高齢者向け栄養用タンパク質加水分解物市場 サイズとシェア 2026-2035

高齢者栄養向けタンパク質加水分解物市場規模

高齢者栄養向けタンパク質加水分解物市場は、2025年に 4億4,400万米ドルの規模に達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.6%で拡大し、2035年には 9億2,100万米ドルに達すると予測される。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによる。

タンパク質加水分解物は、酵素処理、酸処理またはアルカリ処理によって、タンパク質を短鎖ペプチドと遊離アミノ酸に分解したものである。高齢者栄養における重要な利点は、タンパク質含有量だけではない。吸収が速く、消化への負担が小さいことから、消化管機能障害、吸収不良、食欲低下または筋肉量減少のリスクを抱える高齢者向け製品に加水分解物が活用されている。本市場の対象は、臨床栄養製品の処方設計企業、サプリメント企業、機能性食品メーカーが使用する加水分解物原料について、B2Bの原料メーカー売上高および社内振替価格で測定される市場規模である。未分解タンパク質の濃縮物および分離物、小児・乳児栄養、65歳以上の成人を対象としないスポーツ栄養、化粧品用コラーゲン、未分解タンパク質を含む標準的な経腸栄養剤は対象外とする。

市場規模は、2022年の 3億5,800万米ドルから2025年には 4億4,400万米ドルに拡大し、実績期間のCAGRは7.4%となった。施設内栄養チャネルの正常化、在宅ケアへの紹介の拡大、サルコペニアに対する臨床的関心の高まりを背景に、成長率は2023年の7%から2025年には7.8%へ加速した。国連は、2025年の世界の65歳以上人口を 8億4,700万人と推計しており、筋機能と栄養状態の維持を目的とする製品にとって、極めて持続性の高い需要基盤が形成されている。 ^{[1]United Nations, World Population Prospects 2022, un.org} 2026年の 4億8,200万米ドルという推計値は、75〜80歳層における加水分解物ベースの栄養製品の臨床利用拡大を反映している。その後、北米と欧州の市場成熟に伴い、成長率は2035年に向けて6.8%程度へと緩やかになる見込みである。

市場規模の算定には、3つのクロスチェックを用いている。高齢者向け臨床栄養、サプリメント、機能性食品の需要を積み上げるボトムアップ方式、より広範な加水分解物分野との比較によるトップダウン方式、そして検証済みの15社の参加企業による売上高集計である。1つ目と3つ目の手法では 4億4,400万米ドルで一致し、トップダウン方式による範囲はより広い境界チェックを提供する。このアプローチにより、原料を供給企業の段階で計上し、さらに最終栄養製品でも再度計上する二重計上を回避している。

市場の中核的な動向は、高齢者向けタンパク質支援製品が選択・購入される場の変化である。臨床ケアが引き続き主要な需要基盤となる一方、在宅ケア、専門小売、オンライン注文により、地域で生活する高齢者や介護者がサプリメントやそのまま摂取できる栄養製品を利用しやすくなっている。植物由来の加水分解物は、アレルゲン管理や持続可能性に関する訴求が重視される分野を中心に、並行した製品再処方の動きを生み出している。エンドウ豆タンパク質はCAGR 11.5%で最も急速に成長する原料サブセグメントであるが、動物由来原料は、市場をリードするために必要な規模、エビデンス基盤、確立された臨床流通網を依然として保持している。

主な成長要因

人口動態が需要の下支えとなる一方、臨床上の必要性が人口動向を原料の売上に結び付けます。サルコペニアは ICD-11 で認識されており、この状態は栄養スクリーニングおよび処方の経路に組み込まれる傾向が強まっています。 ^{[2]World Health Organization, International Classification of Diseases 11th Revision, who.int} ESPEN のガイダンスは、消化管機能障害を有する高齢患者への加水分解物の使用を支持しています。この患者群では、忍容性と吸収性が治療上の意義に直接関わります。この臨床的な結び付きにより、このカテゴリーの需要は、裁量的なウェルネス製品よりも安定性の高い構造となっています。

加水分解物の機能性は、製品設計上の判断も変化させます。短鎖ペプチドは患者に必要な消化負担を軽減し、未分解タンパク質よりも速やかなアミノ酸血症反応を支える可能性があります。この作用機序により、経管栄養、経口栄養補助食品、術後サポートが乳製品由来加水分解物の最も有力な商業用途となっています。在宅医療への紹介プログラムによって患者が病院外へ移行すると、臨床需要は消失するのではなく、チャネル間で移行します。

主な抑制要因

加水分解によって、消化性を支えるのと同じペプチド特性が生じる一方、特にカゼインおよびホエイ由来の製品では、苦味が生じる可能性があります。そのため、臨床的に有効な原料を継続購入される消費者向け製品にも適用できるかどうかは、苦味のマスキング、フレーバーシステム、熱安定性によって決まります。この問題は、食欲が低下しているため不快な味への許容度が低い、容量の小さい経口補助食品で最も深刻です。

生産コストの構造は、低所得市場での急速な普及を制限します。臨床グレードの加水分解物には、規定された仕様を満たすための管理された加工およびろ過が必要である一方、高品質な乳原料は商品価格の変動の影響を受け続けています。規制上の手続きもコスト負担を増大させます。米国の GRAS 要件、該当する場合の欧州の新規食品要件、各国固有の登録要件により、上市までの期間が長期化する可能性があります。 ^{[3]U.S. Food and Drug Administration, Generally Recognized as Safe, fda.gov}

高齢者栄養向けタンパク質加水分解物市場のセグメント分析

供給源別

動物由来の加水分解物は、2025年に3億1,500万米ドル、すなわち市場収益の71%を生み出し、年平均成長率（CAGR）6.8%で成長すると見込まれる。牛乳およびカゼイン由来の加水分解物が最大のカテゴリーを構成し、次いでホエイタンパク質加水分解物が続く。この優位性は、確立された臨床エビデンス、規制面での親和性、ならびに Arla の Lacprodan DI-9224 や Hilmar の PROtelyze WPH シリーズのような、拡張可能な製品ポートフォリオの存在を反映している。魚類・海洋由来の加水分解物は、より小規模ながら高付加価値のニッチ市場を形成しており、生理活性ペプチドとしての位置付けや、Rousselot の Peptan F によって支えられている。

植物由来の加水分解物は、2025年に1億2,900万米ドル、すなわち29%を占め、2035年までに3億1,300万米ドルに達すると予測される。植物由来の供給源では依然として大豆が最大だが、エンドウ豆由来の加水分解物は、アレルゲンフリーとしての位置付けと、大豆よりも穏やかな風味に支えられ、年平均成長率（CAGR）11.5%で最も高い成長を示す。Kerry の Hyprol シリーズや米由来のシステムにより、機能性食品や地域別の配合設計における選択肢が広がっている。重要な変化は、乳由来原料が全面的に置き換えられることではなく、食事制限や持続可能性を重視する消費者に対応するサプライヤーにとって、製品ポートフォリオの整備が必須となることである。

流通チャネル別

病院薬局は、2025年に1億5,500万米ドル、すなわち35%を占めた。Nestlé Health Science の Peptamen ファミリーや Abbott Nutrition の Vital シリーズなど、経管栄養製品および医療監督下の経口栄養製品において、病院薬局は引き続き主要な流通経路となっている。在宅医療モデルの普及により、病状が安定した患者が地域での購買経路へ移行するケースが増えているため、病院チャネルの成長率は年平均成長率（CAGR）5.9%と市場全体を下回る見込みである。製品の受け渡しが別の場所で行われる場合でも、臨床面での影響力は引き続き決定的である。

オンラインストアは、8,000万米ドルの市場規模を基盤に、年平均成長率（CAGR）11.4%で成長すると見込まれる。定期的にサプリメントや経口栄養製品を購入する介護者がこのシフトの大部分を占める一方、サブスクリプションによりリピート注文の手間が軽減される。小売薬局は、助言を必要とする消費者に対して引き続きアドバイザーとしての役割を担い、専門店はコラーゲン、植物由来パウダー、プレミアム栄養製品を求めるアクティブ・エイジング層に対応する。チャネルの拡大によって製品を購入できる人は増えるが、重症度の高い患者に対する医療監督が不要になるわけではない。

用途別

臨床栄養は、2025年に2億米ドル、すなわち45%を占め、最大の用途となった。消化管機能障害や吸収不良が加水分解タンパク質の直接的な使用理由となるため、病院向けおよび経管栄養向けの製品形態が主流を占めている。ESPENのガイダンスはタンパク質補給を高齢者の栄養ケアと関連付けており、忍容性と吸収性を考慮して設計された製品への需要を後押ししている。^{[4]European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, Guideline on Clinical Nutrition and Hydration in Geriatrics, espen.org} Nestlé Peptamen と Abbott Vital は、ペプチドベースの臨床栄養システムが商業上重要であることを示している。

機能性食品・飲料は年平均成長率（CAGR）9.1%で最も急速に成長する用途となり、2035年には市場規模が2億9,500万米ドルに達すると予測される。すぐに飲める飲料、栄養強化食品、利便性の高い粉末製品は、病院外で栄養管理を行う高齢者のニーズに適合する。栄養補助食品は、Rousselot Peptan、Gelita BODYBALANCE、FORTIBONEなどのコラーゲンペプチド製品や加水分解ホエイ製品を通じて、引き続き独自の役割を担う。セグメント横断的には、機能性飲料向けに開発された風味と安定性の改善が、臨床用経口栄養製品の継続摂取に伴う負担の軽減にもつながる可能性がある。

高齢者栄養向けタンパク質加水分解物市場の地域別分析

北米は2025年に1億4,600万米ドル、33%のシェアで市場をリードし、年平均成長率（CAGR）6.6%で成長すると予測される。米国が地域の中心となっているのは、病院の栄養サポートチーム、確立された在宅ケア向け経腸栄養システム、消費者への直接販売によるサプリメントへのアクセスが、複数の市場参入経路を生み出しているためである。カナダでは施設向けの臨床需要が加わるものの、地域内での普及率が高いため、相対的な成長率は限定される。米国市場に参入する原料および栄養製品にとって、FDAの要件は引き続き重要なコンプライアンス上の検討事項となる。

欧州の市場規模は2025年に1億2,400万米ドルとなり、2035年には2億2,600万米ドルに達すると予測される。ドイツが欧州最大の市場で、英国とフランスが続く。確立された臨床栄養プロトコルと在宅ケアの拡大が市場を下支えしている。ESPENの臨床ガイダンスは、欧州の多くの医療環境に共通するエビデンスの枠組みを提供している。課題は、成熟した償還制度と病院での利用であり、単純な数量拡大よりも、プレミアム化と利便性の高い地域コミュニティ向け製品の重要性を高めている。

アジア太平洋地域は年平均成長率（CAGR）9.5%で最も急速に成長する地域であり、市場規模は2025年の1億1,100万米ドルから2035年には2億7,600万米ドルに拡大すると予測される。中国では、高齢者人口の増加に加え、同国の高齢者ケアに関する健康政策を背景に、病院調達と高齢者向け栄養製品の小売市場が発展している。 ^{[5]National Health Commission of China, 14th Five-Year Plan Health Priorities, nhfpc.gov.cn} インドは年平均成長率（CAGR）16.7%で最も高い成長率を示す国であり、都市部の病院が臨床栄養プロトコルを導入し、国内の植物性タンパク質生産能力が拡大するなか、市場規模は1,500万米ドルから7,000万米ドルへ増加すると見込まれる。日本はより成熟した市場である一方、韓国では償還制度の拡大、オーストラリアでは確立された臨床市場が、それぞれ異なる成長機会をもたらしている。

ラテンアメリカは年平均成長率（CAGR）8.0%で成長すると予測される。ブラジルとメキシコを中心に、病院の栄養プログラム、調剤薬局、デジタルコマースの拡大が製品の入手可能性を高めている。中東・アフリカ（MEA）地域は、2,700万米ドルという比較的小規模な基準から年平均成長率（CAGR）9.2%で拡大すると見込まれる。サウジアラビア、UAE、南アフリカが最も重要な市場である。

高齢者向け栄養用タンパク質加水分解物市場のシェアと競争環境

Nestlé Health Scienceは、2025年に推定市場シェア18.0%、市場規模8,000万米ドルで市場をリードした。Royal FrieslandCampinaは14.0%、Arla Foods Ingredientsは12.0%、Kerry Groupは9.0%、Fonterraは7.5%を占めた。上位5社の合計シェアは60.5%に達し、調査対象となった15社は88%を占めた。このため、競争は臨床栄養および乳製品原料の大手企業群に集中しているが、残る12%には地域専門企業やプライベートブランド生産者が参入する余地がある。

Nestlé Health Scienceは、病院および経腸栄養との関連性が高いペプチドベースの臨床栄養プラットフォーム「Peptamen」を通じて市場をリードしている。2024年12月、同社はGLP-1医薬品を使用する消費者向けに、約10 gのタンパク質を含む米国向けホエイプロテインショットを発売した。 ^{[7]Nestlé Health Science, Whey-Protein Shot for GLP-1 Consumers, nestle.com}この発売は、食欲が低下した高齢者にも応用可能な、コンパクトで高タンパク質の製品形態に関する同社の専門性を示している。FrieslandCampinaは、2023年11月に医療栄養向けとして発売した耐熱性ホエイプロテイン「Nutri Whey ProHeat」など、特殊用途向け乳製品原料によって差別化を図っている。

Arlaは、臨床用ホエイに関する専門性と生産能力の拡大を組み合わせている。2024年4月に締結した、ウェールズのFelinfach工場を含むVolacのWhey Nutrition事業の買収契約により、ホエイ処理と臨床グレード製品の供給に対する管理を強化している。Kerryは、Hyprolを通じて乳製品由来および植物由来の加水分解物全般で競争しており、2024年11月にDirectSensのLactoSens技術を買収したことで、リアルタイムの乳糖測定能力も加えた。FonterraのNZMPプラットフォームは、特にアジア太平洋地域全体で、グローバルな乳製品原料の供給網を支えている。

Abbott Nutritionは、Vital 1.0 Cal、Vital 1.5 Cal、Vital AF、Vital HP、Vital Peptide 1.5 Calを通じて、川下の臨床用フォーミュラ分野で競合している。Carberyは、コンパクトな経口栄養補助食品向けの耐熱性製品Optipep RTDを含む、臨床用ホエイ加水分解物製品群Optipepを供給している。Agropur、Milk Specialties Global、Tatua、Hilmarは、乳製品由来加水分解物の各種グレードを供給し、北米および輸出市場における競争の広がりに寄与している。RousselotとGelitaは、Peptan、BODYBALANCE、FORTIBONEを通じて差別化されたコラーゲンペプチドのニッチ市場を占める一方、Evonikは特殊用途向けアミノ酸およびペプチド栄養に注力している。Abbott Nutritionは、Vital 1.0 Cal、Vital 1.5 Cal、Vital AF、Vital HP、Vital Peptide 1.5 Calを通じて、川下の臨床用フォーミュラ分野で競合している。Carberyは、コンパクトな経口栄養補助食品向けの耐熱性Optipep RTDを含む、Optipep臨床用ホエイ加水分解物製品群を供給している。Agropur、Milk Specialties Global、Tatua、Hilmarは、北米および輸出市場における競争環境を広げる乳由来加水分解物グレードを供給している。RousselotとGelitaは、Peptan、BODYBALANCE、FORTIBONEを通じて差別化されたコラーゲンペプチドのニッチ市場を占める一方、Evonikは特殊アミノ酸およびペプチド栄養に注力している。

サプライヤー基盤は、実務上3つの類型に分けられる。臨床用製剤企業は、ペプチドの性能をブランド化した病院向け製品および在宅ケア製品に転換している。乳原料の専門企業は、加水分解の制御、風味、耐熱性、安定したグローバル供給をめぐって競争している。コラーゲンおよび特殊ペプチドの供給企業は、筋肉、骨、関節、代謝の健康に関する成果特化型の訴求を通じて競争している。この構造は、異なる成長経路を生み出す。すなわち、サプライヤーは、主要な乳加工企業と同等の規模を持たなくても、処方集への採用、製剤ライセンス、または差別化されたペプチド訴求によってシェアを拡大できる。また、一部の参加企業は最終製品の価値を取り込む一方、他社は上流段階で原料売上高を計上しているため、企業間の売上高を直接比較することには限界がある。

IFFはNourishセグメントを通じて事業を展開している。IFFは2021年2月、旧DaniscoであるDuPontのNutrition & Biosciences事業を買収した。現在、タンパク質加水分解物の機能はIFFのNourishセグメント内で運営されている。この企業体制の移行は、関連機能が旧DuPontまたはDaniscoの企業名ではなく、現在の栄養原料組織に属しているという点で重要である。 ^{[8]IFF, IFF Nourish Segment Overview, iff.com}

最近の業界動向

• 2024年12月：Nestléは、GLP-1利用者向けに、約10 gのタンパク質を含む米国向けホエイプロテインショットを発売した。このコンパクトな形態は、食欲が低下している利用者にとって、タンパク質供給システムが商業上重要であることを改めて示している。

• 2024年11月：Kerry Groupは、リアルタイムで乳糖を測定するDirectSensのLactoSens技術を買収した。この機能は、乳由来栄養製品における耐容性を重視した製剤開発を支えている。