Mercato delle assicurazioni basate sull''utilizzo (UBI) Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato delle assicurazioni basate sull'uso

La dimensione del mercato globale delle assicurazioni basate sull'uso (UBI) e stata valutata a 62,6 miliardi di USD nel 2025. Il mercato e previsto crescere da 77,6 miliardi di USD nel 2026 a 567,6 miliardi di USD nel 2035, con un CAGR del 24,8%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

Il mercato delle assicurazioni basate sull'uso (UBI) e destinato a registrare una forte crescita nei prossimi anni, trainato dall'aumento della penetrazione dei veicoli connessi, dalla crescente domanda di tariffe assicurative personalizzate e dall'accentuata enfasi sui modelli di valutazione del rischio basati sui dati. Man mano che gli assicuratori cercano di migliorare l'accuratezza della sottoscrizione, ridurre i rapporti di perdita e migliorare la soddisfazione del cliente, le soluzioni UBI stanno diventando essenziali per abilitare strutture di premi equi, trasparenti e basate sul comportamento, allineate ai modelli di guida individuali.

Avanzamenti tecnologici come dispositivi telematici, tracciamento basato su smartphone, sensori integrati nei veicoli, analisi del comportamento di guida alimentate da AI e ML, monitoraggio del chilometraggio basato su GPS e piattaforme di elaborazione dati in tempo reale stanno trasformando i modelli tradizionali di assicurazione auto. Queste innovazioni consentono il monitoraggio continuo di parametri di guida come velocita, frenata, accelerazione, chilometraggio e orario di utilizzo, fornendo agli assicuratori una visibilita completa in tutte le fasi del ciclo di vita della polizza, dalla registrazione e valutazione del rischio alla tariffazione dinamica, alla gestione dei sinistri e all'ottimizzazione del rinnovo.
 

La crescita del mercato e ulteriormente supportata dall'espansione dei veicoli connessi ed elettrici, dall'aumento dell'adozione dei modelli pay-as-you-drive (PAYD) e pay-how-you-drive (PHYD), dall'accettazione normativa crescente delle tariffe basate su telematica e dalla crescente consapevolezza dei consumatori sui prodotti assicurativi a risparmio di costi e legati all'uso. Funzioni UBI fondamentali come la raccolta di dati di guida in tempo reale, la valutazione del rischio comportamentale, il calcolo dinamico dei premi, il feedback e il coaching del conducente, la rilevazione delle frodi e l'ottimizzazione dei sinistri sono diventate critiche per la competitivita e la redditivita degli assicuratori. Servizi associati come il dispiegamento di dispositivi telematici, l'integrazione delle piattaforme, l'analisi dei dati, la consulenza, il supporto clienti e la gestione della conformita garantiscono un'implementazione e una scalabilita senza soluzione di continuita in diversi portafogli assicurativi.
 

Nel 2024, i principali partecipanti all'ecosistema UBI come Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, Metromile e Octo hanno ampliato le loro capacita di assicurazione basate sull'uso. Questi attori hanno investito significativamente in analisi telematiche basate su AI, piattaforme assicurative basate su cloud, strumenti di coinvolgimento dei clienti abilitati per mobile e una maggiore integrazione con i sistemi di amministrazione delle polizze, di gestione dei sinistri e di gestione delle relazioni con i clienti per migliorare la selezione del rischio, migliorare la fidelizzazione dei clienti e ottimizzare le prestazioni della sottoscrizione.
 

L'ecosistema delle assicurazioni basate sull'uso continua a evolversi mentre l'analisi avanzata, la telematica in tempo reale, l'automazione e i modelli di assicurazione personalizzati ridefiniscono il panorama globale delle assicurazioni auto. Gli assicuratori e i fornitori di tecnologia stanno sempre piu prioritizzando piattaforme UBI integrate e basate sui dati che forniscono informazioni olistiche sul comportamento di guida, consentono la tariffazione dinamica, riducono l'intervento manuale e supportano la redditivita a lungo termine. Questi avanzamenti stanno ridefinendo il mercato UBI, consentendo soluzioni assicurative piu trasparenti, centrate sul cliente e ottimizzate per il rischio in tutti i mercati globali.
 

Tendenze del mercato delle assicurazioni basate sull'uso

La domanda di soluzioni avanzate di assicurazione basata sull'uso (UBI) e in rapida crescita, trainata dalla crescente collaborazione tra assicuratori, fornitori di tecnologie telematiche, costruttori automobilistici OEM, piattaforme di mobilita e aziende di analisi dei dati. Queste partnership mirano a migliorare il monitoraggio del comportamento di guida, la valutazione del rischio in tempo reale, la tariffazione personalizzata dei premi, l'ottimizzazione delle richieste di risarcimento e il rispetto delle normative in evoluzione sulla privacy dei dati e sulle assicurazioni. Gli stakeholder del settore stanno lavorando insieme per sviluppare piattaforme UBI integrate, modulari e basate sui dati che incorporano analisi di guida alimentate da AI e ML, raccolta di dati telematici in tempo reale, gestione dei dati abilitata al cloud, modellazione predittiva del rischio e applicazioni di coinvolgimento del cliente mobile-first.
 

Ad esempio, nel 2024, i principali partecipanti all'ecosistema UBI come Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni e Octo hanno ampliato le collaborazioni strategiche con i fornitori di telematica, i costruttori automobilistici OEM e i partner insurtech per implementare piattaforme UBI unificate, analisi di guida in tempo reale, approfondimenti di sottoscrizione basati su AI e flussi di lavoro automatizzati di polizze e richieste di risarcimento. Queste iniziative hanno migliorato l'accuratezza della sottoscrizione, ridotto i rapporti di perdita, aumentato la trasparenza per i clienti e migliorato l'efficienza operativa nei portafogli di assicurazione auto personale e commerciale.
 

La personalizzazione regionale delle soluzioni UBI sta emergendo come una tendenza chiave del mercato. I principali assicuratori stanno sviluppando configurazioni telematiche localizzate, modelli di prezzo specifici per regione, framework di conformita normativa e moduli di privacy dei dati in Nord America, Europa, Asia Pacifico, America Latina e Medio Oriente e Africa. Queste soluzioni rispondono alle normative assicurative specifiche per paese, ai comportamenti di guida, ai modelli di utilizzo dei veicoli e alle aspettative dei consumatori, adattate per segmenti diversi come l'assicurazione auto personale, l'assicurazione per flotte, i fornitori di mobilita come servizio e gli utenti di veicoli elettrici.
 

L'ascesa di startup specializzate in insurtech e telematica che offrono analisi di guida basate su AI, tracciamento basato su smartphone, punteggio del rischio predittivo e piattaforme UBI basate su cloud sta ridefinendo il panorama competitivo. Le aziende che si concentrano sui modelli PAYD e PHYD, feedback in tempo reale per i conducenti, rilevamento delle frodi e gestione automatizzata delle richieste di risarcimento stanno consentendo il dispiegamento scalabile ed economicamente vantaggioso dei programmi UBI. Queste innovazioni consentono sia agli assicuratori consolidati che ai nuovi attori di accelerare la trasformazione digitale, migliorare il coinvolgimento dei clienti e ampliare l'adozione delle UBI nei mercati globali.
 

Lo sviluppo di piattaforme UBI standardizzate, modulari e interoperabili sta trasformando il mercato. I principali attori come AXA, Progressive, Allstate, Liberty Mutual, UNIPOLSAI e Octo Group stanno implementando architetture telematiche e assicurative unificate che si integrano perfettamente con l'amministrazione delle polizze, la sottoscrizione, le richieste di risarcimento, la gestione delle relazioni con i clienti e gli ecosistemi di dati automobilistici. Queste piattaforme supportano modelli di prezzo personalizzabili, monitoraggio del rischio in tempo reale, implementazione su scala aziendale e conformita alle normative globali sulla protezione dei dati, consentendo agli assicuratori di fornire soluzioni di assicurazione basate sull'uso trasparenti, flessibili e centrate sul cliente in tutta la durata della polizza.
 

Analisi del mercato delle assicurazioni basate sull'uso

In base al pacchetto, il mercato delle assicurazioni basate sull'uso e suddiviso in pay-as-you-drive (PAYD), pay-how-you-drive (PHYD) e manage-how-you-drive (MHYD). Il segmento pay-as-you-drive (PAYD) ha dominato il mercato, rappresentando circa il 66% nel 2025 e si prevede che crescera a un CAGR di oltre il 24,7% dal 2026 al 2035.
 

• Il segmento pay-as-you-drive (PAYD) domina il mercato delle assicurazioni basate sull'uso (UBI) grazie alla sua semplicita, economicita e ampia adozione. Collegando i premi assicurativi principalmente al chilometraggio o alla distanza percorsa, PAYD consente agli assicuratori di valutare con precisione il rischio per gli automobilisti con basso chilometraggio e sicuri, offrendo al contempo soluzioni assicurative trasparenti e convenienti. La facilita di implementazione e i risparmi misurabili lo rendono altamente attraente sia per gli assicuratori che per i contraenti assicurativi nei mercati globali.
   
• Il segmento pay-how-you-drive (PHYD) si concentra sul comportamento di guida, utilizzando la telematica per monitorare parametri come velocita, accelerazione e frenata. Sebbene PHYD offra una valutazione del rischio piu granulare e incoraggi una guida piu sicura, la sua adozione e limitata rispetto a PAYD a causa di una maggiore complessita tecnologica, requisiti di dispositivi e riluttanza dei clienti riguardo al monitoraggio comportamentale.
   
• Il segmento manage-how-you-drive (MHYD) pone l'accento sull'impegno del conducente, il coaching e il miglioramento del comportamento a lungo termine, spesso utilizzato nella gestione delle flotte o nei programmi aziendali. Nonostante le sue funzionalita avanzate e il potenziale di riduzione del rischio, MHYD rappresenta una parte minore del mercato. Le innovazioni in corso nell'analisi basata su AI, nella telematica mobile e nel feedback in tempo reale stanno aumentando gradualmente la rilevanza di PHYD e MHYD, ma PAYD continua a mantenere una chiara predominanza in termini di quota di mercato e di distribuzione su larga scala.
   

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In base al veicolo, il mercato e suddiviso in veicoli passeggeri e veicoli commerciali. Il segmento dei veicoli passeggeri domina il mercato, rappresentando circa il 79% nel 2025, e si prevede che il segmento crescera a un CAGR superiore al 25,1% dal 2026 al 2035.
 

• Il segmento dei veicoli passeggeri domina il mercato delle assicurazioni basate sull'uso grazie alla sua ampia base di clienti, alla penetrazione elevata delle assicurazioni auto personali e all'allineamento con i modelli UBI ampiamente adottati come Pay-As-You-Drive (PAYD) e Pay-How-You-Drive (PHYD). I proprietari di veicoli individuali cercano sempre piu soluzioni assicurative personalizzate che riflettano i loro effettivi schemi di guida, il chilometraggio e il comportamento, consentendo loro di beneficiare di calcoli dei premi convenienti e trasparenti.
   
• La proliferazione di auto connesse, dispositivi telematici, tracciamento basato su smartphone e sensori integrati nei veicoli ha ulteriormente facilitato l'adozione diffusa delle soluzioni UBI tra i proprietari di veicoli passeggeri, rendendo questo segmento il principale contributore alla crescita complessiva del mercato.
   
• Il segmento dei veicoli commerciali, sebbene piu piccolo in confronto, contribuisce in modo significativo al mercato attraverso la telematica delle flotte, il monitoraggio dei conducenti e i programmi di efficienza operativa. L'adozione di UBI nelle flotte commerciali aiuta gli assicuratori e gli operatori di flotte a ottimizzare la valutazione del rischio, ridurre i costi legati agli incidenti e migliorare la sicurezza dei conducenti.
   
• Tuttavia, il segmento affronta sfide di implementazione relativamente piu elevate a causa della scala delle flotte, dei requisiti di conformita normativa e della complessita dell'integrazione della telematica in diversi tipi di veicoli. Nonostante queste sfide, i veicoli commerciali continuano a mostrare una crescita costante, ma il segmento dei veicoli passeggeri mantiene la sua chiara predominanza a livello globale, trainato da tassi di adozione individuale piu elevati, da un'implementazione piu semplice e dalla crescente preferenza dei consumatori per soluzioni assicurative basate sull'uso e sul comportamento.
   

In base all'eta del veicolo, il mercato e suddiviso in veicoli usati e veicoli nuovi. Il segmento dei veicoli usati ha dominato il mercato ed e stato valutato 43,1 miliardi di USD nel 2025.
 

• Il segmento dei veicoli usati domina il mercato delle assicurazioni basate sull'uso, trainato da una forte domanda di soluzioni assicurative basate su telematica, economiche, flessibili e facilmente implementabili. I programmi UBI per veicoli usati consentono agli assicuratori di offrire premi personalizzati in base al comportamento di guida effettivo e al chilometraggio, rendendo l'assicurazione piu conveniente per i consumatori attenti ai costi. Queste soluzioni sfruttano dispositivi OBD-II, tracciamento basato su smartphone e piattaforme telematiche abilitati al cloud per monitorare i modelli di guida, fornire feedback in tempo reale e ottimizzare la valutazione del rischio, rendendo il segmento dei veicoli usati la scelta preferita per l'adozione diffusa di UBI.
   
• Anche il segmento dei veicoli nuovi contribuisce al mercato, in particolare tra i proprietari di auto connesse e veicoli con sistemi telematici integrati. Tuttavia, l'adozione nei veicoli nuovi e inferiore rispetto a quella dei veicoli usati a causa dei costi iniziali piu elevati, della limitata consapevolezza dei consumatori e dell'integrazione piu lenta dei programmi UBI al momento della vendita. Nonostante cio, i progressi nei sistemi telematici integrati, nelle applicazioni mobili e nelle analisi basate su AI stanno gradualmente aumentando la rilevanza dei veicoli nuovi nel mercato, ma il segmento dei veicoli usati continua a mantenere la sua posizione dominante a livello globale.
   

In base alla tecnologia, il mercato e suddiviso in OBD-II (Diagnostica a Bordo), telematica basata su smartphone, telematica integrata e scatole nere. Il segmento OBD-II (Diagnostica a Bordo) ha dominato il mercato ed e stato valutato 21,5 miliardi di USD nel 2025.
 

• Il segmento OBD-II (Diagnostica a Bordo) domina il mercato UBI, trainato dalla sua ampia adozione, facilita di installazione e raccolta affidabile di dati sull'uso del veicolo e sul comportamento di guida. I dispositivi OBD-II forniscono agli assicuratori informazioni accurate e in tempo reale sull'uso del veicolo, sull'accelerazione, sulla frenata e sui modelli di guida complessivi, consentendo una valutazione precisa del rischio e una tariffazione personalizzata dei premi. La loro compatibilita con la maggior parte dei veicoli passeggeri e la bassa complessita di implementazione rendono OBD-II la tecnologia preferita per il dispiegamento su larga scala di UBI nei mercati globali.
   
• Anche la telematica basata su smartphone, la telematica integrata e le tecnologie delle scatole nere contribuiscono alla crescita del mercato offrendo ulteriori opzioni per il monitoraggio dei conducenti, l'analisi del comportamento e la gestione delle flotte. Le soluzioni basate su smartphone stanno guadagnando popolarita grazie al basso costo e alla facilita d'uso, mentre la telematica integrata offre un'alta accuratezza nei veicoli connessi e nuovi. Le scatole nere, pur essendo storicamente significative, vengono gradualmente sostituite da soluzioni telematiche piu flessibili e integrate. Nonostante queste alternative, il segmento OBD-II continua a mantenere la sua posizione dominante a livello globale, grazie alla sua scalabilita, convenienza economica e ampia applicabilita tra i diversi tipi di veicoli.
   

In base al canale di distribuzione, il mercato e suddiviso in broker e agenti, vendite dirette, piattaforme online e bancassicurazione. Il segmento dei broker e agenti ha dominato il mercato ed e stato valutato 23 miliardi di USD nel 2025.
 

• Il segmento dei broker e agenti domina il mercato delle assicurazioni basate sull'uso grazie alla loro ampia portata di clientela, fiducia e capacita di guidare gli assicurati attraverso le complessita delle assicurazioni basate su telematica. I broker e agenti svolgono un ruolo critico nell'esplicare i modelli PAYD e PHYD, nell'assistere con l'installazione dei dispositivi e nel garantire che i clienti comprendano come il comportamento di guida influisce sui premi. Le loro relazioni consolidate con i clienti e la loro esperienza nella valutazione del rischio li rendono un canale preferito per gli assicuratori che dispiegano soluzioni UBI su larga scala.
   
• Le vendite dirette, le piattaforme online e la bancassicurazione contribuiscono anch'esse alla crescita del mercato offrendo opzioni di distribuzione alternative.Direct sales allow insurers to engage customers via company websites, mobile apps, or call centers, while online platforms enable telematics-based policy management, real-time data tracking, and customer engagement. Bancassurance channels, though less prevalent, leverage bank-insurer partnerships to reach targeted customer segments in specific regions.
   
• Despite the increasing adoption of digital and self-service channels, the brokers and agents segment maintains its dominant position globally. Its ability to build trust, provide personalized guidance, and facilitate the deployment of telematics devices ensures that brokers and agents remain the most effective channel for expanding UBI penetration and supporting large-scale adoption across diverse markets.
   

Nel 2025, gli Stati Uniti hanno dominato il mercato delle assicurazioni basate sull'uso in Nord America con una quota di mercato di circa il 78% e hanno generato circa 20 miliardi di dollari di ricavi.
 

• La regione del Nord America domina il mercato, sostenuta da un ecosistema di assicurazioni auto maturo, da una elevata penetrazione di veicoli connessi e da una diffusa adozione di tecnologie telematiche. La regione beneficia di un'implementazione avanzata di modelli di assicurazione PAYD e PHYD, telematica basata su OBD-II e smartphone, analisi della guida basate su AI e ML, e piattaforme assicurative basate su cloud, posizionandola come leader globale nelle soluzioni e nei servizi UBI.
   
• All'interno del Nord America, gli Stati Uniti hanno rappresentato la quota piu grande, trainata da una elevata concentrazione di veicoli passeggeri, da una forte presenza di assicuratori, da un'infrastruttura digitale avanzata e da un forte focus su tariffe assicurative personalizzate e legate all'uso. L'adozione diffusa di polizze abilitati alla telematica, analisi predittive del rischio e monitoraggio in tempo reale del comportamento di guida, combinata con una collaborazione estesa tra assicuratori, fornitori di tecnologia e produttori di automobili, alimenta la crescita del mercato. Stati con importanti hub automobilistici e assicurativi, come California, New York e Texas, fungono da centri principali per il dispiegamento, l'innovazione e l'implementazione delle migliori pratiche UBI.
   
• I principali attori statunitensi, tra cui Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI Assicurazioni e Octo, continuano ad espandere i loro portafogli UBI, migliorare le capacita di analisi telematiche e rafforzare le partnership strategiche. Gli investimenti continui in modelli di rischio basati su AI, piattaforme assicurative basate su cloud, strumenti di engagement mobile e sistemi integrati di polizze e sinistri consolidano la posizione dominante degli Stati Uniti nel mercato nordamericano.
   

La Germania detiene una quota del 21% nel mercato delle assicurazioni basate sull'uso in Europa nel 2025 e crescera enormemente tra il 2026 e il 2035.
 

• L'Europa ha rappresentato una quota significativa del mercato, sostenuta da un ecosistema assicurativo maturo, da un'aumentata adozione di tecnologie telematiche e da una crescente implementazione di analisi del rischio basate su AI, piattaforme assicurative basate su cloud e monitoraggio in tempo reale del comportamento di guida. Gli assicuratori in tutta la regione stanno sempre piu implementando soluzioni UBI, mentre i fornitori di tecnologia, i produttori di automobili e le societa insurtech si concentrano su premi personalizzati, ottimizzazione del rischio, gestione dei sinistri e sottoscrizione basata su dati. Quadri normativi ben consolidati, infrastrutture digitali avanzate e crescente domanda di assicurazioni cost-effective e legate all'uso rafforzano la posizione dell'Europa come mercato regionale chiave.
   
• La Germania ha dominato il mercato europeo dell'assicurazione basata sull'uso (UBI), sostenuta dalla sua forte industria automobilistica, dall'elevata proprieta di veicoli e dall'avanzata infrastruttura digitale e telematica. Le compagnie di assicurazione e i fornitori di tecnologia tedesche stanno guidando il dispiegamento su larga scala di programmi PAYD e PHYD, analisi della guida basate su IA, modelli di rischio predittivi e tariffazione delle premi basata su telematica. Gli investimenti in sistemi telematici OBD-II e integrati, piattaforme di monitoraggio in tempo reale e soluzioni integrate di gestione delle polizze e dei sinistri hanno rafforzato l'efficienza operativa, ampliato i portafogli di soluzioni e accelerato la crescita del mercato, posizionando la Germania come leader regionale.
   
• Altri principali paesi europei, tra cui Regno Unito, Francia e Italia, contribuiscono all'espansione del mercato UBI regionale attraverso l'adozione di tecnologie per auto connesse, soluzioni telematiche mobili e valutazione del rischio basata su IA. Il Regno Unito si concentra sulla telematica per flotte e l'adozione di assicurazioni digitali, la Francia si focalizza sulla tariffazione basata sull'uso per veicoli passeggeri e l'Italia da priorita ai programmi di coinvolgimento personalizzato del conducente. Nonostante livelli di adozione variabili, la Germania mantiene il suo ruolo di leader in termini di scala, innovazione tecnologica e dispiegamento completo di UBI in Europa.
   

La Cina detiene una quota del 42% nel mercato asiatico delle assicurazioni basate sull'uso (UBI) nel 2025 e si prevede che crescera enormemente tra il 2026 e il 2035.
 

• L'Asia-Pacifico detiene una quota significativa del mercato, sostenuta dalla rapida trasformazione digitale nel settore assicurativo, dall'aumentata adozione di tecnologie telematiche e dalla crescente attenzione alla tariffazione assicurativa personalizzata e legata all'uso. La regione sta assistendo a una crescita costante mentre le compagnie di assicurazione, i fornitori di telematica e i produttori di automobili investono in analisi della guida basate su IA, modelli di rischio predittivi, piattaforme assicurative abilitati al cloud e soluzioni di coinvolgimento dei clienti basate su mobile. Una forte infrastruttura digitale, una grande popolazione di veicoli e quadri normativi in evoluzione continuano a rafforzare la posizione dell'Asia-Pacifico nel mercato UBI.
   
• La Cina rappresenta il mercato piu grande dell'Asia-Pacifico, trainato dall'adozione diffusa di tecnologie telematiche OBD-II, basate su smartphone e integrate, modelli assicurativi PAYD e PHYD, analisi del rischio basate su IA e ML e sistemi integrati di gestione delle polizze e dei sinistri. Principali hub automobilistici e assicurativi come Pechino, Shanghai, Shenzhen e Canton stanno registrando una forte domanda di monitoraggio della guida in tempo reale, tariffazione predittiva delle premi e soluzioni assicurative personalizzate. Il supporto normativo, la maturita digitale e le solide partnership tra assicuratori e tecnologia accelerano ulteriormente il dispiegamento di soluzioni UBI avanzate per veicoli passeggeri, flotte e servizi di mobilita emergenti.
   
• Altri mercati dell'Asia-Pacifico, tra cui India, Giappone e Singapore, stanno emergendo come regioni a forte crescita, sostenute dall'aumentata adozione di polizze abilitati alla telematica, tracciamento basato su smartphone e valutazione del rischio basata su IA. L'India si concentra sulla telematica per flotte e soluzioni assicurative convenienti, il Giappone si focalizza su veicoli connessi e analisi predittive, e Singapore da priorita alla tariffazione basata sull'uso e al coinvolgimento dei clienti. Nonostante l'aumentata adozione in questi paesi, la Cina rimane il mercato dominante nell'Asia-Pacifico, trainato dalla scala, dall'innovazione tecnologica e dal forte supporto aziendale e normativo.
   

Il mercato delle assicurazioni basate sull'uso in Brasile registrera una crescita significativa tra il 2026 e il 2035.
 

• L'America Latina detiene una quota piu piccola ma sta espandendo gradualmente la sua presenza nel mercato, trainata dalla crescente digitalizzazione nel settore assicurativo, dall'aumentata adozione di tecnologie telematiche e dalla crescente attenzione ai modelli assicurativi personalizzati e legati all'uso.
   
Insurers across the region are gradually deploying AI-powered driving analytics, predictive risk scoring, real-time mileage and behavior monitoring, and cloud-enabled insurance platforms. Strengthening insurer networks, expanding vehicle ownership, and improving regulatory frameworks continue to support Latin America’s growing role in the market.
 
• Brazil dominates the Latin American UBI market, supported by its large vehicle population, growing insurance adoption, and focus on cost-effective, telematics-based insurance solutions. Major urban hubs such as São Paulo, Rio de Janeiro, and Brasília host numerous insurers, telematics providers, and automotive OEMs implementing PAYD and PHYD programs, AI- and ML-powered driving analytics, and integrated policy and claims management systems. Leading insurers, including Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, and Octo, actively offer scalable, cloud-enabled, and data-driven UBI solutions, reinforcing Brazil’s dominant position in the regional market.
   
• Mexico represents the second largest and rapidly growing market, driven by increasing adoption of telematics-enabled policies, fleet and passenger vehicle insurance, and smartphone-based tracking solutions. Key cities such as Mexico City, Monterrey, and Guadalajara are witnessing higher deployment of real-time driving behavior monitoring, predictive risk analytics, and mobile-first insurance platforms, contributing to the overall growth and modernization of Latin America’s market.
   

Il mercato delle assicurazioni basate sull'uso negli Emirati Arabi Uniti registrera una crescita significativa tra il 2026 e il 2035.
 

• La regione del Medio Oriente e dell'Africa (MEA) ha rappresentato una quota modesta del mercato nel 2025, sostenuta dall'adozione graduale di tecnologie telematiche, dall'espansione della proprieta di veicoli e dall'aumento della concentrazione su modelli assicurativi personalizzati e legati all'uso. I paesi della regione stanno progressivamente implementando analisi di guida basate su AI, punteggi di rischio predittivi, piattaforme assicurative abilitati al cloud e soluzioni telematiche mobile-first. La crescita delle reti assicurative, l'infrastruttura digitale emergente e le iniziative normative supportano ulteriormente l'integrazione della MEA nel mercato.
   
• Gli Emirati Arabi Uniti dominano il mercato UBI della MEA, trainato dall'alta adozione di soluzioni assicurative basate su telematica tra veicoli passeggeri, auto connesse e flotte aziendali. Hub chiave come Dubai e Abu Dhabi ospitano importanti compagnie assicurative, produttori di automobili e fornitori di servizi telematici che implementano programmi PAYD e PHYD, analisi di guida basate su AI e ML, tariffazione predittiva e sistemi integrati di gestione delle polizze e delle richieste di risarcimento per migliorare la valutazione del rischio, l'engagement dei clienti e l'ottimizzazione dei costi.
   
• Le principali compagnie assicurative e i fornitori di telematica, tra cui Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni e Octo, stanno attivamente implementando piattaforme UBI abilitati al cloud, basate su AI e accessibili da mobile per rafforzare la posizione degli Emirati Arabi Uniti come leader regionale nelle assicurazioni basate sull'uso. L'adozione di tecnologie avanzate e pratiche assicurative basate su dati negli Emirati Arabi Uniti e destinata a stimolare ulteriori crescite e a stabilire standard per i mercati MEA vicini.
   

Quota di mercato delle assicurazioni basate sull'uso

• Le prime 7 aziende del mercato sono Progressive, Allstate, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, AXA, Liberty Mutual Insurance, Metromile e Octo. Queste aziende detengono circa il 55% della quota di mercato nel 2025.
   

• Progressive e un leader globale nelle assicurazioni basate sull'uso (UBI), offrendo soluzioni assicurative auto basate su telematica come il suo programma Snapshot. Progressive si concentra su telematica basata su OBD-II e smartphone, analisi di guida basate su AI e ML, valutazione del rischio in tempo reale e tariffazione predittiva. La sua ampia presenza negli Stati Uniti, le piattaforme digitali scalabili e l'integrazione con i sistemi di amministrazione delle polizze e di gestione delle richieste di risarcimento rafforzano la sua forte quota di mercato nel settore UBI.
   
• Allstate fornisce soluzioni UBI complete attraverso la sua piattaforma Drivewise, abilitando il monitoraggio continuo del comportamento di guida, il calcolo personalizzato del premio e il feedback in tempo reale. Allstate si concentra su piattaforme abilitati al cloud, analisi del rischio basate su AI, applicazioni telematiche mobili e strumenti di engagement del cliente, supportando la sua posizione competitiva e una quota di mercato significativa in Nord America.
   
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e un importante fornitore europeo di UBI con una forte adozione di assicurazioni basate su telematica in Italia e nei mercati limitrofi. L'azienda integra telematica veicolare, modelli di prezzo basati sul comportamento e analisi predittive per migliorare la precisione della sottoscrizione. Le piattaforme abilitati al cloud di UNIPOLSAI, le robuste capacita analitiche e le partnership con i fornitori di telematica rafforzano la sua presenza sul mercato in Europa.
   
• AXAfornisce soluzioni UBI in diversi mercati globali, sfruttando telematica integrata e basata su smartphone, analisi della guida basate su AI e dati di veicoli connessi per offrire modelli PAYD e PHYD. AXA enfatizza il deployment cloud-native, il rispetto delle normative e l'integrazione senza soluzione di continuita con i sistemi di polizze e sinistri, mantenendo una forte posizione competitiva e quota di mercato in tutto il mondo.
   
• Liberty Mutual Insuranceoffre programmi di assicurazione basati su telematica che analizzano il comportamento del conducente, il chilometraggio e i modelli di utilizzo per fornire premi personalizzati. L'azienda si concentra su modelli di rischio basati su AI, applicazioni telematiche mobili e piattaforme assicurative abilitati al cloud, rafforzando la sua presenza sul mercato e l'adozione in programmi per veicoli passeggeri e flotte.
   
• Metromilesi specializza in UBI per conducenti a basso chilometraggio e urbani, utilizzando telematica basata su smartphone e analisi basate su AI per calcolare premi pay-per-mile. Metromile sfrutta piattaforme cloud, valutazione predittiva del rischio e strumenti di engagement mobile, supportando la sua quota di mercato di nicchia e l'adozione rapida nel settore delle assicurazioni auto personali negli Stati Uniti.
   
• Octo fornisce soluzioni UBI abilitati da telematica, concentrandosi sul monitoraggio del comportamento di guida, modelli PAYD e PHYD e analisi del rischio basate su AI. Octo Group enfatizza piattaforme assicurative basate su cloud, applicazioni telematiche mobili e integrazione con i sistemi di gestione delle polizze e dei sinistri, rafforzando la sua presenza competitiva e quota di mercato in Europa e altri mercati globali.
   

Societa del mercato delle assicurazioni basate sull'uso

I principali attori operanti nel settore delle assicurazioni basate sull'uso (UBI) includono:

• Allianz
• Allstate
• AXA
• Liberty Mutual Insurance
• Metromile
• Octo Group
• Progressive
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
• Zurich Insurance
   

• Il mercato delle assicurazioni basate sull'uso (UBI) e altamente competitivo, con i principali fornitori di soluzioni come Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Metromile, Octo, State Farm, Zurich Insurance e Allianz che occupano segmenti chiave in modelli PAYD/PHYD, tecnologie telematiche, analisi della guida basate su AI e ML, monitoraggio del rischio in tempo reale, prezzi predittivi dei premi e piattaforme assicurative basate su cloud.
   
• Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual e UNIPOLSAI guidano il mercato con soluzioni UBI complete, end-to-end, che integrano telematica OBD-II, basata su smartphone e incorporata, analisi della guida basate su AI, valutazione predittiva del rischio e sistemi di gestione delle polizze e dei sinistri. Queste aziende si concentrano sull'aumento dell'accuratezza delle sottoscrizioni, la riduzione dei rapporti di perdita, il miglioramento dell'engagement dei clienti e l'espansione dell'adozione della telematica tra veicoli passeggeri, flotte e programmi di auto connesse a livello globale.
   
• Metromile, Octo, State Farm, Zurich e Allianz si specializzano in piattaforme UBI scalabili, flessibili e basate sulla tecnologia, con un'enfasi su approfondimenti in tempo reale sulla guida, applicazioni mobili di telematica, prezzi basati sull'uso, automazione dei flussi di lavoro e integrazione senza soluzione di continuita con le operazioni delle compagnie assicurative. Le loro soluzioni consentono una valutazione precisa del rischio, un calcolo personalizzato dei premi, il rilevamento delle frodi, l'ottimizzazione delle richieste di risarcimento e l'efficienza operativa. Nel complesso, il mercato e caratterizzato da un'adozione tecnologica rapida, con le aziende che sviluppano continuamente piattaforme UBI abilitati dall'AI, basate su cloud e accessibili da mobile per migliorare la soddisfazione del cliente, aumentare l'adozione e rafforzare la posizione competitiva nei mercati globali.
   

Notizie sull'industria dell'assicurazione basata sull'uso

• Nel marzo 2025, Progressive ha lanciato una piattaforma UBI aggiornata che integra analisi della guida basate su AI e ML, monitoraggio del rischio in tempo reale e calcolo predittivo dei premi basato su cloud. L'iniziativa mira a migliorare l'accuratezza delle sottoscrizioni, ridurre i rapporti di perdita e migliorare l'engagement dei clienti tra veicoli passeggeri e programmi di flotte negli Stati Uniti e nei mercati internazionali.
   
• Nel febbraio 2025, Allstate ha introdotto un nuovo modulo telematico all'interno della sua piattaforma Drivewise, che presenta analisi del comportamento di guida in tempo reale, tracciamento continuo del chilometraggio e punteggio del rischio basato su AI. Il lancio si concentra sull'ottimizzazione dei premi basati sull'uso, il miglioramento delle informazioni per i titolari di polizze e il supporto per il dispiegamento su larga scala tra diversi segmenti di veicoli.
   
• Nel gennaio 2025, AXA ha presentato una soluzione UBI basata su AI per i mercati europei e globali, che incorpora telematica OBD-II e basata su smartphone, modellazione predittiva del rischio e integrazione automatizzata delle richieste di risarcimento. L'iniziativa si rivolge a veicoli passeggeri e commerciali, consentendo un calcolo piu accurato dei premi e una maggiore sicurezza del conducente.
   
• Nel dicembre 2024, Liberty Mutual Insurance ha ampliato le sue offerte assicurative basate su telematica, aggiungendo analisi della guida basate su AI, strumenti di engagement mobile e dashboard di valutazione del rischio basate su cloud. Il dispiegamento mira a supportare le compagnie assicurative e i titolari di polizze con un monitoraggio migliorato, premi personalizzati e capacita di prevenzione delle frodi.
   
• Nel ottobre 2024, Metromile, Octo e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI hanno lanciato piattaforme UBI integrate che combinano feedback in tempo reale per i conducenti, analisi predittiva del rischio e soluzioni telematiche native del cloud. La mossa sottolinea il dispiegamento scalabile, il calcolo dei premi basato sui dati e l'efficienza operativa migliorata tra programmi di assicurazione personale e di flotta a livello globale.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato dell'assicurazione basata sull'uso (UBI) include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($ Bn) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per Pacchetto

• Pay-How-You-Drive (PHYD)
• Pay-As-You-Drive (PAYD)
  
  • Basato su dispositivo
  • Basato su telematica
• Manage-How-You-Drive (MHYD)

Mercato, Per Veicolo

• Veicolo passeggeri
  
  • OBD-II
  • Black box
  • Smartphone
  • Telematica incorporata
• Veicolo commerciale
  
  • Veicoli commerciali leggeri (LCVs)
    
    • OBD-II
    • Black box
    • Smartphone
    • Telematica incorporata
  • Veicoli commerciali medi (MCVs)
    
    • OBD-II
    • Black box
    • Smartphone
    • Telematica incorporata
  • Veicoli commerciali pesanti (HCVs)
    • OBD-II
    • Black Box
    • Smartphone
    • Telematica integrata

Mercato, Per Tecnologia

• OBD-II
• Black box
• Smartphone
• Telematica integrata

Mercato, Per Eta del Veicolo

• Veicoli nuovi
• Veicoli usati

Mercato, Per Canale di Distribuzione

• Broker e agenti
• Vendite dirette
• Piattaforme online
• Bancassicurazione

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Belgio
  • Paesi Bassi
  • Svezia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Singapore
  • Corea del Sud
  • Vietnam
  • Indonesia 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti