Размер рынка пищевых ингредиентов в Африке — по типу ингредиента, по источнику, применению, прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка пищевых ингредиентов в Африке

Африканский рынок пищевых ингредиентов оценивался в 1,9 млрд долларов США в 2024 году, а к 2034 году ожидается достижение 3 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 4,7%.

Рынок неуклонно расширяется из-за растущей урбанизации, спроса со стороны среднего класса и увеличения потребления переработанных продуктов питания и полуфабрикатов. Кроме того, в настоящее время потребители стали более бережно относиться к своему здоровью, поэтому существует повышенный спрос на натуральные вещества, органические ингредиенты и компоненты с чистой этикеткой, особенно растительные белки, натуральные подсластители и функциональные добавки. Эта тенденция также побуждает производителей продуктов питания пересматривать рецептуру продуктов, используя более здоровые и прозрачные ингредиенты. Одна за другой транснациональные компании создают местные операции или партнерства, чтобы удовлетворить региональный спрос и справиться со сложным нормативно-правовым ландшафтом.

Наряду с этим, на африканском рынке пищевых ингредиентов увеличивается добавление местных и местных ингредиентов, поскольку это помогает повысить доверие потребителей с точки зрения подлинности и экологичности. Стремительно развивается инфраструктура розничной торговли, особенно в области супермаркетов и электронной коммерции, что способствует расширению доступности продуктов питания и внедрению инноваций в области пищевых ингредиентов.

Кроме того, правительство и неправительственные организации также уделяют особое внимание продовольственной безопасности и питанию, что повышает спрос на обогащенные и обогащенные пищевые продукты. Прогнозируемая тенденция предполагает, что будет наблюдаться устойчивый рост спроса на усилители вкуса, эмульгаторы и консерванты для увеличения срока годности закусок, молочных продуктов и напитков и органолептической привлекательности.

Согласно отчету, опубликованному компанией Fi Africa, с 2020 по 2025 год прогнозируется сильный среднегодовой темп роста для нескольких рынков пищевых ингредиентов в Египте: 4% для пищевых эмульгаторов, 7,5% для подкислителей и 3,5% для пищевых ферментов. Производство подсластителей в Египте, рассматриваемых как категория пищевых ингредиентов, должно достичь 3 млн метрических тонн к 2026 году с 2,9 млн метрических тонн в 2022 году, со скачком на 1,2% в год, что указывает на рост рынка.

Тенденции рынка пищевых ингредиентов в Африке

За последние годы предпочтения в еде в африканском регионе кардинально изменились из-за урбанизации и роста населения среднего класса. Внедрение новых маркеров, таких как технологии, также влияет на образ жизни людей, что приводит к увеличению спроса на полуфабрикаты. Рост числа неинфекционных заболеваний также способствует повышению внимания к продуктам питания с «чистой этикеткой». Другие растущие источники пищи, которые люди предпочитают в наши дни, включают растительные белки, натуральные подсластители и функциональные добавки, такие как пробиотики и пищевые волокна.

В соответствии с этой тенденцией потребители предпочитали постную пищу, обогащенную ингредиентами, которые приносят ощутимую пользу для здоровья. Совершенно очевидно, что голод не является единственным мотиватором, когда дело доходит до еды, в наши дни это этичный выбор для покупки сезонных местных продуктов. Наличие продуктов питания из определенного региона не только повышает их аутентичность, но и сохраняет климат, поскольку эти продукты устойчивы к изменению климата.

В связи со всеми этими изменениями пищевая промышленность и технологии пользуются высоким спросом, поскольку вкусы и диетические потребности меняются по всему континенту. Несмотря на то, что люди сталкиваются с трудностями из-за неэффективных цепочек поставок и слабой регулирующей инфраструктуры, растет надежда на улучшение инвестиционной политики и культуры расходов правительства.

Влияние на торговлю

Введение тарифов администрацией Трампа, особенно на импортные товары из ключевых торговых партнеров, таких как Китай и Европейский союз, оказало заметное влияние на различные сектора, включая индустрию пищевых ингредиентов. Эти тарифы, направленные в первую очередь на устранение дисбалансов в торговле и стимулирование отечественного производства, увеличили стоимость импортных ингредиентов, таких как мука, сахар и упаковочные материалы.

В результате, производители замороженных пищевых ингредиентов, многие из которых полагаются на глобальные цепочки поставок, могут столкнуться с ростом производственных затрат, что снизит норму прибыли и приведет к росту цен для потребителей. В частности, мелкие производители изо всех сил пытались покрыть эти дополнительные расходы, что создавало проблемы в поддержании конкурентоспособности по сравнению с более крупными игроками с более гибкими возможностями снабжения.

В ответ на эти тарифы некоторые производители пищевых ингредиентов начали искать отечественные альтернативы или диверсифицировать свою базу поставщиков в страны, не облагаемые тарифами. Тем не менее, этот сдвиг часто сопровождался логистическими и финансовыми препятствиями. Кроме того, ориентированные на экспорт американские компании в секторе пищевых ингредиентов могут пострадать от ответных тарифов со стороны других стран, которые ограничивают их доступ к зарубежным рынкам и уменьшают возможности для роста. Неопределенность, связанная с торговой политикой в течение определенного периода, также затруднила для предприятий планирование долгосрочных инвестиций или стратегий ценообразования, что в конечном итоге замедлило инновации и расширение в отрасли.

Анализ рынка пищевых ингредиентов в Африке

Рынок пищевых ингредиентов Африки по типу продукта включает ароматизаторы и усилители вкуса, подсластители, эмульгаторы, красители, консерванты, ферменты, гидроколлоиды, подкислители, пищевые ингредиенты и другие. В 2024 году на долю подсластителей приходилось 29,5% доли рынка, а объем рынка составил 563,9 млн долларов США.

• Чтобы удовлетворить уникальные вкусы африканского континента, ароматизаторы и усилители меняются, особенно в связи с растущим спросом на натуральные варианты. Подсластители, особенно натуральные и низкокалорийные варианты, такие как стевия, становятся все более популярными из-за повышенной обеспокоенности по поводу ожирения и диабета. Для обработанных пищевых продуктов требуются эмульгаторы и лецитин, моно- и диглицериды, которые улучшают текстуру и срок годности. Синтетические и натуральные красители используются для повышения привлекательности продуктов с растущим спросом на натуральные альтернативы, такие как экстракт свеклы и куркумы.
  
•  В регионах с плохими холодильными складами консерванты необходимы для продления срока годности продуктов. Ферменты все чаще используются для улучшения питательного профиля продукта и эффективности его обработки. Гидроколлоиды используются для загущения и стабилизации, особенно в молочных продуктах и напитках, к ним относятся ксантановая камедь и каррагинан. Подкислители, такие как лимонная и яблочная кислоты, служат для улучшения вкуса, контролируя pH. Витамины и минералы при дефиците микроэлементов используются в качестве питательных ингредиентов.
  
• В целостном смысле рынок, похоже, по-прежнему тяготеет к натуральным, чистым и функциональным ингредиентам в растущем масштабе. Это связано с глобальными сдвигами и местными проблемами со здоровьем.
  

Рынок делится на натуральные, синтетические и идентичные натуральному в зависимости от источника. Natural составил 54,7% рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти более быстрыми темпами в 4,5% CAGR, чтобы охватить более широкую потребительскую базу.

На рынке пищевых ингредиентов в Африке наблюдается заметный сдвиг в сторону натуральных продуктов с чистой этикеткой, что обусловлено повышением осведомленности о здоровье и спросом на прозрачность. Потребители отдают предпочтение натуральным ингредиентам, полученным из растений, трав и фруктов, что побуждает производителей менять состав продуктов, исключая из них искусственные добавки. Эта тенденция проявляется в растущем использовании натуральных ароматизаторов, красителей и консервантов, а также растительных белков и подсластителей. В то время как синтетические ингредиенты остаются преобладающими из-за их экономической эффективности и срока годности, их использование снижается на фоне пристального внимания регулирующих органов и скептицизма потребителей.

Природные ингредиенты, которые химически синтезированы, но структурно идентичны натуральным аналогам, завоевывают популярность в качестве золотой середины, обеспечивая стабильность и безопасность без негативного восприятия, связанного с синтетическими добавками. На рынке также наблюдаются инновации в области устойчивых и функциональных ингредиентов, таких как клеточные альтернативы и биоинженерные соединения, для решения проблем цепочки поставок и экологических проблем. В целом, ландшафт пищевых ингредиентов в Африке развивается в сторону более натуральных, устойчивых и ориентированных на здоровье решений, соответствующих мировым тенденциям и региональным предпочтениям потребителей.

Африканский рынок пищевых ингредиентов по применению сегментирован на хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки, молочные и замороженные десерты, мясо, птицу и морепродукты, закуски и полуфабрикаты, соусы, заправки и приправы, детское питание и другие. В 2024 году на долю напитков приходилось 41,5% доли рынка, и ожидается, что в будущем их среднегодовой темп роста составит 5,1%.

На африканском рынке пищевых ингредиентов приложения охватывают широкий спектр категорий продуктов питания, на каждую из которых влияют меняющиеся предпочтения потребителей и региональные диетические потребности. В хлебобулочных и кондитерских изделиях такие ингредиенты, как эмульгаторы, ферменты, подсластители и натуральные ароматизаторы, улучшают текстуру, свежесть и вкус, удовлетворяя растущий спрос на продукты с чистой этикеткой. В напитках, включая соки и функциональные напитки, используются красители, подкислители и пищевые добавки для улучшения привлекательности и ценности для здоровья. Молочные продукты и замороженные десерты в значительной степени зависят от стабилизаторов, гидроколлоидов и культур для обеспечения консистенции и срока годности.

Сектор мяса, птицы и морепродуктов включает консерванты, маринады и усилители вкуса для улучшения вкуса и увеличения срока хранения, особенно в регионах с ограниченной инфраструктурой холодильной цепи. В закусках и полуфабрикатах используется смесь приправ, антиоксидантов и текстуризаторов, чтобы удовлетворить потребности городских потребителей, ищущих быстрые и ароматные варианты. Соусы, заправки и приправы выигрывают от загустителей, эмульгаторов и подкислителей. При производстве детского питания приоритет отдается таким питательным ингредиентам, как витамины, минералы и укрепляющие вещества, для поддержки раннего развития.

На рынке пищевых ингредиентов Африки доминирует Южная Африка, на долю которой приходится 34,3% от общего дохода в 2024 году.

• Африканская индустрия пищевых ингредиентов демонстрирует различные региональные тенденции, сформированные экономическим развитием, пищевыми привычками и инфраструктурой, при этом Южная Африка доминирует с точки зрения размера рынка, инноваций и промышленной переработки продуктов питания. Передовая производственная база Южной Африки, сильный розничный сектор и предпочтения потребителей в отношении упакованных и здоровых продуктов питания обуславливают высокий спрос на широкий спектр ингредиентов, включая натуральные подсластители, консерванты с чистой этикеткой и питательные вещества. В Северной Африке, особенно в таких странах, как Египет и Марокко, спрос обусловлен растущей урбанизацией и популярностью традиционных хлебобулочных, кондитерских и молочных продуктов, где широко используются усилители вкуса и эмульгаторы.
  
• В Восточной Африке, где Кения является ключевым рынком, наблюдается рост потребления питательных и функциональных ингредиентов для решения проблем продовольственной безопасности и неполноценного питания. Западная Африка, включая Нигерию и Гану, быстро развивается из-за большого населения и растущего потребления закусок, напитков и переработанных мясных продуктов, требующих ароматизаторов, красителей и стабилизаторов.
  
•  Центральная Африка, хотя и менее развита, постепенно внедряет пищевые ингредиенты в базовую обработку, что часто обусловлено международной помощью и ростом городского населения. Во всех регионах местные источники, натуральные добавки и инновации, ориентированные на здоровье, набирают обороты, хотя различия в инфраструктуре и регулировании определяют зрелость региональных рынков и проникновение ингредиентов.
  

Доля рынка пищевых ингредиентов в Африке

Рынки Archer Daniels Midland Company (ADM), Kerry Group, DuPont de Nemours, Inc., Givaudan S.A и Ajinomoto Co., Inc. являются важными 5 игроками на африканском рынке пищевых ингредиентов с точки зрения инноваций и дистрибуции. Эти компании играют важную роль, используя свой глобальный опыт для удовлетворения регионального спроса на высококачественные, функциональные и экологичные ингредиенты.

ADM и Kerry предлагают индивидуальные решения в области питания, ароматизаторов и растительных ингредиентов, поддерживая инициативы в области продовольственной безопасности и здравоохранения. Компания DuPont вносит свой вклад с помощью специальных пищевых ферментов и текстурантов, увеличивая срок годности и эффективность обработки. Givaudan лидирует в области натуральных ароматизаторов и органолептических инноваций, в то время как Ajinomoto поддерживает сегмент соленых блюд с помощью своих передовых технологий умами и приправ, адаптированных к африканским вкусовым профилям.

Компании рынка пищевых ингредиентов в Африке

Компания Archer Daniels Midland (ADM): ADM приобрела кукурузный завод в Касабланке, Марокко, расширив свои возможности по производству подсластителей и крахмала в Северной Африке. Этот стратегический шаг позволил ADM лучше обслуживать региональных клиентов в пищевой, кормовой и бумажной промышленности, в соответствии со своей глобальной стратегией расширения.

Группа Керри: В 2022 году компания Kerry открыла производственное предприятие в Хаммарсдейле, Южная Африка. Это предприятие, являющееся одним из самых экологически эффективных в компании, производит широкий спектр ароматизаторов и технологий питания, поддерживая экспансию Kerry на африканском континенте.

Дюпон де Немур, Инк.: DuPont активно работает в мировом секторе пищевых ингредиентов, уделяя особое внимание специальным пищевым ферментам и текстурантам, тем самым способствуя росту африканского рынка пищевых ингредиентов.

Гиваудан С.А.: Givaudan расширила свое присутствие за счет приобретений и партнерств, расширив свои возможности в области вкуса и аромата как в глобальном, так и в африканском регионах, что привело к росту рынка.

Аджиномото Ко., Инк.: Ajinomoto приобрела 33,33% акций Promasidor Holdings Limited, крупного производителя переработанных пищевых продуктов, работающего в 36 африканских странах. Это партнерство было направлено на объединение опыта Ajinomoto в разработке продуктов с надежной дистрибьюторской сетью Promasidor для укрепления своих позиций на африканском рынке приправ и переработанных пищевых продуктов.

Новости индустрии пищевых ингредиентов в Африке:

• В феврале 2021 года Dupont завершила слияние бизнеса по питанию и бионаукам с компанией International Flavors & Fragrances. IFF специализируется на разработке и производстве пищевых ароматизаторов и ароматизаторов. Эта стратегическая инициатива поможет обеим компаниям стать лидерами в области ингредиентов и решений для здоровья и хорошего самочувствия, а также в индустрии продуктов питания и напитков.
  
• В декабре 2021 года Kerry Group объявила о приобретении Afribon. Компания специализируется на маркетинге и производстве пищевых ароматизаторов и имеет производственные площадки в Камероне, Танзании, Уганде, Кении и Руанде. Эта стратегическая инициатива поможет Kerry Group расширить свое присутствие на африканском рынке.
  
• В октябре 2023 года Cape Food Ingredients открыла лабораторию разработки новых продуктов (NPD) в Найроби, Кения, направленную на укрепление своих возможностей по разработке и поставке решений для пищевых ингредиентов, специально адаптированных для рынка Восточной Африки.
  

Отчет об исследовании рынка пищевых ингредиентов в Африке включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу ингредиента

• Ароматизаторы и усилители вкуса
  • Натуральные ароматизаторы
  • Искусственные ароматизаторы
  • Усилители вкуса
  • Специи и травы
• Подсластители
  • Натуральные подсластители
  • Искусственные подсластители
  • Высокоинтенсивные подсластители
  • Сыпучие подсластители
• Эмульгаторы
  • Натуральные эмульгаторы
  • Синтетические эмульгаторы
  • Лецитин
  • Другие
• Знамя
  • Натуральные цвета
  • Синтетические красители
  • Цвета, идентичные природе
• Консервантов
  • Натуральные консерванты
  • Синтетические консерванты
  • Противомикробные препараты
  • Антиоксидантов
• Ферментов
  • Карбогидразы
  • Протеаз
  • Липазы
  • Другие
• Гидроколлоиды
  • Крахмалы
  • Десны
  • Желатин
  • Другие
• Подкислители
  • Лимонная кислота
  • Молочная кислота
  • Уксусная кислота
  • Другие
• Пищевые ингредиенты
  • Белки
  • Витамины
  • Минералов
  • Волокон
  • Другие
• Другие

Рынок, по источникам

• Естественный
  • На растительной основе
  • На животной основе
  • Микробной
  • Минерал
• Синтетический
  • Искусственные ароматизаторы
  • Искусственные подсластители
  • Синтетические красители
  • Синтетические консерванты
  • Другие
• Идентичный природе
  • Ароматизаторы, идентичные природным
  • Цвета, идентичные природе
  • Другие

Рынок, по применению

• Хлебопекарные и кондитерские изделия
  • Хлеб и булочки
  • Торты и пирожные
  • Печенье и печенье
  • Шоколад
  • Сахаристые кондитерские изделия
  • Другие
• Напитки
  • Алкогольные напитки
  • Безалкогольные напитки
  • Функциональные напитки
  • Другие
• Молочные и замороженные десерты
  • Молочные продукты
  • Сыр
  • Йогурт
  • Мороженое
  • Другие
• Мясо, птица и морепродукты
  • Мясные полуфабрикаты
  • Переработанная птица
  • Морепродукты
  • Другие
• Закуски и полуфабрикаты
  • Пикантные закуски
  • Готовые к употреблению блюда
  • Лапша быстрого приготовления и паста
  • Другие
• Соусы, заправки и приправы
  • Столовые соусы
  • Приготовление соусов
  • Повязки
  • Приправы
  • Другие
• Детское питание
  • Детские смеси
  • Детское питание
  • Другие
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам:

• Северная Африка 
  • Египет
  • Марокко
  • Алжир
  • Тунис
  • Остальная часть Северной Африки
• Восточная Африка 
  • Кения
  • Эфиопия
  • Танзания
  • Уганда
  • Остальная часть Восточной Африки
• Западная Африка 
  • Нигерия
  • Гана
  • Сенегал
  • Остальная часть Западной Африки
• Южная Африка 
  • Южная Африка
  • Ботсвана
  • Зимбабве
  • Остальная часть Южной Африки
• Центральная Африка 
  • Камерун
  • Демократическая Республика Конго
  • Остальная часть Центральной Африки