Mercato statunitense dello stoccaggio di energia Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato statunitense dell'accumulo di energia

Nel 2024 il mercato statunitense dell'accumulo di energia era stimato a 106,7 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 1,49 bilioni di dollari USA entro il 2034, con una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) del 29,1% dal 2025 al 2034, sostenuta dalla crescente integrazione delle energie rinnovabili e dalle iniziative di modernizzazione della rete. L'aumento dei progetti solari ed eolici ha amplificato la domanda di soluzioni di accumulo per affrontare le problematiche legate all'intermittenza. Gli incentivi federali, come l'Investment Tax Credit (ITC) per i sistemi di accumulo autonomi, e le politiche adottate a livello statale hanno ulteriormente accelerato l'adozione. Mercati chiave come California, Texas e New York guidano le installazioni, sfruttando quadri normativi favorevoli.
 

I sistemi di accumulo di energia sono ampiamente utilizzati come sistemi di accumulo per batterie di veicoli elettrici (EV), tra cui le batterie agli ioni di litio. Inoltre, le vendite di veicoli elettrici negli USA sono in aumento a causa dei cambiamenti politici, dell'atteggiamento dei consumatori e dell'evoluzione delle dinamiche del settore. Ad esempio, entro la fine del quarto trimestre del 2024, negli USA le vendite di veicoli elettrici sono aumentate di oltre il 7%, superando le 360.000 unità. L'elevata densità energetica, il design leggero e la maggiore durata delle batterie agli ioni di litio le rendono una scelta ideale per i veicoli elettrici. Ciò aumenta a sua volta la domanda di sistemi ESS nel settore dei veicoli elettrici.
 

Poiché le batterie basate sulla tecnologia elettrochimica sono ampiamente adottate, diverse autorità governative hanno introdotto politiche favorevoli per incrementare ulteriormente la domanda di sistemi di accumulo di energia. Ad esempio, il governo statunitense sta promuovendo lo sviluppo nazionale di batterie al litio.
 

Ad esempio, nell'ottobre 2024, l'amministrazione Biden ha annunciato lo stanziamento di oltre 3 miliardi di dollari USA per potenziare la produzione nazionale di batterie e materiali avanzati in 14 stati USA. L'iniziativa mira a ridurre la dipendenza degli USA dai mercati internazionali per le batterie al litio e per altri materiali destinati ai sistemi di accumulo di energia. L'investimento contribuirà a finanziare circa 25 progetti e creerà un numero significativo di posti di lavoro. Analogamente, nel febbraio 2025 il DOE ha annunciato un finanziamento di oltre 4 milioni di dollari USA nell'ambito del Blue Sky Training Program, con l'obiettivo di rafforzare la forza lavoro, in particolare nel settore dei sistemi ESS su scala di rete.
 

Tendenze del mercato statunitense dell'accumulo di energia

Il settore statunitense dell'accumulo di energia sta registrando una crescita significativa a causa della crescente domanda di soluzioni efficienti di accumulo mediante batterie da parte di diversi settori, tra cui veicoli elettrici, energie rinnovabili e altri. Ciò sta promuovendo numerose iniziative innovative nel settore. Le batterie allo stato solido e i sistemi ESS basati sulla gravità rappresentano alcune delle innovazioni in questo campo. La tecnologia SSB offre tempi di ricarica rapidi, una maggiore densità energetica e una sicurezza migliorata, riducendo il rischio di perdite e incendi. Grandi aziende come CATL hanno introdotto la produzione su larga scala di batterie agli ioni di litio allo stato solido per soddisfare la futura domanda di batterie avanzate.
 

L'adozione di tecnologie avanzate come AI e ML nella progettazione delle batterie per sistemi ESS rappresenta un'altra tendenza che sta plasmando il mercato statunitense dell'accumulo di energia. Queste tecnologie contribuiscono a migliorare le prestazioni e la sicurezza delle batterie. Forniscono dati in tempo reale sulla gestione termica della batteria, sullo stato di carica e di sovraccarica, sullo stato attuale e sulla durata di conservazione della batteria. Le batterie di accumulo di energia riutilizzate rappresentano un'altra tendenza emergente, in grado di offrire sistemi ESS economicamente convenienti. Le batterie riutilizzate o di seconda vita dispongono ancora di una capacità significativa in termini di durata utile per l'accumulo di energia. Ciò riduce il costo dei sistemi ESS. Diversi operatori del settore, in collaborazione con le case automobilistiche, stanno introducendo soluzioni efficaci per cogliere le opportunità ancora inesplorate nel mercato statunitense dell'accumulo di energia.
 

Per ridurre la propria impronta di carbonio associata alla produzione di batterie e sistemi ESS, diverse aziende stanno modificando la progettazione delle batterie mediante materiali o tecnologie sostenibili. Tra queste rientrano i sistemi di accumulo energetico basati sulla gravità. Questa tecnologia utilizza l'elettricità in eccesso per sollevare pesi elevati. Per generare energia, il sistema sfrutta l'energia potenziale gravitazionale. Ciò offre sistemi ESS più sostenibili ed economicamente vantaggiosi rispetto ai sistemi ESS convenzionali. Diverse aziende stanno introducendo sistemi ESS basati sulla gravità per ottenere vantaggi all'avanguardia rivolti a un target sensibile ai costi. Ad esempio, nel maggio 2024, le aziende europee Enel ed Energy Vault hanno annunciato un piano per la realizzazione negli Stati Uniti di un sistema di accumulo gravitazionale da 18 MW/36 MWh destinato a impianti di rete su larga scala.
 

Analisi del mercato statunitense dell'accumulo energetico

Per comprendere le tendenze chiave

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In base alla tecnologia, il mercato è segmentato in accumulo mediante pompaggio idroelettrico, accumulo elettrochimico, elettromeccanico e termico. Il mercato statunitense dell'accumulo energetico era valutato rispettivamente a 64,9 miliardi di dollari USA nel 2022, 81,9 miliardi di dollari USA nel 2023 e 106,7 miliardi di dollari USA nel 2024.
 

• La tecnologia delle batterie ad accumulo mediante pompaggio idroelettrico utilizza l'elettricità in eccesso per pompare l'acqua da un bacino inferiore a uno superiore. Questa tecnologia offre un accumulo di maggiore durata. Per questo motivo, l'accumulo mediante pompaggio idroelettrico è utilizzato principalmente nell'integrazione delle energie rinnovabili e nei sistemi di accumulo energetico per la rete. Alla luce di questi fattori, i governi di diversi Paesi stanno avviando strategie favorevoli.
   
• Ad esempio, nel novembre 2024, Sperra, un fornitore di energia con sede negli Stati Uniti, ha ricevuto un finanziamento di 4 milioni di dollari USA dall'Office of Water Power Technologies del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti per promuovere l'innovazione nelle tecnologie idroelettriche di accumulo mediante pompaggio.
   
• L'aumento delle vendite di veicoli elettrici (EV) nel Paese sta facendo crescere la domanda di sistemi di accumulo elettrochimico, principalmente agli ioni di litio. Ad esempio, nel terzo trimestre del 2024, le vendite di veicoli elettrici di General Motors (GM) negli Stati Uniti hanno superato le 9.700 unità, rappresentando specificamente oltre il 30% della quota dei ricavi del Paese.
   
• A causa dell'elevata domanda di batterie agli ioni di litio da parte di diversi utilizzatori, tra cui case automobilistiche e aziende del settore dell'elettronica di consumo, numerose aziende e ricercatori hanno avviato investimenti significativi nello sviluppo di nuove tecnologie, come quella sodio-zolfo, che si trovano attualmente nelle fasi iniziali.
   
• L'energia solare sta acquisendo gradualmente una rilevanza significativa nel settore energetico. Ad esempio, nel 2024 gli Stati Uniti hanno aggiunto quasi 48,2 gigawatt di capacità da fonti rinnovabili. Si prevede che la crescente diffusione dell'energia solare a livello mondiale stimoli la domanda di sistemi di accumulo dell'energia termica.  

In base all'applicazione, il mercato statunitense dell'accumulo energetico è segmentato in spostamento temporale dell'energia elettrica, capacità di fornitura elettrica, riavvio della rete, stabilizzazione della capacità rinnovabile, regolazione della frequenza e altro. Il segmento dello spostamento temporale dell'energia elettrica ha rappresentato il 38,2% della quota di mercato nel 2024.
 

• L'aumento degli uragani e di altre calamità naturali sta determinando una crescita delle interruzioni di corrente e dei costi dell'elettricità. Ad esempio, Entergy, la società elettrica della Louisiana, ha aumentato di 8 dollari al mese la tariffa dell'energia elettrica dopo gli uragani devastanti del 2020 e del 2021.
   
• Inoltre, questa tariffa per le bollette dell'elettricità residenziale negli Stati Uniti è stata nuovamente aumentata del 2% nel 2023. Tali circostanze probabilmente incrementeranno la domanda di sistemi di accumulo dell'energia per lo spostamento dei consumi verso le fasce non di punta e per la riduzione dei picchi di domanda energetica. Ciò riduce i costi e aumenta la disponibilità di energia, incrementando la domanda di sistemi di accumulo dell'energia (ESS), principalmente per applicazioni di spostamento temporale dell'energia elettrica e di capacità di fornitura elettrica.
   
• Grazie alla crescente adozione dei veicoli elettrici (EV), sostenuta dalla diffusione di forme di trasporto ecocompatibili e da politiche governative favorevoli in questo ambito, si prevede che il mercato dei sistemi di accumulo dell'energia registri una domanda più elevata.
   
• Le iniziative governative favorevoli volte a promuovere i sistemi ESS negli Stati Uniti probabilmente aumenteranno la domanda di ESS in futuro. Ad esempio, l'Inflation Reduction Act (IRA) prevede un credito d'imposta del 30% per tutti i sistemi ESS residenziali con una capacità superiore a 3 kWh fino al 2032. Per i sistemi di accumulo dell'energia domestici standard, l'IRA riduce il costo degli ESS di un importo compreso tra 3.000 e 5.000 dollari USA.
   
• Inoltre, la crescente diffusione dell'energia solare e delle tecnologie ESS economicamente efficienti negli Stati Uniti probabilmente stimolerà la domanda di sistemi di accumulo dell'energia nel Paese.
   
• Ad esempio, nel 2024 l'energia solare ha rappresentato l'84% della nuova capacità di generazione elettrica, pari a 50 GW di installazioni. Questa crescita sottolinea ulteriormente il ruolo crescente dell'energia solare nell'economia degli Stati Uniti.
   

Quota del mercato statunitense dei sistemi di accumulo dell'energia

Le prime cinque aziende, tra cui BYD, General Electric, LG Energy Solution, Siemens e Samsung, detenevano una quota di mercato superiore al 40% nel 2024. Numerosi operatori sono attivi nel settore statunitense dei sistemi di accumulo dell'energia e stanno lavorando allo sviluppo di ESS economicamente efficienti e di ampia gamma.
 

Tra queste aziende, BYD è una delle società con la quota di mercato più elevata. Grazie all'ampia offerta di prodotti, alla vasta clientela distribuita geograficamente e alle partnership strategiche con i clienti per offrire sistemi di accumulo dell'energia personalizzati insieme ai prodotti standard, si prevede che la domanda di sistemi di accumulo dell'energia aumenti con la continua crescita dei settori delle energie rinnovabili e dei veicoli elettrici, soprattutto in Paesi emergenti come Cina e India.
 

Inoltre, le normative governative favorevoli nei Paesi in via di sviluppo e sviluppati e i costi della manodopera accessibili riducono ulteriormente i prezzi dei sistemi di accumulo dell'energia e sostengono il mercato nel gruppo di consumatori sensibili ai costi. Anche altre aziende importanti, tra cui General Electric, LG Energy Solution, Siemens e Samsung, sono pronte a conquistare una quota significativa del mercato di riferimento, in particolare nei gruppi di clienti sensibili ai costi del settore dei veicoli elettrici e nei comparti dei sistemi di accumulo dell'energia.
 

Alcuni dei principali operatori attivi nel mercato statunitense dei sistemi di accumulo dell'energia sono:

• ABB
• Abengoa
• BYD Company
• Burns & McDonnell
• CALMAC
• Exide Technologies
• General Electric
• Invinity Energy Systems
• Johnson Controls
• Lockheed Martin
• LG Energy Solution
• McDermott
• Panasonic
• SCHMID Group
• Samsung SDI
• Siemens
• Tesla
• Toshiba
• Voith
   

Aziende del mercato statunitense dei sistemi di accumulo dell'energia

• BYD (Build Your Dreams) è una multinazionale con sede in Cina e presenza globale nei settori dei veicoli elettrici (EV) e della produzione di batterie. Nel terzo trimestre del 2024, l'azienda ha registrato ricavi pari a 27,7 miliardi di dollari USA. Inoltre, è previsto che la batteria Blade di nuova generazione di BYD venga lanciata nel 2025, con miglioramenti destinati ad aumentarne l'autonomia e le prestazioni.
   
• General Electric è una multinazionale con sede negli Stati Uniti attiva in diversi segmenti, tra cui aviazione, energie rinnovabili ed energia elettrica. Nel 2023 l'azienda ha registrato un aumento dei ricavi di circa il 17%, raggiungendo 68 miliardi di dollari USA. L'azienda sta collaborando con diverse reti elettriche per offrire sistemi ESS efficienti su scala di rete.
   
• LG Electronics una filiale con sede in Giappone di LG, opera in diversi ambiti dell'elettronica, tra cui i sistemi di accumulo dell'energia (ESS), che nel 2023 hanno registrato ricavi pari a 60,7 miliardi di dollari USA. Le recenti strategie dell'azienda comprendono la produzione su larga scala di batterie semisolide e l'introduzione di nuove batterie al litio per un nuovo ambito applicativo, ossia i sistemi di accumulo dell'energia, con l'obiettivo di ampliare la clientela e ridurre la dipendenza dai ricavi derivanti dai veicoli elettrici. L'azienda ha inoltre investito in una startup con sede negli Stati Uniti che produce batterie al litio.
   
• Samsung è una multinazionale sudcoreana che nel 2023 ha registrato un fatturato di circa 54 miliardi di dollari USA. L'azienda ha recentemente introdotto batterie SSB di nuova generazione. Ha inoltre presentato le sue nuove batterie per applicazioni UPS ed ESS.
   
• Siemens è una multinazionale con sede in Germania e una presenza globale nei segmenti dell'energia, dell'automazione e della digitalizzazione. Nel 2023 l'azienda ha registrato ricavi pari a 83 miliardi di dollari USA.
   

Notizie sul mercato statunitense dei sistemi di accumulo dell'energia

• Nel febbraio 2025, GridStor, produttore di sistemi di accumulo dell'energia a batterie su scala utility, ha acquisito da Balanced Rock Power un progetto di accumulo a batterie da 150 MW in Texas. L'acquisizione aiuterà l'azienda a espandere la propria presenza nello Stato e dovrebbe consentirle di beneficiare del previsto aumento della domanda di energia entro il 2030.
   
• Nel febbraio 2025, Stryten Energy, fornitore con sede negli Stati Uniti di soluzioni per l'accumulo dell'energia, ha sottoscritto un accordo con la controllata di Largo, Largo Clean Energy Corp. (LCE), per costituire Storion, una nuova joint venture volta ad agevolare la produzione e la fornitura di batterie negli Stati Uniti.
   
• Nel febbraio 2025, Fluence Energy ha sviluppato Smartstack, un sistema di accumulo dell'energia a batterie su scala di rete. Il sistema offre una capacità di accumulo dell'energia di 7,5 MWh. È progettato per evitare la complessità legata ai grandi container e per risultare facile da spostare.
   
• Nell'ottobre 2024, l'azienda automobilistica con sede negli Stati Uniti “general motors” ha annunciato il lancio del proprio sistema di accumulo dell'energia per uso residenziale. Il sistema è disponibile in due versioni, con una capacità rispettivamente di 10,6 kWh e 17,7 kWh, ed è scalabile fino a una capacità massima di 35,4 kWh. L'azienda sostiene che questa configurazione consentirebbe circa 20 ore di accumulo, stimando che il consumo medio giornaliero degli apparecchi domestici negli Stati Uniti sia di circa 30 kWh.
   

Il report di ricerca sul mercato statunitense dei sistemi di accumulo dell'energia include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in milioni di dollari USA e MW per il periodo dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per tecnologia

• Idroelettrico a pompaggio
• Elettrochimico
  • Ioni di litio
  • Sodio-zolfo
  • Piombo-acido
  • Batteria a flusso
  • Altro
• Elettromeccanico
  • Volano
  • CAES
• Termico
  • Acqua
  • Sale fuso
  • PCM
  • Altro

Mercato per applicazione

• Traslazione temporale dell'energia elettrica
• Capacità di fornitura elettrica
• Avviamento autonomo
• Stabilizzazione della capacità rinnovabile
• Regolazione della frequenza
• Altro