아시아 태평양 대형 트럭 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

아시아·태평양 대형 트럭 시장 규모

아시아·태평양 대형 트럭 시장 규모는 2024년에 1,999억 미국 달러로 추정되었습니다. 시장 규모는 2025년 2,001억 미국 달러에서 2034년 2,650억 미국 달러로 성장할 전망이며, 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 3.2%입니다.
 

• 아시아·태평양 대형 트럭(HDT) 산업은 디지털화, 전동화, 더욱 엄격해진 배출가스 규제, 기후변화 대응을 목표로 하는 정부 조치의 발전으로 특징지어지는 중대한 구조적 변화를 겪고 있습니다. 아시아·태평양 각국 정부는 다양한 기후 정책을 추진하겠다고 약속했으며, 이는 HDT 사용자가 저배출 운송 수단을 도입하도록 유도하는 동시에 기업 및 법률 개혁을 통해 주문자상표부착생산(OEM) 기업이 유로 VI와 동등한 배출 기준을 채택하도록 촉진하고 있습니다. 이러한 개혁은 OEM 기업의 전기 및 하이브리드 HDT 투자를 의무화하고 있습니다.
   
• 팬데믹 이후에는 스마트 물류 및 텔레매틱스 기능이 탑재된 HDT에 대한 투자가 빠르게 증가했습니다. 차량 운영업체들은 물류 과정에서 HDT의 계획 및 운영 효율을 극대화하는 사물인터넷(IoT) 기반 텔레매틱스 기능, 예측 정비 및 운전자 지원 기술을 갖춘 HDT에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 2025년 4월 일본 트럭 제조업체 UD Trucks는 도시 및 장거리 운송 노선용 텔레매틱스 탑재 차량 주문이 크게 증가했다고 보고했습니다.
   
• 차량 운영 및 적재량에 최적화된 대형 트럭 시장은 물류, 광업 및 건설과 같은 부문에서 시장 수요의 대부분을 차지했습니다. 기업들은 자사의 요구에 맞게 차량 사양을 더욱 정밀하게 맞춤화해 화물 운송 절차를 개선하고자 하며, 이를 통해 높은 수익과 투자를 결합하고 있습니다. 예를 들어 2024년 5월 Isuzu Motors는 태국과 베트남의 여러 지역 물류 기업과 협력해 아세안 물류 프레임워크를 활용하는 국경 간 무역용 맞춤형 장거리 HDT를 제공함으로써 예정된 인프라 개발에 대응하고 있다고 발표했습니다.
   
• 전기 트럭과 대체연료 대형 트럭의 역할은 특히 항만 운송 및 도심 내 운송 노선에 대응하면서 새로운 시장 규모 조정 기회를 창출함에 따라 계속 확대되고 있습니다. 2023년 11월 Mercedes-Benz는 동남아시아 및 싱가포르에서 eActros 300 전기 트럭의 출시를 시작했습니다. eActros는 1회 충전으로 300km를 주행할 수 있고 급속 충전 기능을 갖추어 도심 화물 운송 용도에 맞게 설계되었습니다. 전기 트럭은 일반적으로 초기 비용이 더 높지만, 장기적으로 낮은 총소유비용을 제공하는 동시에 CO₂ 배출량을 줄일 것으로 예상됩니다. eActros의 경우 65,000km 주행 시 배출량이 58톤 감소합니다.
   
• 대형 트럭(HDT) 시장에서 아시아·태평양 지역은 물량과 혁신 측면에서 모두 선도하는 중국이 주도하고 있습니다. 경제 성장과 장거리 운송에서 라스트마일 운송으로 전환되는 강력한 내수 수요, 풍부한 수출 기회 및 이를 뒷받침하는 정책이 결합되면서 대형 전기 트럭 개발이 확대되고 있습니다.
   
• FAW Group, Sinotruk 및 Dongfeng과 같은 주요 기업들은 전기 트럭 모델 생산을 빠르게 확대하고 있습니다. 생산량의 대부분은 중국 내수 시장에 공급되는 한편, 유사한 트럭 설계와 기술을 도입하고 있는 아시아 및 아프리카의 개발도상국 시장에도 수출되고 있습니다.

아시아 태평양 대형 트럭 시장 동향

• 특히 각국에서 더욱 엄격한 배출가스 기준이 도입되고 탄소중립 실현에 대한 관심이 높아지면서, 이 지역에서는 전기 및 대체연료 구동 대형 트럭(HDT)으로의 전환이 빠르게 확대되고 있습니다. BYD, Hyundai, Isuzu를 비롯한 여러 OEM 업체는 도시 물류와 장거리 국경 간 운송을 위해 전기 및 수소 연료로 구동되는 대형 트럭을 출시했습니다. 2024년 10월에는 Hino가 도심 배송에 적합하고 무배출 운행과 운전자 친화적 인체공학을 목표로 하는 보행 통로형 저상 구조의 소형 전기 트럭 Dutro Z EV를 출시했습니다.
   
• 스마트 텔레매틱스 시스템은 기업이 차량을 관리하고 물류를 최적화하는 방식을 변화시키고 있습니다. 일본과 한국의 지역 트럭 제조업체들은 신형 대형 트럭 모델에 일부 연결 기능을 추가했습니다. Hino와 UD Trucks 같은 차량 운영업체들은 실시간 추적, 예측 정비, 연료 효율 최적화 등 다양한 목적을 위해 텔레매틱스 기능이 탑재된 차량을 운용하고 있습니다. 5G 네트워크의 보급과 현재 지역 전역에서 확대되고 있는 다각화된 스마트 물류 솔루션에 힘입어 이러한 기능의 활용이 빠르게 확대되었습니다.
   
• 예를 들어 2022년 7월 Toyota, Hino, Isuzu, DENSO 및 CJPT는 대형 상용 트럭용 수소 엔진을 공동 개발하기 위한 협력 사업을 추진했습니다. 이 협력은 수소 연소 기술과 연료전지 기술을 활용하면서 600km의 주행거리를 제공하는 ‘무배출’ 트럭 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 개발 역량은 일본을 비롯한 지역 전반에서 탄소중립 화물 운송을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
   
• OEM 업체들은 공급망 차질을 최소화하고 현지 시장의 요구에 대응하기 위해 지역 생산 거점에 대한 투자를 확대하고 있습니다. Tata Motors와 같은 인도 기업 및 Hyundai와 같은 한국 기업도 생산 용량을 늘리고 각 시장에 맞춘 대형 트럭 모델을 출시했습니다.
   
• 현지화 확대는 가격 경쟁력을 높이고 고유한 도로 환경과 규제 조건에 맞게 차량을 맞춤화할 수 있도록 합니다. 2024년 1월 Hyundai Motor Company는 한국에 위치한 전주 공장을 수소 트럭 허브로 확장하면서 생산 용량을 늘렸으며, 국내 및 아시아 태평양 수출 시장에 공급할 연료전지 트럭과 버스를 생산하기 위한 제조 로드맵을 수립했습니다.
   
• 노후 차량 보유 대수와 강화되는 배출가스 규제로 인해 기업의 차량 교체가 빠르게 진행되고 있습니다. 인도, 중국 및 여러 ASEAN 국가의 정부는 더 깨끗하고 효율적인 트럭의 보급을 촉진하기 위해 폐차 정책 프로그램과 다양한 친환경 운송 프로그램을 추진하기 시작했습니다. 인도에서는 차량 보유 대수 현대화를 위한 정부 인센티브가 특히 건설 및 화물 운송 부문에서 LNG 및 전기 트럭 수요를 촉진하는 데 효과적으로 작용했습니다.
   
• 예를 들어 2025년 6월 Tata Motors는 인도 러크나우와 라이푸르에 Re.Wi.Re 이니셔티브의 일환으로 첨단 차량 해체 시설을 설립했습니다. 이 시설들은 인도의 차량 폐차 정책에 따라 연간 총 4만 대의 차량을 해체할 수 있는 용량을 갖추고 있으며, 사용 수명이 끝난 차량을 재활용하기 위한 환경적으로 지속 가능한 방법을 개발하고 있습니다.
   

아시아 태평양 대형 트럭 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

등급별로 아시아 태평양 대형 트럭 시장은 클래스 7과 클래스 8로 구분됩니다. 클래스 8 부문은 2024년 약 73%의 비중을 차지하며 시장을 주도했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3% 이상의 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 클래스 8 트럭은 아시아 태평양 대형 트럭 시장에서 우위를 차지하고 있으며, 장거리 물류(화물 운송), 건설, 광업 및 전반적인 인프라 프로젝트와 같은 서비스 산업 전반에서 신규 차량 구매 및 차량 운용의 상당한 비중을 계속 차지하고 있습니다. 클래스 8 트럭은 일반적으로 총차량중량(GVW) 33,000파운드(15,000kg)를 초과하는 차량으로 정의되며, 전체 적재 용량, 내구성 및 엔진 사양을 바탕으로 선호됩니다.
   
• 클래스 8 대형 트럭(HDT)은 중국, 인도, 일본을 비롯한 지역에서 광범위한 도시 간 화물 운송 및 기타 산업 분야에 활용됩니다. 또한 텔레매틱스, 대체 연료 및 규제 요건과 관련한 주문자상표부착생산(OEM) 기업의 발전이 부문 내 혁신을 뒷받침하면서 혜택을 얻고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 4월 Eicher Trucks & Buses는 UPSRTC로부터 대형 트럭 42대를 공급하는 주문을 받았으며, 해당 모델은 Pro 8031T 덤프트럭과 Pro 6025 트랙터 트럭입니다. 이 클래스 8 대형 트럭은 폐기물 관리 이니셔티브와 도시 간 운송을 지원할 예정이며, 공공 인프라에서 중요성이 높은 대형 차량의 성장을 뒷받침합니다.
   
• 클래스 7 트럭은 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 연평균성장률 4% 이상의 성장률을 기록할 전망입니다. 도시 물류, 라스트마일 산업시설 직배송 및 지방자치단체 서비스에서 중대형 트럭에 대한 수요가 증가하면서 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 클래스 7 트럭이 속하는 더 넓은 운송 부문에서도 클래스 7 트럭은 크기가 작고 활용성이 높으며 비용 효율적이고 인구 밀집 도시와 저배출 구역에 적용하기 적합하기 때문에 전동화 기술을 도입하는 데 더욱 적합합니다. 동남아시아 각국 정부와 한국 정부는 도입을 가속화하기 위한 인센티브를 제공하는 친환경 모빌리티 프로그램의 일환으로 클래스 7 트럭을 지원하고 있습니다.

연료별로 아시아 태평양 대형 트럭 시장은 디젤, 배터리, 천연가스 및 기타 연료로 세분화됩니다. 디젤 부문은 2024년 약 67%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률 3% 이상의 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 디젤은 주요 동력원으로, 연료 인프라의 보급, 장거리 운송에 적합한 검증된 엔진 성능 및 장거리 운행에서의 운영 비용 효율성에 힘입어 장거리 물류, 건설 및 산업 운영에서 지배적인 동력원 기술로 자리 잡고 있으며 앞으로도 이러한 지위를 유지할 전망입니다. 디젤은 인도, 중국, 호주와 같은 국가를 포함한 아시아 태평양 지역 전반에서 기본 동력원으로 사용되고 있습니다. 기업들이 지속가능성 문제에 대해 보다 적극적으로 대응하고 있지만, 많은 차량 운용 기업은 여전히 적재량, 잔존가치 및 서비스 지원을 고려해 디젤 솔루션을 선호하고 있습니다.
   
• 배터리 전기 대형 트럭은 가장 빠르게 성장하는 연료 유형 부문으로, 연평균성장률(CAGR)이 5%를 초과할 전망입니다. 배터리 전기 트럭의 성장은 더욱 엄격해진 배출가스 규제, 국가별 탄소중립 규정, 보다 청정한 도심 화물 운송 대안에 대한 수요 증가에 힘입어 촉진되고 있습니다. 특히 중국, 한국, 일본과 같은 시장에서 트럭 제조업체들은 라스트마일 배송, 항만 물류 및 도심 내 화물 운송을 위해 배터리 전기차에 대한 관심을 높이고 있습니다. BYD, Hyundai, Fuso와 같은 트럭 OEM은 지역별 운행 조건을 충족하고 차량 운영 기업의 기대에 부응하기 위해 여러 배터리 전기 대형 트럭을 공개하고 있습니다.
   
• 천연가스 트럭(CNG 및 LNG)도 과도기적 연료 솔루션으로 점차 주목받기 시작했으며, 중국과 인도 등의 시장에서는 장거리 물류에 활용되기 시작했습니다. 천연가스 트럭은 디젤 연료보다 배출가스가 적고, 배터리 전기 트럭보다 긴 주행거리를 제공합니다. CNG 및 LNG 트럭이 구축한 기반을 바탕으로 인도는 장거리 물류에서 LNG 도입을 더욱 확대할 수 있도록 LNG 회랑 인프라도 확장하고 있습니다. 모든 주요 트럭 OEM은 대형 차량에 대체 연료 옵션을 적용하고 차량을 이에 맞게 구성하는 방안도 검토하고 있습니다.
   

마력 기준으로 시장은 300HP 미만, 300~400HP, 400~500HP 및 500HP 초과 부문으로 세분화됩니다. 500HP 초과 부문은 아시아 태평양 대형 트럭 시장을 주도할 전망입니다.
 

• 아시아 태평양 대형 트럭 산업은 500HP를 초과하는 트럭이 주도하고 있으며, 수요는 주로 광업, 건설 및 장거리 물류 부문에서 발생합니다. 이러한 트럭은 인도, 호주 및 중국의 차량 운영에 특히 유리한 높은 토크, 등판 성능 및 적재 용량을 제공합니다.
   
• 대형 물류 기업, 인프라 기관 및 차량 운영 기업은 생산성을 극대화하고 운행 조건을 충족하기 위해 고마력 모델을 활용하며, 주요 트럭 OEM과의 파트너십을 통해 이점을 얻고 있습니다. Scania, Volvo 및 Mercedes-Benz는 경쟁사보다 앞서 대형 Class-8 트럭 라인업을 확대하고 있습니다. 이러한 Class-8 트럭에는 향상된 안전 기능, 개선된 연비 및 차량 운영을 위한 디지털 시스템 진단 접근 기능이 적용되어 있습니다.
   
• 예를 들어 Volvo Trucks는 2024년 1월 FH16용 신형 D17 디젤 엔진을 출시했습니다. 이 엔진은 780hp의 출력과 3,800Nm의 토크를 갖춘 해당 제품군에서 가장 강력한 엔진입니다. D17은 대형 작업 환경을 위해 개발되었으며, 여러 바이오연료와 호환되고 연료 소비량, 엔진 응답 속도 및 제동 성능을 개선합니다. 아시아 태평양을 포함한 전 세계 지역에서 판매는 2021년 중반 시작되었습니다.
   
• 400~500HP 부문은 동남아시아의 중장거리 화물 운송 확대와 출력 및 효율성의 균형을 갖춘 다목적 트럭에 대한 수요 확대에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 중간급 마력 트럭은 도시 우회도로를 활용해 도시간 운송을 수행함으로써 지역 연결성 프로젝트와 아시아 역내 무역 운송 회랑을 지속적으로 지원하는 데 높은 효율성을 발휘하고 있습니다.
   
• Hino, Ashok Leyland 및 Dongfeng을 비롯한 OEM은 BS-VI/Euro-V 배출가스 기준을 충족하는 디젤 엔진과 재설정 가능한 통합 시야형 캡 서스펜션 시스템 및 개선된 모듈형 캡을 적용해 현재 중형급 모델을 업그레이드했습니다. 이에 따라 교통 운송 역량이 향상되고 차량 교체도 증가했습니다.
   
• 300HP 미만 및 300~400HP 트럭은 단거리 운송, 도심 배송 및 중량급 건설 물류에 필수적입니다. 그러나 적재량, 속도 및 배출가스 요건을 충족하기 위해 차량 운영 기업들이 더욱 강력하고 연비 효율적인 대안으로 차량을 업그레이드하면서 이들 트럭의 비중은 감소하고 있습니다.
   

용도별로 아시아 태평양 대형 트럭 시장은 화물 운송, 유틸리티 서비스, 건설 및 광업, 기타 부문으로 세분화됩니다. 화물 운송은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 부문입니다.
 

• 화물 운송은 전자상거래, 지역 무역 회랑 및 벌크 운송 물류의 성장에 힘입어 아시아태평양 대형 트럭 시장에서 가장 큰 용도별 부문을 차지합니다. 중국, 인도, 일본, 호주 등의 경제권에서는 장거리 및 산업 지역 간 화물 운송을 위해 클래스 8 트럭에 크게 의존하고 있습니다. 차량 운영업체들은 적재 능력과 연비를 극대화하고 국경 간 및 도심 내 운송을 위한 물류를 관리할 수 있는 디지털 텔레매틱스 시스템을 갖춘 트럭을 선택했습니다.
   
• Tata Motors, Isuzu, UD Trucks, Foton과 같은 OEM은 화물 운송 용도별 시장 부문에 적합한 다양한 디젤 및 대체연료 화물 운송 차량을 지속적으로 출시하고 있습니다. 고속도로, 드라이 포트 및 창고 네트워크를 비롯한 전략적 인프라 개발에 대한 투자가 확대되면서 화물 운송은 아시아태평양 대형 트럭 시장 전체에서 더 큰 비중을 차지할 전망입니다.
   
• 건설 및 광업 부문은 개발도상국의 지속적인 도시화, 정부 부처 조달, 대규모 인프라 투자 및 자원 채굴 활동에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 인도, 대만, 몽골, 인도네시아, 말레이시아 등의 국가에서 스마트시티, 고속도로 개선 및 확장, 에너지 공급 프로젝트가 진행되면서 고톤수 덤퍼, 덤프 트럭 및 운반 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Scania, Eicher, XCMG와 같은 OEM은 더 높은 트랙터 출력, 향상된 서스펜션 시스템 및 매우 험준한 지형을 주행할 수 있는 견고한 프레임을 갖춘 트럭을 통해 건설 및 광업 부문의 제품을 고도화하고 있습니다.
   
• 공공 서비스와 지방자치단체 서비스, 소방 서비스 및 방위 물류를 비롯한 기타 서비스 분야는 규모는 작지만 안정적인 사업을 창출합니다. 이러한 서비스 수요는 정부 조달 및 민관협력사업(PPP)과 함께 묶이는 경우가 많으며, 각 사업 기회에서 신뢰성, 배출 성능 및 생애주기 비용이 중요하게 고려됩니다.
   
• 예를 들어 2024년 12월 GreenLine Mobility는 LNG 트럭 25대를 투입해 인도 전역에서 Flipkart의 장거리 물류를 전담했습니다. GreenLine Mobility는 500대 규모의 차량을 보유하고 있으며, 보다 친환경적인 화물 운송 수단을 확대하기 위해 차량을 늘리고 있습니다. 인도 서부 지역을 벗어나면 LNG 인프라는 제한적입니다.
   

차량 보유 형태를 기준으로 아시아태평양 대형 트럭 시장은 차량 운영업체와 독립 운송사업자로 세분화됩니다. 차량 운영업체 부문이 시장을 지배했습니다.
 

• 아시아태평양 지역의 대형 트럭 시장에서는 차량 운영업체가 시장을 지배하며, 규모, 체계적인 운영 및 장기 서비스 계약을 바탕으로 가장 큰 비중을 차지합니다. 이는 화물 운송, 건설 및 공공 서비스에 대규모 차량을 운영하는 공공 부문 기업, 인프라 개발업체, 벌크 물류 제공업체 및 민간 부문 서비스 제공업체에 해당합니다.
   
• 현재는 고톤수와 높은 연비를 갖춘 트럭에 대한 수요가 지속되고 있습니다. 이러한 트럭에는 텔레매틱스와 종합 정비 서비스가 통합되는 경우가 많으며, 기업들은 계약을 통해 공급을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다. 이는 Tata Motors, Isuzu, Volvo, Hino와 같은 OEM의 수요를 견인합니다.
   
• 독립 운송사업자는 개인 소유 운전자, 농촌 운송 및 디지털 화물 중개 플랫폼의 성장에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이러한 이용자에게는 즉시 구매 가능한 중고 또는 재정비 트럭, 유연한 차량 소유 프로그램 및 유지보수 비용이 낮은 모델이 초기 총투자액을 최소화하는 데 도움이 됩니다. BlackBuck, Deliveree, Trucknet과 같은 앱은 앱 기반 서비스를 통해 독립 운전자들이 즉시 화물 운송에 참여할 수 있도록 지원하며, 이에 따라 대형 기업이 소규모 사업자에 미치는 영향이 줄어들고 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

중국은 2024년 아시아 태평양 대형 트럭 시장에서 약 45%의 점유율을 차지했으며, 903억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
 

• 중국은 아시아 태평양 대형 트럭 산업에서 확고한 선두 입지를 구축하고 있습니다. 중국은 전기차 및 대체연료 차량에 대한 투자, 대규모 인프라 프로젝트, 탄탄한 제조 기반을 바탕으로 성장해 왔습니다. 중국은 이 지역에서 가장 성숙한 상용차 생태계를 보유하고 있으며, 강력한 내수 수요를 활용하고 차량 플릿의 전동화를 빠르게 추진하는 동시에 RCEP와 일대일로 무역 인프라 같은 수출 프레임워크의 모멘텀을 활용하고 있습니다.
   
• FAW Group, Dongfeng, Sinotruk과 같은 대형 OEM 기업들이 유로 6(Euro VI) 기준을 충족하는 대형 트럭과 무배출 대형 트럭의 생산을 확대하면서 중국의 기여도는 더욱 높아졌습니다.
   
• 중국의 대형 전기 트럭 부문은 강력한 배터리 공급망, 제조업체와 구매자를 대상으로 한 직간접적인 정부 보조금, 물류·항만·광산 분야의 도입 확대에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. BYD와 Geely Farizon 같은 주요 제조업체는 배터리 교환식 트럭과 수소 연료전지 트럭 분야를 선도하며, 중국을 청정 화물 운송 모빌리티 혁신의 글로벌 허브로 자리매김하게 하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 대형 트럭 시장은 현지 부품 공급업체, 전기차 관련 인프라 기업, AI 기반 텔레매틱스 사업으로 구성된 탄탄한 생태계를 바탕으로 성장하고 있습니다. 이러한 생태계는 실시간 진단, 향상된 경로 설정, 무인 주행 기능을 포함하는 스마트 커넥티드 대형 트럭의 보급을 가속하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 1월 XCMG는 전기 덤프트럭과 다양한 지형에서 운행되는 트랙터를 포함해 대형 트럭 300대를 해외 시장에 출하했습니다. 이는 동남아시아, 중앙아시아, 아프리카 전역의 고부가가치 수출 부문에서 XCMG의 영향력이 확대되고 있음을 보여줍니다.
   

인도의 아시아 태평양 대형 트럭 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 경험할 전망입니다.
 

• 인도는 수십억 미국 달러 규모의 핵심 인프라 투자, 국가 물류 정책, 차량 플릿 현대화 의무화 정책에 힘입어 지속적인 성장을 보일 전망입니다. 건설 활동 증가, 산업 확대, 청정 연료에 대한 수요도 성장을 뒷받침하고 있어 디젤 트럭과 청정 연료 트럭의 판매 확대에 대한 전반적인 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 인도 정부가 Bharat Mala, Gati Shakti, 전용 화물 운송 회랑 등 도로 및 인프라 건설·개발 프로그램을 추진하면서 운송용 고성능 장거리 대형 트럭 수요를 확대할 기회가 충분합니다. 이러한 프로젝트에서는 무거운 자재를 장거리로 대량 운송해야 하므로, OEM의 투자 확대와 차량 플릿 증가에 대한 수요로 이어지고 있습니다.
   
• 인도의 물류 및 차량 플릿 관리 디지털화 추진은 전자상거래와 3PL 수요 증가와 결합해 커넥티드 및 텔레매틱스 기반 트럭에 대한 수요를 가속했습니다. 정부 지원 정책과 모빌리티 기술 스타트업의 성장 생태계를 선제적으로 고려하는 접근 방식은 차량 설계와 플릿 제품 구성을 아시아 태평양 트럭 시장에 맞게 조정하도록 하는 기술 분야의 강력한 외부 동인입니다.
   
• 예를 들어 2025년 3월 Tata Motors는 인도에서 시험용 수소 구동 대형 트럭을 출시했습니다. 이 시험 차량은 H2-ICE, 연료전지 차량 등을 포함해 총 16대로 구성됩니다. 해당 차량들은 최근 인도의 주요 화물 운송 회랑을 따라 다양한 시험 환경과 프로필에서 테스트되었으며, 주행 거리는 300~500km에 달했습니다. 또한 자율주행 안전 기능을 비롯한 다양한 기능을 갖춰 인도의 청정 장거리 운송 확대를 뒷받침하고 있습니다.
   

일본의 아시아 태평양 대형 트럭 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 경험할 전망입니다.
 

• 일본의 성장은 강하고 견고할 것으로 예상되며, 청정 운송 기술, 자동화 및 차량 교체에 대한 투자가 주요 요인으로 작용할 전망입니다. 일본은 확립된 자동차 제조 및 수출 역량을 보유하고 있어 국내외는 물론 역내에서도 중요한 혁신 거점으로서의 역할을 계속할 것입니다.
   
• 주요 시장 참여 기업인 Hino, UD Trucks 및 Isuzu는 일본이 2050년 탄소중립 목표를 달성하기 위해 추진하는 야심 찬 계획에 대응하여 배터리 전기 및 수소 연료전지 방식의 무공해 트럭을 모두 개발하고 있습니다. 2024년 2월 Toyota와 Hino는 물류 파트너인 Asahi와 Yamato의 지원을 받아 도쿄 및 주변 지역을 오가는 도시 화물 운송용 수소 연료전지 대형 트럭의 시험 운행을 시작했습니다.
   
• 일본의 물류 부문에서는 디지털화가 빠르게 진행되고 있으며, 예측 유지보수, 텔레매틱스, 장거리 및 지역 운송을 위한 자율주행 시험을 비롯한 스마트 트럭 운송 솔루션이 운송업체 및 물류 운영에 점진적으로 도입되고 있습니다. 이는 METI가 지능형 교통 시스템과 연결형 차량 운용을 촉진하고 있는 데 따른 것입니다.
   
• 배출가스 규제 강화, 차량의 평균 성능 저하 및 운영 비용 증가로 차량 보유 대수의 교체가 빠르게 진행되고 있습니다. 이에 따라 물류, 건설 및 폐기물 관리 사업자를 중심으로 연료 효율이 높고 유지보수 비용이 낮은 대형 트럭의 수입 수요가 증가할 전망입니다.
   

한국의 아시아 태평양 대형 트럭 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 경험할 전망입니다.
 

• 한국은 세계 최고 수준의 제조 생태계, 청정 모빌리티를 우선시하는 정부 정책 및 스마트 물류 인프라의 신속한 구축에 힘입어 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
   
• 한국 정부의 그린 뉴딜 및 탄소중립 로드맵 2050은 장거리 및 도시 물류용 전기·수소 대형 차량에 대한 투자를 가속화하고 있습니다. 예를 들어 Hyundai는 2024년 12월 깨끗한 물류를 구현하기 위해 Georgia 공장에 XCIENT 수소 연료전지 트럭 21대를 배치하고 있습니다. 이는 현장 충전 인프라를 활용한 실제 수소 물류 운영 사례에서 또 하나의 중요한 이정표입니다.
   
• Hyundai와 Kia를 비롯한 주요 OEM은 친환경 상용차와 스마트 운송 시스템 분야를 선도하려는 한국의 전략에 발맞춰 무공해 트럭, 자율주행 기술 및 연결형 차량 관리 플랫폼에 대한 연구개발(R&D)에 투자하고 있습니다.
   
• 전자상거래, 건설 및 산업 화물 운송 부문에서 국내 수요가 증가하고 있으며, 양자 간 무역 협정과 OEM이 지원하는 서비스 네트워크를 활용해 주변 국가로의 수출 기회도 확대되고 있습니다.
   

기타 아시아 태평양 지역의 아시아 태평양 대형 트럭 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 경험할 전망입니다.
 

• 기타 아시아 태평양 지역의 대형 트럭(HDT) 시장은 지속적인 도시화, 인프라 프로젝트 및 도시 간 역내 무역에 힘입어 높은 연평균성장률(CAGR)을 기록하면서 전례 없이 유망한 성장세를 보일 전망입니다. 농촌 지역의 제한적인 도로 인프라와 수입 의존도는 원활한 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.
   
• 베트남은 주요 성장 거점으로 부상하고 있으며, 산업 회랑을 확장하고 물류를 현대화하려는 정부의 지속적인 노력이 성장을 뒷받침하고 있습니다.

아시아·태평양 대형 트럭 시장 점유율

• 아시아·태평양 대형 트럭 산업의 상위 7개 기업인 Daimler Trucks, Isuzu Motors, Volvo, Dongfeng Motor, SINOTRUCK, Tata Motors, Ashok Leyland는 2024년에 시장의 약 27%를 차지했습니다.
   
• Daimler Trucks는 인도의 BharatBenz 브랜드와 일본의 Fuso를 통한 현지 생산에 주력하여 다양한 아시아·태평양 시장에 대응하고 있습니다. Daimler Trucks는 연료 효율이 높은 디젤 엔진, 차량 운용 시스템 연결성 및 애프터마켓 지원을 중시합니다. 또한 전기 트럭과 같은 무배출 솔루션을 시범 운영하고 있으며, 동남아시아에서 시장 입지를 확대하기 위해 전략적 파트너십을 구축하고 있습니다.
   
• Isuzu Motors는 내구성, 연비 및 정비 편의성을 우선시하여 신흥 아시아·태평양 시장에서 선호되는 선택지로 자리 잡고 있습니다. Isuzu Motors는 지역 조립 공장에 투자하고, 딜러 네트워크를 확대하며, 물류 차량 서비스도 강화하고 있습니다. 또한 일본과 태국 등 국가의 환경 규제에 대응하기 위해 하이브리드 및 클린 디젤 모델을 지속적으로 공동 개발하고 있습니다.
   
• Volvo는 장거리 운송 및 광산용으로 특화된 프리미엄 고출력 트럭을 통해 아시아·태평양 지역에서 성장을 이끌고 있습니다. Volvo의 전략은 강력한 서비스 생태계와 함께 안전 기능, 자동화 및 연료 효율성에 중점을 둡니다. 또한 전기 트럭과 LNG 트럭을 점진적으로 도입하고 있으며, 지속 가능한 운송 솔루션을 위해 호주, 일본, 한국과 같은 아시아·태평양의 선진 대형 트럭 시장을 목표로 하고 있습니다.
   
• Dongfeng은 디젤, LNG 및 전기 엔진을 포함한 전 범위의 대형 트럭을 생산하는 중국 최대 트럭 제조업체 중 하나입니다. 중국에서 가장 큰 기업 중 하나인 Dongfeng은 동남아시아와 일대일로를 따라 위치한 여러 지역에 상당한 규모의 트럭을 수출하고 있습니다.
   
• SinoTruck은 가격 경쟁력이 중요한 부문에서 Class-8 트럭을 제공하는 중국의 주요 트럭 OEM이며, HOWO와 같은 여러 브랜드로도 트럭을 생산합니다. SinoTruck은 아시아, 아프리카 및 중동 전역으로 수출하는 기업으로 인정받고 있으며, 시장 입지를 확대하기 위해 새로운 기술과 대체 연료를 지속적으로 도입하고 있습니다.
   
• Tata Motors는 인도 최대 상용차 제조업체로서 국내 대형 트럭 시장에서 지배적인 기업이며, 아시아와 아프리카 전역에 대형 트럭을 수출하고 있습니다. Tata Motors는 대형 트럭의 주요 용도가 화물 운송, 광산 및 건설 부문에 집중되어 있는 만큼 디젤, CNG, LNG 및 향후 전기 트럭을 중시하여 경쟁력을 확보하고 있습니다.
   
• Ashok Leyland는 Hinduja Group의 대표 기업이자 인도에서 두 번째로 큰 트럭 제조업체로, 모듈형 플랫폼 차량과 BS-VI 규정을 준수하는 차량을 포함한 다양한 대형 트럭을 생산합니다. Ashok Leyland는 수출을 확대하고 있으며 대체 연료도 적극적으로 연구하고 있습니다.
   

아시아·태평양 대형 트럭 시장 기업

아시아·태평양 대형 트럭 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Ashok Leyland
• Daimler Trucks
• Dongfeng Motor
• Isuzu Motors
• SINOTRUK
• Tata Motors
• Volvo
• Hino Motors
• MAN
• PACCAR
   
• Volvo, Daimler Trucks 및 Isuzu는 최고급 대형 트럭과 사후 지원을 바탕으로 아시아 태평양 지역에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. Volvo의 주요 트럭 개발 분야는 인도와 한국의 아시아 태평양 대형 트럭 시장에서 고출력 및 전기 대형 트럭(HDT)을 개발하는 것입니다.
   
• Daimler는 현지 생산을 강조하고 디지털 차량용 도구를 개발하면서 다양한 형태의 대형 트럭을 개발하고 있습니다. 또한 이 선도 기업은 지역 파트너십을 통한 물류 개발과 역내 여러 도심에서의 전기 트럭 출시를 통해 트럭 설계 및 실행 역량을 강화하고 있습니다.
   
• Tata Motors, Ashok Leyland 및 Dongfeng Motor Corporation도 화물 운송, 광업 및 인프라 부문의 비용 민감형 시장을 겨냥해 경쟁력 있는 가격의 대량 생산 모델을 개발하고 있습니다. Tata Motors는 Fleet Edge 생태계라는 디지털 플랫폼을 출시하는 한편, 청정 연료(LNG, CNG, 수소)를 사용하는 차량을 개발하고 있습니다.
   
• 또한 Ashok Leyland는 디지털로 연결된 서비스 네트워크와 AVTR이라는 모듈형 트럭 플랫폼을 구축했습니다. Dongfeng은 중국 내수 시장에서 지속적으로 우위를 유지하는 동시에 스마트 제조와 정부 지원 차량 프로그램을 바탕으로 신흥 동남아시아 국가에 대한 수출을 확대하고 있습니다.
   
• PACCAR, SCANIA 및 MAN은 첨단 기술을 적용한 고토크·저배출·고연비 8등급 트럭을 통해 고급 프리미엄 부문을 공략하고 있습니다. 모든 기업은 우수한 운전자 지원 및 차량 텔레매틱스 프로그램을 제공합니다. PACCAR는 DAF를 통해 호주와 동남아시아의 화물 운송 및 건설 산업을 대상으로 사업을 전개하고 있으며, Traton Group 산하에서 운영되는 SCANIA와 MAN은 지역 물류 및 공공 인프라 프로젝트에 맞춰 연결형 서비스 플랫폼과 예측 유지보수를 제공하고 바이오가스 및 전기 트럭을 중심으로 친환경 모빌리티를 추진하고 있습니다.
   
• SINOTRUK은 수출과 파트너십을 통해 빠르게 성장하고 있습니다. SINOTRUK HOWO 브랜드는 필리핀, 인도네시아 및 방글라데시와 같은 비용 민감형 수출 시장에서 입지를 확대하고 있으며, 중국의 무배출 목표의 일환으로 전기 및 수소 트럭 생산에 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
   

아시아 태평양 대형 트럭 산업 동향

• 2025년 4월 Isuzu는 물류, 건설 및 재난 대응 활동을 지원하기 위해 인도네시아 전역의 여러 지역에 N-Series 및 F-Series 트럭 200대 이상을 인도했습니다. 신뢰성이 높고 연비 효율적인 디젤 엔진과 첨단 안전 기능을 갖춘 이 상용차는 차량 운영 비용을 낮추는 데 도움이 되는 신뢰할 수 있는 선택지이며, 정부의 인프라 고도화 정책에 부합하는 사양을 갖추고 있습니다.
   
• 2025년 3월 Isuzu Philippines는 시코곤섬의 인프라를 지원하기 위해 특수 장비를 탑재한 FTS34L 대형 트럭 3대를 제공했습니다. 또한 FMCG 물류망을 위해 First PGMC Enterprises에 N-Series 트럭 54대를 인도했습니다. 트럭 시장 점유율 43%로 가장 높은 점유율을 기록하고 대형 트럭 판매가 59% 증가한 가운데, Isuzu는 견고한 차량 운영 기업과의 파트너십을 바탕으로 지속적으로 성장하고 있습니다.
   
• 2025년 3월 동남아시아 상용차 임대 시장의 주요 기업인 Goldbell Group은 싱가포르에서 전기 대형 트럭 임대 차량을 확대한다고 발표했습니다. 이번 조치는 싱가포르의 Green Plan 2030에 부합하며, 기업이 보다 청정한 운송 수단으로 전환하는 것을 지원합니다. 새 차량에는 실시간 추적과 차량 운영 효율성 향상을 위한 텔레매틱스가 탑재된 전기 트럭이 포함됩니다.
   
• 2024년 6월 Volvo Trucks India는 물류 기업 Delivery가 특급 화물 서비스를 더욱 효율적으로 운영할 수 있도록 FM 420 4×2 LNG 구동 8등급 트랙터 20대를 공급했습니다. 이 트럭에는 Volvo의 HPDI 디젤 사이클 LNG 기술이 적용되어 연료를 15–20% 절감하고 디젤 엔진보다 CO₂ 배출량을 20% 낮추면서도 디젤 엔진과 유사한 성능을 제공합니다.
   

아시아 태평양 대형 트럭 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 달러) 및 출하량(대)을 기준으로 한 추정치와 전망을 포함한 업계 심층 분석을 제공합니다.

시장, 등급별

• 7등급 
  • 차축 유형 
    • 4X2
    • 6X2
    • 6X4
• 8등급 
  • 차축 유형
    • 4X2
    • 6X2
    • 6X4 
  • 운전실 유형 
    • 주간 운전실
    • 침대 운전실

시장, 연료별

• 디젤
• 배터리
• 천연가스
• 기타

시장, 마력별

• 300마력 미만
• 300~400마력
• 400~500마력
• 500마력 초과

시장, 용도별

• 화물 운송
• 공공 서비스
• 건설 및 광업
• 기타

시장, 소유 형태별

• 차량 보유·운영 업체
• 독립 운영자

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
  • 베트남
  • 인도네시아
  • 필리핀
  • 미얀마
  • 캄보디아
  • 기타 아시아 태평양 지역