식물성 유제품 대체 시장 규모, 제품 유형별, 출처별, 유통 채널별, 성장 예측, 2025-2034

식물성 유제품 대체품 시장 규모

2024년 기준 글로벌 식물성 유제품 대체품 시장은 341억 달러 규모로 평가되었으며, 2025년에는 381억 달러로 성장할 전망이며, 2034년에는 1064억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 12.1%를 기록할 것으로 Global Market Insights Inc.에서 최근 발표한 보고서에 따르면

• 식물성 유제품 부문의 지속적인 성장으로 더 많은 소매업체가 제품 판매를 확대하고 있습니다. 2020년 대비 2023년 글로벌 식물성 유제품 소매 판매액이 50% 증가했습니다. 이 부문의 주요 수익원인 우유 대체품은 판매의 66%를 차지하고 있습니다. 주로 대두 및 쌀 우유의 감소로 인해 오트밀 우유는 2018년 소량 상품에서 2023년 두 자리 수 시장 점유율을 차지하는 주요 상품으로 성장했습니다.
  
• 치즈와 요거트 대체품은 시장 점유율은 작지만 부문 내 상대적 성장률을 보이고 있으며, 2020년 이후 복합 연평균 성장률(CAGR)에서 두 자리 수 성장을 기록했습니다. 이는 소비자가 요구하는 녹는 느낌, 늘림, 신맛을 제공하는 코코넛 오일-전분 시스템의 개선으로 가능했습니다. 이 부문의 성장과 함께 투자도 증가하고 있습니다. 전통적인 유제품 기업들은 오트밀, 완두, 아몬드를 가공하기 위해 공장을 현대화하고 있으며, 신생 기업을 설립하고 있습니다. 일부 지역에서의 학교 급식 지침 개정으로 오트밀 음료가 허용되고, 식물 단백질 사용을 장려하는 신규 국가 영양 계획이 정부가 수요를 자극하기 위한 노력의 증거입니다.
  
• 시장의 미래를 이끌 세 가지 요인이 있습니다: 가격 균형, 규제 명확성, 탄소 가격 책임. 하퍼와 카프는 기후 변화로 인한 아몬드와 해바라기 수확량의 불안정성이 미국과 캐나다의 팥 및 대마 제조업체에 영향을 미칠 것이라고 주장했습니다. 영양 가치가 낮은 제품의 경우, 브랜드는 팥과 대마를 마케팅하여 과도한 가격의 대체품을 피할 수 있습니다. 최근 유럽 규제의 변경으로 브랜드는 제품이 우유와 영양이 비교될 수 있도록 마케팅할 수 있게 되었으며, 이는 수요를 자극할 수 있습니다. EU와 캘리포니아의 의무적 Scope-3 배출량 공개로 소매업체는 저탄소 사설 라벨 우유 대체품을 재고에 포함하기 시작했습니다. 이러한 요인들의 결합은 카테고리가 성숙화되더라도 강력한 두 자리 수 성장을 지속할 것입니다.
  

식물성 유제품 대체품 시장 동향

• 빠른 메인스트림 채택: 한때 니치 시장이었다가 이제는 완전히 메인스트림이 되었습니다. 식물성 유제품 판매는 몇 년 새 급격히 증가했으며, 2023년 2020년 대비 50% 성장했습니다. 오트밀 우유는 5년 전에는 존재하지 않았으나, 이제는 대두 우유와 인기를 다투고 있습니다. 식물성 유제품 소비 증가 추세는 건강과 지속 가능성 소비 트렌드를 반영하고 있습니다.
  
• 맛과 질감 혁신: 소비자의 기능성 기대치는 식물성 치즈와 요거트에 대한 혁신을 촉진했습니다. 초기 식물성 치즈는 질감 문제로 비판을 받았지만, 녹는 느낌, 늘림, 신맛을 재현하는 코코넛 오일-전분 행렬을 사용한 최신 제형이 성공했습니다. 미요코스와 바이올라이프와 같은 브랜드는 기대치를 높이고 기준을 설정했으며, 특히 서구 시장에서는 이 하위 카테고리에서 일관된 20% 성장률을 기록하고 있습니다.
  
• 전략적 산업 투자
  • 전략적 투자: 기존 식품 기업과 신규 시장 진입 기업 모두에서 전략적 투자가 명확히 드러나고 있습니다. 다논과 네슬레는 오트와 완두콩 생산 라인을 전환했으며, 대체 우유 브랜드와 단백질 추출 방법에 대한 벤처 캐피탈 30억 달러 이상이 유입되고 있습니다. 이 새로운 자금은 비취향을 중화하고 단백질 함량을 증가시켜 더 부드럽고 맛있는 제품을 생산하는 방법에 집중하고 있습니다.
    
  • 지구 친화적 정책 및 신호: 기후 위기로 촉발된 정책과 채택 가속화는 채택의 씨앗을 심고 있습니다. 캐나다의 신규 학교 영양 정책은 오트 음료의 포함을 허용하며, 중국 국가 영양 계획은 식물 단백질 섭취를 장려하고 있습니다.
    

  식물성 유제품 대체 시장 분석

  

  제품 유형별로 시장은 식물성 우유, 식물성 요거트, 식물성 치즈, 식물성 아이스크림 및 냉동 디저트, 식물성 버터 및 스프레드, 크리머, 기타로 세분화됩니다. 식물성 우유 세그먼트는 2024년 210억 달러의 가치를 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 12.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 확대될 것으로 예상됩니다.
  

  • 현재 오트 유래 음료와 제품이 가장 널리 마케팅되고 생산되는 식물성 음료입니다. 이들은 다른 오트 제품에 비해 다용도성, 긍정적인 지속 가능성, 우수한 맛으로 마케팅됩니다. 요거트와 치즈 대체품 시장은 빠르게 변화하고 있으며, 브랜드는 이 제품들의 맛과 질감에 대한 연구 개발에 투자하고 있습니다. 이 시장 내 기업들은 파바, 대마, 코코넛을 주요 성분으로 포함하기 시작하며, 소와 아몬드만으로는 한정된 범위를 넘어 다양화하고 있습니다.
    
  • 냉동 디저트 대체품과 스프레드 버터는 증가 추세이며, 우유가 아닌 크리머도 마케팅되고 있습니다. 우유가 아닌 아이스크림 대체품은 풍부한 맛을 강조하며, 알레르기 유발 물질이 없는 제품에 대한 소비자 관심도 증가하고 있습니다. 우유가 아닌 크리머는 대형 커피 체인에서 식물성 제품에 사용되며, 편의성과 친환경 브랜딩은 성숙하는 분야에서 두 가지 핵심 요인입니다. 편의성과 친환경에 대한 관심은 전체 메뉴에서 증가하고 있습니다.
    

  원료별로 시장은 대두, 아몬드, 오트, 코코넛, 대마, 혼합/블렌디드 기반, 신규 단백질로 구성됩니다. 대두 세그먼트는 2024년 93억 달러의 가치를 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 11%의 연평균 성장률(CAGR)로 확대될 것으로 예상됩니다.
  

  • 오트 유래 음료는 대부분의 시장에서 대두와 아몬드를 앞지르고 있습니다. 아몬드는 여전히 인기가 있지만, 생산과 관련된 문제와 과도한 물 사용으로 인해 사용이 감소하고 있습니다. 대두도 빠르게 감소하고 있으며, 이는 서구 소비자들의 알레르기 우려와 마케팅 제품에 포함된 고도 가공 또는 GMO 성분과 관련이 있습니다.
    
  • 코코넛은 강렬한 맛과 광범위한 수용성을 보장하지는 않지만, 지방 함량과 구조로 인해 요거트와 치즈에서 여전히 우수한 성과를 보이고 있습니다. 신규 단백질인 대마와 블렌디드 기반은 지역 적응성과 영양 우수성으로 인해 인기를 끌고 있습니다. 파바와 완두콩과 같은 신규 단백질 혁신과 정밀 발효 요소가 증가하고 있으며, 깨끗한 맛, 다기능성, 지역 조달에 중점을 두고 탄소와 공급망 리스크 발자국을 줄이고 있습니다.
    
  

  유통 채널 세그먼트에서, 슈퍼마켓/하이퍼마켓 세그먼트는 2024년 147억 달러의 가치를 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 11.1% 성장할 것으로 예상되며, 전체 시장 점유율의 43.2%를 차지할 것으로 예상됩니다.
  

  • 유통은 슈퍼마켓과 하이퍼마켓이 주도하고 있으며, 이들은 가장 많은 선반 공간과 가시성을 제공합니다. 그러나 전문점과 건강식품 매장은 혁신 인큐베이터 역할을 하며, 개선된 식물성 카테고리의 첫 번째 대체 유제품이 출시되고 있습니다. 이러한 제품이 메인스트림화되면서 경쟁력 있는 프라이빗 레이블 식물성 제품이 등장하고 있습니다. 편의점도 식물성 제품 라인업을 확대하고 있습니다.
    
  • 온라인 소매는 구독 및 번들 오퍼링을 포함한 DTC(직접 소비자) 채널에서 강력한 성장을 보이고 있습니다. 푸드 서비스 산업도 increasingly 중요해지고 있으며, 커피숍에서는 오트 밀크 음료가 인기를 끌고, 일부 퀵 서비스 레스토랑에서는 비건 치즈가 사용되고 있습니다. 또한, B2B 원료도 성장하고 있으며, 산업 고객은 단백질 음료, 디저트, 베이킹 제품용 맞춤형 알레르기 없는 기반을 찾고 있습니다. 이는 맛과/또는 지속 가능한 재구성 수요에 의해 주도되며, 영양 공급 수요에 의해 촉진됩니다.
    
  
  • 총 시장 가치 측면에서 북아메리카는 2024년 133억 달러에서 2034년 418억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자 인지도, 혁신, 소매 시장 침투의 조합에 기인합니다.
    

  2024년 미국 식물성 유제품 대체품 시장은 112억 달러의 가치를 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 12.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 브랜드는 고급 R&D 및 클린 레이블 트렌드를 활용하고 있습니다. 대체 유제품 세그먼트의 성장은 주요 브랜드의 다양한 제품 라인업과 지원적인 규제 구조에 의해 촉진됩니다.
  

  • 유럽은 2024년 105억 달러에서 2034년 323억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 지속 가능성에 대한 인식이 높아지고, 유연한 식습관이 확산되며, 지원적인 라벨링 및 광고 규정이 있는 데 기인합니다.
    
  • 독일의 시장은 2024년 19억 달러의 가치를 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 11.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 친환경 소비자층과 소매 및 푸드 서비스에서 오트 및 아몬드 기반 대체품의 높은 채택률로 선두를 달리고 있습니다. 현지 기업과 슈퍼마켓 체인은 프라이빗 레이블 경쟁과 소비자 시범 구매를 촉진하고 있습니다.
    
  • 도시 시장에서 소비자 선호도는 더 깨끗하고, 더 유기적이고, 추가 영양소가 강화된 제품에 집중되고 있습니다. EU 내에서 제품명칭 사용권과 영양 성분 비교에 대한 규제 프레임워크가 완화되면서 브랜드 커뮤니케이션이 향상되고 마케팅 효율성이 개선되었습니다.
    
  • 아시아 태평양 지역은 다른 지역보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년 69억 달러의 조정된 수치는 2034년 220억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 빠른 도시화, 중산층의 건강 인지도 향상, 그리고 유당 불내증 환자 수 증가에 기인합니다.
    
  • 중국은 2024년 31억 달러 규모로 예상되며, 2025년부터 2034년까지 연평균 12.3% 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국 정부의 5개년 영양 계획은 도시 주민들이 특히 오트밀과 두유를 더 널리 활용하도록 권장하고 있습니다. 해외 기업과 현지 유통업체 간의 제휴를 통해 전자상거래 및 소매 채널을 통해 이러한 제품에 대한 접근성을 개선하고 있습니다.
    
  • 현지 생산을 위한 신규 투자(쌀, 완두, 완두콩 단백질 사용)는 비용 절감과 국가 식량 보안 및 지속 가능성 목표를 충족하는 데 도움이 되고 있습니다.
    
  • 2024년부터 2034년까지 17억 달러에서 49억 달러로 급성장하는 라틴 아메리카 시장은 유당 불내증과 비건 인구의 증가, 소매점에서의 비우유 제품 접근성 개선으로 주도됩니다. 2024년 5억 달러 규모로 추정되는 브라질은 2025년부터 2034년까지 연평균 11.3% 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
    
  • 브라질의 젊은 소비자와 도시 영향자들은 건강과 라이프스타일을 위해 코코넛과 아몬드 기반 음료와 요거트를 우유 대용품으로 선택하고 있습니다. 슈퍼마켓 접근성 개선과 DTC 및 온라인 채널 확장으로 인해 한때 니치 제품이었던 제품들이 지역 중상층 도시에서 더 저렴하고 접근하기 쉬워지고 있습니다.
    
  • MEA는 2024년 17억 달러에서 2034년 55억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 건강 트렌드의 확산, 자연 제품의 프리미엄화, 지역 식습관의 변화로 인한 것입니다.
    
  • 사우디아라비아의 식물성 우유 대체품 시장은 2024년 6억 1230만 달러 규모로 시작하여 2034년까지 연평균 12.2% 성장률을 기록하며 14억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아에서 식물성 음료와 스프레드의 수요 증가는 우유 불내 인구가 많고 정부가 건강하고 선반 안정적인 대체품에 관심을 보이고 있기 때문입니다.
    
  • 리야드와 제다의 프리미엄 식료품점과 카페 체인에서 성장할 것으로 예상됩니다. 젊은 세대가 소셜 미디어의 영향으로 육류와 우유 대체품의 수요를 주도하고 있습니다.
    

  식물성 우유 대체품 시장 점유율

  • Danone S.a., Oatly Group Ab, Blue Diamond Growers, Califia Farms, Hain Celestial Group은 2024년 시장 점유율의 24.5%를 차지했습니다.
    
  • Danone S.a.는 Silk와 Alpro를 통해 우유, 요거트, 디저트를 판매하며 식물성 우유 시장을 주도하고 있습니다. 규모와 유통망의 강점은 유럽과 북미에서 경쟁 우위를 제공하며, 알몬드와 오트 기반 제품에 대한 전략적 집중은 메인스트림 및 프리미엄 시장 점유율을 강화하고 있습니다.
    
  • Oatly Group Ab는 밀레니얼 세대와 건강한 오트밀 우유 시장에 집중하고 있습니다. 지속 가능성 메시지와 바리스타용 제품은 오트밀 우유와 우유 대체품을 제공하며, 강력한 브랜드와 빠른 유통 및 식품 서비스 성장으로 노화하는 시장에서 가치를 제공하고 있습니다. 수익성 확보는 아직 미흡하지만, 아시아로의 제품 및 브랜드 확장은 추가적인 긍정적 요소입니다.
    
  • Blue Diamond Growers, Califia Farms, Hain Celestial Group은 알몬드 기반 음료, 프리미엄 식물성 크리머, 선반 안정 제품 시장에서 경쟁하고 있습니다. 각사는 독자적인 강점을 키워왔습니다: Blue Diamond는 저렴함과 접근성, Califia는 혁신과 패키지 디자인, Hain Celestial은 건강을 중시하는 소비자를 위해 Dream과 WestSoy 같은 레거시 브랜드를 활용하고 있습니다.
    

  식물성 우유 대체품 시장 기업

  식물성 우유 대체품 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

  • Danone S.A.
  • Oatly Group AB
  • Blue Diamond Growers
  • Califia Farms
  • Hain Celestial Group
  • Danone S.A.
    • 8.2%의 대체 우유 시장에서 점유율과 알프로 및 실크 브랜드를 보유한 다농은 시장 선두주자입니다. 회사는 지리적 및 제품 확장을 지속하고 있습니다. 2023년 유럽에 오트 및 아몬드 유제품 요거트가 출시되었으며, 실크의 라틴 아메리카 진출은 회사의 글로벌 입지를 강화하기 위한 것입니다.
      
    • Oatly Group AB: Oatly는 시장에서 5.5%의 점유율을 차지하지만 오트 밀크 분야의 선도적인 브랜드로 남아 있습니다. Oatly는 오트 밀크 카테고리 독립적인 브랜드 구축과 카페 중심의 파트너십을 통해 소매 채널의 소유권을 확보하고 있습니다. 회사는 2024년 아시아 시장에서 바리스타 제품의 선반 안정형 유통 계약을 체결하여 포화된 미국 시장을 넘어 확장하고 있습니다.
      
    • Blue Diamond Growers: 4.5%의 시장 점유율을 차지하는 블루 다이아몬드는 알몬드 브리즈 브랜드로 시장을 선도하고 있습니다. 회사는 일관된 품질과 시장 선도적인 가격의 제품들을 제공하고 있습니다. 신규 아몬드 단백질 블렌드와 맛이 있는 우유는 부가 가치 확장 제품군에 포함되어 있습니다. 회사의 미국 및 아시아 태평양 시장 소매 파트너십은 여전히 강합니다.
      
    • Califia Farms: 3.6%의 시장 점유율을 차지하는 Califia Farms는 프리미엄 포지셔닝된 아몬드 및 오트 제품으로 자부심을 가지고 있습니다. 2024년 회사는 편의 채널에서 식물 기반 단백질을 제공하기 시작했으며, 편의 채널 식물 기반 단백질과 시장 포지셔닝된 프로틴 음료를 제공했습니다. 회사의 브랜딩, 고품질 건강 제품, 미국 건강 지향 소비자 포지셔닝 및 지속 가능한 제품이 제공되고 있습니다.
      
    • Hain Celestial Group: Hain Celestial은 WestSoy 및 Dream과 같은 브랜드를 통해 2.7%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2024년 포트폴리오를 통합한 후, 회사는 선반 안정형 음료의 홍보와 전자 상거래의 침투를 늘리는 데 집중했습니다. Hain Celestial은 이제 고마진 SKU와 선택된 국제 시장을 향한 미래 성장을 위해 집중하고 있습니다.
      

    식물 기반 우유 대체품 산업 뉴스

    • 2024년 5월, Oatly는 아시아의 주요 유통업체인 JD.com과 협력하여 중국과 동남아시아에서 Oatly의 선반 안정형 오트 밀크의 가용성을 높이고, 아시아 태평양 지역의 수요 증가와 Oatly의 존재감을 강화하기 위해 노력했습니다.
      
    • 2023년 8월, Danone은 프랑스의 식물 기반 유제품 생산 시설 개선을 위해 5,000만 달러를 투자했으며, 특히 오트 및 아몬드 기반 요거트와 음료를 개선하여 유럽의 유연식 및 비건 소비자 수요 증가에 대응했습니다.
      
    • 2022년 11월, Califia Farms는 건강을 중시하는 밀레니얼을 타겟으로 한 신규 식물 기반 스무디 및 크리머 라인을 출시했습니다. 이 신제품 라인과 포트폴리오 다각화는 브랜드가 경쟁적인 기능성 음료 하위 세그먼트에 진입하는 데 도움이 되었습니다.
      

    식물 기반 우유 대체품 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익(USD 십억)과(킬로톤) 단위로 다음 세그먼트에 대한 심층적인 분석을 포함합니다:

    제품 유형별 시장

    • 식물 기반 우유
      • 선반 안정형
      • 냉장
    • 식물 기반 요거트
      • 스푼으로 먹기
      • 마시기
    • 식물 기반 치즈
      • 블록 및 휠
      • 부스러기 및 갈아낸 것
      • 슬라이스
      • 크림 치즈 및 스프레드
      • 식품 서비스 아날로그
    • 식물 기반 아이스크림 및 냉동 디저트
      • 팬트 및 통
      • 기발한 것
    • 식물 기반 버터 및 스프레드
      • 막대기/블록
      • 소프트 튜브 스프레드
    • 크리머
      • 냉장 액체
      • 상온 보관 액체
      • 분말
    • 기타

    시장, 원료별

    • 콩
    • 아몬드
    • 오트밀
    • 코코넛
    • 대마
    • 혼합/블렌드 원료
    • 신규 단백질
      • 팥
      • 아마씨
      • 퀴노아
      • 기타 단백질

    시장, 유통 채널별

    • 슈퍼마켓 및 대형마트
    • 편의점 및 식료품점
    • 특수 및 건강식품점
    • 온라인 소매/직접 판매
    • 식품 서비스
    • 산업용/B2B 원료

    다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

    • 북아메리카
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아 태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 대한민국
      • 호주
      • 기타 아시아 태평양
    • 라틴 아메리카
      • 브라질
      • 멕시코
      • 아르헨티나
      • 기타 라틴 아메리카
    • MEA
      • UAE
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카