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Dimensione del mercato dell'assicurazione basata sull'uso, il rapporto delle previsioni 2024-2032

ID del Rapporto: GMI3020   |  Data di Pubblicazione: August 2024 |  Formato del Rapporto: PDF
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Dimensione del mercato assicurativo basata sull'uso

La dimensione del mercato assicurativo basata sull'uso è stata valutata a 52.1 miliardi di dollari nel 2023 e si stima che si registri un CAGR di oltre il 24% tra il 2024 e il 2032. Assicurazione basata sull'uso, un tipo di assicurazione auto, utilizza sistemi di comunicazione in-veicolo per monitorare le abitudini di chilometraggio e di guida. I sistemi telematici offrono precise informazioni sui modelli di guida e sulle pratiche di sicurezza, consentendo agli assicuratori di regolare i premi in tempo reale in base al rischio percepito.

Usage-based Insurance Market

Metriche come il chilometraggio totale, il tempo di viaggio, la posizione GPS-tracked del veicolo, l'accelerazione, la frenata, e anche la distribuzione dell'airbag, permettono agli assicuratori di personalizzare i premi ai comportamenti di guida reali, frenando affermazioni fraudolente. L'adozione crescente di queste soluzioni di assicurazione in-veicolo connesse, finalizzate a frenare rivendicazioni inaspettate e promuovere la guida più sicura, è destinata a guidare la quota di mercato nel settore.

L'aumento della crescita del mercato assicurativo basato sull'utilizzo è principalmente guidato dalle compagnie di assicurazione che abbracciano i sistemi UBI per migliorare la redditività. Queste politiche sfruttano tecnologie macchine-macchina all'avanguardia, catturando i dati in tempo reale dai veicoli per personalizzare i premi in base al comportamento di guida piuttosto che alle affermazioni storiche. Questo approccio non solo riduce i costi di reclamo, ma perfeziona anche i modelli di prezzi, alimentando la crescita dei ricavi.

Nel mese di agosto 2023, Citroen ha introdotto un programma di assicurazione basata sull'uso (UBI) per gli acquirenti del suo veicolo elettrico, l'eC3, in collaborazione con ICICI Lombard General Insurance. Questo modello di assicurazione innovativo è progettato per premiare i comportamenti di guida sicuri e promuovere le abitudini di guida responsabili tra i proprietari di eC3. I conducenti che dimostrano le abitudini di guida sicure beneficeranno di premi di rinnovo più bassi. Questo approccio incoraggia pratiche di guida più sicure, riducendo potenzialmente il rischio di incidenti. Inoltre, gli assicuratori automobilistici si concentrano sempre più sulla diagnostica remota. Integrando dispositivi di comunicazione avanzati a bordo, gli assicuratori possono ora diagnosticare a distanza i problemi del veicolo, distinguendosi in un mercato di assicurazione basato sull'uso competitivo.

Oltre a questo, le aziende stanno utilizzando tecniche di analisi avanzate e di modellazione predittiva per analizzare i dati telematici in modo efficace. Questo aiuta a migliorare la valutazione del rischio, l'accuratezza dei prezzi e l'identificazione delle tendenze nel comportamento del conducente. Ad esempio, nel settembre 2023, Definite, un leader canadese di proprietà e disabilità, ha lanciato un innovativo prodotto di assicurazione basata sull'uso (UBI) chiamato Sonnet Shift. Questa offerta innovativa è la prima del suo genere in Canada, fornendo ai clienti Sonnet in Ontario esperienze di assicurazione personalizzate che promuovono abitudini di guida più sicure e danno ai conducenti più controllo sui loro premi.

L'assicurazione basata sull'uso (UBI) sfrutta i dati in tempo reale per valutare e valutare le politiche di assicurazione dei prezzi basate sulle abitudini di guida individuali. Mentre questo approccio migliora la sicurezza e offre vantaggi su misura, aumenta le preoccupazioni sulla privacy e la sicurezza dei dati. La vasta raccolta di dati, che copre aspetti come la posizione, la velocità, la frenata e la durata della guida, aumenta i rischi di accesso non autorizzato, violazioni e uso improprio. Gli assicuratori sono quindi costretti a fortificare i loro protocolli di sicurezza e ad aderire a severe leggi sulla protezione dei dati, in particolare GDPR e CCPA.

Affrontare il vasto volume di dati richiede robuste capacità di archiviazione, elaborazione e analisi, richiedendo sofisticate soluzioni di gestione dei dati. Inoltre, la sfida cresce ulteriormente in quanto gli assicuratori devono anonimizzare i dati per la privacy, estraendo preziose informazioni. Ottenere questo equilibrio manda miglioramenti continui nella crittografia, controlli di accesso e aderenza normativa.

Mercato delle assicurazioni basato sull'uso Tendenze

I progressi tecnologici stanno rimodellando il paesaggio dell'assicurazione basata sull'uso (UBI), influenzando il modo di valutare le politiche di rischio e di prezzo tra gli assicuratori. Una tendenza chiave è l'integrazione di sistemi telematici avanzati, che comprendono il monitoraggio GPS e la velocità, direttamente nei veicoli e nei dispositivi mobili. Questi sistemi forniscono dati di comportamento di guida in tempo reale, consentendo agli assicuratori di offrire prezzi precisi e attuali.

Nel giugno 2024, Intuit annunciò l'acquisizione di Zendrive, un fornitore di intelligenza del rischio di mobilità, per migliorare il suo prodotto di assicurazione auto basato sull'uso, Karma Drive. Questa acquisizione mira ad accelerare lo sviluppo e l'adozione di Karma Drive, che utilizza la telematica per offrire prezzi assicurativi personalizzati basati sul comportamento di guida. Inoltre consente a Intuit di integrare la tecnologia e l'esperienza di Zendrive in Karma Drive, migliorando le sue capacità di fornire feedback in tempo reale sulle abitudini di guida e potenziali sconti prima di acquistare una politica.

Inoltre, gli assicuratori si rivolgono sempre più all'intelligenza artificiale (AI) e agli algoritmi di machine learning per filtrare attraverso vasti set di dati, modelli di pinpoint e migliorare l'accuratezza dei prezzi, favorendo così la competitività. L'avvento della tecnologia 5G promette una trasmissione dati più rapida e affidabile, facilitando l'elaborazione in tempo reale dei dati telematici. Inoltre, il potenziale della tecnologia blockchain viene esplorato per rafforzare la sicurezza dei dati e la trasparenza e semplificare l'elaborazione dei reclami. Le aziende leader come Cambridge Mobile e Octo Telematics sono all'avanguardia, realizzando soluzioni telematiche innovative che stanno spingendo il mercato UBI verso una maggiore efficienza, efficacia e una maggiore soddisfazione del cliente.

Analisi del mercato assicurativo basata sull'uso

Usage-based Insurance (UBI) Market, By Technology, 2022 – 2032, (USD Billion)

Il mercato è diviso in OBD-II, Black Box, Smartphone e telematica incorporata. Nel 2023, OBD-II ha rappresentato oltre il 49% della quota di mercato. Data la crescente popolarità delle auto connesse e il successivo aumento dei dati del conducente, la tecnologia telematica è diventata fondamentale. Esso consente ai fornitori di assicurazioni di sfruttare questa ricchezza di informazioni, coprendo modelli di guida, le esigenze di manutenzione e le prestazioni del veicolo generale. Poiché l'adozione di tecnologie di auto connesse aumenta, la prossima ondata di veicoli è pronta a caratterizzare connessioni di dati integrate. Questi collegamenti fornirà assicuratori con ampio utilizzo e dati di localizzazione, strumentali nell'artigianato Assicurazione basata sull'uso (UBI) politiche e iniziative.

Ad esempio, nel novembre 2022, CerebrumX annunciò una partnership con Ford per consentire soluzioni di assicurazione basate sull'uso (UBI). Questa collaborazione mira a sfruttare i dati dei veicoli collegati per fornire offerte di assicurazione personalizzate basate su comportamenti di guida individuali, migliorando l'esperienza assicurativa generale per i consumatori. La partnership utilizzerà i dati telematici raccolti dai veicoli Ford, consentendo agli assicuratori di valutare le abitudini di guida in tempo reale. Questi dati aiuteranno a determinare i premi assicurativi in base alla frequenza di guida e al comportamento degli utenti.

Usage-based Insurance (UBI) Market Share, By Vehicle, 2023

Il mercato assicurativo basato sull'uso è classificato in veicolo passeggero e veicolo commerciale. Il veicolo passeggeri dovrebbe raggiungere oltre 285,9 miliardi di USD entro il 2032. Il veicolo passeggeri è il tipo di veicolo più usato da privati e costituiscono una gran parte del mercato automobilistico. Questo più alto livello di proprietà porta generalmente ad un maggior numero di prodotti UBI destinati ai singoli conducenti. Il modello UBI, che utilizza dati telematici per valutare il comportamento di guida, è particolarmente indicato per i veicoli passeggeri in cui i modelli di trasporto possono essere monitorati e analizzati in modo efficace.

Ciò consente agli assicuratori di personalizzare i premi a specifiche caratteristiche di guida come velocità, frenata e chilometraggio, che sono più rilevanti per le autovetture passeggeri piuttosto che veicoli commerciali o flotte. Ad esempio, nel marzo 2021, Hyundai ha lanciato un programma di assicurazione basata sull'uso (UBI) che consente ai clienti di risparmiare potenzialmente i soldi sui loro premi di assicurazione auto in base al loro comportamento di guida.

Il programma UBI si basa sui dati di viaggio e sui dati di guida che utilizzano sensori di veicoli e la telematica Blue Link di Hyundai. Il programma si allinea con la più ampia strategia di Hyundai per migliorare l'esperienza in-car e abbracciare gli utenti di auto attraverso la sua iniziativa Hyundai Connected Mobility, che mira a offrire esperienze personalizzate e servizi a valore aggiunto attraverso la mobilità, auto connesse e servizi dati.

North America Usage-based Insurance Market Size, 2022 -2032, (USD Billion)

Nord America detiene una quota significativa, che rappresenta oltre il 40% del mercato assicurativo basato sull'uso nel 2023. La domanda di assicurazione UBI nella regione è in rapida crescita, a causa della crescente domanda di clienti per l'assicurazione personalizzata e l'infrastruttura telematica. Ad esempio, nel febbraio 2022, Mercury Insurance ha reso la sua applicazione di assicurazione basata sull'uso (UBI) disponibile per i conducenti nel New Jersey. Questa iniziativa consente agli assicurati di ridurre potenzialmente i premi assicurativi in base alle loro abitudini di guida.

In Asia Pacifico, il mercato è in crescita, guidato da un aumento del traffico e progressi nella tecnologia telematica. Paesi come la Cina e l'India hanno ottenuto profitti crescenti, a causa di una migliore infrastruttura e sussidi controllati. Tuttavia, limitazioni come problemi di privacy e diversi modelli di utilizzo della tecnologia influenzano la crescita del mercato.

UBI per il Sud America e il Medio Oriente dovrebbe crescere impressionante tra il 2021 e il 2032. Ciò è dovuto al continuo aumento delle soluzioni telematiche per espandere i programmi di assicurazione delle telecomunicazioni negli Emirati Arabi Uniti, Brasile, Argentina e Sud Africa. I fornitori di soluzioni telematiche si contraggono con le compagnie assicurative per fornire soluzioni di assicurazione telematica.

Inoltre, la crescita delle automobili connesse nella regione dovrebbe guidare la crescita nel mercato. Poiché le auto connesse sono dotate delle più recenti tecnologie e sensori, automaker e compagnie di assicurazione possono facilmente raccogliere i dati di guida per analizzare i rischi e fornire nuove e migliori intuizioni. migliori offerte. Ciò porterà ad un rapido aumento delle vendite di nuove polizze assicurative e materiali, espandendo il mercato.

Da alcuni anni, gli Emirati Arabi Uniti investono fortemente nella sicurezza dei veicoli, a causa del crescente numero di veicoli a causa della crescita del turismo e dell'immigrazione. Considerando la crescente domanda di veicoli e la sua assicurazione in UAE, Beema, un innovatore di assicurazione a Dubai, gennaio 2022, ha lanciato un programma di assicurazione auto basato sull'uso chiamato "Beema SmartDriver" che premia gli utenti per la guida più sicura e più responsabile. Questo è il primo prodotto del suo genere nel mercato UAE e può essere acquistato e attivato online tramite l'app mobile di Beema.

Quota del mercato assicurativo basato sull'uso

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A e Progressive Insurance dominano il mercato con oltre il 10% della quota di mercato. UnipolSai è stato uno dei primi adottivi della telematica nell'assicurazione, permettendo loro di affinare le loro offerte UBI nel tempo e stabilire una forte presenza di mercato.

Hanno fortemente investito nella tecnologia telematica, fornendo analisi dettagliate dei dati che consentono una valutazione precisa del rischio e premi personalizzati. UnipolSai offre una gamma di prodotti UBI innovativi su misura per diversi segmenti dei clienti, migliorando il loro fascino e la ritenzione dei clienti.

Progressive ha effettivamente commercializzato il suo programma UBI, Snapshot, rendendolo una delle offerte UBI più riconosciute e affidabili negli Stati Uniti. L'investimento precoce e continuo di Progressive nella telematica e nell'analisi dei dati ha permesso loro di offrire prodotti assicurativi personalizzati altamente competitivi e accurati. Progressive si concentra sulla tecnologia user-friendly e sui modelli di prezzi trasparenti, migliorando la soddisfazione e la fedeltà dei clienti.

Aziende di mercato assicurativo basate sull'uso

I principali giocatori che operano nell'industria di assicurazione basata sull'uso (UBI) sono:

  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
  • Assicurazione progressiva
  • Società di assicurazione AllState
  • Fattoria di Stato
  • Insoddisfazione della libertà
  • Nationwide
  • ALLIANZ:
  • AVVISO
  • AXA
  • MAPFRE SA

Informazioni sull'industria dell'assicurazione basata sull'uso

  • Nel novembre 2023, NEXT Assicurazione, associata a Allstate, per unire le piccole competenze assicurative delle aziende per sviluppare e consegnare prodotti nuovi e unici ad un grande mercato sottoservito, oltre a rafforzare il suo impegno per approfondire il rapporto di assicurazione con Allianz.
  • Nel gennaio 2024, Zendrive amplierà il suo programma di assicurazione Lens (IQL) in collaborazione con Progressive.

Il rapporto di ricerca sul mercato dell'assicurazione basata sull'uso (UBI) comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate (USD) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per pacchetto

  • Pay-How-You-Drive (PHYD)
  • Pay-As-You-Drive (PAYD)
    • Dispositivi basati
    • Telematica
  • Gestione-Come-Tu-Drive (MHYD)

Mercato, per tecnologia

  • OBD-II
  • Scatola nera
  • Smartphone
  • Telematica incorporata

Mercato, per veicolo

  • Veicolo passeggeri
    • OBD-II
    • Scatola nera
    • Smartphone
    • Telematica incorporata
  • Veicolo commerciale
    • Veicoli commerciali leggeri (LCV)
      • OBD-II
      • Scatola nera
      • Smartphone
      • Telematica incorporata
    • Veicoli commerciali medi (MCV)
      • OBD-II
      • Scatola nera
      • Smartphone
      • Telematica incorporata
    • Veicoli commerciali pesanti (HCVs)
      • OBD-II
      • Scatola nera
      • Smartphone
      • Telematica incorporata

Mercato, per età del veicolo

  • Nuovi veicoli
  • Veicoli usati

Mercato, Per canale di distribuzione

  • Vendita diretta
  • Brokers e Agenti
  • Bancassurance
  • Piattaforme online

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • Europa
    • Regno Unito
    • Germania
    • Francia
    • Italia
    • Spagna
    • Paesi Bassi
    • Austria
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • ANZ
    • Asia meridionale
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • America latina
    • Brasile
    • Messico
    • Colombia
    • Resto dell'America Latina
  • ME
    • UA
    • Sudafrica
    • Arabia Saudita
    • Riposo di MEA

 

Autori:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Domande Frequenti :
Qual è la dimensione del mercato dell'assicurazione basata sull'uso (UBI)?
La dimensione di mercato dell'assicurazione basata sull'uso (UBI) ha raggiunto i 52.1 miliardi di USD nel 2023 ed è destinata a registrare un CAGR di oltre il 24% tra il 2024 e il 2032, a causa della crescente adozione di queste soluzioni di assicurazione connesse al veicolo, finalizzate a frenare rivendicazioni inaspettate e promuovere la guida più sicura.
Perché aumenta la domanda di assicurazione basata sull'uso dal segmento dei veicoli passeggeri?
Quanto è grande l'industria dell'assicurazione basata sull'uso del Nord America?
Chi sono i principali operatori del mercato assicurativo basato sull'utilizzo?
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Dettagli del Rapporto Premium

Anno Base: 2023

Aziende coperte: 21

Tabelle e Figure: 310

Paesi coperti: 24

Pagine: 240

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