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합성 생물학 시장 크기 및 공유 2026 - 2035

보고서 ID: GMI3385
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발행일: January 2026
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보고서 형식: PDF

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합성 생물학 시장 규모

전 세계 합성 생물학 시장은 2025년 기준으로 256억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2026년 301억 달러에서 2035년까지 1,281억 달러로 성장할 전망이며, 2026년부터 2035년까지 연평균 17.5%의 성장률로 발전할 것으로 글로벌 마켓 인사이트 Inc.의 최신 보고서에 따르면 밝혔습니다.
 

Synthetic Biology Market

  • 합성 생물학은 공학적 원리를 생물학적 시스템과 결합하여 새로운 생물학적 구성 요소, 장치, 시스템을 설계하고 구축할 수 있도록 하는 변혁적 역할을 하는 분야입니다. 합성 생물학의 현대적 관행은 기본적인 유전자 조작에서 시작하여 세포 기능의 프로그래밍 가능한 조작을 허용하는 고급 플랫폼 개발로 진화하는 등 급격한 변화를 겪고 있습니다.
     
  • 이러한 변화는 DNA 합성 및 시퀀싱 기술, 계산 생물학 도구, 그리고 생물학적 설계 원리에 대한 이해가 지속적으로 증가하면서 가속화되었습니다. 이 시장은 올리고뉴클레오타이드, 효소, chassis 유기체와 같은 기반 제품, 합성 유전자, 세포, DNA 라이브러리와 같은 핵심 제품, 그리고 제약, 산업용 화학물질, 바이오연료, 바이오소재와 같은 활용 제품 등을 포함합니다.
     

합성 생물학 시장 동향

  • CRISPR 및 유전체 편집 기술에 대한 관심 변화: CRISPR-Cas9 및 차세대 유전체 편집 기술의 적용은 치료용途에서 농업-산업용途에 이르기까지 모든 분야에서 합성 생물학의 채택을 촉진하고 있습니다. 이 분야의 가장 주목할 만한 사건은 2023년 FDA가 겸상 적혈구 질환 치료를 위한 최초의 CRISPR 기반 치료제에 대해 승인한 것입니다. 임상 시험에서 83%의 B세포 급성 림프구성 백혈병 환자가 CRISPR로 개조된 CAR-T 세포 치료를 받아 완화 상태를 보였습니다.
     
  • 생물정보학 도구 분야로의 AI 도입: 인공지능과 합성 생물학의 융합은 생물학적 시스템을 컴퓨터 정밀도로 설계하는 연구 및 개발 워크플로우를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 머신러닝은 단백질 수율 최적화에 탁월한 능력을 보여주었으며, ML 기반 균주 개발은 표준 방법에 비해 1.8배의 개선 효과를 달성했습니다. 2024년 알파폴드 3의 출시로 단백질 구조뿐만 아니라 단백질-DNA, 단백질-RNA, 단백질-리간드 상호작용 예측 능력이 확장되어 합성 생물학적 시스템 개발에 대한 새로운 이해의 장을 열었습니다.
     
  • 지속 가능한 친환경 바이오제품 수요 증가: 환경적 측면에서 합성 생물학은 석유 제품 및 기존 자원 소비에 대한 대안으로 주목받고 있습니다. 분석에 따르면 전 세계 경제에 투입되는 tangible 입력의 60%가 생물학적으로 생산될 잠재력이 있어, 합성 생물학의 거대한 전환 가능성을 시사합니다. 세포 농업 제품의 경우 기존 쇠고기 생산 방식에 비해 온실가스 배출을 최대 96%까지 감소시킬 수 있는 등 바이오제조 제품은 환경적 이점이 매우 높은 것으로 나타났습니다.
     

합성 생물학 시장 분석

Synthetic Biology Market Size, By Product Type, 2022 - 2035 (USD Billion)

제품 유형에 따라 합성 생물학 시장은 핵심 제품, 지원 제품, 활용 제품으로 나뉩니다. 지원 제품은 2025년 약 115억 달러 규모의 시장을 차지하며 연평균 성장률(CAGR) 16.5%로 2035년까지 성장할 것으로 예상됩니다.
 

  • 지원 제품은 가장 크고 광범위한 카테고리로, 합성 생물학 연구 및 개발 프로젝트에 필수적인 모든 도구, 기술, 시약이 포함됩니다. 이 카테고리에는 올리고뉴클레오타이드, 효소(폴리메라아제, 리게이스, 제한 효소), 클로닝 키트, chassis 생물(박테리아, 효모, 포유류 세포주), 그리고 합성 생물학 설계 및 시뮬레이션에 사용되는 소프트웨어 플랫폼 등이 포함됩니다.
     
  • 이 세그먼트는 각 합성 생물학 프로젝트의 개발 및 생산 단계에서 기본 도구와 시약이 필요하기 때문에 해당 분야에서 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
     
  • 지원 제품의 올리고뉴클레오타이드 합성 시장은 치료제, 진단, 연구 분야로의 활용이 증가하면서 견조한 성장을 보이고 있습니다. Integrated DNA Technologies, Twist Bioscience, GenScript 등은 끊임없이 증가하는 수요에 대응하기 위해 생산 능력을 크게 확충한 기업들입니다. Twist는 실리콘 기반 DNA 합성 플랫폼을 개발하여 많은 올리고뉴클레오타이드를 동시에 매우 낮은 비용으로 기존 컬럼 기반 합성보다 더 높은 수준에서 생산할 수 있게 되었습니다. 해당 회사는 2023년에 3억 개 이상의 올리고뉴클레오타이드를 출하했으며, 이는 이러한 지원 제품에 대한 수요 규모를 보여주는 지표입니다.
     
  • 효소 시약은 폴리메라아제 엔지니어링 혁신으로 인해 다양한 응용 분야에서 정확도, 처리량, 열 안정성이 향상되면서 또 다른 중요한 지원 제품으로 자리잡고 있습니다. 고정밀 폴리메라아제는 정확한 DNA 합성과 증폭에 필수적이며, 특수 효소는 새로운 분자생물학 기술을 가능하게 합니다. 효소 시장은 합성 생물학 응용 분야 확대에 따른 수량 증가와 더불어 고가의 정교한 엔지니어링 효소 가격 상승으로 가치를 높이고 있습니다.
     
Synthetic Biology Market Revenue Share, By Application, (2025)

응용 분야에 따라 합성 생물학 시장은 제약 및 치료제, 진단 및 바이오센싱, 산업용 화학제품 및 소재, 농업 및 식품 생산, 에너지 및 바이오연료, 환경 응용 분야, 기타로 나뉩니다. 제약 및 치료제는 2025년 102억 달러 규모의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

  • 제약 및 치료제는 합성 생물학의 가장 크고 상업적으로 가장 진보된 응용 분야입니다. 이 세그먼트에는 치료제, 세포 치료제, 유전자 치료제, mRNA 백신 및 치료제, 엔지니어링 생물학적 제제, 바이오합성 소분자 약물이 포함됩니다. 이 세그먼트는 합성 생물학 제품이 다수의 승인을 받고 수익을 창출하면서 임상 및 상업적 검증을 모두 달성했습니다.
     
  • mRNA 플랫폼은 원하는 항원이나 치료 단백질을 합성 mRNA 분자에 인코딩한 후 지질 나노입자를 통해 환자 세포로 전달하여 백신 및 치료제를 신속하게 개발할 수 있게 합니다.The validation of this platform by the COVID-19 vaccines developed by Moderna and BioNTech/Pfizer offers a unique opportunity for synthetic biology to metamorphose. 이 플랫폼은 전염병 백신뿐만 아니라 암 면역치료, 희귀 유전질환, 단백질 대체 요법 등으로 그 영역을 넓혀가고 있습니다. Moderna는 40개 이상의 임상 개발 프로그램을 진행 중이며, BioNTech, CureVac 등은 mRNA 파이프라인을 계속 발전시키고 있습니다. mRNA 치료제 시장은 2030년까지 500억 달러를 넘어설 것으로 예상되어, 합성생물학 플랫폼의 혁신적 특성을 시장에서 확인할 수 있습니다.
     
  • CAR-T 요법 6종(Kymriah, Yescarta, Tecartus, Breyanzi, Abecma, Carvykti)이 혈액암에 대해 FDA 승인을 받았습니다. 이 요법들은 난치성 암 환자에서 놀라운 반응을 보이며, 일부는 지속적인 관해를 유지하고 있습니다. 임상시험에서 CRISPR로 개조된 CAR-T 세포로 치료받은 B세포 급성 림프모구 백혈병 환자의 관해율은 83%에 달했습니다. CAR-T 시장은 2023년 30억 달러를 넘어섰으며, 제조 공정 개선과 비용 감소, 그리고 고형암 적용 확대로 지속적인 성장이 예상됩니다. 
     
U.S. Synthetic Biology Market Size, 2022- 2035 (USD Billion)

미국의 합성생물학 시장은 2025년 86억 달러에서 2035년까지 약 431억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 북미는 시장의 약 41% 점유율을 차지합니다.
 

  • 미국에서 합성생물학에 대한 정부의 지원은 FY 2020년 약 1억 6,100만 달러가 배정되면서 두드러졌습니다. 이 금액은 바이오제조 및 바이오에너지 연구를 지원하고, 2022년 에너지부에서 석유 기반 제품 대체재 개발을 목표로 1억 7,800만 달러가 추가로 배정되었습니다. 2024년 8월에는 미국국립과학재단이 5개 바이오파운드리를 위한 분산형 인프라 구축을 목표로 7,500만 달러를 지원한다고 발표했습니다.
     

아시아태평양 지역은 공격적인 정부 투자 전략과 바이오제조 능력의 급속한 성장으로 현재 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다.
 

  • 중국은 2024년까지 바이오제조 alone에만 41억 7천만 달러 이상의 공공 투자를 포함해 합성생물학을 국가 우선순위로 삼았습니다. 5개년 계획의 일환으로 10억 달러 이상이 합성생물학 연구 및 상업화에 배정되었습니다. 2018년부터 2022년까지 중국에서 합성생물학 관련 투자 건수는 1,039건에 달해 정부 지원 외에도 민간 부문의 활발한 참여가 확인됩니다.
     

유럽은 우수한 학술 연구 역량, emerging 정책 지원, established 바이오테크놀로지 및 제약 산업으로 합성생물학 시장에서 중요한 위치를 차지합니다.
 

  • 유럽연합의 지속 가능한 바이오제조 정책은 15개 바이오정제소를 위한 22억 달러가 약속된 'Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking' 설립을 통해 확인되었습니다. 2024년 4월 시작된 SYNBEE 이니셔티브는 합성생물학의 상업화를 위한 기업 생태계 구축을 목표로 합니다.
     

라틴아메리카는 경제 개발을 위한 바이오테크놀로지 연구 역량 증가로 빠르게 성장하고 있지만, 아직 합성생물학 시장은 작은 편으로 여겨지고 있습니다.
 

  • 브라질은 라틴아메리카에서 합성생물학이 가장 많이 활용되고 있는 국가입니다. 브라질은 강력한 농업 바이오기술 기반과 더불어 emerging industrial biotechnology(신흥 산업용 바이오기술) 분야를 보유하고 있습니다. 브라질은 농업 면적이 넓어 작물 개선과 지속가능한 농업 분야에서 합성생물학의 시장 기회가 큽니다. 아르헨티나와 멕시코 또한 합성생물학 연구 프로그램과 바이오기술 산업 개발을 추진하고 있습니다.
     

중동 및 아프리카 지역의 합성생물학 시장은 연구 역량 강화와 정부의 관심 증가로 성장하고 있습니다.
 

  • UAE와 사우디아라비아에 설립된 연구 기관들은 국제 파트너들과의 합성생물학 협력 네트워크 구축을 준비하고 있습니다. 남아프리카공화국은 아프리카에서 가장 발전된 바이오기술 산업을 보유하고 있으며, 농업 바이오기술 연구 역량과 함께 합성생물학 응용에 대한 관심도 높아지고 있습니다.
     

합성생물학 시장 점유율

합성생물학 산업은 비교적 분산된 경쟁 구조를 보이며, 2025년 기준 시장의 약 25%를 BASF, GenScript, ATUM, Twist Bioscience, Integrated DNA Technologies 등 5대 기업이 차지하고 있습니다. 이 중 BASF가 약 9%로 시장 선도 기업으로 부상했으며, 나머지 시장은 다양한 전문 바이오기업, 대학 산학출연 기업, 그리고 소규모 스타트업들로 분산되어 있습니다.
 

이러한 분산 구조는 합성생물학 생태계 내 다양한 기술 플랫폼, 응용 분야, 가치사슬 위치가 존재함을 보여주며, 각 기업이 특정 세그먼트에서 리더십을 확보하고 전체 시장보다는 특정 분야에서 강점을 발휘하고 있음을 의미합니다.
 

  • BASF
    • BASF는 화학 공정과 생물 기반 제조에서 공학 미생물과 발효 플랫폼을 활용하는 산업용 바이오기술과 합성생물학을 사용합니다. 디지털 도구와 바이오기술의 통합은 단백질 공학과 효소 발견 분야의 바이오공정 개발을 가속화할 것입니다. 바이오폴리머, 향료, 효소, 그리고 소비재 및 산업용 제품의 지속가능한 원재료가 주요 응용 분야입니다. BASF는 바이오기술 기업들과 파트너십을 맺어 원재료와 바이오제조 능력의 유연성을 높이고 있습니다.
       
  • GenScript
    • GenScript는 생명과학 서비스, 산업용 합성생물학 제품, 세포 치료 플랫폼을 아우르는 활동을 펼치며, 유전자 합성, 단백질 공학, 그리고 일부 CRISPR 도구를 포함합니다. DNA 조립, 분자 공학, 미생물 균주 구축 등 다양한 기술을 통해 합성생물학 워크플로를 지원합니다. 미국, 중국, 싱가포르, 일본, 유럽에 시설을 보유한 GenScript는 연구자, 제약 산업, 산업용 바이오기술 분야를 지원하는 데 주력하고 있습니다. GenScript의 제품은 치료제부터 산업용 효소 제조에 이르기까지 설계-구축-테스트 사이클을 지원합니다.
       
  • ATUM
    • ATUM은 자체 플랫폼인 GeneGPS와 VectorGPS를 기반으로 합성 DNA, 유전자 설계, 단백질 공학, 세포주 개발 서비스를 제공합니다. 트랜스포존 기반 유전자 전달 도구와 머신러닝 설계, 코돈 최적화 알고리즘을 활용한 합성생물학을 지원합니다. ATUM은 바이오기술, 제약, 화학, 학계 고객을 대상으로 이론적 발현 최적화와 공학 단백질 개발에 중점을 두고 있습니다. 맞춤형 конструк체 제작은 캘리포니아의 ATUM R&D 센터에서 진행됩니다.
       
  • 인티그레이티드 DNA 테크놀로지스
    • IDT는 유전자 조각, 올리고뉴클레오타이드, 벡터, 맞춤형 구성체를 공급하여 합성생물학 분야에서 매우 고속의 설계-구축-테스트 사이클을 가능하게 합니다. 합성생물학 분야에서 IDT의 맞춤형 솔루션 프로그램은 복잡한 유전자와 표준 외 구성체 및/또는 다중 사이트 클로닝이 필요한 응용 분야를 위한 맞춤형 서비스를 제공합니다. IDT는 다양한 제조 워크플로를 가진 스폰서와 유연하게 작업할 수 있는 합성생물학 시설을 개발했습니다. 이러한 역량은 엔지니어링 DNA 시스템과 관련된 연구 및 의료 분야 전반에서 활용될 수 있습니다.
       
  • 트위스트 바이오사이언스
    • 트위스트 바이오사이언스는 반도체 기반 플랫폼을 활용하여 고속 합성 DNA를 제조합니다. 이 플랫폼은 유전자, 올리고 풀, 변이 라이브러리, 합성생물학 연구·스크리닝·엔지니어링을 지원하는 유용한 도구를 포함합니다. 회사는 치료제, 농업, 산업 화학, NGS 워크플로우 등 합성 DNA 응용 분야에 집중하고 있으며, 장기 DNA 및 엔지니어링 라이브러리 역량 확대를 위한 파트너십과 기술 라이선싱에도 적극 참여하고 있습니다.
       

합성생물학 시장 기업

합성생물학 산업에서 활동 중인 주요 기업은 다음과 같습니다:

  • 노보자임스
  • 바스프
  • 젠스크립트
  • ATUM
  • 인티그레이티드 DNA 테크놀로지스
  • 트위스트 바이오사이언스
  • 바이오맥스 인포매틱스
  • 파레토 바이오테크놀로지스
  • 블루 헤론
  • 테셀라젠스
  • 테르모 피셔 사이언티픽
  • 제보 Inc
  • 로열 DSM
  • 브리스톨-마이어스 스퀴브
  • 아미리스
  • 제노매티카
  • 신세틱 제노믹스
  • 코덱시스
  • 뷰탁스 스카라브 제노믹스
  • 스카라브 제노믹스
  • 모르포시스
  • 깅코 바이오웍스
  • 에볼바
  • 아이젠바이오
     

합성생물학 산업 뉴스

  • 2025년 5월, 리본바이오에서 복잡한 합성 DNA 서열 구축을 용이하게 하는 혁신적인 미로신스 DNA 분자를 출시했습니다. 이 기술 발전으로 연구자들에게 더 정확하고 다양한 유전자 도구를 공급하여 합성생물학 시장의 응용 속도를 높일 전망입니다. 새로운 기술은 의료, 농업, 바이오제조 분야의 새로운 영역을 개척할 것으로 기대됩니다.
     
  • 2025년 10월, DNA 합성 분야의 신뢰할 수 있는 파트너인 앙사 바이오테크놀로지스가 세계 최초로 50킬로베이스(kb) 클로널 DNA 제품을 출시한다고 발표했습니다. 이 제품은目前为止 가장 긴 오류 없는 합성 DNA로, 과학자들이 25일 이내에 완전하고 오류 없는 DNA 구성을 설계하고 얻을 수 있도록 하여 수십 년간 지속된 유전자 합성 문제점을 해결할 수 있을 것으로 보입니다.
     

합성생물학 시장 연구 리포트는 산업에 대한 심층 분석을 포함하며, 2022년부터 2035년까지의 수익(USD 백만) 추정치 및 예측치를 제공합니다. 다음 세그먼트에 대한 분석이 포함됩니다:

시장, 제품 유형별

  • 핵심 제품
    • 합성 핵산
    • 게놈 편집 도구 및 시약
    • 효소 및 단백질
    • 차세대 chassis 유기체 및 세포주
    • 유전자 부품 및 벡터
    • 기타
  • 기반 기술 제품
    • 바이오인포매틱스 및 계산 도구
    • 자동화 및 로봇공학
    • 마이크로플루이딕스 및 랩온어칩
    • 기타
  • 활용 제품
    • 치료제
    • 바이오연료 및 재생 에너지
    • 바이오 기반 화학제품 및 소재
    • 식품 및 영양 제품
    • 농업 제품
    • 진단 및 바이오센서
    • 기타

시장, 기술별

  • 뉴클레오타이드 합성 및 시퀀싱 기술
  • 유전자 공학 기술
  • 바이오인포매틱스 및 계산 생물학
  • 마이크로유체 및 소형화 기술
  • 기타

시장, 용도별

  • 제약 및 치료제
    • 세포 및 유전자 치료
    • 생물학적 제제 생산
    • 백신 개발
    • 신약 탐색 및 개발
  • 진단 및 바이오센싱
    • 의료 진단
    • 환경 모니터링
    • 식품 안전 및 품질 관리
    • 생물방어 및 보안
  • 산업용 화학제품 및 소재
    • 특수 화학제품
    • 폴리머 및 플라스틱
    • 산업용 효소
    • 바이오소재 및 섬유
  • 농업 및 식품 생산
    • 작물 개량
    • 농업용 바이오제품
    • 축산 및 수산업
    • 식품 성분 및 첨가제
  • 에너지 및 바이오연료
    • 1세대 및 2세대 바이오연료
    • 차세대 바이오연료
    • 수소 및 신흥 연료
    • 원료 전환
  • 환경 응용
    • 생물학적 정화
    • 탄소 포집 및 활용
    • 폐수 처리
    • 환경 모니터링 네트워크
  • 기타

시장, chassis 유형별

  • 세균 chassis
  • 효모 chassis
  • 포유류 세포 chassis
  • 식물 chassis
  • 조류 및 광합성 chassis
  • 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

  • 북아메리카
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 유럽 기타 지역
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 호주
    • 아시아 태평양 기타 지역
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 라틴아메리카 기타 지역
  • 중동 및 아프리카
    • UAE
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국
    • 중동 및 아프리카 기타 지역
저자: Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
자주 묻는 질문(FAQ):
How much revenue did the enabling products segment generate in 2025?
The enabling products segment generated approximately USD 11.5 billion in 2025 and is expected to grow at a CAGR of 16.5% through 2035.
How much revenue did the enabling products segment generate in 2025?
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저자: Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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기준 연도: 2025

대상 기업: 24

표 및 그림: 150

대상 국가: 18

페이지 수: 210

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