Объем рынка ферментативных белков: по процессу ферментации, применению, каналу сбыта, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Размер рынка белков, полученных с помощью ферментации

Глобальный рынок белков, полученных с помощью ферментации, оценивался в 6,2 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 7,2 млрд долларов США в 2025 году до 18,5 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 11,1% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• С 2021 года экономика белков все больше полагается на клеточную ферментацию. Увеличивающееся давление на пищевую промышленность по декарбонизации, а также растущий спрос на замену животноводства ускорили переход этих пищевых технологий в коммерческое использование для создания заменителей, полученных из молочных продуктов, мяса и яиц.
  
• С 2021 по 2024 год динамика альтернативных белков резко возросла. Институт Good Food сообщил, что к 2023 году глобальные инвестиции в альтернативные белки составили примерно 14 млрд долларов, а также наблюдался быстрый рост в секторе ферментации. Значительные инвестиции также были сделаны в масштабирование точной ферментации, что увеличило производственные мощности, инженерию штаммов и регуляторные процессы в Северной Америке, Европе и Азии.
  
• Инвестиции в отрасль привели к расширению крупных игроков на рынке, таких как Perfect Day, Quorn и Impossible Foods. Также состоялись значительные сотрудничества в виде Nestle, а также крупных пищевых компаний, таких как ADM и DSM-Firmenich. Это увеличило коммерческое предложение и промышленную интеграцию пищевых технологий.
  
• Политики и дискуссии о устойчивости также способствовали росту. Отчеты, опубликованные после 2021 года, показали, что для молочных и мясных белков альтернативы на основе ферментации оказывают менее негативное воздействие на окружающую среду, включая общие выбросы парниковых газов и использование земли по сравнению с традиционным животноводством. Эти проблемы, вместе с недавними общественными дискуссиями о рисках зоонозов и использовании антибиотиков, поддержали использование белков, полученных с помощью ферментации, как актив для политиков в сценариях климата и продовольственной безопасности.
  

Тенденции рынка белков, полученных с помощью ферментации

• Развитие точной ферментации для альтернатив молочных и яичных продуктов: Бизнес больше не сосредоточен только на базовых растительных формулах. EVERY Company и Perfect Day являются примерами брендов, которые превосходят конкурентов в гибкости своих продуктов благодаря альтернативам молочных и яичных белков, полученных с помощью точной ферментации, в мороженом, кремерах, напитках с сывороточным белком и выпечке.
  
• Интеграция в основные каналы CPG и пищевой службы: Белки, полученные с помощью ферментации, внедрены в установленные бренды. Партнерства показывают, как крупные CPG и QSR включают эти ингредиенты для переработки и расширения ассортимента продуктов, сохраняя при этом коммерческую тайну. Perfect Day и Nestle, Heme от Impossible Foods в Burger King, а также Quorn с его инжерой в установленных розничных точках являются примерами совместного создания ценности для достижения коммерческого успеха.
  
• Увеличение расходов на инновации, связанные с процессами в биопроизводстве: Одной из заметных тенденций является беспрецедентное увеличение масштабов биореакторов. Несколько ключевых игроков инвестируют в крупные (непрерывные) ферментаторы, быструю очистку вниз по потоку и инженерию штаммов микроорганизмов. Новые предприятия строятся Solar Foods, Perfect Day и Calysta вместе с их партнерами по контрактному производству, что сигнализирует о переходе от пилотных проектов к коммерческим.
  
• Диверсификация в непищевую ферментацию: белки входят в аквакультуру, питание домашних животных и специальное питание. Это иллюстрируется Calysta с одноклеточными белками в кормах для рыб и лактоферрином для медицинского питания младенцев, а также микробными белками Turtle Tree в экологически чистых кормах для домашних животных. Это демонстрирует диверсификацию, уходящую от потребителей, которые сталкиваются исключительно с альтернативами молочным продуктам и мясу.
  

Анализ рынка белков, полученных с помощью брожения

На основе процесса брожения рынок белков, полученных с помощью брожения, сегментирован на точное брожение и брожение биомассы. Точное брожение доминировало на рынке с приблизительной долей рынка 65% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпами роста 10,9% до 2034 года.

• Компании сосредоточены на интеграции высоко универсальных ингредиентов в формулы с точностью, биомассой и традиционным брожением. Компании стремятся к аналогам молочных продуктов и яиц с аналогичными свойствами пенообразования, гелеобразования и плавления, а также универсальным белкам, модулирующим вкус, которые являются важными для переработки брендов CPG для чистого этикетирования с точки зрения текстуры, питания и сенсорных характеристик.
  
• Для достижения необходимой стоимости и масштаба компании расширяют производство микопротеина, дрожжей и одноклеточных белков, питаемых газом, в сочетании с гибридными и ферментированными растительными матрицами. Стратегические партнерства для мощности, регуляторной поддержки и охвата рынка с контрактными производителями, гигантами ингредиентов и ведущими компаниями питания преобразуют пилотные проекты аналогов молочных продуктов, мяса и яиц в многорегиональные контракты на поставку.
  

На основе применений рынок белков, полученных с помощью брожения, сегментирован на альтернативы молочным продуктам и ингредиенты, альтернативы яйцам и функциональные яичные ингредиенты, альтернативы мясу и морепродуктам, выпечку, кондитерские изделия, десерты, напитки и продукты питания, а также ингредиенты для пищевой промышленности и промышленности. Сегмент альтернатив молочным продуктам и ингредиентов доминировал на рынке с приблизительной долей рынка 32% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпами роста 8,6% до 2034 года.

• В молочных продуктах, яйцах и мясе, выпечке, напитках и промышленных применениях бизнес сосредоточен на достижении или превышении свойств эмульгирования, пенообразования, гелеобразования и плавления животных белков. Для улучшения текстуры и питания, упрощения списка аллергенов и ингредиентов и поддержки соблюдения нормативных требований бренды скрыто добавляют белки, полученные с помощью брожения, в мороженое, кремеры, соусы и готовые к употреблению напитки.
  
• Компании больше сосредоточены на целевом рынке пищевой промышленности, промышленных ингредиентов и договоров с совместным производством, чем на договоренностях с совместным производством, ориентированных на розничные товары. Промышленности белков, полученных с помощью брожения, теперь представлены в меню быстрого питания, частных торговых марках и бизнес-в-бизнес системах для приготовления и выпечки десертов. Это расширяет объем и риск и ускоряет совместную разработку передовых продуктов с крупными компаниями потребительских товаров. Они разрабатывают функциональные белки, которые являются экологически чистыми и надежными. 
  

На основе канала распределения рынок белков, полученных путем ферментации, сегментирован на потребительские бренды (b2c), поставщиков ингредиентов и формуляций (b2b), организации по разработке и производству по контракту, производителей кормов и кормов для домашних животных. Сегмент потребительских брендов (B2C) доминировал на рынке с приблизительной долей рынка 45,7% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом роста CAGR 11,6% до 2034 года.

• Множество бизнес-моделей сочетают бизнес потребительских брендов и бизнес бизнес-ингредиентов. Они начинают с бизнеса потребительского бренда, запуская продукты, такие как мороженое, напитки или аналоги мяса, чтобы продемонстрировать потенциал бренда, прежде чем перейти к бизнесу по поставке белков и функциональных ингредиентов другим крупным компаниям по производству потребительских товаров. Этот подход к бизнесу является симуляцией. 
  
• Организации по разработке и производству по контракту и специализированное биоизготовление становятся все более важными для обеспечения ферментационной мощности и оптимизированных процессов. Производители кормов и кормов для домашних животных все чаще создают новые микробные белки для своей устойчивости и устойчивости к ценам.
  

Северная Америка доминирует на рынке белков, полученных путем ферментации, по стоимости с 2,3 млрд долларов США в 2024 году до 6,9 млрд долларов США в 2034 году, в основном за счет сильных инновационных экосистем и ранней коммерциализации. Регион получает выгоду от ведущих игроков в области точной ферментации, глубокого венчурного финансирования и восприимчивых розничных продавцов и каналов питания, ускоряющих внедрение в альтернативы молочным продуктам, яйцам и мясу.

• США являются основным центром инноваций в области белков, полученных путем ферментации. С крупными стартапами, инфраструктурой биоизготовления и сильными партнерствами с CPG, это приводит к прогрессу в регулировании, крупномасштабным пилотным проектам и запуску высокоценных ингредиентов для напитков, альтернатив молочным продуктам и спортивного питания.
  

Европа занимает второе место по стоимости рынка с 1,9 млрд долларов США в 2024 году до 5,4 млрд долларов США в 2034 году, в основном за счет строгих экологических норм и сильных возможностей в области пищевых наук. Климатические цели ЕС, предпочтения чистых этикеток и установленные производители ингредиентов поддерживают широкое внедрение в молочные продукты, выпечку, кондитерские изделия и функциональное питание.

• Германия является центральным двигателем ландшафта белков, полученных путем ферментации, в Европе. Ее сильная химическая, биотехнологическая и пищевая перерабатывающая база подкрепляет пилотные и коммерческие проекты, особенно для аналогов молочных продуктов, функциональных белков и специального питания, получая выгоду от исследований, финансируемых ЕС, и сложной промышленной инфраструктуры.
  

Рынок белков, полученных путем ферментации, в Азиатско-Тихоокеанском регионе является развивающимся регионом с стоимостью от 1,4 млрд долларов США в 2024 году до 4,8 млрд долларов США в 2034 году, в основном за счет быстрой урбанизации и растущего спроса на белки. Правительства и корпорации рассматривают ферментацию как стратегический инструмент для продовольственной безопасности, что стимулирует инвестиции в региональные биоизготовительные хабы и альтернативные белковые платформы.

• Китай становится стратегическим двигателем роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расширяющееся потребление среднего класса, внутренние биотехнологические мощности и государственный интерес к продовольственной устойчивости способствуют местному производству, совместным предприятиям и передаче технологий для альтернатив молочным продуктам, функциональным напиткам и микробным белкам, связанным с кормами.
  

Латинская Америка, как ожидается, увеличится с 304 миллионов долларов США в 2024 году до 851 миллиона долларов США в 2034 году, в основном за счет диверсификации белков устойчивого происхождения. Ее сильная сельскохозяйственная база и ориентация на экспорт способствуют возможностям смешивания белков, полученных путем ферментации, с товарными цепочками поставок в переработанных пищевых продуктах и ингредиентах.

• Бразилия является ведущим рынком ферментированных белков в Латинской Америке. Крупная пищевая промышленность, расширение современной розничной торговли и ориентация на экспорт мясных и молочных секторов способствуют ранним испытаниям микробных белков в переработанных пищевых продуктах, ингредиентах и потенциальных кормовых применениях, согласованных с целями по сокращению вырубки лесов и снижению выбросов.
  

Ближний Восток и Африка значительно увеличиваются в стоимости с 180 миллионов долларов США в 2024 году до 482 миллионов долларов США в 2034 году, в основном за счет приоритетов продовольственной безопасности и высокой зависимости от импорта. Региональные инициативы исследуют передовые белковые технологии для снижения уязвимости к сбоям в поставках и укрепления долгосрочной питательной устойчивости.

• Саудовская Аравия является ключевым развивающимся рынком ферментированных белков в регионе Ближнего Востока и Африки. Планы диверсификации экономики, инвестиции в пищевые технологии и интерес к производству белков на внутреннем рынке способствуют пилотным проектам, сотрудничеству с глобальными игроками и постепенному внедрению в нишевые категории пищевых продуктов, напитков и специализированного питания.
  

Доля рынка ферментированных белков

Perfect Day, Inc., Novozymes A/S, DSM-Firmenich, ADM и Impossible Foods — это крупные компании, производящие белки из ферментации не только для смеси собственных, но и для их применения на рынке и партнерств в отрасли потребительских товаров. Они занимают 65% доли рынка в 2024 году благодаря своей инфраструктуре ферментации, экспертизе в регулировании и партнерствам по всей цепочке создания стоимости в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Perfect Day, Inc.: Компания является лидером рынка, специализирующимся на молочном белке, полученном с помощью точной ферментации, и является единственной компанией, которая производит молочную сыворотку и другие компоненты для мороженого, сливок и других товаров B2B. Оценка доли рынка составляет 18%, и это единственная компания, которая расширила рынок для брендирования конечных продуктов и других ингредиентов.
  
• Novozymes A/S: Novonesis — единственная компания с экспертизой в ферментации и функциональности ферментов для контроля рынка ингредиентов в таких областях, как хлебопечение, молочные продукты, напитки и пищевая переработка. Оценка доли рынка составляет 15%, и это единственная компания с ферментированными белками и ферментными биоингредиентами для других применений.
  
• DSM-Firmenich: DSM-Firmenich — это компания, которая интегрирует питание, вкус и ферментацию с распределением белков, ферментов и специализированных ингредиентов на рынках пищевых продуктов, кормов и питания. Она занимает значительную долю рынка, равную 14% рынка. Она обладает регуляторной и исследовательской мощью, а также широкой поддержкой применений, что позволяет ей внедрять устойчивые, вкусные и высокопроизводительные ферментированные белки в проекты по реформулированию.
  
• ADM (Archer Daniels Midland): Маркетинг ферментированных и специализированных ингредиентов, а также маркетинг товарных культур работает одновременно в рамках крупной инфраструктуры компании для маркетинга микробных белков и других функциональных компонентов. С оценкой доли рынка в 10% компания использует интегрированное сырье, мировую клиентскую базу и возможность создания низкозатратных ферментированных белков с использованием растительных систем для масштабируемых ответов.
  
• Impossible Foods Inc.Вот переведённый HTML-контент:

  С долей 8% на рынке белков, полученных с помощью ферментации, компания известна своими аналогами мяса, которые используют уникальный гемовый ингредиент, создаваемый компанией с помощью ферментации. Это выделяющийся продукт, который больше всего влияет на вкус. Сильный спрос и репутация бренда усиливаются за счёт специализированного гемового компонента в новых рецептах и роста на рынках фастфуда и розничной торговли.
  

Компании на рынке белков, полученных с помощью ферментации

Крупнейшие игроки на рынке белков, полученных с помощью ферментации, включают:

• Perfect Day, Inc.
• EVERY Company
• Impossible Foods Inc.
• Nature’s Fynd
• The Better Meat Co.
• Solar Foods Oy
• TurtleTree Labs
• Formo
• Onego Bio
• Standing Ovation
• Quorn Foods
• Givaudan (включая Naturals & Ingredients)
• Novozymes A/S
• ADM (Archer Daniels Midland)
• DSM-Firmenich
• Kerry Group
• Cargill
• Corbion
• DuPont (IFF)
• Calysta
  

Новости отрасли белков, полученных с помощью ферментации

• В июне 2024 года Perfect Day объявила о партнёрских отношениях B2B с крупными мировыми производителями молочной и напитков, перейдя от потребительских брендов к поставкам ингредиентов. Этот шаг укрепил её роль в качестве ключевого поставщика точного ферментированного сывороточного белка в масштабных проектах по реформулированию.
  
• В октябре 2023 года DSM-Firmenich запустила новые молочные и вкусовые решения на основе ферментации, интегрировав свои портфели белков, ферментов и ароматов. Эти предложения направлены на более чистые молочные альтернативы и улучшенную сенсорную производительность, укрепив её позицию в качестве полноценного партнёра для реформулирования CPG.
  
• В марте 2023 года Novonesis расширила свои платформы ферментации белков и ферментов через новые сотрудничества с ведущими производителями пищевых продуктов. Акцент на функциональных белках для выпечки, молочных продуктов и напитков повысил её способность внедрять ферментированные ингредиенты в основные линейки продуктов.
  
• В сентябре 2022 года Impossible Foods увеличила производство своего гемового ингредиента, полученного с помощью ферментации, для поддержки более широкого распространения Impossible Burger и связанных продуктов. Увеличенная ферментационная мощность обеспечила дополнительные запуски в сегменте QSR и розничную продажу, закрепив гем в качестве основы стратегии аналогов мяса.
  

Этот отчёт по исследованию рынка белков, полученных с помощью ферментации, включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долл. США) и объёма (тыс. тонн) с 2025 по 2034 годы, для следующих сегментов:

Рынок по процессу ферментации 

• Точная ферментация
  • Молочные белки
  • Яичные белки
  • Функциональные и специализированные белки
  • Белки/соединения для вкуса и аромата
• Ферментация биомассы
  • Микопротеин
  • Биомасса на основе дрожжей или бактерий
  • Одноклеточный белок из газов или нестандартного сырья
  • Традиционная / смешанная ферментация
  • Ферментированные матрицы растительного белка
  • Гибридная ферментация с животными или растительными компонентами

Рынок по применению

• Альтернативы и ингредиенты молочных продуктов
• Альтернативы яйцам и функциональные яичные ингредиенты
• Альтернативы мясу и морепродуктам
• Выпечка, кондитерские изделия и десерты
• Напитки и продукты питания
• Ингредиенты для общественного питания и промышленности

Рынок по каналу распределения

• Потребительские бренды (B2C)
• Поставщики ингредиентов и формуляторов (B2B)
• Организации по разработке и производству по контракту (CDMOs)
• Производители кормов и кормов для домашних животных

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки