돼지 사료 시장 규모 및 점유율 2026-2035

양돈 사료 시장 규모

글로벌 양돈 사료 시장 규모는 2025년 1,129억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 1,178억 미국 달러에 이를 것으로 예상되고 2035년에는 1,758억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 4.5%로 확대될 전망입니다.

양돈 사료 수요 기반은 일률적인 가축 사육 주기가 아니라 돼지고기 생산과 연계되어 있습니다. 2024년 전 세계 돼지고기 생산량은 약 1억2,510만 미터톤에 달했으며, 중국, 유럽연합(EU), 미국, 브라질이 배합사료 생산량의 상당 부분을 결정하고 있습니다 ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, Meat Market Review: Emerging Trends in World Meat Markets, March 2025, openknowledge.fao.org}.

중국은 여전히 핵심 물량 시장이지만, 2024년 모돈 사육 마릿수 목표를 4,100만 마리에서 3,900만 마리로 축소한 사례는 장기적인 소비 규모가 큰 상황에서도 국가 차원의 가축 관리가 사료 수요를 중단시킬 수 있는 이유를 보여줍니다. 중국 이외 지역에서는 사료 시장 기회가 더욱 분산되어 있습니다. OECD-FAO는 2034년 전 세계 돼지고기 소비량이 약 1억3,000만 미터톤에 이를 것으로 전망하며, 1인당 소비량은 라틴아메리카에서 가장 크게 증가하고 중국 이외 아시아 시장에서도 지속적으로 확대될 것으로 예상합니다. 이러한 흐름은 단일 글로벌 배합식에 의존하기보다 현지 곡물 공급 여건과 질병 위험 조건에 맞춰 대응할 수 있는 제조업체에 유리하게 작용합니다 ^{[2]OECD-FAO, Agricultural Outlook 2025-2034: Meat Chapter, July 2025, oecd.org}.

사료는 농장 차원에서 수익성에 가장 큰 영향을 미치는 핵심 요소입니다. 브라질에서는 사료비가 양돈 생산비의 70~75%를 차지하며, 미국에서는 2023년 돼지가 약 6,090만 톤의 사료를 소비했습니다. 이러한 비용 구조로 인해 양돈 사료 시장에서는 물량, 배합식의 가치, 생산자 수익성이 서로 다른 방향으로 움직일 수 있습니다. 예를 들어 중국의 대두박 저감 프로그램과 대규모 정밀 급이는 단백질 사료 원료 사용량을 줄이는 동시에 아미노산, 효소 및 프리믹스 전문성에 대한 수요를 높일 수 있습니다.

이러한 전망의 주요 제약 요인은 시점입니다. 아프리카돼지열병(ASF)에 따른 살처분과 원자재 가격 충격은 사료 구매를 즉시 감소시키는 반면, 생산자 통합과 재입식은 여러 생산 주기에 걸쳐 진행됩니다. 따라서 공급업체는 단기적인 수요 공백을 견디면서 회복 이후 등장하는 상업 농가에 대한 접근성을 유지할 수 있는 생산 역량과 고객 서비스 모델을 확보해야 합니다.

보고서 범위는 2022~2035년이며, 2025년을 기준연도로 설정했습니다(과거 데이터: 2022~2024년, 전망: 2026~2035년). 시장 규모는 10억 미국 달러 단위로 측정합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카 지역을 대상으로 원재료, 사료 유형, 형태 및 기능을 다룹니다.

아시아 태평양은 2025년 390억 미국 달러로 가장 큰 시장을 형성했으며, 2035년에는 620억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 라틴아메리카는 5.15%로 가장 높은 지역별 연평균성장률(CAGR)을 기록하며, 미국 시장 규모는 197억8,000만 미국 달러에서 303억5,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 옥수수와 대두박은 여전히 핵심 가치 영역이지만, 밀과 수수는 각각 7.68%와 7.17%로 가장 높은 원재료 성장률을 기록합니다. 사료 유형별 수요에서는 초기 사료가, 형태별 수요에서는 펠릿이 선두를 차지하며, 기능별 분류에서는 번식 및 육종 지원 부문이 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

주요 성장 요인

라틴아메리카와 동남아시아의 상업적 돼지고기 생산 증가는 배합사료에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. 베트남의 돼지고기 생산량은 2024년에 6.6% 증가했으며, 멕시코의 이용량은 286만4,000미터톤에서 309만1,000미터톤으로 증가했습니다. 이러한 변화가 상업적으로 의미하는 바는 단순한 사료 물량 증가에 그치지 않습니다. 대형 농장은 자돈 사육 단계와 육성·비육 단계 전반에서 일관된 사료, 추적 가능한 원료 및 기술 지원을 필요로 합니다.

ASF는 수요 구성도 변화시켰습니다. 중국에서 발생한 ASF 유행 주기는 생물보안 수준이 낮은 다수의 생산업체를 시장에서 이탈시켰으며, 회복 과정에서는 가정 내 원료보다 배합사료에 의존하는 대규모 전문 관리 농장이 유리한 위치를 차지했습니다. 그러나 이러한 전환은 아직 완료되지 않았습니다. 2024년 10월 기준 아시아 태평양 20개국에서 ASF가 보고되고 있어, 농장 통합으로 사료 수요의 잠재 시장이 확대되는 동시에 새로운 발생으로 인해 수요가 계속 영향을 받을 수 있습니다 ^{[3]USDA Economic Research Service, How China's African Swine Fever Outbreaks Affected Global Pork Markets, 2023, ers.usda.gov}.

항생제 성장촉진제에 대한 규제 제한과 저단백 사료 정책으로 배합 기술의 가치가 높아지고 있습니다. 유럽연합의 사료 첨가제 규정은 항생제의 첨가제 사용 승인을 금지하고 있으며, 중국의 실행계획은 2025년까지 대두박 배합 비율을 13% 미만으로 낮추는 것을 목표로 합니다. 정밀 급이는 이를 가능하게 하는 수단입니다. 연구에 따르면 정밀 급이는 기존의 3단계 급이보다 지구온난화, 산성화 및 부영양화에 미치는 영향이 낮았으며, 상업용 모돈 연구에서는 자돈의 성장 성과가 개선되고 영양소 섭취량이 감소한 것으로 나타났습니다 ^{[4]EUR-Lex, Regulation (EC) No 1831/2003 on Additives for Use in Animal Nutrition, September 2003, eur-lex.europa.eu}.

농장 자동화와 생산 경제성이 가공 비용을 정당화할 때 펠릿은 이러한 가치 변화를 더욱 강화합니다. 통제 연구에서는 옥수수-대두 사료를 펠릿화할 경우 소화율과 순에너지가 개선되는 것으로 나타났으며, 고사양 펠릿은 육성·비육돈의 일당증체량과 증체 대비 사료 효율을 향상시켰습니다. 대체 곡물은 조달 선택지를 확대합니다. 적절히 가공된 카사바는 생산 성과를 크게 저해하지 않으면서 옥수수 일부를 대체할 수 있으며, 스페인의 수수 시험에서는 수수가 실행 가능한 옥수수 대체 원료인지 평가했습니다.

주요 제약 요인

원료 가격 변동성은 생산업체의 증설 계획을 빠르게 뒤집을 수 있습니다. 일리노이대학교의 추정에 따르면 옥수수 가격이 0.10-per-bushel 미국 달러 변동할 때마다 미국 비육돈 사료 비용은 약 0.43달러/cwt 변동하며, 대두박 가격이 10-per-ton 미국 달러 변동하면 사료 비용은 약 0.36달러/cwt 변동합니다. 사료가 변동비에서 가장 큰 비중을 차지하기 때문에 가격 충격은 먼저 생산업체의 마진을 축소하고, 이어 사육군 입식과 궁극적으로 배합사료 주문을 감소시킵니다.

ASF는 두 번째로 더욱 급격한 수요 위험 요인입니다. 2023년 EU 내 돼지 ASF 발생 건수는 2022년 수준의 5배였으며, 크로아티아와 루마니아에 집중되었습니다. WOAH는 2024년 데이터에서 전 세계적으로 6,800건을 초과하는 사육 돼지 ASF 발생을 기록했습니다. 단기적으로는 사육군 살처분과 재입식 지연이 발생하며, 장기적으로는 농장 통합이 더욱 확대될 수 있습니다. 이러한 결과는 서로 구분되므로 동시에 발생하는 성장 요인으로 간주해서는 안 됩니다.

중국의 대두박 정책은 기존 단백질 원료가 확보할 수 있는 가치를 구조적으로 제한합니다. 이 정책은 아미노산 균형 조정과 대체 박류 원료 사용을 촉진하여 전체 배합사료 수요가 안정적인 경우에도 대두박 배합 비중을 낮춥니다. 환경 규제는 유럽에서 이와 관련된 비용 압력을 높이고 있으며, FEFAC는 사육군 감소와 규제 준수 부담이 발생한 가운데 2023년 돼지 사료 생산량이 감소했다고 보고했습니다. 또한 생애주기 연구에 따르면 사료 생산은 양돈 시스템에서 주요 배출 집중 분야로, 1차 생산 단계 탄소발자국의 49~83%를 차지합니다.

그러나 기술적 가치는 농장 경제성의 영향을 받지 않는 보호막이 아닙니다. 옥수수와 대두박 가격 상승 또는 ASF 관련 사육군 감축으로 비용 부담이 커진 저마진 생산업체는 배합 방식이 아무리 정교하더라도 사료 구매량을 줄입니다. 따라서 가장 회복력이 높은 상업 모델은 프리미엄 제품에 원료 유연성, 현지 공급 안정성, 그리고 사육군 재건 기간에도 유지되는 거래 관계를 결합하는 방식입니다.

양돈 사료 시장 부문별 분석

원료별

옥수수는 여전히 가장 큰 원료 부문으로, 시장 규모는 2025년 440억1,000만 미국 달러에서 2035년 660억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 4.15%를 기록할 전망입니다. 이러한 규모는 옥수수가 에너지원으로 기능하고 광범위하게 이용 가능하다는 점을 반영하지만, 여러 대체 원료보다 성장률이 낮다는 점은 사료 배합이 더욱 다변화되고 있음을 보여줍니다. 대두박 시장은 277억6,000만 미국 달러에서 422억1,000만 미국 달러로 확대되며 4.30%의 성장률을 기록할 전망입니다. 중국의 단백질 감축 정책은 신뢰할 수 있는 아미노산 공급원에 대한 필요성을 없애기보다는 대두박 배합 강도를 제한합니다.

귀리(95억9,000만 미국 달러에서 136억8,000만 미국 달러로 증가, 연평균성장률(CAGR) 3.63%)와 쌀겨(84억6,000만 미국 달러에서 119억2,000만 미국 달러로 증가, 3.50%)는 섬유질 중심의 모돈 사료와 쌀 도정 지역 등 보다 지역 특화된 용도로 사용됩니다. 카사바는 옥수수 수입 의존도를 낮출 가능성에 힘입어 74억5,000만 미국 달러에서 131억 미국 달러로 증가하며 5.82%의 성장률을 기록합니다. 채소는 사료 등급 부산물의 활용 확대로 현지 배합 옵션이 다양해지면서 45억1,000만 미국 달러에서 70억3,000만 미국 달러로 증가하며 4.54%의 성장률을 보입니다.

수수는 42억3,000만 미국 달러에서 84억7,000만 미국 달러로 증가하며 7.17%의 성장률을 기록하고, 밀은 29억9,000만 미국 달러에서 62억9,000만 미국 달러로 증가하며 7.68%의 성장률을 보입니다. 옥수수 가격이나 공급 여건이 악화될 때 두 원료 모두 대체 수단으로 활용될 수 있다는 점에서 이들의 성장은 상업적으로 중요합니다. 기타 원료는 부산물과 특수 원료를 포함하며 38억4,000만 미국 달러에서 69억8,000만 미국 달러로 증가하고 6.17%의 성장률을 기록합니다. 연간 100만 미터톤을 초과하는 잔여 물량을 거래하는 ForFarmers의 2024년 Van Triest 인수는 순환형 원료가 임시 대체재가 아니라 체계적인 조달 채널로 전환될 수 있음을 보여줍니다 ^{[5]GlobeNewswire, ForFarmers Strengthens Its Position in Co-products through Acquisition of Van Triest Veevoeders, June 2024, globenewswire.com}.

유형별

초기 사료는 가장 큰 유형별 부문으로, 2025년 679억7,000만 미국 달러에서 2035년 1,071억5,000만 미국 달러로 증가하며 연평균성장률(CAGR) 4.68%를 기록할 전망입니다. 이 부문에 가치가 집중되는 이유는 이유 후 기간에 소화율, 장 건강 및 질병 회복력이 상업적으로 중요한 우선순위가 되기 때문입니다. 아연산화물 사용 이후의 환경을 겨냥해 개발된 Cargill의 Neopigg Shield는 영국 시험에서 생후 9주 기준 생체중이 6% 향상된 것으로 보고되었으며, 이는 초기 생애 영양이 배합 프리미엄을 형성할 수 있는 이유를 보여줍니다 ^{[6]Farmers Guide, New Piglet Starter Feed Launches in Zinc-Free Era, 2023, farmersguide.co.uk}.

육성돈 사료는 248억8,000만 미국 달러에서 390억 미국 달러로 증가하며 4.62%의 성장률을 기록하고, 높은 처리량으로 인해 사료요구율 경제성에 가장 민감한 유형으로 남을 전망입니다. 비육돈 사료는 110억2,000만 미국 달러에서 158억1,000만 미국 달러로 증가하며 3.69%의 성장률을 기록합니다. 도축 물량이 증가하더라도 효율성 개선과 낮은 영양 밀도가 가치 성장을 제한할 수 있습니다. 모돈 사료는 89억8,000만 미국 달러에서 137억 미국 달러로 증가하며 4.34%의 성장률을 기록할 전망입니다. 개별화된 임신돈 급여는 생산성을 유지하면서 질소와 인 섭취량을 줄이는 방안이 될 수 있습니다.

형태별

펠릿은 형태별 수요를 주도하며 622억 미국 달러에서 974억9,000만 미국 달러로 증가하고 연평균성장률(CAGR) 4.62%를 기록할 전망입니다. 펠릿의 상업적 장점은 특히 자동화 시스템에서 측정 가능한 소화율, 취급 편의성 및 사료요구율 개선 효과에 있습니다. 가루 사료는 282억9,000만 미국 달러에서 444억4,000만 미국 달러로 증가하며 4.64%의 성장률을 기록합니다. 농장 내 혼합과 낮은 가공 비용이 펠릿화의 이점보다 중요한 경우 가루 사료는 여전히 유효합니다. 크럼블은 4.67%로 형태별 부문 중 가장 높은 성장률을 기록하며, 제어된 입자 크기가 초기 사료 프로그램을 뒷받침함에 따라 147억2,000만 미국 달러에서 231억9,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 특수 액상 및 코팅 형태를 포함한 기타 제품은 76억4,000만 미국 달러에서 105억4,000만 미국 달러로 증가하며 3.28%의 성장률을 기록합니다.

기능별

성장 및 성능 향상은 가장 큰 기능별 부문으로, 2025년 472억7,000만 미국 달러에서 2035년 729억 미국 달러로 증가하며 4.45%의 성장률을 기록할 전망입니다. 이 부문은 사료요구율, 일평균 증체량 및 영양소 이용률을 포괄합니다. 면역력 및 질병 예방 부문은 동일한 4.45%의 성장률로 202억6,000만 미국 달러에서 312억7,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 이는 항생제 중심의 질병 관리 방식을 장 건강 및 차단방역을 뒷받침하는 영양 관리로 대체해야 할 필요성에 힘입은 것입니다.

번식 및 사육 지원은 가장 빠르게 성장하는 기능적 범주로, 시장 규모가 160억6,000만 미국 달러에서 263억5,000만 미국 달러로 확대되며 5.09%의 성장률을 기록합니다. 정밀 급여는 영양소 공급을 일률적으로 적용하는 대신 산차와 임신 단계에 맞출 수 있다는 점에서 특히 높은 가치를 제공합니다. 수유 및 우유 생산 부문은 110억5,000만 미국 달러에서 159억9,000만 미국 달러로 확대되며 3.78%의 성장률을 기록하고, 유지 및 일반 영양 부문은 182억1,000만 미국 달러에서 291억6,000만 미국 달러로 성장하며 4.84%의 성장률을 나타냅니다. 이는 신흥시장 농가가 비공식 배합 사료에서 상업적으로 제조된 표준 배합 사료로 전환하고 있음을 반영합니다.

이에 따라 배합 유연성은 경쟁력 있는 자산이 됩니다. 에너지와 단백질 원료를 조정하면서도 과립 품질과 영양 사양을 유지할 수 있는 공급업체는 원자재 가격 변동기에 마진을 보호하는 데 유리합니다. 가장 큰 기회는 반드시 규모가 가장 큰 부문에 있는 것이 아니라, 기술적 차별화가 돼지고기 1kg당 생산자의 비용을 변화시키는 부문에 있습니다.

양돈 사료 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 2025년 247억2,000만 미국 달러에서 2035년 379억4,000만 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 4.40%를 기록할 전망입니다. 미국 시장 규모는 2025년 197억8,000만 미국 달러, 2035년 303억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 2024년 12월 미국의 돼지 사육 두수는 전년 대비 1% 증가한 7,580만 두로 집계되었으며, 대규모 곡물 및 축산 통합 기반과 함께 비교적 투명한 사료 수요 기반을 제공합니다. Cargill이 2024년 9월 콜로라도와 캔자스의 사료 공장을 인수한 것은 지역 생산 및 유통에 대한 투자가 계속되고 있음을 보여줍니다. 캐나다는 유사한 옥수수·대두 배합 패턴을 보이는 소규모 수출 중심 시장으로 여기에 기여합니다 ^{[7]USDA National Agricultural Statistics Service, Quarterly Hogs and Pigs, December 2024, esmis.nal.usda.gov}.

유럽

유럽 시장은 276억5,000만 미국 달러에서 417억8,000만 미국 달러로 확대되며 4.23%의 성장률을 기록할 전망이지만, 성숙한 사육 기반과 환경 제약으로 물량 성장은 제한적입니다. 스페인은 약 1,290만 미터톤의 생산량으로 여전히 EU 최대의 양돈 사료 생산국이며, 독일은 2023/24년에 약 810만 미터톤을 생산했습니다. 이 지역의 기회는 규정을 준수하면서 배출량을 낮춘 무항생제 배합 사료에 있으며, 위험 요인은 사육 규모 합리화, 규제 비용 및 변화하는 수출 수요에 있습니다. ForFarmers의 독일 합작투자와 영국 내 양돈 사료 공장 두 곳의 매각은 공급업체들이 일률적인 생산 용량 확대보다 생산 거점을 최적화하고 있음을 보여줍니다 ^{[8]FEFAC, Feed & Food: Compound Feed Production Statistics 2023, March 2024, fefac.eu}.

아시아 태평양

최대 시장인 아시아 태평양 시장은 390억 미국 달러에서 620억1,000만 미국 달러로 확대되며 4.78%의 성장률을 기록할 전망입니다. 중국은 여전히 결정적인 시장으로, 2023년 중국의 양돈 사료 생산량은 1억4,975만 미터톤에 달했으나 2024년에는 낮은 돼지 가격과 사육 두수 감축의 영향으로 감소했습니다.

전략적 방향은 여전히 저대두박 배합사료와 중국 사료 제조업체의 전문 제품 확대에서 확인되는 고사양 상업용 사료에 초점을 맞추고 있습니다. 베트남의 2024년 생산 증가와 농장 운영의 지속적인 체계화는 역내 사료 수요의 또 다른 원천을 형성합니다. 인도, 일본, 호주, 한국 및 기타 아시아·태평양 지역은 현지 곡물, 수입 의존도, 생물보안 요건에 따라 형성되는 규모는 작지만 차별화된 시장을 제공합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 가장 빠른 지역 성장률을 기록하며, 시장 규모가 2025년 180억6,000만 미국 달러에서 2035년 298억6,000만 미국 달러로 증가하고 연평균성장률(CAGR)은 5.15%에 이를 전망입니다. 브라질은 대규모 옥수수 공급망과 수출 중심 생산을 결합한 통합 양돈 산업을 보유하고 있어 핵심 성장 요인으로 작용합니다. 다만 사료비가 비용의 70~75%를 차지해 수익성이 작물 가격에 크게 좌우됩니다. Cargill이 2024년 파라나주의 Anhambi 양돈 사료 공장을 인수하고 1,500만 미국 달러의 투자 계획을 함께 발표한 것은 남부 생산 클러스터 인근에 생산 용량을 배치하는 가치를 보여줍니다. 멕시코의 돼지고기 소비 증가는 이 지역의 수요 전망을 더욱 뒷받침합니다. 아르헨티나와 기타 라틴 아메리카 지역은 국내 곡물 공급의 혜택을 누리지만 거시경제 및 무역 변동성에는 여전히 노출되어 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 34억2,000만 미국 달러에서 40억7,000만 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR)은 1.77%에 이를 전망입니다. 낮은 성장률은 사우디아라비아와 UAE의 제한적인 양돈 생산을 반영하며, 상업적 수요는 남아프리카공화국과 일부 사하라 이남 시장에 집중되어 있습니다. De Heus는 2024년 4월 케냐에서 연간 200,000-tonne 생산 용량의 사료 공장 착공식을 개최했습니다. 이는 장기적으로 체계적인 축산 사료 인프라가 확대되고 있음을 보여주는 신호이지만, 해당 공장은 양돈에만 공급하는 것이 아니라 가금류, 양돈 및 낙농 부문을 모두 대상으로 합니다.

북미 공급업체는 곡물 통합과 안정적인 상업 기반의 혜택을 누리고 있습니다. 반면 아프리카 시장에서는 인내심이 필요합니다. 전용 사료 인프라는 잠재 시장을 확대할 수 있지만, 양돈은 다축종 투자의 여러 구성 요소 중 하나에 불과합니다. 지역을 막론하고 상업적으로 지속 가능한 경쟁 우위는 원재료 또는 통합 농장과의 근접성에 있으며, 여기에 점점 엄격해지는 생산성 및 환경 요건을 충족할 수 있는 충분한 기술 역량이 더해져야 합니다.

양돈 사료 시장 점유율 및 경쟁 구도

경쟁 구도는 글로벌 원재료 및 첨가제 역량과 현지 제조, 유통 및 농장 서비스 네트워크가 결합된 형태로 나타납니다. 곡물 조달에서는 규모가 중요하지만, 규모만으로 지역별 배합사료와 생산자와의 긴밀한 관계가 필요하지 않게 되는 것은 아닙니다. 승인된 기업 범위에는 Alltech Inc.; Archer Daniels Midland (ADM) Company; Cargill Inc.; Charoen Pokphand Foods PCL (CPF); De Heus Animal Nutrition; Forfarmers N.V.; Godrej Agrovet Limited; Guangdong Haid Group; Kent Nutrition Group; Land O'Lakes Inc.; New Hope Group; Nutreco N.V.가 포함됩니다.

ADM이 계획한 PT Trouw Nutrition Indonesia 인수로 인도네시아 내 프리믹스 시설과 관련 연구소, 창고 및 사무실을 확보하게 되면서 동남아시아 사료 첨가제 수요로 진입하는 경로가 강화될 전망입니다. Cargill은 미국 내에서도 물리적 사업 범위를 확대하고 있습니다.그리고 브라질에서는 CPF의 수직 통합형 아시아 양돈 사업으로 인해 사료 제조가 유전·육종부터 소매까지 아우르는 사업 모델과 분리될 수 없습니다. De Heus는 케냐에서 지리적 사업 범위를 확대하고 있으며, ForFarmers는 서유럽에서 폴란드의 성장, 부산물 조달, 서유럽 사업 거점의 선별적 합리화를 결합하고 있습니다 ^{[9]Archer Daniels Midland, ADM Strengthens Animal Nutrition Capabilities in Indonesia with Planned Acquisition of PT Trouw Nutrition Indonesia, December 2023, adm.com}.

중국 기업인 Guangdong Haid Group과 New Hope Group은 세계 최대의 양돈 사료 시스템에서 배합 전문성과 농가 직접 지원을 통해 경쟁합니다. Godrej Agrovet은 발전 중인 인도의 상업 부문에서 국내 사업 범위를 확대하고 있습니다. Alltech, Kent Nutrition Group, Land O'Lakes, Nutreco는 특수 영양, 브랜드 프로그램, 연구개발 및 유통을 기반으로 경쟁합니다. 따라서 경쟁은 단순한 생산 용량 경쟁이 아닙니다. 기업은 비용이 낮은 에너지 대체와 농장 성과를 측정 가능하게 입증할 수 있는 고부가가치 영양 공급 사이에서 균형을 맞춰야 합니다.

최근 산업 동향

2023년 12월 ADM은 Nutreco로부터 PT Trouw Nutrition Indonesia를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 인수 대상에는 프리믹스 생산 시설 2곳과 관련 현지 인프라가 포함됩니다.

Cargill은 2024년 초 브라질 경쟁 당국의 승인을 받은 후 Paraná주 Pato Branco에 위치한 Anhambi Produção Animal의 양돈 사료 공장을 인수했으며, 확장을 위해 1,500만 미국 달러를 투자하기로 약정했습니다. 또한 2024년 9월에는 콜로라도주 Denver와 캔자스주 Kansas City에 있는 Compana Pet Brands의 미국 사료 공장 2곳을 인수했습니다.

ForFarmers는 2023년 4분기에 폴란드 Piast Pasze 인수를 완료해 연간 물량 약 41만 미터톤을 추가했습니다. 2024년 6월에는 부산물 사업 입지를 확대하기 위해 Van Triest Veevoeders를 인수했으며, team agrar 및 DLG Group과 독일 사료 사업 합작회사를 설립했습니다. 또한 해당 시장의 구조적 위축에 대응해 영국 양돈 사료 공장 2곳을 매각한다고 발표했습니다.

De Heus는 2024년 4월 케냐 사료 공장 착공에 들어갔습니다. Athi River 시설은 여러 축종을 대상으로 연간 20만 미터톤의 생산 용량을 갖추도록 설계되었으며, 2025년 하반기 완공이 예정되어 있었습니다. Kent Nutrition Group은 2024년 6월 NexGen Advanced 양돈 제품 라인을 출시하고 50개가 넘는 제품의 배합을 업데이트했습니다. New Hope Liuhe는 돼지 장내 미생물 기능과 표적 영양 조절에 관한 연구로 2024년 쓰촨 과학기술상을 수상했습니다.