Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de piensos avícolas Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI8482
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Fecha de publicación: September 2026
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Mercado de piensos avícolas
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Mercado de piensos avícolas
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Tamaño del mercado de piensos para aves de corral
El mercado mundial de piensos para aves de corral se valoró en 240,7 mil millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 255,4 mil millones de USD en 2026 y 427,2 mil millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9% entre 2026 y 2035.
Aspectos clave del mercado de piensos avícolas
Líder del mercado: Cargill Animal Nutrition lideró con una cuota de mercado superior al 8,5% en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen Cargill Animal Nutrition, ADM Animal Nutrition, Nutreco (Trouw Nutrition), Charoen Pokphand Foods (CP Foods), New Hope Group, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 28,5% en 2025.
La demanda de piensos está directamente vinculada a la producción avícola, pero la relación económica es más relevante que una simple conexión basada en el volumen. Los piensos representaron aproximadamente el 56% del coste de criar pollos vivos de Tyson Foods en el ejercicio fiscal 2024, por lo que la formulación, el abastecimiento de ingredientes y la eficiencia de conversión son elementos fundamentales para la rentabilidad de los productores integrados.[1]Tyson Foods - 2024 Annual Report (Form 10-K), fiscal year 2024 - companiesmarketcap.com La producción mundial de piensos compuestos alcanzó 1,440 millones de toneladas métricas en 2025, un 2,9% más interanual; los piensos para pollos de engorde representaron 400,4 millones de toneladas métricas y los piensos para gallinas ponedoras, 180,1 millones de toneladas métricas, lo que en conjunto supuso aproximadamente el 40% de la producción mundial de piensos.[2]Feedstuffs - Alltech releases 2025 global feed production data, 2026 - feedstuffs.com La producción de carne de ave alcanzó 156,1 millones de toneladas métricas en 2025, un 3,7% más que en 2024, mientras que la producción mundial de carne de pollo se estimó en 107,99 millones de toneladas métricas para 2025/2026.
El mercado combina formulaciones básicas de gran volumen con sistemas de nutrición cada vez más diferenciados. Los piensos para pollos de engorde, de iniciación, para ponedoras y especiales responden a ciclos de producción distintos; el maíz, el trigo, la harina de soja y los ingredientes alternativos determinan el coste y la densidad nutricional; y los formatos en harina, pellet y migaja reflejan la capacidad de los molinos y los requisitos de gestión de las aves. La comercialización de la producción avícola está ampliando el mercado potencial en India, el Sudeste Asiático, África y América Latina, mientras que la regulación y las especificaciones de los minoristas están elevando las exigencias de formulación en Europa y Norteamérica.
Asia-Pacífico registró el mayor valor de mercado regional, con 73,420 millones de USD en 2025. Esta escala refleja una producción regional total de piensos de 559,3 millones de toneladas métricas, liderada por China con 330,1 millones de toneladas métricas, un 4,8% más en 2025. Norteamérica sigue siendo un mercado importante por valor, ya que los grandes integradores compran piensos formulados mediante relaciones directas y gestionan la nutrición junto con la reproducción, las incubadoras, el procesamiento y el abastecimiento de cereales. América Latina se beneficia de la disponibilidad de cereales de Brasil y de su modelo avícola orientado a la exportación, mientras que Oriente Medio y África combinan una base actual más pequeña con la TCAC regional prevista más rápida, del 7,09%.
Opinión del analista de GMI
Los piensos para aves de corral se sitúan entre la demanda de proteínas para consumo y los mercados de materias primas agrícolas, por lo que su crecimiento está determinado tanto por la expansión de las aves como por el valor capturado por tonelada de pienso. La ventaja de las aves de corral en materia de conversión alimentaria respalda su función como proteína accesible: la FAO informa de índices de conversión de aproximadamente 1,7–2,0 kilogramos de pienso por kilogramo de carne en los pollos de engorde. Esta eficiencia hace que las aves de corral sean relativamente resistentes cuando los consumidores optan por proteínas más económicas en lugar de otras más caras, pero también expone a los proveedores de piensos a cambios rápidos en el alojamiento de aves, los episodios de enfermedad y los costes de los cereales.
Por tanto, la trayectoria de los ingresos del mercado no depende únicamente del tonelaje. En los sistemas maduros, los controles de residuos de antibióticos, el abastecimiento trazable de soja, las normas sobre productos ecológicos y las expectativas de rendimiento están aumentando la demanda de premezclas, enzimas, aminoácidos, probióticos y programas de ingredientes verificados. Estos productos pueden elevar el valor de la formulación y, al mismo tiempo, ayudar a los productores a gestionar la conversión alimentaria, la salud intestinal y la uniformidad. Los proveedores con capacidad de servicio técnico y acceso a insumos de micronutrición están mejor posicionados para participar en ese conjunto de valor que los molinos que compiten únicamente mediante precios de cereales a granel.
En las regiones de producción emergentes opera un mecanismo de expansión diferente. A medida que los productores pasan de las raciones mezcladas en la explotación a los piensos comerciales y la producción bajo contrato, la demanda de piensos se vuelve más regular, se rige más por especificaciones y resulta más accesible a través de una distribución organizada. La oportunidad resultante favorece a los proveedores capaces de atender tanto a los integradores de gran capacidad como a las explotaciones comerciales más pequeñas, sin tratar estas vías de acceso al mercado como intercambiables.
El mercado abarca los piensos para aves de corral suministrados para aplicaciones de iniciación, engorde, puesta y otras aplicaciones avícolas en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. El análisis cubre Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, China, India, Japón, Australia, Corea del Sur, Brasil, México, Argentina, Arabia Saudí, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y el resto de sus respectivas regiones.
El año base es 2025 y el período de previsión abarca de 2026 a 2035. Los valores del mercado se presentan en miles de millones de USD. La segmentación cubre el tipo, el origen, la forma, la naturaleza y el canal de ventas. El alcance competitivo incluye ADM Animal Nutrition, Cargill Animal Nutrition, Charoen Pokphand Foods, ForFarmers, Land O'Lakes Purina Feed, New Hope Group, Nutreco, Perdue Farms, Tyson Foods, Wenger Feeds y Zeeland Farm Services.
Principales impulsores
El consumo de carne de ave amplía la necesidad subyacente de piensos. Las Perspectivas agrícolas de la OCDE y la FAO prevén que el consumo de carne de ave alcance 173 millones de toneladas métricas listas para cocinar en 2034, lo que representa el 62% de la carne adicional consumida a escala mundial durante el período contemplado en las perspectivas.[3]OECD and Food and Agriculture Organization of the United Nations - OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034: Meat, July 2025 - oecd.org Esta demanda es relevante para los proveedores de piensos porque la producción avícola convierte el crecimiento del consumo en compras frecuentes y recurrentes de piensos a lo largo de ciclos biológicos cortos. India ilustra la oportunidad de consumo en una fase inicial: el consumo de pollo per cápita alcanzó 3,23 kilogramos en 2023, mientras que su producción de piensos para aves de corral se estimó en aproximadamente 22 millones de toneladas métricas.[4]USDA Foreign Agricultural Service - Grain and Feed Annual: India, 2025 - apps.fas.usda.gov
La integración comercial aumenta la penetración de los piensos compuestos. Los grandes sistemas avícolas estandarizan la genética, los calendarios de incubación, la nutrición, los protocolos veterinarios y las adquisiciones. Esto reduce el papel de los piensos mezclados en la explotación y amplía la demanda de raciones con especificaciones controladas de energía, proteínas, minerales y aditivos. El sector ganadero de India registró una TCAC del 12,77% a precios corrientes entre 2014–15 y 2023–24, y el país produjo 142,77 mil millones de huevos en 2023–24. La producción total de piensos para animales de Brasil alcanzó aproximadamente 89,9 millones de toneladas métricas en 2025, y los piensos para aves de corral representaron una parte sustancial de su base de demanda.
La nutrición orientada al rendimiento está pasando de ser un insumo opcional a convertirse en una palanca operativa. Los sistemas enzimáticos y probióticos pueden mejorar el aprovechamiento de los nutrientes y reducir la dependencia de ingredientes de alto coste cuando las formulaciones de piensos se gestionan adecuadamente. IFF recibió en 2024 la autorización para toda la UE de sus soluciones para piensos avícolas Axtra XAP y Syncra AVI, lo que constituye un ejemplo de cómo los productos basados en enzimas y microbiomas están entrando en mercados regulados. En noviembre de 2025, Cargill aumentó un 50% la capacidad de su planta de micronutrición de Engerwitzdorf, Austria, hasta alcanzar las 30,000 toneladas métricas anuales; la planta puede enriquecer hasta 200 millones de toneladas métricas de pienso. Estas inversiones indican un cambio hacia sistemas de premezclas y aditivos de alto valor, en lugar de centrarse exclusivamente en el volumen de pienso a granel.
Los requisitos antimicrobianos y ecológicos impulsan el rediseño de las formulaciones. El Reglamento Delegado (UE) 2024/1229 de la Comisión estableció niveles máximos de contaminación cruzada para 24 sustancias antimicrobianas en piensos no destinados a las especies objetivo y comenzó a aplicarse el 20 de mayo de 2025. Las fábricas de piensos que abastecen a cadenas de suministro avícola reguladas deben gestionar con mayor rigor la secuenciación, el saneamiento, los ensayos y la trazabilidad. El Reglamento (UE) 2018/848 también endurece el marco aplicable a la avicultura ecológica, incluida la eliminación progresiva de los piensos proteicos no ecológicos para aves jóvenes antes de que finalice 2026. Estos requisitos generan presión sobre los costes y la ejecución, pero también amplían la demanda de soluciones verificadas de aditivos, proteínas y cereales ecológicos.
Principales restricciones
Los precios de los ingredientes siguen siendo la principal exposición de los márgenes. El maíz, la harina de soja y el trigo dominan la estructura económica de la energía y las proteínas en las dietas avícolas. La producción de maíz de Estados Unidos alcanzó un récord de 17,0 mil millones de bushels en 2025, con un precio medio estacional de aproximadamente 4,15 USD por bushel; los precios de la harina de soja y el trigo descendieron alrededor de un 4,3% cada uno. El efecto inmediato fue favorable para los márgenes de las integradoras, pero el alivio de la oferta no elimina los riesgos derivados de las condiciones meteorológicas, la logística, las fluctuaciones de las divisas, los diferenciales de base regionales o las medidas comerciales. En una encuesta sectorial de 2024, el 83% de los productores avícolas y de piensos identificó los costes de las materias primas como su principal reto.
La HPAI reduce la demanda de piensos cuando altera las poblaciones de aves. Estados Unidos perdió más de 175 millones de aves en más de 1,704 lotes afectados hasta mid-2025, y la cabaña de gallinas ponedoras se mantuvo aproximadamente un 8% por debajo de su nivel de referencia de 2022. La despoblación reduce de inmediato el uso de piensos, mientras que la recuperación del sector de ponedoras requiere reconstruir las cabañas reproductora, de pollitas y ponedora durante un período prolongado. La primera detección comercial de HPAI en Brasil, en mayo de 2025, también puso de manifiesto la dimensión comercial del riesgo de enfermedad: las restricciones temporales a la exportación redujeron los volúmenes de exportación avícola durante ese mes, aunque la regionalización ayudó a que las exportaciones se recuperaran posteriormente ese mismo año.
Los costes de cumplimiento pueden ampliar la brecha entre las fábricas grandes y pequeñas. Los controles de contaminación cruzada de antimicrobianos requieren disciplina y documentación en las plantas, mientras que la diligencia debida relacionada con la deforestación en las cadenas de suministro de soja añade complejidad a las compras para las empresas que venden en Europa. Estos costes fijos son más fáciles de absorber para las empresas integradas y los grandes grupos de empresas de piensos que cuentan con sistemas de trazabilidad, acceso a laboratorios y una mayor escala de compras. Las fábricas pequeñas pueden seguir siendo competitivas cuando el servicio y la distribución locales son importantes, pero su modelo operativo queda más expuesto cuando los clientes exigen verificar la procedencia de los insumos o disponer de registros detallados de formulación.
Las interrupciones comerciales debilitan las formulaciones de menor coste. Los aranceles y las restricciones de la cadena de suministro pueden modificar la economía relativa del maíz, el trigo, la harina de soja, las vitaminas y los aminoácidos sin que cambie proporcionalmente la demanda de aves. Los aranceles impuestos por China en 2025 a determinadas importaciones agrícolas estadounidenses ilustraron cómo la política comercial puede alterar las decisiones de abastecimiento, mientras que los productores chinos suministran una parte significativa de la demanda mundial de lisina, metionina y treonina. Por tanto, los fabricantes de piensos que dependen de un origen limitado de los ingredientes pueden enfrentarse tanto a mayores costes de los insumos como a una capacidad limitada para reformular con rapidez.
Perspectiva del analista de GMI
Las perspectivas positivas de la demanda no hacen que todos los ingresos procedentes de los piensos sean igual de defendibles. El crecimiento del volumen es más fiable cuando el consumo de carne de ave, la producción de las incubadoras y la penetración de los piensos comerciales aumentan conjuntamente. El crecimiento del valor es más defendible cuando los proveedores pueden demostrar resultados productivos cuantificables o cumplir un requisito normativo. Un productor de piensos a granel expuesto a compras puntuales de cereales presenta un perfil de riesgo diferente al de un proveedor que combina la adquisición de cereales con premezclas, formulación y servicios técnicos.
El riesgo de enfermedades es la restricción más asimétrica. La presión sobre los precios de los cereales a menudo puede trasladarse parcialmente a los clientes o mitigarse mediante cambios en la formulación; el sacrificio de las aves elimina por completo la demanda de piensos hasta que las aves de reposición entran en el ciclo productivo. La escasez de gallinas ponedoras en EE. UU. y el brote registrado en Brasil en 2025 demuestran que la gestión de enfermedades afecta tanto a los volúmenes nacionales de piensos como a los flujos de caja derivados de las exportaciones que respaldan los sistemas de producción integrados. Por tanto, la bioseguridad, la diversificación de proveedores y la concentración de clientes son tan importantes como las tasas nominales de crecimiento regional.
El cambio normativo crea una segunda brecha. Puede elevar los costes para todos los participantes, pero también puede beneficiar a las empresas capaces de documentar la calidad del producto, la trazabilidad y el rendimiento de los aditivos. La diferenciación competitiva dependerá cada vez más de si los fabricantes de piensos pueden convertir las obligaciones de cumplimiento en programas comerciales reproducibles, en lugar de tratarlas como gastos aislados de las plantas.
Análisis de segmentos del mercado de piensos para aves de corral
Por tipo
El pienso para pollos de engorde fue el mayor segmento por tipo, con un valor de 117,950 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance los 203,580 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,59 %. Su escala refleja la rapidez y la frecuencia de los ciclos de producción de pollos de engorde. Los productores estadounidenses procesaron 9,40 mil millones de pollos de engorde en 2025, un 1 % más interanual, y el valor combinado del sector avícola estadounidense alcanzó los 81,700 millones de USD.[5]USDA National Agricultural Statistics Service - Poultry Production and Value 2025 Summary, April 30, 2026 - esmis.nal.usda.gov Las dietas de los pollos de engorde están estrechamente vinculadas a la ganancia de peso vivo, la conversión alimenticia y la economía del procesamiento, lo que convierte la nutrición en una variable operativa fundamental para los productores integrados.
El pienso de iniciación se valoró en 69,810 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 118,140 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,38 %. La nutrición durante las primeras etapas de vida tiene consecuencias desproporcionadas, ya que el desarrollo intestinal, la respuesta inmunitaria y la uniformidad del peso influyen en el rendimiento posterior de las aves. Esto convierte a las formulaciones de iniciación en un punto de entrada natural para las enzimas, los probióticos, los aminoácidos y los formatos desmenuzados, especialmente en las operaciones vinculadas a incubadoras.
Se prevé que el pienso para ponedoras crezca a una TCAC del 6,73 %, desde 38,520 millones de USD en 2025 hasta 74,100 millones de USD en 2035. La demanda se sustenta en el consumo de huevos en los mercados en desarrollo y presenta diferencias nutricionales respecto al pienso para pollos de engorde, ya que la gestión del calcio y los minerales es fundamental para la calidad de la cáscara. La posición de India como segundo mayor productor mundial de huevos respalda la expansión de este segmento a largo plazo.[6]Government of India, Department of Animal Husbandry and Dairying - Animal Husbandry Statistics - dahd.gov.in Sin embargo, la sensibilidad del sector estadounidense de ponedoras a la influenza aviar altamente patógena (HPAI) hace que la demanda regional de pienso para ponedoras sea más volátil de lo que su tasa de crecimiento prevista por sí sola sugiere.
El pienso para otras aves de corral, incluidas las formulaciones para pavos, patos, codornices y aves especiales, se valoró en 14,440 millones de USD en 2025 y se prevé que registre la mayor TCAC por tipo, del 8,00 %. Esta categoría es más pequeña, pero su crecimiento indica dónde la nutrición específica por especie y los sistemas de producción distintos de los pollos de engorde pueden generar una demanda especializada.
Por fuente
El pienso a base de maíz se valoró en 117,950 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 203,580 millones de USD en 2035. La densidad energética del maíz, su amplia producción y la infraestructura consolidada para su manipulación lo convierten en el ingrediente principal de muchas raciones para pollos de engorde y ponedoras. La producción récord de Estados Unidos en 2025 redujo los costes, pero la economía del maíz sigue siendo regional: la producción brasileña de segunda cosecha respalda su modelo avícola orientado a la exportación, mientras que las perturbaciones arancelarias y meteorológicas pueden modificar rápidamente su ventaja de costes.
Se prevé que el pienso a base de trigo aumente desde 58,980 millones de USD en 2025 hasta 101,790 millones de USD en 2035. Su función es especialmente importante en las raciones europeas, donde la disponibilidad local de trigo puede hacerlo competitivo frente al maíz. Los polisacáridos no amiláceos del trigo aumentan la relevancia de la incorporación de enzimas, lo que vincula la elección del cereal con la demanda de aditivos, en lugar de limitarla a una mera sustitución de ingredientes.
Se prevé que el pienso a base de soja crezca desde 49,350 millones de USD en 2025 hasta 90,450 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,22 %. La harina de soja sigue siendo una fuente importante de proteínas debido a su concentración proteica y a su perfil de aminoácidos. Su cuestión estratégica está cada vez más relacionada con la trazabilidad que con la simple disponibilidad: los requisitos de abastecimiento vinculados al riesgo de deforestación y a las cadenas de suministro certificadas pueden modificar tanto los costes de adquisición como la elegibilidad de los clientes.
Se prevé que otras fuentes, incluidos los granos secos de destilería con solubles, la harina de colza, la harina de girasol, la proteína de insectos y los ingredientes especiales, crezcan a una TCAC del 8,00 %. El Reglamento (UE) 2017/893 permite el uso de proteína de insectos procesada en los piensos para aves de corral, creando una vía legal para el desarrollo de proteínas alternativas en Europa. Es poco probable que estos ingredientes sustituyan uniformemente a los cereales convencionales, pero mejoran la flexibilidad de formulación cuando las fuentes convencionales de proteínas son costosas, están sujetas a requisitos de trazabilidad o presentan restricciones de suministro.
Por formato
El pienso en harina fue el mayor segmento por formato, con 139,620 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance los 236,290 millones de USD en 2035. Su magnitud refleja unos requisitos de procesamiento inferiores y su amplio uso en sistemas avícolas de ponedoras, aves reproductoras y menor intensidad de capital. El pienso en harina sigue siendo importante cuando las fábricas de piensos y los agricultores priorizan la asequibilidad y la flexibilidad de los ingredientes.
Se prevé que el pienso peletizado aumente desde 74,620 millones de USD en 2025 hasta 138,180 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,33 %. La peletización favorece un consumo más uniforme, reduce la segregación del pienso y facilita la manipulación en las operaciones comerciales. El crecimiento más rápido de los pellets indica que la inversión en equipos para fábricas de piensos y sistemas de gestión de las aves está siguiendo el cambio general hacia una producción avícola integrada.
Se prevé que el pienso desmenuzado crezca a una TCAC del 7,09 %, de 26,480 millones de USD en 2025 a 52,740 millones de USD en 2035. Los piensos desmenuzados son especialmente relevantes para las aves jóvenes, ya que el tamaño de las partículas del pienso y la uniformidad de la ingesta afectan al crecimiento inicial. El crecimiento del segmento refleja un mayor uso de programas especializados de iniciación, en lugar de una sustitución generalizada del pienso en harina en todos los sistemas avícolas.
Por naturaleza
El pienso convencional representó 202,210 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 353,110 millones de USD en 2035. Sigue siendo dominante porque la producción avícola asequible depende de una nutrición basada en cereales accesible en los grandes mercados de consumo. El pienso convencional seguirá concentrando la mayor parte del volumen mundial, aunque los aditivos, los programas de trazabilidad y los estándares de producción premium incrementen el valor de formulaciones específicas.
El pienso ecológico se valoró en 38,520 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 6,73 % hasta alcanzar 74,100 millones de USD en 2035. El Reglamento (UE) 2018/848 está aumentando los requisitos técnicos y de abastecimiento de la alimentación avícola ecológica. La inversión de 30 millones de USD de Perdue AgriBusiness en recepción y procesamiento de grano ecológico en Tradepoint Atlantic ilustra cómo los productores integrados están asegurando una infraestructura de suministro especializada, en lugar de depender exclusivamente del grano ecológico del mercado al contado.
Por canal de ventas
Las ventas directas representaron 190,170 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 331,750 millones de USD en 2035. Este canal domina porque los grandes integradores y las explotaciones comerciales requieren entregas periódicas, asistencia técnica y formulaciones adaptadas a genéticas, condiciones de explotación y objetivos de producción específicos. La presencia de Cargill en el sector de los piensos en Norteamérica y la amplia red de fábricas de New Hope Group demuestran las ventajas de escala de las relaciones directas con los grandes sistemas avícolas.
Se prevé que las ventas indirectas avancen de 50,550 millones de USD en 2025 a 95,460 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,53 %. Los distribuidores, las cooperativas y los minoristas agrícolas siguen siendo esenciales allí donde la producción avícola se está comercializando, pero aún no se ha consolidado en empresas plenamente integradas. El crecimiento más rápido de este canal refleja la necesidad de atender a explotaciones pequeñas dispersas mientras sus productores realizan la transición hacia el pienso compuesto adquirido.
Perspectiva del analista de GMI
El crecimiento del segmento refleja dos vías diferenciadas. La primera es la conversión de volumen: la producción comercial se expande en mercados donde las raciones mezcladas en la explotación son sustituidas por pienso compuesto adquirido, las redes de distribución se formalizan y los gránulos ganan cuota. La segunda es la migración de valor: los sistemas avícolas maduros pagan más por proteínas trazables, cumplimiento de los requisitos ecológicos, micronutrición y programas de iniciación controlados. Ninguna de las dos vías puede abordarse eficazmente mediante una única estrategia de productos de bajo coste.
El pienso para pollos de engorde seguirá siendo el centro operativo del mercado porque está vinculado al ciclo de producción avícola más grande y de rotación más rápida. Sin embargo, el mayor crecimiento previsto del pienso para gallinas ponedoras indica que los sistemas de producción de huevos requieren una planificación diferenciada, especialmente en India y otros mercados en expansión. La diferencia tiene importancia comercial: la nutrición de las ponedoras requiere un perfil mineral distinto y la recuperación de la demanda tras episodios de enfermedad sigue un calendario biológico más prolongado.
Las categorías «otras», que registran el crecimiento más rápido, indican flexibilidad en las formulaciones más que una sustitución generalizada de los insumos convencionales. Los ingredientes alternativos, los piensos para aves especializadas, los piensos desmenuzados y los programas ecológicos son más valiosos cuando resuelven un problema específico de rendimiento, regulación o cadena de suministro. Los proveedores capaces de mantener unos costes competitivos de los cereales y, al mismo tiempo, incorporar selectivamente estos programas pueden captar tanto la demanda del mercado masivo como el negocio especializado de mayor margen.
Análisis regional del mercado de piensos para aves de corral
América del Norte
El mercado de América del Norte se valoró en 68,610 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 118,880 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,63 %. Estados Unidos representó 58,320 millones de USD en 2025 y se espera que alcance los 101,050 millones de USD en 2035. El consumo de carne de ave y la integración a gran escala en Estados Unidos proporcionan una base estable para los piensos: se estimó que la disponibilidad per cápita de pollos de engorde fue de 102,7 libras en 2025.[7]USDA Economic Research Service - Poultry & Eggs: Sector at a Glance, updated 2025 - ers.usda.gov Sin embargo, la IAAP sigue siendo el principal riesgo para el volumen de la región, especialmente para la producción de gallinas ponedoras y pavos.[8]Congressional Research Service - The Highly Pathogenic Avian Influenza Outbreak in Poultry, 2022-Present, 2025 - congress.gov
Canadá participa en un sistema norteamericano de suministro de cereales y productos avícolas profundamente integrado. Su oportunidad no reside tanto en la escala absoluta como en el acceso fiable a las compras integradas, los sistemas de calidad y las relaciones de suministro directo. La incertidumbre en el comercio transfronterizo puede afectar a los flujos de productos a corto plazo, pero la formulación de piensos sigue vinculada a la evolución más amplia de la economía del maíz y la soja en América del Norte.
Europa
El mercado europeo se valoró en 46,940 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 80,430 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,51 %. La producción europea de piensos compuestos se estabilizó en aproximadamente 155,3–158,3 millones de toneladas métricas en 2024, aunque la producción avícola varió según el país debido a las enfermedades y a las presiones derivadas de los costes energéticos. España produjo 37,5 millones de toneladas métricas de pienso en 2025, lo que la situó entre los mayores mercados productores de piensos del mundo.
Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España y el resto de Europa comparten un entorno operativo sujeto a estrictos requisitos de cumplimiento, pero difieren en la disponibilidad de ingredientes, la especialización avícola y las exigencias del comercio minorista. Las raciones basadas en trigo, los controles sobre los antimicrobianos, las especificaciones de los productos ecológicos y la trazabilidad de la soja aumentan la importancia de los servicios de nutrición técnica. La producción de piensos para aves de corral del Reino Unido siguió sometida a presión a principios de 2025 debido a la IAAP y a la elevada estructura de costes, mientras que Francia, Italia y España mantienen importantes oportunidades en la producción avícola premium y orientada a la recuperación.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico fue el mayor mercado regional, con 73,420 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance los 127,420 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,65 %. China representó 29,370 millones de USD en 2025 y se proyecta que alcance los 50,970 millones de USD en 2035. La producción total de piensos de China, de 330,1 millones de toneladas métricas, confirma la escala de su base industrial, pero la oportunidad en el sector de los piensos depende cada vez más de las mejoras de calidad, la consolidación y la adopción de piensos comerciales, y no únicamente de la expansión de la cabaña avícola.
La producción total de piensos de India, de 57,7 millones de toneladas métricas en 2025, un 4,5 % más, y el aumento del consumo de huevos y carne de pollo configuran un perfil de crecimiento diferente. El mercado se encuentra en una fase más temprana de su ciclo de integración, lo que deja margen para una mayor penetración de los piensos compuestos impulsada por los distribuidores y para formulaciones adaptadas localmente. Japón es un mercado maduro y de altas exigencias técnicas, con una producción total de piensos de 24,0 millones de toneladas métricas en 2025, un 1,3 % menos. Australia, Corea del Sur y el resto de Asia-Pacífico combinan una demanda avícola especializada con una atención creciente a la consolidación, la bioseguridad y la trazabilidad. En Australia, la venta por parte de Ridley's de su fábrica de piensos de Wasleys a Baiada en abril de 2025 reflejó la consolidación en curso del sector.
América Latina
América Latina registró un valor de 38,520 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 74,100 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,73 %. Brasil constituye el eje regional, ya que su amplia base de maíz y soja sustenta la producción avícola integrada y las exportaciones. La producción total brasileña de piensos para animales alcanzó aproximadamente 89,9 millones de toneladas métricas en 2025, incluidos unos 45,3 millones de toneladas métricas estimados de pienso para pollos de engorde. El episodio de HPAI de mayo de 2025 puso de manifiesto la dependencia de la demanda de piensos respecto de la continuidad de las exportaciones, pero la recuperación de los envíos en el segundo semestre del año demostró el valor de los protocolos regionalizados de control de enfermedades.
México se beneficia del consumo interno de carne de ave y de su proximidad a los flujos de ingredientes procedentes de América del Norte. Argentina sigue siendo importante tanto como mercado avícola como proveedor del complejo de la soja. En toda la región, la cuestión comercial central no es simplemente el crecimiento de la producción, sino si los productores de piensos pueden conservar la ventaja de Brasil en materia de ingredientes y desarrollar suficiente bioseguridad, logística y resiliencia en los mercados de exportación para respaldar una expansión avícola sostenida.
Oriente Medio y África
Oriente Medio y África registró un valor de 13,240 millones de USD en 2025 y se espera que alcance los 26,370 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,09 %. África y Oriente Medio produjeron 102,5 millones de toneladas métricas de piensos en total en 2025, y África registró un crecimiento del 11,5 % a medida que se expandía la producción comercial de piensos. La elevada tasa prevista para la región refleja una base relativamente baja y una transición en curso hacia sistemas organizados de producción avícola y de piensos.
La industria avícola de Arabia Saudí cuenta con el respaldo de los objetivos de seguridad alimentaria de Vision 2030, que pretenden reducir la dependencia de las importaciones mediante inversiones en la producción nacional. Sudáfrica sigue siendo el mercado avícola organizado más desarrollado del África subsahariana, mientras que los EAU atienden una demanda de alto valor relacionada con la seguridad alimentaria y la sustitución de importaciones. La principal limitación comercial en gran parte de la región es el acceso fiable a ingredientes para piensos, infraestructura de molienda, logística y capacidad de cadena de frío; el crecimiento variará considerablemente en función de cómo se resuelvan estas limitaciones.
Perspectiva del analista de GMI
Asia-Pacífico seguirá siendo el mayor centro de demanda del mercado, pero su crecimiento no puede considerarse uniforme. China tiene la escala necesaria para influir en los mercados mundiales de ingredientes y aditivos, aunque la creación de valor futura depende cada vez más de la modernización industrial. India y algunas zonas del Sudeste Asiático ofrecen una oportunidad más directa para la penetración de los piensos comerciales, donde la distribución organizada y la integración pueden aumentar el consumo de pienso por ave y mejorar la uniformidad de las formulaciones.
América Latina presenta una combinación diferente de fortalezas y vulnerabilidades. La disponibilidad de cereales de Brasil y su modelo integrado de exportación le confieren una competitividad estructural, pero el episodio de HPAI de 2025 demostró que el acceso a los mercados de exportación es una variable de la demanda de piensos, no simplemente una cuestión del mercado cárnico posterior. Por tanto, la regionalización del control de enfermedades, la bioseguridad y la diversificación de los mercados de destino son elementos esenciales para la calidad del crecimiento de los piensos en la región.
América del Norte y Europa dependen menos de una expansión significativa de sus cabañas avícolas. Su oportunidad reside en la nutrición intensiva en servicios, los programas ecológicos y sin antibióticos, la verificación de la cadena de suministro y la resiliencia frente a las interrupciones causadas por enfermedades. Oriente Medio y África pueden crecer más que regiones de mayor tamaño partiendo de una base inferior, pero su tasa prevista depende de inversiones prácticas en capacidad de molienda, suministro de ingredientes, gestión de las explotaciones y distribución, y no únicamente de la demanda demográfica.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los piensos para aves
El mercado de piensos para aves de corral combina grupos mundiales de ingredientes, premezclas y productores integrados con un conjunto fragmentado de fábricas regionales. Cargill Animal Nutrition registró una cuota estimada del 8,5% en 2025, seguida de ADM Animal Nutrition, con un 6,5%; Nutreco, con un 5,5%; Charoen Pokphand Foods, con un 4,5%; y New Hope Group, con un 3,5%. En conjunto, estas cinco empresas representaron aproximadamente el 28,5% del valor del mercado, mientras que otros productores concentraron alrededor del 71,5%.
Cargill Animal Nutrition combina la producción de piensos con capacidades de micronutrición y servicios técnicos. Su expansión en Austria indica una orientación hacia sistemas de enriquecimiento de mayor valor, mientras que la venta de su unidad malasia de piensos para animales a CAB Cakaran en agosto de 2025 muestra una gestión activa de la cartera en distintos mercados geográficos.[9]Cargill - Cargill Animal Nutrition & Health Increases Micronutrition Production Capacity, November 4, 2025 - cargill.com
ADM Animal Nutrition participa mediante ingredientes para piensos, premezclas, nutrición especializada y su plataforma más amplia de procesamiento de cereales y oleaginosas. Su relevancia competitiva reside en su capacidad para conectar el abastecimiento y el procesamiento de ingredientes con los requisitos de formulación personalizados.
Charoen Pokphand Foods opera un modelo integrado de la producción de piensos a la de alimentos en 11 países. En el primer trimestre de 2026, CPF notificó ingresos procedentes de piensos de 10,500 millones de THB en Tailandia, 6,700 millones de THB en Vietnam, 3,000 millones de THB en China y 11,000 millones de THB en otros mercados, lo que demuestra el alcance geográfico de sus operaciones de nutrición animal.
ForFarmers sigue siendo un actor importante en el sector europeo de piensos compuestos. En 2024, registró unos ingresos de 2,750 millones de EUR y un EBITDA subyacente de 100,8 millones de EUR, con una mejora de la rentabilidad pese a la disminución de los ingresos derivada de la reducción de los precios de las materias primas y la energía. Su adquisición de Beukelaar Diervoeders en noviembre de 2025 añadió aproximadamente 80,000 toneladas métricas de capacidad para piensos destinados a pollos de engorde y porcino.
Land O'Lakes Purina Feed presta servicio a los mercados norteamericanos de nutrición animal comercial y de ocio a través de su negocio Purina Animal Nutrition. Land O'Lakes registró unos ingresos totales de 16,200 millones de USD en 2024 y un beneficio del segmento Purina de 34 millones de USD. Su estructura cooperativa y su plataforma de nutrición respaldan la relación directa con los productores de diversos sistemas ganaderos.
New Hope Group registró ventas de piensos de 29,74 millones de toneladas métricas en 2025, respaldadas por más de 240 fábricas de piensos en 15 países, así como unos ingresos de 106,900 millones de RMB. Esta escala proporciona ventajas regionales de abastecimiento y distribución, especialmente en mercados donde están expandiéndose la avicultura integrada y la ganadería bajo contrato.
Nutreco (Trouw Nutrition) opera en 105 países y se centra en premezclas, especialidades para piensos y servicios de nutrición. SHV identificó la carne de ave como la mayor fuente mundial de proteínas por volumen en sus informes de 2024, lo que refuerza la relevancia estratégica de la nutrición avícola dentro de la cartera de Nutreco.
Perdue Farms opera un modelo avícola integrado verticalmente con 13 fábricas de piensos, 16 incubadoras y 12 instalaciones de sacrificio. Sus operaciones de piensos están vinculadas al abastecimiento de cereales, la producción ecológica y el valor comercial de los programas avícolas con bajas emisiones de carbono y especializados.
Tyson Foods fabrica piensos para sus operaciones integradas de producción de pollo, y los costes de los piensos representaron aproximadamente el 56% de su coste de cría de pollos vivos en el mercado nacional durante el ejercicio fiscal 2024. Este grado de integración convierte la nutrición en una palanca directa para gestionar los costes de producción, en lugar de una categoría de abastecimiento independiente.
Wenger Feeds opera 10 fábricas de piensos en Pensilvania y la región del Atlántico Medio a través de The Wenger Group. Sus relaciones comerciales consolidadas y sus capacidades regionales de servicio a explotaciones avícolas le proporcionan diferenciación en un mercado donde la logística local y la continuidad de las relaciones con los clientes siguen siendo importantes.
Zeeland Farm Services es una empresa agrícola con sede en Michigan, aproximadamente 600 empleados y operaciones que abarcan ingredientes para piensos, manipulación de cereales, piensos compuestos y productos especializados de soja. Su posición en la región de los Grandes Lagos y el Medio Oeste conecta el procesamiento de soja con la demanda de piensos para aves de corral y ganado.
Desarrollos recientes del sector
Cargill se desprendió de su negocio de piensos para animales en Malasia en agosto de 2025. Cargill acordó vender Cargill Feed Sdn Bhd, incluidos cuatro molinos de piensos, a CAB Cakaran Corporation por 231 millones de RM, aproximadamente 54 millones de USD. La operación amplió la autosuficiencia de CAB Cakaran en materia de piensos dentro de sus operaciones avícolas y reflejó la priorización de la cartera de Cargill.
ForFarmers adquirió Beukelaar Diervoeders en noviembre de 2025. La adquisición añadió aproximadamente 80,000 toneladas métricas de capacidad anual, centrada en piensos para pollos de engorde y cerdos en los Países Bajos y Bélgica. La operación refuerza la presencia de ForFarmers en una región donde la ubicación de las plantas, la densidad de clientes y el servicio técnico determinan la economía de los piensos.
El Reglamento Delegado (UE) 2024/1229 comenzó a aplicarse en mayo de 2025. El reglamento estableció niveles máximos de contaminación cruzada para 24 sustancias antimicrobianas en piensos no destinados a las especies objetivo. Los molinos de piensos avícolas europeos deben adaptar sus prácticas de saneamiento, secuenciación y control de calidad a los nuevos requisitos.
Cal-Maine Foods adquirió las operaciones de Deal-Rite Feeds en febrero de 2025. La operación incluyó dos molinos de piensos y unas instalaciones de almacenamiento en Carolina del Norte, lo que reforzó el control de los costes de los piensos y redujo las distancias de transporte hasta las operaciones de Cal-Maine destinadas a gallinas ponedoras.
Brasil confirmó su primer brote comercial de IAAP en mayo de 2025. El brote se produjo en una instalación de reproductoras en Rio Grande do Sul y provocó restricciones temporales a las importaciones en mercados clave. Los volúmenes de exportación avícola disminuyeron durante mayo, pero los controles regionalizados limitaron la duración de la disrupción.
Cargill amplió su capacidad de micronutrición en Austria en noviembre de 2025. El proyecto de Engerwitzdorf añadió seis silos e incrementó la capacidad un 50%, hasta 30,000 toneladas métricas anuales. La inversión se orienta a la demanda de micronutrición de precisión y respalda el posicionamiento de Cargill en el segmento de piensos especializados.
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2. Investigación primaria
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4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
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Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
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