bajos costes de manipulación y la compatibilidad con los sistemas de mezcla establecidos. Los productos microencapsulados representan el 22 %, o 58,18 millones de USD, con una TCAC del 7,27 %. Su propuesta de valor está vinculada a la conservación de células viables durante el procesamiento y la administración, como demuestra el uso de L. plantarum microencapsulado en aves de corral.

Los formatos líquidos y solubles representan el 14 % del valor en 2025, o 38,02 millones de USD, y crecen a una TCAC del 8,23 % mediante aplicaciones en líneas de agua, piensos líquidos y acuicultura. Los granulados representan el 10 %, o 27,32 millones de USD, con una TCAC del 8,45 %, y tienen especial relevancia en la aplicación superficial a rumiantes y en las raciones totalmente mezcladas. Otros formatos, incluidos los productos liofilizados y las formulaciones emergentes, representan el 6 %, o 16,72 millones de USD, y crecen a una TCAC del 8,85 %.

Por función

La salud digestiva y la integridad intestinal representan el 34 % del valor en 2025, es decir, 90,26 millones de USD, y se prevé que alcancen 181,90 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,41 %. El apoyo inmunitario representa el 22 %, o 58,18 millones de USD, mientras que la promoción del crecimiento y la eficiencia alimentaria representan el 18 %, o 48,72 millones de USD; ambos segmentos crecen a una TCAC del 8,11 %. Los resultados relacionados con la conversión alimenticia se presentan cada vez más como efectos posteriores de la mejora de la integridad intestinal, en lugar de como afirmaciones directas de promoción del crecimiento.

El control de patógenos y la exclusión competitiva representan el 14 % del valor en 2025, o 38,02 millones de USD, y se expanden a una TCAC del 8,23 %. Las aplicaciones de gestión del estrés representan el 7 %, o 18,06 millones de USD, con una TCAC del 6,39 %. Otras funciones, incluida la modulación del metano y la gestión de nutrientes, representan el 5 %, o 14,07 millones de USD, y registran la TCAC funcional más elevada, del 9,05 %. Un metaanálisis de 2024 concluyó que los probióticos bacterianos multicepa asociados con la acetogénesis reductora y la producción de propionato produjeron una reducción significativa del metano en el ganado bovino durante períodos de suplementación más prolongados ^{[5]ScienceDirect, sciencedirect.com}.

Por ganado

Las aves de corral lideran el mercado con el 38 % del valor en 2025, equivalente a 100,95 millones de USD, y se espera que alcancen 203,95 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,44 %. Los pollos de engorde constituyen la principal fuente de demanda, ya que los ciclos de producción cortos hacen que los resultados de conversión alimenticia y mortalidad sean visibles desde el punto de vista comercial. El porcino representa el 24 %, o 63,53 millones de USD, con una TCAC del 7,31 %; la salud intestinal de los lechones de las explotaciones de cría y la eliminación progresiva del óxido de zinc farmacológico en Europa respaldan su adopción.

El ganado bovino y los rumiantes representan el 18 %, o 47,48 millones de USD, y crecen a una TCAC del 7,18 %. Los productos a base de levaduras y los microbianos administrados directamente con el pienso son relevantes cuando se consideran conjuntamente la fermentación ruminal, la eficiencia alimentaria y la reducción del metano ^{[6]Frontiers, frontiersin.org}. La acuicultura representa el 10 %, o 26,09 millones de USD, con una TCAC del 6,79 %. La producción intensiva de camarón sigue siendo una oportunidad crítica, ya que los brotes de enfermedades relacionados con Vibrio provocan importantes pérdidas en todo el sector. Los alimentos para mascotas representan el 5 %, o 13,94 millones de USD, y se expanden a una TCAC del 9,18 % hasta alcanzar 33,07 millones de USD en 2035. Las aplicaciones equinas representan el 3 %, o 8,57 millones de USD, y crecen a una TCAC del 10,07 %.

Por canal de distribución

Las fábricas de piensos y los integradores representan el 56 % del valor de distribución de 2025, es decir, 149,07 millones de USD, y se prevé que alcancen 303,16 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,51 %. La adquisición centralizada de piensos permite aplicar las especificaciones en instalaciones propiedad de las empresas y en explotaciones de productores bajo contrato. Los distribuidores veterinarios representan el 18 %, es decir, 47,48 millones de USD, con una TCAC del 7,18 %, mientras que las ventas directas del fabricante a la explotación representan el 14 %, es decir, 37,73 millones de USD, con una TCAC del 7,95 %.

La distribución en línea y el comercio electrónico representan el 7 %, es decir, 19,30 millones de USD, y registran la mayor TCAC del canal, del 8,77 %. El crecimiento se concentra en las aplicaciones para mascotas, equinos y pequeñas explotaciones, en las que los propietarios individuales toman las decisiones de compra. Otros canales, incluidas las cooperativas y los programas públicos de distribución, representan el 5 %, es decir, 13,73 millones de USD, con una TCAC del 8,38 %.

Por usuario final

Las explotaciones comerciales e industriales representan el 72 % del valor de 2025, es decir, 191,21 millones de USD, y se prevé que alcancen 385,84 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,42 %. Este grupo incluye operaciones avícolas y porcinas integradas, cebaderos, grandes explotaciones lecheras, operaciones comerciales de acuicultura y productores bajo contrato. Las explotaciones de pequeña escala y de traspatio representan el 22 %, es decir, 59,41 millones de USD, con una TCAC del 8,03 %. Otros usuarios finales, incluidos los compradores institucionales, las instalaciones de investigación y los fabricantes de piensos especializados, representan el 6 %, es decir, 16,68 millones de USD, y crecen a una TCAC del 8,89 %.

El crecimiento más rápido se concentra en los productos que resuelven un problema diferente: permiten utilizar cepas sensibles, atender aplicaciones premium o adoptar modelos de distribución alternativos. Los formatos líquidos, microencapsulados, para alimentos para mascotas, equinos y de venta directa suscitan interés porque permiten a los proveedores competir sobre la base de la funcionalidad de las cepas y el servicio técnico, no únicamente sobre la escala. La categoría de gestión del metano aún se encuentra en una fase inicial, pero su trayectoria podría adquirir mayor relevancia si los marcos de emisiones ganaderas pasan de los programas experimentales a incentivos comerciales de adquisición.

Análisis regional del mercado de probióticos para alimentación animal

América del Norte

Se estima que América del Norte alcanzará 54,25 millones de USD en 2025 y se prevé que llegue a 104,73 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,95 %. Estados Unidos concentra 46,92 millones de USD, lo que representa el 86,5 % del valor regional y el 18,51 % del valor mundial. La Directiva sobre Piensos Veterinarios y las políticas de la FDA relativas al uso de antimicrobianos han modificado el contexto operativo de los productores avícolas y porcinos al restringir los usos productivos de los antimicrobianos de importancia médica. Esto favorece los programas de microorganismos de administración directa que pueden incorporarse a las especificaciones centralizadas de piensos de los integradores.

Se estima que Canadá alcanzará 7,33 millones de USD en 2025. La región se beneficia de su proximidad a importantes proveedores de ingredientes y nutrición animal, como IFF/Danisco, Novus International, Lallemand y Kemin. La disponibilidad de asistencia técnica y la infraestructura consolidada de fabricación de piensos respaldan la adopción, aunque el crecimiento es inferior al de las regiones menos maduras.

Europa

Europa está valorada en 80,99 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 159,85 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,19 %. Alemania lidera el mercado regional, con 21,46 millones de USD, respaldada por una importante producción porcina, avícola y láctea. La arquitectura regulatoria europea establece una base mínima de demanda más formal para las alternativas a las prácticas productivas basadas en antibióticos que la mayoría de los demás mercados.

La autorización regulatoria también actúa como filtro competitivo. Las renovaciones de las autorizaciones para las cepas de Lactiplantibacillus plantarum y Pediococcus acidilactici, Levilactobacillus brevis DSM 23231 y Enterococcus lactis DSM 22502, así como la autorización de combinaciones de Bacillus subtilis y Lactococcus lactis para la higiene de los piensos, amplían las opciones comerciales de los productos autorizados. La autorización independiente de Bactocell por parte del Reino Unido para la higiene de los piensos líquidos ilustra cómo las vías regulatorias posteriores al Brexit pueden mantener una finalidad alineada mientras operan de forma independiente.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mayor mercado regional, con 93,09 millones de USD en 2025, y se espera que alcance 203,95 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,31 %. China aporta 32,12 millones de USD y sigue siendo el principal mercado de la región por volumen debido al tamaño de sus sectores porcino y avícola. El proceso de catalogación de aditivos para piensos de MARA constituye una barrera significativa de entrada al mercado; el Anuncio n.º 774, publicado en enero de 2024, añadió nuevas variedades de piensos y categorías de aditivos.

China también está atrayendo inversiones específicas de proveedores multinacionales. Evonik y Shandong Vland Biotech presentaron su cartera de la empresa conjunta en la China Feed Industry Expo de abril de 2024, incluidos SpeoCare™ T60 y GutPlus® Virsorb. Las restricciones de India a los promotores del crecimiento antibióticos, combinadas con el desarrollo de canales comerciales formales de piensos, respaldan la demanda de alternativas biológicas. Japón, Corea del Sur, Australia y los mercados del Sudeste Asiático ofrecen oportunidades diferenciadas en la ganadería de alto valor, la avicultura intensiva y la acuicultura de camarón. Las instalaciones de probióticos de Angel Yeast en el Tíbet en 2024 y la inversión de 43,46 millones de USD en producción de levadura en Indonesia ilustran la creciente huella productiva de la región ^{[7]Food Ingredients First, foodingredientsfirst.com}.

América Latina

América Latina está valorada en 23,41 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 44,10 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,69 %. Brasil, con 6,79 millones de USD, constituye el principal mercado regional, ya que la producción avícola orientada a la exportación genera demanda de programas de reducción de antibióticos alineados con los requisitos de los clientes y de los mercados de destino. México y Argentina representan nodos secundarios de demanda en los sectores avícola, porcino y de ganado bovino de cebo.

El crecimiento se mantiene por debajo de la media mundial porque las restricciones nacionales a los antimicrobianos son menos uniformes que en Europa y Norteamérica, mientras que los productos importados pueden estar sujetos a costes arancelarios, logísticos y de precios. Esto hace que el coste de formulación y la capacidad de distribución local sean especialmente importantes para llegar a los productores pequeños y medianos.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África está valorado en 15,56 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 38,58 millones de USD en 2035, con una TCAC del 9,61 %. Emiratos Árabes Unidos representa 3,73 millones de USD y funciona como centro de distribución del Golfo y de avicultura premium. La inversión en seguridad alimentaria y la demanda de producción certificada como halal y con un uso reducido de antibióticos están respaldando la expansión comercial de la avicultura en todo el Golfo.

Sudáfrica cuenta con la base más desarrollada de nutrición animal de la región. La división Trouw Nutrition de Nutreco anunció la adquisición de AECI Animal Health en julio de 2024 para reforzar la cobertura de distribución y fabricación en África austral ^{[8]Trouw Nutrition, trouwnutrition.com}. En el resto del África subsahariana, la producción ganadera formal sigue estando menos desarrollada, pero la creciente concienciación sobre la resistencia a los antimicrobianos y las iniciativas One Health ofrecen una vía de adopción a más largo plazo.

Oriente Medio y África registran el crecimiento porcentual más rápido a partir de una base menor, especialmente cuando la ampliación de la capacidad avícola y los requisitos de trazabilidad refuerzan la demanda de insumos de producción sin antibióticos. América Latina sigue siendo comercialmente importante, pero es más sensible a los precios, por lo que una cobertura de servicios local y unas formulaciones estables de menor coste son factores esenciales. Por tanto, los proveedores deben considerar la estrategia regional como una cartera de modelos regulatorios y de distribución diferenciados, en lugar de como un único despliegue global.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los probióticos para alimentación animal

DSM-Firmenich posee la mayor cuota, con el 12% del valor del mercado en 2025, equivalente a aproximadamente 32,1 millones de USD. Esta posición refleja la cartera de productos para la salud intestinal derivada de Biomin, las operaciones de premezclas y sus capacidades más amplias en nutrición animal. DSM-Firmenich anunció la separación prevista de su negocio de Nutrición y Salud Animal en febrero de 2024. En febrero de 2025, Novonesis acordó adquirir la participación de DSM-Firmenich en Feed Enzyme Alliance por 1,500 millones de EUR, mientras que DSM-Firmenich conservó su red de premezclas de Nutrición y Salud Animal como cliente.

Chr. Hansen, actualmente parte de Novonesis, posee una cuota de mercado del 10%, equivalente a aproximadamente 26,7 millones de USD. La combinación de Novozymes y Chr. Hansen creó una plataforma consolidada de biosoluciones que abarca enzimas y probióticos. La operación de Feed Enzyme Alliance amplía el alcance comercial de Novonesis en biosoluciones para animales y refuerza el valor estratégico de las ofertas combinadas de enzimas y probióticos ^{[9]Novonesis, novonesis.com}.

Cargill Animal Nutrition posee una cuota de mercado del 8%, equivalente a aproximadamente 21,4 millones de USD. Su exposición a los probióticos está integrada en sus ofertas combinadas de piensos, premezclas y soluciones nutricionales, lo que proporciona a la empresa acceso a canales centralizados de adquisición ganadera y fabricación de piensos bajo contrato.

IFF, a través de Danisco Animal Nutrition & Health, posee una cuota de mercado del 7%, equivalente a aproximadamente 18,7 millones de USD. Su cartera incluye Enviva® PRO, Enviva® DUO, Syncra® AVI y Syncra® SWI. IFF recibió la aprobación para toda la Unión Europea en junio de 2024 para Syncra® AVI y Axtra® XAP, incluida la que describió como la primera combinación de enzima y probiótico aprobada en la región para aves de corral.

Lallemand Animal Nutrition posee una cuota de mercado del 5%, equivalente a aproximadamente 13,4 millones de USD. Su oferta incluye Bactocell, Yela Prosecure, Optiwall y la plataforma de nutrición para animales de compañía LALPROBIOME. La empresa amplió su posición regulatoria en Gran Bretaña mediante la autorización de Bactocell para la higiene de los piensos líquidos y estableció el laboratorio conjunto Biofilm1Health con el Instituto Micalis en octubre de 2024.

Alltech participa a través de su cartera más amplia de aditivos nutricionales, incluidos productos para la salud intestinal como Acid-Pak 4-Way 2X. Su red de distribución facilita el acceso a mercados ganaderos emergentes, incluidos los sistemas de producción africanos.

Kemin Industries comercializa productos probióticos y para la salud intestinal a través de una plataforma más amplia de nutrición animal. Su red de fabricación y distribución de ingredientes facilita la expansión regional allí donde la economía de las adquisiciones y la fiabilidad del suministro son determinantes.

Evonik Industries compite a través de Nutrition & Care y su empresa conjunta con Shandong Vland Biotech. La empresa conjunta ha comercializado soluciones para la salud intestinal en China, incluidas SpeoCare™ T60 y GutPlus® Virsorb. Evonik también informó de que Ecobiol® se convirtió en el primer producto basado en Bacillus subtilis registrado en el catálogo de aditivos comerciales para piensos de China continental.

Novus International opera en los ámbitos de la salud intestinal, las enzimas y las aplicaciones relacionadas con microorganismos administrados directamente en el pienso. En septiembre de 2024, se asoció con Ginkgo Bioworks para desarrollar aditivos para piensos de nueva generación; en enero de 2025, anunció una alianza de codesarrollo con Resilient Biotics para una solución destinada a la salud porcina, y adquirió BioResource International para ampliar sus capacidades de fermentación y microbiología.

Lesaffre Group suministra productos de nutrición animal basados en levaduras a través de Phileo Lesaffre Animal Care, incluidos Actisaf y SafMannan. Su nueva planta de producción de levaduras en Indonesia, inaugurada en febrero de 2024, refuerza su posición de suministro en Asia-Pacífico.

Angel Yeast es un importante productor chino de levaduras y probióticos que está ampliando su presencia internacional en el ámbito de la fabricación. Su operación de investigación y producción de probióticos en el Tíbet se centra en cepas de Lactobacillus plantarum y Streptococcus thermophilus, mientras que la inversión en su planta de Indonesia respalda la capacidad de producción regional.

Biomin opera como marca de DSM-Firmenich Animal Nutrition & Health tras la adquisición de Erber Group. En marzo de 2024, EW Nutrition adquirió la línea de productos de inoculantes para ensilado BIOSTABIL de Biomin, separando esta actividad de la cartera restante de productos para la salud intestinal.

Nutreco, a través de Trouw Nutrition, participa en soluciones nutricionales premium y aditivos funcionales para piensos. Su adquisición prevista de AECI Animal Health refuerza la cobertura de distribución y fabricación de productos de nutrición animal en Sudáfrica.

MicroSynbiotiX es una empresa irlandesa de biotecnología que desarrolla sistemas de administración oral basados en microalgas para la inmunización y la gestión de enfermedades en la acuicultura. Su plataforma de microalgas administradas mediante el pienso está dirigida a la salud de camarones y peces, incluidas las aplicaciones contra el virus del síndrome de la mancha blanca. La empresa representa un enfoque en fase inicial que va más allá de los mecanismos probióticos convencionales.

Evolución reciente del sector

Febrero de 2025 - Novonesis adquiere la participación de DSM-Firmenich en Feed Enzyme Alliance

El 11 de febrero de 2025, Novonesis anunció un acuerdo para adquirir las actividades de ventas y distribución de Feed Enzyme Alliance de DSM-Firmenich por 1,500 millones de EUR en efectivo. El negocio de enzimas para piensos de DSM-Firmenich registró unas ventas netas anuales de aproximadamente 300 millones de EUR en 2024.

Febrero de 2024 - DSM-Firmenich inicia la separación de Animal Nutrition & Health

DSM-Firmenich inició la separación de su negocio Animal Nutrition & Health en febrero de 2024. El negocio registraba unas ventas anuales de aproximadamente 600 millones de EUR y entró en una fase de transacción a comienzos de 2025.

Julio de 2024 - Nutreco anuncia una adquisición en Sudáfrica

En julio de 2024, Nutreco anunció su intención de adquirir AECI Animal Health en Sudáfrica a través de Trouw Nutrition. La operación amplía la capacidad de distribución y fabricación en el país.

Junio de 2024 - IFF recibe la aprobación de la UE para sus soluciones avícolas

En junio de 2024, IFF anunció la aprobación regulatoria en toda la UE de Syncra® AVI y Axtra® XAP, con lo que amplió su cartera de soluciones para la salud intestinal de las aves en los Estados miembros de la UE.

Abril de 2024 - Evonik Vland Biotech presenta sus productos en la China Feed Industry Expo

Evonik y Shandong Vland Biotech presentaron la cartera de su empresa conjunta en la China Feed Industry Expo en abril de 2024, con la introducción de SpeoCare™ T60 y GutPlus® Virsorb.

Marzo de 2024 - EW Nutrition adquiere la línea de productos BIOSTABIL

EW Nutrition adquirió la línea de productos de inoculantes para ensilado BIOSTABIL de Biomin a DSM-Firmenich, con efectos desde el 1 de marzo de 2024.

Febrero de 2024 - Lesaffre inaugura una planta de levaduras en Indonesia

Lesaffre inauguró en febrero de 2024 una planta de producción de levadura de 9,8 hectáreas en la regencia de Malang, Java Oriental, para atender los mercados de Indonesia y la ASEAN.

Diciembre de 2024 - Bactocell autorizado para la higiene de piensos líquidos en Gran Bretaña

Lallemand anunció en diciembre de 2024 que Bactocell recibió la autorización de la Agencia de Normas Alimentarias como el primer producto microbiano aprobado para la higiene de piensos líquidos en todas las especies ganaderas de Gran Bretaña.

Enero de 2025 - Novus y Resilient Biotics establecen una alianza para la salud porcina

Novus International y Resilient Biotics anunciaron en enero de 2025 una alianza de codesarrollo centrada en una nueva solución para la salud porcina.