Autoren:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
Kostenloses PDF herunterladen
Schweinefuttermarkt Größe und Anteil 2026-2035
Berichts-ID: GMI9222
|
Veröffentlichungsdatum: August 2026
|
Berichtsformat: PDF/Excel/Armaturenbrett/Plattform
Kostenloses PDF herunterladen
Entdecken Sie unsere Lizenzoptionen:
Sofortige Lieferung verfügbar
Kostenloses PDF herunterladen
Schweinefuttermarkt
Holen Sie sich ein kostenloses Muster dieses Berichts
Holen Sie sich ein kostenloses Muster dieses Berichts
Schweinefuttermarkt
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
Marktgröße des Schweinefuttermarktes
Der globale Schweinefuttermarkt wurde 2025 auf 112,9 Milliarden USD bewertet, wird 2026 voraussichtlich 117,8 Milliarden USD erreichen und soll bis 2035 auf 175,8 Milliarden USD wachsen, was von 2026 bis 2035 einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,5 % entspricht.
Wichtigste Erkenntnisse zum Schweinefuttermarkt
Marktführer: Archer Daniels Midland führte den Markt 2025 mit einem Marktanteil von über 9,8% an.
Führende Unternehmen: Zu den fünf führenden Unternehmen in diesem Markt zählen Alltech Inc., Archer Daniels Midland, Cargill Inc., Land O'lakes Inc., Nutreco N.V., die 2025 gemeinsam einen Marktanteil von 36,6% hielten.
Die Nachfragebasis ist an die Schweinefleischproduktion und nicht an einen einheitlichen Viehzuchtzyklus gebunden: Die weltweite Schweinefleischproduktion belief sich 2024 auf etwa 125,1 Millionen metrische Tonnen, wobei China, die EU, die Vereinigten Staaten und Brasilien einen beträchtlichen Anteil des Durchsatzes von Mischfutter bestimmten [1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, Meat Market Review: Emerging Trends in World Meat Markets, March 2025, openknowledge.fao.org.
China bleibt der entscheidende Volumenmarkt, doch die Reduzierung des Zielbestands an Sauen von 41 Millionen auf 39 Millionen Tiere im Jahr 2024 verdeutlicht, warum die nationale Herdensteuerung die Futtermittelnachfrage unterbrechen kann, selbst wenn der langfristige Verbrauch hoch bleibt. Außerhalb Chinas ist die Futterchance stärker verteilt. Die OECD-FAO prognostiziert bis 2034 einen weltweiten Schweinefleischverbrauch von etwa 130 Millionen metrischen Tonnen, wobei der stärkste Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauchs in Lateinamerika und eine anhaltende Expansion in den asiatischen Märkten außerhalb Chinas erwartet werden. Dieses Muster begünstigt Hersteller, die die lokale Getreideverfügbarkeit und die Bedingungen hinsichtlich des Krankheitsrisikos berücksichtigen können, anstatt sich auf eine einzige globale Rezeptur zu stützen [2]OECD-FAO, Agricultural Outlook 2025-2034: Meat Chapter, July 2025, oecd.org.
Futter ist der wichtigste wirtschaftliche Stellhebel auf Betriebsebene. In Brasilien macht es 70–75 % der Schweineproduktionskosten aus; in den Vereinigten Staaten verbrauchten Schweine 2023 etwa 60,9 Millionen Tonnen Futter. Diese Kostenexposition macht Schweinefutter zu einem Markt, in dem sich Tonnage, Rezepturwert und Rentabilität der Erzeuger in unterschiedliche Richtungen entwickeln können. Chinas Programm zur Reduzierung des Einsatzes von Sojaschrot und die groß angelegte Präzisionsfütterung können beispielsweise die Intensität des Eiweißschroteinsatzes verringern und gleichzeitig die Nachfrage nach Know-how in den Bereichen Aminosäuren, Enzyme und Vormischungen erhöhen.
Analysteneinschätzung von GMI
Die Expansion des Marktes lässt sich am besten als Übergang zu einer technisch stärker gesteuerten Futtermittelnachfrage verstehen und nicht lediglich als Zunahme der Schweinebestände. Der Wiederaufbau von Herden nach krankheitsbedingten Verlusten und die Ablösung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe durch integrierte Unternehmen erhöhen den Anteil von gewerblichem Futter. Gleichzeitig begünstigen Protein- und Umweltauflagen Rezepturen, die mit weniger Sojaschrot eine höhere Leistung erzielen und die Nährstoffausscheidung reduzieren. Daraus ergibt sich eine uneinheitliche Wertschöpfung: Anbieter mit Kompetenzen in den Bereichen Zusatzstoffe, Rezepturentwicklung und lokaler Beschaffung können auch dort partizipieren, wo die Rohstoffmengen volatil bleiben.
Die wichtigste Einschränkung dieser These ist der zeitliche Verlauf. Bestandsreduzierungen infolge der Afrikanischen Schweinepest (ASF) und Schocks bei den Rohstoffpreisen verringern die Futterkäufe sofort, während Konsolidierung und Wiederaufstockung sich über mehrere aufeinanderfolgende Produktionszyklen entwickeln. Anbieter benötigen daher Kapazitäts- und Kundenservicemodelle, die kurzfristige Nachfragerückgänge verkraften und gleichzeitig den Zugang zu den gewerblichen Betrieben sichern, die nach der Erholung entstehen.
Der Bericht umfasst den Zeitraum von 2022 bis 2035, wobei 2025 als Basisjahr dient (historisch: 2022–2024; Prognose: 2026–2035), und misst den Marktwert in Milliarden USD. Er behandelt Inhaltsstoffe, Futtertyp, Form und Funktion in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika.
Der asiatisch-pazifische Raum war 2025 mit 39,00 Milliarden USD der größte Markt und soll bis 2035 auf 62,01 Milliarden USD wachsen. Lateinamerika weist mit 5,15 % die höchste regionale CAGR auf, während der US-Markt von 19,78 Milliarden USD auf 30,35 Milliarden USD steigt. Mais und Sojaschrot bleiben die zentralen Wertpools, doch Weizen und Sorghum verzeichnen mit 7,68 % beziehungsweise 7,17 % die höchsten Wachstumsraten unter den Inhaltsstoffen. Starterfutter führt bei der Nachfrage nach Futtertypen, Pellets bei der Nachfrage nach Futterformen, und die Unterstützung von Reproduktion und Zucht ist die am schnellsten wachsende funktionale Kategorie.
Wichtigste Treiber
Das Wachstum der gewerblichen Schweinefleischproduktion in Lateinamerika und Südostasien erzeugt eine anhaltende Nachfrage nach formuliertem Futter. Die Schweinefleischproduktion Vietnams stieg 2024 um 6,6%, während der Verbrauch in Mexiko von 2,864 Millionen auf 3,091 Millionen Tonnen zunahm. Die gewerbliche Konsequenz besteht nicht nur in einem höheren Futtervolumen: Größere Betriebe benötigen in den Aufzucht- sowie Mast- und Endmastphasen einheitliche Rationen, rückverfolgbare Einsatzstoffe und technische Unterstützung.
Die ASP hat auch die Zusammensetzung der Nachfrage verändert. Der Ausbruchszyklus in China verdrängte viele Produzenten mit geringer Biosicherheit, und die Erholung begünstigte größere, professionell geführte Einheiten, die auf Mischfutter statt auf im Haushalt erzeugte Futtermittel angewiesen sind. Dieser Übergang ist noch nicht abgeschlossen, da bis Oktober 2024 in 20 Ländern des Asien-Pazifik-Raums Fälle der ASP gemeldet wurden. Dadurch bleibt die Futtermittelnachfrage neuen Ausbrüchen ausgesetzt, auch wenn die Konsolidierung den adressierbaren Markt vergrößert [3]USDA Economic Research Service, How China's African Swine Fever Outbreaks Affected Global Pork Markets, 2023, ers.usda.gov.
Regulatorische Beschränkungen für antibiotische Leistungsförderer und politische Vorgaben für proteinärmere Rationen erhöhen den Wert präziser Formulierungen. Die EU-Vorschriften für Futtermittelzusatzstoffe untersagen die Zulassung von Antibiotika als Zusatzstoffe, während Chinas Aktionsplan darauf abzielt, den Anteil von Sojaschrot bis 2025 auf unter 13% zu senken. Die Präzisionsfütterung stellt den dafür erforderlichen Mechanismus bereit: Untersuchungen ergaben geringere Auswirkungen auf die globale Erwärmung, Versauerung und Eutrophierung als bei der konventionellen Fütterung in drei Phasen; zugleich berichteten kommerzielle Studien mit Sauen von verbesserten Ergebnissen bei Ferkeln und einer verringerten Nährstoffaufnahme [4]EUR-Lex, Regulation (EC) No 1831/2003 on Additives for Use in Animal Nutrition, September 2003, eur-lex.europa.eu.
Pellets verstärken diese Verschiebung hin zu höherwertigem Futter, wenn die Betriebsautomatisierung und die Produktionsökonomie die Verarbeitungskosten rechtfertigen. Kontrollierte Studien ergaben, dass die Pelletierung von Mais-Soja-Rationen die Verdaulichkeit und die Nettoenergie verbesserte, während Pellets mit hohen Spezifikationen die tägliche Gewichtszunahme und die Futterverwertung bei Schweinen in der Mast- und Endmastphase verbesserten. Alternative Getreide erweitern die Beschaffungsmöglichkeiten: Geeignet verarbeiteter Maniok kann einen Teil des Maises ersetzen, ohne die Leistung wesentlich zu beeinträchtigen, und Sorghumversuche in Spanien untersuchten Sorghum als geeigneten Maisersatz.
Wichtigste Hemmnisse
Die Volatilität bei den Zutaten kann die Expansionspläne der Erzeuger schnell umkehren. Schätzungen der University of Illinois zeigen, dass jede Änderung des Maispreises um USD 0,10-per-bushel die Kosten des Endmastfutters in den USA um etwa USD 0,43/cwt verändert, während eine Änderung beim Sojaschrotpreis um USD 10-per-ton diese Kosten um etwa USD 0,36/cwt verändert. Da Futter den dominierenden variablen Kostenfaktor darstellt, verringern Preisschocks zunächst die Margen der Erzeuger, anschließend die Bestandsaufstockungen und letztlich die Bestellungen von Mischfutter.
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) stellt ein zweites, abrupteres Nachfragerisiko dar. Im Jahr 2023 lag die Zahl der ASP-Ausbrüche bei Hausschweinen in der EU fünfmal höher als 2022, wobei sich die Ausbrüche auf Kroatien und Rumänien konzentrierten. Die WOAH verzeichnete in ihren Daten für 2024 weltweit mehr als 6.800 Ausbrüche bei Hausschweinen. Kurzfristig führt dies zur Vernichtung von Beständen und zu verzögerten Wiederaufstockungen; langfristig kann es zu einer stärkeren Konsolidierung der landwirtschaftlichen Betriebe kommen. Diese Ergebnisse sind unterschiedlich und sollten nicht als gleichzeitige Wachstumstreiber betrachtet werden.
Chinas Sojaschrotpolitik stellt eine strukturelle Begrenzung des Werts dar, der mit konventionellen Proteinbestandteilen erzielt werden kann. Sie fördert den Ausgleich von Aminosäuren und den Einsatz alternativer Schrote, wodurch der Anteil von Sojaschrot auch bei stabiler Gesamtnachfrage nach Mischfutter sinkt. Die Umweltregulierung führt in Europa zu einem damit verbundenen Kostendruck. Dort meldete FEFAC für 2023 einen Rückgang der Schweinefutterproduktion neben Bestandsreduzierungen und höheren Compliance-Belastungen. Die Futterproduktion ist außerdem der wichtigste Emissionsschwerpunkt in Schweinehaltungssystemen und macht in Lebenszyklusanalysen 49–83 % des Fußabdrucks der Primärproduktion aus.
GMI-Analystenmeinung
Das Wachstum des Schweinefuttermarktes hängt von einer anhaltenden Verlagerung von der Rohstoffintensität hin zu höherer Präzision in der Ernährung ab. Dieselben Kräfte, die konventionelle Rezepturen einschränken – die Reduzierung von Proteinmehlen, Antibiotikabeschränkungen und die Prüfung von Emissionen –, schaffen eine Nachfrage nach Enzymen, Aminosäuren, Wirkstoffen für die Darmgesundheit und einer präziseren Phasenfütterung. Dies begünstigt Hersteller, die ihre Leistung dokumentieren und die Substitution von Rohstoffen steuern können, ohne die Ergebnisse für die Tiere zu beeinträchtigen.
Der technische Mehrwert schützt Lieferanten jedoch nicht vor den wirtschaftlichen Bedingungen in der Landwirtschaft. Ein Erzeuger mit niedrigen Margen, der mit hohen Mais- und Sojaschrotpreisen oder einer durch ASP bedingten Bestandskeulung konfrontiert ist, kauft unabhängig von der Raffinesse der Rezeptur weniger Futter. Das widerstandsfähigste Geschäftsmodell kombiniert daher Premiumprodukte mit Flexibilität bei den Zutaten, zuverlässiger lokaler Versorgung und Geschäftsbeziehungen, die auch während der Phase des Wiederaufbaus der Bestände Bestand haben.
Segmentanalyse des Schweinefuttermarktes
Nach Zutat
Mais bleibt das größte Zutatensegment und steigt von 44,01 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 66,00 Milliarden USD im Jahr 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,15 %. Seine Größe spiegelt seine Funktion als Energieträger und seine breite Verfügbarkeit wider, doch sein geringeres Wachstum im Vergleich zu mehreren Ersatzstoffen deutet auf eine diversifiziertere Ration hin. Der Markt für Sojaschrot wächst von 27,76 Milliarden USD auf 42,21 Milliarden USD bei einer CAGR von 4,30 %. Chinas Politik zur Proteinreduzierung begrenzt die Einsatzintensität, beseitigt jedoch nicht den Bedarf an einer zuverlässigen Aminosäurequelle.
Hafer (von 9,59 Milliarden USD auf 13,68 Milliarden USD; CAGR von 3,63 %) und Reiskleie (von 8,46 Milliarden USD auf 11,92 Milliarden USD; 3,50 %) erfüllen stärker regional begrenzte Funktionen, darunter faserorientierte Fütterungskonzepte für Sauen und Anwendungen in Reismühlenregionen. Maniok steigt von 7,45 Milliarden USD auf 13,10 Milliarden USD bei einer CAGR von 5,82 %, unterstützt durch sein Potenzial, die Abhängigkeit von Maisimporten zu verringern. Gemüse wächst von 4,51 Milliarden USD auf 7,03 Milliarden USD bei einer CAGR von 4,54 %, da Nebenprodukte in Futtermittelqualität die lokalen Möglichkeiten für die Rezepturentwicklung erweitern.
Sorghum wächst von 4,23 Milliarden USD auf 8,47 Milliarden USD bei einer CAGR von 7,17 %, während Weizen von 2,99 Milliarden USD auf 6,29 Milliarden USD bei einer CAGR von 7,68 % zunimmt. Ihr Wachstum ist kommerziell relevant, da beide als Ersatzprodukte dienen können, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Mais oder dessen Lieferverfügbarkeit verschlechtern. Sonstige Inhaltsstoffe steigen von 3,84 Milliarden USD auf 6,98 Milliarden USD bei einer CAGR von 6,17 % und umfassen Nebenprodukte sowie spezialisierte Einsatzstoffe. Die Übernahme von Van Triest durch ForFarmers im Jahr 2024, das jährlich mit mehr als einer Million Tonnen Reststoffströmen handelt, zeigt, wie Kreislaufrohstoffe zu einem organisierten Beschaffungskanal statt zu einem fallweisen Ersatz werden können [5]GlobeNewswire, ForFarmers Strengthens Its Position in Co-products through Acquisition of Van Triest Veevoeders, June 2024, globenewswire.com.
Nach Typ
Ferkelaufzuchtfutter ist das größte Typsegment und steigt von 67,97 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 107,15 Milliarden USD im Jahr 2035 bei einer CAGR von 4,68 %. Die Wertkonzentration spiegelt die Zeit nach dem Absetzen wider, in der Verdaulichkeit, Darmgesundheit und Krankheitsresilienz kommerzielle Prioritäten darstellen. Cargills Neopigg Shield, das für die Zeit nach dem Einsatz von Zinkoxid entwickelt wurde, meldete in Versuchen im Vereinigten Königreich eine Verbesserung des Lebendgewichts um 6 % nach neun Wochen. Dies verdeutlicht, warum die Ernährung in der frühen Lebensphase einen Aufpreis bei der Rezeptur rechtfertigen kann [6]Farmers Guide, New Piglet Starter Feed Launches in Zinc-Free Era, 2023, farmersguide.co.uk.
Mastfutter für wachsende Schweine steigt von 24,88 Milliarden USD auf 39,00 Milliarden USD bei einer CAGR von 4,62 % und bleibt aufgrund seines hohen Durchsatzes der Typ mit der stärksten Sensitivität gegenüber der Futterverwertung. Endmastfutter wächst von 11,02 Milliarden USD auf 15,81 Milliarden USD bei einer CAGR von 3,69 %. Effizienzsteigerungen und eine geringere Nährstoffdichte können das Wertwachstum begrenzen, selbst wenn die Schlachtmengen steigen. Sauenfutter wächst von 8,98 Milliarden USD auf 13,70 Milliarden USD bei einer CAGR von 4,34 %. Eine individualisierte Fütterung während der Trächtigkeit bietet die Möglichkeit, die Aufnahme von Stickstoff und Phosphor zu reduzieren und gleichzeitig die Leistung aufrechtzuerhalten.
Nach Form
Pellets führen bei der Nachfrage nach Futterformen und steigen von 62,20 Milliarden USD auf 97,49 Milliarden USD bei einer CAGR von 4,62 %. Ihre kommerziellen Vorteile beruhen auf einer messbaren Verdaulichkeit sowie Vorteilen bei Handhabung und Futterverwertung, insbesondere in automatisierten Systemen. Mehlfutter steigt von 28,29 Milliarden USD auf 44,44 Milliarden USD bei einer CAGR von 4,64 % und bleibt dort relevant, wo das Mischen auf dem Betrieb und niedrigere Verarbeitungskosten die Vorteile der Pelletierung überwiegen. Krümelfutter weist mit 4,67 % die höchste CAGR unter den Futterformen auf und steigt von 14,72 Milliarden USD auf 23,19 Milliarden USD, da eine kontrollierte Partikelgröße Fütterungsprogramme für Ferkel unterstützt. Sonstige Formen, darunter spezielle Flüssig- und beschichtete Formate, steigen von 7,64 Milliarden USD auf 10,54 Milliarden USD bei einer CAGR von 3,28 %.
Nach Funktion
Wachstum und Leistungssteigerung bilden das größte Funktionssegment und wachsen von 47,27 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 72,90 Milliarden USD im Jahr 2035 bei einer CAGR von 4,45 %. Das breite Anwendungsspektrum umfasst Futterverwertung, durchschnittliche tägliche Gewichtszunahme und Nährstoffverwertung. Immunität und Krankheitsprävention steigen von 20,26 Milliarden USD auf 31,27 Milliarden USD bei derselben CAGR. Unterstützt wird dieses Wachstum durch den Bedarf, eine krankheitsbezogene Steuerung auf Basis von Antibiotika durch eine Ernährung zu ersetzen, die Darmgesundheit und Biosicherheit fördert.
Unterstützung bei Fortpflanzung und Zucht ist die am schnellsten wachsende Funktionskategorie und steigt von 16,06 Milliarden USD auf 26,35 Milliarden USD bei 5,09 %. Präzisionsfütterung ist in diesem Bereich besonders wertvoll, da die Nährstoffzufuhr an die Anzahl der Abferkelungen und die Trächtigkeitsphase angepasst werden kann, anstatt einheitlich zu erfolgen. Laktation und Milchproduktion steigen von 11,05 Milliarden USD auf 15,99 Milliarden USD bei 3,78 %, während Erhaltung und allgemeine Ernährung von 18,21 Milliarden USD auf 29,16 Milliarden USD bei 4,84 % zunehmen. Dies spiegelt den Übergang von Betrieben in aufstrebenden Märkten von informellen Rationen zu kommerziell formulierten Grundrationen wider.
Analysteneinschätzung von GMI
Das Segmentwachstum lässt sich in zwei wirtschaftliche Logiken unterteilen. Mais und Sojaschrot bleiben die mengenmäßigen Eckpfeiler, doch Maniok, Sorghum, Weizen und Nebenprodukte gewinnen an Bedeutung, wenn die Widerstandsfähigkeit der Beschaffung entscheidend ist. Gleichzeitig profitieren Produkte für Ferkelstarter, Pellets und die Fortpflanzung von einem ergebnisorientierten Wertversprechen: Käufer können höhere Futterkosten mit dem Überleben der Ferkel, der Produktivität der Sauen oder der Futterverwertung in Beziehung setzen.
Dadurch wird die Flexibilität bei der Formulierung zu einem Wettbewerbsvorteil. Lieferanten, die Energie- und Proteinquellen anpassen und gleichzeitig Pelletqualität sowie Nährstoffspezifikationen aufrechterhalten können, sind besser positioniert, um ihre Margen bei Schwankungen der Rohstoffpreise zu schützen. Die größten Chancen liegen nicht unbedingt in den größten Segmenten, sondern in Bereichen, in denen technische Differenzierung die Kosten eines Erzeugers je Kilogramm Schweinefleisch verändert.
Regionale Analyse des Schweinefuttermarktes
Nordamerika
Der nordamerikanische Markt wächst von 24,72 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 37,94 Milliarden USD bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,40 %. Auf die USA entfallen 19,78 Milliarden USD im Jahr 2025 und 30,35 Milliarden USD im Jahr 2035. Der Schweinebestand von 75,8 Millionen Tieren im Dezember 2024, der gegenüber dem Vorjahr um 1 % gestiegen ist, sowie eine große integrierte Getreide- und Viehwirtschaft bilden eine relativ transparente Grundlage für die Futtermittelnachfrage. Die Übernahme von Futtermühlen in Colorado und Kansas durch Cargill im September 2024 deutet auf anhaltende Investitionen in die regionale Produktion und Distribution hin. Kanada ergänzt den Markt um ein kleineres, exportorientiertes Segment mit ähnlichen Formulierungsmustern auf Mais-Soja-Basis [7]USDA National Agricultural Statistics Service, Quarterly Hogs and Pigs, December 2024, esmis.nal.usda.gov.
Europa
Europa wächst von 27,65 Milliarden USD auf 41,78 Milliarden USD bei 4,23 %, doch die reife Bestandsbasis und die Umweltauflagen begrenzen das Mengenwachstum. Spanien bleibt mit rund 12,9 Millionen Tonnen der größte Schweinefutterproduzent der EU, während Deutschland 2023/24 etwa 8,1 Millionen Tonnen produzierte. Die Chancen der Region liegen in konformen, emissionsärmeren und antibiotikafreien Formulierungen; die Risiken bestehen in der Bestandskonsolidierung, regulatorischen Kosten und einer sich verändernden Exportnachfrage. Das deutsche Gemeinschaftsunternehmen von ForFarmers und der Verkauf von zwei britischen Schweinefuttermühlen zeigen, wie Lieferanten ihre Produktionsstandorte optimieren, anstatt eine einheitliche Kapazitätserweiterung anzustreben [8]FEFAC, Feed & Food: Compound Feed Production Statistics 2023, March 2024, fefac.eu.
Asien-Pazifik
Asien-Pazifik, der größte Markt, wächst von 39,00 Milliarden USD auf 62,01 Milliarden USD bei 4,78 %. China bleibt entscheidend: Die Produktion von Schweinefutter erreichte dort 2023 149,75 Millionen Tonnen, bevor sie 2024 aufgrund niedriger Schweinepreise und des Abbaus von Beständen zurückging.
Die strategische Ausrichtung geht dennoch in Richtung kommerzieller Futtermittel mit hohen Spezifikationsanforderungen, wie Formulierungen mit geringem Sojaschrotanteil und das Wachstum der spezialisierten Angebote chinesischer Futtermittelhersteller zeigen. Das Produktionswachstum Vietnams im Jahr 2024 und die fortschreitende Formalisierung der landwirtschaftlichen Betriebe bilden eine zweite Quelle für die regionale Futtermittelnachfrage. Indien, Japan, Australien, Südkorea und das übrige APAC bieten kleinere, aber differenzierte Märkte, die durch lokale Getreidesorten, Importabhängigkeit und Biosicherheitsanforderungen geprägt sind.Lateinamerika
Lateinamerika verzeichnet das schnellste regionale Wachstum: von 18,06 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 29,86 Milliarden USD im Jahr 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate von 5,15 %. Brasilien ist der wichtigste Wachstumstreiber, da seine integrierte Schweineindustrie eine große Maisversorgung mit exportorientierter Produktion verbindet, obwohl der Futtermittelanteil an den Kosten von 70–75 % die Margen äußerst sensibel gegenüber den Getreidepreisen macht. Die Übernahme des Schweinefutterwerks Anhambi in Paraná durch Cargill im Jahr 2024, verbunden mit einer Investitionszusage von 15 Millionen USD, verdeutlicht den Wert einer Kapazitätsansiedlung in der Nähe der Produktionscluster im Süden. Die höhere Schweinefleischnutzung in Mexiko stärkt den Nachfrageausblick der Region. Argentinien und das übrige Lateinamerika profitieren von der Verfügbarkeit heimischen Getreides, bleiben jedoch makroökonomischen und handelspolitischen Schwankungen ausgesetzt.
Naher Osten und Afrika
Der Nahe Osten und Afrika wachsen von 3,42 Milliarden USD auf 4,07 Milliarden USD bei einer jährlichen Wachstumsrate von 1,77 %. Die niedrige Rate spiegelt die begrenzte Schweineproduktion in Saudi-Arabien und den VAE wider, während sich die kommerzielle Nachfrage auf Südafrika und ausgewählte Märkte in Subsahara-Afrika konzentriert. Die Grundsteinlegung von De Heus im April 2024 für ein Futtermittelwerk in Kenia mit einer Jahreskapazität von 200,000-tonne ist ein langfristiges Signal für den Aufbau einer formalisierten Infrastruktur für Tierfutter, obwohl das Werk Geflügel, Schweine und Milchvieh und nicht ausschließlich Schweine versorgt.
Analysteneinschätzung von GMI
Die regionale Entwicklung wird weniger von der Bevölkerung allein als vielmehr vom Betriebsmodell der Schweineproduktion bestimmt. Der asiatisch-pazifische Raum bietet das größte Wertpotenzial, weist jedoch zugleich die höchste politische und krankheitsbedingte Volatilität auf. Lateinamerika verzeichnet die stärkste Wachstumsrate, da dort die kommerzielle Schweineproduktionskapazität und die Futtermittelherstellung gemeinsam expandieren, während der reife europäische Markt eher die Einhaltung von Vorschriften und Effizienz als ein Wachstum der Tierbestände honoriert.
Nordamerikanische Anbieter profitieren von der Integration der Getreideversorgung und einer stabilen kommerziellen Basis, während Chancen in Afrika Geduld erfordern: Eine dedizierte Futtermittelinfrastruktur kann den adressierbaren Markt erweitern, doch Schweine bleiben nur eine Komponente einer auf mehrere Tierarten ausgerichteten Investition. Regionenübergreifend besteht der dauerhaft tragfähige kommerzielle Vorteil in der Nähe zu Rohstoffen oder integrierten landwirtschaftlichen Betrieben, ergänzt durch ausreichende technische Kompetenz, um den zunehmend strengeren Produktivitäts- und Umweltanforderungen gerecht zu werden.
Marktanteil und Wettbewerbslandschaft des Schweinefuttermarktes
Der Wettbewerb verbindet globale Kompetenzen bei Zutaten und Zusatzstoffen mit lokalen Produktions-, Vertriebs- und Service-Netzwerken für landwirtschaftliche Betriebe. Skaleneffekte sind bei der Getreidebeschaffung von Bedeutung, beseitigen jedoch nicht den Bedarf an regionalen Rezepturen und engen Beziehungen zu den Erzeugern. Der autorisierte Unternehmensumfang umfasst Alltech Inc.; Archer Daniels Midland (ADM) Company; Cargill Inc.; Charoen Pokphand Foods PCL (CPF); De Heus Animal Nutrition; Forfarmers N.V.; Godrej Agrovet Limited; Guangdong Haid Group; Kent Nutrition Group; Land O'Lakes Inc.; New Hope Group und Nutreco N.V.
Die geplante Übernahme von PT Trouw Nutrition Indonesia durch ADM verschafft dem Unternehmen Vormischanlagen sowie zugehörige Labore, Lagerhäuser und Büros in Indonesien und stärkt damit den Zugang zur Nachfrage nach Futtermittelzusatzstoffen in Südostasien. Cargill erweitert seine physische Präsenz sowohl in den USA.und Brasilien, während CPFs vertikal integrierte asiatische Schweinefleischaktivitäten die Futtermittelproduktion untrennbar mit seinem Modell von der Genetik bis zum Einzelhandel verbinden. De Heus erweitert seine geografische Präsenz in Kenia, und ForFarmers kombiniert das Wachstum in Polen mit der Beschaffung von Koppelprodukten und einer gezielten Optimierung seiner Präsenz in Westeuropa [9]Archer Daniels Midland, ADM Strengthens Animal Nutrition Capabilities in Indonesia with Planned Acquisition of PT Trouw Nutrition Indonesia, December 2023, adm.com.
Die chinesischen Unternehmen Guangdong Haid Group und New Hope Group konkurrieren durch Formulierungskompetenz und direkte Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe im weltweit größten System für Schweinefuttermittel. Godrej Agrovet sorgt für eine landesweite Präsenz im sich entwickelnden kommerziellen Sektor Indiens. Alltech, Kent Nutrition Group, Land O'Lakes und Nutreco konkurrieren mit Spezialernährung, Markenprogrammen, Forschung und Vertrieb. Der Wettbewerb ist daher kein einfacher Kapazitätswettlauf: Die Unternehmen müssen einen Ausgleich zwischen kostengünstiger Energie-Substitution und hochwertiger Ernährung schaffen, die messbare Ergebnisse in landwirtschaftlichen Betrieben nachweisen kann.
Aktuelle Branchenentwicklungen
Im Dezember 2023 gab ADM seine Vereinbarung zur Übernahme von PT Trouw Nutrition Indonesia von Nutreco bekannt, einschließlich zweier Produktionsanlagen für Vormischungen und der zugehörigen lokalen Infrastruktur.
Cargill übernahm nach der Genehmigung durch die brasilianischen Wettbewerbsbehörden Anfang 2024 die Schweinefuttermittelanlage von Anhambi Produção Animal in Pato Branco, Paraná, verbunden mit einer Investitionszusage von 15 Millionen USD für den Ausbau. Im September 2024 übernahm das Unternehmen außerdem zwei US-amerikanische Futtermühlen von Compana Pet Brands in Denver, Colorado, und Kansas City, Kansas.
ForFarmers schloss die Übernahme von Piast Pasze in Polen im vierten Quartal 2023 ab und erweiterte dadurch sein jährliches Volumen um rund 410.000 Tonnen. Im Juni 2024 übernahm das Unternehmen Van Triest Veevoeders, um seine Position bei Koppelprodukten auszubauen, gründete ein Joint Venture für das deutsche Futtermittelgeschäft mit team agrar und DLG Group und kündigte angesichts des strukturellen Rückgangs in diesem Markt die Veräußerung von zwei britischen Schweinefuttermühlen an.
De Heus legte im April 2024 den Grundstein für seine Futtermittelanlage in Kenia. Die Anlage in Athi River ist auf eine jährliche Mehrartenkapazität von 200.000 Tonnen ausgelegt und sollte in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 fertiggestellt werden. Kent Nutrition Group brachte im Juni 2024 seine Schweinefuttermittellinie NexGen Advanced auf den Markt und aktualisierte die Rezepturen für mehr als 50 Produkte. New Hope Liuhe erhielt 2024 einen Wissenschafts- und Technologiepreis der Provinz Sichuan für seine Arbeiten zur mikrobiellen Darmfunktion von Schweinen und zur gezielten Ernährungsregulierung.
Benötigen Sie einen bestimmten Abschnitt dieses Berichts?
Erwerben Sie eine regionale Analyse, eine Analyse auf Länderebene, Unternehmensprofile oder andere Einblicke auf Segmentebene separat
entsprechend Ihrem Forschungsbedarf.
Häufig gestellte Fragen(FAQ):
Forschungsmethodik, Datenquellen und Validierungsprozess
Dieser Bericht basiert auf einem strukturierten Forschungsprozess, der auf direkten Branchengesprächen, proprietärer Modellierung und rigoroser Kreuzvalidierung aufbaut – und nicht nur auf Schreibtischrecherche.
Unser 6-stufiger Forschungsprozess
1. Forschungsdesign und Analystenüberwachung
Bei GMI basiert unsere Forschungsmethodik auf menschlicher Expertise, strenger Validierung und vollständiger Transparenz. Jeder Einblick, jede Trendanalyse und jede Prognose in unseren Berichten wird von erfahrenen Analysten entwickelt, die die Nuancen Ihres Marktes verstehen.
Unser Ansatz integriert umfangreiche Primärforschung durch direktes Engagement mit Branchenteilnehmern und Experten, ergänzt durch umfassende Sekundärforschung aus verifizierten globalen Quellen. Wir wenden quantifizierte Wirkungsanalysen an, um zuverlässige Prognosen zu liefern, während wir vollständige Rückverfolgbarkeit von den ursprünglichen Datenquellen bis zu den endgültigen Erkenntnissen aufrechterhalten.
2. Primärforschung
Die Primärforschung bildet das Rückgrat unserer Methodik und trägt nahezu 80% zu den Gesamterkenntnissen bei. Sie umfasst direktes Engagement mit Branchenteilnehmern, um Genauigkeit und Tiefe in der Analyse zu gewährleisten. Unser strukturiertes Interviewprogramm deckt regionale und globale Märkte ab, mit Beiträgen von Führungskräften, Direktoren und Fachexperten. Diese Interaktionen bieten strategische, operative und technische Perspektiven und ermöglichen umfassende Einblicke und zuverlässige Marktprognosen.
3. Data Mining und Marktanalyse
Data Mining ist ein wesentlicher Teil unseres Forschungsprozesses und trägt etwa 20% zur Gesamtmethodik bei. Es umfasst die Analyse der Marktstruktur, die Identifizierung von Branchentrends und die Bewertung makroökonomischer Faktoren durch Umsatzanteilsanalyse der wichtigsten Akteure. Relevante Daten werden aus kostenpflichtigen und kostenlosen Quellen gesammelt, um eine zuverlässige Datenbank aufzubauen. Diese Informationen werden dann integriert, um die Primärforschung und Marktdimensionierung zu unterstützen, mit Validierung durch wichtige Stakeholder wie Distributoren, Hersteller und Verbände.
4. Marktgrößenbestimmung
Unsere Marktgrößenbestimmung basiert auf einem Bottom-up-Ansatz, beginnend mit Unternehmenserlösdaten, die direkt durch Primärinterviews erhoben werden, ergänzt durch Produktionsvolumendaten von Herstellern und Installations- oder Einsatzstatistiken. Diese Eingaben werden über regionale Märkte hinweg zusammengefügt, um zu einer globalen Schätzung zu gelangen, die in der tatsächlichen Branchenaktivität verankert bleibt.
5. Prognosemodell und Schlüsselannahmen
Jede Prognose enthält eine explizite Dokumentation von:
✓ Wichtigste Wachstumstreiber und ihr angenommener Einfluss
✓ Hemmende Faktoren und Minderungsszenarien
✓ Regulatorische Annahmen und das Risiko von Politikwechseln
✓ Parameter der Technologieadoptionskurve
✓ Makroökonomische Annahmen (BIP-Wachstum, Inflation, Währung)
✓ Wettbewerbsdynamik und Erwartungen beim Markteintritt/-austritt
6. Validierung und Qualitätssicherung
In den letzten Phasen erfolgt eine manuelle Validierung durch Fachexperten, die gefilterte Daten überprüfen, um Nuancen und kontextuelle Fehler zu identifizieren, die automatisierte Systeme möglicherweise übersehen. Diese Expertenprüfung fügt eine kritische Ebene der Qualitätssicherung hinzu und stellt sicher, dass die Daten den Forschungszielen und domainenspezifischen Standards entsprechen.
Unser dreistufiger Validierungsprozess gewährleistet maximale Datenzuverlässigkeit:
✓ Statistische Validierung
✓ Expertenvalidierung
✓ Marktrealitätscheck
Vertrauen & Glaubwürdigkeit
Verifizierte Datenquellen
Fachpublikationen
Fachzeitschriften, Handelspublikationen und spezialisierte Medien
Branchendatenbanken
Eigenentwickelte und Drittanbieter-Marktdatenbanken
Regulatorische Einreichungen
Staatliche Beschaffungsunterlagen und Richtliniendokumente
Akademische Forschung
Universitätsstudien und Berichte spezialisierter Institutionen
Unternehmensberichte
Jahresberichte, Investorenpräsentationen und Einreichungen
Experteninterviews
C-Suite, Beschaffungsleiter und technische Spezialisten
GMI-Archiv
Über 13.000 veröffentlichte Studien in mehr als 20 Branchensegmenten
Handelsdaten
Import-/Exportvolumina, HS-Codes und Zollunterlagen
Untersuchte und bewertete Parameter
Jeder Datenpunkt in diesem Bericht wird durch Primärinterviews, echtes Bottom-up-Modelling und strenge Querprüfungen validiert. Mehr über unseren Forschungsprozess erfahren →