정밀 발효 유단백 시장의 규모 - 단백질 유형별, 미생물 유형별, 응용 분야별, 성장 전망, 2025 - 2034

정밀 발효 유제 단백질 시장 규모

2024년 글로벌 정밀 발효 유제 단백질 시장 규모는 1억 200만 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년 1억 3940만 달러에서 2034년 9억 8760만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 24.3%로 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면

• 합성생물학과 발효 기술의 최근 발전은 가축에서 전통적으로 추출되는 단백질을 상업적으로 생산할 수 있게 했으며, 이는 기존 동물 농업과 관련된 환경적 발자국이나 윤리적 우려 없이 가능합니다. 동물 유래 유제 제품은 영양가 풍부하고 기능적으로 독특합니다. 소비자들의 대안 유제에 대한 관심이 증가함에 따라, 유제 영양을 모방하는 신제품과 원료가 필요합니다. 동물 유래가 아닌 우유 단백질과 카제인 성분으로 기존 및 신흥 유제 대안을 강화하면 영양, 기능, 비용, 지속 가능성 요구를 충족시킬 수 있습니다. 면허를 받은 유제 가공업체는 강화된, 락토스 프리, 온실가스 배출이 적은 유제 제품을 생산할 수 있습니다.
  
• 발효 생물 기술에 대한 투자는 유제 단백질과 다양한 동물 제품, 특히 대체육을 생산하기 위해 매력적입니다. 소비자 수요가 높아지고 있으며, 이는 투자를 유치하는 데 도움이 됩니다. 2021년 미국에서 대체 단백질에 대한 투자는 51억 달러에 달했으며, 대체육이 가장 많은 자금을 유치했습니다. 발효 유래 대안은 동물 유래 유제 단백질의 높은 비용과 가용성 부족으로 인해 수요가 높습니다. 투자자들은 수요가 수익으로 이어질 것으로 확신하고 있습니다.
  
• 미국에서 신제품 출시 시기를 규제 승인과 맞춰 조정하면 제품 출시와 관련된 상업적 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 동물 유래가 아닌 유제 성분이 함유된 단백질 강화 아이스크림은 미국 시장에 새로 등장했으며, 이는 캐나다에서 성공적인 출시 이후입니다. 다른 국가들도 다양한 식품에 동물 유래가 아닌 유제 단백질 사용을 승인했습니다.
  
• 상업적 인기는 빠르게 증가하고 있지만, 정밀 발효 유제 단백질은 여전히 다억 달러 규모의 글로벌 유제 원료 시장의 작은 부분을 차지하고 있습니다. 신제품 출시, 주요 유제 제조사와의 브랜드 협업, 연간 수천 톤을 생산할 수 있는 시범 공장 등 새로운 소식은 생산 비용이 지속적으로 감소하고 소비자 수용도가 높아진다면 시장 잠재력이 크다는 것을 보여줍니다.
  
  

정밀 발효 유제 단백질 시장 동향

• 기술 확장 및 비용 감소: Perfect Day와 ADM과 같은 기업이 산업용 발효기를 활용하기 위해 협력하고 있습니다. 균주 생산성과 후처리 수율을 높여 비용을 더욱 낮추고, 이는 기존 우유 단백질과 카제인 원료와의 비용 격차를 점차 좁히고 있습니다.
  
• 브랜딩 및 제품 공동 개발: 식품 브랜드와 정밀 발효 스타트업 간의 협력이 증가하고 있습니다. Perfect Day 단백질은 브랜드 아이스크림과 단백질 파우더에 사용되었습니다. 주요 유제 기업들은 Remilk와 제휴를 맺었습니다. 이러한 파트너십은 유통을 가능하게 하고 소비자에게 실제 제품 개발 피드백을 제공합니다.
  
• 규제 승인 및 지역 확장: 미국에서 동물 유래가 아닌 β-락토글로불린에 대한 첫 번째 GRAS 승인 이후, 다른 국가들도 발효에서 유래한 유제 단백질에 대한 규제 프레임워크를 구축하고 있습니다. 싱가포르는 신규 식품 정책으로 장려하고 있으며, 일부 유럽 규제 기관도 관심을 보이고 있습니다. 결국 명확한 경로는 불확실성을 줄이고 여러 시장에서 유제 단백질 발효를 가속화할 것입니다.
  
• 포트폴리오 범위 확대기업들은 기본적인 우유 또는 아이스크림 제품 개발에서 벗어나 치즈, 크리머, 특수 영양제, 기능성 성분 생산으로 전환하고 있습니다. 뉴 컬처와 포모와 같은 기업은 동물성 치즈의 응용 분야에 집중하고 있으며, 다른 기업들은 락토페린과 같은 고가 분획을 조사하고 있습니다. 이러한 다양성은 기능성과 건강상의 이점이 더 높은 비용을 정당화하는 수익성 높은 니치 시장에 집중할 수 있게 합니다.
  

정밀 발효 유제품 단백질 시장 분석

단백질 유형별로 정밀 발효 유제품 단백질 시장은 휠 단백질, 케이신 단백질, 기타 유제품 단백질로 세분화됩니다. 휠 단백질은 2024년 약 54%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균 24.1% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 베타-락토글로불린과 알파-락토알부민은 스포츠 영양, 락토오프리 음료, 아이스크림 등 하류 시장에서의 용이성과 기능성(강한 분산, 거품 형성, 용해성)으로 인해 정밀 발효 단백질 개발의 선두에 서 있습니다. 이러한 단백질은 다양한 상용 유제품 단백질 혼합물에 대한 드롭인 대체재로 사용될 수 있습니다.
  
• 알파, 베타, 카파 케이신과 같은 기타 케이신 단백질 및 기타 생물학적 활성 유제품 단백질은 요거트, 치즈, 크리머 등 대부분의 유제품 제형에서 요구되는 기능성(치즈의 늘림, 녹임, 겔화, 미셀 형성)을 구현할 수 있어 이 분야의 다음 상업적 파도가 될 것입니다. 전체 우유 단백질 포트폴리오를 모방하는 제품은 의료, 영양, 포만감, 장 건강 분야에서 기능성을 제공하는 글리코마크로펩타이드와 함께 제공될 것입니다.
  

미생물 유형별로 정밀 발효 유제품 단백질 시장은 효모, 곰팡이(필라멘트형 및 기타), 세균, 조류 및 기타 신규 숙주로 세분화됩니다. 효모는 2024년 55%의 시장 점유율을 차지했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 23% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 코마가타엘라 파피이와 사카로미세스 세레비지아는 상업적으로 중요한 단백질을 고수율로 생산할 수 있는 능력과 기존 발효 인프라와의 호환성으로 인해 이 분야를 선도하고 있습니다. 아스페르길루스와 트리코데르마도 높은 생산성으로 유망합니다. 공학적으로 개량된 E. coli는 많은 개발 파이프라인에서 중요한 역할을 하고 있지만, 이러한 미생물과 관련된 부정적인 인식에도 불구하고 다양한 단백질을 고효율로 생산할 수 있는 능력으로 주목받고 있습니다.
  
• 생산자들은 숙주 선택에 포트폴리오 접근법을 점점 더 많이 채택하고 있으며, 다양한 미생물 종을 표적 단백질, 규제 경로, 브랜딩 스토리와 연계하고 있습니다. 공학적으로 개량된 유산균은 "발효" 또는 프로바이오틱스와 인접한 위치에 고려되고 있으며, 조류와 기타 혁신적인 숙주는 저탄소 또는 태양광 기반의 서사와 연계되고 있습니다. 모든 플랫폼의 경우, 공학적으로 개량된 균주는 하류 정제 용이성을 위해 표적 단백질의 높은 농도와 더 효율적인 분비에 초점을 맞추고 있습니다.
  

응용 분야에 따라 정밀 발효 유제단백질 시장은 우유 대체품(우유, 요거트, 치즈, 크림, 버터), 스포츠 영양 및 단백질 보충제, 제과 및 초콜릿, 영유아 영양 및 의료 영양, RTD 음료 및 기능성 식품, 애완동물 사료, 영양제, 기타로 세분화됩니다. 우유 대체품(우유, 요거트, 치즈, 크림, 버터) 세그먼트는 2024년 약 44%의 시장 점유율을 차지하며, 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 24.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 현재 수요는 우유 대체품과 스포츠 영양에 의해 주도되며, 정밀 발효 유청 및 카제인 단백질은 우유, 요거트, 치즈 쉐이크와 같은 배달 형식의 맛과 질감을 모방하면서도 완전한 아미노산 프로파일을 유지합니다. 브랜드는 "동물 없는 유제품" 주장으로 식물 기반 경쟁사와의 차별화를 도모하며, 락토오스 프리 및 성능 영양 제품의 프리미엄 가격대를 타겟팅하고 있습니다.
  
• 주요 유제품 아날로그를 넘어, 제과업자, 초콜릿 제조업자, RTD 음료 제조업자, 영양제, 애완동물 사료, 영유아 및 임상 영양 분야의 기업들은 제품을 확대하고 있습니다. 여기에서 제조업자들은 거품 형성, 유화, 열 안정성, 소화성 및 클린 라벨 스토리와 같은 특정 기능적 특성을 통해 혁신을 추구하고 있습니다. 초기 파일럿 결과에 따르면, 정밀 발효 단백질은 초콜릿과 커피 크리머의 질감을 향상시키고, 강화 음료에 단백질을 추가하며, 새로운 건강 중심 라인을 도입하는 등 다양한 식품 형식에서 새로운 제품을 가능하게 합니다.
  

북미 정밀 발효 유제단백질 시장은 2024년 약 4,510만 달러, 2034년 4억 4,500만 달러 규모로, 주로 효모 기반 생산 및 우유 대체품 적용에서 선두를 차지하고 있습니다. 강력한 바이오테크 능력과 스포츠 영양 및 기능성 음료의 높은 채택이 지역 내 다양한 미생물 및 응용 분야에서 우위를 유지하는 데 기여하고 있습니다.

• 미국은 북미 정밀 발효 유제단백질 시장의 핵심 시장으로, 2024년 3,370만 달러 규모입니다. 높은 락토오스 프리 제품 수요와 강력한 벤처 투자 지원이 효모 및 세균 기반 솔루션을 우유 대체품, 성능 영양 및 RTD 기능성 음료에 빠르게 도입하는 데 기여하며, 2034년까지 확장 규모가 증가하고 있습니다.
  

유럽은 2024년 약 3,310만 달러 규모로, 2034년 약 2억 9,600만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 주로 지속 가능성 중심의 규제와 고급 유제품 가공이 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 치즈, 요거트 및 특수 영양에 대한 강한 관심은 브랜드 및 프라이빗 라벨 제품 모두에서 균류 및 효모 플랫폼의 채택을 가속화하고 있습니다.

• 독일은 이 분야에서 선두를 달리는 유럽 국가입니다. 강력한 공학 기반과 혁신 네트워크는 정밀 발효 유청 및 카제인을 제과, 초콜릿 및 의료 영양 분야에 통합하는 데 도움을 주며, 저탄소 포지셔닝과 EU 식품 안전 및 신규 식품 요구 사항과의 일치를 강조하고 있습니다.
  

아시아 태평양 정밀 발효 유제단백질 시장은 가장 빠르게 성장하며, 2024년 약 1,700만 달러 규모로, 2034년 약 1억 5,700만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 주로 증가하는 단백질 수요와 식품 테크에 대한 개방성이 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 높은 락토오스 불내증과 확장되는 중산층은 우유 대체품, 스포츠 영양 및 강화 음료의 채택을 지원하고 있습니다.

• 중국은 아시아 태평양 지역의 주요 성장 동력입니다. 현지 기업과 합작 기업은 발효 투자에 힘입어 음료, 요거트 및 영양 제품용 동물성 유제품 대체 성분을 표적화하고 있으며, 이는 정부가 식량 안보와 수입 유제 단백질 의존도 감소를 지원하는 전망 기간 동안 지속됩니다.
  

라틴 아메리카는 2024년에 약 500만 달러 규모로 시작해 2034년에는 약 4400만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 도시 프리미엄 시장과 수출 지향적 혁신에 의해 주도됩니다. 채택은 정밀 발효 우유 단백질 분획을 활용한 대두 대체품, 고단백 음료 및 선택적 스포츠 영양 SKU에 집중됩니다.

• 브라질은 라틴 아메리카 시장의 주도적 시장입니다. 확립된 유제품 및 농업 식품 부문과 함께 성장하는 스타트업이 하이브리드 유제품, 즉석 음료 및 기능성 식품에 효모 및 균류 유래 유제 단백질을 시범적으로 활용하고 있으며, 지역 수출과 차별화된 지속 가능성 제품에 주목하고 있습니다.
  
  

MEA 정밀 발효 유제 단백질 시장은 2024년에 약 500만 달러 규모로 시작해 2034년에는 약 4600만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 식량 안보 전략과 기후 저항성 단백질 원천에 대한 관심에 의해 주도됩니다. 정부는 발효를 유제품 수입의 보완책으로 탐구하며 고가 성분에 집중하고 있습니다.

• 사우디아라비아는 MEA의 주요 채택국입니다. 국가 식량 안보 및 혁신 정책은 정밀 발효 유제 단백질의 초기 시범 사용을 장려하며, 특히 특수 영양, 강화 음료 및 프리미엄 유제품 대체품에 집중하고 있습니다. 이는 주로 글로벌 기술 제공업체와 지역 유제품 가공업체와의 제휴를 통해 이루어집니다.
  

정밀 발효 유제 단백질 시장 점유율

정밀 발효 유제 단백질 시장은 집중화되어 있으며, 대부분의 상업적 기업이 고도로 전문화되어 있습니다. 주요 5개 기업이 전체 시장 점유율의 80%를 차지하며, Perfect Day는 초기 GRAS 승인을 받았고, 여러 주요 파트너십을 보유하며 생산을 확대하고 있습니다. 그 뒤를 이은 Remilk와 Imagindairy는 대량 생산을 추구하며 B2B 파트너 네트워크를 확장하고 있습니다. New Culture와 Formo는 치즈에 더 집중하며, 기술, 적용 및 규제 분야의 기반을 구축하고 있습니다.

• Perfect Day: Perfect Day는 약 32%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 초기 규제 승인, 강력한 IP 및 아이스크림, 크리머 및 단백질 가루를 포함한 제품의 코브랜딩 출시와 같은 요인에 기인합니다. 주요 원료 공급업체 및 계약 제조업체와의 새로운 파트너십이 수립되어 공급 불확실성을 완화하고 B2B 오퍼를 확장하고 있습니다.
  
• Remilk: Remilk는 약 18%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Remilk의 전략은 성장하는 대두 대체 시장용 생산 시설에 투자하고 유제품 브랜드와 제휴하는 것입니다. Remilk은 치즈, 우유 및 요거트 아날로그용 우유 단백질 및 기타 유제 단백질을 경쟁력 있는 가격에 제공하는 데 집중하고 있습니다. Remilk은 제품의 상업화를 지원하고 화이트 라벨 제품의 성장을 위한 생산 협정을 협상할 수 있었습니다.
  
• Imagindairy: Imagindairy는 식품 기업과의 긴밀한 협력과 효율적인 우유 단백질 생산으로 12%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 회사는 기존 유제품 기업과 경쟁하기보다는 그들에게 최초의 동물성 비유제 단백질을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 최근 자금이 조달되어 회사의 발효 및 신규 적용 개발 능력과 주요 지역 규제 기관의 완전한 서류 제출을 완료할 수 있었습니다.
  
• New Culture뉴 컬처는 모짜렐라 및 기타 치즈 제품용 동물성 카제인 생산으로 독특하며, 약 10%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 회사는 여러 피자 레스토랑 및 식품 서비스 기업과 협력하여 제품의 실생활 테스트를 진행하고 있습니다. 치즈 제품의 시제 생산 및 북미에서의 상업적 생산이 발표되었습니다.
  
• Formo: 유럽에 기반을 둔 Formo는 정밀 발효를 통해 생산된 카제인으로 만든 치즈 제품에 집중하고 있으며, 약 8%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 그들은 여러 유럽 유제품 생산업체와 셰프와 협력하여 제품을 정제하고 있습니다. Formo는 최근 자금을 확보하고 연구 활동을 확장하여 여러 형태의 치즈를 포함시켰으며, 유럽 당국과 협력하여 신규 식품으로 제품 승인을 위해 노력하고 있습니다.
  

정밀 발효 유제 단백질 시장 기업

정밀 발효 유제 단백질 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Perfect Day
• Remilk
• Imagindairy
• New Culture
• Formo
• Change Foods
• Those Vegan Cowboys
• All G Foods
• Every (이전 Clara Foods)
• Motif FoodWorks
• Standing Ovation
• Eden Brew
• Vivici

정밀 발효 유제 단백질 산업 뉴스

• 2024년 9월, Perfect Day는 ADM 및 기타 계약 제조사와의 파트너십을 강화하여 동물성 유제 단백질의 대량 발효 생산 능력을 확대하고, 대안 유제품, 스포츠 영양, 메인스트림 식품 브랜드를 위한 공급망을 확대했습니다.
  
• 2023년 6월, Remilk는 대량 생산 시설의 진전과 주요 유제품 기업과의 새로운 상업적 협력을 발표하며, 치즈, 우유, 요거트용 동물성 유제 단백질 공급을 확대하고, 비용 경쟁력 있는 산업 규모의 정밀 발효로의 전환을 알렸습니다.
  
• 2022년 11월, Imagindairy는 정밀 발효 플랫폼을 확장하기 위해 대규모 자금을 확보했으며, 수율을 개선하고 글로벌 식품 제조업체와의 시제 협력을 확대했습니다. 이 회사는 동물성 유제 단백질과 기능적으로 동일한 유제 대안에 관심을 가진 메인스트림 브랜드를 강조했습니다.
  
• 2022년 3월, New Culture는 모짜렐라 스타일 치즈용 동물성 카제인의 진전을 발표했으며, 피자 레스토랑과의 성공적인 식품 서비스 시범 테스트를 진행했습니다. 이 개발은 정밀 발효가 치즈의 늘림, 녹임, 맛을 재현할 수 있는 잠재력을 강조하며, 치즈 중심의 유제 대안 분야에서 전문가로 자리매김했습니다.
  

이 정밀 발효 유제 단백질 시장 조사 보고서는 2025년부터 2034년까지의 수익(백만 달러) 및 수량(킬로톤) 기준의 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 다음 세그먼트에 대해 제공됩니다:

단백질 유형별 시장

• 유제 단백질
  • 베타 락토글로불린
  • 알파 락토알부민
  • 글리코마크로펩타이드
• 카제인 단백질
  • 알파 카제인
  • 베타 카제인
  • 카파 카제인
• 기타 유제 단백질

미생물 유형별 시장

• 효모
  • 사카로미세스 세레비지아
  • 코마가타엘라 파피이 (피키아 파스토리스)
• 균류(필라멘트형 및 기타)
  • 아스페르길루스 속
  • 트리코데르마 속
• 세균
  • 대장균(개량 균주)
  • 유산균(개량 균주)
• 조류 및 기타 신규 숙주

응용 분야별 시장

• 유제 대안(우유, 요거트, 치즈, 크림, 버터)
• 스포츠 영양 및 단백질 보충제
• 제과 및 제빵
• 영유아 영양 및 의료 영양
• 즉석 음료 및 기능성 식품
• 애완동물 사료
• 기능성 식품
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 아랍에미리트
  • 기타 중동 및 아프리카