Mercato delle assicurazioni basate sull’uso (UBI) Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle assicurazioni basate sull'utilizzo

La dimensione globale del mercato delle assicurazioni basate sull'utilizzo (UBI) era valutata a 62,6 miliardi di dollari USA nel 2025. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato cresca da 77,6 miliardi di dollari USA nel 2026 a 567,6 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 24,8%.
 

Si prevede che il mercato delle assicurazioni basate sull'utilizzo (UBI) registri una forte crescita nei prossimi anni, sostenuta dalla crescente diffusione dei veicoli connessi, dall'aumento della domanda di prezzi assicurativi personalizzati e dalla crescente attenzione verso modelli di valutazione del rischio basati sui dati. Poiché le compagnie assicurative puntano a migliorare l'accuratezza della sottoscrizione, ridurre i rapporti sinistri/premi e aumentare la soddisfazione dei clienti, le soluzioni UBI stanno diventando essenziali per consentire strutture tariffarie e premique, trasparenti e basate sul comportamento, allineate ai singoli modelli di guida.

I progressi tecnologici, tra cui dispositivi telematici, sistemi di monitoraggio basati su smartphone, sensori integrati nei veicoli, analisi del comportamento di guida basate su IA e machine learning, monitoraggio del chilometraggio tramite GPS e piattaforme di elaborazione dei dati in tempo reale, stanno trasformando i modelli tradizionali di assicurazione auto. Queste innovazioni consentono il monitoraggio continuo di parametri di guida quali velocità, frenate, accelerazione, chilometraggio e orario di utilizzo, offrendo al contempo agli assicuratori una visibilità completa su tutte le fasi del ciclo di vita della polizza, dall'adesione e dalla valutazione del rischio alla determinazione dinamica dei prezzi, alla gestione dei sinistri e all'ottimizzazione dei rinnovi.
 

La crescita del mercato è ulteriormente sostenuta dall'espansione dei veicoli connessi ed elettrici, dalla crescente adozione dei modelli pay-as-you-drive (PAYD) e pay-how-you-drive (PHYD), dalla maggiore accettazione normativa dei prezzi basati sulla telematica e dalla crescente consapevolezza dei consumatori riguardo ai prodotti assicurativi che consentono di ridurre i costi e sono legati all'utilizzo. Funzioni UBI fondamentali, quali la raccolta dei dati di guida in tempo reale, la valutazione comportamentale del rischio, il calcolo dinamico dei premi, il feedback e il coaching per i conducenti, il rilevamento delle frodi e l'ottimizzazione dei sinistri, sono diventate essenziali per la competitività e la redditività degli assicuratori. I servizi associati, tra cui l'installazione di dispositivi telematici, l'integrazione delle piattaforme, l'analisi dei dati, la consulenza, l'assistenza clienti e la gestione della conformità, garantiscono un'implementazione fluida e la scalabilità in portafogli assicurativi diversificati.
 

Nel 2024, importanti partecipanti all'ecosistema UBI, tra cui Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, Metromile e Octo, hanno ampliato le proprie capacità nel campo delle assicurazioni basate sull'utilizzo. Questi operatori hanno investito significativamente nell'analisi telematica basata sull'IA, nelle piattaforme assicurative cloud, negli strumenti di coinvolgimento dei clienti abilitati tramite dispositivi mobili e in una più profonda integrazione con i sistemi di amministrazione delle polizze, gestione dei sinistri e gestione delle relazioni con i clienti, allo scopo di migliorare la selezione del rischio, aumentare la fidelizzazione dei clienti e ottimizzare le prestazioni della sottoscrizione.
 

L'ecosistema delle assicurazioni basate sull'utilizzo continua a evolversi, poiché analisi avanzate, telematica in tempo reale, automazione e modelli assicurativi personalizzati stanno ridisegnando il panorama globale delle assicurazioni auto. Gli assicuratori e i fornitori di tecnologia stanno attribuendo crescente priorità alle piattaforme UBI integrate e basate sui dati, capaci di fornire una visione completa del comportamento di guida, consentire prezzi dinamici, ridurre gli interventi manuali e sostenere la redditività nel lungo periodo. Questi progressi stanno ridefinendo il mercato UBI, permettendo di offrire soluzioni assicurative più trasparenti, incentrate sul cliente e ottimizzate in funzione del rischio nei mercati globali.
 

Tendenze del mercato delle assicurazioni basate sull'utilizzo

La domanda di soluzioni avanzate di assicurazione basata sull’utilizzo (UBI) è in rapido aumento, sostenuta dalla crescente collaborazione tra compagnie assicurative, fornitori di tecnologie telematiche, OEM automobilistici, piattaforme di mobilità e aziende di analisi dei dati. Queste partnership mirano a migliorare il monitoraggio del comportamento di guida, la valutazione del rischio in tempo reale, la determinazione personalizzata dei premi, l’ottimizzazione della gestione dei sinistri e la conformità alle normative in continua evoluzione sulla privacy dei dati e sulle assicurazioni. Gli operatori del settore stanno collaborando allo sviluppo di piattaforme UBI integrate, modulari e basate sui dati, che incorporano analisi della guida basate su intelligenza artificiale e machine learning, raccolta dei dati telematici in tempo reale, gestione dei dati abilitata dal cloud, modellazione predittiva del rischio e applicazioni di coinvolgimento dei clienti progettate per i dispositivi mobili.
 

Ad esempio, nel 2024, importanti partecipanti all’ecosistema UBI come Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni e Octo hanno ampliato le collaborazioni strategiche con fornitori di tecnologie telematiche, OEM automobilistici e partner insurtech per implementare piattaforme UBI unificate, analisi della guida in tempo reale, dati di sottoscrizione basati sull’intelligenza artificiale e flussi automatizzati per la gestione delle polizze e dei sinistri. Queste iniziative hanno migliorato l’accuratezza della sottoscrizione, ridotto i rapporti di sinistrosità, aumentato la trasparenza per i clienti e accresciuto l’efficienza operativa nei portafogli di assicurazioni auto per privati e aziende.
 

La personalizzazione regionale delle soluzioni UBI sta emergendo come una tendenza chiave del mercato. Le principali compagnie assicurative stanno sviluppando configurazioni telematiche localizzate, modelli di determinazione dei prezzi specifici per area geografica, quadri di conformità normativa e moduli per la privacy dei dati in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa. Queste soluzioni rispondono alle normative assicurative, ai comportamenti di guida, ai modelli di utilizzo dei veicoli e alle aspettative dei consumatori specifici di ciascun Paese, adattandosi a segmenti diversi come l’assicurazione auto per privati, l’assicurazione per flotte, i fornitori di mobilità come servizio e gli utenti di veicoli elettrici.
 

La crescita di startup specializzate nei settori insurtech e telematico, che offrono analisi della guida basate sull’intelligenza artificiale, monitoraggio tramite smartphone, valutazione predittiva del rischio e piattaforme UBI basate sul cloud, sta trasformando il panorama competitivo. Le aziende che si concentrano sui modelli PAYD e PHYD, sul feedback in tempo reale ai conducenti, sul rilevamento delle frodi e sull’elaborazione automatizzata dei sinistri stanno consentendo un’implementazione scalabile ed economicamente efficiente dei programmi UBI. Queste innovazioni permettono sia alle compagnie assicurative consolidate sia agli operatori emergenti di accelerare la trasformazione digitale, migliorare il coinvolgimento dei clienti e ampliare l’adozione dell’UBI nei mercati globali.
 

Lo sviluppo di piattaforme UBI standardizzate, modulari e interoperabili sta trasformando il mercato. I principali operatori, tra cui AXA, Progressive, Allstate, Liberty Mutual, UNIPOLSAI e Octo Group, stanno implementando architetture unificate per la telematica e le assicurazioni, che si integrano perfettamente con gli ecosistemi di amministrazione delle polizze, sottoscrizione, gestione dei sinistri, gestione delle relazioni con i clienti e dati automobilistici. Queste piattaforme supportano modelli di determinazione dei prezzi personalizzabili, monitoraggio del rischio in tempo reale, implementazione su scala aziendale e conformità alle normative globali sulla protezione dei dati, consentendo alle compagnie assicurative di offrire soluzioni di assicurazione basata sull’utilizzo trasparenti, flessibili e incentrate sul cliente lungo l’intero ciclo di vita della polizza.
 

Analisi del mercato dell’assicurazione basata sull’utilizzo

Per comprendere le tendenze chiave

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In base al pacchetto, il mercato dell’assicurazione basata sull’utilizzo è suddiviso in pay-as-you-drive (PAYD), pay-how-you-drive (PHYD) e manage-how-you-drive (MHYD). Il segmento pay-as-you-drive (PAYD) ha dominato il mercato, rappresentando una quota di circa il 66% nel 2025; si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 24,7% dal 2026 al 2035.
 

• Il segmento pay-as-you-drive (PAYD) domina il mercato dell'assicurazione basata sull'uso (UBI) grazie alla sua semplicità, al rapporto costo-efficacia e all'ampia diffusione. Collegando i premi assicurativi principalmente al chilometraggio o alla distanza percorsa, il PAYD consente agli assicuratori di determinare con precisione il rischio per i conducenti che percorrono pochi chilometri e per quelli prudenti, offrendo al contempo soluzioni assicurative trasparenti e convenienti. La facilità di implementazione e i risparmi quantificabili rendono questo modello particolarmente interessante sia per gli assicuratori sia per gli assicurati nei mercati globali.
   
• Il segmento pay-how-you-drive (PHYD) si concentra sul comportamento di guida e utilizza la telematica per monitorare parametri quali velocità, accelerazione e frenata. Sebbene il PHYD offra una valutazione del rischio più dettagliata e incoraggi una guida più sicura, la sua diffusione è più limitata rispetto al PAYD a causa della maggiore complessità tecnologica, della necessità di dispositivi dedicati e delle esitazioni dei clienti riguardo al monitoraggio del comportamento.
   
• Il segmento manage-how-you-drive (MHYD) pone l'accento sul coinvolgimento dei conducenti, sul coaching e sul miglioramento comportamentale a lungo termine, spesso nell'ambito della gestione delle flotte o di programmi aziendali. Nonostante le funzionalità avanzate e il potenziale di riduzione del rischio, il MHYD rappresenta una quota più contenuta del mercato. Le innovazioni continue nell'analisi basata sull'intelligenza artificiale, nella telematica mobile e nel feedback in tempo reale stanno aumentando gradualmente la rilevanza del PHYD e del MHYD, ma il PAYD continua a mantenere una posizione chiaramente dominante in termini di quota di mercato e diffusione su larga scala.
   

In base al veicolo, il mercato è suddiviso in veicoli passeggeri e veicoli commerciali. Il segmento dei veicoli passeggeri domina il mercato, rappresentando una quota di circa il 79% nel 2025; si prevede che il segmento cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 25,1% dal 2026 al 2035.
 

• Il segmento dei veicoli passeggeri domina il mercato dell'assicurazione basata sull'uso grazie all'ampia base di clienti, all'elevata penetrazione delle assicurazioni auto personali e alla forte compatibilità con modelli UBI ampiamente adottati, quali Pay-As-You-Drive (PAYD) e Pay-How-You-Drive (PHYD). I proprietari di veicoli individuali ricercano sempre più soluzioni assicurative personalizzate che riflettano i loro effettivi modelli e comportamenti di guida e il chilometraggio percorso, consentendo loro di beneficiare di calcoli dei premi convenienti e trasparenti.
   
• La proliferazione delle auto connesse, dei dispositivi telematici, dei sistemi di tracciamento basati sugli smartphone e dei sensori integrati nei veicoli ha ulteriormente favorito l'ampia diffusione delle soluzioni UBI tra i proprietari di veicoli passeggeri, rendendo questo segmento il principale contributore alla crescita complessiva del mercato.
   
• Il segmento dei veicoli commerciali, sebbene più contenuto, contribuisce in misura significativa al mercato attraverso la telematica per flotte, il monitoraggio dei conducenti e i programmi di efficienza operativa. L'adozione dell'UBI nelle flotte commerciali aiuta gli assicuratori e i gestori delle flotte a ottimizzare la valutazione del rischio, ridurre i costi legati agli incidenti e migliorare la sicurezza dei conducenti.
   
• Tuttavia, il segmento deve affrontare difficoltà di implementazione relativamente maggiori a causa delle dimensioni delle flotte, degli obblighi di conformità normativa e della complessità dell'integrazione della telematica in diverse tipologie di veicoli. Nonostante tali difficoltà, i veicoli commerciali continuano a registrare una crescita costante, ma il segmento dei veicoli passeggeri mantiene la sua netta leadership a livello globale, sostenuto da tassi di adozione individuale più elevati, da una più semplice implementazione e dalla crescente preferenza dei consumatori per soluzioni assicurative basate sull'uso e sul comportamento di guida.
   

In base all'età del veicolo, il mercato è suddiviso in veicoli usati e veicoli nuovi. Il segmento dei veicoli usati ha dominato il mercato ed era valutato a 43,1 miliardi di dollari USA nel 2025.
 

• Il segmento dei veicoli usati domina il mercato delle assicurazioni basate sull'utilizzo, sostenuto dalla forte domanda di soluzioni assicurative basate sulla telematica convenienti, flessibili e facilmente implementabili. I programmi UBI per i veicoli usati consentono agli assicuratori di offrire premi personalizzati sulla base del comportamento di guida effettivo e del chilometraggio, rendendo le assicurazioni più accessibili ai consumatori attenti ai costi. Queste soluzioni utilizzano dispositivi OBD-II, sistemi di monitoraggio basati su smartphone e piattaforme telematiche abilitate al cloud per monitorare i modelli di guida, fornire feedback in tempo reale e ottimizzare la valutazione del rischio, rendendo il segmento dei veicoli usati la scelta preferita per l'adozione su larga scala delle UBI.
   
• Anche il segmento dei veicoli nuovi contribuisce al mercato, in particolare tra i proprietari di auto connesse e veicoli dotati di sistemi telematici integrati. Tuttavia, l'adozione nei veicoli nuovi è relativamente inferiore rispetto a quella nei veicoli usati a causa dei costi iniziali più elevati, della limitata consapevolezza dei consumatori e della più lenta integrazione dei programmi UBI al momento della vendita. Nonostante ciò, i progressi nella telematica integrata, nelle applicazioni mobili e nell'analisi basata sull'intelligenza artificiale stanno aumentando gradualmente la rilevanza dei veicoli nuovi nel mercato, ma il segmento dei veicoli usati continua a mantenere la propria posizione dominante a livello globale.
   

In base alla tecnologia, il mercato è suddiviso in OBD-II (diagnostica di bordo), telematica basata su smartphone, telematica integrata e scatole nere. Il segmento OBD-II (diagnostica di bordo) ha dominato il mercato e nel 2025 era valutato a 21,5 miliardi di dollari USA.
 

• Il segmento OBD-II (diagnostica di bordo) domina il mercato delle UBI, sostenuto dalla sua ampia diffusione, dalla facilità di installazione e dalla raccolta affidabile di dati sul chilometraggio e sul comportamento di guida. I dispositivi OBD-II forniscono agli assicuratori informazioni precise e in tempo reale sull'utilizzo del veicolo, sull'accelerazione, sulla frenata e sui modelli di guida complessivi, consentendo una valutazione accurata del rischio e la personalizzazione dei premi. La compatibilità con la maggior parte delle autovetture e la ridotta complessità di implementazione rendono l'OBD-II la tecnologia preferita per l'implementazione delle UBI su larga scala nei mercati globali.
   
• La telematica basata su smartphone, la telematica integrata e le tecnologie delle scatole nere contribuiscono anch'esse alla crescita del mercato, offrendo ulteriori opzioni per il monitoraggio dei conducenti, l'analisi del comportamento e la gestione delle flotte. Le soluzioni basate su smartphone stanno guadagnando popolarità grazie al basso costo e alla facilità d'uso, mentre la telematica integrata offre un'elevata accuratezza nei veicoli connessi e nuovi. Le scatole nere, sebbene storicamente importanti, vengono gradualmente sostituite da soluzioni telematiche più flessibili e integrate. Nonostante queste alternative, il segmento OBD-II continua a mantenere la propria posizione dominante a livello globale grazie alla scalabilità, alla convenienza economica e all'ampia applicabilità a diverse tipologie di veicoli.
   

In base al canale distributivo, il mercato è suddiviso in broker e agenti, vendite dirette, piattaforme online e bancassicurazione. Il segmento dei broker e degli agenti ha dominato il mercato e nel 2025 era valutato a 23 miliardi di dollari USA.
 

• Il segmento dei broker e degli agenti domina il mercato delle assicurazioni basate sull'utilizzo grazie all'ampia portata della clientela, alla fiducia e alla capacità di guidare gli assicurati attraverso le complessità delle assicurazioni basate sulla telematica. I broker e gli agenti svolgono un ruolo fondamentale nello spiegare i modelli PAYD e PHYD, assistere nell'installazione dei dispositivi e garantire che i clienti comprendano in che modo il comportamento di guida influisca sui premi. Le relazioni consolidate con i clienti e l'esperienza nella valutazione del rischio rendono questo canale la scelta preferita dagli assicuratori che implementano soluzioni UBI su larga scala.
   
• Le vendite dirette, le piattaforme online e la bancassicurazione contribuiscono anch'esse alla crescita del mercato, offrendo opzioni distributive alternative.Direct sales allow insurers to engage customers via company websites, mobile apps, or call centers, while online platforms enable telematics-based policy management, real-time data tracking, and customer engagement. Bancassurance channels, though less prevalent, leverage bank-insurer partnerships to reach targeted customer segments in specific regions.
   
• Nonostante la crescente adozione dei canali digitali e self-service, il segmento dei broker e degli agenti mantiene la propria posizione dominante a livello globale. La capacità di creare fiducia, fornire una consulenza personalizzata e agevolare l'installazione dei dispositivi telematici garantisce che broker e agenti rimangano il canale più efficace per ampliare la penetrazione delle assicurazioni basate sull'uso (UBI) e sostenere l'adozione su larga scala in mercati diversi.
   

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

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Nel 2025, gli Stati Uniti hanno dominato il mercato nordamericano delle assicurazioni basate sull'uso, con una quota di mercato di circa il 78% e ricavi pari a circa 20 miliardi di dollari USA.
 

• La regione del Nord America domina il mercato, sostenuta da un ecosistema maturo delle assicurazioni auto, dall'elevata penetrazione dei veicoli connessi e dalla diffusa adozione delle tecnologie telematiche. La regione beneficia dell'implementazione avanzata dei modelli assicurativi PAYD e PHYD, della telematica basata su OBD-II e smartphone, dell'analisi del comportamento di guida basata su IA e ML e delle piattaforme assicurative basate sul cloud, che la posizionano come leader globale nelle soluzioni e nei servizi UBI.
   
• All'interno del Nord America, gli Stati Uniti detenevano la quota più elevata, grazie all'elevata concentrazione di autovetture, alla presenza di numerosi assicuratori, a un'infrastruttura digitale avanzata e alla forte attenzione verso tariffe assicurative personalizzate e legate all'utilizzo. La diffusa adozione di polizze abilitate dalla telematica, dell'analisi predittiva dei rischi e del monitoraggio in tempo reale del comportamento di guida, unita all'ampia collaborazione tra assicuratori, fornitori di tecnologie e OEM automobilistici, sostiene la crescita del mercato. Stati con importanti poli automobilistici e assicurativi, come California, New York e Texas, fungono da principali centri per l'implementazione dell'UBI, l'innovazione e l'applicazione delle migliori pratiche.
   
• I principali operatori statunitensi, tra cui Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI Assicurazioni e Octo, continuano ad ampliare i propri portafogli UBI, a potenziare le capacità di analisi telematica e a rafforzare le partnership strategiche. Gli investimenti in corso nella modellizzazione dei rischi basata sull'IA, nelle piattaforme assicurative basate sul cloud, negli strumenti di coinvolgimento tramite dispositivi mobili e nei sistemi integrati per la gestione delle polizze e dei sinistri consolidano la posizione dominante degli Stati Uniti nel mercato nordamericano.
   

Nel 2025, la Germania deteneva una quota del 21% nel mercato europeo delle assicurazioni basate sull'uso e crescerà notevolmente tra il 2026 e il 2035.
 

• L'Europa ha rappresentato una quota significativa del mercato, sostenuta da un ecosistema assicurativo maturo, dalla crescente adozione delle tecnologie telematiche e dalla sempre più ampia implementazione dell'analisi dei rischi basata sull'IA, delle piattaforme assicurative basate sul cloud e del monitoraggio in tempo reale del comportamento di guida. Gli assicuratori della regione stanno implementando sempre più soluzioni UBI, mentre fornitori di tecnologie, OEM automobilistici e aziende insurtech si concentrano su premi personalizzati, ottimizzazione dei rischi, gestione dei sinistri e sottoscrizione basata sui dati. Quadri normativi consolidati, infrastrutture digitali avanzate e la crescente domanda di assicurazioni convenienti e legate all'utilizzo rafforzano il ruolo dell'Europa come mercato regionale di rilievo.
   
• La Germania ha dominato il mercato europeo dell’assicurazione basata sull’utilizzo (UBI), sostenuta dalla solidità del settore automobilistico, dall’elevato tasso di motorizzazione e da infrastrutture digitali e telematiche avanzate. Gli assicuratori e i fornitori di tecnologie tedeschi sono all’avanguardia nell’implementazione su larga scala di programmi PAYD e PHYD, nell’analisi della guida basata sull’intelligenza artificiale, nella modellizzazione predittiva del rischio e nella determinazione dei premi basata sulla telematica. Gli investimenti nei sistemi telematici OBD-II e integrati, nelle piattaforme di monitoraggio in tempo reale e nelle soluzioni integrate per la gestione delle polizze e dei sinistri hanno rafforzato l’efficienza operativa, ampliato i portafogli di soluzioni e accelerato la crescita del mercato, posizionando la Germania come leader regionale.
   
• Altri importanti Paesi europei, tra cui il Regno Unito, la Francia e l’Italia, contribuiscono all’espansione regionale del mercato UBI attraverso l’adozione di tecnologie per auto connesse, soluzioni telematiche mobili e sistemi di valutazione del rischio basati sull’intelligenza artificiale. Il Regno Unito pone l’accento sulla telematica per le flotte e sull’adozione dell’assicurazione digitale, la Francia si concentra sulla determinazione dei prezzi basata sull’utilizzo per le autovetture e l’Italia dà priorità a programmi personalizzati di coinvolgimento dei conducenti. Nonostante i diversi livelli di adozione, la Germania mantiene il ruolo di leader in Europa per dimensioni, innovazione tecnologica e implementazione completa delle soluzioni UBI.
   

La Cina detiene una quota del 42% del mercato dell’assicurazione basata sull’utilizzo (UBI) nell’area Asia-Pacifico nel 2025 e si prevede che registri una crescita considerevole tra il 2026 e il 2035.
 

• L’area Asia-Pacifico detiene una quota significativa del mercato, sostenuta dalla rapida trasformazione digitale del settore assicurativo, dalla crescente adozione delle tecnologie telematiche e dalla maggiore attenzione alla determinazione personalizzata dei prezzi assicurativi in funzione dell’utilizzo. La regione sta registrando una crescita costante, poiché assicuratori, fornitori di servizi telematici e produttori automobilistici OEM investono nell’analisi della guida basata sull’intelligenza artificiale, nella modellizzazione predittiva del rischio, nelle piattaforme assicurative abilitate al cloud e nelle soluzioni di coinvolgimento dei clienti concepite innanzitutto per i dispositivi mobili. Una solida infrastruttura digitale, un ampio parco veicoli e quadri normativi in evoluzione continuano a rafforzare la posizione dell’area Asia-Pacifico nel mercato UBI.
   
• La Cina rappresenta il principale mercato dell’area Asia-Pacifico, trainata dall’ampia adozione delle tecnologie telematiche OBD-II, basate sugli smartphone e integrate, dei modelli assicurativi PAYD e PHYD, delle analisi del rischio basate sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico (ML) e dei sistemi integrati per la gestione delle polizze e dei sinistri. Importanti poli automobilistici e assicurativi come Pechino, Shanghai, Shenzhen e Guangzhou stanno registrando una domanda elevata di sistemi di monitoraggio della guida in tempo reale, determinazione predittiva dei premi e soluzioni assicurative personalizzate. Il sostegno normativo, la maturità digitale e le solide partnership tra assicuratori e aziende tecnologiche accelerano ulteriormente l’implementazione di soluzioni UBI avanzate per autovetture, flotte e servizi di mobilità emergenti.
   
• Altri mercati dell’area Asia-Pacifico, tra cui India, Giappone e Singapore, stanno emergendo come regioni ad alta crescita, sostenuti dalla crescente adozione di polizze abilitate alla telematica, sistemi di tracciamento basati sugli smartphone e valutazioni del rischio basate sull’intelligenza artificiale. L’India pone l’accento sulla telematica per le flotte e sulle soluzioni assicurative convenienti, il Giappone si concentra sui veicoli connessi e sull’analisi predittiva, mentre Singapore dà priorità alla determinazione dei prezzi basata sull’utilizzo e al coinvolgimento dei clienti. Nonostante la crescente adozione in questi Paesi, la Cina rimane il mercato dominante nell’area Asia-Pacifico, sostenuta dalle dimensioni, dall’innovazione tecnologica e dal forte supporto delle imprese e delle autorità di regolamentazione.
   

Si prevede che il mercato dell’assicurazione basata sull’utilizzo in Brasile registri una crescita significativa tra il 2026 e il 2035.
 

• L’America Latina detiene una quota più contenuta, ma sta consolidando la propria presenza nel mercato, sostenuta dalla crescente digitalizzazione del settore assicurativo, dalla maggiore adozione delle tecnologie telematiche e dalla crescente attenzione ai modelli assicurativi personalizzati basati sull’utilizzo.Gli assicuratori di tutta la regione stanno progressivamente implementando sistemi di analisi della guida basati sull’IA, modelli predittivi di valutazione del rischio, sistemi di monitoraggio in tempo reale del chilometraggio e del comportamento di guida e piattaforme assicurative abilitate al cloud. Il rafforzamento delle reti assicurative, l’espansione della proprietà dei veicoli e il miglioramento dei quadri normativi continuano a sostenere il ruolo crescente dell’America Latina nel mercato.
   
• Il Brasile domina il mercato latinoamericano dell’assicurazione basata sull’uso (UBI), sostenuto dall’ampio parco veicoli, dalla crescente diffusione delle assicurazioni e dall’attenzione verso soluzioni assicurative telematiche efficienti sotto il profilo dei costi. I principali centri urbani, come São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, ospitano numerosi assicuratori, fornitori di servizi telematici e produttori di apparecchiature originali (OEM) per il settore automobilistico che implementano programmi PAYD e PHYD, sistemi di analisi della guida basati su IA e ML e sistemi integrati di gestione delle polizze e dei sinistri. I principali assicuratori, tra cui Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni e Octo, offrono attivamente soluzioni UBI scalabili, abilitate al cloud e basate sui dati, rafforzando la posizione dominante del Brasile nel mercato regionale.
   
• Il Messico rappresenta il secondo mercato per dimensioni e quello in più rapida crescita, sostenuto dalla crescente adozione di polizze abilitate dalla telematica, di assicurazioni per flotte e autovetture e di soluzioni di monitoraggio basate sugli smartphone. Città principali come Città del Messico, Monterrey e Guadalajara stanno registrando una maggiore implementazione di sistemi di monitoraggio in tempo reale del comportamento di guida, analisi predittive del rischio e piattaforme assicurative mobile-first, contribuendo alla crescita complessiva e alla modernizzazione del mercato latinoamericano.
   

Il mercato dell’assicurazione basata sull’uso negli Emirati Arabi Uniti registrerà una crescita significativa tra il 2026 e il 2035.
 

• La regione del Medio Oriente e dell’Africa (MEA) ha rappresentato una quota contenuta del mercato nel 2025, sostenuta dalla graduale adozione delle tecnologie telematiche, dall’espansione della proprietà dei veicoli e dalla crescente attenzione verso modelli assicurativi personalizzati e collegati all’utilizzo. I Paesi della regione stanno implementando progressivamente sistemi di analisi della guida basati sull’IA, modelli predittivi di valutazione del rischio, piattaforme assicurative abilitate al cloud e soluzioni telematiche mobile-first. La crescita delle reti assicurative, lo sviluppo delle infrastrutture digitali e le iniziative normative sostengono ulteriormente l’integrazione della regione MEA nel mercato.
   
• Gli Emirati Arabi Uniti dominano il mercato UBI della regione MEA, grazie all’ampia diffusione di soluzioni assicurative basate sulla telematica tra autovetture, veicoli connessi e flotte aziendali. Centri importanti come Dubai e Abu Dhabi ospitano primarie compagnie assicurative, produttori di apparecchiature originali (OEM) per il settore automobilistico e fornitori di servizi telematici che implementano programmi PAYD e PHYD, sistemi di analisi della guida basati su IA e ML, sistemi predittivi di determinazione dei premi e sistemi integrati di gestione delle polizze e dei sinistri per migliorare la valutazione del rischio, il coinvolgimento dei clienti e l’ottimizzazione dei costi.
   
• I principali assicuratori e fornitori di servizi telematici, tra cui Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni e Octo, stanno implementando attivamente piattaforme UBI abilitate al cloud, basate sull’IA e accessibili tramite dispositivi mobili per rafforzare la posizione degli Emirati Arabi Uniti come leader regionale nell’assicurazione basata sull’uso. Si prevede che l’adozione di tecnologie avanzate e di pratiche assicurative basate sui dati negli Emirati Arabi Uniti favorisca un’ulteriore crescita e stabilisca parametri di riferimento per i mercati MEA limitrofi.
   

Quota di mercato dell’assicurazione basata sull’uso

• Le 7 principali aziende del mercato sono Progressive, Allstate, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, AXA, Liberty Mutual Insurance, Metromile e Octo. Nel 2025, queste aziende detengono complessivamente circa il 55% della quota di mercato.
   

• Progressive è un leader globale nell’assicurazione basata sull’uso (UBI) e offre soluzioni di assicurazione auto basate sulla telematica, come il programma Snapshot. Progressive pone l’accento sulla telematica basata su OBD-II e smartphone, sui sistemi di analisi della guida basati su IA e ML, sulla valutazione del rischio in tempo reale e sulla determinazione predittiva dei premi. La sua ampia presenza negli Stati Uniti, le piattaforme digitali scalabili e l’integrazione con i sistemi di amministrazione delle polizze e di gestione dei sinistri rafforzano la sua solida quota di mercato nel settore UBI.
   
• Allstate fornisce soluzioni UBI complete attraverso la piattaforma Drivewise, consentendo il monitoraggio continuo del comportamento di guida, il calcolo personalizzato dei premi e il feedback in tempo reale. Allstate si concentra su piattaforme abilitate al cloud, analisi dei rischi basate sull'intelligenza artificiale, applicazioni mobili di telematica e strumenti di coinvolgimento dei clienti, rafforzando la propria posizione competitiva e la significativa quota di mercato in Nord America.
   
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI è un operatore europeo di primo piano nel settore UBI, con un'ampia diffusione delle assicurazioni basate sulla telematica in Italia e nei mercati limitrofi. L'azienda integra la telematica a bordo del veicolo, modelli di determinazione dei prezzi basati sul comportamento e analisi predittive per migliorare la precisione della sottoscrizione. Le piattaforme cloud di UNIPOLSAI, le solide capacità di analisi e le partnership con i fornitori di servizi telematici rafforzano la sua presenza sul mercato europeo.
   
• AXA fornisce soluzioni UBI in diversi mercati globali, sfruttando la telematica integrata e basata su smartphone, l'analisi del comportamento di guida supportata dall'intelligenza artificiale e i dati dei veicoli connessi per offrire modelli PAYD e PHYD. AXA pone l'accento sull'implementazione cloud-native, sulla conformità normativa e sull'integrazione fluida con i sistemi di gestione delle polizze e dei sinistri, mantenendo una solida posizione competitiva e una quota di mercato significativa a livello mondiale.
   
• Liberty Mutual Insurance offre programmi assicurativi basati sulla telematica che analizzano il comportamento del conducente, il chilometraggio e i modelli di utilizzo per proporre premi personalizzati. L'azienda si concentra sulla modellizzazione dei rischi basata sull'intelligenza artificiale, sulle applicazioni mobili di telematica e sulle piattaforme assicurative abilitate al cloud, rafforzando la propria presenza sul mercato e la diffusione delle proprie soluzioni tra le autovetture e i programmi per flotte.
   
• Metromile è specializzata nelle assicurazioni UBI per conducenti che percorrono pochi chilometri e per gli automobilisti urbani, utilizzando la telematica basata su smartphone e analisi supportate dall'intelligenza artificiale per calcolare premi con tariffazione per chilometro. Metromile sfrutta piattaforme cloud, valutazioni predittive del rischio e strumenti mobili di coinvolgimento dei clienti, sostenendo la propria quota nel segmento di nicchia e la rapida diffusione nel settore statunitense delle assicurazioni auto per privati.
   
• Octo fornisce soluzioni UBI abilitate dalla telematica, concentrandosi sul monitoraggio del comportamento di guida, sui modelli PAYD e PHYD e sull'analisi dei rischi basata sull'intelligenza artificiale. Octo Group pone l'accento sulle piattaforme assicurative basate sul cloud, sulle applicazioni mobili di telematica e sull'integrazione con i sistemi di gestione delle polizze e dei sinistri, rafforzando la propria presenza competitiva e la quota di mercato in Europa e in altri mercati globali.
   

Aziende del mercato delle assicurazioni basate sull'uso

I principali operatori del settore delle assicurazioni basate sull'uso (UBI) includono:

• Allianz
• Allstate
• AXA
• Liberty Mutual Insurance
• Metromile
• Octo Group
• Progressive
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
• Zurich Insurance
   

• Il mercato delle assicurazioni basate sull'uso (UBI) è altamente competitivo, con fornitori di soluzioni di primo piano quali Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Metromile, Octo, State Farm, Zurich Insurance e Allianz, che occupano segmenti chiave nei modelli PAYD/PHYD, nelle tecnologie telematiche, nelle analisi del comportamento di guida basate sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico (ML), nel monitoraggio dei rischi in tempo reale, nella determinazione predittiva dei premi e nelle piattaforme assicurative basate sul cloud.
   
• Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual e UNIPOLSAI guidano il mercato con soluzioni UBI complete e integrate end-to-end, che combinano la telematica OBD-II, basata su smartphone e integrata, l'analisi del comportamento di guida supportata dall'intelligenza artificiale, la valutazione predittiva dei rischi e i sistemi di gestione delle polizze e dei sinistri. Queste aziende si concentrano sul miglioramento dell'accuratezza della sottoscrizione, sulla riduzione dei rapporti sinistri/premi, sul rafforzamento del coinvolgimento dei clienti e sull'espansione della diffusione della telematica tra autovetture, flotte e programmi per veicoli connessi a livello globale.
   
• Metromile, Octo, State Farm, Zurich e Allianz sono specializzate in piattaforme UBI scalabili, flessibili e basate sulla tecnologia, con particolare attenzione agli insight di guida in tempo reale, alle applicazioni mobili di telematica, alla tariffazione basata sull'utilizzo, all'automazione dei flussi di lavoro e all'integrazione fluida con le attività operative degli assicuratori. Le loro soluzioni consentono una valutazione precisa del rischio, il calcolo personalizzato dei premi, il rilevamento delle frodi, l'ottimizzazione dei sinistri e una maggiore efficienza operativa. Nel complesso, il mercato è caratterizzato da una rapida adozione tecnologica, con aziende che sviluppano continuamente piattaforme UBI abilitate dall'intelligenza artificiale, basate sul cloud e accessibili tramite dispositivi mobili, allo scopo di migliorare la soddisfazione dei clienti, aumentare l'adozione e rafforzare il posizionamento competitivo nei mercati globali.
   

Notizie sul settore delle assicurazioni basate sull'uso

• Nel marzo 2025, Progressive ha lanciato una piattaforma UBI aggiornata, integrando analisi della guida basate sull'intelligenza artificiale e sul machine learning, monitoraggio del rischio in tempo reale e tariffazione predittiva dei premi abilitata dal cloud. L'iniziativa mira a migliorare l'accuratezza della sottoscrizione, ridurre i rapporti di sinistrosità e aumentare il coinvolgimento dei clienti nei programmi per autovetture e flotte negli Stati Uniti e nei mercati internazionali.
   
• Nel febbraio 2025, Allstate ha introdotto un nuovo modulo telematico nella propria piattaforma Drivewise, caratterizzato dall'analisi in tempo reale del comportamento di guida, dal monitoraggio continuo del chilometraggio e dal calcolo del rischio basato sull'intelligenza artificiale. Il lancio è incentrato sull'ottimizzazione dei premi basati sull'utilizzo, sul miglioramento degli insight per gli assicurati e sul supporto alla distribuzione su larga scala in diversi segmenti di veicoli.
   
• Nel gennaio 2025, AXA ha presentato una soluzione UBI basata sull'intelligenza artificiale per i mercati europei e globali, integrando la telematica basata su OBD-II e smartphone, la modellizzazione predittiva del rischio e l'integrazione automatizzata dei sinistri. L'iniziativa è destinata ai veicoli passeggeri e commerciali e consente un calcolo più accurato dei premi e una maggiore sicurezza dei conducenti.
   
• Nel dicembre 2024, Liberty Mutual Insurance ha ampliato la propria offerta assicurativa basata sulla telematica, aggiungendo analisi della guida basate sull'intelligenza artificiale, strumenti di coinvolgimento tramite dispositivi mobili e dashboard di valutazione del rischio abilitate dal cloud. L'implementazione mira a supportare assicuratori e assicurati attraverso un monitoraggio più avanzato, premi personalizzati e funzionalità di prevenzione delle frodi.
   
• Nell'ottobre 2024, Metromile, Octo e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI hanno lanciato piattaforme UBI integrate che combinano feedback in tempo reale per i conducenti, analisi predittiva del rischio e soluzioni telematiche cloud-native. L'iniziativa pone l'accento sulla distribuzione scalabile, sul calcolo dei premi basato sui dati e sul miglioramento dell'efficienza operativa nei programmi assicurativi per veicoli personali e flotte a livello globale.
   

Il report di ricerca sul mercato delle assicurazioni basate sull'uso (UBI) include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per pacchetto

• Pay-How-You-Drive (PHYD)
• Pay-As-You-Drive (PAYD)
  • Basato su dispositivo
  • Basato sulla telematica
• Manage-How-You-Drive (MHYD)

Mercato, per veicolo

• Veicolo passeggeri
  • OBD-II
  • Scatola nera
  • Smartphone
  • Telematica integrata
• Veicolo commerciale
  • Veicoli commerciali leggeri (LCVs)
    • OBD-II
    • Scatola nera
    • Smartphone
    • Telematica integrata
  • Veicoli commerciali medi (MCVs)
    • OBD-II
    • Scatola nera
    • Smartphone
    • Telematica integrata
  • Veicoli commerciali pesanti (HCVs)
    • OBD-II
    • Scatola nera
    • Smartphone
    • Telematica integrata

Mercato, per tecnologia

• OBD-II
• Scatola nera
• Smartphone
• Telematica integrata

Mercato, per età del veicolo

• Veicoli nuovi
• Veicoli usati

Mercato, per canale di distribuzione

• Broker e agenti
• Vendite dirette
• Piattaforme online
• Bancassicurazione

Le informazioni sopra riportate si riferiscono alle seguenti regioni e ai seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Belgio
  • Paesi Bassi
  • Svezia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Singapore
  • Corea del Sud
  • Vietnam
  • Indonesia 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti