저자:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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유럽 트럭 시장 규모 및 점유율 2026-2035
보고서 ID: GMI15504
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발행일: August 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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유럽 트럭 시장
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유럽 트럭 시장
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유럽 트럭 시장 규모
유럽 트럭 시장 규모는 2025년 534억 미국 달러이며, 판매 대수는 38만 7,700대입니다. 2035년에는 시장 규모가 976억 미국 달러, 판매 대수가 55만 4,700대에 이를 전망입니다. 평균 판매 가격이 13만 7,700 미국 달러에서 17만 5,900 미국 달러로 상승하면서 매출은 연평균 6.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 판매 대수의 연평균성장률(CAGR)인 3.7%를 웃도는 수준입니다. 시장 규모와 판매 대수 간 격차가 확대되는 것은 무공해 구동계, 첨단 운전자 보조 시스템, 커넥티비티 하드웨어, 용도별 특장 차체 등 고사양 차량의 비중이 커지고 있음을 보여줍니다.
유럽 트럭 시장 주요 요약
시장 선도 기업: Volvo는 2025년 시장 점유율 24% 초과를 기록하며 시장을 선도했습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Volvo, Daimler, TRATON, IVECO, DAF이며, 이들 기업의 2025년 시장 점유율 합계는 63%였습니다.
기준연도인 2025년은 회복세가 고르지 않았던 시기에 해당합니다. 유럽 트럭 판매 대수는 2022년 32만 대에서 2024년 42만 6,767대로 증가한 뒤, 2025년 38만 7,700대로 둔화했습니다. 2025년 EU에서 16톤 초과 대형 트럭 등록 대수는 5.4% 감소했고, 중형 트럭은 9.9% 줄었습니다. 이는 산업 활동, 금융 비용, 교체 시점에 따라 차량 투자 규모가 달라질 수 있음을 보여줍니다 [1]ACEA, New commercial vehicle registrations: vans -8.8%, trucks -6.2%, buses -7.5% in 2025. acea.auto. 이러한 조정은 단기 수주에 영향을 미치지만, 노후 차량과 갈수록 엄격해지는 배출가스 규제로 인해 발생하는 장기적인 교체 수요를 없애지는 않습니다.
디젤은 유럽 화물 운송 차량의 기본 동력원으로 남아 있으며, 2025년 EU 중대형 트럭 등록 대수의 93.2%를 차지했습니다. 동시에 전기 트럭은 제한적인 지자체·차고지 운송 용도를 넘어 지역 배송과 일부 장거리 노선으로 활용 범위를 넓히고 있습니다. 규정(EU) 2024/1610에 따라 제조업체는 해당 기준 기간과 비교해 신규 대형 상용차의 평균 CO₂ 배출량을 2030년부터 45%, 2035년부터 65%, 2040년부터 90% 감축해야 합니다 [2]EUR-Lex, Regulation (EU) 2024/1610. eur-lex.europa.eu. 이 규정은 제품 기획의 경제성을 바꿉니다. 주문자상표부착생산(OEM) 업체는 무공해 차량 플랫폼을 확대해야 하며, 차량 운영업체는 향후 규제 준수 비용, 운행 경로 접근성, 에너지 인프라를 고려해 차량 교체 여부를 검토해야 합니다.
차량 노후화는 경기 둔화의 영향을 상쇄하는 중요한 요인입니다. EU 트럭의 평균 연령은 13.9년이며, 회원국별 편차가 큽니다. 노후 차량도 계속 운행할 수는 있지만, 일반적으로 유지보수 부담이 크고 도심 진입 제한, 배출량이 적은 차량에 유리한 통행료 체계, 데이터 기반 차량 관리 방식에 적합하지 않습니다. 따라서 교체 수요는 운행 주기가 예측 가능하고 차고지 인프라가 집중된 차량에서 먼저 발생하고, 공공 충전망과 수소 네트워크가 장거리 화물 운송에 더 실용적으로 활용되면서 점차 확대될 전망입니다.
GMI 애널리스트 견해
시장의 핵심 긴장은 디젤과 전동화 중 하나를 선택하는 데만 있는 것이 아닙니다. 당장의 자본 지출을 억제하려는 움직임과 차량 현대화를 미룰 때 발생하는 비용 사이의 균형이 관건입니다. 2025년 판매 대수 감소는 등록 대수가 크게 늘었던 시기 이후 조심스러워진 구매 움직임을 반영합니다. 그러나 교체 대상 차량은 노후화되고 있으며 CO₂ 규제 의무는 한층 강화되고 있습니다. 이런 요인을 고려하면 시장은 2022~2024년 공급 차질 이후의 급증세로 돌아가기보다는 완만하게 회복할 전망입니다.
교체 차량의 구성이 달라지고 있어 매출 증가율은 차량 대수 증가율보다 상당히 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 차량 운영 기업들은 구형 차량군에는 상대적으로 적게 적용됐던 안전, 연비, 텔레매틱스, 배터리, 충전 및 차체 통합 사양을 점점 더 많이 요구하고 있습니다. 이에 따라 상업적 기회는 모든 트럭 부문에 일률적으로 전환이 확산되는 데 있기보다, 높은 초기 구매 비용을 가동률, 경로 예측 가능성, 통행료 적용 또는 규제 준수에 따른 가치로 상쇄할 수 있는 용도에 집중됩니다.
주요 성장 요인
택배, 소매 및 산업 물류에 따른 화물 운송 수요
도로 화물 운송은 항만, 공장, 지역 물류센터, 소매 유통망 및 라스트마일 배송 작업을 연결하므로 유럽 공급망에서 여전히 핵심적인 역할을 합니다. 택배망은 허브, 무인 택배함, 매장 및 도심 공동 물류 거점을 오가는 운행이 잦아 경·중형 트럭 수요에 특히 중요합니다. 이러한 운행에는 탑차와 차고지 복귀형 운행 주기가 적합하며, 이에 따라 배터리 전기 트럭의 경제성이 높아집니다.
시장 내 대형 트럭 부문은 국경 간 산업 물류 흐름에 힘입어 성장하고 있습니다. 폴란드와 리투아니아는 유럽의 국제 역내 운송 및 카보타주 활동 중 절반을 넘는 비중을 차지하며, 이는 유럽 대륙의 도로 화물 운송에서 중·동부 유럽 운송업체가 중요한 역할을 한다는 점을 보여줍니다. 따라서 소비자 대상 화물 물량이 감소하더라도 제조업 투자, 항만 활동 및 물류 회랑 개발은 7급 및 8급 차량 수요를 뒷받침합니다.
노후 차량군의 교체 지연
노후 차량군은 단기적인 화물 운송 증가와는 별개로 수요의 하방을 지지합니다. 공급망 차질, 높은 차량 가격 및 상승한 차입 비용에 대응해 운송업체들이 차량 수명을 연장하면서 EU 트럭 차량군의 평균 연령이 높아졌습니다. 차량 교체 결정은 주행거리만이 아니라 정비 위험, 연비, 도심 구역 진입 가능 여부 및 화주가 요구하는 지속가능성 기준을 충족할 수 있는지에 따라 점점 더 좌우되고 있습니다.
차량군이 노후화된 상태에서 환경 규제가 점진적으로 강화되는 시장일수록 이러한 영향이 두드러집니다. 최신 Euro VI 디젤 트럭은 많은 장거리 운송업체에 실용적인 과도기적 차량으로 남을 수 있지만, 전기차나 하이브리드 차량은 통제된 도심 및 지역 운행에 점점 더 적합해지고 있습니다. 이에 따라 차량 교체는 단계적으로 진행됩니다. 초기 수요는 가동률이 높은 차량군과 규제가 적용되는 도심 운행에 집중되고, 소규모 운송업체는 더 점진적으로 전환합니다.
동유럽의 인프라 및 제조업 통합
동유럽은 유럽 공급망의 생산 및 물류 거점으로서 중요성이 커지고 있습니다. 폴란드의 도로 화물 운송 경쟁력, 루마니아의 산업 확장, 체코·헝가리·슬로바키아·불가리아·크로아티아·슬로베니아 전역의 운송 회랑 투자로 건설 자재, 부품, 소비재 운송 수요가 증가하고 있습니다. 또한 여러 국가에서 차량 보유 대수가 노후화되어 차량 교체와 경제적 수렴이 서로를 강화하는 수요 요인으로 작용합니다.
이 지역의 중요성은 차량 대수 증가에만 국한되지 않습니다. 동유럽은 서유럽의 항만 및 제조 중심지와 중부 유럽의 공장, 동남유럽 시장을 연결하는 운영 회랑 역할을 합니다. 따라서 트럭 수요는 국내 투자뿐 아니라 국경 간 차량 활용도와도 연계되어 평판 트럭, 트레일러, 트랙터 트럭, 특장 차량 수요를 뒷받침합니다.
도심 배송 및 지방자치단체 차량의 전동화
도심 화물 운송 제한은 광범위한 국가 차원의 탈탄소화 목표보다 더 직접적인 조달 압력으로 작용합니다. 지방자치단체 서비스, 택배 배송, 식품 유통, 소매점 재고 보충은 차량이 대개 정해진 차고지로 돌아오고 반복 가능한 경로를 운행하므로 전동화에 적합합니다. 야간 주차 시간을 활용해 충전 일정을 조정할 수 있으며, 소음 배출이 적어 제한 시간대 배송에도 유리합니다.
이와 같은 운행 특성으로 폐기물 수거 트럭, 냉장 유통 차량, 중형 박스 트럭도 전동화를 조기에 도입할 후보로 꼽힙니다. 차체 통합, 열 관리, 충전 설계가 트럭 섀시 자체만큼 중요한 경우가 많아 사업 기회도 상당합니다. 차량, 충전 인프라, 금융, 가동률 지원을 결합해 제공할 수 있는 공급업체가 하드웨어만 판매하는 제조업체보다 유리한 위치를 차지합니다.
주요 제약 요인
트럭 운전기사 부족
유럽의 운전기사 부족은 기존 트럭 자산을 효율적으로 운용하는 데 제약이 됩니다. 2024년 말 기준 트럭 운전기사 일자리 약 50만 개가 채워지지 않아 전체 일자리의 약 12%에 달했습니다. 인력 고령화, 젊은층의 낮은 참여율, 많은 예비 운전기사가 여전히 부담스럽게 여기는 근무 여건이 부족 문제를 더욱 심화하고 있습니다.
차량 운영사에 미치는 영향은 인건비에 그치지 않습니다. 운전기사를 배정할 수 없는 차량은 매출을 창출할 수 없으므로 경로 최적화, 운전자 지원 기술, 드롭 앤드 훅 운영, 신중하게 선정한 자율주행 시범 사업의 매력이 커질 수 있습니다. 그러나 자율주행 화물 운송 시스템은 적용 분야가 제한적이며, 유럽 전역의 광범위한 운전기사 인력을 당장 대체할 수는 없습니다. 단기적으로는 물류 비용이 상승하고 신뢰성과 운전자 편의성이 높은 장비에 대한 프리미엄이 커질 가능성이 높습니다.
전기 트럭 구매 및 충전 인프라 비용
배터리 전기 트럭은 특정 운행 패턴에서 상업적으로 경쟁력이 있을 수 있지만, 사업성은 여전히 상황에 따라 다릅니다. 대형 배터리 전기 트럭의 구매 가격은 일반적으로 동급 디젤 차량보다 높으며, 경제성은 전기 요금, 통행료 적용 방식, 충전 시설 이용 가능성, 연간 주행거리, 적재량 요건, 금융 조건에 따라 달라집니다. 수소 연료전지 트럭은 별도의 과제에 직면해 있습니다. 수소 생산 및 충전 네트워크가 제한적인 지역에서는 차량과 연료의 경제성을 확보하기가 여전히 어렵습니다.
인프라도 복잡성을 더하는 요인입니다. 차고지 충전에는 전력망 개선과 배전망 운영자와의 장기간 조율이 필요할 수 있으며, 공공 메가와트급 충전 시설은 아직 확충 단계에 있습니다. 유럽연합 집행위원회와 회원국들은 AFIR을 통해 회랑 단위의 기본 체계를 마련하고 있지만, 실제 시설 구축, 전력망 연결, 상호 운용 가능한 결제 시스템이 규제에 대한 운영상 신뢰를 좌우할 것입니다. 이러한 제약은 소규모 차량 운영사와 충전 인프라가 덜 발달한 시장의 운영사에 특히 큰 부담이 됩니다.
GMI 분석가 견해
운전기사 부족과 전기화 비용으로 인해 기술 전환은 전면적으로 이뤄지기보다 선택적으로 진행되고 있습니다. 일정한 운행 경로, 중앙 집중식 차고지, 높은 차량 가동률을 갖춘 차량 운영사는 전기 트럭을 활용해 규제 준수 요건에 대응하고, 경우에 따라 운영비 변동 위험을 줄일 수 있습니다. 소규모 운영사, 운행이 불규칙한 운영사, 장거리 운송 운영사는 노동력 확보와 인프라 불확실성으로 유연성이 제한되므로 더욱 까다로운 사업성 검토가 필요합니다.
이러한 차이가 경쟁 구도를 좌우할 것입니다. 신기술에 대한 수요는 자산 가동률을 충전 또는 급유 방식에 맞춰 설계할 수 있는 물류 회랑, 지방자치단체 차량, 항만 운영, 대형 화주가 관리하는 네트워크에서 먼저 강하게 나타날 가능성이 큽니다. 인프라와 금융 여건이 개선되고 잔존가치에 대한 신뢰가 형성되는 동안에는 전체 차량 운영 시장에서 효율적인 디젤 차량과 과도기적 파워트레인에 대한 수요가 이어질 것입니다.
유럽 트럭 시장 부문별 분석
차량 등급별
클래스 2 트럭은 도심 내 경량 배송, 서비스업, 택배 운송에 사용됩니다. 일일 주행거리가 짧고 차고지로 복귀하는 운행 패턴을 갖춘 경우, 적재량과 충전 요건을 감당할 수 있다면 이 등급은 초기 배터리 전기차(BEV) 도입에 적합합니다.
클래스 3 차량은 식품 유통, 소매점 재고 보충, 냉장 배송, 경량 건설 작업에 사용됩니다. 차체 구성이 유연해 전자식료품 유통과 온도 관리 물류 확대에 적합합니다.
클래스 4 트럭은 도심 경량 배송과 중량 지역 운송 사이의 전환 영역에 해당합니다. 탑차·화물 운송, 평판 트럭, 지방자치단체 업무에 사용되며, 규제 압력과 통제된 운행 경로가 전기화를 뒷받침할 수 있습니다.
클래스 5 차량은 지역 유통, 공공 서비스, 음료 배송, 특수 도심 화물 운송에 사용됩니다. 이 등급은 적재 능력과 현실적인 배터리 용량 사이에서 균형을 갖추고 있습니다.
클래스 6 트럭은 지역 화물 운송, 공공사업, 폐기물 수거, 직업용 차량 분야에서 중요합니다. 차체 유형에 따라 차량 가동률이 크게 달라지므로 모든 용도에 동일한 파워트레인을 적용하기는 어렵습니다.
클래스 7 트럭은 더 많은 적재량이 필요한 지역 물류, 소매 유통, 도시 간 화물 운송에 사용됩니다. 이 차량을 배터리 전기차로 운행할 경우 물류 거점에서 기회 충전을 해야 하는 경우가 늘고 있습니다.
8등급 트럭은 장거리 화물 운송, 벌크 화물, 건설 자재 운송, 국경 간 물류에 사용되는 가장 높은 가치를 지닌 차량 부문입니다. 16톤 초과 대형 트럭은 OEM 간 경쟁의 중심이며, 2025년 EU 등록 대수는 25만 4,488대였습니다. 주행거리, 적재량, 충전 시간, 운송 회랑 인프라가 모두 차량 운영 경제성에 영향을 미치기 때문에 이 부문의 탈탄소화 경로는 더욱 복잡합니다.
차량별
경상용 트럭은 택배, 소매, 서비스, 라스트마일 운송과 밀접한 관련이 있습니다. 예측 가능한 도심 주행 경로 덕분에 무공해 차량 도입을 시작하기에 가장 용이한 부문입니다.
중형 트럭은 소매, 지방자치단체, 식품 물류를 비롯한 도심 및 지역 혼합 운송에 사용됩니다. 야간 차고지 충전으로 일일 운행 주기의 상당 부분을 지원할 수 있어 제조업체들은 이 부문의 전기 트럭 라인업을 확대하고 있습니다.
대형 트럭은 시장 매출과 유럽 대륙 내 화물 운송 역량에서 큰 비중을 차지합니다. 주유 인프라의 높은 접근성, 장거리 주행 성능, 확립된 정비 네트워크를 바탕으로 디젤 트럭이 여전히 중요한 역할을 하고 있으며, 배터리 전기차(BEV)와 연료전지 전기차(FCEV)는 서로 다른 장거리 운송 용도에 맞춰 개발되고 있습니다.
동력원별
가솔린 트럭은 일부 경상용 용도에 한정되며, 중·대형 화물 운송에서는 전략적 중요성이 낮습니다.
디젤은 다양한 운행 조건에서 확립된 운영 경제성과 인프라를 제공하므로 여전히 지배적인 동력원입니다. 시장 점유율은 점진적으로 하락할 전망이지만, 장거리 운송, 가격 민감도가 높은 운송, 인프라 제약이 있는 운송을 중심으로 전망 기간 내내 중요한 역할을 유지할 것입니다.
배터리 전기차(BEV)는 가장 빠르게 성장하는 무공해 동력원 부문입니다. BEV 매출은 2025년 35억 4,000만 미국 달러에서 2035년 166억 4,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 도심 진입 규제, 차량군 이산화탄소 배출 목표, 차고지 충전, 중·대형 전기 트럭 라인업 확대가 성장을 뒷받침하고 있습니다. 전용 운행 경로를 넘어 기술 적용이 확대될지는 공공 충전 인프라 구축에 달려 있습니다.
플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)는 일부 혼합 운행 경로에 과도기적 대안을 제공하지만, 현재 유럽 OEM의 전략에서는 BEV 및 FCEV보다 중요성이 낮습니다. PHEV 매출은 2025년 4억 3,000만 미국 달러에서 2035년 15억 5,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다.
하이브리드 전기차(HEV)는 충전 인프라에 의존하지 않고도 잦은 정차와 출발이 반복되는 운행에서 연료 소비를 줄일 수 있습니다. 이 부문의 시장 규모는 2025년 12억 1,000만 미국 달러에서 2035년 41억 미국 달러로 확대될 전망입니다. 특히 운영업체가 배출량을 줄여야 하지만 아직 완전한 전동화에 나서기 어려운 경우 성장이 예상됩니다.
연료전지 전기차(FCEV) 시장 규모는 2025년 1억 3,000만 미국 달러에서 2035년 6억 4,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 급유 시간과 주행거리가 중요한 장거리 운송에 가장 적합하지만, 성장은 안정적인 수소 공급과 충전 인프라에 달려 있습니다. Hyundai의 XCIENT Fuel Cell 차량군은 2026년 초까지 유럽에서 누적 2,000만 킬로미터를 운행해 이 기술의 실운행 사례 중 규모가 큰 사례를 제공했습니다.
기타 동력원에는 압축천연가스(CNG), 액화천연가스(LNG), 바이오메탄, 수소화 식물성 오일(HVO) 기반 연료, 이중 연료 솔루션이 포함됩니다. 기존 연료 인프라가 구축된 지역에서는 이러한 대안이 과도기적인 배출량 감축 효과를 제공할 수 있지만, 무공해 대안의 성능이 향상되면서 전략적 역할은 축소되고 있습니다.
차체별
박스형/카고형 차체 트럭은 택배, 소매, 제약 및 소비재 운송의 핵심입니다. 반복 운행이 가능한 노선과 차고지 기반 차량 운행에 적합해 도시 및 지역에서 배터리 전기차(BEV) 도입을 이끄는 가장 중요한 차체 유형입니다.
평판 트럭은 건설 자재, 기계, 목재 및 농업 장비 운송에 사용됩니다. 수요는 인프라 프로젝트와 산업 활동에 따라 달라지며, 특히 동유럽과 남유럽에서 이러한 영향이 두드러집니다.
덤프트럭은 건설, 골재, 광업 및 인프라 작업에 사용됩니다. 높은 적재량 요건과 지형의 다양성으로 인해 전동화가 더 어렵지만, 향후 CO₂ 요건에 특수 작업용 차량이 포함되면서 대체 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다.
냉동 트럭은 식품, 음료, 제약 및 콜드체인 물류에 사용됩니다. 전동화 시 구동 에너지뿐 아니라 냉동 부하도 고려해야 하므로 통합 열관리 시스템이 상업적으로 중요합니다.
탱크로리 트럭은 액체 연료, 화학물질, 식품용 액체 및 폐기물 운송에 사용됩니다. 사양은 안전 요건, 노선 위험도 및 특수 차체 설계에 따라 결정됩니다.
콘크리트 믹서 트럭은 건설 수요에 따라 운용되며 적재량, 드럼 작동 및 노선 운행의 신뢰성을 균형 있게 고려해야 합니다. 전동화가 어렵지만, 특수 작업용 차량의 탈탄소화에서 그 중요성이 점차 커지고 있습니다.
쓰레기 수거 트럭은 예측 가능한 지방자치단체 노선을 운행하고 충전을 위해 차고지로 복귀하므로 BEV에 적합한 차량입니다. 정차 빈도가 높아 회생제동의 이점도 큽니다.
견인차는 아직 틈새 시장에 해당하며, 대형 차량 구조, 높은 적재량 및 장거리 운행이 필요한 경우 전동화가 더 어렵습니다.
기타 차량에는 크레인 트럭, 벌목 트럭, 가축 운송 차량, 자동차 운반차, 군용 차량 및 기타 특수 차체 구성이 포함됩니다.
최종 용도별
건설 부문에서는 덤프트럭, 평판 트럭, 믹서 트럭 및 크레인 장착 트럭 수요가 발생합니다. 중동부 유럽에서는 인프라 투자와 산업 시설 건설이 특히 중요합니다.
물류 및 운송은 가장 큰 최종 용도 부문으로, 국내 유통, 국제 화물, 항만 단거리 운송 및 계약 물류를 아우릅니다. 클래스 7·8 트랙터 트럭과 카고 트럭의 주요 시장입니다.
광업에는 채석, 골재 및 전문 채굴 작업이 포함됩니다. 수요는 특수 작업용 중장비와 비도로용 차량에 집중되어 있습니다.
석유·가스 부문에서는 탱크로리, 서비스 차량, 건설 지원 차량 및 연료 유통 트럭이 필요합니다. 유럽의 장기적인 탈탄소화 방향에도 불구하고 수요는 산업 활동과 에너지 인프라에 따라 달라집니다.
지방자치단체 서비스에는 폐기물 수거, 도로 유지관리, 공공시설 작업 및 공공 서비스 차량 운행이 포함됩니다. 운행 노선이 통제되고 공공 조달 정책이 적용되므로, 대규모 BEV 도입이 가장 먼저 이루어질 수 있는 분야 중 하나입니다.
농업에서는 덤프트럭, 가축 운송차, 벌크 운송 차량 및 농촌 지역용 특수 차량을 사용합니다. 계절별 운행률과 지역별 운행 조건이 차량 교체 주기에 영향을 미칩니다.
국방 부문에서는 군수, 구난, 전술 수송 및 비도로 운행 수요가 발생합니다. 인증된 대형 차량과 특수 섀시를 공급할 역량을 갖춘 업체에 유리한 시장입니다.
소매 및 전자상거래 부문에서는 택배 트럭, 재고 보충 차량, 냉장 배송 차량 및 도시형 박스형/카고형 차량 수요가 증가합니다. 운송업체들은 노선 밀도, 배송 시간대 및 도시 배출 규제 준수 여부를 고려해 차량을 조달하는 추세입니다.
GMI 분석가 의견
세그먼트별 경제성은 트럭 크기만이 아니라 운행 주기에 따라 점점 더 달라지고 있습니다. 중형 쓰레기 수거 트럭과 지역 배송용 박스 트럭은 불규칙한 노선을 운행하는 더 작은 차량보다 단기적으로 배터리 전기차(BEV)의 경제성이 높을 수 있습니다. 반면 국경을 넘는 노선을 운행하는 클래스 8 트랙터 트럭은 고출력 충전이나 수소 충전이 안정적으로 제공될 때까지 디젤이 계속 유리할 수 있습니다.
전환 기회 중 가치가 가장 큰 경우는 노선이 명확하고, 정차 시간이 일정하며, 인프라에 투자할 수 있는 운영사가 있는 경우입니다. 박스형·화물 물류, 지방자치단체 서비스, 냉장 유통, 일부 지역 화물 운송은 장거리 벌크 운송보다 이러한 조건을 더 자주 충족합니다. 이러한 차이는 유럽에서 디젤 수요와 빠른 배터리 전기차 매출 성장, 초기 수소연료전지 전기차(FCEV) 도입이 동시에 이어지는 이유를 설명합니다. 그렇다고 한 가지 파워트레인이 모든 트럭 용도에 적합하다는 뜻은 아닙니다.
유럽 트럭 시장 지역별 분석
서유럽
2025년 서유럽 시장은 22만6,800대, 315억5,000만 미국 달러 규모로, 유럽 전체 판매량의 58.5%, 매출의 59.1%를 차지합니다. 2035년에는 32만4,500대, 576억6,000만 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 독일, 오스트리아, 프랑스, 스위스, 벨기에, 룩셈부르크, 네덜란드, 포르투갈에는 화물 운송로가 촘촘하게 구축되어 있고 주요 제조 기반이 자리 잡고 있으며, 역내에서 가장 발전된 전동화 생태계가 조성되어 있습니다.
독일은 유럽 최대의 단일 트럭 시장이자 대형 배터리 전기차의 주요 시장입니다. 프랑스에서는 도심 물류와 지역 배송 수요가 상당하며, 네덜란드에서는 항만 물류와 더불어 전기 트럭 도입이 빠르게 확대되고 있습니다. 앤트워프-브뤼헤 항만 단지는 벨기에에서 연결형·자율주행 화물 운송을 시험하기에 적합한 환경을 제공합니다. Einride는 2025년 9월 앤트워프-브뤼헤 항만의 공공도로에서 레벨 4 자율주행 대형 차량을 운행해, 통제된 화물 운송 환경이 기술 상용화에서 어떤 역할을 하는지 보여주었습니다.
서유럽의 매출 비중이 판매량 비중보다 높은 것은 차량 운영사들이 고급 장거리 운송 장비, 안전·연결성 기능, 무공해 장비를 더 자주 사양에 포함하기 때문입니다. 따라서 연간 신규 등록 대수 증가가 완만하더라도 서유럽은 수익성과 기술 리더십 측면에서 핵심 지역입니다.
동유럽
동유럽 시장은 2025년 6만100대, 76억9,000만 미국 달러에서 2035년 8만6,000대, 140억6,000만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 폴란드, 루마니아, 체코, 슬로베니아, 헝가리, 불가리아, 슬로바키아, 크로아티아는 산업 투자와 국경 간 화물 운송, 비교적 큰 규모의 차량 교체 수요를 바탕으로 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
폴란드는 운송 사업자 기반과 동서·남북 운송 회랑상의 입지 덕분에 유럽 도로 화물 운송의 핵심 지역입니다. 루마니아에서는 제조업 발전과 운송망 개선이 또 다른 수요 기반을 형성하고 있습니다. 체코, 슬로바키아, 헝가리, 슬로베니아, 불가리아, 크로아티아에서는 자동차, 산업, 농업 및 아드리아해 연계 화물 운송이 시장에 기여하고 있습니다.
동유럽 시장의 기회는 주로 판매량 확대에 기반합니다. 일반 트럭 비중이 높고 차량 운영사의 자금 조달 여건이 제한적이어서 평균판매가격(ASP)은 서유럽과 북유럽보다 낮습니다. 인프라가 개선되고 유럽의 CO₂ 기준이 더 폭넓게 적용되면 차량 교체 수요에 고사양 차량이 점차 더 많이 포함될 전망이며, 이에 따라 매출은 판매 대수보다 빠르게 증가할 수 있습니다.
북유럽
북유럽 시장은 2025년 73,660대, 104억6,000만 미국 달러에서 2035년 105,390대, 191억3,000만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 영국, 덴마크, 스웨덴, 핀란드, 노르웨이는 높은 장비 사양, 혹독한 기후 조건, 커넥티드·전기·자율주행 화물 운송 기술의 조기 도입이 특징입니다.
영국은 북유럽 하위 지역에서 가장 큰 시장으로, 도시 내 유통, 영국 해협을 넘는 공급망, 우핸들 차량 제품 개발 측면에서 중요합니다. 스웨덴은 Volvo Trucks와 Scania의 주요 개발 거점입니다. Scania와 PlusAI는 스웨덴에서 허브 간 자율주행 시험을 진전시켰으며, Einride는 2024년 12월부터 Morgongåva에 있는 Apotea 사업장 간 자율주행 화물 운송을 매일 시작했습니다. 노르웨이의 재생에너지 전력 및 수소 도입 목표와 북유럽 정책 지원은 이 지역을 무공해 화물 운송의 주요 기준 시장으로 자리매김하게 합니다.
북유럽의 2025년 지역별 평균판매가격(ASP)은 142,010 미국 달러로 가장 높으며, 2035년에는 181,520 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 같은 프리미엄은 안전성, 한랭 기후 대응 역량, 파워트레인 혁신, 첨단 차량 관리 시스템에 대한 수요를 반영합니다.
남유럽
남유럽 시장은 2025년 56,220대, 73억6,000만 미국 달러에서 2035년 80,430대, 134억8,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 이탈리아, 스페인, 그리스, 보스니아 헤르체고비나, 알바니아에서는 교체 수요가 시장을 뒷받침하는 가운데 인프라와 금융 여건은 국가별로 차이가 있습니다.
스페인과 이탈리아는 이 지역에서 가장 큰 수요 중심지입니다. 스페인은 이베리아반도 전역의 국제 및 국내 화물 운송을 뒷받침하며, 이탈리아에서는 산업 물류, 항만 관련 활동, 노후화된 차량이 시장의 특징입니다. 이탈리아는 북부 이탈리아에 계획된 회랑의 일환으로 2025년 7월 롬바르디아주에 첫 대형 화물차용 수소 충전소를 개소했습니다. 그리스, 보스니아 헤르체고비나, 알바니아에서는 차량 노후도, 충전 시설 이용 가능성, 투자 여력의 제약으로 무공해 차량으로의 즉각적인 전환이 어려워 단기적으로 기존 차량 교체 수요에 더 크게 의존합니다.
남유럽 시장의 성장은 노후 차량 교체, 도심 진입 정책, 인프라 투자에 힘입을 전망입니다. 이 지역의 전기화는 서유럽보다 늦고 고르지 않게 진행될 가능성이 높아, 전망 기간 상당 부분 동안 고효율 디젤 및 과도기적 파워트레인이 중요한 역할을 유지할 것입니다.
GMI 애널리스트 견해
유럽의 지역별 시장 성과는 화물 운송 강도, 차량 노후도, 인프라 준비도, 구매력의 서로 다른 조합에 따라 달라집니다. 서유럽은 가장 큰 매출 기반을 제공하며 프리미엄 전기화 차량의 보급 경로가 가장 명확합니다. 동유럽은 산업 통합과 차량 현대화가 함께 진행되어 가장 큰 판매량 성장 기회를 제공합니다. 북유럽은 기술 실증 무대 역할을 하며, 남유럽에서는 차량 교체를 중심으로 한 전환이 더 장기간에 걸쳐 진행될 것입니다.
이러한 차이는 제품 및 시장 진출 전략에 중요합니다. 유럽 전역에 동일한 차량을 공급하기보다 지역별 파워트레인에 현지 금융, 충전, 서비스망, 특장 차체를 결합한 맞춤형 제안을 내놓는 편이 효과적입니다. 경쟁력 있는 공급업체는 서유럽과 북유럽에서 신기술을 검증하는 한편, 동유럽과 남유럽 차량 보유 기업에는 비용 효율적인 교체 및 인프라 중심 패키지를 맞춤 제공할 것입니다.
유럽 트럭 시장 점유율 및 경쟁 구도
경쟁 구도는 기존 유럽 완성차 제조사(OEM)와 신흥 전기·수소·자율주행차 및 특수 차량 제조사로 구성됩니다. Volvo Trucks는 2025년 16톤 초과 유럽 대형 트럭 시장에서 19.0%의 점유율로 선두를 차지했습니다. Daimler Truck, Scania, MAN Truck & Bus, DAF Trucks, Iveco, Renault Trucks는 유럽의 운행 차량 기반, 딜러 인프라, 장거리 운송용 제품 개발에서 여전히 핵심적인 역할을 합니다. 따라서 신규 진입 기업은 차량 사양뿐 아니라 가동 시간, 금융, 정비, 충전 시스템 통합, 잔존 가치에 대한 신뢰를 두고도 경쟁해야 합니다.
글로벌 기업
BelAZ는 특수 채굴 및 중공업 분야의 초대형 광산·채석장용 트럭에 주력합니다.
BYD는 유럽 전기 상용차 시장에서 입지를 확대하고 있습니다. 2024년 IAA Transportation에서 ETH8 및 ETM6 전기 트럭을 선보였으며, CEVA Logistics와 차량 공급 계약을 발표했습니다.
Daimler Truck은 Mercedes-Benz의 내연기관 트럭 제품군과 eActros 전기 트럭 제품군, GenH2 수소연료전지 개발을 결합하고 있습니다. Amazon으로부터 eActros 600 트럭 200대 초과 주문을 받은 사례는 물동량이 많고 운행 경로가 통제되는 물류 운영에서 수요가 있음을 보여줍니다.
Ford는 주로 Transit 및 Ranger 기반 상용차를 통해 경상용차와 트럭 인접 시장에 진출해 있으며, 도심 물류, 현장 전문직, 서비스 분야에 차량을 공급합니다.
Fuso는 경·중형 트럭을 공급하며, 도심 물류와 지자체 용도를 위한 eCanter 전기 트럭 플랫폼도 제공합니다.
Hyundai Motor는 XCIENT Fuel Cell을 통해 수소연료전지 전기 트럭(FCEV) 시장의 주요 기업으로 자리 잡고 있습니다. 유럽에서 운행 중인 차량은 일부 상용 분야에서 수소 활용의 실질적 근거를 제공합니다.
Isuzu는 유럽 유통망을 통해 경·중형 특수 목적 차량, 건설용 차량, 도심 물류용 차량 시장에 공급합니다.
Nikola는 Iveco와의 과거 합작 사업 이후 유럽 시장에 직접 진출하려던 계획을 철회했으며, 이에 따라 울름 제조 시설은 Iveco가 관리하게 되었습니다.
Tesla는 유럽 장거리 운송용 전기 트럭 시장에 진입할 잠재력이 있지만, 지역 내 상용차 사업의 성패는 현지 차량 사양, 고출력 충전 시설 이용 가능성, 서비스 범위, 차량 운용 경제성에 달려 있습니다.
Volvo Trucks는 대규모 대형 트럭 운행 기반에 전기차 모델, 연비 개선 기술, 커넥티드 화물 운송 역량을 결합하고 있습니다. 시장 선도 지위는 기존 딜러 지원과 신뢰할 수 있는 무공해 차량 로드맵을 결합하는 것이 유리하다는 점을 보여줍니다.
유럽 지역 기업
DAF Trucks는 XF, XG, XG+, XD 및 전기차 제품군을 통해 유럽 장거리 운송 및 배송 차량 운영 기업에 공급합니다. 기존 대형 트럭 사업과 PACCAR의 지원을 받는 서비스 네트워크가 강점입니다.
Einride는 전기 화물 운송, 자율주행, 차량 관리 소프트웨어를 결합합니다. 스웨덴과 벨기에에서 달성한 자율주행 관련 성과는 통제된 물류 환경에 집중하는 접근 방식을 보여줍니다.
Iveco는 경·중·대형 트럭을 공급하고 있으며 S-eWay 전기 트럭 제품군을 확대하고 있습니다. 과거 Nikola 합작 사업의 제조 시설을 관리하는 것은 무공해 차량 제조 전략을 뒷받침합니다.
MAN Truck & Bus는 도심 배송용 eTGL을 포함해 12~44톤급 전기차 제품을 개발하고 있습니다. 또한 상용차 제조사로는 독일에서 처음으로 레벨 4 자율주행 트럭 시험 승인을 받았습니다.
Quantron은 배터리 전기차와 수소연료전지 상용차 사업을 운영하며, 차량 개조, 유통, 특수 차량 운영 기업용 솔루션에 주력합니다. 기술 중심의 독일 신규 진입 기업이라는 점에서 지역 기업과 신흥 기업 양쪽 그룹에 포함됩니다.
Renault Trucks는 도심, 지역 운송, 장거리 운송 분야 전반에서 E-Tech 전기차 제품군을 확대하고 있습니다. Volvo Group의 산업 및 서비스 지원도 활용하고 있습니다.
Scania는 유럽 대형 트럭 시장에서 확고한 입지를 갖추고 있으며, 전기차와 거점 간 자율주행 시스템에도 지속적으로 투자하고 있습니다. PlusAI와의 자율주행 협력은 미래 화물 운송에서 소프트웨어 통합이 전략적으로 얼마나 중요한지 보여줍니다.
Sisu Auto는 맞춤형 섀시와 특수 목적 차량 역량이 중요한 대형 작업용 차량, 임업, 군사 및 북극권 운행 환경에 주력합니다.
Tatra는 독특한 백본 섀시 구조를 적용한 오프로드 차량과 대형 작업용 차량을 전문으로 합니다. 주요 적용 분야는 건설, 방위, 광업, 임업 및 중부 유럽의 특수 목적 차량 수요입니다.
TATA는 유럽 본토에서 직접적인 트럭 사업 기반이 제한적입니다. 유럽 상용차 시장에서 TATA의 입지는 광범위한 TATA 브랜드 트럭 판매보다 계열 제조 및 브랜드 관계의 영향을 더 많이 받습니다.
신흥 기업
Tevva Motors는 2024년 법정관리 절차에 들어가기 전 영국에서 전기 트럭과 수소 주행거리 연장형 중형 트럭을 개발했습니다. 이는 자본 집약적인 전기 트럭 스타트업이 직면한 자금 조달 위험을 보여줍니다.
E-Trucks Europe BE는 기존 트럭을 전기 파워트레인으로 개조하는 데 주력하며, 전체 차량을 즉시 교체할 수 없는 운송 업체에 대안을 제공합니다.
SuperPanther는 Steyr Automotive와의 협력을 통해 유럽 내 전기 트럭 생산을 추진하고 있습니다. 이 회사의 eTopas 600은 IAA Transportation 2024에서 공개됐습니다.
Windrose Technology는 EU 형식 승인을 추진하고 장거리 운행용 배터리 전기 트럭을 개발해 왔습니다. 배터리 용량을 늘리고 국제 노선 운행 역량을 확보해야 하는 대형 운송 업체를 겨냥하고 있습니다.
최근 업계 동향
2024년 5월 - 규정(EU) 2024/1610에 따라 대형 차량의 CO₂ 기준이 강화됐습니다. 개정된 규정은 제조업체에 2030년부터 CO₂ 배출량 45%, 2035년부터 65%, 2040년부터 90% 감축 목표를 설정해 대형 차량 제품군에 대한 규제 압력을 확대했습니다.
2024년 9월 - BYD는 IAA Transportation에서 유럽 시장용 전기 상용 트럭을 공개했습니다. ETH8과 ETM6을 선보이고 CEVA Logistics와의 협약을 발표하면서 유럽 전기 트럭 시장의 경쟁 구도가 확대됐습니다.
2024년 12월 - Einride는 스웨덴에서 매일 자율주행 화물 운송을 시작했습니다. 공공도로 운행 허가를 받아 모르공고바의 Apotea 사업장 간 자율주행 화물 운송을 개시했습니다.
2025년 4월 - Daimler Truck은 Amazon으로부터 eActros 600 트럭 200대 초과 주문을 확보했다고 발표했습니다. 해당 트럭은 독일과 영국에 공급될 예정이며, 이는 현재까지 Daimler Truck의 전기 트럭 주문 중 최대 규모입니다.
2025년 7월 - 이탈리아 롬바르디아주에 대형 화물차용 수소 충전소가 문을 열었습니다. 이 시설은 이탈리아 북부에 조성할 계획인 수소 회랑의 일부로, 국가 및 EU의 지원을 받고 있습니다.
2025년 9월 - Einride는 앤트워프-브뤼헤 항만의 공공도로에서 레벨 4 자율주행 대형 트럭을 운행했습니다. 이번 시연은 항만 물류 환경이 자율주행 화물 운송의 상용화를 위한 경로로 활용될 수 있음을 보여줬습니다.
2026년 1월 - Volvo Trucks는 2025년 유럽 대형 트럭 시장에서 선두를 차지했다고 발표했습니다. Volvo는 16톤 초과 유럽 대형 트럭 시장에서 19.0%의 점유율을 기록했다고 밝혔습니다.
2026년 2월 - Hyundai는 유럽에서 운행 중인 XCIENT Fuel Cell 차량이 누적 주행거리 2,000만 km를 기록했다고 발표했습니다. 해당 차량은 스위스, 독일, 프랑스, 네덜란드, 오스트리아에서 운행됐으며, 연료전지 트럭 도입의 실질적인 사례를 제시했습니다.
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조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차
이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.
당사의 6단계 조사 절차
1. 조사 설계 및 애널리스트 감독
GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.
당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.
2. 1차 조사
1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.
4. 시장 규모 추정
당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.
5. 전망 모델 및 주요 가정
모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.
✓ 주요 성장 동인과 예상 영향
✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오
✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험
✓ 기술 도입 곡선의 매개변수
✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)
✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망
6. 검증 및 품질 보증
최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 실제 시장 상황과의 대조
신뢰와 공신력
검증된 데이터 출처
업계 전문 간행물
산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 관련 제출 서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 연구기관 보고서
기업 보고서
연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류
전문가 인터뷰
최고경영진, 조달 책임자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
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무역 데이터
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