Mercato delle Materie Prime per l'Imballaggio a Controllo Termico - Per Tipo di Materiale, Per Tipo di Prodotto e Per Applicazione - Previsioni di Crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei materiali per imballaggi a controllo termico

La dimensione del mercato globale dei materiali per imballaggi a controllo termico è stata stimata a 15,8 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che raggiungerà 32,1 miliardi di USD entro il 2034, con un CAGR del 7,4% dal 2025 al 2034.
 

• Il mercato mondiale dei materiali per imballaggi a controllo termico sta subendo un cambiamento radicale a causa dell'ampliamento delle applicazioni nel settore farmaceutico, biotecnologico, nelle prove cliniche e nella logistica di alimenti sensibili alla temperatura. Più complesso è il prodotto, maggiore è la necessità di materiali che garantiscano stabilità, sterilità e stabilità termica durante il trasporto.
   
• Nel 2024 i sistemi di imballaggio passivi erano i principali detentori del mercato grazie alla loro semplicità e alle caratteristiche economiche. Tuttavia, i sistemi attivi, che forniscono controllo termico e controllo effettivo della temperatura con supporto meccanico, stanno guadagnando terreno soprattutto nel trasporto di merci ad alto valore biopharma e nel trasporto a lunga distanza, con un CAGR previsto di oltre il 20% entro il 2030.
   
• L'Expanded Polystyrene (EPS) è il materiale isolante più comune che ha contribuito al mercato dell'isolamento per circa il 45%. Questo perché questo tipo di materiale isolante è economico ed efficace. Nuovi prodotti innovativi come i pannelli isolanti a vuoto (VIP) e soluzioni polimeriche migliori stanno guadagnando popolarità grazie al loro eccellente comportamento termico e compatibilità con dimensioni compatte.
   
• I Materiali a Cambio di Fase (PCM), il segmento PCM composto principalmente da PCM organici, rappresentava circa il 44% del segmento PCM nel 2024. Questi vengono combinati sempre più con forme di imballaggio riutilizzabili che forniscono un controllo termico prolungato per periodi più lunghi e sistemi di fornitura complessi.
   
• L'uso di sensori intelligenti e registratori di dati sta aumentando, facilitando il tracciamento in tempo reale, il rispetto delle normative e la segnalazione delle escursioni. Inoltre, esiste ora un requisito di sostenibilità e un punto di guida economica a lungo termine che fornisce formati di imballaggio riutilizzabili che compongono circa il 70% dei sistemi a controllo termico nella logistica farmaceutica.
   
• Le innovazioni nei materiali di imballaggio, i design ibridi e l'automazione delle piattaforme per facilitare i sistemi di imballaggio a controllo termico stanno ancora ridefinendo le loro prestazioni e funzionalità nei settori industriali.
   

Tendenze del mercato dei materiali per imballaggi a controllo termico

• Aumento della domanda di trasporto sicuro di biologici: L'aumento della domanda di trasporto sicuro di biologici, vaccini e alimenti speciali è uno dei principali fattori che spingono verso l'imballaggio a controllo termico, dove le grandi aziende cercano di mantenere l'efficacia dei loro prodotti e minimizzare lo spreco.
   
• Isolamento superiore e tecnologia a cambio di fase: Gli imballaggi nei sistemi di imballaggio a controllo termico hanno un isolamento superiore e una tecnologia a cambio di fase, e quindi sono sostituti necessari agli imballaggi tradizionali nei settori farmaceutico, biotecnologico e dei prodotti deperibili.
   
• Ricerca e sviluppo: Le imprese stanno investendo in ricerca e sviluppo per inventare materiali più intelligenti e modelli di imballaggio riciclabili che offrano prestazioni termiche insieme a sostenibilità e conformità normativa.
   
• Funzionalità avanzata: Contenitori basati su IoT, scatole termiche riutilizzabili e pannelli isolati sotto vuoto con funzionalità avanzata sono nuovi sistemi che aumentano la precisione delle temperature, la visibilità delle spedizioni e eliminano gli imballaggi monouso.
   

Analisi del mercato dei materiali per imballaggi a controllo termico

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In base al tipo di materiale, il mercato è suddiviso in materiali isolanti, materiali a cambio di fase (PCM), refrigeranti e agenti di raffreddamento, e sensori intelligenti e dispositivi di monitoraggio. Il segmento dei materiali a cambio di fase (PCM) detiene una quota significativa con una valutazione di 3,6 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR dell'8,4% durante il periodo di previsione.
 

• La crescente domanda di trattamenti termici efficaci nei mercati biopharma e della logistica alimentare sta stimolando la domanda di materiali isolanti di alta qualità ed efficaci in grado di fornire una stabilità termica superiore e un'elasticità strutturale durante il tempo di trasporto.
   
• I Materiali a Cambio di Fase (PCM), principalmente PCM a base di gel e acqua, stanno diventando notevoli grazie al loro alto livello di precisione nel mantenere le temperature necessarie e la loro riutilizzabilità in applicazioni passive.
   
• Il ghiaccio secco e le soluzioni eutettiche vengono ancora utilizzati come refrigeranti e agenti di raffreddamento nel trasporto a temperature ultra-basse, ma sono problematici da gestire, in termini di sicurezza e emissioni.
   
• L'uso di sensori intelligenti e dispositivi di monitoraggio è in aumento poiché il tracciamento dei dati in tempo reale diventa fondamentale per la conformità, la minimizzazione del rischio e l'integrità della spedizione nelle catene di approvvigionamento internazionali.
   

In base al tipo di prodotto, il mercato dei materiali per imballaggi a controllo termico è suddiviso in spedizionieri e contenitori isolati, soluzioni personalizzate e speciali, imballaggi refrigerati e congelati e soluzioni di imballaggio intelligenti. La sezione dei spedizionieri e contenitori isolati è stata valutata a 9,7 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che si espanderà con un CAGR del 7% dal 2025 al 2034.
 

• Questo mercato sta fiorendo grazie alla sua forza d'uso nel settore farmaceutico, dei biologici e della logistica degli alimenti deperibili con requisiti della catena del freddo in evoluzione e il mercato dei biologici in espansione.
   
• In questo segmento, vari aspetti logistici vengono serviti in spedizionieri per piccoli pacchi, pallet e ingrosso, e c'è un crescente desiderio di ottenere formati personalizzati e a scopo specifico per adattarsi alle prove cliniche e alle terapie cellulari. Scatole, casse, borse o sacchetti e scatole isolati rimangono in uso anche se si rivolgono all'imballaggio farmaceutico e di grado alimentare, soprattutto nei mercati di consegna dell'ultima miglio e regionali.
   
• L'imballaggio refrigerato e congelato sta crescendo rapidamente in prodotti ad alta sensibilità come vaccini a base di mRNA e terapie geniche. Nei mercati sensibili ai costi, le soluzioni passive continuano a dominare il mercato, mentre i sistemi attivi vengono utilizzati sempre più in prodotti di alto valore che richiedono un controllo preciso in mercati altamente regolamentati.
   
• Le soluzioni di imballaggio intelligenti includono monitor di temperatura integrati e Sistema di Posizionamento Globale (GPS), che sta guadagnando popolarità in termini di tracciabilità e monitoraggio in tempo reale. A livello globale, c'è una domanda di focalizzazione sull'efficacia e sulla sostenibilità dei prodotti, nonché su strutture di costi ottimizzate in tutte le categorie che influenzano le preferenze negli acquisti.

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In base all'applicazione, il mercato è suddiviso in farmaceutica e scienze della vita, alimenti e bevande, prodotti chimici e beni industriali e altre applicazioni. Il segmento farmaceutico e scienze della vita deteneva il 46,7% della quota di mercato nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 7,9% entro il 2034.
 

•  Le aziende farmaceutiche e biotecnologiche sono i principali utilizzatori finali persistenti con oltre il 60% della domanda di mercato nel 2024. I biologici, i vaccini a base di mRNA e le terapie personalizzate sono aumentati rapidamente, aumentando la domanda di sistemi logistici sterili e validati termicamente. Questi stakeholder continuano a fare affidamento su spedizionieri monouso, materiali a cambio di fase e contenitori che possono abilitare una catena di approvvigionamento che sfrutta completamente l'Internet delle Cose per garantire che i prodotti rimangano sicuri durante i sistemi di trasporto a lunga distanza.
   
• Le soluzioni ad alte prestazioni sono importanti per la logistica delle prove cliniche come il trasporto di sangue, il trasporto di campioni biologici e il trasporto di formulazioni speciali. Anche le istituzioni di ricerca, le reti ospedaliere e i CDMOs stanno passando a sistemi riutilizzabili validati e imballaggi intelligenti per rimanere conformi e mantenere i prodotti intatti.
   
• Nel 2024 anche il segmento Alimentare e Bevande ha registrato una crescita sostanziale grazie all'aumento della penetrazione dell'e-commerce e della spesa online. Contenitori di spedizione isolati pre-qualificati con gel pack e ghiaccio secco per mantenere l'integrità della catena del freddo dell'ultima miglio vengono utilizzati da aziende di kit pasti, fornitori di alimenti surgelati e esportatori di latticini.

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Il mercato dei materiali per imballaggi a temperatura controllata negli USA valeva 4,8 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 9,2 miliardi di USD entro il 2034, con un CAGR del 6,7%.
 

• Il mercato farmaceutico e biotecnologico statunitense mostra ancora un forte slancio e i biologici sensibili alla temperatura rappresentano una parte considerevole dei pipeline commerciali attuali. Tale tendenza sta guidando l'uso di materiali a cambiamento di fase (PCM), pannelli isolanti sofisticati (come VIP) e registratori di termologia intelligenti sia per le forme biologiche in fiale che iniettabili. L'imballaggio è stato anche sottoposto a pressione con l'emergere di meccanismi di catena di approvvigionamento clinico diretto al paziente, poiché è necessario rispettare intervalli di temperatura stretti senza variazioni, soprattutto nel caso di terapie autologhe e allogeneiche.
   
• L'industria alimentare contribuisce in modo significativo alla quota di mercato e le categorie di alimenti surgelati e refrigerati, ad esempio pesce, latticini, proteine vegetali e kit di pasti, richiedono elevati livelli di protezione termica.
   
• I beni disponibili su e-commerce insieme a consegne di generi alimentari e pasti stanno contribuendo alla necessità di thermos personalizzati, isolamento a strati e soluzioni con gel incorporati o ghiaccio secco. Lo sviluppo di questi sistemi è ottimizzato per bilanciare le prestazioni con la riciclabilità al bordo della strada e i principali attori stanno guidando lo sviluppo di imballaggi a catena del freddo a basse emissioni in gel di PCM bio-based e isolanti in fibra modellata.
   
• Il monitoraggio intelligente della temperatura, in fase di transizione, sta crescendo con analisi live, avvisi di deviazione e tracciabilità pronta per l'audit che vengono implementati su container di spedizione con sensori, etichette abilitati RFID e registratori di temperatura in tempo reale. Questo è particolarmente applicabile nelle spedizioni di farmaci certificati GDP, dove la capacità di visualizzare il rischio di escursione termica raggiunta non è solo un attributo a valore aggiunto, ma uno soggetto a requisiti.
   

L'India è classificata tra i mercati in rapida espansione per i materiali di imballaggio a temperatura controllata (TCPM). Questa espansione è alimentata dall'aumento delle esportazioni di tutti i tipi di farmaci, dalla maggiore penetrazione di biotecnologie speciali e dallo sviluppo lampo dell'organizzazione del commercio alimentare e delle catene del freddo nella logistica.
 

• Con oltre il 50% di quota di mercato a livello mondiale, l'industria farmaceutica indiana sta rapidamente adottando trasportatori isolati pre-qualificati, pacchi di ghiaccio in gel e materiali a cambiamento di fase per garantire il controllo della temperatura all'interno del paese e oltre i confini.
   
• Allo stesso tempo, il segmento alimentare e della vendita al dettaglio indiano, in particolare surgelati, latticini e alimenti pronti da cucinare, stanno contribuendo alla domanda di contenitori isolati, bustine refrigerate e sistemi passivi modulari.
   
• L'espansione del commercio elettronico di generi alimentari nelle città di secondo e terzo livello sta aumentando rapidamente la necessità di soluzioni di imballaggio termico durante l'ultima miglio che garantiscono un equilibrio tra durabilità, costo e preoccupazioni ambientali. I produttori indiani stanno rispondendo con pannelli VIP (sviluppati localmente), materiali isolanti bio-based e spedizionieri riutilizzabili.
   

In Vietnam, il mercato emergente dei materiali di imballaggio a temperatura controllata è destinato a diventare un punto cruciale per il futuro di questo settore, grazie alla crescita dell'industria manifatturiera farmaceutica e ai livelli di esportazione di alimenti a catena del freddo in rapida crescita nel paese e alla sua successiva integrazione nelle reti di catena di approvvigionamento clinico e di vaccini internazionali.
 

• La pressione economica dovuta al trasferimento delle catene di approvvigionamento dalla Cina e l'aumento della capacità nazionale di produzione farmaceutica hanno aumentato la domanda di macchinari per imballaggi a catena del freddo validati con la capacità di resistere a tolleranze termiche stringenti su rotte di approvvigionamento tropicali.
   
• Le unità di imballaggio su contratto e le aziende locali stanno anche utilizzando contenitori isolati a base di EPS, spedizionieri a base di PCM e soluzioni compatibili con ghiaccio secco per soddisfare la ricerca clinica, il trasporto di vaccini e la logistica degli ingredienti farmaceutici attivi (API) lungo i corridoi dell'ASEAN.
   
• Poiché il pesce rappresenta più del 15% del paniere di esportazione alimentare del Vietnam e le categorie surgelate hanno subito una modernizzazione della vendita al dettaglio, la domanda di contenitori isolati riutilizzabili, pacchi di gel e fodere refrigerate ha subito un forte aumento. Anche gli operatori di catena del freddo stanno collaborando con le aziende di imballaggio per garantire l'isolamento termico e la linea di umidità sui carichi a lunga distanza, in particolare mirati a mantenere le categorie di gamberi, pangasio e pasti pronti.
   
• Le preferenze di imballaggio stanno cambiando a causa delle questioni di sostenibilità. Per essere coerenti con la roadmap nazionale della logistica verde, i convertitori vietnamiti e le multinazionali stanno lanciando fodere per spedizioni riciclabili, fibra modellata e refrigeranti a basso contenuto di carbonio, tra gli altri.
   
• I test di spedizione a catena del freddo di gel di PCM bio-based e scatole esterne compostabili sono anche in corso e sono stati avviati dagli esportatori alimentari perché desiderano soddisfare i requisiti dell'UE sulle importazioni.
   

L'Indonesia sta rapidamente consolidando la sua posizione nel mercato dei materiali di imballaggio a temperatura controllata, guidando la crescita del mercato attraverso l'aumento della logistica farmaceutica, delle esportazioni di prodotti ittici, dei servizi di consegna di generi alimentari e-commerce e l'innovazione del quadro normativo locale. Il mercato TCPM in Indonesia ha un tasso di crescita annuale composto previsto di oltre il 10,5% fino al 2034 e nel 2024.
 

• L'industria farmaceutica in Indonesia, in particolare la produzione di vaccini, le strutture di riempimento e finitura di biotecnologie e i servizi di approvvigionamento clinico, sta aumentando l'uso di spedizionieri pre-qualificati, contenitori integrati con PCM e pacchi isolati compatibili con ghiaccio secco. L'imballaggio a catena del freddo validato sarà guidato dalla spinta di imballaggi a catena del freddo validati nei programmi di immunizzazione sostenuti dal governo e nelle strutture di catena di approvvigionamento supportate dall'OMS sia nelle consegne urbane che in quelle remote tra le isole.
   
• Il paese è tra i maggiori esportatori di prodotti ittici al mondo e l'imballaggio a catena del freddo di gamberi surgelati, tonno e pesce lavorato rimane una forza in termini di volumi. C'è una domanda crescente di scomparti per pacchi di gel, imballaggi a barriera termica e scatole di spedizione modulari che possono sopravvivere a condizioni di trasporto ad alta temperatura e umidità, incluse le condizioni di spedizione oceaniche, nonché alla protezione della qualità e della durata di conservazione.
   
• La capacità di consegnare latticini, pasti surgelati e prodotti pronti da mangiare grazie all'attività di e-commerce sta innovando i formati di raffreddamento passivo dell'ultima miglio, in particolare a Giacarta, Surabaya e Denpasar. Le impronte ambientali scalate facilitate da EPR includono i sostituti di EPS e i prodotti riciclabili per i prodotti isolanti da parte delle aziende di imballaggio locali.
   

Il Brasile è il mercato più rilevante in America Latina per volume di materiali di imballaggio a temperatura controllata, grazie a una combinazione unica di produzione biotech di massa, livelli di agro-export elevati e un'infrastruttura di catena del freddo in rapida digitalizzazione. Ha un mercato TCPM in crescita costante con un CAGR di circa il 9,3%, con un alto tasso di crescita nei settori farmaceutico, alimentare e chimico.
 

• L'infrastruttura della catena di approvvigionamento logistico biotech in Brasile, in particolare la regione intorno alle città di San Paolo e Campinas, sta subendo un'intensa crescita della domanda di tecnologie di imballaggio termico eccezionali come pannelli isolati sotto vuoto (VIP), contenitori per pallet intelligenti e forniture passive di vaccini e trial clinici ultracongelati, poiché il COVID ha portato le innovazioni dell'era attuale nello sviluppo moderno delle linee di approvvigionamento di imballaggi. L'RDC 430/2020 rilasciato da ANVISA e applicato localmente sta guidando requisiti di conformità elevati nell'imballaggio a catena del freddo.
   
• La crescita economica delle esportazioni basate su carne bovina, pollo e frutta surgelata ha ampliato l'uso di contenitori isolati a più strati, fodere adattabili al ghiaccio secco e scatole di spedizione riutilizzabili che corrispondono al trasporto marittimo a lunga distanza, verso Nord America, Europa occidentale e Asia. Questi sono specificamente progettati con il clima tropicale del Brasile e con un'impronta di carbonio ridotta.
   
• I nuovi attori della logistica stanno aggiungendo dispositivi di monitoraggio intelligenti basati su IoT, tracciamento basato su QR e sensori di umidità agli spedizionieri isolati per migliorare il tracciamento della conformità nella spedizione di farmaci e prodotti deperibili. Grandi partnership sono in fase di sviluppo con fornitori di catena del freddo 3PL e convertitori di materiali di imballaggio per fornire servizi integrati e completi di garanzia termica.
   

Quota di mercato dei materiali di imballaggio a temperatura controllata

Le prime 5 aziende del mercato sono Cold Chain Technologies, Envirotainer, Pelican BioThermal, Sofrigam e Sonoco Products Company, che contribuiscono a circa il 40% delle quote totali a livello globale nel 2024. Una combinazione di soluzioni riutilizzabili e monouso, soluzioni conformi alle normative e supporto globale alla catena di approvvigionamento specifico per i settori farmaceutico e biotecnologico ha aiutato queste aziende a costruire una posizione solida.
 

• L'aumento della concorrenza è guidato da aspettative di prestazioni più elevate, normative più rigorose da parte di GDP e FDA e la spinta verso imballaggi a catena del freddo incredibilmente affidabili in Nord America, Europa e Asia.
   

Materiali per imballaggi a controllo termico: aziende del mercato:

Le principali aziende di materiali per imballaggi a controllo termico sono:

• Sonoco ThermoSafe: Sonoco ThermoSafe è il principale fornitore di protezione termica passiva ad alte prestazioni, specializzato nella realizzazione di spedizioni per biopharma e trial clinici. La sua attenzione alla sostenibilità, ai sistemi riutilizzabili e ai protocolli di qualificazione globale lo rende un leader nella logistica sanitaria regolamentata nei mercati in crescita.
   
• Pelican BioThermal: Pelican è un produttore di prodotti a controllo termico durevoli e riutilizzabili, specializzato in spedizioni parcellari e in massa nella catena del freddo e dell'ultrafreddo. La sua vasta rete internazionale e la compatibilità con i principali programmi di vaccini e biotecnologie lo rendono sempre più visibile e adottato nei settori sanitari.
   
• Cold Chain Technologies: CCT è rinomata per essere il fornitore di soluzioni modulari e pre-qualificate che offre pacchetti su misura e capacità di monitoraggio in tempo reale per le esigenze in continua evoluzione dei produttori di farmaci, delle compagnie di trasporto e degli sponsor di trial clinici.
   
• Va-Q-Tec AG: Va-Q-Tec utilizza l'isolamento a vuoto proprietario e i PCM per fornire la soluzione termica ottimale per il trasporto di prodotti in contenitori e imballaggi a temperatura controllata. I suoi prodotti sono ampiamente utilizzati nella catena del freddo farmaceutico, ma ora trovano un uso più ampio nella logistica di diagnostica e campioni biologici.
   
• Sofrigam SA Ltd.: Sofrigam fornisce scatole di raffreddamento passivo ad alto valore per il trasporto farmaceutico e sistemi isolati che soddisfano lo standard internazionale GDP. La sua flessibilità di progettazione e la capacità di conformità la rendono un fornitore di scelta quando si tratta di progettare il pacchetto della catena del freddo giusto.
   

Notizie sul mercato dei materiali per imballaggi a controllo termico

• Nel giugno 2025, Cryopak ha lanciato il NexBlu Cube 10, un trasportatore universale a controllo termico progettato in due versioni, standard EPS e sostenibile GPS, in grado di fornire 96 ore di protezione termica, ottimizzato per la qualificazione ISTA 7D/7E di giugno 2025.
   
• Ad aprile 2025, Sonoco ha venduto il suo Thermoformed & Flexibles Packaging (TFP) a Toppan Holdings Inc. per circa 1,8 miliardi di USD, con circa 4.500 dipendenti trasferiti all'azienda come parte della transazione.
   
• A marzo 2025, Cold Chain Technologies (CCT) ha acquisito Global Cold Chain Solutions (GCCS), il che la renderà più forte nella catena del freddo passivo e le permetterà di espandere ulteriormente le sue strutture di produzione in Australia/India per catturare meglio il mercato delle scienze della vita in Asia-Pacifico.
   
• A dicembre 2024, Peli BioThrema ha annunciato la sua presenza alla LogiPharma US 2025 a Boston per presentare le sue recenti tecnologie di imballaggio a controllo termico, come i suoi sistemi riutilizzabili e le soluzioni basate su Internet of Things.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato dei materiali per imballaggi a controllo termico include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Milioni) e volume (Tonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di materiale

• Materiali isolanti
• Materiali a cambiamento di fase (PCM)
• Fluido refrigerante e agenti di raffreddamento
• Sensori intelligenti e dispositivi di monitoraggio

Mercato, per tipo di prodotto

• Trasportatori e contenitori isolati
• Soluzioni personalizzate e speciali
• Imballaggi refrigerati e surgelati

Mercato, per applicazione

• Farmaceutica e scienze della vita
• Alimentare e bevande
• Prodotti chimici e beni industriali
• Altre applicazioni

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina 
• Medio Oriente e Africa
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e Africa