Taille du marche des proteines laitieres issues de la fermentation de precision - Par type de proteine, par type de microorganisme, par application, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des protéines laitières de fermentation de précision

La taille du marché mondial des protéines laitières de fermentation de précision était évaluée à 100,2 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 139,4 millions de dollars en 2025 à 987,6 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 24,3 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Les récentes avancées en biologie synthétique et en fermentation ont permis la production commerciale de protéines traditionnellement dérivées du bétail, mais sans l'empreinte environnementale ou les préoccupations éthiques associées à l'agriculture animale conventionnelle. Les produits laitiers d'origine animale sont riches en nutriments et fonctionnellement uniques. Avec l'intérêt croissant des consommateurs pour les alternatives au lait, de nouveaux produits et ingrédients qui imitent étroitement la nutrition laitière sont nécessaires. La fortification des alternatives laitières traditionnelles et émergentes avec des ingrédients de lactosérum et de caséine sans animaux répond aux besoins nutritionnels, fonctionnels, de coût et de durabilité. Un transformateur laitier agréé peut produire des produits laitiers enrichis, sans lactose et à faible émission de gaz à effet de serre.
  
• Les investissements dans la biotechnologie de fermentation pour produire des protéines laitières et une gamme de produits animaux, y compris des alternatives à la viande, sont attractifs en raison de la forte demande des consommateurs, prévue en croissance. L'investissement dans les protéines alternatives aux États-Unis a atteint 5,1 milliards de dollars en 2021, les alternatives à la viande attirant le plus de financement. Les alternatives dérivées de la fermentation sont très demandées en raison du coût élevé, et dans de nombreux cas, de l'indisponibilité des protéines laitières d'origine animale. Les investisseurs sont confiants que la demande se traduira par des revenus élevés.
  
• Le timing des nouvelles introductions de produits aux États-Unis pour les aligner avec les approbations réglementaires réduit considérablement les risques commerciaux associés aux lancements de produits. Les ingrédients laitiers sans animaux dans des produits comme les glaces enrichies en protéines sont nouveaux sur le marché américain, suivant des lancements réussis au Canada. D'autres pays ont également approuvé l'utilisation de protéines laitières sans animaux dans divers produits alimentaires.
  
• La traction commerciale se développe rapidement, mais les protéines laitières de fermentation de précision ne représentent encore qu'une petite part du marché mondial des ingrédients laitiers de plusieurs milliards de dollars. Les nouveaux lancements en magasin, les collaborations de marques avec les grands fabricants de produits laitiers et les usines pilotes capables de produire des milliers de tonnes par an sont des signes que si les coûts de production continuent de diminuer et que l'acceptation des consommateurs est en hausse, le marché a beaucoup de potentiel.
  
  

Tendances du marché des protéines laitières de fermentation de précision

• Échelle technologique et baisse des coûts : Des entreprises comme Perfect Day et ADM collaborent pour accéder à des fermenteurs industriels à grande échelle. L'augmentation de la productivité des souches et des rendements en aval réduit encore les coûts, comblant progressivement l'écart de coût avec les ingrédients traditionnels de lactosérum et de caséine.
  
• Branding et co-création de produits : La collaboration entre les marques alimentaires et les startups de fermentation de précision est en croissance. Les protéines Perfect Day ont été présentées dans des glaces et des poudres de protéines de marque. Les grands acteurs laitiers ont été partenaires avec Remilk. De telles partenariats permettent la distribution et fournissent aux consommateurs des retours d'expérience sur les formulations du monde réel.
  
• Clarté réglementaire et expansion régionale : À la suite de la première autorisation GRAS aux États-Unis pour la β-lactoglobuline sans animaux, d'autres pays construisent des cadres pour les protéines laitières issues de la fermentation. Singapour encourage avec sa politique d'aliments nouveaux et certains régulateurs européens sont intéressés. En fin de compte, des voies plus claires réduiront l'incertitude et accéléreront la fermentation des protéines laitières sur plusieurs marchés.
  
• Élargissement des gammes de produits: Les entreprises s'éloignent du développement de produits laitiers ou de crème glacée de base en faveur de la production de fromage, de crèmes, de nutrition spécialisée et de composants fonctionnels. Des entreprises comme New Culture et Formo, par exemple, se concentrent sur des applications pour des fromages sans animaux, tandis que d'autres étudient des fractions à haute valeur ajoutée, telles que la lactoferrine. Cette diversification permet de se concentrer sur des marchés de niche plus rentables où la fonctionnalité et les avantages pour la santé justifient des coûts plus élevés.
  

Analyse du marché des protéines laitières issues de la fermentation de précision

Sur la base du type de protéine, le marché des protéines laitières issues de la fermentation de précision est segmenté en protéines de lactosérum, protéines de caséine et autres protéines laitières. Les protéines de lactosérum ont dominé le marché avec une part de marché d'environ 54 % en 2024 et devraient croître avec un TCAC de 24,1 % jusqu'en 2034.

• La bêta-lactoglobuline et l'alpha-lactalbumine ont été à la pointe du développement des protéines fermentées de précision en raison de la simplicité de ces protéines et de leur caractérisation, ainsi que de la disponibilité facile de ces protéines pour les marchés en aval, notamment la nutrition sportive, les boissons sans lactose et les crèmes glacées. Ces protéines possèdent également des propriétés fonctionnelles telles que l'émulsification, le moussage et la solubilité, ce qui en fait des substituts directs pour divers mélanges de protéines laitières commerciales.
  
• Les autres protéines de caséine (alpha, bêta et kappa caséine) ainsi que les autres protéines laitières bioactives seront la prochaine vague commerciale dans ce secteur en raison de leur capacité à permettre la fonctionnalité (étirage du fromage, fusion, gélification et formation de micelles) requise dans la plupart des formulations laitières telles que les yaourts, les fromages et les crèmes. Les portefeuilles de protéines complètes visant à reproduire la fonctionnalité du lait entier seront, dans la plupart des cas, complétés par des glycomacropeptides qui apportent une fonctionnalité dans les applications médicales, nutritionnelles, de satiété et de santé intestinale.
  

Sur la base du type de microorganisme, le marché des protéines laitières issues de la fermentation de précision est segmenté en levures, champignons (filamenteux et autres), bactéries, algues et autres hôtes novateurs. Les levures détenaient la plus grande part de marché de 55 % en 2024 et devraient croître à un TCAC de 23 % de 2025 à 2034.

• Komagataella phaffii et Saccharomyces cerevisiae dominent le secteur grâce à leur capacité à produire des protéines commercialement importantes à haut rendement et à leur compatibilité avec les infrastructures de fermentation existantes. Aspergillus et Trichoderma sont également prometteurs en raison de leur haute productivité. E. coli modifié et sa capacité élevée à produire de nombreuses protéines font également partie intégrante de nombreuses pipelines de développement, malgré les perceptions négatives associées à ces organismes.
  
• Les producteurs adoptent de plus en plus une approche de portefeuille pour sélectionner les hôtes, en alignant les variétés de microorganismes avec les protéines cibles, les voies réglementaires et les récits de marque. Les bactéries lactiques modifiées sont envisagées pour une position « fermentée » ou adjacente aux probiotiques, tandis que les algues et autres hôtes innovants sont alignés sur un récit à faible empreinte carbone ou alimenté par la lumière du soleil. Pour toutes les plateformes, les souches modifiées visent des titres plus élevés et une sécrétion plus efficace des protéines cibles pour une purification en aval plus facile.
  

Basé sur l'application, le marché des protéines lactées issues de la fermentation de précision est segmenté en alternatives lactées (lait, yaourt, fromage, crème, beurre), nutrition sportive et compléments protéinés, boulangerie et confiserie, nutrition infantile et médicale, boissons prêtes à boire et aliments fonctionnels, alimentation animale, nutraceutiques, autres. Le segment des alternatives lactées (lait, yaourt, fromage, crème, beurre) a dominé le marché avec une part de marché d'environ 44 % en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 24,6 % jusqu'en 2034.

• La demande est actuellement tirée par les alternatives lactées et la nutrition sportive, car les protéines de lactosérum et de caséine fermentées avec précision imitent le goût et la texture des formats de livraison tels que le lait, le yaourt et les shakes au fromage, tout en maintenant un profil complet en acides aminés. Les marques se différencient des concurrents à base de plantes en mettant en avant les allégations « lait animal-free » et ciblent le point de prix premium des produits sans lactose et de nutrition de performance.
  
• Au-delà des analogues laitiers primaires, les boulangers, les confiseurs, les formulateurs de boissons prêtes à boire et ceux du secteur des nutraceutiques, de l'alimentation animale, de la nutrition infantile et clinique élargissent leurs offres. Ici, les formulateurs sont motivés à innover par des attributs fonctionnels spécifiques tels que le moussage, l'émulsification, la stabilité thermique, la digestibilité et une histoire d'étiquette propre. Les premiers pilotes indiquent que les protéines fermentées avec précision facilitent de nouvelles offres dans une gamme de formats alimentaires en améliorant les textures dans les chocolats et les crèmes pour café, en ajoutant des protéines aux boissons fortifiées et en introduisant de nouvelles lignes axées sur la santé.
  

Le marché nord-américain des protéines lactées issues de la fermentation de précision est la plus grande région avec environ 45,1 millions de dollars en 2024 et 445 millions de dollars en 2034, principalement tiré par le leadership dans la production à base de levures et les applications d'alternatives lactées. Les solides capacités biotechniques et l'adoption élevée de la nutrition sportive et des boissons fonctionnelles sous-tendent la domination régionale dans plusieurs segments de microorganismes et d'applications.

• Les États-Unis sont le marché central en Amérique du Nord pour les protéines lactées fermentées avec précision, s'élevant à 33,7 millions de dollars en 2024. La forte demande de produits sans lactose et le robuste financement de startups soutiennent le déploiement rapide de solutions à base de levures et de bactéries dans les alternatives lactées, la nutrition de performance et les boissons fonctionnelles prêtes à boire, avec une dynamique de mise à l'échelle croissante vers 2034.
  

L'Europe est estimée à environ 33,1 millions de dollars en 2024, pour atteindre près de 296 millions de dollars en 2034, principalement tirée par la réglementation axée sur la durabilité et le traitement avancé des produits laitiers. Un fort intérêt pour le fromage, le yaourt et la nutrition spécialisée accélère l'adoption des plateformes de champignons et de levures dans les produits de marque et de marque privée.

• L'Allemagne est un pays leader en Europe dans ce domaine. Sa solide base d'ingénierie et ses réseaux d'innovation aident à intégrer les lactosérums et caséines fermentés avec précision dans les segments de la boulangerie, de la confiserie et de la nutrition médicale, avec un accent clair sur le positionnement à faible empreinte carbone et l'alignement avec les exigences de sécurité alimentaire de l'UE et les aliments nouveaux.
  

Le marché des protéines lactées issues de la fermentation de précision en Asie-Pacifique est le plus dynamique et représente environ 17 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre environ 157 millions de dollars en 2034, principalement tiré par la demande croissante de protéines et l'ouverture à la tech alimentaire. Une forte intolérance au lactose et l'expansion des classes moyennes soutiennent l'adoption des alternatives lactées, de la nutrition sportive et des boissons fortifiées.

• La Chine est le principal moteur de croissance en Asie-Pacifique. Les acteurs locaux et les coentreprises tirent parti des investissements dans la fermentation pour cibler les ingrédients laitiers sans animaux pour les boissons, les yaourts et les produits nutritionnels, soutenus par l'intérêt du gouvernement pour la sécurité alimentaire et la réduction de la dépendance aux protéines laitiers importées sur l'horizon des prévisions.
  

L'Amérique latine se situe près de 5 millions de dollars en 2024, progressant vers environ 44 millions de dollars en 2034, principalement grâce aux niches premium urbaines et à l'innovation orientée vers l'exportation. L'adoption se concentre sur les alternatives au lait, les boissons riches en protéines et certains produits de nutrition sportive utilisant des fractions de lactosérum fermentées avec précision.

• Le Brésil est le marché dominant d'Amérique latine. Les secteurs laitiers et agroalimentaires établis combinés aux startups émergentes favorisent l'utilisation pilote de protéines laitiers dérivées de levures et de champignons dans les produits laitiers hybrides, les boissons prêtes à boire et les aliments fonctionnels, avec un œil sur les exportations régionales et les offres durables différenciées.
  
  

Le marché des protéines laitiers de fermentation de précision en MEA est d'environ 5 millions de dollars en 2024, augmentant à environ 46 millions de dollars en 2034, principalement grâce aux stratégies de sécurité alimentaire et à l'intérêt pour les sources de protéines résilientes au climat. Les gouvernements explorent la fermentation comme complément aux importations de produits laitiers, en se concentrant sur les ingrédients à haute valeur.

• L'Arabie saoudite est un adoptant clé de la MEA. Les agendas nationaux de sécurité alimentaire et d'innovation encouragent les premiers essais de protéines laitiers fermentées avec précision, en particulier pour la nutrition spécialisée, les boissons fortifiées et les alternatives au lait premium, souvent en partenariat avec des fournisseurs de technologies mondiales et des transformateurs laitiers régionaux.
  

Part de marché des protéines laitiers de fermentation de précision

Le paysage des protéines laitiers de fermentation de précision est consolidé, la plupart des acteurs commerciaux étant très spécialisés. Les cinq premiers acteurs constituent 80 % de la part de marché totale. Perfect Day arrive en tête, ayant obtenu une autorisation GRAS précoce, plusieurs partenariats clés et augmentant sa production. Suivent Remilk et Imagindairy, qui visent également une production à grande échelle et élargissent leurs réseaux de partenaires B2B. New Culture et Formo sont plus axés sur le fromage et développent ensemble les éléments fondamentaux technologiques, d'application et réglementaires pour le paysage.

• Perfect Day: Perfect Day est estimé détenir environ 32 % du marché. Cela est dû à l'approbation réglementaire précoce, à la forte propriété intellectuelle et à plusieurs lancements de co-branding de leurs produits, y compris les glaces, les crèmes et les poudres de protéines. De nouveaux partenariats avec des fournisseurs d'ingrédients clés et des fabricants sous contrat ont été établis pour atténuer les incertitudes d'approvisionnement et élargir l'offre B2B.
  
• Remilk: Remilk détient une part de marché d'environ 18 %. La stratégie de Remilk a été d'investir dans des installations de production pour le marché croissant des alternatives au lait et de s'associer avec des marques laitiers. L'accent de Remilk a été mis sur l'offre de protéines de lactosérum et d'autres protéines laitiers pour les analogues de fromage, de lait et de yaourt à un prix compétitif. Remilk a pu négocier des accords de production pour soutenir la commercialisation de leurs produits ainsi que la croissance des produits en marque blanche.
  
• Imagindairy: Imagindairy détient 12 % de la part de marché grâce à leur étroite collaboration avec les entreprises alimentaires et à leur production efficace de protéines de lactosérum. L'entreprise poursuit ses efforts pour ne pas concurrencer les entreprises laitiers traditionnelles et leur fournir plutôt leurs premières protéines sans animaux. Des fonds ont été récemment levés pour augmenter la capacité de l'entreprise à fermenter et à appliquer de nouvelles applications et à compléter les dossiers auprès des autorités réglementaires dans des régions importantes. 
  
• New CultureNew Culture détient une part de marché d'environ 10 % et se distingue par sa production de caséine sans animaux, spécifiquement pour la mozzarella et autres produits laitiers. L'entreprise a des accords de collaboration avec plusieurs pizzerias et sociétés de restauration pour tester leurs produits dans des environnements réels. La production pilote de produits laitiers et la production commerciale en Amérique du Nord ont été annoncées. 
  
• Formo : Avec environ 8 % de part de marché et basée en Europe, Formo se concentre sur les produits laitiers à base de caséine produite par fermentation de précision. Ils travaillent avec plusieurs producteurs laitiers européens et chefs pour affiner les produits. Formo a récemment reçu des financements, étendu ses activités de recherche pour inclure plusieurs formes de fromage, et travaille avec les autorités européennes pour approuver les produits comme nouveaux aliments.
  

Entreprises du marché des protéines laitières issues de la fermentation de précision

Les principaux acteurs du marché des protéines laitières issues de la fermentation de précision comprennent :

• Perfect Day
• Remilk
• Imagindairy
• New Culture
• Formo
• Change Foods
• Those Vegan Cowboys
• All G Foods
• Every (anciennement Clara Foods)
• Motif FoodWorks
• Standing Ovation
• Eden Brew
• Vivici

Actualités de l'industrie des protéines laitières issues de la fermentation de précision

• En septembre 2024, Perfect Day a élargi ses offres B2B en approfondissant son partenariat avec ADM et d'autres fabricants sous contrat, augmentant ainsi la capacité de fermentation à grande échelle pour les protéines de lactosérum sans animaux et permettant une offre plus large pour les alternatives laitières, la nutrition sportive et les marques alimentaires grand public.
  
• En juin 2023, Remilk a annoncé des progrès concernant son usine de production à grande échelle et de nouveaux accords commerciaux avec des acteurs majeurs du secteur laitier, visant à fournir des protéines laitières sans animaux pour des applications fromagères, laitières et yaourtières, signalant une avancée vers une fermentation de précision compétitive en termes de coûts et à l'échelle industrielle.
  
• En novembre 2022, Imagindairy a obtenu un financement significatif pour développer ses plateformes de fermentation de précision pour les protéines laitières, en se concentrant sur l'amélioration des rendements et l'expansion des collaborations pilotes avec des fabricants alimentaires mondiaux. L'entreprise a souligné l'intérêt des marques laitières grand public pour des ingrédients de lactosérum sans animaux mais fonctionnellement identiques.
  
• En mars 2022, New Culture a révélé des avancées dans la caséine sans animaux pour les fromages de type mozzarella, y compris des essais réussis en restauration avec des pizzerias. Le développement a mis en lumière le potentiel de la fermentation de précision à reproduire l'étirabilité, la fonte et le goût du fromage, positionnant l'entreprise comme spécialiste des alternatives laitières centrées sur le fromage.
  

Ce rapport de recherche sur le marché des protéines laitières issues de la fermentation de précision comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et prévisions en termes de revenus (millions de USD) et de volume (kilotonnes) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de protéine

• Protéines de lactosérum
  • Bêta-lactoglobuline
  • Alpha-lactalbumine
  • Glycomacropeptide
• Protéines de caséine
  • Alpha-caséine
  • Bêta-caséine
  • Kappa-caséine
• Autres protéines laitières

Marché, par type de microorganisme

• Levures
  • Saccharomyces cerevisiae
  • Komagataella phaffii (Pichia pastoris)
• Champignons (filamenteux et autres)
  • Aspergillus spp.
  • Trichoderma spp.
• Bactéries
  • Escherichia coli (souches modifiées)
  • Bactéries lactiques (souches modifiées)
• Algues et autres hôtes novateurs

Marché, par application

• Alternatives laitières (lait, yaourt, fromage, crème, beurre)
• Nutrition sportive & suppléments de protéines
• Boulangerie & confiserie
• Nutrition infantile & nutrition médicale
• Boissons prêtes à boire & aliments fonctionnels
• Aliments pour animaux
• Nutraceutiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique