精密発酵による乳タンパク質市場 サイズとシェア 2025 – 2034

精密発酵による乳製品タンパク質市場の規模

世界の精密発酵による乳製品タンパク質市場は、2024年に 1億20万米ドルの規模に達した。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は2025年の 1億3,940万米ドルから2034年には 9億8,760万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は 24.3%に達すると予測される。
 

• 合成生物学および発酵技術の最近の進歩により、従来は家畜に由来していたタンパク質を、従来型の畜産に伴う環境負荷や倫理的懸念なしに商業生産できるようになった。動物由来の乳製品は栄養価が高く、機能面でも独自性がある。乳製品代替品への消費者の関心が高まるなか、乳製品に近い栄養特性を再現する新たな製品や原料が求められている。動物由来でないホエイおよびカゼイン原料で従来型および新たな乳製品代替品を強化することで、栄養、機能性、コスト、持続可能性に関するニーズを満たせる。認可を受けた乳製品加工業者は、栄養強化、無乳糖、温室効果ガス排出量の少ない乳製品を生産できる。
   
• 乳製品タンパク質や、食肉代替品を含むさまざまな動物性製品の代替品を生産する発酵バイオテクノロジーへの投資は、今後の拡大が予測される消費者需要の高さから魅力的である。米国における代替タンパク質への投資額は2021年に 51億米ドルに達し、そのなかでも食肉代替品が最も多くの資金を集めた。発酵由来の代替品は、動物由来の乳製品タンパク質が高コストであること、また多くの場合に入手できないことから、高い需要がある。投資家は、需要が高い収益につながると確信している。
   
• 米国での新製品投入の時期を規制当局の承認に合わせることで、製品発売に伴う商業上のリスクを大幅に低減できる。タンパク質強化アイスクリームなどに使用される動物由来でない乳製品原料は、カナダでの発売成功に続き、米国市場では新しい製品である。その他の国々でも、さまざまな食品への動物由来でない乳製品タンパク質の使用が承認されている。
   
• 商業化は急速に進んでいるものの、精密発酵による乳製品タンパク質は、数十億米ドル規模の世界の乳製品原料市場に占める割合が依然として小さい。新たな小売製品の発売、大手乳製品メーカーとのブランド提携、年間数千トンの生産能力を持つパイロット工場の稼働は、生産コストの低下が続き、消費者の受容が高まれば、市場に大きな成長余地があることを示している。
  
   

精密発酵による乳製品タンパク質市場の動向

• 技術のスケールアップとコスト低下：Perfect DayやADMなどの企業は、工業規模の発酵槽を利用するために協業している。菌株の生産性や下流工程の収率が向上することでコストはさらに低下し、従来のホエイおよびカゼイン原料とのコスト差が着実に縮小している。
   
• ブランディングと製品の共同開発：食品ブランドと精密発酵スタートアップ企業の協業が拡大している。Perfect Dayのタンパク質は、ブランドアイスクリームやプロテインパウダーに採用されている。大手乳製品企業はRemilkと提携している。こうした提携により、流通が可能になるとともに、消費者から実際の製品配合に関するフィードバックを得られる。
   
• 規制当局の承認と地域展開: 動物由来でない β-ラクトグロブリンが米国で初めてGRAS認可を取得したことを受け、各国では発酵によって生産される乳タンパク質に関する枠組みの整備が進められています。シンガポールでは新規食品政策による後押しが見られ、一部の欧州規制当局も関心を示しています。最終的には、より明確な承認経路によって不確実性が低減され、複数の市場で乳タンパク質の発酵生産が加速すると見込まれます。
   
• 製品ポートフォリオの拡充：企業は、基本的な牛乳やアイスクリーム製品の開発から、チーズ、クリーマー、専門栄養食品、機能性成分の生産へと重点を移しています。例えば、New CultureやFormoなどの企業は動物由来でないチーズ向け用途に注力する一方、他社はラクトフェリンなどの高付加価値画分を研究しています。この多角化により、機能性や健康上の利点が高いコストを正当化する、より収益性の高いニッチ市場に注力できるようになります。
   

精密発酵乳タンパク質市場分析

主要な市場動向を把握するには

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タンパク質タイプ別に見ると、精密発酵乳タンパク質市場はホエイタンパク質、カゼインタンパク質、その他の乳タンパク質に分類されます。ホエイタンパク質は 2024 年に約 54% の市場シェアを占めて市場をリードし、2034 年まで年平均成長率（CAGR）24.1%で成長すると予測されています。
 

• β-ラクトグロブリンとα-ラクトアルブミンは、構造が単純で特性評価が容易であることに加え、スポーツ栄養食品、乳糖不使用飲料、アイスクリームなどの川下市場で需要が確立していることから、精密発酵タンパク質開発の最前線に位置しています。これらのタンパク質は、乳化性、起泡性、溶解性にも優れており、さまざまな市販乳タンパク質ブレンドの代替品としてそのまま導入できます。
   
• その他のカゼインタンパク質（α-カゼイン、β-カゼイン、κ-カゼイン）およびその他の生理活性乳タンパク質は、ヨーグルト、チーズ、クリーマーなど、ほとんどの乳製品配合に必要な機能（チーズの伸び、融解、ゲル化、ミセル形成）を実現できるため、この分野における次の商業化の波になると見込まれます。全乳の機能性の再現を目指す完全なタンパク質ポートフォリオには、多くの場合、医療、栄養、満腹感、腸内環境の健康に関する用途で機能性を発揮する糖​​巨核ペプチドが組み込まれます。
   

微生物タイプ別に見ると、精密発酵乳タンパク質市場は酵母、真菌（糸状菌など）、細菌、藻類、その他の新規宿主に分類されます。酵母は 2024 年に 55% の最大市場シェアを占め、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）23%で成長すると予測されています。
 

• Komagataella phaffiiとSaccharomyces cerevisiaeは、商業的に重要なタンパク質を高収率で生産でき、既存の発酵インフラとの適合性も高いことから、この分野をリードしています。AspergillusとTrichodermaも、生産性の高さから有望視されています。遺伝子改変されたE. coliも、多数のタンパク質を生産する高い能力を備えており、こうした微生物に対する否定的な見方があるにもかかわらず、多くの開発パイプラインで重要な位置を占めています。
   
• 生産企業は、宿主の選定においてポートフォリオ・アプローチを採用する傾向を強めており、微生物の種類を標的タンパク質、規制経路、ブランドストーリーに適合させています。遺伝子改変された乳酸菌は、「発酵」またはプロバイオティクスに近いポジショニングに向けて検討されている一方、藻類やその他の革新的な宿主は、低炭素または太陽光を活用したストーリーに適合させられています。すべてのプラットフォームにおいて、遺伝子改変株は、標的タンパク質の力価向上と分泌効率化を通じて、下流の精製を容易にすることを目指して開発されています。
   

用途別に見ると、精密発酵乳タンパク質市場は、乳製品代替品（牛乳、ヨーグルト、チーズ、クリーム、バター）、スポーツ栄養・タンパク質サプリメント、ベーカリー・菓子、乳幼児栄養・医療栄養、レディ・トゥ・ドリンク飲料・機能性食品、ペットフード、ニュートラシューティカル、その他に区分されます。乳製品代替品（牛乳、ヨーグルト、チーズ、クリーム、バター）セグメントは、2024年に約44%の市場シェアを占めて市場をリードし、2034年まで年平均成長率（CAGR）24.6%で成長すると予測されています。
 

• 現在の需要は、主に乳製品代替品とスポーツ栄養によって牽引されています。精密発酵によって生産されたホエイおよびカゼインタンパク質は、完全なアミノ酸組成を維持しながら、牛乳、ヨーグルト、チーズシェイクなどの製品形態における味や食感を再現するためです。ブランド各社は、「動物由来原料不使用の乳製品」という訴求を活用して植物由来製品との差別化を図り、乳糖不使用製品やスポーツ栄養製品のプレミアム価格帯をターゲットとしています。
   
• 主要な乳製品代替品に加えて、ベーカリー、菓子、レディ・トゥ・ドリンク飲料の開発企業、ならびにニュートラシューティカル、ペットフード、乳幼児栄養、臨床栄養の分野でも製品ラインアップが拡大しています。これらの分野では、開発企業は、泡立ち、乳化、熱安定性、消化性、クリーンラベル訴求など、特定の機能特性を背景にイノベーションを進めています。初期の試験導入では、精密発酵タンパク質が、チョコレートやコーヒークリーマーの食感向上、強化飲料へのタンパク質添加、新たな健康志向製品ラインの導入を通じて、幅広い食品形態における新製品の開発を可能にすることが示されています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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北米の精密発酵乳タンパク質市場は最大の地域市場であり、2024年の市場規模は約 4,510 万米ドル、2034年には 4億4,500 万米ドルに達すると見込まれています。これは主に、酵母を基盤とする生産および乳製品代替用途における同地域の優位性によるものです。強固なバイオテクノロジー基盤と、スポーツ栄養および機能性飲料の高い普及率が、複数の微生物・用途セグメントにわたる地域市場の優位性を支えています。
 

• 米国は北米における精密発酵乳タンパク質の中核市場であり、2024年の市場規模は 3,370 万米ドルでした。乳糖不使用製品への高い需要と堅調なベンチャー投資を背景に、酵母および細菌を基盤とするソリューションが乳製品代替品、スポーツ栄養、レディ・トゥ・ドリンク機能性飲料へ急速に導入されています。2034年に向けて、規模拡大の動きも強まっています。
   

欧州の市場規模は、2024年に約 3,310 万米ドルと推定され、2034年には 2億9,600 万米ドル近くまで拡大すると見込まれています。主な成長要因は、持続可能性を重視した規制と高度な乳製品加工です。チーズ、ヨーグルト、特殊栄養製品への強い関心が、ブランド製品とプライベートブランド製品の双方における真菌および酵母プラットフォームの採用を加速させています。
 

• ドイツは、この分野における欧州の主要国です。同国の強固なエンジニアリング基盤とイノベーションネットワークは、精密発酵由来のホエイおよびカゼインを、ベーカリー、菓子、医療栄養の各セグメントに組み込むことに寄与しています。また、低炭素化の訴求と、EUの食品安全および新規食品に関する要件との整合性が明確に重視されています。
   

アジア太平洋地域の精密発酵由来乳タンパク質市場は最も速い成長を遂げており、2024年の市場規模は約 1,700万米ドル、2034年には約 1億5,700万米ドルに達すると予測されています。主な成長要因は、タンパク質需要の増加とフードテックに対する受容度の高まりです。乳糖不耐症の割合が高いことや中間層の拡大を背景に、乳製品代替品、スポーツ栄養、栄養強化飲料での採用が進んでいます。
 

• 中国は、アジア太平洋地域の主要な成長エンジンです。現地企業と合弁企業は、発酵分野への投資を活用し、飲料、ヨーグルト、栄養製品向けの動物由来原料を使用しない乳製品原料をターゲットとしています。これは、予測期間を通じた食料安全保障への政府の関心と、輸入乳タンパク質への依存低減に支えられています。
   

ラテンアメリカの市場規模は、2024年の約 500万米ドルから、2034年には約 4,400万米ドルに拡大すると見込まれています。主な成長要因は、都市部のプレミアムニッチ市場と輸出志向のイノベーションです。精密発酵由来のホエイ画分を使用した乳製品代替品、高タンパク質飲料、一部のスポーツ栄養製品で採用が進んでいます。
 

• ブラジルは、ラテンアメリカで最大の市場です。確立された乳製品および農業・食品産業と新興スタートアップが組み合わさり、酵母および真菌由来の乳タンパク質を、ハイブリッド乳製品、RTD飲料、機能性食品で試験的に使用する動きを促しています。地域輸出と、差別化された持続可能な製品の展開が視野に入れられています。
  
   

中東・アフリカ（MEA）の精密発酵由来乳タンパク質市場は、2024年の約 500万米ドルから、2034年には約 4,600万米ドルに増加すると見込まれています。主な成長要因は、食料安全保障戦略と、気候変動に強いタンパク質源への関心の高まりです。各国政府は、乳製品輸入を補完する手段として発酵技術を検討しており、高付加価値原料に重点を置いています。
 

• サウジアラビアは、MEA地域における主要な導入国です。国家的な食料安全保障およびイノベーション政策により、特に専門栄養食品、栄養強化飲料、プレミアム乳製品代替品を対象として、精密発酵由来乳タンパク質の初期試験が促進されています。多くの場合、世界的な技術プロバイダーや地域の乳製品加工企業と提携して取り組みが進められています。
   

精密発酵由来乳タンパク質市場のシェア

精密発酵由来乳タンパク質市場の競争環境は、商業展開を行う企業の多くが高度に専門化しているため、寡占化しています。主要5社で市場全体の80%を占めており、首位は Perfect Day です。同社は早期にGRAS認可を取得し、複数の重要な提携を締結しているほか、生産能力の拡大を進めています。これに続くのが Remilk と Imagindairy で、両社も大規模生産に取り組み、B2Bパートナーネットワークを拡大しています。New Culture と Formo はチーズにより重点を置いており、両社は共同で、この市場の技術、用途、規制に関する基盤要素の構築を進めています。
 

• Perfect Day：Perfect Day の市場シェアは約32%と推定されます。これは、早期の規制承認、強力な知的財産、そしてアイスクリーム、クリーマー、プロテインパウダーなど同社製品の複数の共同ブランド展開によるものです。供給の不確実性を軽減し、B2B向け製品の提供を拡大するため、主要原料サプライヤーや委託製造企業との新たな提携も確立されています。
   
• Remilk：Remilk の市場シェアは約18%です。Remilk は、成長する乳製品代替品市場に向けた生産施設への投資と、乳製品ブランドとの提携を戦略として進めてきました。同社は、チーズ、牛乳、ヨーグルト代替品向けに、ホエイタンパク質などの乳タンパク質を競争力のある価格で提供することに注力しています。また、製品の商業化とホワイトラベル製品の拡大を支えるため、生産契約の締結にも成功しています。
   
• Imagindairy: Imagindairyは、食品企業との緊密な連携とホエイタンパク質の効率的な生産により、市場シェアの12%を占めている。同社は大手乳製品企業と競合するのではなく、動物由来ではないタンパク質を初めて提供することを目指している。最近では、発酵能力の拡大、新たな用途への展開、重要地域の規制当局への申請書類の完成に向けて資金を調達した。 
   
• New Culture：New Cultureは約10%の市場シェアを有しており、モッツァレラなどのチーズ製品向けに動物由来ではないカゼインを生産している点で独自性を持つ。同社は複数のピッツェリアおよびフードサービス企業と協業契約を締結し、実環境で製品を試験している。チーズ製品のパイロット生産と北米での商業生産が発表されている。 
   
• Formo：欧州を拠点とするFormoは、市場シェア約8%を占め、精密発酵によって生産したカゼインを用いたチーズ製品に注力している。同社は複数の欧州乳製品メーカーやシェフと協力し、製品の改良を進めている。Formoは最近、資金を調達し、複数種類のチーズを対象に研究活動を拡大するとともに、製品を新規食品として承認するため欧州当局と協議している。
   

精密発酵乳製品タンパク質市場の企業

精密発酵乳製品タンパク質業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• Perfect Day
• Remilk
• Imagindairy
• New Culture
• Formo
• Change Foods
• Those Vegan Cowboys
• All G Foods
• Every (formerly Clara Foods)
• Motif FoodWorks
• Standing Ovation
• Eden Brew
• Vivici

精密発酵乳製品タンパク質業界のニュース

• 2024年9月、Perfect Dayは、ADMおよびその他の受託製造企業との提携を深化させ、B2Bの提供体制を拡大した。これにより、動物由来ではないホエイタンパク質の大規模発酵能力を強化し、乳製品代替品、スポーツ栄養食品および大手食品ブランド向けの供給拡大を可能にした。
   
• 2023年6月、Remilkは、大規模生産施設の進展と大手乳製品企業との新たな商業契約を発表した。これらは、チーズ、牛乳およびヨーグルト用途向けに動物由来ではない乳製品タンパク質を供給することを目的としており、コスト競争力のある工業規模の精密発酵に向けた動きを示している。
   
• 2022年11月、Imagindairyは、乳製品タンパク質向けの精密発酵プラットフォームを拡大するため、大規模な資金を調達した。同社は、収率の向上と世界的な食品メーカーとのパイロット協業の拡大に注力している。同社は、動物由来ではない一方で機能的に同一のホエイ原料を求める大手乳製品ブランドを重視している。
   
• 2022年3月、New Cultureは、モッツァレラ風チーズ向けの動物由来ではないカゼインに関する進展を明らかにした。これには、ピッツェリアとのフードサービス試験の成功も含まれる。この開発は、チーズの伸び、溶融性および風味を再現する精密発酵の可能性を示すものであり、同社をチーズに特化した乳製品代替品の専門企業として位置付けた。
   

本精密発酵乳製品タンパク質市場調査レポートは、2025年から2034年にかけての売上高（百万米ドル）および数量（キロトン）に関する推計と予測を含め、業界を詳細に分析しており、以下のセグメントを対象としています。

タンパク質タイプ別市場

• ホエイタンパク質
  • β-ラクトグロブリン
  • α-ラクトアルブミン
  • グリコマクロペプチド
• カゼインタンパク質
  • α-カゼイン
  • β-カゼイン
  • κ-カゼイン
• その他の乳製品タンパク質

微生物タイプ別市場

• 酵母
  • Saccharomyces cerevisiae
  • Komagataella phaffii (Pichia pastoris)
• 真菌（糸状菌およびその他）
  • アスペルギルス属
  • トリコデルマ属
• 細菌
  • 大腸菌（改変株）
  • 乳酸菌（改変株）
• 藻類およびその他の新規宿主

用途別市場

• 乳製品代替食品（牛乳、ヨーグルト、チーズ、クリーム、バター）
• スポーツ栄養・プロテインサプリメント
• ベーカリー・菓子
• 乳幼児栄養・医療用栄養食品
• RTD飲料・機能性食品
• ペットフード
• 栄養補助食品
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています：

• 北米  
  • 米国
  • カナダ
• 欧州  
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • その他の欧州
• アジア太平洋  
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋地域
• ラテンアメリカ  
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ  
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東・アフリカ