Marché des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale Taille et part 2026-2035

Taille du marché des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale

Le marché des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale était évalué à 195,2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 315,8 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % entre 2026 et 2035.

Le marché comprend les tourteaux et concentrés d’origine végétale, les protéines issues de sous-produits animaux, les ingrédients marins, les protéines microbiennes et issues de la fermentation, ainsi que les protéines d’insectes utilisées pour répondre aux besoins en protéines et en acides aminés des animaux d’élevage, des espèces aquacoles et des animaux de compagnie.

La demande repose sur la production animale intensive en alimentation, plutôt que sur un seul marché final. La volaille reste importante en raison de son cycle de production court et de sa dépendance aux aliments composés, tandis que l’aquaculture crée un marché des protéines plus exigeant sur le plan technique, à mesure que la production d’animaux aquatiques d’élevage continue de croître et que la pêche de capture reste limitée par des contraintes biologiques ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, SOFIA 2026: Global Fisheries and Aquaculture Production Reaches New Highs. fao.org}. Les protéines végétales conservent la plus grande place commerciale, car la transformation mondiale des graines oléagineuses, les exigences de qualité et les infrastructures de fabrication des aliments pour animaux sont structurées autour d’ingrédients tels que le tourteau de soja. L’USDA prévoit une production mondiale de tourteau de soja toujours importante pour la campagne de commercialisation 2025/26, ce qui renforce son rôle central dans les formulations classiques ^{[2]USDA Foreign Agricultural Service, Production Supply and Distribution: Soybean Meal. fas.usda.gov}.

La croissance en valeur du marché dépend de plus en plus de la qualité des formulations et de la gestion des risques. Les tourteaux classiques restent la base des rations alimentaires, mais la disponibilité de farine de poisson, les fluctuations des prix des graines oléagineuses, les exigences réglementaires et les spécifications des aliments haut de gamme pour animaux de compagnie élargissent le marché potentiel des protéines hydrolysées, fermentées, issues d’insectes et des protéines animales spécialisées. Ces produits n’ont pas besoin de remplacer les tourteaux de base à quantité égale pour modifier l’économie du marché ; ils gagnent en pertinence lorsque la digestibilité, la traçabilité, la documentation relative à la durabilité ou un profil spécifique en acides aminés ont davantage de valeur que le coût minimal de la protéine livrée.

La principale distinction commerciale oppose donc les ingrédients achetés avant tout comme des matières premières nutritives interchangeables à ceux qui sont sélectionnés pour une caractéristique documentée de performance, d’approvisionnement ou de transformation. Les fournisseurs qui disposent d’un approvisionnement conventionnel fiable conservent des avantages d’échelle, tandis que les fournisseurs de protéines plus récentes doivent convertir les autorisations réglementaires et les investissements de production en une intégration régulière dans les formulations d’aliments pour animaux. Il en résulte un marché où la flexibilité des formulations et la validation technique compteront autant que la disponibilité des matières premières.

Principaux moteurs de croissance

La demande d’aliments pour animaux liée à la production de protéines animales

La hausse de la production de protéines animales accroît la demande d’aliments composés et, par conséquent, d’ingrédients fournissant des protéines digestibles et des acides aminés équilibrés. La FAO a fait état d’une croissance continue de la production mondiale de viande en 2025, la volaille demeurant le principal moteur de cette expansion. Pour les fournisseurs d’ingrédients protéiques, les conséquences ne se limitent pas à une hausse de la demande d’aliments pour animaux. Les intégrateurs avicoles, les producteurs porcins et les systèmes laitiers doivent ajuster en permanence leurs formulations afin de maintenir l’efficacité alimentaire malgré les fluctuations du coût des ingrédients, ce qui crée une demande pour des fournisseurs capables de garantir des spécifications nutritionnelles constantes malgré l’évolution des conditions d’approvisionnement en matières premières.

Cette dynamique profite aux tourteaux d’oléagineux classiques, car ils sont largement disponibles et bien connus des nutritionnistes. Elle ouvre également des débouchés au colza, au tournesol, au maïs, au blé/gluten et aux protéines de pois et d’autres légumineuses lorsque les formulateurs recherchent des ingrédients de substitution. Dans les systèmes d’élevage performants, la valeur commerciale d’un ingrédient dépend de sa digestibilité et de son apport en acides aminés, et pas uniquement de sa teneur en protéines brutes.

Développement de l’aquaculture et substitution de la farine de poisson

L’aquaculture transforme la composition des ingrédients protéiques, car les aliments aquacoles exigent souvent des performances nutritionnelles rigoureusement maîtrisées. La FAO a indiqué que la production mondiale d’animaux aquatiques avait atteint un nouveau record en 2024 et que l’aquaculture dépassait la pêche de capture en matière d’approvisionnement destiné à la consommation humaine. Les protéines marines restent précieuses dans les aliments destinés aux espèces ayant des exigences élevées en matière d’acides aminés et de palatabilité. Toutefois, la disponibilité de la farine de poisson dépend des conditions de pêche sauvage et des résultats saisonniers des pêcheries. L’IFFO a fait état d’un rebond de la production de farine de poisson en 2024, après les perturbations de l’année précédente, ce qui illustre la sensibilité de l’approvisionnement que doivent gérer les formulateurs d’aliments aquacoles ^{[3]IFFO - The Marine Ingredients Organisation, IFFO's Estimates for 2024 Fishmeal and Fish Oil Production. iffo.com}.

Cette configuration de l’approvisionnement favorise l’incorporation de concentré de protéines de soja, de protéines animales hydrolysées, de protéines microbiennes et d’ingrédients à base d’insectes aux côtés des protéines marines. En 2024, l’autorisation accordée par la Chine à la protéine FeedKind de Calysta pour l’alimentation des poissons et des crevettes montre que les ingrédients issus de la fermentation passent de la validation technique au déploiement commercial sur les principaux marchés des aliments aquacoles ^{[4]Calysta, FeedKind Protein Receives MARA Approval for Use in Aquaculture Feeds. calysta.com}. Les perspectives sont les plus favorables pour les produits capables de démontrer des performances constantes, la sécurité des aliments et la fiabilité de l’approvisionnement, plutôt que de simplement revendiquer une empreinte environnementale plus faible.

Aliments haut de gamme pour animaux de compagnie et nutrition spécialisée

Les fabricants d’aliments pour animaux de compagnie peuvent adopter des spécifications d’ingrédients plus différenciées que les marchés traditionnels des aliments pour animaux d’élevage, car les décisions d’achat des consommateurs tiennent de plus en plus compte de la source des protéines, de la digestibilité, de la traçabilité et du bien-être perçu de l’animal. Selon des données sectorielles citées par Pet Food Processing, la production mondiale d’aliments pour animaux de compagnie a augmenté en 2024, tandis que l’APPA a fait état d’une progression soutenue des dépenses consacrées aux aliments et aux friandises pour animaux de compagnie aux États-Unis. Cette évolution a créé un débouché commercial pour les nouvelles protéines, dont le coût pourrait rester trop élevé pour une incorporation à grande échelle dans les aliments destinés à la volaille et aux porcs.

Les ingrédients à base d’insectes et les protéines unicellulaires peuvent d’abord se développer dans les applications d’aliments pour animaux de compagnie, où la différenciation des produits permet de justifier un coût de formulation supérieur. L’initiative nord-américaine d’InnovaFeed dans le domaine des ingrédients à base d’insectes, menée avec ADM, ainsi que le lancement en 2024 par Calysta de produits pour animaux de compagnie contenant FeedKind, illustrent la manière dont les fournisseurs utilisent la nutrition des animaux de compagnie comme premier canal de commercialisation.

Principaux freins du marché

Volatilité des matières premières et risques liés à la formulation

La farine de soja reste l’ingrédient protéique de référence dans de nombreuses formulations d’aliments pour animaux, ce qui expose les fabricants d’aliments aux variations de la production d’oléagineux, de la rentabilité de la trituration, des politiques d’exportation, des conditions météorologiques et de la demande d’huiles végétales. Les données de marché de l’USDA montrent l’importance de la farine de soja pour l’approvisionnement mondial en aliments pour animaux. Lorsque son prix augmente, les fabricants peuvent reformuler leurs produits en utilisant des protéines végétales de substitution, des sous-produits animaux ou des coproduits, mais les possibilités de substitution sont limitées par les profils nutritionnels, la disponibilité et les seuils d’incorporation propres à chaque espèce.

Les marchés des protéines marines présentent une structure de risque différente. L’offre de farine de poisson dépend des prises et des conditions climatiques dans les principales zones de production ; FAO GLOBEFISH et l’IFFO ont tous deux documenté la forte évolution des conditions d’approvisionnement entre 2023 et 2024. Cette volatilité peut stimuler la demande de solutions de remplacement, mais elle complique également l’approvisionnement à long terme et la fixation des prix pour les fournisseurs d’ingrédients et les fabricants d’aliments aquacoles. Les fournisseurs capables de proposer des solutions de substitution validées et des accords d’approvisionnement sont mieux placés que ceux qui vendent des matières premières isolées.

Traçabilité et contraintes réglementaires

Les exigences environnementales et réglementaires alourdissent les coûts et les obligations documentaires associés aux protéines destinées à l’alimentation animale. L’orientation politique de l’Union européenne, qui vise à réduire son déficit en protéines végétales et à diversifier les cultures protéagineuses nationales, renforce l’intérêt pour les légumineuses produites localement et les ingrédients de substitution ^{[5]European Commission, Reducing the Plant Protein Deficit of the EU. agriculture.ec.europa.eu}. Les travaux de la Commission européenne sur l’autosuffisance en protéines mettent également en évidence les conséquences des matières premières protéiques importées en matière d’utilisation des terres et d’émissions.

Pour les protéines d’insectes, les progrès réglementaires ont élargi le marché adressable tout en maintenant d’importantes exigences d’autorisation et de conformité. Le règlement (UE) 2021/1372 de la Commission a autorisé les protéines transformées d’insectes dans l’alimentation des volailles et des porcs, sous certaines conditions ^{[6]European Commission, Commission Regulation (EU) 2021/1372 Authorising Processed Animal Proteins Derived from Insects in Feed for Poultry and Pigs. eur-lex.europa.eu}. Ces règles confèrent un avantage commercial aux producteurs capables de démontrer la maîtrise des substrats, la traçabilité et la conformité des procédés de transformation. Elles peuvent toutefois ralentir l’adoption lorsque les fabricants d’aliments connaissent mal le parcours réglementaire ou ne peuvent justifier le surcoût.

Les pressions réglementaires ont un effet tout aussi variable. Elles augmentent les coûts de conformité des chaînes d’approvisionnement établies, notamment lorsque la traçabilité ou l’exposition à la déforestation représente un enjeu important, tout en créant des barrières qui favorisent les fournisseurs techniquement compétents de protéines d’insectes, microbiennes et végétales certifiées. La croissance la plus forte bénéficiera donc aux fournisseurs qui associent fonctionnalité nutritionnelle et preuves d’un approvisionnement conforme, et non simplement à ceux qui proposent une nouvelle technologie de production.

Analyse par segment du marché des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale

Par type de produit

Les protéines d’origine végétale représentaient environ 71,2 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient afficher un TCAC de 4,6 % jusqu’en 2035. Le soja en est l’ingrédient principal, aux côtés des protéines de canola/colza, de tournesol, de maïs, de blé/gluten et de pois/légumineuses. Leur position sur le marché repose sur des systèmes de négoce de matières premières bien établis, une large compatibilité avec les usines d’aliments pour animaux et une bonne connaissance de leurs caractéristiques nutritionnelles dans les régimes alimentaires des volailles, des porcs, des ruminants et des espèces aquacoles. Le principal enjeu concurrentiel réside dans la flexibilité des formulations : les protéines issues d’autres oléagineux et de légumineuses gagnent en valeur lorsque la disponibilité ou le prix du soja évolue, ou lorsque les exigences de traçabilité changent.

Les protéines issues de sous-produits animaux représentaient environ 9,1 % du marché en 2025 et devraient progresser à un TCAC d’environ 4,8 %. Ces ingrédients permettent de valoriser de manière circulaire les coproduits de transformation et peuvent fournir des protéines concentrées et digestibles dans les régimes adaptés aux animaux non ruminants. Leur développement est freiné par le cadre réglementaire et l’acceptation du marché, mais elles restent pertinentes lorsque la densité en acides aminés et l’apport économique de nutriments priment sur un approvisionnement exclusivement végétal.

Les protéines marines représentaient environ 7,0 % du chiffre d’affaires du marché et devraient progresser à un TCAC d’environ 4,9 %. La farine de poisson reste un ingrédient de référence pour de nombreuses applications en aquaculture, même si la variabilité de son approvisionnement favorise une substitution partielle plutôt que son élimination complète. Les protéines microbiennes/fermentées représentaient environ 6,7 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient afficher un TCAC de 8,0 %, tandis que les protéines d’insectes détenaient environ 3,2 % du marché et devraient progresser à un TCAC de 7,2 %. Ces catégories à croissance plus rapide conviennent aux applications où l’efficacité alimentaire, la documentation sur la durabilité ou un positionnement spécialisé peuvent justifier des coûts de transformation plus élevés. La catégorie « Autres » comprend les protéines spécialisées et les matières émergentes qui ne relèvent pas des principales catégories.

Par forme physique

La farine et la poudre constituaient les formes dominantes, avec une part d’environ 69,5 % en 2025 et un TCAC prévisionnel de 4,7 %. Leur importance tient à la conception opérationnelle des usines d’aliments composés, configurées pour traiter des ingrédients secs au moyen de systèmes standardisés de mélange et de stockage. La farine et la poudre devraient donc conserver leur rôle prépondérant, même à mesure que la base d’ingrédients se diversifie.

Les granulés et produits extrudés représentaient environ 15,2 % du marché et devraient progresser à un TCAC de 5,3 %. Ils sont particulièrement importants dans les aliments pour l’aquaculture et les aliments haut de gamme pour animaux de compagnie, où la stabilité dans l’eau, la densité, l’appétence et l’apport contrôlé en nutriments influent sur les performances. Les tourteaux, qui représentaient environ 10,5 % du marché, devraient afficher un TCAC de 6,4 %, soutenus par les produits oléagineux issus de procédés mécaniques et certains ingrédients spécialisés. Les produits liquides/concentrés et les aliments en farine répondent à des besoins plus spécifiques dans les formulations destinées aux ruminants et aux porcs, ainsi que dans les aliments humides.

Par type d’élevage

La volaille représentait environ 34 % de la demande en 2025 et devrait afficher un TCAC de 3,9 %. Sa part prépondérante s’explique par l’ampleur mondiale de la production de poulets de chair et d’œufs, pour laquelle l’efficacité alimentaire et la constance des formulations sont essentielles. Les porcs représentaient environ 27,5 % du marché et devraient progresser à un TCAC de 5,2 %. Leur alimentation peut nécessiter des sources de protéines plus spécialisées au cours des premiers stades de vie, ce qui ouvre des perspectives pour les produits hautement digestibles.

Les bovins et les ruminants représentaient environ 18,4 % de la demande et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 %. Les systèmes laitiers sont particulièrement concernés, car la qualité des protéines, le fonctionnement du rumen et l’utilisation des nutriments influent sur la rentabilité de la production laitière. L’aquaculture représentait environ 12,5 % du marché et devrait afficher un TCAC de 5,6 %, portée par l’augmentation de la production de produits de la mer issus de l’élevage et par les besoins en nutrition adaptée à chaque espèce. Le marché des aliments pour animaux de compagnie devrait afficher un TCAC de 5,5 %, tandis que celui des aliments pour chevaux devrait enregistrer le TCAC le plus élevé parmi les catégories d’élevage, à 7,7 %, sous l’effet de la demande en nutrition spécialisée pour la performance. Les autres animaux d’élevage représentaient environ 2,2 % du marché.

Par méthode de production et de transformation

L’extraction par solvant représentait environ 69,3 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait afficher un TCAC de 4,6 %. Sa prédominance est liée à la production de tourteaux d’oléagineux, en particulier de soja, pour lesquels l’extraction à grande échelle garantit un approvisionnement régulier en tourteaux protéiques déshuilés. Cette méthode restera le principal moteur des volumes du marché, même si les préoccupations en matière de durabilité et les arguments destinés aux consommateurs suscitent un intérêt croissant pour les produits moins intensivement transformés.

La transformation des sous-produits animaux représentait environ 9,5 % du marché et devrait afficher un TCAC de 5,8 %, ce qui témoigne de son rôle dans la valorisation des sous-produits animaux en ingrédients pour l’alimentation animale. L’extraction mécanique détenait environ 10,9 % des parts de marché et devrait afficher un TCAC de 6,4 %, portée par la demande de produits issus d’une extraction par pressage et de produits différenciés. Les protéines issues de la fermentation représentaient environ 6,1 % du marché et devraient afficher un TCAC de 5,1 %. Les protéines hydrolysées et les protéines concentrées ou isolées représentaient respectivement environ 3,1 % et 1,8 % du marché. Elles répondent aux besoins d’applications pour lesquelles la digestibilité, l’appétence ou la densité protéique revêtent une importance particulière.

Par teneur en protéines

Les ingrédients à teneur moyenne en protéines, contenant de 30 à 50 % de protéines brutes, représentaient environ 60,4 % du marché en 2025 et devraient afficher un TCAC de 6,9 %. Cette fourchette correspond étroitement à la concentration en protéines des tourteaux d’oléagineux largement utilisés et de nombreuses formulations mélangées, ce qui en fait une catégorie commercialement importante dans les applications d’alimentation animale à fort volume. Sa croissance laisse penser que l’amélioration des formulations passe souvent par l’optimisation des mélanges plutôt que par l’adoption généralisée de protéines hautement concentrées.

Les ingrédients à haute teneur en protéines, contenant plus de 50 % de protéines brutes, représentaient environ 30,3 % du marché et devraient afficher un TCAC de 5,1 %. Ces produits sont précieux lorsque les taux d’incorporation sont limités ou que les aliments de démarrage, les aliments pour l’aquaculture et les régimes spécialisés nécessitent une forte densité nutritionnelle. Les ingrédients à faible ou moyenne teneur en protéines, contenant de 20 à 30 % de protéines brutes, représentaient environ 9,6 % du marché et restent pertinents pour les formulations sensibles aux coûts, même si leur rôle peut diminuer lorsque les fabricants d’aliments pour animaux privilégient la digestibilité et la précision des profils en acides aminés.

Le TCAC prévisionnel de 6,9 % du segment à teneur moyenne en protéines est particulièrement important. Il indique que les progrès commerciaux sont souvent réalisés en améliorant la qualité et les mélanges d’ingrédients courants, et pas seulement en augmentant la concentration en protéines. Les nouveaux ingrédients gagneront le plus efficacement des parts de marché lorsqu’ils compléteront les protéines conventionnelles dans une formulation, plutôt que de chercher à les remplacer complètement.

Analyse régionale du marché des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait environ 25 % du marché mondial en 2025 et devrait afficher un TCAC d’environ 5,0 % jusqu’en 2035. La région associe la transformation des oléagineux et la production animale à grande échelle à un marché des aliments haut de gamme pour animaux de compagnie relativement développé. Les dépenses des consommateurs américains en aliments et friandises pour animaux de compagnie constituent une base de demande importante pour les ingrédients protéiques différenciés ^{[7]American Pet Products Association, Industry Trends and Stats 2025. americanpetproducts.org}. La région devient également un pôle de commercialisation des protéines issues des insectes et de la fermentation, comme l’illustre l’initiative d’InnovaFeed à Decatur, dans l’Illinois, avec ADM.

Le Canada contribue grâce aux protéines pour l’alimentation animale issues du canola et à la demande en aquaculture, tandis que le Mexique relie l’approvisionnement nord-américain en ingrédients à une importante base de production de volaille et de porcs. Les perspectives régionales sont favorables aux fournisseurs capables d’associer un approvisionnement à l’échelle des produits de base à des applications spécialisées, notamment dans la nutrition des animaux de compagnie et les aliments pour l’aquaculture.

Europe

L’Europe a généré un chiffre d’affaires de 33,9 milliards de dollars américains en 2025. L’environnement concurrentiel de la région est façonné par sa dépendance aux importations de matières premières protéiques pour l’alimentation animale, les exigences en matière de durabilité et un cadre réglementaire qui a permis l’utilisation de protéines d’insectes dans certaines applications définies pour l’alimentation des animaux non ruminants. La politique de la Commission européenne concernant le déficit en protéines souligne l’importance stratégique du développement des cultures protéiques nationales et du renforcement de la résilience de l’approvisionnement en matières premières pour l’alimentation animale.

L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie, la Russie et le reste de l’Europe présentent chacun des profils différents en matière d’élevage et de fabrication d’aliments pour animaux. En Europe, la conformité réglementaire n’est pas simplement un coût : elle peut constituer une barrière à l’entrée pour les fournisseurs de protéines traçables issues d’insectes ou de microorganismes, ainsi que de protéines végétales produites dans la région. L’expansion de Protix en Pologne, soutenue par la Banque européenne d’investissement, témoigne de la poursuite des investissements dans les capacités de production de protéines d’insectes dans ce contexte réglementaire.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique était le plus grand marché régional en 2025, avec une part d’environ 45,5 %, et devrait afficher un TCAC d’environ 5,1 %. La Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique concentrent ensemble la plus grande part de la demande en élevage et en aquaculture. L’importance de la taille du marché régional est particulièrement marquée pour les aliments destinés à l’aquaculture, car l’Asie représente la majeure partie de la production aquacole mondiale.

L’importance de la Chine ne se limite pas à l’ampleur de sa demande. L’autorisation réglementaire de FeedKind dans les aliments pour poissons et crevettes ouvre une voie aux protéines issues de la fermentation sur un grand marché de l’aquaculture. Les filières laitière et avicole de l’Inde, ainsi que les secteurs de l’aquaculture et de l’élevage de l’Asie du Sud-Est, soutiennent une demande continue de tourteaux conventionnels tout en élargissant le marché des solutions protéiques spécialisées. Le Japon et la Corée du Sud offrent des débouchés plus haut de gamme, soumis à des spécifications strictes, tandis que l’Australie dispose d’un marché de l’élevage développé et de liens commerciaux étroits avec l’Asie.

Amérique latine

L’Amérique latine représentait environ 8,8 % du marché en 2025. Le Brésil joue un rôle central, à la fois en tant que grand consommateur d’aliments pour animaux d’élevage et centre de transformation des oléagineux, tandis que l’Argentine contribue à l’approvisionnement mondial en tourteau de soja. Les secteurs mexicains de la volaille et de l’élevage porcin génèrent une demande importante de protéines pour aliments pour animaux importées et transformées dans le pays. Ces facteurs font de la région un acteur central pour la fixation des prix des ingrédients conventionnels et pour la consommation régionale.

Le Pérou joue un rôle stratégique majeur dans le domaine des protéines marines, car l’approvisionnement en farine de poisson est sensible aux conditions de la pêche à l’anchois. La reprise de la production de farine de poisson signalée en 2024 montre pourquoi les événements survenant au Pérou peuvent influer sur les achats destinés à l’aquaculture au-delà de l’Amérique latine. Le Brésil, le Mexique, l’Argentine et le reste de l’Amérique latine réunissent ainsi une forte capacité d’approvisionnement en amont et une importante demande d’aliments pour animaux liée à l’élevage intensif.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient environ 3,4 % du marché en 2025. Les pays du CCG, l’Afrique du Sud et le reste de la région MEA dépendent fortement des importations d’intrants pour aliments pour animaux, tandis que les investissements locaux dans la fabrication d’aliments élargissent l’accès à une nutrition plus élaborée pour l’élevage et l’aquaculture. L’ouverture en 2024 par Nutreco d’une usine d’aliments pour poissons et volailles au Nigeria illustre les investissements dans les capacités régionales de production d’aliments pour animaux ^{[8]Skretting, Nutreco Opens New Fish and Poultry Feed Facility in Nigeria. skretting.com}.

La base de départ plus faible du marché ouvre des perspectives de croissance, mais l’adoption dépend du pouvoir d’achat, de la logistique, de l’exposition aux importations de matières premières et du développement des infrastructures locales de fabrication d’aliments pour animaux. Les fournisseurs de protéines capables de proposer des formulations stables et économiques adaptées à la volaille, aux produits laitiers, à l’aquaculture et aux systèmes de production faisant appel à de petits exploitants devraient être avantagés par rapport à ceux qui se concentrent uniquement sur le positionnement de produits haut de gamme.

Le modèle réglementaire européen favorise les chaînes d’approvisionnement traçables et conformes, ce qui fait de la région un marché exigeant pour les nouveaux ingrédients. L’Amérique latine reste indispensable à l’économie mondiale des protéines conventionnelles grâce à la transformation des oléagineux et à l’approvisionnement en farine de poisson, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique offrent des perspectives à plus long terme, portées par le développement des infrastructures. Les fournisseurs devraient donc éviter d’adopter une stratégie produit uniforme pour toutes les régions : un même ingrédient peut être évalué en fonction de son coût et de sa disponibilité sur un marché, mais de sa documentation en matière de durabilité, de sa qualité de transformation ou de ses performances selon l’espèce sur un autre.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale

Le paysage concurrentiel comprend des groupes agroalimentaires mondiaux dotés de capacités de transformation des oléagineux et de distribution d’aliments pour animaux, des transformateurs de coproduits d’origine animale et marine, ainsi que des producteurs spécialisés dans les protéines d’insectes et les protéines alternatives. Cargill, Inc.; Bunge Limited; Archer-Daniels-Midland Company (ADM); Roquette Frères; Kerry Group; Darling Ingredients; Omega Protein Corporation; Protix BV; Enterra Feed Corporation; InVivo Group; CHS Inc.; Tyson Foods, Inc.; CP Group (Charoen Pokphand); JBS S.A.; et The Scoular Company constituent le périmètre défini des entreprises.

Cargill, ADM, Bunge, CHS et The Scoular Company exercent leurs activités sur des marchés où les capacités d’approvisionnement, de transformation, de négoce et de distribution d’aliments pour animaux influent sur l’accès aux protéines végétales conventionnelles. ADM a fait état de revenus issus de la nutrition animale dans ses résultats 2024 et poursuit la commercialisation d’ingrédients alternatifs dans le cadre de sa relation avec InnovaFeed ^{[9]Archer-Daniels-Midland Company, ADM Reports Fourth Quarter and Full-Year 2024 Results. investors.adm.com}. Les résultats 2024 de Bunge illustrent l’importance des conditions de marché de la transformation pour les grands fournisseurs de graines oléagineuses, dont l’économie des ingrédients est liée aux cycles plus larges des matières premières et du broyage. Les activités de Cargill dans la nutrition animale et ses capacités de production d’aliments pour animaux laitiers témoignent de son intérêt pour les grands élevages et les circuits de nutrition spécialisée.

Darling Ingredients, Tyson Foods, JBS S.A. et Omega Protein Corporation jouent un rôle important dans les segments du marché liés aux sous-produits animaux et aux protéines marines, où l’accès aux matières premières, les contrôles de transformation et la conformité réglementaire déterminent la fiabilité de l’approvisionnement. La prise de participation minoritaire de Tyson et sa coentreprise avec Protix montrent que les entreprises établies du secteur des protéines animales se positionnent également sur les ingrédients alimentaires dérivés d’insectes. Ce type de partenariat peut permettre aux producteurs de protéines innovantes d’accéder aux matières premières, à une capacité opérationnelle accrue et à des relations commerciales en aval.

Protix BV et Enterra Feed Corporation représentent le segment spécialisé des protéines d’insectes. Le financement obtenu par Protix pour une nouvelle usine de production en Pologne et sa relation avec Tyson illustrent l’importance des investissements nécessaires pour développer à grande échelle les ingrédients d’insectes destinés à l’alimentation animale. Roquette Frères et Kerry Group sont présents dans des domaines spécialisés des ingrédients où la fonctionnalité des protéines, l’expertise en transformation et l’accompagnement des clients dans la formulation peuvent compter davantage que les volumes de matières premières en vrac. InVivo Group et CP Group (Charoen Pokphand) sont des acteurs importants en raison de leur présence dans la nutrition animale et l’alimentation intégrée du bétail ; CP Group a fait état d’une amélioration de ses résultats financiers en 2024, liée aux conditions d’exploitation de ses activités d’alimentation animale, d’élevage et d’alimentation humaine.

La concurrence ne se définit donc pas uniquement par la part de marché des ingrédients protéiques bruts. Les fournisseurs conventionnels se livrent concurrence sur l’ampleur de leur approvisionnement, la logistique, la constance de la qualité et l’économie de formulation. Les fournisseurs spécialisés se distinguent par leurs performances techniques, les autorisations réglementaires, la traçabilité et leur capacité à atteindre une production commerciale tout en restant compétitifs en matière de coûts. Les partenariats entre les innovateurs du secteur des ingrédients et les acteurs établis de l’alimentation animale ou de l’agro-industrie devraient rester importants, car ils répondent à la fois aux enjeux de montée en capacité de production et de validation par les clients.

Évolutions récentes du secteur

Octobre 2023 - Partenariat entre Tyson Foods et Protix : Tyson Foods a acquis une participation minoritaire dans Protix et convenu de créer une coentreprise afin de développer une usine de production d’ingrédients à base d’insectes aux États-Unis. Le projet vise à transformer des coproduits de l’industrie agroalimentaire en protéines et lipides issus de la mouche soldat noire, destinés à l’alimentation animale.

Décembre 2023 - Financement de l’expansion de Protix en Pologne : la Banque européenne d’investissement a signé avec Protix un accord de financement de 37 millions d’EUR pour soutenir la construction d’une usine de production de protéines d’insectes en Pologne.

Janvier 2024 - Calysta obtient l’autorisation de commercialiser FeedKind en Chine : le ministère chinois de l’Agriculture et des Affaires rurales a approuvé l’utilisation des protéines FeedKind dans les aliments pour poissons et crevettes, soutenant ainsi la commercialisation de cette protéine unicellulaire par l’intermédiaire de la coentreprise Calysseo de Calysta.

Avril 2024 - InnovaFeed ouvre un centre d’innovation à Decatur : InnovaFeed a inauguré son Centre nord-américain d’innovation dans le domaine des insectes à Decatur, dans l’Illinois, en collaboration avec ADM. Le projet utilise des coproduits de la transformation du maïs et vise à soutenir le développement d’ingrédients à base d’insectes à l’échelle industrielle.

Avril 2024 - Nutreco ouvre une usine d’aliments pour animaux au Nigeria : Nutreco a ouvert à Ibadan, au Nigeria, une usine d’aliments pour poissons et volailles, augmentant ainsi les capacités régionales de production destinées à l’aquaculture et à la nutrition des volailles.

Février 2024 - DSM-Firmenich annonce la séparation de son activité Animal Nutrition & Health : DSM-Firmenich a annoncé la séparation prévue de son activité Animal Nutrition & Health, une évolution susceptible de modifier la propriété et l’orientation stratégique d’une importante plateforme spécialisée en nutrition animale.