Marché des ingrédients protéiques destinés à l’alimentation animale Taille et part 2026 - 2035

Taille du marché des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale

Le marché mondial des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale était évalué à 195,2 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 204,8 milliards de dollars (USD) en 2026 à 315,8 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 %.
 

• L’efficacité alimentaire, la santé animale et la réponse du marché à la demande de protéines haut de gamme dans les secteurs de la viande, des produits laitiers et des produits de la mer sont améliorées par ces ingrédients.
   
• Les protéines végétales, les protéines d’insectes et les additifs fonctionnels qui stimulent la digestibilité et l’absorption des nutriments restent intégrés à une catégorie particulièrement dynamique d’ingrédients destinés à l’alimentation animale. Leur valeur augmente rapidement sous l’effet d’aspirations et de réglementations convergentes à l’échelle mondiale en faveur de la durabilité environnementale. Les modèles de production durables et bas carbone deviennent rapidement un moyen de réduire l’empreinte écologique de l’élevage.
   
• En ce qui concerne la chaîne de valeur, le développement du marché variera selon les régions. Avec l’expansion des secteurs de l’élevage et de l’aquaculture, la région Asie-Pacifique stimulera la croissance, tandis que l’Europe garantira la durabilité et la traçabilité de ses formulations d’aliments pour animaux. L’Amérique du Nord développera des mélanges spécialisés axés sur les performances et les résultats en matière de santé, tout en innovant dans ses technologies de traitement. Dans ce contexte, les entreprises qui établissent un lien entre l’innovation, les principes d’approvisionnement responsable et l’économie circulaire seront particulièrement bien placées pour obtenir un avantage concurrentiel durable à long terme.
   

Tendances du marché des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale

• Dans l’élevage moderne, cette catégorie d’ingrédients a évolué : d’un simple composant nutritionnel, elle est devenue un moteur stratégique de l’efficacité et de la durabilité. Elle joue désormais un rôle central dans l’optimisation de la conversion alimentaire, l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que le soutien des objectifs mondiaux de sécurité alimentaire dans les secteurs de l’élevage, de l’aquaculture et de la nutrition animale de compagnie.
   
• L’innovation a redéfini le marché en 2021 avec l’arrivée de nouvelles sources de protéines, notamment les alternatives végétales, à base d’insectes et issues de la fermentation, dans les formulations classiques d’aliments pour animaux. Cette évolution s’accompagne de la demande des consommateurs, qui souhaitent une production plus durable des produits d’origine animale, en cohérence avec les réglementations environnementales et les objectifs de réduction des émissions de carbone.
   
• La tendance émergente montre que les fabricants développent progressivement des modèles de production intégrés afin d’utiliser les ressources disponibles et de réduire les déchets, renforçant ainsi l’engagement du secteur en faveur des principes de l’économie circulaire.
   
• Cette évolution influence également la dynamique de croissance dans les autres régions. La forte demande du marché, portée par l’expansion des secteurs de l’élevage et de l’aquaculture, a fait de l’Asie-Pacifique le marché leader. L’Europe donne la priorité à la durabilité et à la traçabilité, tandis que l’Amérique du Nord se concentre sur les avancées technologiques et la nutrition spécialisée. Sur ce marché émergent, l’avantage concurrentiel à long terme revient aux entreprises qui disposent de technologies avancées dans le domaine des protéines, associées à un approvisionnement responsable et à des chaînes d’approvisionnement transparentes.
   

Analyse du marché des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale

Selon le type de produit, le marché est segmenté en produits protéiques d’origine végétale, produits protéiques d’origine animale (ABP), produits protéiques marins, protéines microbiennes et issues de la fermentation, protéines d’insectes et autres produits. Les produits protéiques d’origine végétale détenaient une part de marché estimée à 71,2 % en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 4,6 % d’ici 2035.
 

• Le marché des ingrédients protéiques destinés à l’alimentation animale se compose de diverses catégories de produits, chacune répondant à des besoins spécifiques en matière de nutriments et de performances. Parmi ces produits, les produits protéiques d’origine végétale sont les moins coûteux et, parallèlement, constituent des options durables pour fournir des profils équilibrés en acides aminés grâce au soja, au colza et à d’autres sources végétales destinées à l’élevage et à l’aquaculture. Ces produits s’inscrivent dans les tendances mondiales en faveur d’une utilisation efficace des ressources et de la réduction des incidences environnementales.
   
• Les produits protéiques d’origine animale (ABP) restent non seulement indispensables aux formulations haute performance, mais rendent également les aliments plus digestes et plus riches en nutriments pour les applications destinées à la volaille, aux porcins et aux aliments pour animaux de compagnie. Les produits protéiques marins, issus notamment de la farine de poisson, revêtent une importance comparable. Ils continuent également de contribuer à l’alimentation des espèces aquatiques dans le cadre de l’aquaculture, afin de favoriser une croissance et une santé optimales.
   

Selon la forme physique, le marché des ingrédients protéiques destinés à l’alimentation animale est segmenté en forme farine/poudre, forme tourteau, forme granulés/extrudés, forme liquide/concentrée et forme mash. La forme farine/poudre détenait la plus grande part de marché, soit 69,5 %, en 2025, et devrait progresser à un TCAC de 4,7 % sur la période 2026–2035.
 

• Les ingrédients protéiques destinés à l’alimentation animale sont définis sur le marché selon leur forme physique, en fonction des divers besoins opérationnels et nutritionnels des applications dans l’élevage, l’aquaculture et l’alimentation des animaux de compagnie. Grâce à leur polyvalence, à leur facilité d’incorporation dans les aliments composés et à la répartition uniforme des nutriments dans l’ensemble du lot, ainsi qu’à leur compatibilité avec les formes d’aliments utilisées par les systèmes automatisés de distribution, les formes farine et poudre ont longtemps prévalu. Les formes sèches, telles que les granulés et les produits extrudés, gagnent en importance en raison de leur capacité à assurer une libération contrôlée des nutriments, favorisant ainsi l’efficacité des opérations d’élevage intensif et d’aquaculture. En outre, ces formes contribuent à améliorer la stabilité des aliments et à réduire leur gaspillage.
   
• Les formes liquides et concentrées, ainsi que les formats mash, sont adaptées aux stratégies d’alimentation ciblée visant à permettre un dosage précis et une meilleure digestibilité dans les régimes haute performance. Les fabricants poursuivent leurs efforts d’innovation en matière de manipulation, de stockage et de biodisponibilité de toutes les formes, tout en répondant aux objectifs de durabilité et à l’évolution rapide des besoins du marché.
   

Selon le type d’animal d’élevage, le marché est segmenté en volaille, porcins, bovins (ruminants), aquaculture, animaux de compagnie, équidés et autres animaux d’élevage (ovins, caprins et lapins). Le segment de la volaille dominait le marché avec une part d’environ 34 % en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 3,9 % d’ici 2035.
 

• Le marché des ingrédients protéiques destinés à l’alimentation animale a été segmenté selon les types d’animaux d’élevage afin de répondre à leurs besoins nutritionnels et à leurs objectifs de performance. La volaille a confirmé sa position dominante et son dynamisme. Cette situation s’explique notamment par les besoins élevés de ces oiseaux en régimes riches en protéines, qui favorisent une croissance rapide et de faibles taux de conversion alimentaire. La disponibilité adéquate des acides aminés contribue à la fois à la digestibilité et à l’équilibre protéique, ce qui rend indispensable l’utilisation d’aliments protéiques hautement spécifiques pour garantir la productivité et la bonne santé des animaux.
   
• Les bovins (ruminants) doivent recevoir des sources de protéines adaptées à la fonction de rumination et à la production laitière. Dans certains cas, l’aquaculture utilise des protéines marines et alternatives, car elles sont hautement digestibles et favorisent une croissance optimale chez ces espèces aquatiques. Le segment de la nutrition des aliments pour animaux de compagnie est le véritable outsider, affichant un rebond porté par une très forte demande de protéines haut de gamme et fonctionnelles, qui contribuent à leur bien-être, à l’élaboration de régimes alimentaires spécifiques et à de nombreux autres usages.
   

Selon la méthode de production ou de transformation, le marché est segmenté en produits issus de l’équarrissage, produits extraits par solvant, produits extraits mécaniquement ou pressés par expeller, produits issus de la fermentation, produits hydrolysés et produits concentrés ou isolés. Le segment des produits extraits par solvant dominait le marché, avec une part de marché d’environ 69,3 % en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % d’ici 2035.
 

• Le marché des ingrédients protéiques transformés destinés à l’alimentation animale est segmenté selon les techniques de transformation, qui influencent la qualité, la fonctionnalité et l’efficacité des coûts. Les produits issus de l’équarrissage constituent des sources nutritionnelles traditionnelles, encore largement utilisées pour leur rapport coût-efficacité et leur densité nutritionnelle dans l’alimentation du bétail. La majeure partie du marché repose sur des protéines extraites par solvant, comme la plupart des tourteaux et farines, qui se caractérisent par une forte concentration en protéines et une digestibilité améliorée, soulignant l’importance de ces produits dans les formulations d’aliments destinés à la volaille, aux porcins et à l’aquaculture.
   
• En revanche, l’extraction mécanique ou le pressage par expeller répond principalement à la demande du marché en matière de procédés naturels et de durabilité. La fermentation constitue un domaine d’innovation en plein essor dans le secteur des protéines et offre des avantages fonctionnels ainsi qu’une meilleure biodisponibilité. Les protéines hydrolysées sont destinées à des applications spécialisées pour lesquelles l’absorption rapide et l’appétence sont particulièrement valorisées, notamment dans les aliments pour animaux de compagnie ou l’aquaculture.
   

Selon la teneur en protéines, le marché est segmenté en protéines élevées (>50 % de protéines brutes), protéines moyennes (30–50 % de CP) et protéines faibles à moyennes (20–30 % de CP). Le segment des protéines moyennes (30–50 % de CP) dominait le marché, avec une part de marché d’environ 60,4 % en 2025, et devrait progresser à un TCAC de 6,9 % d’ici 2035.
 

• Les ingrédients destinés à l’alimentation animale sont classés selon leur teneur en protéines afin de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de l’élevage et de la production avicole. Il existe ainsi des formulations riches en protéines (>50 % de protéines brutes), des mélanges à teneur moyenne en protéines (30–50 % de CP) et des catégories à teneur faible à moyenne en protéines (20–30 % de CP). Les produits à teneur moyenne en protéines revêtent une importance majeure en raison de leur contribution à une nutrition équilibrée et de leur faible coût dans différentes applications d’alimentation animale. Cette segmentation montre également que le secteur s’oriente vers une plus grande durabilité et une meilleure efficacité de la nutrition animale en améliorant la santé des animaux, leurs performances de croissance et l’efficacité alimentaire grâce à des solutions protéiques.
   

Le marché nord-américain des ingrédients protéiques destinés à l’alimentation animale connaît une croissance rapide à l’échelle mondiale et détenait une part de marché de 25 % en 2025.
 

• L’Amérique du Nord devient un centre stratégique de croissance pour le secteur des ingrédients protéiques destinés à l’alimentation animale, grâce à ses installations avancées de fabrication d’aliments et à ses solides systèmes réglementaires, qui favorisent la qualité et la sécurité.
   

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des ingrédients protéiques destinés à l’alimentation animale et présentent un fort potentiel de croissance.
 

• Les États-Unis jouent un rôle important en fournissant un cadre favorable à l’innovation dans la composition des aliments et aux pratiques d’approvisionnement durable. Cet environnement crée ainsi des opportunités pour le développement de solutions protéiques propriétaires conformes aux nouvelles normes d’efficacité, de nutrition et de respect de l’environnement.
   

Le marché européen des ingrédients protéiques destinés à l'alimentation animale affiche un chiffre d'affaires de 33,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• Les nouvelles réglementations relatives aux normes de qualité et à l'approvisionnement responsable continuent d'accélérer l'innovation dans les mélanges protéiques répondant aux objectifs environnementaux et nutritionnels. L'Allemagne compte parmi les principaux contributeurs dans ce domaine, grâce à une importante industrie de l'élevage et à des politiques progressistes favorisant la production d'aliments pour animaux de haute qualité.
   

L'Allemagne domine le marché européen des ingrédients protéiques destinés à l'alimentation animale, avec un fort potentiel de croissance.
 

• L'Allemagne occupe une place prépondérante dans ce secteur, en raison de la robustesse de son industrie de l'élevage et de politiques progressistes favorisant la production d'aliments pour animaux de haute qualité. Ces dynamiques font de la région un marché attractif pour le développement de solutions protéiques personnalisées, conformes à l'évolution des attentes des consommateurs et aux meilleures pratiques du secteur.
   

Le marché des ingrédients protéiques destinés à l'alimentation animale en Asie-Pacifique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % au cours de la période d'analyse.
 

• L'Asie-Pacifique devient rapidement un centre d'activité dynamique pour la fabrication d'ingrédients protéiques destinés à l'alimentation animale. Cette croissance est soutenue par un secteur de l'élevage très solide et par une demande croissante de solutions d'alimentation plus efficaces. Les formulations riches en protéines sont rapidement adoptées dans toute la région afin d'optimiser la productivité et de répondre à l'évolution des exigences.
   

Le marché chinois des ingrédients protéiques destinés à l'alimentation animale devrait afficher un TCAC significatif dans la région Asie-Pacifique.
 

• La Chine compte parmi les principaux contributeurs dans ce domaine, notamment grâce à l'ampleur de sa production d'aliments pour animaux et à ses initiatives en faveur d'une fabrication durable d'aliments de haute qualité. Ces facteurs devraient créer un environnement propice au développement de mélanges protéiques innovants destinés à différentes espèces animales, en synergie avec les avancées régionales en matière de sécurité alimentaire et de modernisation agricole.
   

Le marché latino-américain des ingrédients protéiques destinés à l'alimentation animale représentait une part de marché de 8,8 % en 2025 et devrait afficher la plus forte croissance au cours de la période de prévision.
 

• L'Amérique latine a connu une expansion significative de sa production animale ainsi qu'une demande croissante de solutions d'alimentation améliorées, faisant de la région une opportunité de croissance prometteuse pour les ingrédients protéiques destinés à l'alimentation animale. Cette dynamique est renforcée par un cadre réglementaire nouveau et évolutif concernant la durabilité, qui devrait favoriser l'émergence de formulations protéiques innovantes améliorant la santé et la productivité du cheptel.
   

Le Brésil domine le marché latino-américain des ingrédients protéiques destinés à l'alimentation animale, affichant une croissance remarquable au cours de la période d'analyse.
 

• Le Brésil accélère sa trajectoire de croissance grâce à une base agricole solide et à des capacités avancées de fabrication d'aliments pour animaux, permettant l'intégration de mélanges de protéines de haute qualité. Cette dynamique pourrait favoriser le développement de solutions personnalisées répondant aux priorités régionales en matière de sécurité alimentaire, d'optimisation des performances et de pratiques respectueuses de l'environnement.  
   

Le marché des ingrédients protéiques destinés à l'alimentation animale au Moyen-Orient & Afrique représentait une part de marché de 3,4 % en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• L'augmentation de la production animale et l'importance croissante accordée à l'efficacité de l'alimentation ont fait du Moyen-Orient et de l'Afrique des régions prometteuses pour le développement des marchés des ingrédients protéiques destinés à l'alimentation animale.
   

Le secteur saoudien des ingrédients protéiques destinés à l'alimentation animale devrait connaître une croissance substantielle sur le marché des ingrédients protéiques destinés à l'alimentation animale au Moyen-Orient et en Afrique en 2025.
 

• L’Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative grâce à ses initiatives de développement agricole et à ses investissements destinés à une production d’aliments pour animaux de pointe. Les tendances présentées ci-dessus offrent à la région d’importantes opportunités de marché pour des produits d’alimentation animale personnalisés et axés sur la performance.  
   

Part de marché des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale

Les cinq principales entreprises du secteur des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale sont Cargill Inc., Archer Daniels Midland Company (ADM), Bunge Limited, Wilmar International Limited et Charoen Pokphand Foods PCL. Ces entreprises occupent une position prépondérante dans leurs régions respectives et représentaient environ 46 % de la part de marché en 2025. Elles bénéficient d’une position solide grâce à leur vaste expérience du marché des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par de solides capacités de production et des réseaux de distribution étendus, leur permettent de répondre à la demande croissante dans différentes régions.
 

• Cargill, Inc. est une entreprise mondiale active dans l’agroalimentaire et l’agriculture, qui propose des solutions commerciales dans les domaines de la nutrition animale, des ingrédients alimentaires et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Elle met l’accent sur l’innovation, la durabilité et l’efficacité opérationnelle afin de créer de la valeur pour des clients issus de marchés diversifiés.
   
• Archer Daniels Midland Company (ADM) est un leader mondial de la transformation agricole et de la nutrition, proposant des produits et des services destinés à l’alimentation humaine, à l’alimentation animale et aux applications industrielles.
   
• Bunge Limited est une entreprise agroalimentaire qui transforme les graines oléagineuses et commercialise des céréales, tout en proposant des solutions à base d’ingrédients pour les secteurs de l’alimentation humaine et animale. Bunge met en relation les agriculteurs et les marchés du monde entier en fournissant des produits durables et de qualité supérieure destinés à l’alimentation humaine ou animale.
   
• Wilmar International Limited est une entreprise agroalimentaire intégrée active dans la trituration des graines oléagineuses, le raffinage des huiles alimentaires et la production de graisses spéciales.
   
• Charoen Pokphand Foods PCL exerce ses activités en tant qu’entreprise multinationale dans les secteurs intégrés de l’agro-industrie et de l’agroalimentaire. Elle se concentre principalement sur la fabrication d’aliments pour animaux, l’élevage et la transformation alimentaire.
   

Entreprises du marché des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale

Les principaux acteurs du secteur des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale sont notamment :

• Cargill Inc.
• Archer Daniels Midland Company (ADM)
• Bunge Limited
• Wilmar International Limited
• Charoen Pokphand Foods PCL
• Evonik Industries AG
• DSM-Firmenich
• Nutreco N.V.
• TASA (Tecnológica de Alimentos S.A.)
• Copeinca (Cooke Aquaculture)
• De Heus Animal Nutrition
• Alltech Inc.
• Protix B.V.
• InnovaFeed
• Calysta Inc.
   

Actualités du secteur des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale

• En janvier 2024, une nouvelle usine industrielle destinée à produire des hydrolysats de protéines pour l’alimentation durable des poissons à partir de coproduits animaux a été inaugurée au Portugal par Sebol, une filiale du groupe ETSA, marquant l’une des avancées importantes dans la nutrition aquacole et les pratiques liées à l’économie circulaire.
   
• En mai 2023, Alltech a investi dans Agolin, une entreprise suisse spécialisée dans la nutrition animale. Alltech a annoncé son intention d’étudier les possibilités de développer des technologies innovantes associant son portefeuille nutritionnel aux mélanges d’huiles essentielles d’Agolin.
   

Ce rapport d’étude du marché des ingrédients protéiques pour l’alimentation animale présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (kilotonnes) pour la période 2022–2035, selon les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Produits à base de protéines végétales
  • Tourteaux de graines oléagineuses
  • Concentré et isolat de protéines de soja
  • Protéines de légumineuses (pois, lupin, fève)
  • Protéines de maïs (tourteaux de gluten, aliments à base de gluten)
  • Produits à base de protéines de blé
  • Protéines de pomme de terre
  • Autres protéines végétales (luzerne, riz)
• Produits à base de protéines animales (ABP)
  • Farine de viande et d’os
  • Farine de viande
  • Farine de sang
  • Farine de plumes
  • Farine de volaille
  • Protéines laitières (caséine, protéines du lait, lactalbumine)
• Produits à base de protéines marines
  • Farine de poisson (poissons blancs, poissons gras)
  • Concentré de protéines de poisson
  • Solubles de poisson
  • Protéines de crustacés (crevettes, crabes, coquillages)
  • Protéines de mollusques (calmars, palourdes)
• Protéines microbiennes et issues de la fermentation
  • Biomasse de fermentation séchée
  • Protéines de levure (levure primaire, levure de brasserie, levure torula)
  • Culture de levures
  • Protéines d’algues
• Protéines d’insectes
  • Larves de mouche soldat noire
  • Farine de grillons
  • Farine de vers de farine
• Autres

Marché, par forme physique

• Forme farine/poudre
• Forme tourteau
• Forme granulés/extrudés
• Forme liquide/concentrée
• Forme en farine humide

Marché, partype d’élevage

• Volaille
  • Poulets de chair
  • Poules pondeuses
  • Dindes
  • Autres (canards, oies)
• Porcins
  • Porcelets
  • Porcs en croissance
  • Porcs en finition
  • Truies
• Bovins (ruminants)
  • Vaches laitières
  • Bovins de boucherie
  • Veaux/viande de veau
  • Autres (buffles, bisons)
• Aquaculture
  • Saumons
  • Truites
  • Crevettes
  • Carpes
  • Tilapias
  • Poissons-chats (poisson-chat américain, poisson-chat jaune)
  • Poissons marins (bars, pomfrets, têtes-de-serpent, harengs, anguilles)
  • Autres (tortues, crabes, mollusques)
• Alimentation pour animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Oiseaux
  • Poissons (d’ornement)
  • Petits mammifères
• Équidés
• Autres animaux d’élevage (ovins, caprins, lapins)

Marché, par méthode de production/traitement

• Produits fondus
• Extraits par solvant
• Extraits mécaniquement/pressés par expeller
• Issus de la fermentation
• Hydrolysés
• Concentrés/isolats

Marché, par teneur en protéines

• Forte teneur en protéines (>50 % de protéines brutes)
• Teneur moyenne en protéines (30–50 % de CP)
• Teneur faible à moyenne en protéines (20–30 % de CP)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord  
  • États-Unis
  • Canada
• Europe  
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique  
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine  
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique  
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique