発酵由来タンパク質市場規模 - 発酵プロセス別、用途別、流通チャネル別、成長予測、2025年 - 2034年

発酵由来タンパク質市場規模

2024年の世界の発酵由来タンパク質市場規模は62億ドルに達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場は2025年の72億ドルから2034年には185億ドルに成長し、CAGRは11.1%と予測されています。

• 2021年以降、タンパク質経済は細胞発酵に依存するようになりました。食品産業に対する脱炭素化の圧力が高まり、動物農業の代替品としての需要が増加したことで、乳製品、肉、卵の代替品を生産するためのこれらの食品技術の商業化が加速しました。
  
• 2021年から2024年にかけて、代替タンパク質に対する関心が急速に高まりました。Good Food Instituteによると、2023年までに世界中で代替タンパク質に約140億ドルの投資が行われ、発酵セクターも急速に成長しました。北米、ヨーロッパ、アジアでは、精密発酵のスケーリングに大きな投資が行われ、施設、菌株エンジニアリング、規制プロセスが強化されました。
  
• 業界への投資は、Perfect Day、Quorn、Impossible Foodsなどの主要プレイヤーの拡大を促進しました。ネスレやADM、DSM-Firmenichなどの大手食品会社との重要な提携も行われ、食品技術の商業供給と産業統合が増加しました。
  
• 政策や持続可能性に関する議論も成長を支えました。2021年以降に発表されたレポートによると、乳製品や肉タンパク質の発酵由来代替品は、従来の家畜に比べて環境への影響が少ないことが示されています。温室効果ガス排出量や土地利用の面で有利です。これらの懸念と、最近の動物由来感染症や抗生物質使用に関する公的な議論が、気候変動や食糧安全保障の政策立案者にとって発酵由来タンパク質を有用な資産として位置付けることになりました。
  

発酵由来タンパク質市場のトレンド

• 乳製品および卵代替品の精密発酵の開発: 企業はもはや基本的な植物由来の配合にのみ焦点を当てていません。EVERY CompanyやPerfect Dayなどのブランドは、アイスクリームやクリーマー、ホエイタンパク質飲料、ベーキング製品などの製品の柔軟性で競合他社を凌駕しています。
  
• メインストリームのCPGおよびフードサービスチャネルへの統合: 発酵由来のタンパク質は既存のブランドに組み込まれています。提携は、主要なCPGやQSRがこれらの成分を使用して製品ラインナップを改良・拡張し、市場活動を秘密に保つ方法を示しています。Perfect Dayとネスレ、Impossible Foodsのヘムをバーガーキングで使用する例、Quornが既存の小売店でインゲラを提供する例など、共同価値創造による商業的成功の例があります。
  
• バイオマニュファクチャリングにおけるプロセス関連の革新への費用増加: 目立つトレンドの一つは、バイオリアクターの無情なスケーリングアップです。主要プレイヤーの多くが大型（連続）発酵槽、高速ダウンストリーム精製、エンジニアリングされた微生物株に投資しています。Solar Foods、Perfect Day、Calystaは契約製造パートナーと共に新しい施設を建設しており、パイロットから商業化への移行を示しています。
  
• 非食品用発酵への多角化タンパク質は水産養殖、ペット栄養、特定の栄養分野に進出しています。これは、Calystaが魚の餌に単細胞タンパク質を使用し、医療用乳児栄養にラクトフェリンを使用していること、Turtle Treeが持続可能なペットフードに微生物タンパク質を使用していることで示されています。これは、消費者が乳製品と肉の代替品にのみ依存するのではなく、多様化していることを示しています。
  

発酵由来タンパク質市場分析

発酵プロセス別では、発酵由来タンパク質市場は精密発酵とバイオマス発酵に分かれています。精密発酵は2024年に約65％の市場シェアを占め、2034年までにCAGR10.9％で成長すると予想されています。

• 企業は、精密、バイオマス、伝統的な発酵を組み合わせた高度に多才な成分を配合に統合することに焦点を当てています。企業は、発泡、ゲル化、溶融機能が似た乳製品や卵の代替品を目指し、テクスチャー、栄養、感覚属性のクリーンラベル差別化のためにCPGブランドのリフォーマレーションに不可欠な多才なフレーバー調整タンパク質を目指しています。
  
• 必要なコストと規模を達成するために、企業はハイブリッドおよび発酵植物マトリックスと組み合わせたマイコプロテイン、酵母、ガス供給単細胞タンパク質の生産を拡大しています。契約製造業者、原料大手、主要なフードサービス企業との戦略的パートナーシップにより、パイロット乳製品、肉、卵の代替品プロジェクトが多地域供給契約に変わります。
  

用途別では、発酵由来タンパク質市場は乳製品代替品と原料、卵代替品と機能性卵原料、肉と水産代替品、ベーカリー、菓子、デザート、飲料と栄養製品、フードサービスと工業用原料に分かれています。乳製品代替品と原料セグメントは2024年に約32％の市場シェアを占め、2034年までにCAGR8.6％で成長すると予想されています。

• 乳製品、卵、肉、ベーカリー製品、飲料、工業用途において、企業は動物性タンパク質の乳化、発泡、ゲル化、溶融機能を上回るか匹敵することに焦点を当てています。テクスチャーと栄養を改善し、アレルゲンと原料リストを簡素化し、規制遵守を支援するために、ブランドはアイスクリーム、クリーマー、ソース、レディードリンク飲料に発酵由来タンパク質を秘密裏に追加しています。
  
• 企業は、小売品に焦点を当てた共同製造契約よりも、食品産業、工業用原料、共同製造契約に焦点を当てています。発酵由来タンパク質産業は、現在、クイックサービスレストランのメニュー、プライベートラベル製品、デザートの調理と焼成用のB2Bシステムに存在しています。これにより、ボリュームとリスクが拡大し、大手CPG企業との共同先進製品開発が加速しています。彼らは持続可能で信頼性のある機能性タンパク質を開発しています。 
  

流通チャネル別にみると、発酵由来タンパク質市場は、消費者向けブランド（B2C）、原料・配合供給業者（B2B）、契約開発・製造組織、飼料・ペットフード製造業者に分かれています。消費者向けブランド（B2C）セグメントは、2024年の市場シェア約45.7%を占め、2034年までにCAGR 11.6%で成長すると予測されています。

• 複数のビジネスモデルが、消費者向けブランドのビジネスとB2B向け原料のビジネスを組み合わせています。まず、消費者向けブランドからアイスクリーム、ドリンク、肉類代替品などの製品を展開し、ブランドの可能性を示した後、大手消費財メーカーにタンパク質や機能性原料を供給するビジネスに移行します。このビジネスアプローチはシミュレーションです。 
  
• 契約開発・製造組織と専門のバイオマニュファクチャリングは、発酵能力と最適化されたプロセスを提供する上でますます重要になっています。飼料・ペットフード製造業者は、持続可能性と価格の安定性を理由に新しい微生物タンパク質を増やしています。
  

北米は、2024年の23億ドルから2034年の69億ドルまで、強力なイノベーション生態系と早期商業化を背景に、価値面で発酵由来タンパク質市場をリードしています。この地域は、先進的な精密発酵プレイヤー、深いベンチャー資金、受容的な小売業者やフードサービスチャネルによって、乳製品、卵、肉の代替品の採用が加速しています。

• 米国は、先進的な発酵由来タンパク質イノベーションの核心的な拠点です。主要なスタートアップ、バイオマニュファクチャリングインフラ、強力なCPGパートナーシップにより、規制の進展、大規模パイロット、高付加価値イングリーディエントのドリンク、乳製品代替品、パフォーマンスナトリションへの発売が促進されています。
  

ヨーロッパは、2024年の19億ドルから2034年の54億ドルまで、厳格な持続可能性規制と強力な食品科学能力を背景に、価値面で第2位の市場です。EUの気候目標、クリーンラベルの好み、確立された原料メーカーが、乳製品、ベーカリー、菓子、機能性ナトリションの分野での広範な採用を支えています。

• ドイツは、ヨーロッパの発酵由来タンパク質のランドスケープを牽引する中心的な存在です。強力な化学、バイオテクノロジー、食品加工基盤が、特に乳製品代替品、機能性タンパク質、スペシャルティナトリションのパイロットから商業化プロジェクトを支えています。EU資金による研究協力と高度な産業インフラがその成長を後押ししています。
  

アジア太平洋地域の発酵由来タンパク質市場は、2024年の14億ドルから2034年の48億ドルまで、急速な都市化とタンパク質需要の増加を背景に、新興地域として成長しています。政府と企業は、発酵を食糧安全保障の戦略的ツールと見なし、地域のバイオマニュファクチャリングハブと代替タンパク質プラットフォームへの投資を促進しています。

• 中国は、アジア太平洋地域の戦略的成長エンジンとして台頭しています。中流階級の消費拡大、国内のバイオテクノロジー能力、食糧の安定供給への国家的関心が、乳製品代替品、機能性飲料、飼料関連微生物タンパク質の現地生産、合弁事業、技術移転を促進しています。
  

ラテンアメリカは、2024年の3億400万ドルから2034年には8億5100万ドルに成長すると予測されており、主に持続可能なタンパク質の多様化が牽引しています。強固な農業基盤と輸出指向性が、発酵由来タンパク質を加工食品や原料のサプライチェーンに組み込む機会を創出しています。

• ブラジルはラテンアメリカにおける発酵由来タンパク質市場のリーダーです。大規模な食品産業、モダンリテールの拡大、輸出指向の肉・乳製品セクターが、加工食品や原料、そして森林伐採削減や排出量削減の目標に沿った飼料への微生物タンパク質の初期試験を支えています。
  

MEA地域は、2024年の1億8000万ドルから2034年には4億8200万ドルに価値が大幅に拡大すると予測されており、主に食糧安全保障の優先事項と高い輸入依存度が牽引しています。地域のイニシアチブは、供給ショックの脆弱性を軽減し、長期的な栄養の回復力を強化するために先進的なタンパク質技術を探求しています。

• サウジアラビアはMEA地域における発酵由来タンパク質市場の主要な新興市場です。経済多角化計画、フードテックハブへの投資、国内タンパク質生産への関心が、パイロットプロジェクト、グローバルプレイヤーとの協力、そしてニッチな食品・飲料・専門栄養カテゴリーへの段階的な統合を可能にしています。
  

発酵由来タンパク質市場のシェア

Perfect Day, Inc.、Novozymes A/S、DSM-Firmenich、ADM、およびImpossible Foodsは、発酵由来タンパク質の主要企業であり、CPG産業内での独自の技術、市場応用、およびパートナーシップを通じて市場を牽引しています。2024年には、発酵インフラ、規制の専門知識、および北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域を横断するバリューチェーンのパートナーシップにより、65%の市場シェアを占めています。

• Perfect Day, Inc.: この会社は、精密発酵による乳製品タンパク質の市場をリードしており、アイスクリーム、クリーマー、その他のB2B製品用の乳清やその他の成分を製造する唯一の企業です。推定市場シェアは18%であり、最終製品やその他の原料にブランドを展開した唯一の企業です。
  
• Novozymes A/S: Novonesisは、発酵を制御するための酵素と機能性の専門知識を持つ唯一の企業であり、ベーカリー、乳製品、飲料、食品加工などの原料市場を支配しています。推定市場シェアは15%であり、発酵タンパク質と酵素バイオ原料を他の用途に提供する唯一の企業です。
  
• DSM-Firmenich: DSM-Firmenichは、栄養、風味、発酵を統合し、食品、飼料、栄養市場向けにタンパク質、酵素、専門原料を配布する企業です。市場シェアの14%を占めており、規制とR&Dの強み、広範な応用支援を備えています。これにより、持続可能で美味しく、高性能な発酵由来タンパク質を改良プロジェクトに組み込むことができます。
  
• ADM (Archer Daniels Midland): 発酵と専門原料のマーケティング、および商品作物のマーケティングを、大規模なインフラの下で同時に行っています。推定市場シェアは10%であり、統合された調達、世界的な顧客基盤、および植物システムを用いた低コストの発酵由来タンパク質の生産能力を活用しています。
  
• Impossible Foods Inc.発酵由来タンパク質市場における8%のシェアを占める同社は、独自のヘム成分を用いた肉類の代替品で知られており、この成分は発酵技術によって生成され、味に最も影響を与える特徴的な製品です。強い需要とブランド評価は、新しいレシピにおける専用ヘムの活用と、ファストフードおよび小売市場での成長によってさらに強化されています。
  

発酵由来タンパク質市場の主要企業

発酵由来タンパク質産業で活動する主要企業には以下が含まれます：

• Perfect Day, Inc.
• EVERY Company
• Impossible Foods Inc.
• Nature’s Fynd
• The Better Meat Co.
• Solar Foods Oy
• TurtleTree Labs
• Formo
• Onego Bio
• Standing Ovation
• Quorn Foods
• Givaudan（Naturals & Ingredientsを含む）
• Novozymes A/S
• ADM（Archer Daniels Midland）
• DSM-Firmenich
• Kerry Group
• Cargill
• Corbion
• DuPont（IFF）
• Calysta
  

発酵由来タンパク質産業の最新ニュース

• 2024年6月、Perfect Dayは主要なグローバル乳製品および飲料メーカーとのB2Bパートナーシップを発表し、消費者向けブランドから原料供給へとさらにシフトしました。この動きは、大規模な再配合プロジェクトにおける精密発酵ホエイの主要供給者としての役割を強化しました。
  
• 2023年10月、DSM-Firmenichは新しい発酵ベースの乳製品および味覚調整ソリューションを導入し、タンパク質、酵素、フレーバーのポートフォリオを統合しました。これらの提供物は、クリーンラベルの乳製品代替品と改善された感覚性能をターゲットとし、CPG再配合におけるフルスタックパートナーとしての地位を強化しました。
  
• 2023年3月、Novonesisは主要な食品メーカーとの新しい協力関係を通じて、タンパク質および酵素発酵プラットフォームを進化させました。パン、乳製品、飲料向けの機能性タンパク質に焦点を当てることで、発酵由来成分をメインストリーム製品ラインに組み込む能力を高めました。
  
• 2022年9月、Impossible Foodsは発酵由来ヘム成分の生産を拡大し、Impossible Burgerおよび関連製品の広範な流通を支援しました。増加した発酵能力は、追加のQSRローンチと小売り浸透を支え、ヘムを肉類代替戦略の基盤として確立しました。
  

この発酵由来タンパク質市場調査レポートには、業界の包括的な分析が含まれており、2025年から2034年までの収益（USD億）および数量（キロトン）の推定と予測が以下のセグメントについて提供されています：

発酵プロセス別市場 

• 精密発酵
  • 乳製品タンパク質
  • 卵タンパク質
  • 機能性および特殊タンパク質
  • フレーバーおよび香りタンパク質/化合物
• バイオマス発酵
  • マイコプロテイン
  • 酵母または細菌由来バイオマス
  • ガスまたは非伝統的原料からの単細胞タンパク質
  • 伝統的/混合発酵
  • 発酵植物由来タンパク質マトリックス
  • 動物または植物入力を用いたハイブリッド発酵

用途別市場

• 乳製品代替品および原料
• 卵代替品および機能性卵原料
• 肉および魚介類代替品
• パン、菓子、デザート
• 飲料および栄養製品
• フードサービスおよび工業用原料

流通チャネル別市場

• 消費者向けブランド（B2C）
• 原料および配合供給業者（B2B）
• 契約開発および製造組織（CDMOs）
• 飼料およびペットフード製造業者

上記の情報は以下の地域および国について提供されています：

• 北米 
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ 
  • ドイツ
  • イギリス
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ヨーロッパその他
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • アジア太平洋地域その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • ラテンアメリカその他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • UAE
  • 中東・アフリカその他