식물성 유제품 대체품 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

식물성 유제품 대체품 시장 규모

글로벌 식물성 유제품 대체품 시장 규모는 2024년 341억 미국 달러로 평가되었으며, Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면 2025년 381억 미국 달러에서 2034년 1,064억 미국 달러로 확대되고 연평균성장률(CAGR) 12.1%를 기록할 전망입니다.
 

• 식물성 유제품 부문의 지속적인 성장은 더 많은 소매업체가 관련 제품을 취급하도록 유도하고 있습니다. 2020년과 비교해 글로벌 식물성 소매 판매 매출은 2023년에 50% 증가했습니다. 식물성 유제품 부문의 주요 매출원인 우유 대체품은 전체 매출의 66%를 차지합니다. 귀리 우유는 주로 두유와 쌀 우유의 성장세 둔화에 힘입어 상당한 시장 점유율을 확보했으며, 2018년에는 미미한 상품에 불과했지만 2023년에는 두 자릿수 비중으로 확대되었습니다.
   
• 치즈 및 요거트 대체품은 시장 점유율은 낮지만, 2020년 이후 연평균성장률이 두 자릿수에 달하는 등 해당 부문에서 상대적으로 높은 성장률을 보이고 있습니다. 이는 소비자가 요구하는 녹는 특성, 늘어나는 식감 및 산미를 구현하는 코코넛 오일-전분 시스템의 반응성이 향상되면서 가능해졌습니다.  부문 성장과 함께 투자도 증가했습니다. 기존 유제품 기업들은 관련 기업을 출범시킨 데 이어 귀리, 완두콩 및 아몬드를 가공할 수 있도록 공장을 현대화하고 있습니다. 일부 지역에서 귀리 음료를 허용하는 학교 급식 지침이 도입되고 식물성 단백질 사용을 장려하는 새로운 국가 영양 계획이 시행된 것은 수요를 촉진하려는 정부의 노력을 보여줍니다.
   
• 시장 향후 방향을 좌우할 요인은 가격 균형, 규제의 명확성 및 탄소 가격에 대한 책임성이라는 세 가지입니다. Harper와 Karp는 기후 변화의 영향을 받는 아몬드와 해바라기 수확량의 예측 불가능성이 미국과 캐나다의 잠두콩 및 헴프 제품 제조업체를 움직일 것이라고 주장했습니다. 영양가가 낮은 제품의 경우, 브랜드는 가격이 지나치게 높은 대체품을 피하면서 잠두콩과 헴프를 마케팅하는 데서 가치를 찾을 수 있습니다. 최근 유럽 규정의 변화로 브랜드는 제품을 소의 우유와 영양학적으로 유사하다고 마케팅할 수 있게 되었으며, 이는 수요를 높일 수 있습니다. 유럽연합(EU)과 캘리포니아에서 스코프 3 배출량 공개가 의무화되면서 소매업체들은 탄소 배출량이 낮은 자체 브랜드 우유 대체품을 재고에 포함하기 시작했습니다. 이러한 요인이 결합되면서 해당 시장 부문이 성숙 단계에 접어들더라도 강력한 두 자릿수 성장세는 계속 유지될 전망입니다.
   

식물성 유제품 대체품 시장 동향

• 빠른 대중시장 도입: 한때 틈새시장에 불과했던 시장이 이제는 확고한 대중시장으로 자리 잡았습니다. 식물성 유제품 판매는 최근 몇 년간 빠르게 증가했으며, 2023년 시장 규모는 2020년보다 50% 확대되었습니다. 5년 전에는 존재하지 않았던 귀리 우유가 이제는 인지도 측면에서 두유와 경쟁하고 있습니다. 유제품 대체품 소비 증가는 소비자층이 확대되는 가운데 건강 및 지속가능성에 대한 소비 동향이 확산되고 있음을 보여줍니다.
   
• 맛과 식감의 혁신: 기능성에 대한 소비자 기대가 식물성 치즈와 요거트의 혁신을 확실히 이끌었습니다. 초기 식물성 치즈 제품은 식감이 좋지 않다는 비판을 받았습니다. 그러나 녹는 특성, 늘어나는 식감 및 산미를 구현하는 코코넛 오일-전분 매트릭스를 적용한 새로운 제형은 성공을 거두었습니다. Miyoko’s와 Violife 같은 브랜드는 기대 수준과 품질 기준을 높였으며, 특히 서구 시장에서 이들 하위 부문은 꾸준히 20% 성장하고 있습니다.
   
• 전략적 산업 투자: 기존 식품 기업과 시장에 새롭게 진입한 기업 모두에서 전략적 투자가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. Danone과 Nestlé는 귀리와 완두콩을 처리할 수 있도록 생산 라인을 전환했으며, 30억 미국 달러 이상의 벤처캐피털이 대체 유제품 브랜드와 새로운 단백질 추출 방법에 투입되고 있습니다. 이러한 신규 자금은 이취를 중화하고 단백질 함량을 높여 더 부드럽고 기호도 높은 제품을 생산하는 기술에 집중되고 있습니다.
   
• 환경 친화적 전환을 위한 정책 및 신호: 각국 정부가 시행한 정책과 기후 위기로 인해 빨라진 도입이 맞물리면서 시장 채택을 촉진하는 기반이 마련되고 있습니다. 캐나다의 새로운 학교 영양 정책은 귀리 음료를 식단에 포함할 수 있도록 허용하고 있으며, 중국의 국가 영양 계획은 식물성 단백질 섭취를 장려하고 있습니다.
   

식물성 유제품 대체품 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품 유형별로 시장은 식물성 우유, 식물성 요거트, 식물성 치즈, 식물성 아이스크림 및 냉동 디저트, 식물성 버터 및 스프레드, 크리머, 기타 제품으로 세분화됩니다. 식물성 우유 부문은 2024년에 210억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 12.1%로 확대될 전망입니다.
 

• 현재 귀리 기반 음료와 제품은 식물 유래 음료 중 가장 널리 마케팅되고 생산되는 제품입니다. 귀리 기반 제품은 다양한 활용도, 긍정적인 지속가능성 이미지, 다른 귀리 제품보다 우수한 맛을 내세워 시장에 출시되고 있습니다. 요거트 및 치즈 대체품 시장은 빠르게 변화하고 있으며, 브랜드들은 이러한 제품의 맛과 질감 개선을 위한 연구개발에 투자하고 있습니다. 이 시장의 기업들은 핵심 원재료에 잠두콩, 대마, 코코넛을 포함하기 시작했으며, 대두와 아몬드에만 의존하지 않고 제품군을 다변화하고 있습니다.
   
• 냉동 디저트와 발라 먹는 버터의 대체품이 증가하고 있으며, 유제품이 들어 있지 않은 제품으로 마케팅되는 크리머도 늘어나고 있습니다. 유제품 무첨가 아이스크림 대체품은 풍부한 맛을 제공하는 제품으로 홍보되고 있으며, 알레르기 유발 물질이 없는 제품에 대한 소비자 관심도 높아지고 있습니다. 유제품 무첨가 크리머는 대형 커피 체인에서 식물성 제품에 사용되고 있으며, 편의성과 환경 의식을 강조하는 브랜딩은 성숙 단계에 접어든 이 부문에서 중요한 두 가지 요인입니다. 환경을 고려한 전체 메뉴의 편의성에 대한 관심도 높아지고 있습니다.
   

원료별로 시장은 대두, 아몬드, 귀리, 코코넛, 대마, 혼합 및 블렌딩 원료, 신규 단백질로 구분됩니다. 대두 부문은 2024년에 93억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 11%로 확대될 전망입니다.
 

• 귀리 기반 음료는 대부분의 시장에서 대두와 아몬드를 앞질렀습니다. 아몬드는 여전히 인기가 높지만, 생산 과정에서 발생하는 문제와 막대한 물 사용량으로 인해 사용량이 감소하고 있습니다. 대두 역시 감소세를 보이고 있으며, 그 속도는 훨씬 빠릅니다. 이는 서구 소비자들이 대두의 알레르기 유발 가능성을 우려하는 데다, 시판 제품에 높은 수준의 가공이 적용되거나 유전자변형식품(GMO) 원료가 포함되는 경우가 있기 때문입니다.
   
• 코코넛은 강한 맛과 대중적인 매력으로 폭넓은 수용을 이끌어내기 어려울 수 있지만, 지방 함량과 구조적 특성 덕분에 요거트와 치즈 제품에서는 계속 양호한 성과를 보이고 있습니다. 대마와 혼합 원료 같은 신규 단백질은 지역별 적용성이 높고 영양학적 우수성을 갖춰 인기를 얻고 있습니다. 병아리콩과 잠두콩, 정밀 발효 성분을 비롯한 신규 단백질 혁신이 급증하고 있으며, 탄소 배출과 공급망 위험을 줄이기 위해 더 깔끔한 맛, 다기능성, 현지 조달에 초점을 맞추고 있습니다.
   

유통 채널 부문에서 슈퍼마켓·하이퍼마켓 부문은 2024년 147억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 11.1%로 확대되어 전체 시장 점유율의 43.2%를 차지할 전망입니다.
 

• 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 가장 넓은 진열 공간과 높은 가시성을 제공하기 때문에 유통을 주도하고 있습니다. 그러나 전문점과 건강식품 매장은 여전히 혁신의 시험대 역할을 하며, 새롭게 개편된 식물성 대체 유제품 부문의 초기 제품들이 출시되고 있습니다. 이러한 제품이 주류로 자리 잡으면서 경쟁력 있는 자체 브랜드 식물성 제품도 현재 판매되고 있습니다. 편의점 역시 판매 제품군에 식물성 제품을 추가하고 있습니다.
   
• 소비자 직접 판매(DTC) 채널에서는 구독 및 묶음 상품을 포함한 온라인 소매가 견조하게 성장하고 있습니다. 외식·식음료 서비스 산업의 중요성도 커지고 있으며, 커피숍에서는 귀리 우유를 사용한 음료가 대중화되고 있고 일부 퀵서비스 레스토랑에서는 비건 치즈가 사용되고 있습니다. 산업 고객이 단백질 셰이크, 디저트 및 제빵 제품에 사용할 수 있는 맞춤형 무알레르기 베이스를 찾으면서 기업 간 거래(B2B)용 원료 수요도 증가하고 있습니다. 이는 맛 개선 및 지속가능한 제품 재구성을 위한 수요에 따른 것입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 전체 시장 가치 기준으로 북미 시장은 2024년 133억 미국 달러에서 2034년 418억 미국 달러로 증가할 전망입니다. 이는 소비자 인식 제고, 혁신 및 소매 유통 침투가 복합적으로 작용한 결과입니다.
   

2024년 미국 식물성 유제품 대체품 시장 규모는 112억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률 12.1%로 성장할 전망입니다. 미국 브랜드는 첨단 연구개발(R&D) 역량과 클린 라벨 트렌드를 활용하고 있습니다. 주요 브랜드가 다양한 제품을 제공하고 우호적인 규제 체계가 마련되어 있어 유제품 대체품 부문의 성장이 촉진되고 있습니다.
 

• 유럽 시장은 지속가능성에 대한 인식 제고, 광범위한 플렉시테리언 식습관, 우호적인 표시 및 광고 법규에 힘입어 2024년 105억 미국 달러에서 2034년 323억 미국 달러로 증가할 전망입니다.
   
• 독일 시장 규모는 2024년 19억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률 11.7%로 성장할 전망입니다. 독일은 환경을 중시하는 소비자가 많고 소매 및 외식 서비스 부문 모두에서 귀리 및 아몬드 기반 대체품의 도입률이 높아 시장을 선도하고 있습니다. 현지 기업과 슈퍼마켓 체인은 자체 브랜드 간 경쟁과 소비자의 제품 체험을 촉진하고 있습니다.
   
• 도시 시장에서 소비자는 더 깔끔한 원료 구성을 갖추고 유기농에 가까우며 추가 영양소가 강화된 제품을 선호합니다. 명칭 사용 권리와 영양 표시 관련 비교에 대한 규제 체계가 완화되면서 유럽연합(EU) 내 브랜드 커뮤니케이션이 강화되고 마케팅 효율성이 향상되었습니다.
   
• 아시아 태평양 시장은 다른 지역보다 빠르게 성장할 전망입니다. 2024년 조정된 시장 규모 69억 미국 달러는 2034년 220억 미국 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 급속한 도시화, 중산층의 건강 인식 제고, 유당불내증 인구 증가에 따른 결과입니다.
   
• 중국은 2024년 현재 시장 규모가 31억 미국 달러로 평가되며 가장 큰 시장이 될 것으로 예상되고, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 12.3%로 성장할 전망입니다. 중국의 5개년 영양 계획은 도시 인구가 유제품 대체품, 특히 귀리 우유와 두유를 더욱 폭넓게 활용하도록 장려하고 있습니다. 이러한 제품의 전자상거래 및 소매 유통 접근성을 개선하기 위해 외국 기업과 현지 유통업체 간 파트너십도 구축되고 있습니다.
   
• 쌀, 잠두 및 완두 단백질을 활용한 현지 생산에 새롭게 시작된 투자는 비용 절감과 국가 식량 안보 및 지속가능성 목표 준수를 지원하고 있습니다.
   
• 라틴 아메리카 시장은 2024년부터 2034년까지 17억 미국 달러에서 49억 미국 달러로 빠르게 확대될 전망이며, 유당불내증 인구와 비건 인구의 증가, 소매점에서 비유제품의 접근성 개선이 성장을 견인하고 있습니다. 2024년 시장 규모가 5억 미국 달러로 추정되는 브라질은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 11.3%로 성장할 전망입니다.
   
• 브라질의 젊은 소비자와 도시 지역 인플루언서는 웰니스 및 라이프스타일을 목적으로 유제품 대체품인 코코넛 및 아몬드 기반 음료와 요거트로 소비를 전환하고 있습니다. 슈퍼마켓 접근성이 개선되고 소비자 직접 판매(DTC) 및 온라인 채널이 확대되면서, 한때 틈새 제품이었던 상품의 가격 부담이 낮아지고 지역 전역의 중간 규모 도시에서 이용 가능성이 높아지고 있습니다.
   
• MEA 시장은 2024년 17억 미국 달러에서 2034년 55억 미국 달러로 성장할 전망입니다. 이는 건강 관련 트렌드의 확산, 천연 제품의 프리미엄화, 지역 식습관의 변화에 따른 것입니다.
   
• 사우디아라비아의 식물성 유제품 대체품 시장은 2024년 6억1,230만 미국 달러에서 2034년 14억 미국 달러로 확대될 전망이며, 같은 기간 연평균성장률(CAGR)은 12.2%로 예상됩니다. 사우디아라비아에서 식물성 음료와 스프레드에 대한 수요가 증가하는 이유는 유제품 불내증 인구가 많고, 건강하며 상온 보관이 가능한 대체품에 대한 정부의 관심이 높기 때문입니다.
   
• 리야드와 제다의 프리미엄 식료품점 및 카페 체인을 중심으로 성장이 이루어질 전망이며, 젊은 인구층이 소셜 미디어를 통해 육류 및 유제품 대체품의 수용 확대를 이끌고 있습니다.
   

식물성 유제품 대체품 시장 점유율

• Danone S.a., Oatly Group Ab, Blue Diamond Growers, Califia Farms 및 Hain Celestial Group은 2024년 시장 점유율 24.5%를 차지했습니다.
   
• Danone S.a.는 Silk와 Alpro를 통해 우유, 요거트 및 디저트를 판매하며 식물성 유제품 시장을 주도하고 있습니다. 규모와 강력한 유통 역량을 바탕으로 유럽과 북미에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 아몬드 및 귀리 기반 제품을 중심으로 대중 시장과 프리미엄 소매 시장에 집중하는 전략은 시장 지배력을 계속 강화하고 있습니다.
   
• Oatly Group Ab는 밀레니얼 세대와 건강을 중시하는 귀리 우유 시장에 집중하고 있습니다. 지속가능성 관련 메시지와 바리스타용 제품을 통해 귀리 우유 및 우유 대체품을 제공하고 있습니다. 강력한 브랜드와 빠른 소매 및 외식 서비스 부문 성장은 수익성 확보가 여전히 요원한 상황에서도 성숙한 시장에서 가치를 창출하고 있습니다. 제품군 확대와 아시아 시장으로의 브랜드 확장도 추가적인 긍정 요인입니다.
   
• Blue Diamond Growers, Califia Farms 및 Hain Celestial Group은 각각 아몬드 기반 음료, 프리미엄 식물성 커리머 및 상온 보관 제품 부문을 선도하는 기업으로서 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 각 기업은 틈새시장에서 강점을 구축했습니다. Blue Diamond Growers는 합리적인 가격과 폭넓은 유통망을, Califia Farms는 혁신과 매력적인 패키징을, Hain Celestial Group은 기존 브랜드인 Dream과 WestSoy를 통해 건강을 중시하고 가치를 추구하는 소비자층에 대응하는 역량을 강점으로 확보하고 있습니다.
   

식물성 유제품 대체품 시장의 주요 기업

식물성 유제품 대체품 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Danone S.A.
• Oatly Group AB
• Blue Diamond Growers
• Califia Farms
• Hain Celestial Group

• Danone S.A.: 대체 유제품 시장에서 8.2%의 점유율을 차지하고 Alpro와 Silk 브랜드를 보유한 Danone은 시장 선도 기업입니다. Danone은 지역 및 제품 확장을 지속하고 있습니다. 2023년 유럽에서 새로운 귀리 및 아몬드 기반 유제품 요거트를 출시했으며, 중남미로 Silk를 확장해 글로벌 입지를 강화하고자 합니다.
   
• Oatly Group AB: Oatly는 시장의 5.5%를 점유하고 있지만 귀리 우유 부문을 대표하는 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다. Oatly는 귀리 우유 카테고리의 독립적인 브랜드 구축과 카페 기반 파트너십을 병행해 소매 유통 채널에서의 입지를 확보하고 있습니다. 또한 포화 상태인 미국 시장을 넘어 사업을 확대하기 위해 2024년 아시아에서 상온 보관이 가능한 바리스타용 제품의 전략적 유통 계약을 체결했습니다.
   
• Blue Diamond Growers: Blue Diamond Growers는 시장의 4.5%를 차지하며 Almond Breeze 브랜드를 통해 제품을 판매하고 있습니다. 이 회사는 시장을 선도하는 가격으로 일관된 품질의 제품을 제공합니다. 부가가치 확대의 일환으로 새로운 아몬드 단백질 블렌드와 플레이버 우유도 선보이고 있습니다. 미국 및 아시아·태평양 지역에서의 소매 유통 파트너십도 견고하게 유지되고 있습니다.
   
• Califia Farms: 시장의 3.6%를 차지하는 Califia Farms는 프리미엄 포지셔닝의 아몬드 및 귀리 제품을 강점으로 내세우고 있습니다. 2024년에는 편의점 유통 채널을 겨냥한 식물성 단백질 제품과 시장 포지셔닝을 강화한 단백질 셰이크를 출시하며 식물성 단백질 제품으로 사업을 확장했습니다. 이 회사는 브랜드 인지도, 고품질의 건강 지향 제품 개발 역량, 미국 내 건강 지향 소비자를 겨냥한 포지셔닝 및 지속가능성에 중점을 둔 제품을 바탕으로 사업을 전개하고 있습니다.
   
• Hain Celestial Group: Hain Celestial은 WestSoy와 Dream 등의 브랜드를 통해 시장 점유율 2.7%를 차지하며 시장 입지를 유지하고 있습니다. 2024년 포트폴리오를 통합한 후 상온 보관이 가능한 음료의 홍보에 집중하고 전자상거래 침투율을 높였습니다. 현재 Hain Celestial은 향후 성장을 위해 높은 마진의 SKU와 일부 해외 시장에 집중하고 있습니다.
   

식물성 유제품 대체품 산업 뉴스

• 2024년 5월, Oatly는 아시아의 주요 유통업체인 JD.com과 협업을 시작했습니다. 이는 증가하는 도시 수요에 대응하고 아시아·태평양 지역에서 Oatly의 입지를 강화하기 위해 중국과 동남아시아에서 Oatly의 상온 보관 귀리 우유의 유통 가능성을 확대하기 위한 것입니다.
   
• 2023년 8월, Danone은 증가하는 유럽의 플렉시테리언 및 비건 소비자 수요에 대응하기 위해 프랑스 내 식물성 유제품 생산시설을 개보수하는 데 5,000만 미국 달러를 지출했다고 발표했습니다. 특히 귀리 및 아몬드 기반 요거트와 음료 생산시설이 대상이었습니다.
   
• 2022년 11월, Califia Farms는 건강을 중시하는 밀레니얼 세대를 겨냥한 새로운 식물성 스무디 및 크리머 제품군을 마케팅하기 시작했습니다. 이 신제품군 출시와 포트폴리오 다각화를 위한 사업 전환은 브랜드가 경쟁이 치열한 기능성 음료 하위 부문에 진입하는 데 기여했습니다.
   

식물성 유제품 대체품 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(킬로톤) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

제품 유형별 시장

• 식물성 우유
  • 상온 보관형
  • 냉장형
• 식물성 요거트
  • 스푼형
  • 음료형
• 식물성 치즈
  • 블록 및 휠
  • 슈레드 및 그레이트형
  • 슬라이스형
  • 크림치즈 및 스프레드
  • 외식 서비스용 유사 제품
• 식물성 아이스크림 및 냉동 디저트
  • 파인트 및 통 제품
  • 스틱형 및 기타 개별 제품
• 식물성 버터 및 스프레드
  • 스틱형 / 블록형
  • 소프트 통형 스프레드
• 크리머
  • 냉장 액상형
  • 상온 보관 액상형
  • 분말형
• 기타

원료별 시장

• 대두
• 아몬드
• 귀리
• 코코넛
• 대마
• 혼합 / 블렌드 원료
• 신종 단백질
  • 잠두
  • 아마씨
  • 퀴노아
  • 기타 단백질

유통 채널별 시장

• 슈퍼마켓 및 대형마트
• 편의점 및 식료품점
• 전문점 및 건강식품 매장
• 온라인 소매/DTC
• 외식 서비스
• 산업용/B2B 원료

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주
  • 기타 아시아 태평양 지역
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 중남미 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 기타 중동 및 아프리카 지역