발효 유래 단백질 시장 규모 - 발효 공정별, 적용 분야별, 유통 채널별, 성장 전망, 2025 - 2034

발효 유래 단백질 시장 규모

2024년 글로벌 발효 유래 단백질 시장 규모는 62억 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발간한 최신 보고서에 따르면, 2025년 72억 달러에서 2034년 185억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 11.1%로 나타났습니다.

• 2021년부터 단백질 경제는 세포 발효에 increasingly 의존해 왔습니다. 식품 산업에 대한 탈탄소화 압력이 증가하고, 동물 농업 대체 수요가 높아지면서, 유제품, 육류, 계란 대체품으로 상용화되는 발효 기반 식품 기술의 상용화 속도가 빨라졌습니다.
  
• 2021년부터 2024년까지 대체 단백질에 대한 관심은 급속히 증가했습니다. The Good Food Institute에 따르면 2023년까지 대체 단백질에 대한 글로벌 투자액은 약 140억 달러에 달했으며, 발효 분야에서도 빠른 성장이 이루어졌습니다. 정밀 발효의 확장에도 대규모 투자가 이루어져 북미, 유럽, 아시아에서 시설, 균주 공학, 규제 프로세스가 강화되었습니다.
  
• 산업에 대한 투자는 Perfect Day, Quorn, Impossible Foods 등 주요 시장 플레이어의 확장에 기여했습니다. Nestle, ADM, DSM-Firmenich 등 대형 식품 기업과의 협력도 활발히 이루어지면서 식품 기술의 상업적 공급과 산업 통합이 확대되었습니다.
  
• 정책과 지속 가능성 논의도 성장을 지원했습니다. 2021년 이후 발표된 보고서에 따르면, 발효 기반 대체 단백질은 유제품과 육류 단백질에 비해 온실가스 배출량과 토지 이용 등 환경에 미치는 영향이 적습니다. 이러한 우려와 함께 최근 동물성 질병과 항생제 사용에 대한 공공 논의가 활발해지면서, 발효 유래 단백질은 기후와 식량 안보 정책 입안자들에게 자산으로 부각되었습니다.
  

발효 유래 단백질 시장 동향

• 유제품 및 계란 대체품의 정밀 발효 개발: 기업들은 더 이상 기본적인 식물 기반 제형에만 집중하지 않습니다. EVERY Company와 Perfect Day는 정밀 발효 단백질로 만든 유제품과 계란 대체품의 유연성으로 경쟁사들을 앞지르고 있습니다. 아이스크림, 크리머, 휠 프로틴 음료, 베이킹 제품 등 다양한 제품에 적용되고 있습니다.
  
• 주류 CPG 및 식품 서비스 채널과의 통합: 발효 단백질은 기존 브랜드에 통합되고 있습니다. 주요 CPG와 QSR 기업들이 이러한 성분을 활용해 제품 라인업을 재구성하고 확장하면서도 시장 활동은 비공개로 유지하고 있습니다. Perfect Day와 Nestle의 협력, Impossible Foods의 Heme가 버거 킹에 적용된 사례, Quorn의 Injera가 기존 유통망에 진출한 사례 등이 성공적인 공동 가치 창출의 예입니다.
  
• 생산 공정 관련 혁신에 대한 비용 증가: 주목할 만한 동향은 바이오리액터의 지속적인 확장입니다. 주요 기업들은 대형(연속) 발효기, 신속한 하류 정제, 유전자 조작 미생물 균주에 대규모 투자를 하고 있습니다. Solar Foods, Perfect Day, Calysta 등이 계약 제조 파트너와 함께 신규 시설 건설을 진행하면서, 시범 단계에서 상업화로의 전환이 이루어지고 있습니다.
  
• 비인간용 발효 분야의 다양화: 단백질이 양식, 애완동물 영양, 특정 영양 분야에 진입하고 있습니다. 이는 Calysta의 단세포 단백질이 어류 사료에 사용되고, lactoferrin이 영유아 의료 영양에 사용되는 것과 Turtle Tree의 미생물 단백질이 지속 가능한 애완동물 사료에 사용되는 것으로 증명됩니다. 이는 소비자가 우유와 고기 대안에만 의존하는 것을 넘어 다양화하는 것을 보여줍니다.
  

발효 유래 단백질 시장 분석

발효 공정에 따라 발효 유래 단백질 시장은 정밀 발효와 생물량 발효로 세분화됩니다. 정밀 발효는 2024년 약 65%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균 성장률 10.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 기업들은 정밀 발효, 생물량 발효 및 전통 발효를 활용하여 고도로 다재다능한 성분을 제조 공정에 통합하고 있습니다. 기업들은 우유 및 계란 대체품의 거품, 젤화, 용해 기능과 유사한 성능을 목표로 하며, CPG 브랜드의 클린 라벨 차별화를 위한 텍스처, 영양, 감각 특성을 개선하기 위해 다양한 맛을 조절하는 단백질을 개발하고 있습니다.
  
• 필요한 비용과 규모를 달성하기 위해 기업들은 효모 단백질 및 가스 공급 단세포 단백질을 생산하며, 하이브리드 및 발효 식물 매트릭스와 결합합니다. 계약 제조업체, 원료 거대 기업 및 주요 식품 서비스 기업과의 전략적 파트너십은 파일럿 우유, 고기 및 계란 대체 프로젝트를 다중 지역 공급 계약으로 전환합니다.
  

응용 분야별로 발효 유래 단백질 시장은 우유 대체품 및 원료, 계란 대체품 및 기능성 계란 원료, 고기 및 해산물 대체품, 제과, 초콜릿, 디저트, 음료 및 영양 제품, 식품 서비스 및 산업용 원료로 세분화됩니다. 우유 대체품 및 원료 세그먼트는 2024년 약 32%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균 성장률 8.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 우유, 계란, 고기, 제과, 음료 및 산업용 분야에서 기업들은 동물 단백질의 분산, 거품, 젤화 및 용해 기능을 일치하거나 초과하는 것을 목표로 합니다. 아이스크림, 크리머, 소스 및 레디 투 드링크 음료에 발효 유래 단백질을 은밀히 추가하여 텍스처와 영양을 개선하고, 알레르기 유발 성분 목록을 간소화하며 규제 준수를 지원합니다.
  
• 기업들은 소매 제품에 집중하는 공동 제조 계약보다 식품 산업, 산업용 원료 및 공동 제조 계약에 더 집중하고 있습니다. 발효 유래 단백질 산업은 현재 퀵 서비스 레스토랑 메뉴, 프라이빗 라벨 제품 및 디저트 조리 및 제빵을 위한 B2B 시스템에 존재합니다. 이는 수량을 확대하고 위험을 가속화하며, 대형 소비자 패키지 제품 기업과의 협력 고급 제품 개발을 촉진합니다. 그들은 지속 가능한 기능성 단백질을 개발합니다. 
  

유통 채널별로, 발효 유래 단백질 시장은 소비자 브랜드(B2C), 원료 및 제조 공급업체(B2B), 계약 개발 및 제조 조직, 사료 및 반려동물 사료 제조업체로 세분화됩니다. 소비자 브랜드(B2C) 세그먼트는 2024년 약 45.7%의 시장 점유율을 차지하며, 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 다양한 비즈니스 모델은 소비자 대상 브랜드와 비즈니스용 원료 비즈니스를 결합합니다. 아이스크림, 음료, 또는 고기 대체 제품과 같은 제품을 출시하여 브랜드의 잠재력을 보여준 후, 대형 소비자 패키지 제품 기업에 단백질과 기능성 원료를 공급하는 비즈니스로 전환합니다. 이는 비즈니스 접근 방식의 시뮬레이션입니다.
  
• 계약 개발 및 제조 조직과 전용 바이오 제조는 발효 용량과 최적화된 프로세스를 제공하는 데 increasingly 중요해지고 있습니다. 사료 및 반려동물 사료 제조업체는 지속 가능성과 가격 탄력성을 위해 새로운 미생물 단백질을 increasingly 생산하고 있습니다.
  

북미는 2024년 23억 달러에서 2034년 69억 달러로 성장하며, 강력한 혁신 생태계와 초기 상업화로 발효 유래 단백질 시장에서 가장 큰 가치를 차지하고 있습니다. 이 지역은 정밀 발효 선두 기업, 풍부한 벤처 투자, 수용적인 소매 및 식품 서비스 채널로 인해 우유, 계란, 고기 대체 제품 분야에서 채택이 가속화되고 있습니다.

• 미국은 고급 발효 유래 단백질 혁신의 핵심 허브입니다. 주요 스타트업, 바이오 제조 인프라, 강력한 CPG 파트너십으로 규제 진전, 대량 파일럿, 고가치 성분 출시가 이루어지고 있습니다.
  

유럽은 2024년 19억 달러에서 2034년 54억 달러로 성장하며, 엄격한 지속 가능성 규제와 강력한 식품 과학 역량이 주요 동력으로 작용합니다. EU 기후 목표, 클린 라벨 선호, 확립된 원료 제조업체는 우유, 베이커리, 과자, 기능성 영양 분야에서 광범위한 채택을 지원합니다.

• 독일은 유럽의 발효 유래 단백질 분야의 핵심 동력입니다. 강력한 화학, 바이오테크, 식품 가공 기반은 파일럿에서 상업화까지의 프로젝트를 지원하며, 특히 우유 대체품, 기능성 단백질, 특수 영양 분야에서 EU 자금 지원 연구 협력과 정교한 산업 인프라의 혜택을 받고 있습니다.
  

아시아 태평양 발효 유래 단백질 시장은 2024년 14억 달러에서 2034년 48억 달러로 성장하는 신흥 지역으로, 급속한 도시화와 단백질 수요 증가로 주도됩니다. 정부는 발효를 식량 안보 전략 도구로 보고, 지역 바이오 제조 허브와 대체 단백질 플랫폼에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

• 중국은 아시아 태평양의 전략적 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 중산층 소비 확대, 국내 바이오테크 능력, 식량 안정성에 대한 국가적 관심은 우유 대체품, 기능성 음료, 사료 관련 미생물 단백질 분야에서 현지 생산, 합작 투자, 기술 이전이 이루어지고 있습니다.
  

라틴 아메리카는 2024년 3억 4천만 달러에서 2034년 8억 5100만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 지속 가능한 단백질 다양화에 의해 주도됩니다. 강력한 농업 기반과 수출 지향적 특성은 발효 유래 단백질을 가공 식품 및 원료 공급망에 혼합하는 기회를 촉진합니다.

• 브라질은 라틴 아메리카에서 발효 유래 단백질 시장을 선도하고 있습니다. 대규모 식품 산업, 현대적 소매 확장, 수출 중심의 육류 및 유제품 부문은 가공 식품, 원료 및 산림 벌채 및 배출 감소 목표와 일치하는 미생물 단백질의 초기 시범 적용을 지원합니다.
  

MEA는 2024년 1억 8천만 달러에서 2034년 4억 8200만 달러로 크게 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 식량 보안 우선순위와 높은 수입 의존도에 의해 주도됩니다. 지역 이니셔티브는 공급 충격에 대한 취약성을 줄이고 장기적인 영양적 회복력을 강화하기 위해 고급 단백질 기술을 탐구하고 있습니다.

• 사우디아라비아는 MEA에서 중요한 신흥 발효 유래 단백질 시장입니다. 경제 다각화 계획, 푸드테크 허브에 대한 투자, 국내 단백질 생산에 대한 관심은 시범 프로젝트, 글로벌 플레이어와의 협력, 그리고 니치 푸드, 음료, 전문 영양 카테고리로의 점진적 통합을 가능하게 합니다.
  

발효 유래 단백질 시장 점유율

Perfect Day, Inc., Novozymes A/S, DSM-Firmenich, ADM, Impossible Foods는 발효에서 유래한 단백질의 주요 기업으로, CPG 산업 내의 독점적 혼합뿐만 아니라 시장 적용 및 파트너십에서도 두각을 나타내고 있습니다. 이들은 2024년 북미, 유럽, 아시아 태평양을 아우르는 대륙을 가로지르는 발효 인프라, 규제 전문성, 가치 사슬 파트너십으로 인해 65%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

• Perfect Day, Inc.: 이 회사는 정밀 발효를 통한 유제품 단백질 분야에서 시장을 선도하며, 아이스크림, 크리머 및 기타 B2B 제품용 유제품 휠리 및 기타 구성 요소를 생산하는 유일한 기업입니다. 추정 시장 점유율은 18%이며, 이는 최종 제품 및 기타 원료 시장을 확장하고 브랜드화한 유일한 기업입니다.
  
• Novozymes A/S: Novonesis는 발효를 통한 효소 및 기능성 전문성을 보유한 유일한 기업으로, 베이커리, 유제품, 음료 및 식품 가공 분야의 원료 시장을 장악하고 있습니다. 추정 시장 점유율은 15%이며, 발효 단백질 및 효소 바이오 원료를 다른 용도로 제공하는 유일한 기업입니다.
  
• DSM-Firmenich: DSM-Firmenich는 영양, 풍미, 발효를 통합하여 식품, 사료 및 영양 시장에서 단백질, 효소 및 특수 원료를 공급하는 기업입니다. 이 회사는 14%의 시장 점유율을 차지하며, 규제 및 R&D 강점과 광범위한 적용 지원으로 지속 가능한, 맛있는, 고성능의 발효 유래 단백질을 재형성 프로젝트에 통합할 수 있습니다.
  
• ADM (Archer Daniels Midland): 발효 및 특수 원료 마케팅과 상품 작물 마케팅은 회사의 대규모 인프라 아래에서 동시에 진행되며, 미생물 단백질 및 기타 기능성 구성 요소를 마케팅합니다. 추정 시장 점유율은 10%이며, 통합 소싱, 글로벌 고객 기반, 식물 시스템을 활용한 저비용 발효 유래 단백질 생산 능력을 활용하여 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.
  
• Impossible Foods Inc.발효 유래 단백질 시장에서 8%의 점유율을 차지하는 이 회사는 발효를 통해 생성한 고유한 헤모 성분을 활용한 식물성 고기 대체 제품으로 유명합니다. 이 제품은 맛에 가장 큰 영향을 미치는 특징이 있습니다. 강렬한 수요와 브랜드 평판은 회사의 전문 헤모 성분이 새로운 레시피와 패스트푸드 및 소매 시장에서의 성장으로 더욱 강화됩니다.
  

발효 유래 단백질 시장 주요 기업

발효 유래 단백질 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 퍼펙트 데이, 인크.
• 이브리 컴퍼니
• 임파서블 푸즈 인크.
• 네이처스 파인드
• 더 베터 미트 코.
• 솔라 푸즈 오이
• 터틀트리 랩스
• 폼모
• 원고 바이오
• 스탠딩 오베이션
• 콰른 푸즈
• 기바단 (네이처럴 & 인그리디언츠 포함)
• 노보자임스 A/S
• ADM (아처 대니얼스 미들랜드)
• DSM-피르메니히
• 케리 그룹
• 카길
• 코르비온
• 듀폰트 (IFF)
• 캘리스타
  

발효 유래 단백질 산업 뉴스

• 2024년 6월, 퍼펙트 데이는 주요 글로벌 유제품 및 음료 제조사와 B2B 파트너십을 발표하며 소비자 브랜드에서 원료 공급으로 전환했습니다. 이 조치는 대규모 재구성 프로젝트에서 핵심 정밀 발효 우유 단백질 공급자로서의 역할을 강화했습니다.
  
• 2023년 10월, DSM-피르메니히는 단백질, 효소, 향미 포트폴리오를 통합한 발효 기반 유제품 및 맛 조절 솔루션을 출시했습니다. 이 제품들은 클린 라벨 유제품 대체품과 향상된 감각적 성능을 목표로 하며, CPG 재구성에 대한 풀스택 파트너로서의 위치를 강화했습니다.
  
• 2023년 3월, 노보네시스는 주요 식품 제조사와의 새로운 협력을 통해 단백질 및 효소 발효 플랫폼을 발전시켰습니다. 베이커리, 유제품, 음료를 위한 맞춤형 기능성 단백질에 대한 집중은 발효 유래 성분을 메인스트림 제품 라인에 통합하는 능력을 향상시켰습니다.
  
• 2022년 9월, 임파서블 푸즈는 발효 유래 헤모 성분의 생산을 확대하여 임파서블 버거 및 관련 제품의 더 넓은 배포를 지원했습니다. 증가한 발효 용량은 추가적인 QSR 출시와 소매 시장 진출을 뒷받침하며, 헤모를 고기 대체 전략의 핵심으로 확립했습니다.
  

이 발효 유래 단백질 시장 조사 보고서는 2025년부터 2034년까지의 수익(USD 십억) 및 수량(킬로톤) 기준의 추정치와 예측치를 포함하여 산업에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

발효 공정별 시장

• 정밀 발효
  • 유제품 단백질
  • 계란 단백질
  • 기능성 및 특수 단백질
  • 향미 및 향기 단백질/화합물
• 생체량 발효
  • 마이코단백질
  • 효모 또는 세균 기반 생체량
  • 가스 또는 비전통 원료에서 유래한 단세포 단백질
  • 전통적/혼합 발효
  • 발효 식물 기반 단백질 매트릭스
  • 동물 또는 식물 입력과 혼합된 하이브리드 발효

용도별 시장

• 유제품 대체품 및 원료
• 계란 대체품 및 기능성 계란 원료
• 고기 및 해산물 대체품
• 베이커리, 과자 및 디저트
• 음료 및 영양 제품
• 푸드 서비스 및 산업용 원료

유통 채널별 시장

• 소비자 브랜드 (B2C)
• 원료 및 제조 공급업체 (B2B)
• 계약 개발 및 제조 조직 (CDMOs)
• 사료 및 반려동물 사료 제조업체

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