Объем рынка растительного белка: по типу, форме, применению, каналу сбыта, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Размер рынка растительного белка

Глобальный рынок растительного белка оценивался в 18,7 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 20,3 млрд долларов США в 2025 году до 40,1 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 7,9% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Рынок растительного белка демонстрировал огромный рост в течение последних четырех лет. Он перерос из нишевого тренда в высокоспросовый глобальный рынок. После 2019 года и пандемии COVID спрос на здоровые, долговечные и укрепляющие иммунитет растительные белковые альтернативы резко возрос. Особенно высоким спросом на растительные белковые альтернативы пользуются в Северной Америке и Европе. Рост спроса — не единственная причина интереса к продуктам на основе растительного белка.
  
• Прогрессивные потребители, заботящиеся о здоровье, стимулируют этот рынок. С 2015 года активно продвигается негативный образ красного и переработанного мяса, а также животноводства для производства мяса. Углеродно-отрицательные нарративы, продвигаемые брендами, и большое количество флекситарианцев увеличили количество растительных вариантов. Рост интереса к растительному белку побудил бренды расширить ассортимент. Распространение альтернатив мясу, таких как бургеры, коктейли и даже заменители молочных продуктов, демонстрирует растущий глобальный интерес к альтернативам мясу. Ускоренные изменения крупных брендов привели к увеличению спроса и принятию альтернатив мясу.
  
• Между 2020 и 2023 годами современные технологии в сельском хозяйстве значительно увеличили производство в многих странах. Чтобы сократить импорт белка, такие страны, как Канада и Франция, начали выращивать бобовые и бобовые культуры на местном уровне. В 2022 году Канада экспортировала более 2,1 миллиона метрических тонн желтого гороха, значительная часть которого была переработана для производителей пищевых продуктов и добавок в виде изолята белка желтого гороха. Кроме того, новые виды белка, такие как ферментированные грибные и водорослевые ингредиенты, вышли на коммерческую стадию и расширили инновации в области растительного белка за пределы традиционных источников, таких как соя и пшеница.
  

Тренды рынка растительного белка

• Потребители, ориентированные на здоровье, переходят на более растительные диеты, и это изменение связано с растущей осведомленностью о здоровье и этическими соображениями. Флекситаризм, практика периодического употребления мяса, особенно популярен в Северной Америке и Европе. С 2020 по 2023 год, по данным ФАО, потребление растительного белка на душу населения увеличилось более чем на 6%. Beyond Meat и Oatley являются примерами успешных компаний, которые приняли трендовый образ жизни потребителей.
  
• Расширение инноваций в области НИОКР для продуктов с чистым составом и без аллергенов, таких как продукты без сои, без глютена и не содержащие ГМО, стимулировали инновационное использование нута, чечевицы и бобов в растительных белках. Например, гипоаллергенные маркетинговые изоляты белка из гороха и расширенный потребительский рынок Roquette. Сторонники продуктов с чистым составом, особенно ориентированных на Северную Америку и ЕС, увеличили свой рынок и защитили свою позицию в отношении чистого состава.
  
• Региональный рост и локальное сырье. Страны Канада, Индия и Бразилия спонсируют программы по производству бобовых культур для снижения зависимости от импорта сои. Например, Канада экспортировала более 2,1 миллиона метрических тонн желтого гороха в 2022 году. Государственные цели в области устойчивости защищают внутреннюю торговлю товаром, но также предлагают конкурентные преимущества на рынке. Бренды более отзывчивы к требованиям отслеживания цепочки поставок и сокращения выбросов углерода.
  
• Использование в косметике и функциональных продуктах питания. Растительные белки используются не только в пищевой и напитковой промышленности. Они также применяются в продуктах для ухода за кожей и волосами, а также в функциональных пищевых добавках. Кондиционирующие гидролизованные рисовые и гороховые белки используются в средствах по уходу за волосами и кожей. Текстурированные гороховые и пшеничные белки применяются в фармацевтической и добавках для создания насыщающих заменителей пищи и медицинских пищевых решений.
  

Анализ рынка растительных белков

По типу рынок растительных белков сегментирован на соевый белок, гороховый белок, пшеничный белок, рисовый белок, картофельный белок, рапсовый белок и другие. Сегмент соевого белка оценивался в 7 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти с темпом 7,2% CAGR в период с 2025 по 2034 год.

• По мере того как потребители ищут альтернативные источники белка, соя, горох и пшеница остаются наиболее используемыми источниками. Это связано с их высоким содержанием белка и уже существующими производственными цепочками. Соя лидирует в производстве аналогов мяса и соевых молочных продуктов. В то же время гороховый белок набирает популярность благодаря заявлениям о его отсутствии аллергенов и не-GMO. Пшеничный белок остается востребованным благодаря своим текстурированным белкам, которые используются в хлебопекарной и готовой пищевой промышленности.
  
• С ростом персонализированного питания, чистых этикеток и продуктов для младенцев другие белки, такие как рис, картофель, рапс и бобовые, внедряются для функциональных инноваций. Эти «белки следующего поколения» могут быть получены регионально и ориентированы на флекситарианцев, веганов и безглютеновые продукты. Компании в пищевой, напитковой и нутрицевтической отраслях диверсифицируют свою деятельность, чтобы минимизировать зависимость от сои из-за изменяющихся нормативных требований, целей устойчивости и новых требований к формулам.
  

По форме рынок растительных белков сегментирован на изоляты, концентраты, текстурированные белки, гидролизаты. Сегмент изолятов оценивался в 6,2 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти с темпом 8% CAGR в период с 2025 по 2034 год.

• Белковые изоляты обеспечивают наивысшую чистоту и биодоступность, что делает их доминирующими в спортивном питании, диетических добавках и напитках с высоким содержанием белка. В то же время концентраты более экономичны и имеют сбалансированный профиль питания, что делает их доминирующими в основных пищевых продуктах. В готовых блюдах, растительном мясе и других продуктах, ориентированных на флекситарианцев, текстурированные белки продолжают стимулировать инновации, обеспечивая необходимую жевательную способность, которая важна для аналогов мяса.
  
• В медицинском питании, детском питании и рынках с повышенной чувствительностью к аллергенам гидролизаты более востребованы благодаря своей легкоусвояемости и низкому аллергенному потенциалу. В отрасли наблюдаются улучшения в более продвинутой обработке гидролизатов, которые могут создать нейтральный вкус, что иначе трудно достичь. Балансировка конкурирующих приоритетов формы, стоимости, функциональности и чистоты этикетки стала более сложной задачей для многих компаний в отрасли. Компании вынуждены расширять свои портфели, чтобы включать выпечку, напитки и обогащенные продукты, которые интегрируют ингредиенты, специально разработанные для решения взаимосвязанных проблем питания и текстурных дефицитов.

На основе применения рынок растительных белков сегментирован на пищевую и напитки, корма для животных (корм для домашних животных, корм для скота), косметику и уход за собой, фармацевтику. Сегмент пищевых продуктов и напитков был самым крупным и оценивался в 12,6 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти на 7,9% CAGR в период с 2025 по 2034 год, составляя 67,3% от общей доли рынка.

• Крупнейшим применением растительных белков остается пищевая и напитковая промышленность, в частности в быстрорастущих заменителях мяса, альтернативах молочным продуктам и белковых обогащенных выпеченных изделиях. Лидирующие бренды используют соевый, гороховой и рисовый белки, чтобы продвигать гипоаллергенные, обогащенные и более сбалансированные с точки зрения питания варианты. Функциональные напитки, в частности готовые к употреблению белковые коктейли, популярны среди здоровьесознательных миллениалов и представителей поколения Z, которые также интересуются устойчивостью и этичным потреблением, и их популярность растет по всему миру.
  
• Помимо пищевых продуктов, растительные белки используются в кормах для животных, кормах для домашних животных, косметической промышленности и в разработке фармацевтическими компаниями. Для кормов для домашних животных заменители мяса рекламируются как гипоаллергенные. В косметике, особенно для антиэйдж, гидролизованные белки включены в кремы, шампуни и другие средства. Фармацевтическая промышленность и клиническое питание, особенно для пожилых людей, сосредоточены на растительных белках для специализированных сбалансированных с точки зрения питания формул для контроля веса, диабета и других хронических заболеваний благодаря лучшей усвояемости и привлекательности чистых этикеток.
  

В сегменте каналов распределения сегмент супермаркетов/гипермаркетов оценивался в 7,2 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти на 8,1% CAGR в период с 2025 по 2034 год, составляя 38,3% от общей доли рынка растительных белков.

• Супермаркеты и гипермаркеты остаются доминирующим розничным каналом для продуктов на основе растительных белков благодаря их ассортименту и акциям в магазинах. Покупатели обычно предпочитают сравнивать. Для продуктов, таких как альтернативы молоку и заменители мяса, просто наличие продуктов на полке побуждает покупателей к покупке. Но для покупателей, которые заботятся о своем здоровье, и для продуктов с тщательно подобранными, чистыми этикетками или органическими растительными белками, которые соответствуют их диете, специализированные магазины для предложений растительных белков становятся все более популярными.
  
• С COVID-19 и далее рынок онлайн-розничной торговли белковыми порошками, добавками и белками оптом растет, что способствует подписным услугам и маркетингу влиятельных лиц. B2B-поставки остаются важными для пищевой, нутрицевтической и производственной отраслей для закупки ингредиентов для частных торговых марок и массового производства. Наблюдается тенденция к использованию мультиканальных подходов к рынку, где стратегии прямого взаимодействия с потребителями сочетаются с институциональными продажами. Это обусловлено индивидуализацией, прозрачностью и растущим спросом, который продолжает увеличиваться как на нишевом, так и на массовом рынках.

• Северная Америка занимает наибольшую долю рынка в мире и, как ожидается, вырастет с 5,4 млрд долларов США в 2024 году до 11 млрд долларов США в 2034 году. Это связано с популярностью спортивного питания и продуктов с чистыми этикетками. Рынок США в 2024 году оценивался в 4,5 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти на 7,3% CAGR с 2025 по 2034 год.
  
• В США основными драйверами роста являются функциональные продукты, обогащенные белком, добавки с чистыми этикетками и расширение розничной торговли альтернативами на основе растительных белков. США также имеют зрелую цепочку поставок и брендовый потенциал, что способствует быстрому проникновению продуктов в основные супермаркеты и онлайн-платформы для здоровья.
  
• Спрос на функциональные продукты с растительным белком, особенно из гороха, сои и риса в США, привел к агрессивным инвестициям со стороны компаний, занимающихся пищевыми технологиями. Рост высокобелковых упакованных продуктов, особенно тех, у которых есть утвержденные FDA заявления на этикетке, также стимулировался регуляторными и маркетинговыми позициями в области здоровья.
  
• Рост рынка в Европе прогнозируется с 5,1 млрд долларов США в 2024 году до 11 млрд долларов США в 2034 году благодаря принятию регуляторных стандартов для веганских сертификатов и целей устойчивости. В 2024 году рынок Германии оценивался в 912,3 млн долларов США и будет расти на 7,8% CAGR до 2034 года.
  
• Германия продолжает оставаться ведущей страной на рынке потребителей с чистыми этикетками, особенно в отношении растительных белков, так как они укоренились в секторах безмолочных, безглютеновых и органических продуктов. В секторах выпечки и готовых блюд наиболее широко используются соевые и пшеничные белки в качестве растительных белков.
  
• Инвестиции в инновации на основе гороха и нута также растут, что стало возможным благодаря рамке устойчивости ЕС. Немецкие ритейлеры быстро адаптируют свои потребительские и частные торговые марки продуктов, чтобы иметь сертифицированные RSPO и ингредиенты без ГМО, сохраняя экологически устойчивые практики.
  
• Самый быстрорастущий регион — Азиатско-Тихоокеанский, который, как ожидается, вырастет с 4,5 млрд долларов США в 2024 году до 9,9 млрд долларов США к 2034 году. Это в основном из-за роста потребления белка в среднем классе. В 2024 году рынок Китая составляет 2 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти на 8 процентов ежегодно.
  
• В Китае происходят изменения в области городского здоровья, что увеличивает потребление растительных белков через заменители пищи, напитки для питания и наборы для приготовления блюд без мяса. Инфраструктура переработки белков страны также растет, получая значительную поддержку от правительства и частных учреждений.
  
• Рост спроса также связан с повышением осведомленности о непереносимости лактозы, влиянии загрязнения воздуха на здоровье и использованием рисовых, гороховых и соевых белков в функциональных продуктах. Для повышения здоровья и питания Китай продвигает маркировку функциональных продуктов, увеличивая циркуляцию рисовых, гороховых и соевых белков в повседневных блюдах.
  
• Согласно последним прогнозам, рынок Латинской Америки вырастет с 2,2 млрд долларов США в 2024 году до 4,7 млрд долларов США к 2034 году. Это будет связано со стратегиями продовольственной безопасности региона, включая стимулы для принятия более растительных пищевых политик. Рынок Бразилии вырастет с 712,3 млн долларов США до 7,5% CAGR в этот период.
  
• Это результат расширения внутреннего производства гороха и бобов в Бразилии, а также местных растительных продуктов. Локальные маркетологи ориентируются на рынок фитнеса и благополучия растительных продуктов, который доминирует среди поколения Z и миллениалов.
  
• По мере интеграции растительных мясных продуктов и продуктов из соевого или пшеничного белка в бразильский рацион, спрос в секторе здоровья и благополучия будет расти. Благодаря внутренним инновациям, начали появляться растительные белковые закуски, ориентированные на местный рынок.
  
• Неиспользованный потенциал из-за роста урбанизации и спроса на альтернативные молочные продукты будет поддерживать рост рынка Ближнего Востока и Африки, который, как ожидается, вырастет с 1,5 млрд долларов США в 2024 году до 3,5 млрд долларов США к 2034 году. В 2024 году рынок Саудовской Аравии составил 514,3 млн долларов США и, как ожидается, вырастет на 8,5% CAGR до 2034 года.
  
• Интерес Саудовской Аравии к обогащенным и сертифицированным халяль растительным белкам быстро растет; это влияет на улучшение розничной торговли и новые инициативы в области питания и питания в рамках плана Видение 2030.
  
• Существует быстрорастущий спрос на клиническое питание и добавки для женского здоровья. Импорт гидролизованных рисовых и гороховых изолятов увеличивается для удовлетворения потребностей в формулировании нутрицевтиков и напитков.
  

Доля рынка растительных белков

• Roquette Frères, Cargill, Ingredion Inc., ADM (Archer Daniels) и DuPont Nutrition в совокупности занимали 52% доли рынка растительных белков в 2024 году.
  
• Roquette Frères, Cargill и Ingredion Inc. доминируют на рынке и получают выгоду от интегрированных цепочек поставок и стратегических отношений в отрасли. Они рано инвестировали в белки без аллергенов с чистым составом и текстурированные белки, что выводит их в авангард инноваций в области растительных продуктов, особенно в Северной Америке и Европе, где функциональные продукты питания и заменители мяса переживают бум.
  
• Аналогично, ADM и Kerry Group также сосредоточены на соевых изолятах и белках для выпечки и готовых к употреблению (RTD) напитков. Эти компании имеют рынок B2B ингредиентов, брендированные потребительские товары и готовые формулы, которые также поддерживаются их глобальным производством и регуляторными разрешениями на развивающихся рынках, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.
  

Компании на рынке растительных белков

Основные игроки на рынке растительных белков включают:

• Roquette Frères
• Cargill
• Ingredion Inc.
• ADM (Archer Daniels)
• DuPont Nutrition
  
• Roquette Frères: С долей рынка 14% Roquette Frères является пионером в инновациях с белками из гороха и пшеницы. Линейка NUTRALYS® компании является лидером в области заменителей мяса и функциональных напитков. Roquette недавно увеличила производство белков из гороха в Канаде, укрепив свою позицию в Северной Америке и удовлетворяя растущий спрос на продукты с чистым составом и без аллергенов.
  
• Cargill: С 12% доли рынка Cargill установила сильное присутствие с соевыми и гороховыми белками. Инвестиции в Puris еще больше укрепили лидерство Cargill в Северной Америке в области белков из гороха. Недавний запуск линейки RadiPure® горохового белка расширил предложения компании по формулированию продуктов питания, ориентированные на альтернативы молочным продуктам и смеси для более широкого глобального охвата различных рынков конечных пользователей.
  
• Ingredion Inc.: Занимая 10% доли рынка, Ingredion позиционировала себя с диверсифицированным предложением белков, включающим ингредиенты на основе гороха, нута и чечевицы. Линейка VITESSENCE® Pulse ориентирована на рынки молочных продуктов и закусок. По мере роста спроса со стороны здравоохраняющихся и веганских потребителей, завод по производству пульсовых белков Ingredion в Небраске и крупномасштабные операции, ориентированные на растущий спрос, идеально позиционированы для удовлетворения этих потребностей.
  
• ADM (Archer Daniels Midland): ADM занимает около 9% доли рынка, имея сильные глобальные возможности по переработке соевых изолятов и пшеничных белков. Бренды Arcon и ProFam компании широко используются в заменителях мяса и нутрицевтиках. ADM открыла новую лабораторию инноваций для растительных продуктов в Иллинойсе, чтобы еще больше способствовать сотрудничеству с клиентами в разработке продуктов для заменителей мяса.
  
• DuPont Nutrition (IFF): Приобретя 7% доли рынка, DuPont Nutrition, теперь с IFF, сосредоточена на текстурированных соевых белках, соевых концентратах и изолятах, а также других продуктах под брендом SUPRO®. Она обслуживает рынки спортивного питания, альтернатив молочным продуктам и выпечки. Компания делает акцент на устойчивости пищевых продуктов, функциональных продуктах с высоким содержанием белка и растущих потребностях рынков (зрелых и развивающихся) в Европе и Азии.
  

Новости отрасли растительных белков

• Май 2024: Чтобы удовлетворить растущий спрос на белки из растений без аллергенов и с чистым составом в Северной Америке, компания Roquette открыла свой второй завод по переработке белка из гороха в Канаде, что улучшило эффективность цепочки поставок для производителей пищевых продуктов и пищевых добавок.
  
• Август 2023: Cargill представила новый бренд белка из гороха, RadiPure, который ориентирован на альтернативы молочным продуктам и функциональные смузи. Компания также расширила партнерство с Puris для местного закупки желтого гороха в США.
  
• Февраль 2022: ADM открыла свою лабораторию инноваций на растительной основе в Дерланде, штат Иллинойс, сосредоточив внимание на разработке текстурированных растительных белков и аналогов мяса. Установка помогает производителям пищевых продуктов разрабатывать индивидуальные белковые решения с чистым составом на различных, разнообразных рынках по всему миру.
  

Отчет по исследованию рынка растительных белков включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долл. США) и объема (тыс. тонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Соевый белок
• Белок из гороха
• Пшеничный белок
• Рисовый белок
• Картофельный белок
• Белок из рапса
• Другие

Рынок, по форме

• Изоляты
• Концентраты
• Текстурированные белки
• Гидролизаты

Рынок, по применению

• Продукты питания и напитки
  • Аналоги и заменители мяса
  • Альтернативы молочным продуктам
  • Хлебобулочные и кондитерские изделия
  • Спортивные и питательные добавки
  • Функциональные напитки
• Корма для животных (корм для домашних животных, корм для скота)
• Косметика и средства личной гигиены
• Фармацевтика

Рынок, по каналу распределения

• Онлайн-ритейл
• Супермаркеты/гипермаркеты
• Специализированные магазины
• Бизнес для бизнеса (B2B поставки)

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка 
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальной Ближний Восток и Африка