猪饲料市场 尺寸和份额 2026-2035

猪饲料市场规模

2025年，全球猪饲料市场规模为 1,129 亿美元，预计 2026 年将达到 1,178 亿美元，到 2035 年预计将达到 1,758 亿美元；2026年至2035年的年均复合增长率（CAGR）为 4.5%。

其需求基础与猪肉产量相关，而非遵循统一的牲畜周期：2024年全球猪肉产量约为 1.251 亿公吨，其中中国、欧盟、美国和巴西决定了配合饲料产量的相当大一部分 ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, Meat Market Review: Emerging Trends in World Meat Markets, March 2025, openknowledge.fao.org}。

中国仍是关键的规模市场，但其母猪存栏量目标从 2024 年的 4,100 万头下调至 3,900 万头，这一变化说明，即使长期消费规模仍然庞大，国家层面的猪群管理也可能打断饲料需求。除中国以外，其他地区的饲料市场机遇更加分散。经济合作与发展组织（OECD）与联合国粮食及农业组织（FAO）预计，到 2034 年全球猪肉消费量将达到约 1.3 亿公吨，其中拉丁美洲的人均增幅最为显著，亚洲其他市场也将持续扩张。这一趋势有利于能够根据当地谷物供应和疾病风险状况进行调整的生产商，而不是依赖单一全球配方 ^{[2]OECD-FAO, Agricultural Outlook 2025-2034: Meat Chapter, July 2025, oecd.org}。

饲料是养殖场层面的主要经济杠杆。在巴西，饲料成本占生猪生产成本的 70%～75%；在美国，生猪在 2023 年消耗了约 6,090 万吨饲料。这种成本敞口使猪饲料市场呈现出这样的特征：饲料吨位、配方价值和生产商盈利能力可能朝不同方向变化。例如，中国实施的低豆粕用量计划和大规模精准饲喂能够降低蛋白粕使用强度，同时提升对氨基酸、酶制剂和预混料专业能力的需求。

这一判断面临的主要制约因素是时间差。非洲猪瘟（ASF）导致的扑杀以及大宗商品价格冲击会立即削减饲料采购，而行业整合和补栏则需要经过多个生产周期才能逐步完成。因此，供应商需要建立能够承受短期需求缺口的产能和客户服务模式，同时保持对复苏后出现的商品化养殖场的服务能力。

报告覆盖 2022～2035 年，基准年为 2025 年（历史数据期：2022～2024 年；预测期：2026～2035 年），并以十亿美元计量市场价值。报告涵盖北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲地区的原料、饲料类型、形态和功能。

2025年，亚太地区为最大的市场，市场规模达到 390 亿美元，预计到 2035 年将达到 620.1 亿美元。拉丁美洲的区域年均复合增长率最高，为 5.15%；美国市场规模将从 197.8 亿美元增至 303.5 亿美元。玉米和豆粕仍是核心价值领域，但小麦和高粱的原料增速最高，分别为 7.68% 和 7.17%。教槽料引领类型需求，颗粒料引领形态需求，而繁殖与育种支持是增长最快的功能类别。

主要驱动因素

拉丁美洲和东南亚的商业化养猪业增长，为配合饲料带来了持久需求。越南猪肉产量在 2024 年增长了 6.6%，而墨西哥的利用量从 286.4 万公吨增至 309.1 万公吨。其商业影响并不仅限于饲料用量增加：规模更大的养殖场需要在保育和育肥阶段采用稳定一致的日粮、可追溯的投入品以及技术支持。

非洲猪瘟（ASF）也改变了需求构成。中国的疫情周期淘汰了许多生物安全水平较低的生产商，而复苏过程更有利于由专业团队管理、依赖配合饲料而非家庭投入品的规模化养殖单元。截至 2024 年 10 月，亚太地区仍有 20 个国家报告发生非洲猪瘟疫情，因此尽管行业整合扩大了可服务市场，饲料需求仍容易受到新一轮疫情暴发的影响 ^{[3]USDA Economic Research Service, How China's African Swine Fever Outbreaks Affected Global Pork Markets, 2023, ers.usda.gov}。

对抗生素促生长剂的监管限制以及低蛋白日粮政策，正在提升配方设计的价值。欧盟饲料添加剂法规禁止将抗生素作为添加剂进行授权，而中国的行动计划要求到 2025 年将豆粕添加比例降至 13% 以下。精准饲喂提供了实现这一目标的机制：研究发现，与传统的三阶段饲喂相比，精准饲喂对全球变暖、酸化和富营养化的影响更低；商业化母猪研究则报告称，精准饲喂改善了仔猪表现并减少了营养物质摄入量 ^{[4]EUR-Lex, Regulation (EC) No 1831/2003 on Additives for Use in Animal Nutrition, September 2003, eur-lex.europa.eu}。

当养殖场自动化水平和生产经济性足以抵消加工成本时，颗粒饲料会进一步强化这种价值转移。对照研究发现，将玉米-豆粕日粮制粒能够改善消化率和净能，而高规格颗粒饲料则提高了育肥猪的日增重和增重耗料比。替代性谷物扩大了采购选择：经过适当加工的木薯可以替代部分玉米，而不会对生产性能造成实质性不利影响；西班牙开展的高粱试验也评估了其作为可行玉米替代品的潜力。

主要制约因素

原料价格波动可能迅速逆转生产商的扩产计划。伊利诺伊大学的估算表明，玉米价格每变动 0.10-per-bushel 美元，美国育肥饲料成本将相应变动约 0.43 美元/cwt；豆粕价格每变动 10-per-ton 美元，育肥饲料成本将相应变动约 0.36 美元/cwt。由于饲料是占比最大的可变成本，价格冲击会先压缩生产商利润率，继而减少生猪投栏，最终导致配合饲料订单下降。

非洲猪瘟（ASF）是第二项更为突然的需求风险。2023 年，欧盟生猪 ASF 疫情暴发数量为 2022 年的 5 倍，主要集中在克罗地亚和罗马尼亚。世界动物卫生组织（WOAH）记录的数据显示，2024 年全球生猪 ASF 疫情暴发数量超过 6,800 起。短期影响是生猪扑杀和补栏延迟；长期影响可能是养殖场进一步整合。这些是不同的结果，不应被视为同时存在的增长驱动因素。

中国的豆粕政策限制了传统蛋白质原料所能实现的价值增长。这项政策鼓励进行氨基酸平衡并采用替代性粕类，即使配合饲料总需求保持稳定，也会降低豆粕添加比例。欧洲的环境监管带来了相关成本压力，欧洲饲料制造商联合会（FEFAC）报告称，2023 年欧盟生猪饲料产量下降，同时生猪存栏减少且合规负担加重。在整个生命周期研究中，饲料生产也是生猪养殖体系的主要排放热点，占初级生产环节足迹的 49%～83%。

然而，技术价值无法使供应商免受养殖业经济因素的影响。面对玉米、豆粕价格高企或 ASF 相关扑杀造成的低利润率，生产商无论所采用的配方多么先进，都会减少饲料采购。因此，最具韧性的商业模式应将高端产品与原料供应灵活性、本地供应可靠性以及能够维持至猪群重建周期结束的客户关系结合起来。

生猪饲料市场细分分析

按原料

玉米仍是最大的原料细分市场，市场规模将从 2025 年的 440.1 亿美元增至 2035 年的 660.0 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 4.15%。玉米的市场规模得益于其能源供给作用和广泛供应，但其增速低于多种替代原料，表明日粮结构日益多元化。豆粕市场规模将从 277.6 亿美元增至 422.1 亿美元，年均复合增长率为 4.30%；中国的蛋白质减量政策限制的是豆粕添加强度，而非对可靠氨基酸来源的需求。

燕麦（市场规模从 95.9 亿美元增至 136.8 亿美元；年均复合增长率（CAGR）为 3.63%）和米糠（市场规模从 84.6 亿美元增至 119.2 亿美元；年均复合增长率为 3.50%）主要发挥更具区域针对性的作用，包括面向纤维需求的母猪日粮以及适用于稻米加工地区的饲料配方。木薯市场规模从 74.5 亿美元增至 131 亿美元，年均复合增长率为 5.82%，其增长得益于降低玉米进口依赖的潜力。随着饲料级副产品扩大当地配方选择，蔬菜市场规模从 45.1 亿美元增至 70.3 亿美元，年均复合增长率为 4.54%。

高粱市场规模从 42.3 亿美元增至 84.7 亿美元，年均复合增长率为 7.17%；小麦市场规模从 29.9 亿美元增至 62.9 亿美元，年均复合增长率为 7.68%。两者的增长具有商业意义，因为当玉米经济性或供应可得性恶化时，高粱和小麦均可作为替代原料。其他原料市场规模从 38.4 亿美元增至 69.8 亿美元，年均复合增长率为 6.17%，涵盖副产品和专业化投入品；ForFarmers 于 2024 年收购 Van Triest。Van Triest 每年交易超过 100 万公吨剩余物流，这表明循环投入品可以从临时替代品转变为有组织的采购渠道 ^{[5]GlobeNewswire, ForFarmers Strengthens Its Position in Co-products through Acquisition of Van Triest Veevoeders, June 2024, globenewswire.com}。

按类型

仔猪开食料是规模最大的类型细分市场，市场规模从 2025 年的 679.7 亿美元增至 2035 年的 1,071.5 亿美元，年均复合增长率为 4.68%。其价值集中度反映了断奶后阶段的特点，在这一阶段，消化率、肠道健康和抗病能力是商业化配方的重点。Cargill 开发的 Neopigg Shield 面向氧化锌禁用后的饲养环境，在英国试验中报告称，仔猪 9 周龄时的活重提高了 6%，这说明早期营养能够支持更高的配方溢价 ^{[6]Farmers Guide, New Piglet Starter Feed Launches in Zinc-Free Era, 2023, farmersguide.co.uk}。

生长猪饲料市场规模从 248.8 亿美元增至 390 亿美元，年均复合增长率为 4.62%；由于吞吐量较高，该类型对饲料转化经济性的敏感度仍最高。育肥猪饲料市场规模从 110.2 亿美元增至 158.1 亿美元，年均复合增长率为 3.69%；即使屠宰量上升，效率提升和较低的营养密度也可能抑制价值增长。母猪饲料市场规模从 89.8 亿美元增至 137 亿美元，年均复合增长率为 4.34%；个性化妊娠期饲喂可在保持生产性能的同时，减少氮和磷的摄入。

按形态

颗粒料引领形态需求，市场规模从 622 亿美元增至 974.9 亿美元，年均复合增长率为 4.62%。其商业价值主要体现在可测量的消化率、便于处理以及饲料转化方面的优势，尤其适用于自动化系统。粉料市场规模从 282.9 亿美元增至 444.4 亿美元，年均复合增长率为 4.64%；在农场自配料和较低加工成本的优势超过制粒效益的情况下，粉料仍具有重要地位。碎粒料的形态年均复合增长率最高，为 4.67%，市场规模从 147.2 亿美元增至 231.9 亿美元，因为受控粒径有助于开食料项目。其他形态包括特种液体饲料和包衣饲料，市场规模从 76.4 亿美元增至 105.4 亿美元，年均复合增长率为 3.28%。

按功能

生长与性能提升是规模最大的功能细分市场，市场规模从 2025 年的 472.7 亿美元增至 2035 年的 729 亿美元，年均复合增长率为 4.45%。其覆盖范围包括饲料转化率、平均日增重和营养物质利用率。免疫与疾病预防市场规模从 202.6 亿美元增至 312.7 亿美元，年均复合增长率同样为 4.45%；其增长受到以肠道健康和生物安全支持型营养方案取代抗生素主导的疾病管理方式这一需求的支撑。

繁育与配种支持是增长最快的功能类别，市场规模将从 160.6 亿美元增至 263.5 亿美元，增长率为 5.09%。精准饲喂在这一领域尤其具有价值，因为营养供给可以根据胎次和妊娠阶段进行匹配，而不是采用统一标准。泌乳与产奶的市场规模将从 110.5 亿美元增至 159.9 亿美元，增长率为 3.78%；维持与一般营养的市场规模将从 182.1 亿美元增至 291.6 亿美元，增长率为 4.84%，这反映出新兴市场的养猪场正从非正式配给逐步转向商业化配方的基础饲粮。

因此，配方调整灵活性成为一项竞争优势。在大宗商品价格波动期间，能够调整能量和蛋白质原料，同时保持颗粒质量和营养规格的供应商，更有利于保护利润率。最具潜力的机会未必来自规模最大的细分市场，而是来自技术差异化能够改变生产商每千克猪肉成本的领域。

猪饲料市场区域分析

北美

北美市场规模将从 2025 年的 247.2 亿美元增至 2035 年的 379.4 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 4.40%。美国市场规模在 2025 年为 197.8 亿美元，2035 年将达到 303.5 亿美元。美国 2024 年 12 月的生猪存栏量为 7,580 万头，同比增长 1%；加之规模庞大的粮食与畜牧业一体化基础，为饲料需求提供了相对透明的基础。Cargill 于 2024 年 9 月收购科罗拉多州和堪萨斯州的饲料厂，表明该地区仍将持续投资于生产和分销。加拿大则形成了一个规模较小、以出口为导向的市场，其玉米—豆粕配方模式与美国相似 ^{[7]USDA National Agricultural Statistics Service, Quarterly Hogs and Pigs, December 2024, esmis.nal.usda.gov}。

欧洲

欧洲市场规模将从 276.5 亿美元增至 417.8 亿美元，增长率为 4.23%；但其成熟的生猪存栏基础和环境约束限制了产量增长。西班牙仍是欧盟最大的猪饲料生产国，产量约为 1,290 万公吨；德国在 2023/24 年度的产量约为 810 万公吨。该地区的机遇在于符合监管要求、低排放且不含抗生素的配方；风险则来自生猪存栏规模调整、监管成本以及出口需求变化。ForFarmers 在德国的合资企业以及其剥离两家英国猪饲料厂的举措表明，供应商正在优化生产布局，而不是寻求全面扩大产能 ^{[8]FEFAC, Feed & Food: Compound Feed Production Statistics 2023, March 2024, fefac.eu}。

亚太地区

亚太地区是最大的市场，市场规模将从 390.0 亿美元增至 620.1 亿美元，增长率为 4.78%。中国仍具有决定性影响：2023 年中国猪饲料产量达到 1.4975 亿公吨，随后由于生猪价格低迷和生猪存栏清退，2024 年产量出现收缩。

不过，战略方向仍然是生产高规格商业饲料，低豆粕配方以及中国饲料生产商专业化产品的增长便体现了这一点。越南 2024 年产量增长及农场持续规范化，为区域饲料需求增加了第二个来源。印度、日本、澳大利亚、韩国及亚太其他地区规模较小，但各具特色，其市场受到当地谷物、进口依赖程度及生物安全要求的影响。

拉丁美洲

拉丁美洲是增长最快的区域市场，市场规模将从 2025 年的 180.6 亿美元增至 2035 年的 298.6 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 5.15%。巴西是主要驱动因素，其一体化养猪业拥有充足的玉米供应，并以出口为导向开展生产，但饲料成本占比达 70%～75%，使利润率对农作物价格高度敏感。Cargill 于 2024 年收购位于巴拉那州的 Anhambi 猪饲料工厂，并承诺投资 1,500 万美元，这体现了将产能布局在南部生产集群附近的价值。墨西哥猪肉消费量的增加进一步强化了该地区的需求前景。阿根廷和拉丁美洲其他地区受益于国内谷物供应，但仍面临宏观经济和贸易波动风险。

中东和非洲

中东和非洲市场规模将从 34.2 亿美元增至 40.7 亿美元，年均复合增长率为 1.77%。沙特阿拉伯和阿联酋的猪肉产量有限，商业需求主要集中在南非及撒哈拉以南非洲部分市场，因此整体增速较低。De Heus 于 2024 年 4 月在肯尼亚为一座年产能为 200,000-tonne 的饲料厂举行奠基仪式，这从长期来看表明当地畜牧饲料基础设施正在逐步规范化。不过，该工厂服务于家禽、生猪和奶牛养殖，而非仅服务于生猪养殖。

北美供应商受益于谷物一体化和稳定的商业基础，而非洲市场机遇需要长期投入：专用饲料基础设施能够扩大可开发市场，但生猪仍只是多物种投资中的一个组成部分。在各区域市场，具有持久商业价值的优势在于靠近原料供应地或一体化农场，同时具备足够的技术能力，以满足日益严格的生产效率和环境要求。

生猪饲料市场份额与竞争格局

市场竞争将全球原料和添加剂能力与本地制造、分销及农场服务网络结合起来。规模对于谷物采购至关重要，但并不能消除对区域化配方和紧密生产商关系的需求。授权企业范围包括 Alltech Inc.；Archer Daniels Midland（ADM）Company；Cargill Inc.；Charoen Pokphand Foods PCL（CPF）；De Heus Animal Nutrition；Forfarmers N.V.；Godrej Agrovet Limited；Guangdong Haid Group；Kent Nutrition Group；Land O'Lakes Inc.；New Hope Group；以及 Nutreco N.V.。

ADM 计划收购 PT Trouw Nutrition Indonesia，从而获得其在印度尼西亚的预混料设施以及配套实验室、仓库和办公场所，进一步强化其进入东南亚饲料添加剂需求市场的渠道。Cargill 正在扩大其在美国的实体覆盖范围。以及巴西，而 CPF 垂直整合的亚洲生猪业务使饲料生产与其从遗传育种到零售的模式密不可分。De Heus 正在扩大其在肯尼亚的地理覆盖范围，ForFarmers 则通过推动波兰业务增长、采购副产品以及有针对性地优化西欧业务布局来扩展业务 ^{[9]Archer Daniels Midland, ADM Strengthens Animal Nutrition Capabilities in Indonesia with Planned Acquisition of PT Trouw Nutrition Indonesia, December 2023, adm.com}.

中国企业广东海大集团和新希望集团凭借配方专业能力以及对养殖场的直接支持，在全球最大的猪饲料体系中展开竞争。Godrej Agrovet 凭借国内覆盖能力服务于印度不断发展的商业化养殖领域。Alltech、Kent Nutrition Group、Land O'Lakes 和 Nutreco 则通过专用营养、品牌化方案、研究和分销展开竞争。因此，竞争并非简单的产能竞赛：企业必须在降低成本的能源替代方案与高价值营养方案之间取得平衡，后者还必须能够证明其可量化的养殖场成效。

近期行业发展

2023年12月，ADM 宣布达成协议，将从 Nutreco 手中收购 PT Trouw Nutrition Indonesia，包括两座预混料生产设施及相关本地基础设施。

Cargill 在获得巴西竞争监管机构于 2024 年初批准后，收购了 Anhambi Produção Animal 位于巴拉那州帕图布兰库的猪饲料工厂，并承诺投资 1,500 万美元用于扩建。2024年9月，Cargill 还从 Compana Pet Brands 手中收购了两座美国饲料厂，分别位于科罗拉多州丹佛和堪萨斯州堪萨斯城。

ForFarmers 于 2023 年第 4 季度完成了对波兰 Piast Pasze 的收购，新增约 41 万吨年产量。2024年6月，ForFarmers 收购 Van Triest Veevoeders，以扩大其副产品业务；随后与 team agrar 和 DLG Group 成立德国饲料业务合资企业，并宣布剥离两座英国猪饲料厂，以应对该市场的结构性收缩。

De Heus 于 2024 年 4 月为其肯尼亚饲料厂举行了开工仪式。该 Athi River 工厂设计年产能为 20 万吨，可生产多物种饲料，计划于 2025 年下半年完工。Kent Nutrition Group 于 2024 年 6 月推出 NexGen Advanced 生猪产品线，并更新了超过 50 种产品的配方。New Hope Liuhe 因其在猪肠道微生物功能和靶向营养调控方面的研究，获得了 2024 年四川省科学技术奖。