Объем рынка молочных белков, полученных методом точной ферментации: по типу белка, типу микроорганизма, области применения, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Размер рынка молочных белков точного ферментирования

Глобальный рынок молочных белков точного ферментирования оценивался в 100,2 млн долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 139,4 млн долларов США в 2025 году до 987,6 млн долларов США в 2034 году, с CAGR 24,3% согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Недавние достижения в области синтетической биологии и ферментации позволили коммерческое производство белков, традиционно получаемых от животных, но без экологического следа или этических проблем, связанных с традиционным животноводством. Молочные продукты животного происхождения богаты питательными веществами и обладают уникальными функциональными свойствами. В связи с растущим интересом потребителей к альтернативам молочным продуктам, необходимы новые продукты и ингредиенты, которые максимально приближены к молочному питанию. Обогащение традиционных и новых альтернатив молочным продуктам ингредиентами без содержания животных белков сыворотки и казеина удовлетворяет потребности в питании, функциональности, стоимости и устойчивости. Лицензированный молочный переработчик может производить обогащенные, безлактозные и менее выделяющие парниковые газы молочные продукты.
  
• Инвестиции в биотехнологию ферментации для производства молочных белков и широкого ассортимента продуктов животного происхождения, включая альтернативы мясу, привлекательны из-за высокого спроса потребителей, который, как ожидается, будет расти. Инвестиции в альтернативные белки в США достигли 5,1 млрд долларов в 2021 году, причем альтернативы мясу привлекли наибольшее финансирование. Альтернативы, полученные путем ферментации, пользуются высоким спросом из-за высокой стоимости и, в некоторых случаях, недоступности молочных белков животного происхождения. Инвесторы уверены, что спрос приведет к высокой выручке.
  
• Совмещение времени выхода новых продуктов на рынок США с получением регуляторных разрешений значительно снижает коммерческие риски, связанные с запуском продуктов. Молочные ингредиенты без содержания животных в продуктах, таких как белковое мороженое, новые для рынка США, после успешного запуска в Канаде. Другие страны также одобрили использование молочных белков без содержания животных в различных пищевых продуктах.
  
• Коммерческий успех развивается быстро, однако молочные белки точного ферментирования по-прежнему составляют небольшую долю в многомиллиардном глобальном рынке молочных ингредиентов. Новые розничные запуски, сотрудничество брендов с крупными молочными производителями и пилотные заводы, способные производить тысячи тонн в год, являются признаками того, что если производственные затраты продолжат снижаться, а потребительское принятие будет расти, то у рынка есть большой потенциал.
  
  

Тенденции рынка молочных белков точного ферментирования

• Технологическое масштабирование и снижение затрат: Компании, такие как Perfect Day и ADM, сотрудничают для доступа к промышленным ферментаторам. Увеличение продуктивности штаммов и выходов в последующих процессах снижает затраты, постепенно сокращая разрыв в стоимости с традиционными ингредиентами сыворотки и казеина.
  
• Брендинг и совместное создание продуктов: Растет сотрудничество между пищевыми брендами и стартапами в области точного ферментирования. Белки Perfect Day использовались в брендированном мороженом и белковом порошке. Крупные молочные игроки сотрудничали с Remilk. Такие партнерства обеспечивают распространение и предоставляют потребителям обратную связь о реальных формулировках.
  
• Регуляторное разрешение и региональное расширение: После первого в США разрешения GRAS для бета-лактоглобулина без содержания животных другие страны разрабатывают рамки для молочных белков, полученных путем ферментации. Сингапур поощряет это своей политикой в отношении новых продуктов, а некоторые европейские регуляторы проявляют интерес. В конечном итоге, более четкие пути позволят ускорить ферментацию молочных белков на нескольких рынках.
  
• Расширение ассортимента: Предприятия отклоняются от разработки базовых молочных или мороженых продуктов в сторону производства сыра, сливок, специализированного питания и функциональных компонентов. Компании, такие как New Culture и Formo, например, сосредоточены на применениях для сыра без животных, в то время как другие исследуют высокоценные фракции, такие как лактоферрин. Это диверсификация позволяет сосредоточиться на более прибыльных нишевых рынках, где функциональность и преимущества для здоровья оправдывают более высокие затраты.
  

Анализ рынка молочных белков точного ферментирования

На основе типа белка рынок молочных белков точного ферментирования сегментирован на сывороточные белки, казеиновые белки и другие молочные белки. Сывороточные белки доминировали на рынке с приблизительной долей рынка 54% в 2024 году и, как ожидается, будут расти с CAGR 24,1% до 2034 года.

• Бета-лактоглобулин и альфа-лактальбумин находились на переднем крае разработки точных ферментированных белков благодаря простоте и характеристикам этих белков, а также благодаря доступности таких белков для последующих рынков, включая спортивное питание, безалкогольные напитки и мороженое. Эти белки также обладают функциональными свойствами, такими как сильная эмульгирующая способность, пенообразование и растворимость, что делает их заменяемыми для различных коммерческих молочных белковых смесей.
  
• Другие казеиновые белки (альфа-, бета- и каппа-казеин), а также другие биологически активные молочные белки станут следующей коммерческой волной в этом секторе благодаря своей способности обеспечивать функциональность (растяжимость сыра, плавление, гелеобразование и образование мицелл), необходимую в большинстве молочных формул, таких как йогурты, сыры и сливки. Полные белковые портфели, направленные на воспроизведение функциональности цельного молока, в большинстве случаев дополняются гликомакропептидами, которые обеспечивают функциональность в медицинских, пищевых, насыщающих и кишечных приложениях.
  

На основе типа микроорганизмов рынок молочных белков точного ферментирования сегментирован на дрожжи, грибы (филаментные и другие), бактерии, водоросли и другие новые хозяева. Дрожжи занимали наибольшую долю рынка в размере 55% в 2024 году и, как ожидается, будут расти с CAGR 23% в период с 2025 по 2034 год.

• Komagataella phaffii и Saccharomyces cerevisiae лидируют в секторе благодаря своей способности производить коммерчески важные белки в высоких количествах и их совместимости с существующими ферментационными инфраструктурами. Aspergillus и Trichoderma также перспективны благодаря своей высокой продуктивности. Инженерный E. coli и его высокая способность производить множество белков также являются важной частью многих разработок, несмотря на негативные представления, связанные с такими организмами.
  
• Производители все чаще придерживаются портфельного подхода к выбору хозяев, согласовывая различные микроорганизмы с целевыми белками, регуляторными путями и брендинговыми историями. Инженерные молочнокислые бактерии рассматриваются для «ферментированной» или пробиотической позиции, в то время как водоросли и другие инновационные хозяева согласовываются с низкоуглеродным или солнечным нарративом. Для всех платформ инженерные штаммы направлены на более высокие титры и более эффективную секрецию целевых белков для более легкой последующей очистки.
  

На основе применения рынок молочных белков точного ферментирования сегментирован на альтернативы молочным продуктам (молоко, йогурт, сыр, сливки, масло), спортивное питание и добавки белка, выпечку и кондитерские изделия, детское и медицинское питание, готовые к употреблению напитки и функциональные продукты питания, корма для животных, нутрицевтики, другие. Сегмент альтернатив молочным продуктам (молоко, йогурт, сыр, сливки, масло) доминировал на рынке с долей примерно 44% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом роста CAGR 24,6% до 2034 года.

• Сейчас спрос стимулируется альтернативами молочным продуктам и спортивным питанием, так как точные ферментированные сывороточные и казеиновые белки имитируют вкус и текстуру форм доставки, таких как молоко, йогурт и коктейли из сыра, сохраняя при этом полный аминокислотный профиль. Бренды выделяются среди растительных конкурентов, используя заявления об «молочных продуктах без животных» и ориентируясь на премиальный ценовой сегмент безлактозных и продуктов спортивного питания.
  
• Помимо основных молочных аналогов, пекари, кондитеры, производители готовых к употреблению напитков и участники рынка нутрицевтиков, кормов для животных, детского и клинического питания расширяют свои предложения. Здесь производители стимулируются к инновациям за счет специфических функциональных характеристик, таких как пенообразование, эмульгирование, термостойкость, усвояемость и история чистого этикета. Первые пилотные проекты показывают, что точные ферментированные белки способствуют новым предложениям в различных форматах пищевых продуктов, улучшая текстуру шоколада и кофейных сливок, добавляя белок в обогащенные напитки и представляя новые линии продуктов, ориентированных на здоровье.
  

Рынок молочных белков точного ферментирования в Северной Америке является крупнейшим регионом с примерно 45,1 млн долларов США в 2024 году и 445 млн долларов США в 2034 году, в основном за счет лидерства в производстве на основе дрожжей и применения альтернатив молочным продуктам. Сильные биотехнологические возможности и высокое принятие спортивного питания и функциональных напитков обеспечивают региональное доминирование в различных сегментах микроорганизмов и применений.

• США являются ключевым рынком в Северной Америке для точных ферментированных молочных белков, оцениваемых в 33,7 млн долларов США в 2024 году. Высокий спрос на безлактозные продукты и сильная поддержка венчурного финансирования способствуют быстрому внедрению решений на основе дрожжей и бактерий в альтернативы молочным продуктам, спортивное питание и готовые к употреблению функциональные напитки, с растущим импульсом масштабирования к 2034 году.
  

Европа оценивается примерно в 33,1 млн долларов США в 2024 году, вырастет почти до 296 млн долларов США в 2034 году, в основном за счет регулирования, ориентированного на устойчивость, и передовой переработки молочных продуктов. Сильный интерес к сыру, йогурту и специализированному питанию ускоряет принятие грибковых и дрожжевых платформ как в брендированных, так и в частных товарных продуктах.

• Германия является ведущей европейской страной в этой области. Ее сильная инженерная база и сети инноваций помогают интегрировать точные ферментированные сывороточные и казеиновые белки в сегменты выпечки, кондитерских изделий и медицинского питания, с четким акцентом на низкоуглеродное позиционирование и соответствие требованиям безопасности пищевых продуктов ЕС и новых пищевых продуктов.
  

Рынок молочных белков точного ферментирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе является самым быстрорастущим и составляет примерно 17 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до примерно 157 млн долларов США в 2034 году, в основном за счет растущего спроса на белок и открытости к пищевым технологиям. Высокая лактозная непереносимость и расширение среднего класса способствуют принятию альтернатив молочным продуктам, спортивного питания и обогащенных напитков.

• Китай является основным двигателем роста в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона. Местные игроки и совместные предприятия используют инвестиции в ферментацию для производства молочных ингредиентов без животных для напитков, йогуртов и продуктов питания, что поддерживается интересом правительства к продовольственной безопасности и снижению зависимости от импортируемых молочных белков в течение прогнозируемого периода.
  

Латинская Америка составляет около 5 миллионов долларов США в 2024 году, увеличиваясь до примерно 44 миллионов долларов США в 2034 году, в основном за счет премиальных городских ниш и инноваций, ориентированных на экспорт. Применение направлено на альтернативы молочным продуктам, напитки с высоким содержанием белка и выбранные товары спортивного питания с использованием точных ферментированных фракций сыворотки.

• Бразилия является доминирующим рынком Латинской Америки. Устоявшиеся молочные и агропродовольственные сектора в сочетании с новыми стартапами способствуют пилотному использованию молочных белков, полученных из дрожжей и грибов, в гибридных молочных продуктах, готовых к употреблению напитках и функциональных продуктах питания, с учетом региональных экспортных поставок и дифференцированных устойчивых предложений.
  
  

Рынок молочных белков точной ферментации в регионе Ближнего Востока и Африки составляет около 5 миллионов долларов США в 2024 году, увеличиваясь до примерно 46 миллионов долларов США в 2034 году, в основном за счет стратегий продовольственной безопасности и интереса к климатоустойчивым источникам белка. Правительства исследуют ферментацию как дополнение к импорту молочных продуктов, сосредотачиваясь на высококачественных ингредиентах.

• Саудовская Аравия является ключевым игроком в регионе Ближнего Востока и Африки. Национальные программы продовольственной безопасности и инноваций способствуют ранним испытаниям молочных белков точной ферментации, особенно для специализированного питания, обогащенных напитков и премиальных альтернатив молочным продуктам, часто в партнерстве с глобальными поставщиками технологий и региональными молочными переработчиками.
  

Доля рынка молочных белков точной ферментации

Ландшафт молочных белков точной ферментации консолидирован, так как большинство коммерческих игроков высоко специализированы. Ведущие 5 игроков составляют 80% общей доли рынка, первым является Perfect Day, который получил раннее одобрение GRAS, имеет несколько ключевых партнерств и увеличивает производство. Следующими идут Remilk и Imagindairy, которые также стремятся к производству больших объемов и расширяют свои сети партнеров B2B. New Culture и Formo более сосредоточены на сыре и вместе разрабатывают технологические, прикладные и регуляторные основные элементы для ландшафта.

• Perfect Day: Perfect Day, по оценкам, имеет около 32% доли рынка. Это связано с ранним регуляторным одобрением, сильной интеллектуальной собственностью и несколькими совместными запусками их продуктов, включая мороженое, кремеры и белковые порошки. Были установлены новые партнерства с ключевыми поставщиками ингредиентов и контрактными производителями для минимизации неопределенности поставок и расширения предложений B2B.
  
• Remilk: Remilk имеет долю рынка примерно 18%. Стратегия Remilk заключается в инвестировании в производственные мощности для растущего рынка альтернатив молочным продуктам и партнерстве с молочными брендами. Remilk сосредоточился на предложении белков сыворотки и других молочных белков для аналогов сыра, молока и йогурта по конкурентоспособной цене. Remilk смог заключить производственные соглашения для поддержки коммерциализации своих продуктов, а также роста белых товарных знаков.
  
• Imagindairy: Imagindairy занимает 12% доли рынка благодаря тесному сотрудничеству с пищевыми компаниями и эффективному производству белков сыворотки. Компания предпринимает усилия, чтобы не конкурировать с основными молочными компаниями, а вместо этого поставлять им первые белки без животных. Недавно были привлечены средства для увеличения производственных мощностей компании, применения новых применений и завершения пакетов документов в регуляторных органах в важных регионах. 
  
• New CultureВот переведённый HTML-контент: New Culture имеет примерно 10% доли рынка и уникальна благодаря производству казеина без участия животных, предназначенного специально для моцареллы и других сыров. Компания имеет соглашения о сотрудничестве с несколькими пиццериями и компаниями общественного питания для тестирования своих продуктов в реальных условиях. Пилотное производство сыровых продуктов и коммерческое производство в Северной Америке были объявлены. 
  
• Formo: С примерно 8% доли рынка и базирующаяся в Европе, Formo делает акцент на сыровых продуктах, изготовленных с использованием казеина, полученного методом точного ферментирования. Они работают с несколькими европейскими молочными производителями и шеф-поварами для доработки продуктов. Formo недавно получила финансирование, расширила свои исследовательские активности, включив несколько видов сыра, и работает с европейскими властями для утверждения продуктов в качестве новых пищевых продуктов.
  

Компании на рынке молочных белков, полученных методом точного ферментирования

Основные игроки, действующие на рынке молочных белков, полученных методом точного ферментирования, включают:

• Perfect Day
• Remilk
• Imagindairy
• New Culture
• Formo
• Change Foods
• Those Vegan Cowboys
• All G Foods
• Every (ранее Clara Foods)
• Motif FoodWorks
• Standing Ovation
• Eden Brew
• Vivici

Новости индустрии молочных белков, полученных методом точного ферментирования

• В сентябре 2024 года Perfect Day расширила свои B2B-предложения, углубив партнёрство с ADM и другими контрактными производителями, что увеличило производственные мощности для ферментации без участия животных и обеспечило более широкое снабжение альтернативами молочных продуктов, спортивным питанием и основными брендами пищевых продуктов.
  
• В июне 2023 года Remilk объявила о прогрессе в строительстве крупномасштабного производственного предприятия и новых коммерческих соглашениях с крупными молочными игроками, направленных на поставку молочных белков без участия животных для сыров, молока и йогуртов, что сигнализирует о переходе к конкурентоспособным, промышленным масштабам точного ферментирования.
  
• В ноябре 2022 года Imagindairy получила значительное финансирование для масштабирования своих платформ точного ферментирования молочных белков, сосредоточившись на повышении выхода продукции и расширении пилотных сотрудничеств с глобальными производителями пищевых продуктов. Компания подчеркнула, что основные молочные бренды ищут безживотные, но функционально идентичные сывороточные ингредиенты.
  
• В марте 2022 года New Culture сообщила о достижениях в производстве казеина без участия животных для сыра в стиле моцареллы, включая успешные испытания в пищевой промышленности с пиццериями. Разработка продемонстрировала потенциал точного ферментирования в воспроизведении растяжимости, плавления и вкуса сыра, что позиционирует компанию как специалиста по молочным альтернативам, ориентированным на сыр.
  

Этот отчёт о рынке молочных белков, полученных методом точного ферментирования, включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) и объёма (тыс. тонн) с 2025 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу белка

• Сывороточные белки
  • Бета-лактоглобулин
  • Альфа-лактальбумин
  • Гликомакропептид
• Казеиновые белки
  • Альфа-казеин
  • Бета-казеин
  • Каппа-казеин
• Другие молочные белки

Рынок по типу микроорганизмов

• Дрожжи
  • Saccharomyces cerevisiae
  • Komagataella phaffii (Pichia pastoris)
• Грибы (нитчатые и другие)
  • Aspergillus spp.
  • Trichoderma spp.
• Бактерии
  • Escherichia coli (генетически модифицированные штаммы)
  • Молочнокислые бактерии (генетически модифицированные штаммы)
• Водоросли и другие новые хозяева

Рынок по применению

• Альтернативы молочным продуктам (молоко, йогурт, сыр, сливки, масло)
• Спортивное питание и белковые добавки
• Хлебобулочные и кондитерские изделия
• Детское питание и медицинское питание
• Готовые к употреблению напитки и функциональные продукты питания
• Корм для животных
• Нутрицевтики
• Другое

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка