Объем рынка органических гидролизатов белка: по источнику, типу белка, применению, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Размер рынка органических гидролизатов белка

Глобальный рынок органических гидролизатов белка оценивался в 1,4 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 1,5 млрд долларов США в 2025 году до 3,1 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 8,2% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Гидролизованные органические белки выигрывают от одновременных трендов на органические продукты питания, высокое содержание белка и точную нутрициологию. Спортивное питание, медицинские продукты питания, детские смеси, специализированные корма для животных и биостимуляторы выигрывают от гипоаллергенной природы, биоактивных пептидов и улучшенной усвояемости этих белков, что поддерживает постоянные цены и инновации.
  
• Этот рынок органических белков представляет собой пересечение тенденций в отраслях. В период с 2021 по 2024 год глобальные продажи органических продуктов выросли на 50% - с 150 млрд до 225 млрд. Этот рынок органических белков также стимулировал запуск продуктов из гидролизованных органических белков - особенно с акцентом на молочные продукты, сою и горох. Кроме того, спрос на белковые ингредиенты и гидролизованные белки резко возрос.
  
• Глобальные рынки ожидают увеличения потребления концентрированных и функциональных белков, особенно гидролизатов, в составе переработанных и функциональных продуктов питания. Эти тенденции способствуют росту спроса на гидролизованные белки.
  
• За последние четыре года влияние пандемии на здоровье и благополучие в мире спорта и образа жизни, а также растущее использование органических биостимуляторов повысили интерес к органическим гидролизатам белка. Дальнейший интерес к диверсификации и расширению ассортимента продуктов поддерживается регуляторной поддержкой органического земледелия, такой как программы USDA Organic и Европейская зеленая сделка, а также достижениями в технологиях ферментативной обработки.
  
  

Тенденции рынка органических гидролизатов белка

• Сдвиг в сторону растительных и аллергенных гидролизатов: Расширяется потребительская база для растительных органических гидролизатов (в частности, гороха, риса и сои) из-за растущего интереса к безмолочным и слабоаллергенным продуктам. Это привело к коммерческому продвижению брендами комбинаций «растительный белок + гидролизат» для спортивных порошков и готовых к употреблению (RTD) напитков, что отражает растущую волну растительных продуктов в потребительских упакованных товарах.
  
• Расширение гидролизатов в сегмент высококачественного питания: Увеличивается проникновение органических гидролизатов в сегменты детского, педиатрического и медицинского питания благодаря более низкой аллергенности и усвояемости гидролизатов. Например, органический сывороточный белок или казеин частично гидролизуется для использования в гипоаллергенных детских смесях, а также в клинических напитках для восстановления, нарушений всасывания и ухода за пожилыми людьми на рынках Европы и Северной Америки.
  
• Рост использования в биостимуляторах и устойчивом сельском хозяйстве Гидролизаты используются для стимулирования роста растений, поглощения питательных веществ и устойчивости к стрессу, поэтому их применяют в качестве биостимуляторов. Это привело к их использованию европейскими органическими фермерами аминокислотных листовых опрыскиваний и почвенных обработок для органического земледелия, что, благодаря более низким регуляторным порогам для использования синтетических удобрений, способствует применению высококачественных, сертифицированных органических белковых ингредиентов, поддерживаемых целями и нормативными актами Европейского Союза (ЕС) в области устойчивого развития.
  
• Производители делают акцент на конкретных биоактивных преимуществах: антиоксиданты, против усталости, здоровье кишечника или восстановление мышц — за счет настройки условий гидролиза и профилей пептидов. Это соответствует продуктам «точного питания», которые предлагают целенаправленные результаты, такие как напитки для восстановления, порошки для красоты изнутри и добавки для здоровья суставов, где коллагены или органические гидролизаты молочного происхождения позиционируются как премиальные функциональные ингредиенты с научной поддержкой.
  

Анализ рынка органических протеиновых гидролизатов

По источникам, рынок органических протеиновых гидролизатов сегментирован на растительные, животные и другие источники. Растительные источники доминировали на рынке с приблизительной долей рынка 55% в 2024 году и, как ожидается, будут расти с CAGR 8% до 2034 года.

• Диверсификация сырья и позиционирование устойчивости Рынок органических протеиновых гидролизатов расширяет диверсификацию источников как для растений, так и для животных. Производители также ориентируются на горох, рис, пшеницу, кукурузу и коллаген рыбы, что помогает получать адаптированные аминокислотные профили в сочетании с различными функциональностями. В Северной Америке и Европе устойчивость, благополучие животных и отсутствие ГМО представляют собой сильные факторы при выборе источников.
  
• Функциональная специализация и аспекты развития, ориентированные на применение, бизнес-тренды сосредоточены на производстве гидролизатов, адаптированных для конкретных источников. Их использование направлено на конкретные применения, включая растворимые и богатые коллагеном рыбные белки для суставов и красоты, а также рисовый белок для растительных напитков, а также молочные и яичные белки для питания младенцев и клинического питания. Компании делают акцент на добавленной стоимости побочных продуктов, интегрируя мясные, птичьи и морские побочные продукты, что укрепляет бизнес-кейс, поддерживая нарративы круговой экономики и все более популярный фокус на чистых этикетках в соответствии с регуляторными требованиями.
  

По типу белка рынок органических протеиновых гидролизатов сегментирован на полноценные белки (все незаменимые аминокислоты), неполноценные белки, коллагеновые и желатиновые белки, казеиновые и сывороточные белки, специализированные / функциональные белки (биоактивные пептиды, адаптированные смеси). Сегмент полноценных белков доминировал на рынке с приблизительной долей рынка 34% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 8,6% до 2034 года.

• Спрос на полные аминокислотные профили и специфические функциональности влияют на динамику типов белков. В высокоценном питании казеин и сыворотка доминируют с сильной клинической доказательной базой, в то время как коллаген и желатин демонстрируют быстрый рост в сегментах суставов, подвижности и красоты изнутри. На рынке появляется специализация с пептидными смесями для заявлений, специфичных для состояния, и уникальным IP.
  
• Для корректировки стоимости, функциональности и привлекательности этикетки специализированные и неполноценные белки все чаще комбинируются. Формуляторы используют полноценные молочные или растительные белки в качестве основы, а затем добавляют биоактивные пептидные фракции для восстановления мышц, метаболической поддержки или здоровья кишечника. Это помогает заключать долгосрочные соглашения с поставщиками с точным контролем гидролиза и стабильными пептидными «отпечатками».
  

По применению рынок органических протеиновых гидролизатов сегментирован на пищевые продукты и напитки, животное питание, сельское хозяйство и питание растений, косметику и уход за собой, фармацевтику и нутрицевтику, промышленные и другие применения. Сегмент пищевых продуктов и напитков доминировал на рынке с приблизительной долей рынка 37,2% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 8,6% до 2034 года.

• Динамика типов белков зависит от спроса на определенные функциональные свойства и полные аминокислотные профили. В добавленной стоимости питания казеин и сыворотка доминируют с прочной клинической поддержкой, в то время как коллаген и желатин быстро растут в сегментах суставов, подвижности и красоты изнутри. На рынке наблюдается растущая степень специализации с введением уникальных ИП и заявлений, специфичных для состояния, для смешанных пептидов.
  
• Для достижения более экономичной стоимости, функциональности и привлекательности этикетки отрасль все чаще использует большую долю специализированных и неполных белков. Формуляторы сочетают полный молочный или растительный белок с иерархическими биологически активными пептидными фракциями, используя те, которые обладают преимуществами для восстановления мышц, метаболизма или здоровья кишечника. Это позволяет им заключать долгосрочные контракты с поставщиками, что требует строгого контроля гидролиза и поставки стабильных пептидов.
  

Северная Америка является крупнейшим рынком органических гидролизатов белка, который, как прогнозируется, вырастет с 428 млн долл. США в 2024 году до 952 млн долл. США в 2034 году, благодаря неизученным зрелым секторам органического питания, спорта и кормов для животных. Органическая проникновение в розничную торговлю, а также передовые клинические и спортивные бренды питания, а также более высокая, чем в среднем, готовность потребителей платить за чистые этикетки и высокопроизводительные белки, способствуют развитию Северной Америки.

• Как центр инноваций мира, США коммерциализируют органические гидролизаты белка во всех секторах и дисциплинах питания, особенно для спортивных и медицинских применений. Спрос стимулируется быстрым внедрением гидролизатов в корма для животных первого класса и растущим ассортиментом питательных и ориентированных на производительность формул в напитках на ходу, заменителях пищи и высокобелковых закусках.
  

В течение следующего десятилетия Европа продолжит оставаться вторым по величине рынком органических гидролизатов белка в органическом секторе, что обусловлено строгими регуляторными требованиями. Принятие органических норм привело к росту сектора с 397 млн долл. США в 2024 году до 860 млн долл. США в 2034 году, что является результатом строгих органических норм и усиленного внимания к устойчивости региона. Сильные сегменты органического молока, детских формул, специализированных продуктов питания и сильные экологические цели Европейского зеленого курса приведут к более широкому использованию органических гидролизатов белка.

• Германия служит основным техническим и регуляторным ориентиром для рынка органических гидролизатов. Акцент Германии на сертифицированных органических и чистых этикетках, а также сильные бренды детского, спортивного и клинического питания стимулируют спрос на органические гидролизаты в высокодоказательных и премиальных формулах, ориентированных на здоровых и экологически сознательных потребителей.
  

Рынок органических гидролизатов белка в Азиатско-Тихоокеанском регионе развивается наиболее быстро, увеличиваясь с 387 млн долл. США в 2024 году до 870 млн долл. США в 2034 году, благодаря урбанизации, росту доходов и тенденции к обогащению белком. Растущий спрос среднего класса на спортивное питание, обогащенные продукты и премиальные корма для животных, в сочетании с растущими инициативами в области органического сельского хозяйства, стимулируют быстрый рост в регионе.

• По мере роста интереса к премиальным детским формулам, спортивному питанию и продуктам красоты изнутри, а также развития внутреннего органического производства, Китай становится региональным центром спроса. Интеграция гидролизатов увеличивается в развитых и особенно в импортных продуктах.
  

С 2024 года, когда объем рынка органических протеиновых гидролизатов в Латинской Америке составлял 127 миллионов долларов США, до 271 миллиона долларов США в 2034 году, этот рынок демонстрирует непрерывный рост. Органические продукты питания, специализированные корма и агрохимические удобрения региона постепенно внедряются. Регион использует свою сильную сельскохозяйственную продуктивность, растущие органические цепочки поставок, ориентированные на экспорт, а также повышенное осознание потребителями вопросов здоровья и устойчивости.

• Бразилия является основным поставщиком органических протеиновых гидролизатов в Латинской Америке. Растущий интерес к органическому земледелию, интерес к обогащенным продуктам питания и напиткам в Восточно-Центральном регионе Бразилии, а также спрос на устойчивые агрохимические биостимуляторы способствуют увеличению использования гидролизатов в различных пищевых, кормовых и сельскохозяйственных приложениях. Это особенно актуально для городских потребителей и производителей пищевых продуктов, ориентированных на экспортные рынки Бразилии. 
  

Рынки Ближнего Востока и Африки в настоящее время демонстрируют устойчивый и инкрементальный рост. Ожидается, что объем рынка увеличится с 86 миллионов долларов США в 2024 году до 193 миллионов долларов США к 2034 году благодаря росту нишевых рынков, в частности премиального питания, кормов для домашних животных и агротехнологий. Спрос растет благодаря интересу к здоровью и увеличению доступности продуктов, соответствующих стандартам халаль, органических и водоэффективных агрохимических продуктов. 

• Премиальные сертифицированные органические продукты питания и агрохимические продукты, доступные в Саудовской Аравии, также привлекают большое внимание. Органические протеиновые гидролизаты, вероятно, будут хорошо продаваться на саудовском рынке, особенно в импортных продуктах питания и в новых местных биостимуляторах, благодаря спросу, обусловленному высокими расходами на здоровье и спорт и интересом к специализированным продуктам питания.
  

Доля рынка органических протеиновых гидролизатов

Крупнейшие игроки на рынке органических протеиновых гидролизатов включают Kerry Group, Glanbia и Arla Foods, которые занимают 14%, 12% и 10% доли рынка соответственно, в то время как Friesland Campina, Glanbia и Fonterra следуют с 8% и 6% долями соответственно. Концентрация на этом рынке является результатом глобального сырьевого обеспечения Kerry, Arla и Friesland, их превосходных ферментативных способностей и сильных исследований и разработок в области применения, что привело к укреплению их отношений в области детского, спортивного, клинического и специализированного питания. Вместе эти компании контролируют около 50% мирового рынка органических протеиновых гидролизатов.

• Kerry Group: Kerry использует свой широкий портфель продуктов питания, лаборатории применения и глобальную клиентскую базу, чтобы лидировать в области органических протеиновых гидролизатов с долей около 14%. Компания сосредоточена на интегрированных решениях для спортивного, образа жизни и клинического питания, часто сочетая органические гидролизаты с ароматизаторами, стабилизаторами и системами чистых этикеток для предоставления готовых концепций для крупных брендов продуктов питания и напитков.
  
• Arla Foods Ingredients: Arla Foods Ingredients занимает примерно 12% доли рынка, что подкреплено сильным органическим молочным сырьем и экспертизой в области гидролизатов казеина и сыворотки. Компания особенно влиятельна в области детского, педиатрического и медицинского питания, где безопасность, прослеживаемость и клиническая поддержка имеют критическое значение. Недавние усилия направлены на высокобелковые, низкоаллергенные органические концепции, соответствующие европейским и глобальным нормативным требованиям.
  
• FrieslandCampina IngredientsFrieslandCampina Ingredients составляет около 10% рынка, с сильным акцентом на питание раннего возраста, производительность и активное питание. Его возможности в высококачественных органических молочных белках и специализированных гидролизатах позволяют ему хорошо позиционироваться в премиальных детских смесях и продуктах питания для взрослых. Компания продолжает расширять свои предложения по добавленной стоимости, ингредиентам, подтвержденным наукой, и экологическим стандартам.
  
• Glanbia Nutritionals: Glanbia Nutritionals, с примерно 8% долей рынка, сочетает молочную экспертизу с растущими возможностями в растительных и функциональных белковых системах. Она обслуживает бренды спортивного, образ жизни и клинического питания, предлагая органические гидролизаты, которые интегрируются в готовые к смешиванию и готовые к употреблению форматы. Glanbia делает акцент на поддержке формулирования, оптимизации вкуса и глобальных производственных площадках для поддержки мультинациональных и развивающихся брендов.
  
• Fonterra Co-operative Group: Fonterra Co-operative Group занимает около 6% доли рынка, что обусловлено сильным источником молочных продуктов из Новой Зеландии и устоявшимися позициями в глобальных цепочках поставок питания. Его органические сывороточные и казеиновые гидролизаты направлены на питание младенцев, спортсменов и специализированное питание. Акцент Fonterra на кормах с травяным откормом, повествованиях о устойчивости и высоких стандартах молочных продуктов повышает привлекательность его органических гидролизатных ингредиентов по всему миру.
  

Компании на рынке органических белковых гидролизатов

Основные игроки, действующие на рынке органических белковых гидролизатов, включают:

• Arla Foods Ingredients
• Kerry Group
• FrieslandCampina Ingredients
• Glanbia Nutritionals
• Hilmar Ingredients
• Fonterra Co-operative Group
• Lactalis Ingredients
• A. Costantino & C. S.p.A.
• Essentia Protein Solutions
• VITAMINAS, S.A. (Bioiberica Group)
• Armor Protéines
• AMCO Proteins
• Tate & Lyle
• ADM (Archer Daniels Midland)
• Cargill
• Ingredion Incorporated
• Roquette Frères
• Symrise
• Gelita AG
• Weishardt Group

Новости отрасли органических белковых гидролизатов

• В октябре 2024 года Kerry Group представила расширенный ассортимент органических растительных и молочных белковых гидролизатов для спортивных и активных брендов питания, делая акцент на более чистых этикетках, более быстром всасывании и индивидуальных профилях пептидов для премиальных напитков и порошковых применений в Европе и Северной Америке.
  
• В июне 2023 года Arla Foods Ingredients объявила о модернизации мощностей для органических сывороточных и казеиновых гидролизатов, ориентированных на клиентов детского и клинического питания. Инициатива была направлена на более высокую чистоту, улучшенную отслеживаемость и соответствие ужесточающимся требованиям органической сертификации ЕС и стандартам качества для чувствительных пищевых применений.
  
• В ноябре 2022 года FrieslandCampina Ingredients представила новые концепции органических молочных гидролизатов для питания раннего возраста и производительности, подчеркивая мягкий вкус и контролируемую аллергенность. Компания позиционировала эти ингредиенты для премиальных формул в Европе и Азии, используя свой устоявшийся опыт в питании раннего возраста.
  
• В марте 2022 года Glanbia Nutritionals и Fonterra Co-operative Group отдельно расширили ассортимент органических сертифицированных белковых гидролизатов, включая сывороточные, казеиновые и новые растительные варианты. Обе компании делали акцент на интегрированной поддержке формулирования для спортивных, образ жизни и функциональных пищевых брендов, ищущих высокоусвояемые, чистые этикетки белковые решения.
  

Этот отчет по исследованию рынка органических белковых гидролизатов включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долл. США) и объема (тыс. тонн) с 2025 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по источнику 

• Растительное происхождение
  • Соя
  • Пшеница
  • Горох
  • Рис
  • Кукуруза
  • Масличные культуры (например, подсолнечник, рапс)
  • Другие растительные источники
• Животное происхождение
  • Молоко (казеин, сыворотка)
  • Яйцо
  • Мясо и птица
  • Рыба и морские продукты
  • Коллаген и желатин
• Другие источники

Рынок по типу белка

• Полноценные белки (все незаменимые аминокислоты)
• Неполноценные белки
• Коллагеновые и желатиновые белки
• Казеиновые и сывороточные белки
• Специализированные / функциональные белки (биоактивные пептиды, адаптированные смеси)

Рынок по применению

• Продукты питания и напитки
  • Функциональные продукты питания
  • Спортивное питание и продукты для повышения производительности
  • Детское и клиническое питание
  • Хлебобулочные и кондитерские изделия
  • Молочные продукты и их заменители
  • Аналоги мяса и мясные продукты
  • Напитки (готовые к употреблению, порошковые напитки, смузи)
  • Закуски и продукты быстрого приготовления
• Животноводство
  • Корм для домашних животных (собаки, кошки, другие)
  • Корм для аквакультуры (рыба, креветки, другие)
  • Корм для скота (птица, свиньи, жвачные)
  • Специализированные и высокопроизводительные корма
• Сельское хозяйство и удобрения
  • Биостимуляторы и стимуляторы роста растений
  • Листовые опрыскивания
  • Поправки почвы
  • Обработка семян
• Косметика и уход за собой
  • Уход за кожей
  • Уход за волосами
  • Нутрикосметика / Красота изнутри
• Фармацевтика и нутрицевтика
  • Биологически активные добавки
  • Медицинское и клиническое питание
  • Доставка лекарств и специализированные формулы
• Промышленные и другие применения

Приведенная выше информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка