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합성생물학 시장 규모 - 제품 유형별, 기술별, 응용 분야별, 섀시 유형별 성장 전망, 2026년~2035년

보고서 ID: GMI3385
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발행일: June 2019
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보고서 형식: PDF

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합성생물학 시장 규모

2025년 글로벌 합성생물학 시장 규모는 256억 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2026년 301억 달러에서 2035년 1281억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 17.5%의 성장률을 기록할 것으로 Global Market Insights Inc.의 최신 보고서에 따르면.
 

합성생물학 시장

  • 합성생물학은 공학 원리를 생물 시스템과 결합하여 새로운 생물 구성 요소, 장치 및 시스템을 설계하고 구축할 수 있도록 하는 분야로, 혁신적인 역할을 합니다. 이러한 현대적인 합성생물학 실습은 기본적인 유전자 조작에서 고급 플랫폼 개발로 진화해 왔으며, 세포 기능을 프로그램화하여 전례 없는 정확도로 조작할 수 있습니다.
     
  • 이 변화는 DNA 합성 및 서열 분석 기술, 계산 생물학 도구, 생물학적 설계 원리에 대한 이해의 지수적 발전으로 촉진되었습니다. 이 시장에는 올리고뉴클레오티드, 효소, 셸터 조직과 같은 핵심 제품, 합성 유전자, 세포, DNA 라이브러리, 의약품, 산업용 화학 물질, 바이오연료, 바이오소재와 같은 활성화 제품이 포함됩니다. 
     

합성생물학 시장 동향

  • CRISPR 및 유전자 편집 기술에 대한 관심 변화: CRISPR-Cas9 및 기타 차세대 유전자 편집 기술을 적용한 합성생물학은 치료용부터 농업용까지 모든 분야에서 채택이 확대되고 있습니다. 이 분야에서 가장 중요한 사건은 2023년 FDA가 혈액병증 치료를 위한 첫 번째 CRISPR 기반 치료제를 승인한 것입니다. 임상 시험에서 83%의 환자가 CRISPR-공학 CAR-T 세포를 투여받아 완화되었습니다.  
     
  • 인공지능을 생물정보학 도구에 통합: 인공지능과 합성생물학의 결합은 컴퓨터 정밀도로 생물 시스템을 설계하는 연구 및 개발 프로세스를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 머신러닝은 단백질 생산량을 최적화하는 데 효과를 보였으며, ML을 활용한 균주 개발은 표준 방법보다 1.8배 향상을 달성했습니다. 2024년 출시된 AlphaFold 3은 단백질 구조뿐만 아니라 단백질-DNA, 단백질-RNA, 단백질-리간드 상호작용을 예측할 수 있어 합성 생물 시스템 개발에 새로운 이해 수준을 열었습니다.
     
  • 지속 가능한 친환경 바이오제품 수요 증가: 환경 압력은 합성생물학이 석유 제품과 기존 자원 소비의 대안으로 역할을 하도록 하고 있습니다. 분석에 따르면 글로벌 경제의 60%에 해당하는 유형 입력물이 생물학적 방법으로 생산될 수 있어 합성생물학의 큰 전환을 의미합니다. 바이오제조로 생산된 화학 물질과 소재는 환경적 이점이 높으며, 세포 농업 제품의 생명 주기 평가에서 전통적인 소고기 생산에 비해 온실가스 배출이 최대 96% 감소하는 것으로 나타났습니다.
     

합성생물학 시장 분석

제품 유형별 합성생물학 시장 규모, 2022 - 2035 (USD 십억)

제품 유형별로 합성생물학 시장은 핵심 제품, 지원 제품 및 지원 제품으로 세분화됩니다. 지원 제품은 2025년 약 115억 달러의 시장 규모를 차지하며, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

  • 지원 제품은 모든 합성생물학 연구 및 개발 프로젝트에 필수적인 도구, 기술 및试剂를 포함하는 가장 큰 범주입니다. 이 범주에는 올리고뉴클레오티드, 효소(폴리머레이스, 리가제, 제한 효소), 클로닝 키트, 차세대 유기체(세균, 효모, 포유류 세포 계통), 합성생물학 설계 및 시뮬레이션에 사용되는 소프트웨어 플랫폼이 포함됩니다.
     
  • 이 세그먼트는 개발 및 생산 단계에서 기본 도구와试剂가 필요하기 때문에 지속적으로 수요가 높아 가장 큰 기여자를 차지합니다.
     
  • 지원 제품 중 올리고뉴클레오티드 합성 시장은 치료제, 진단, 연구 분야에서의 적용이 확대되면서 견실한 성장을 보이고 있습니다. Integrated DNA Technologies, Twist Bioscience, GenScript 등은 수요 증가에 대응하기 위해 생산 능력을 크게 확대했습니다. Twist는 실리콘 기반 DNA 합성 플랫폼을 개발하여, 기존의 컬럼 기반 합성보다 비용이 저렴하고 대량 생산이 가능합니다. 회사는 2023년에 3억 개 이상의 올리고뉴클레오티드를 출하했으며, 이는 이러한 지원 제품에 대한 수요 규모를 보여주는 지표입니다.
     
  • 효소试剂는 또 다른 중요한 지원 제품으로, 폴리머레이스 공학의 혁신으로 인해 다양한 응용 분야에서 신뢰성, 과정성, 열안정성이 향상되었습니다. 고신뢰성 폴리머레이스는 정확한 DNA 합성과 증폭에 필수적이며, 특수 효소는 새로운 분자생물학 기술을 가능하게 합니다. 효소 시장은 합성생물학의 확대된 응용 분야에서 양적으로 이익을 얻고, 고도로 공학화된 효소의 가격 상승으로 가치 측면에서도 이익을 얻고 있습니다.
     
Synthetic Biology Market Revenue Share, By Application, (2025)

응용 분야별로 합성생물학 시장은 제약 및 치료제, 진단 및 바이오센싱, 산업 화학 및 소재, 농업 및 식품 생산, 에너지 및 바이오연료, 환경 응용, 기타로 세분화됩니다. 제약 및 치료제는 2025년 102억 달러의 시장 규모를 차지하며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

  • 제약 및 치료제는 합성생물학의 가장 큰 및 상업적으로 가장 발전된 응용 분야를 대표합니다. 이 세그먼트에는 치료제, 세포 치료제, 유전자 치료제, mRNA 백신 및 치료제, 공학 생물학, 생합성 소분자 약물이 포함됩니다. 이 세그먼트는 합성생물학 제품이 승인되고 수익을 창출하면서 임상 및 상업적 검증을 모두 달성했습니다.
     
  • mRNA 플랫폼은 합성 mRNA 분자에 원하는 항원 또는 치료 단백질을 인코딩하여, 이후 리포소메를 통해 환자 세포에 전달함으로써 백신 및 치료제의 신속한 개발을 가능하게 합니다.모더나와 바이오엔텍/파이저가 개발한 코로나19 백신의 이 플랫폼 검증은 합성생물학이 변모할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 이 플랫폼은 감염병 백신에서 암 면역요법, 희귀 유전질환, 단백질 대체 요법으로 확장되고 있습니다. 모더나는 임상 개발 중인 프로그램 40개 이상을 보유하고 있으며, 바이오엔텍, 큐어백, 기타 기업들은 mRNA 파이프라인을 지속적으로 발전시키고 있습니다. mRNA 치료제 시장은 2030년까지 500억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 합성생물학 플랫폼의 혁신적인 성격을 진정으로 보여줍니다.
     
  • 혈액암에 대한 CAR-T 치료법 6가지가 FDA 승인을 받았습니다: 킴리아, 예스카르타, 테카르투스, 브레이안지, 아베카마, 카브키티. 이 치료법들은 치료에 저항성 있는 암 환자에게 놀라운 반응을 보였으며, 일부 환자들은 지속적인 완화를 경험했습니다. 임상 시험에서는 CRISPR 공학 CAR-T 세포로 치료받은 B세포 급성 림프구성 백혈병 환자의 83%가 완화를 보였습니다. CAR-T 시장은 2023년에 30억 달러를 넘어섰으며, 개선된 제조 공정과 비용 절감, 고체 종양에 대한 추가 응용으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 
     
미국 합성생물학 시장 규모, 2022-2035년 (십억 달러)

미국 합성생물학 시장은 2025년에 86억 달러로 평가되며, 2035년에는 약 431억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년에 약 41%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
 

  • 미국에서 합성생물학에 대한 정부의 지원은 2020회계연도(2020FY)에 다양한 기관에서 약 1억 6100만 달러를 할당하면서 두드러지게 나타났습니다. 이 금액은 바이오제조 및 바이오에너지 연구를 지원하기 위해 사용되었으며, 2022년에 에너지부에서 할당한 1억 7800만 달러에 추가되었습니다. 이는 석유 기반 제품의 지속 가능한 대체재를 만들기 위한 것입니다. 2024년 8월, 국립과학재단은 합성생물학 연구 및 개발을 위한 분산 인프라를 구축하기 위해 5개의 바이오파운드리에 7500만 달러를 지원한다고 발표했습니다.
     

아시아 태평양 지역은 정부 투자 전략과 바이오제조 용량의 빠른 성장을 바탕으로 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다.
 

  • 중국은 합성생물학을 국가 우선 과제로 설정하고, 2024년까지 바이오제조에만 41억 7천만 달러 이상의 공적 자금을 투자할 것을 약속했습니다. 합성생물학 연구 및 상업화를 위한 5개년 계획의 일부로 10억 달러 이상이 할당되었습니다. 2018년부터 2022년까지 중국에서는 합성생물학과 관련된 1,039건의 투자 이벤트가 발생했으며, 이는 강력한 정부 지원을 받는 것 외에도 민간 부문의 적극적인 참여를 보여줍니다.
     

유럽은 우수한 학술 연구 능력, 정책 지원, 그리고 확립된 바이오테크놀로지 및 제약 산업으로 인해 합성생물학 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
 

  • 유럽연합의 지속 가능한 바이오제조에 대한 정책 지원을 보여주는 것은 15개의 바이오리파이너리에 22억 달러를 약속한 순환형 바이오 기반 유럽 공동기업 설립입니다. 2024년 4월에 시작된 SYNBEE 이니셔티브는 합성생물학의 상업화를 위한 기업가적 생태계를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.
     

라틴 아메리카는 합성생물학 시장으로서는 작지만 빠르게 성장하고 있으며, 경제 발전을 위한 바이오테크놀로지 연구 능력의 증가에 의해 지원되고 있습니다.
 

  • 브라질은 라틴 아메리카에서 합성생물학의 가장 큰 존재감을 가지고 있습니다. 이 나라는 농업 생물기술의 강력한 기반과 함께 산업 생물기술 분야의 성장하는 부문을 보유하고 있습니다. 브라질은 농업 분야에서 큰 규모를 자랑하므로, 작물 개량과 지속 가능한 농업에 합성생물학을 적용하는 시장 기회가 있습니다. 아르헨티나와 멕시코도 합성생물학 연구와 생물기술 산업 개발을 위한 프로그램을 가지고 있습니다.
     

중동 및 아프리카의 합성생물학 시장은 연구 능력과 정부의 관심 증가로 인해 성장하고 있습니다.
 

  • 아랍에미리트와 사우디아라비아에 설립된 연구 기관들은 국제 파트너와 합성생물학 분야에서 협력 관계를 구축할 준비가 되어 있습니다. 남아프리카는 아프리카에서 가장 발전된 생물기술 산업을 보유하고 있으며, 농업 생물기술 연구 능력과 합성생물학 적용에 대한 관심이 증가하고 있습니다.
     

합성생물학 시장 점유율

합성생물학 산업은 BASF, GenScript, ATUM, Twist Bioscience, Integrated DNA Technologies 등 5대 기업이 2025년 시장에서 약 25%의 점유율을 차지하는 중등도 분산된 경쟁 구도를 보입니다. BASF는 약 9%의 점유율을 차지하며 시장 선두주자로 등장하고 있으며, 나머지 시장은 다양한 전문 생물기술 기업, 대학 스핀아웃, 소규모 스타트업들이 점유하고 있습니다.
 

이런 분산은 합성생물학 생태계에서 다양한 기술 플랫폼, 응용 분야, 가치사슬 위치가 존재함을 보여주며, 각 기업들이 특정 세그먼트에서 리더십을 확보하고 있는 것을 나타냅니다.
 

  • BASF
    • BASF는 화학 공정과 바이오 기반 제조에 관여하는 공학 미생물과 발효 플랫폼을 활용한 산업 생물기술과 합성생물학을 활용합니다. 생물공정 개발과 효소 발견을 가속화하기 위해 디지털 도구와 생물기술을 통합합니다. 바이오폴리머, 향료, 효소, 소비자 및 산업 제품의 지속 가능한 원료가 응용 분야입니다. BASF는 원료 유연성과 바이오 제조 능력을 향상시키기 위해 생물기술 기업과 협력합니다.
       
  • GenScript
    • GenScript의 활동은 생명과학 서비스, 산업 합성생물학 제품, 세포 치료 플랫폼을 포괄하며, 유전자 합성과 단백질 공학과 일부 CRISPR 도구를 포함합니다. DNA 조립, 분자 공학, 미생물 균주 구축 등 다양한 기술로 합성생물학 워크플로우를 지원합니다. 미국, 중국, 싱가포르, 일본, 유럽에 시설이 있는 글로벌 기업으로, 연구자, 제약 산업, 산업 생물기술 분야를 지원하는 것을 목표로 합니다. GenScript의 제품은 치료제부터 산업 효소 제조까지 다양한 응용 분야의 설계-구축-테스트 주기를 지원합니다.
       
  • ATUM
    • ATUM은 GeneGPS와 VectorGPS라는 자체 플랫폼을 기반으로 합성 DNA, 유전자 설계, 단백질 공학, 세포 계통 개발 서비스를 제공합니다. 이 회사는 전위자 기반 유전자 전달 도구, 머신러닝 설계, 코돈 최적화 알고리즘으로 합성생물학을 지원합니다. 바이오테크, 제약, 화학, 학계 고객에게 이론적 발현 최적화와 공학 단백질 개발에 중점을 두고 서비스를 제공합니다. ATUM은 캘리포니아에서 맞춤형 컨스트럭트를 위한 R&D 서비스를 제공합니다.
       
  • Integrated DNA Technologies
    • IDT는 유전자 단편, 올리고, 벡터, 맞춤형 구조물 등을 공급하여 합성생물학에서 고속 설계-구축-테스트 주기를 가능하게 합니다. 합성생물학 분야에서는 복잡한 유전자와 비표준 구조물 또는 다중 부위 클로닝이 필요한 응용 프로그램에 맞춤형 솔루션을 제공합니다. IDT는 다양한 제조 워크플로우를 가진 스폰서와 협력할 수 있는 유연한 합성생물학 시설을 개발했습니다. 이러한 능력은 연구 및 의료 분야에서 공학화된 DNA 시스템에 적용될 수 있습니다.
       
  • Twist Bioscience
    • Twist Bioscience는 반도체 기반 플랫폼을 활용해 고속 합성 DNA를 제조합니다. 이 플랫폼은 DNA 작성 화학을 미세화합니다. 유전자, 올리고 풀, 변이 라이브러리 및 합성생물학 연구, 스크리닝, 공학을 지원하는 유용한 도구들을 포함합니다. 회사는 합성 DNA 응용 분야를 치료제, 농업, 산업 화학 및 NGS 워크플로우에 집중하고 있습니다. Twist는 또한 장기 DNA 및 공학 라이브러리 기능에 대한 접근성을 확대하기 위해 파트너십과 기술 라이선싱에 적극적으로 참여하고 있습니다.
       

합성생물학 시장 기업

합성생물학 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다: 

  • Novozymes
  • BASF
  • GenScript
  • ATUM
  • Integrated DNA Technologies
  • Twist Bioscience
  • Biomax Informatics
  • Pareto Biotechnologies
  • Blue Heron
  • TeselaGenSyntrox
  • Thermo Fisher Scientific
  • Gevo Inc
  • Royal DSM
  • Bristol-Myers Squibb
  • Amyris
  • Genomatica
  • Synthetic Genomics
  • Codexis
  • Butamax Scarab Genomics
  • Scarab Genomics
  • MorphoSys
  • Ginkgo Bioworks
  • Evolva
  • Igenbio
     

합성생물학 산업 뉴스

  • 2025년 5월, Ribbon Bio는 복잡한 합성 DNA 서열 구축을 용이하게 하는 혁신적인 Mirosynth DNA 분자 기술을 출시했습니다. 이 추가 개발은 더 정확하고 다목적적인 유전자 도구를 연구자에게 공급함으로써 합성생물학 시장 응용을 가속화할 것입니다. 새로운 기술은 의료, 농업, 바이오 제조 분야의 새로운 가능성을 열 것으로 기대됩니다.
     
  • 2025년 10월, DNA 합성 분야의 신뢰할 수 있는 파트너인 Ansa Biotechnologies는 상용으로 제공되는 가장 긴 50 킬로베이스(kb) 클로널 DNA 제품의 전 세계 출시를 발표했습니다. 새로운 제품은 과학자들이 25일 이내에 완전한 오류 없는 DNA 구조물을 설계하고 획득할 수 있게 해줍니다. 이는 수십 년 동안 유전자 합성을 방해해온 타협점을 피할 수 있게 합니다.
     

합성생물학 시장 조사 보고서는 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 2022년부터 2035년까지의 수익(USD 백만 달러) 추정치 및 전망을 다음 세그먼트에 대해 제공합니다:

제품 유형별 시장

  • 핵심 제품
    • 합성 핵산
    • 게놈 편집 도구 및试剂
    • 효소 및 단백질
    • 차시스 생물 및 세포 계통
    • 유전자 부품 및 벡터
    • 기타
  • 보조 제품
    • 바이오인포매틱스 및 계산 도구
    • 자동화 및 로봇
    • 마이크로플루이딕스 및 랩-온-칩
    • 기타
  • 활성화 제품
    • 치료 제품
    • 바이오연료 및 재생 에너지
    • 바이오 기반 화학 물질 및 재료
    • 식품 및 영양 제품
    • 농산물
    • 진단 및 바이오센서
    • 기타

시장, 기술별

  • 뉴클레오타이드 합성 및 시퀀싱 기술
  • 유전 공학 기술
  • 바이오인포매틱스 및 계산 생물학
  • 마이크로플루이딕스 및 미니어처화
  • 기타

시장, 응용 분야별

  • 제약 및 치료제
    • 세포 및 유전자 치료
    • 생물학적 제품 생산
    • 백신 개발
    • 약물 발견 및 개발
  • 진단 및 바이오센싱
    • 의료 진단
    • 환경 모니터링
    • 식품 안전 및 품질
    • 생물방위 및 보안
  • 산업용 화학 물질 및 재료
    • 특수 화학 물질
    • 폴리머 및 플라스틱
    • 산업 효소
    • 바이오재료 및 섬유
  • 농업 및 식품 생산
    • 작물 개량
    • 농업 생물제제
    • 축산 및 양식
    • 식품 성분 및 첨가제
  • 에너지 및 바이오연료
    • 1세대 및 2세대 바이오연료
    • 고급 바이오연료
    • 수소 및 신흥 연료
    • 원료 변환
  • 환경 응용
    • 생물학적 오염 제거
    • 탄소 포집 및 활용
    • 폐수 처리
    • 환경 모니터링 네트워크
  • 기타

시장, 차세대 플랫폼 유형별

  • 박테리아 차세대 플랫폼
  • 효모 차세대 플랫폼
  • 포유류 세포 차세대 플랫폼
  • 식물 차세대 플랫폼
  • 조류 및 광합성 차세대 플랫폼
  • 기타

다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

  • 북아메리카
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 대한민국
    • 호주
    • 기타 아시아 태평양
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 기타 라틴 아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카
저자: Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
자주 묻는 질문(FAQ):
Who are the key players in the synthetic biology industry?
Key players include Novozymes, BASF, GenScript, ATUM, Integrated DNA Technologies, Twist Biosciences, Biomax Informatics, Pareto Biotechnologies, Blue Heron, TeselaGenSyntrox, Thermo Fisher Scientific, and Gevo Inc.
Who are the key players in the synthetic biology industry?
Key players include Novozymes, BASF, GenScript, ATUM, Integrated DNA Technologies, Twist Biosciences, Biomax Informatics, Pareto Biotechnologies, Blue Heron, TeselaGenSyntrox, Thermo Fisher Scientific, and Gevo Inc.
Who are the key players in the synthetic biology industry?
Key players include Novozymes, BASF, GenScript, ATUM, Integrated DNA Technologies, Twist Biosciences, Biomax Informatics, Pareto Biotechnologies, Blue Heron, TeselaGenSyntrox, Thermo Fisher Scientific, and Gevo Inc.
Who are the key players in the synthetic biology industry?
Key players include Novozymes, BASF, GenScript, ATUM, Integrated DNA Technologies, Twist Biosciences, Biomax Informatics, Pareto Biotechnologies, Blue Heron, TeselaGenSyntrox, Thermo Fisher Scientific, and Gevo Inc.
저자: Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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프리미엄 보고서 세부 정보

기준 연도: 2025

대상 기업: 24

표 및 그림: 150

대상 국가: 18

페이지 수: 210

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