発酵由来タンパク質市場 サイズとシェア 2026-2035

発酵由来タンパク質市場規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、発酵由来タンパク質市場は2025年に74億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約11%で成長し、2035年には210億米ドルに達すると予測されています。

市場数量は2025年に550キロトンに達し、2035年には1,340キロトン近くまで拡大すると見込まれ、約9.3%の成長率となります。精密発酵由来の乳製品・卵・特殊タンパク質は、既存の発酵植物マトリックスよりも実現価格が高いため、売上高は数量を上回るペースで増加しています。したがって、商業面での中心的な課題は、代替タンパク質が消費者を獲得するかどうかだけではなく、生産者が特殊な機能性を大規模かつ継続的な原料需要へ転換できるかどうかです。

本市場には、食品、飲料、栄養、飼料、ペットフード用途向けに、精密発酵、バイオマス発酵、従来型または混合型発酵によって生産されるタンパク質が含まれます。精密発酵では、微生物に特定のタンパク質を生産させます。対象には、ホエイ、カゼイン、オボアルブミン、ラクトフェリン、機能性タンパク質などがあります。バイオマス発酵では、菌類、酵母、細菌、藻類、またはガス発酵によるバイオマスをタンパク質として販売します。従来型および混合型発酵には、タンパク質含有量、生体利用能、または機能性能を向上させる発酵植物マトリックスやハイブリッドタンパク質システムが含まれます。発酵を伴わずに従来の方法で抽出された植物性タンパク質、昆虫タンパク質、光合成藻類由来タンパク質、合成タンパク質合成、従来型動物性タンパク質、ならびにタンパク質以外の原料のみを対象とする発酵は、対象範囲外です。

推計には、需要側の売上高と数量の三角測量を用いています。企業売上高の集計、代替タンパク質市場のトップダウン・ベンチマーキング、参照点の検証を通じて、2025年の基準推計値は狭い範囲内に収束しました。数量は、各工程タイプの加重平均価格を反映しています。非公開企業による生産量の開示が限られているため、サブセグメントレベルではこの手法の精度が低下します。実績売上高は2022年の58億米ドルから2025年には74億米ドルへ増加し、数量は430キロトンから550キロトンへ増加しました。予測には、精密発酵およびバイオマス発酵のより速い拡大が反映される一方、規模が大きく成熟した従来型および混合型セグメントによる抑制も織り込まれています。

本カテゴリーは、幅広い既存企業群と、タンパク質に特化した少数ながら急速に事業を展開するイノベーター企業群で構成されています。精密発酵は2025年に売上高の18%を占めましたが、その成長軌道は業界全体の投資、規制、提携の優先事項を変えつつあります。バイオマス発酵は、タンパク質を大規模に生産するうえで、より迅速に実現可能な経路を維持しています。一方、従来型および混合型発酵は、現在最大の売上基盤と、最も確立された加工インフラを提供しています。企業の気候変動対策に関するコミットメントは需要を下支えしていますが、普及の成否は、排出量の少ないタンパク質が配合、価格、供給安定性の要件を同時に満たせるかどうかにかかっています。

主要な成長要因

需要は、動物由来成分を含まないという表示だけでなく、機能性能との結び付きが強まっている。乳製品および卵由来タンパク質には、未加工の植物性タンパク質では安定して満たせない、起泡性、ゲル化性、乳化性、加熱時の挙動に関する固有の要件がある。このため、配合上の妥協によるコストが原料価格の上乗せ分を上回る用途では、精密発酵に商業的な参入機会が生まれている。Good Food Instituteは、代替タンパク質市場が2025年に約215億米ドルに達するとしており、発酵由来製品にとって相当規模の隣接需要を形成している。 ^{[1]Good Food Institute, “State of the Industry: Fermentation,” gfi.org}

技術の進展は、この市場の経済性も変化させている。発酵インフラの規模拡大に伴い、バイオリアクターの設備投資コストは年間15〜20%低下していると推定される一方、計算技術を用いた菌株設計およびスクリーニングにより、開発期間が短縮されている。 ^{[2]McKinsey & Company, “The Potential of Fermentation-Derived Proteins,” mckinsey.com} こうした効果は、生産者が投機的な設備能力ではなく、契約済みの生産量に基づいて活用できる場合に最も大きくなる。Bel GroupとStanding Ovationの提携、Ajinomoto Foods EuropeとStanding Ovationの生産契約、Rewe GroupによるFormoへの投資、Perfect DayとZydusの合弁事業は、知的財産、製造、既存の流通網を結び付けるリスク分担型モデルへの移行を示している。

主な抑制要因

商業規模の精密発酵には、バイオリアクター、分離・精製システム、食品グレードの品質管理インフラが必要となる。100,000-liter規模の新設プラントには、1億米ドルから4億米ドルが必要となる場合があり、初期段階の企業が自社施設を建設する能力を制限している。資金調達環境はこの制約をさらに強めており、発酵分野への投資額は2024年の6億5,100万米ドルから、2025年には3億5,700万米ドルに減少した。その結果、受託製造へのアクセスまたは戦略的パートナーを持つ企業が事業を前進させられる一方、その他の企業は生産能力の制約を受け続けるという、市場の二極化が生じている。

規制面の進展は重要であるものの、均一ではない。FDAは、2025年5月にGRN 1219に基づくTurtleTreeのラクトフェリンについて、また2025年9月にGRN 1249に基づくOnego BioのBioalbumenについて、「質問なし」の通知書を発行した。 ^{[3]U.S. Food and Drug Administration, “GRAS Notice Inventory,” fda.gov}これらの決定により、米国は主要な商業化市場となっている。一方、欧州の新規食品審査は、複数の精密発酵由来の乳製品・卵タンパク質にとって、より長期化し予測が難しい経路であり続けている。Solar Foodsは、2026年のSoleinのEU承認取得を目指している。 ^{[4]European Food Safety Authority, “Novel Foods,” efsa.europa.eu} 複数法域への申請戦略により、申請手順の遅延は抑えられるが、エビデンスの創出や各地域のコンプライアンス対応にかかるコストがなくなるわけではない。

発酵由来タンパク質市場のセグメント分析

発酵プロセス別

伝統的発酵および混合発酵は、2025年の市場収益の52%に相当する 38.5億米ドルを占め、最大のプロセスセグメントとなった。同セグメントのうち、発酵植物マトリクスが約 28.9億米ドルを占め、ハイブリッド発酵・抽出システムが約 9.6億米ドルに寄与した。IFF、Kerry Group、Cargill、Corbion、ADMは、確立された原料ネットワークの恩恵を受けており、このプロセスの商業的な持続性を高めている。同プロセスの成長率は新しいプロセスタイプを下回るものの、既存設備基盤が大きいため、市場全体の取扱量と新興市場へのアクセスにおいて重要な位置を占めている。

バイオマス発酵は、市場収益の30%に相当する 22.2億米ドルを占めた。マイコプロテインはバイオマス収益の約半分を占め、Quorn Foodsを中核とし、Nature’s FyndとBMC Ingredientsによって事業領域が拡大している。酵母および細菌由来タンパク質は約 7,800万米ドルに寄与し、非従来型原料由来の単細胞タンパク質は約 3.3億米ドルに寄与した。Solar FoodsのSoleinは、このセグメントが真菌バイオマスにとどまらない理由を示している。Soleinは二酸化炭素、水素、酸素を投入原料として使用し、2024年4月にフィンランドのFactory 01で商業運転を開始した。 ^{[5]Solar Foods, “Solein,” solarfoods.com [vendor announcement]}

精密発酵は、2025年の市場収益の18%に相当する 13.3億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）約18%で最も高い成長が見込まれるプロセスカテゴリーである。乳製品タンパク質は精密発酵による収益の55%を占め、卵タンパク質、特殊タンパク質、フレーバータンパク質が対象市場を拡大している。Perfect DayのProFerm、Standing OvationのAdvanced Casein、The EVERY CompanyのOvoPro、Onego BioのBioalbumen、TurtleTreeのLF+、Impossible Foodsの大豆レグヘモグロビンは、このカテゴリーにおけるそれぞれ異なる商業上の役割を示している。Impossible Foodsは、一般的なタンパク質原料サプライヤーとしてではなく、代替肉に使用される精密発酵ヘム原料を通じてのみ、引き続き関連性を有している。 ^{[6]Impossible Foods, “Soy Leghemoglobin,” impossiblefoods.com [vendor announcement]}

用途別

2025年は、乳製品代替品および原料が用途構成をリードし、シェアは25%、市場規模は18.5億米ドルに達した。カゼインとβ-ラクトグロブリンは、植物由来システムのみでは再現が困難な融解性、伸展性、凝固性、栄養特性を実現できるため、戦略的価値が高い。Formoはドイツとオーストリアで麹タンパク質を使用した商用チーズを展開しており、市場投入に近いバイオマス生産ルートを提供している。また、同社のカゼインプログラムは精密発酵へと展開している。 ^{[7]Formo, “Fermentation-Enabled Cheese Products,” formo.bio [vendor announcement]}

食肉・魚介類代替品のシェアは22%、市場規模は16.3億米ドルであった。Quorn、BMC Ingredients、Nature’s Fyndは、繊維状の食感やホールフードとしての位置付けに適したバイオマス発酵タンパク質を供給している。Nature’s Fyndは2025年、フードサービス事業を通じてFy製品フォーマットのポートフォリオを拡大した。 ^{[8]Nature’s Fynd, “Fy Protein,” naturesfynd.com [vendor announcement]} ベーカリー、菓子、デザートは18%を占め、卵白アルブミンの起泡性および乳化用途がこれを下支えした。The EVERY Companyは、Walmartでの流通を通じて、精密発酵由来の卵タンパク質を大衆市場向け小売に導入している。 ^{[9]The EVERY Company, “OvoPro,” every.com [vendor announcement]}

飲料および栄養製品は売上高の15%を占めた。スポーツ栄養、臨床栄養、機能性栄養では、最も低コストのタンパク質原料よりもタンパク質の品質と機能性が重視されるため、これはβ-ラクトグロブリン、ラクトフェリン、卵タンパク質にとって高付加価値用途の基盤となる。TurtleTreeのLF+は、2025年のFDA関連の節目を経て、この分野に対応している。 ^{[10]TurtleTree, “LF+ Lactoferrin,” turtletree.com [vendor announcement]} 卵代替品および機能性卵原料、ならびにフードサービス用原料および産業用原料は、それぞれ10%を占めた。前者は規制面の進展から恩恵を受け、後者はNovonesis、ADM、IFF、Corbionが構築してきたB2Bネットワークの恩恵を受けている。

流通チャネル別

2025年は、原料および配合ソリューションのサプライヤーが流通をリードし、売上高の48%、市場規模では35.5億米ドルを占めた。この流通経路が中心となるのは、タンパク質開発企業が消費者向けブランドを構築することなく、既存の食品製造企業の顧客基盤にアクセスできるためである。ADM、IFF、DSM-Firmenich、Kerry Group、Cargill、Novonesis、Corbionは、配合能力と確立された技術営業インフラを通じて優位性を有している。Perfect Day、TurtleTree、Standing Ovationなどの専業企業も、原料供給、ライセンス供与、共同開発を通じて同じ戦略を活用できる。

消費者向けブランドは売上高の30%、市場規模では22.2億米ドルを占めた。Quorn、Nature’s Fynd、Formo、The EVERY Companyは、直接的な小売展開の価値を示しているが、このチャネルは依然として消費者の価格感応度にさらされている。飼料・ペットフードメーカーは15%、市場規模では11.1億米ドルに寄与しており、生産者がプレミアムペットフードや水産養殖向けに非従来型タンパク質を求めるなか、年平均成長率（CAGR）約11%で拡大する見込みである。CDMOは7%、市場規模では5.2億米ドルを占めたが、独自の生産施設を持たない企業に開発、スケールアップ、下流工程へのアクセスを提供するため、その戦略的重要性は現在の売上高シェアを上回っている。

発酵由来タンパク質市場の地域別分析

北米

北米は、2025年の売上高の38%、すなわち 28.1億米ドルを占め、米国が 24.4億米ドル、カナダが 3.7億米ドルであった。米国では、精密発酵企業が最も集中しているほか、FDAのGRAS承認プロセスが活発であり、The EVERY CompanyやNature’s Fyndの製品をすでに取り扱う小売チャネルも存在する。TurtleTreeとOnego Bioに影響を与えた2025年のFDAの決定は、同地域の規制面での優位性をさらに強化している。北米は今後も最大の売上高市場であり続けるが、市場の出発点がより大きいため、年平均成長率（CAGR）は約9.5%とアジア太平洋地域を下回る。

欧州

欧州は売上高の32%、すなわち 23.7億米ドルを占めた。ドイツと英国はそれぞれ 5.9億米ドルを寄与し、英国ではQuorn Foodsを通じて成熟したマイコプロテイン基盤が維持されている。ドイツはFormoにとって商業および資金調達の中心地であり、フランスではStanding Ovationがカゼインの開発および生産提携を展開している。欧州投資銀行は2025年1月、Formoに 3,500万ユーロのベンチャーデット融資を実行し、同市場の拡大を気候目標に沿ったイノベーションファイナンスと結び付けた。 ^{[11]European Investment Bank, “Financing for Formo,” eib.org} 欧州の機会は大きいものの、新規食品の承認期間が依然として地域最大の制約となっている。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、2025年に 14.8億米ドル、売上高の20%を生み出し、年平均成長率（CAGR）約14%で最も急速に成長する地域となる見込みである。中国は 5.9億米ドル、インドは 3億米ドルを占めた。中国の単細胞タンパク質プログラムは、食料安全保障の目標とタンパク質生産の発展を結び付けている。インドでは、Perfect DayとZydusによるグジャラート州の製造事業が、2026年第1四半期〜第2四半期の稼働を目標としており、その重要性が高まっている。 ^{[12]Perfect Day, “Zydus Manufacturing Venture,” perfectday.com [vendor announcement]} 日本、オーストラリア、韓国、シンガポールでは、市場導入と規制に向けた確立済み、または改善が進む経路が整備されている。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカと中東・アフリカはそれぞれ、2025年の市場売上高の5%、すなわち 3.7億米ドルを占めた。ラテンアメリカでは、発酵技術を活用した大豆および植物性タンパク質の加工に支えられ、ブラジルが 1.9億米ドルで首位となり、メキシコが 1.1億米ドルで続いた。中東・アフリカ（MEA）では、サウジアラビアとUAEがそれぞれ 1.1億米ドルを寄与しており、食料安全保障とフードテック投資が最も強い商業的根拠を生み出している。これらの地域では、精密発酵の生産能力が大規模化する前に、確立された発酵形式を通じて導入が進む可能性が高い。

発酵由来タンパク質市場のシェアと競争環境

市場は中程度に細分化されている。2025年には、ADMが推定 9.0% のシェアで市場をリードし、IFFが 8.0%、CargillとDSM-Firmenichがそれぞれ約 7.0% で続いた。Kerry GroupとNovonesisはそれぞれ約 5.0% を占め、Quorn Foodsのシェアは 4.5% だった。上位 7 社のシェアは約 45.5% であり、残りの相当な収益は、地域の伝統発酵サプライヤー、バイオマス生産企業、新興の精密発酵企業に分散している。

ADMの地位は、StarPro酵母タンパク質、発酵植物濃縮物、グローバルな栄養製品流通を基盤としている。IFFは、DuPont Daniscoの伝統に加え、CHOOZIT培養菌、精密発酵酵母、幅広いFood Biosciencesプラットフォームを組み合わせている。Cargillは、発酵によって機能を高めた植物性タンパク質、Enough Foodsとの関係を通じたAbundaマイコプロテイン、Avansya合弁事業を通じた精密発酵活動を展開している。DSM-Firmenichは、発酵生産キモシン、Viviciのベータラクトグロブリン事業、養殖向け単細胞タンパク質の開発を組み合わせている。 ^{[13]DSM-Firmenich, “Food and Beverage Portfolio,” dsm-firmenich.com [vendor announcement]}

Kerry Group、Novonesis、Givaudan、Corbionは、単一の主力タンパク質製品ではなく、配合に関するノウハウ、発酵プラットフォーム、顧客基盤を通じて競争している。KerryのTaste & Nutrition事業には、UmamexとProDiemが含まれる。NovonesisのAdvanced Protein Solutions事業は、精密発酵由来およびバイオマス由来タンパク質の用途を支えている。Givaudanは、PROTEUSプラットフォームとThe Cultured Hubを通じてエコシステムを可能にする役割を担っている。一方、Corbionのタンパク質強化事業と新興の藻類発酵事業は、同社の発酵に関する専門性を隣接市場へと結び付けている。

専業企業は、既存企業が求める技術面および規制面での選択肢を生み出している。Perfect Dayは、B2B向けベータラクトグロブリンの供給とZydusとの合弁事業に注力している。The EVERY CompanyとOnego Bioはオボアルブミンに注力し、TurtleTreeはラクトフェリンを専門としている。Standing Ovationは、Bel GroupおよびAjinomoto Foods Europeとの生産提携を通じてカゼインプラットフォームを構築している。Solar Foodsはガス発酵による単細胞タンパク質の開発を進めており、BMC Ingredients、Nature’s Fynd、Quornは差別化されたバイオマス発酵製品を提供している。市場で事業を展開する主要企業には、Perfect Day、The EVERY Company、Impossible Foods、Nature’s Fynd、BMC Ingredients、Solar Foods、TurtleTree、Formo、Onego Bio、Standing Ovation、Quorn Foods、Givaudan、Novonesis、ADM、DSM-Firmenich、Kerry Group、Cargill、Corbion、IFFが含まれる。

最近の業界動向

• 2025年10月：Standing OvationとBel Groupは、乳製品の副産物から動物由来ではない乳タンパク質を工業規模で生産すると発表した。この提携は、カゼインの商業化がパイロット段階での検証から、食品業界に統合された製造へと移行していることを示している。

• 2025年10月：The EVERY Companyは5,500万米ドルのシリーズDラウンドを完了し、Walmartを通じたOvoProの流通を拡大した。この動きにより、小売用途における精密発酵卵タンパク質の商業的可能性が高まっている。

• 2025年9月：Onego Bioは、GRN 1249に基づくBioalbumenについて、米国食品医薬品局（FDA）から「異議なし」の通知書を受け取った。この決定により、動物由来ではないオボアルブミンの商業化に向けた米国での道筋がより明確になった。