Dimensioni del mercato della tecnologia fiscale - Per componente, per imposta, per dimensione dell organizzazione, per modalità di distribuzione, per applicazione, per utilizzo finale, previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato della tecnologia fiscale

La dimensione globale del mercato delle tecnologie fiscali è stata valutata a 17,5 miliardi di dollari nel 2024. Il mercato dovrebbe crescere da 19,4 miliardi di USD nel 2025 a 54,3 miliardi di USD nel 2034, a un CAGR del 12,1%.

• L'industria delle tecnologie fiscali sta crescendo costantemente a causa di un maggiore interesse per strumenti di compliance e reporting più veloci, precisi e automatizzati. Poiché la regolamentazione fiscale cresce più complicata e le aziende continuano ad espandere le loro operazioni a livello globale, la tradizionale conformità fiscale e il metodo di reporting di fare calcoli fiscali e manuali di deposito sta diventando insufficiente.
• Per essere competitivi, le organizzazioni stanno scegliendo di passare alla tecnologia cloud più intelligente che sfrutta la tecnologia come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per automatizzare l'intero spettro della conformità fiscale e la segnalazione dal calcolo al deposito di audit. In generale, la nuova tecnologia minimizza l'errore umano, aiuta le organizzazioni a rimanere conformi e abbassa il rischio.
• Una delle dinamiche rilevanti sul mercato è la transizione verso piattaforme di automazione fiscale basate su cloud. Queste soluzioni stanno diventando essenziali per le imprese medie e grandi, nonché per le imprese contabili. I vantaggi delle piattaforme di automazione fiscale includono il trattamento dei dati on-demand, l'integrazione con ERP e sistemi contabili, e la capacità di gestire la conformità in più regioni.
• Poiché le leggi fiscali cambiano nel tradizionale processo di compliance fiscale e di reporting, le piattaforme di automazione fiscale aiutano a liberare i flussi di lavoro fiscali di tempo/trasforma e a mantenere le imprese in vista delle modifiche normative. Per esempio, Thomson Reuters ha accettato di acquisire SafeSend su un accordo di 600 milioni di dollari. Thomson Reuters integrerà le soluzioni di automazione fiscale di SafeSend per aiutare i professionisti fiscali a migliorare l'efficienza, in particolare perché gli Stati Uniti affrontano una carenza di professionisti fiscali. L'acquisizione di SafeSend di Thomson Reuters dà loro forza nel mercato delle tecnologie fiscali.
• La pandemica COVID-19 ha portato ad un'esplosione di utilizzo delle tecnologie fiscali nell'e-commerce. Prima di COVID-19, la norma per il lavoro di tecnologia fiscale era principalmente on-premises. Il 13% delle organizzazioni è diminuito, in termini di carichi di lavoro on-premises, post-COVID. Allo stesso modo, il 50% delle organizzazioni sono in processo, e lo sforzo di levare la tecnologia fiscale in portare on-demand e su sistemi cloud.
• Alcune delle caratteristiche principali che si concentrano sono la capacità di registrarsi per le imposte nei nuovi territori (67%) e gestire le imposte nazionali e straniere su una singola piattaforma (65%). Questi sviluppi rappresentano l'affidamento emergente sui sistemi di compliance fiscale globali semplificati post-COVID.
• Il Nord America rimane il più grande mercato delle tecnologie fiscali nel 2024, anche se le leggi fiscali saranno sempre più noiose, insieme a molti strumenti di conformità digitale utilizzati, in Nord America. La regione Asia-Pacifico è il mercato in crescita più veloce, grazie all'espansione delle economie e alle leggi fiscali sempre più complesse che porteranno sempre opportunità e sfide.
• Nel 2025, le piattaforme digitali in Giappone saranno tenute a raccogliere l'IVA (imposta sul valore aggiunto) dove tali piattaforme forniscono servizi B2C in entrata da fornitori non residenti con vendite imponibili superiori a 10 milioni di JPY (circa USD 65.000) per periodo. Questo è un chiaro segnale di come i governi stanno assumendo l'applicazione digitale delle imposte e l'imperativo tecnologico per le imprese di rimanere compiacente.

Tendenze del mercato delle tecnologie fiscali

• Il paesaggio delle tecnologie fiscali sta cambiando rapidamente, e l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico sono ora componenti chiave che le aziende implementeranno processi fiscali. Questi sono strumenti avanzati che permettono alle aziende di aiutare le imprese a rispettare le mutevoli normative in materia di obblighi fiscali, ottenere informazioni analitiche in tempo reale per affrontare le questioni aziendali sui loro dati finanziari e ridurre massicciamente il lavoro manuale richiesto nei depositi fiscali.
• Come le aziende che intendono espandere le loro attività a livello internazionale, le piattaforme fiscali per la tecnologia fiscale stanno rispondendo affrontando questioni transfrontaliere sempre più complesse, come il trasferimento dei prezzi, il mantenimento delle tasse e la conformità dei trattati. Ad esempio, nel marzo 2023, Xero ha collaborato con Parolla per affrontare un'opportunità per le imprese irlandesi per archiviare facilmente i ritorni IVA3 e elaborare i pagamenti SEPA attraverso la piattaforma Xero. Questo tipo di collaborazione è particolarmente utile per le piccole e medie imprese per contribuire a ridurre gli obblighi di conformità associati alle imposte e a togliere le tasse dai loro sistemi principali.
• Le soluzioni fiscali basate sul cloud stanno rapidamente diventando la norma. La loro scalabilità, gli aggiornamenti automatici e la facile integrazione con altri strumenti di business sono altamente attraente per i dipartimenti fiscali. Inoltre, la capacità di avere rapporti fiscali in tempo reale e la conformità sta diventando più critica data la tendenza dei governi di tutto il mondo che richiedono il deposito digitale e live. Inoltre, l'accessibilità del cloud consente ai team fiscali di collaborare da posizioni remote e gestire gli obblighi in più autorità, una funzione auspicabile per le aziende operative a livello globale.
• Nel gennaio 2025, Wolters Kluwer aggiunse lo strumento di ricerca AI-powered alla sua piattaforma canadese CCH iFirm, dando ai professionisti fiscali l'accesso veloce, in doppia lingua alle informazioni fiscali attuali che migliorarono il servizio che l'azienda avrebbe potuto fornire ai suoi clienti fiscali. Esso mette in evidenza quanto l'industria fiscale sta abbracciando soluzioni intelligenti, connesse e basate su cloud.
• La tecnologia blockchain ha il potenziale di essere altamente efficace nel migliorare la trasparenza fiscale, migliorare i percorsi di audit e combattere le frodi fiscali. In entrambi i settori del governo e delle imprese, vengono utilizzate valutazioni delle capacità di registro immutabili di blockchain per consentire la verifica e la conformità delle transazioni in tempo reale, soprattutto nei settori con complicate catene di approvvigionamento o quando si tratta di beni digitali.
• Nel 2024, l'Estonen Tax and Customs Board costruito sulla sua infrastruttura blockchain e implementato una soluzione di monitoraggio in tempo reale per le transazioni B2B per garantire la conformità IVA. Essa ha fornito l'assicurazione che le passività IVA sono state registrate e riportate correttamente e ha comportato meno opportunità di attività fraudolente e controlli più facili. L'approccio innovativo dell'Estonia ha costretto alcuni altri Stati membri dell'UE a iniziare a cercare iniziative simili nell'ambito delle loro trasformazioni fiscali digitali.
• I paesi in tutto il mondo richiedono controlli obbligatori di fatturazione e continua delle transazioni (CTC) per raccogliere le imposte in tempo reale e ridurre l'evasione fiscale. Ciò significa che le aziende devono inviare i dati delle fatture delle autorità fiscali in tempo reale o subito dopo l'emissione della fattura, quindi le piattaforme fiscali devono avere capacità di reporting in tempo reale.
• Nel 2023, le autorità francesi hanno delineato i piani per introdurre la fatturazione obbligatoria e l'e-reporting per tutte le transazioni B2B nazionali che attuano dal luglio 2024. Questo cambiamento legislativo ha spinto l'innovazione nello spazio fiscale francese e ha spinto aziende come SAP, Sovos e Avalara a fornire soluzioni conformi che rispettano i formati di fatturazione francese Factur-X e protocolli per la trasmissione in tempo reale dei dati. Le soluzioni facilitano il rispetto di una legislazione complicata e spesso in evoluzione, consentendo alle imprese di operare in modo efficace.

Analisi del mercato delle tecnologie fiscali

Sulla base del componente, il mercato delle tecnologie fiscali è diviso in soluzioni e servizi. Il segmento di soluzione ha dominato la contabilità di mercato di circa il 65% nel 2024 e si prevede di crescere a un CAGR dell'11% fino al 2034.

• Il mercato delle tecnologie fiscali è posizionato per una crescita significativa nel segmento delle soluzioni principalmente a causa di intelligenza artificiale, flussi di lavoro avanzati di automazione, conformità in tempo reale e una capacità di analisi progettata per facilitare la pianificazione fiscale più intelligente. Con la crescente complessità delle leggi fiscali e dei cambiamenti in queste leggi da una giurisdizione all'altra, le imprese dipenderanno sempre più da software intelligente per assisterle nel mantenere la conformità e ridurre il rischio di errori.
• Molte aziende si stanno muovendo verso piattaforme consolidate e basate su cloud che hanno tutto ciò che riguarda le imposte come preparazione, conformità, reporting in un unico strumento di sistema. Questi strumenti moderni possono rapidamente tirare in dati, documentazione di preriempimento e identificare potenziali problemi al punto di utilizzo basato sulla legge fiscale corrente. Questo consolida l'operazione fiscale, consentendo ai team fiscali di ridurre l'importo del lavoro manuale riducendo al contempo il rischio di errori che potrebbero causare ritardi o sanzioni.
• Ad esempio, Ingram Micro è uno dei più grandi distributori di tecnologia dell'informazione nel mondo, e hanno cambiato da sistemi fiscali legacy a Vertex Indirect Tax O Series, integrato con SAP S/4HANA. Essendo una piattaforma cloud-based liscia per verificare, tutte le fonti di dati ERP sono state consolidate per il calcolo fiscale. Mentre in media impiegava una o due settimane per implementare una nuova categoria fiscale, è stato ridotto a una o due ore. Inoltre, il sistema ha consentito la scalabilità della distribuzione globale garantendo una migliore conformità attraverso controlli più forti e garanzie automatizzate.
• Il segmento di servizio cresce più del 13% CAGR dal 2025-2034. Il segmento Service è vitale per le aziende che operano in una complessa normativa fiscale, dato che fornisce l'identificazione tra tecnologia e amministrazione fiscale reale. Con l'aumento della tecnologia e la digitalizzazione, la domanda di segmento Service continua a crescere, soprattutto per le PMI e le multinazionali che cercano soluzioni fiscali automatizzate che siano proattive piuttosto che reattive e che abbiano una ricerca e un'analisi di esperti derivati.
• Nello specifico per i servizi gestiti nel segmento di servizio della domanda fiscale sta crescendo in quanto le aziende necessarie per scaricare alcuni dei carichi fiscali interni e segnalati attraverso l'uso di analisi e reporting fiscale AI.

Sulla base dell'imposta, il mercato delle tecnologie fiscali è classificato in diretto gestione fiscale, gestione fiscale, gestione fiscale internazionale. Il segmento fiscale diretto domina il mercato con una quota del 30% nel 2024, e il segmento dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre l'11,3% dal 2025 al 2034.

• Le opzioni cloud per la gestione delle imposte dirette stanno diventando sempre più la scelta migliore in pratica a causa della loro scalabilità, aggiornamenti automatici incorporati e complessi requisiti fiscali multi-giurisdizionali quando si calcola la dimensione di un'organizzazione. Inoltre, le soluzioni cloud consentono alle organizzazioni di fare calcoli fiscali regolari in tempo reale, verificare la conformità attraverso la revisione basata su AI e integrare i portali nei loro sistemi come ERP, payroll e contabilità per supportare ulteriormente la connettività nella gestione fiscale.
• Le piattaforme fiscali dirette abilitate al cloud sono state preziose per le organizzazioni con operazioni internazionali perché consentono al processo decisionale di avere luogo più velocemente di quanto avrebbe normalmente. La piattaforma tributaria diretta abilitata al cloud offre anche flessibilità operativa necessaria per adattarsi alle mutevoli normative fiscali e consente una posizione centralizzata per le organizzazioni, una ridotta manutenzione IT e una migliore affidabilità del sistema.
• Nel maggio 2025, Thomson Reuters ha aggiornato la sua piattaforma ONESOURCE per includere le funzionalità di cloud-native Direct Tax Management, consentendo ai clienti di automatizzare tutto, dalla preparazione al reso fiscale alla conformità e alla segnalazione. Questo cambiamento rappresenta una tendenza più grande in tutto il settore verso ecosistemi più collegati, API-first che semplificano l'amministrazione fiscale diretta in modo che le imprese possano diventare più efficaci in un rapido cambiamento, e più complicate imposte globali.
• Il segmento di gestione fiscale indiretta si concentra sulla conformità automatizzata e semplificata per IVA, GST, imposta sulle vendite e altre imposte sui consumi attraverso le giurisdizioni. Il segmento di gestione fiscale indiretta è stimato in oltre 7 miliardi di dollari nel 2024.
• L'introduzione di mandati di fatturazione elettronica, report in tempo reale e e-commerce transfrontaliero significa che le aziende si stanno rivolgendo a più motori fiscali guidati dall'IA, soluzioni integrate ERP e basate su cloud per la gestione di tassi complessi, esenzioni o archiviazione.
• Questo segmento ha visto una crescita eccezionale in linea con la digitalizzazione delle autorità fiscali a livello globale in quanto le aziende stanno riducendo il loro potenziale per errori manuali e rischi di audit, e migliorare le efficienze in un ambiente di vendita al dettaglio, produzione e SaaS.

Sulla base della modalità di distribuzione, il mercato delle tecnologie fiscali è diviso in cloud-based, on-premises e ibrido. Il segmento cloud-based ha dominato la contabilità di mercato per 10 miliardi di dollari nel 2024.

• Le piattaforme fiscali basate su cloud stanno rapidamente diventando la scelta migliore per molte organizzazioni a causa della loro scalabilità, capacità di aggiornamento automatico e la loro capacità di gestire la conformità in più giurisdizioni. Le piattaforme fiscali basate su cloud hanno anche un'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi contabili di un'organizzazione, le soluzioni software di pianificazione delle risorse aziendali ERP e i sistemi di gestione dei documenti che forniscono l'elaborazione dei dati fiscali in tempo reale, la reportistica basata su AI e un'azienda accurata e veloce.
• Gli strumenti fiscali cloud-native sono strategicamente attraenti verso le aziende con una presenza globale. Questi strumenti consentono ai team remoti di collaborare più facilmente, rispondere a cambiamenti normativi in continua evoluzione e prendere decisioni più velocemente affidandosi ai dati. La capacità di cloud consente facilmente la gestione centralizzata dei processi fiscali con un supporto di risorse IT limitato, un uptime di sistema più coerente e una manutenzione IT meno rigorosa rispetto ai sistemi pre-cloud.
• Un recente esempio dello spostamento verso API-first cloud è stato visto nel novembre 2024, quando il Max Channel Manager di STAAH è stato reso disponibile in Oracle Cloud Marketplace. Questa integrazione consente alle aziende di ospitalità di ottimizzare completamente i flussi di lavoro fiscali attraverso Oracle Cloud Infrastructure (OCI) con altri come OPERA Cloud e OHIP. Evidenzia il passaggio agli ecosistemi cloud collegati, API-first che offrono una maggiore efficienza e flessibilità per la gestione fiscale in un mondo di materiali veloci.

Sulla base delle dimensioni organizzative, il mercato delle tecnologie fiscali è diviso in grandi imprese, piccole e medie imprese (PMI), e singoli contribuenti e professionisti. Il segmento delle grandi imprese ha dominato la contabilità di mercato per 8 miliardi di dollari nel 2024.

• Le aziende globali come Amazon, Microsoft e GE utilizzano piattaforme di gestione fiscale centralizzate basate su dati per aiutare a standardizzare gli approcci dalla giurisdizione alla giurisdizione, evitare i rischi di audit e mantenere il passo con il quadro fiscale globale in continua evoluzione. Chiaramente, le aziende come Amazon, Microsoft e GE affrontano anche le loro rispettive sfide che non sono del tutto limitate al cambiamento degli ambienti normativi in quanto ci sono anche implicazioni relative alla tassazione transfrontaliera e alla necessità di gestire sempre crescenti requisiti digitali come la reportistica in tempo reale e la fatturazione elettronica.
• Le grandi organizzazioni hanno budget più grandi e una squadra fiscale interna. Di conseguenza, spesso utilizzano le tecnologie prima se confrontando tutti i progressi tecnologici da blockchain ha permesso IVA e GST, la conformità fiscale basata su cloud, i motori fiscali abilitati all'AI e l'analisi predittiva, che aiuteranno le organizzazioni a semplificare le operazioni, migliorare l'accuratezza e migliorare il processo decisionale in un ambiente fiscale in rapida evoluzione.
• Ad esempio, KPMG, lavorando con Microsoft ha rilasciato il “Digital Gateway”; una piattaforma SaaS cloud-native creata utilizzando Microsoft Azure, per fornire alle grandi organizzazioni una visibilità in tempo reale dei loro dati fiscali e finanziari in oltre 140 giurisdizioni. La piattaforma integra tecnologie avanzate, tra cui intelligenza artificiale, machine learning e analisi predittiva per ottimizzare le operazioni fiscali globali.

Gli Stati Uniti hanno dominato il mercato delle tecnologie fiscali del Nord America con circa l'80% delle quote e delle entrate di 6,2 miliardi di dollari nel 2024.

• Il mercato americano sta prosperando con cambiamenti demografici a un'economia sempre più digitalizzata e partnership per i principali fornitori di tecnologie fiscali come Intuit, Thomson Reuters e Avalara. Ciò è evidente dalla progressione delle capacità di conformità basate su cloud e dei motori di conformità fiscale AI.
• La politica pubblica di e-filing federale, digitalizzazione diffusa in tutti i settori, e la crescente disponibilità di soluzioni fiscali a basso codice e senza codice per minimizzare i consumi IT e migliorare la velocità di distribuzione e integrazione delle imposte nelle funzioni aziendali stanno aiutando la crescita del carburante.
• La crescita del mercato delle tecnologie fiscali è in aumento a causa di partnership società tecnologiche, istituzioni accademiche e società di contabilità hanno stabilito con l'intento di upskilling talento fiscale. Il talento fiscale crescente fa parte del movimento più grande verso la trasformazione digitale in finanza attraverso il paesaggio delle organizzazioni aziendali. Le organizzazioni, grandi e piccole, sono motivate dalla carenza di talenti nella consulenza fiscale e dal crescente rischio di esposizione all'audit fiscale, portando agli investimenti nei flussi di lavoro fiscali automatizzati con l'AI, e il monitoraggio della conformità fiscale in una capacità in tempo reale, così come le imposte integrate nei sistemi di finanziamento ERP per le imprese.

Le previsioni suggeriscono che dal 2025-2034, il mercato fiscale del Regno Unito crescerà enormemente.

• Il Regno Unito ha un forte potenziale di crescita nel mercato delle tecnologie fiscali dal 2025 al 2034. Si sta anche guadagnando di più in Europa per l'adozione delle tecnologie fiscali e l'innovazione delle tecnologie fiscali, principalmente a causa di una forte economia digitale integrata da supporto alla spinta normativa. Nel 2024 l'Europa ha rappresentato la seconda quota di mercato globale, con un tasso di crescita annuale del 17,5% (CAGR).
• L'enorme quantità di crescita all'interno della regione è costituita da nuovi obblighi di conformità transfrontalieri, fatture digitali obbligatorie e la continua digitalizzazione dell'IVA. Nel Regno Unito, l'iniziativa "Making Tax Digital" (MTD) del governo ha mandato sistemi fiscali digitali per un'intera gamma di aziende, aumentando ulteriormente la domanda di piattaforme cloud-native e soluzioni di automazione per la segnalazione. HMRC ha anche avviato un progetto pilota nazionale, con le startup fintech, per aumentare l'adozione soprattutto da piccole e medie imprese lanciate nel giugno 2024.
• La Germania e la Francia stanno rapidamente raggiungendo l'aumento dell'adozione dei sistemi fiscali per la fatturazione elettronica e l'AI. In alcuni paesi, tra cui la Svezia, la Polonia e i Paesi Bassi, nuove normative sulla privacy dei dati come il GDPR, e la richiesta di una maggiore conformità fiscale all'e-commerce, continua ad aprire nuove opportunità per i fornitori di tecnologie fiscali.

Il mercato delle tecnologie fiscali in Cina dovrebbe vedere la crescita durante il periodo di previsione dal 2025 al 2034.

• Il mercato delle soluzioni automatizzate di compliance fiscale in Cina è in rapida crescita, in quanto le aziende si trovano di fronte all'accelerazione della necessità di rispettare le forme di commercio di informazioni e transazioni pesanti. Il mercato delle tecnologie fiscali si sta espandendo, in quanto il numero di imprese nazionali formali continua ad aumentare, la regolamentazione formale riconosce quanto complesso il codice fiscale sta diventando, attraverso i singoli codici operativi, l'imposta sul valore aggiunto (VAT), la tassa sui servizi digitali, l'e-commerce transfrontaliero, l'aumento dell'applicazione delle normative e l'aumento della consapevolezza dei consumatori.
• Ogni azienda è sotto pressione per avere una capacità di gestione fiscale in atto, in quanto i processi manuali non sono scalabili per abbinare il volume e la velocità di movimento a transazioni completamente digitali e operazioni di finanza cloud.
• Lo spostamento normativo di un'architettura fiscale completamente digitale è rafforzato dalle iniziative politiche che stanno dietro ad un'agenda come "Cina digitale", così come il "Golden Tax System Phase III", utilizzato per rafforzare l'agenda dietro le aziende che adottano motori fiscali AI-laden, soluzioni di fatturazione e tecnologia di reporting in tempo reale, che calcola passività fiscali, compensa le discrepanze apparenti e si presenta in tempo.
• Allo stesso tempo, c'è una crescente adozione di piattaforme di pagamento mobili-first come WeChat Pay, Alipay, JD Finance che genera un'esplosione di dati linea-narrativi di transazione, in quanto le aziende possono utilizzare soluzioni di tecnologia fiscale, per utilizzare i dati per estrarre più approfondimenti e segmentazione dei loro dati di transazione e rappresenta il potenziale di report automatizzati e operativi entro limiti normativi.
• Ad esempio, l'India ha uno dei più grandi mercati emergenti per la tecnologia fiscale. La Goods and Services Tax Network (GSTN) sta rivoluzionando l'efficienza della raccolta fiscale indiretta digitale. L'India ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica per le transazioni B2B; convalida in tempo reale delle fatture e riconciliazione periodica che stanno guidando le aziende verso l'adozione di piattaforme fiscali basate su cloud e basate su AI. L'India ha oltre 13 milioni di GST registrati contribuenti e un ecosistema in espansione di API, giocatori fintech per supportare transazioni chiave più grandi e complesse. Con altre sfide da affrontare, la crescita in questo settore continuerà in India.
• Singapore è considerato un campione regionale nella digitalizzazione fiscale. L'Autorità delle Entrate Inland di Singapore (IRAS) fornisce una vasta gamma di servizi fiscali digitali attraverso la sua piattaforma IRAS e-Services, che consente agli individui e alle entità di archiviare rendimenti, effettuare pagamenti e comunicare digitalmente con il minor numero di coinvolgimento umano possibile. L'uso di API (interfaccia di programmazione delle applicazioni) consente alle aziende di automatizzare le presentazioni fiscali dai loro sistemi contabili e finanziari direttamente.

Il mercato delle tecnologie fiscali in Brasile è destinato a sperimentare la crescita durante il periodo previsto dal 2025 al 2034.

• Le diverse imposte a livello federale/stato/locale hanno reso complesso il sistema fiscale, assistendo alla non conformità fiscale da parte delle imprese. Per navigare con questo complesso scenario del mondo fiscale, le aziende sono alla ricerca di soluzioni fiscali automatizzate. La domanda di tecnologia software intelligente e basata su regole sta aumentando che può automatizzare i file in tempo reale, la disponibilità di audit e la segnalazione attraverso più autorità.
• Questa domanda di conformità fiscale automatizzata è favorita dall'evoluzione digitale dell'economia brasiliana, insieme ad un continuo discorso di riforma fiscale. Le aziende investono anche in infrastrutture digitali prima del grande evento, COP30, a Belém nel 2025, e utilizzando strumenti fiscali automatizzati per la minimizzazione della conformità dello sforzo manuale, riducendo così l'opportunità di sanzioni.
• Gli strumenti fiscali sono creati a fianco dei pagamenti digitali brasiliani e delle industrie di e-commerce per consentire la visione in tempo reale delle passività fiscali, delle esenzioni e delle normative specifiche del settore da parte delle aziende-l'esatta libertà che richiedono di rimanere conformi in questo ambiente rapidamente divergente. Ad esempio, Nell'aprile 2024, una piattaforma di contabilità basata su San Paolo, Contabilizei, ha lanciato un motore fiscale AI di successo che è stato costruito per microbusiness e freelance. Il motore fiscale ha una preziosa interfaccia mobile che consente agli utenti di completare facilmente le loro richieste fiscali, calcola automaticamente le tasse che devono e automaticamente contrassegna gli errori nella loro classificazione.
• Per esempio, in Argentina l'utilizzo delle tecnologie fiscali è accelerato a causa di cambiamenti derivanti dalle molte imposte nazionali e provinciali che si trovano ad affrontare le imprese del paese. Il governo argentino promuove iniziative fiscali di e-filing e fatturazione tramite l'Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) e sta spingendo le imprese verso il cloud per la conformità fiscale per migliorare l'accuratezza e ridurre i requisiti amministrativi.
• In Messico, la digitalizzazione fiscale è guidata da un requisito di conformità che tutte le aziende del paese adottano il sistema di fatturazione elettronica Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), che richiede alle aziende di garantire la conformità fiscale è incorporato nel proprio software di contabilità. Poiché le imprese in Messico si sono sempre più rivolte a motori fiscali automatizzati e a strumenti di reportistica e di analisi in tempo reale per adempiere agli obblighi fiscali regolamentari, possono diventare pronte per gli audit come parte di una strategia più ampia per aumentare la conformità fiscale e garantire la conformità fiscale per combattere l'evasione fiscale e la trasparenza.

Il mercato delle tecnologie fiscali degli Emirati Arabi Uniti dovrebbe crescere tra il 2025 e il 2034, guidato dall’espansione del paesaggio fiscale del paese e dall’agenda della trasformazione digitale.

• L'imposta aziendale contemporanea e la conformità attualmente hanno per l'IVA oltre agli scopi degli Emirati Arabi Uniti di sviluppare la sua economia come parte di Vision 2040, mentre per diversificare l'economia con la recente Dubai Economic Agenda D33 sta creando una forte spinta per piattaforme fiscali intelligenti per gli Emirati Arabi Uniti.
• Gli Emirati Arabi Uniti si svilupperebbero in un centro globale per le imprese, considerando che quasi ogni tipo di business nel commercio e nella finanza sta adottando soluzioni fiscali AI basate sulla capacità di fare calcoli in tempo reale, reporting accurato e preparazione semplificata dei ritorni; sia locale che internazionale.
• Il governo degli Emirati Arabi Uniti è impegnato in città intelligenti e ha un supporto significativo per la creazione di un ecosistema cloud e mobile robusto che supporta la rapida implementazione delle nuove tecnologie fiscali. Le aziende si stanno muovendo verso i motori fiscali basati su cloud, implementando soluzioni di fatturazione elettronica e altre soluzioni digitali che forniscono audit e analisi in tempo reale per supportare il loro business, stanno cambiando le normative e sono alla ricerca di efficienza.
• Nel dicembre 2024, un'organizzazione multinazionale che fa affari fuori Dubai sta implementando una piattaforma di compliance fiscale aziendale utilizzando il software Thomson Reuters in tutte le loro controllate, e sarà completamente integrato in tutta l'organizzazione. La nuova piattaforma di compliance fiscale calcola automaticamente l'imposta, estrae i dati rilevanti dai sistemi ERP multipli O utilizzando l'IA per la modellazione predittiva di un migliore processo decisionale, fornisce complessità operative complete per le loro grandi esigenze aziendali complesse.
• L'Arabia Saudita sta evolvendo il suo ecosistema di tecnologia fiscale allineato al piano di trasformazione economica della Vision 2030 saudita. Dopo aver implementato l'IVA e l'introduzione delle imposte aziendali, le aziende in Arabia Saudita si stanno potenziando con soluzioni di compliance fiscale basate sul cloud e strumenti di reporting basati su AI che aiuteranno le aziende a migliorare i processi con aspettative più normative per le economie digitalizzate.
• Con gli investimenti in infrastrutture digitali e la digitalizzazione degli ambienti normativi, più aziende stanno ora automatizzando i processi fiscali e di conformità consentendo maggiori possibilità di errore e maggiore trasparenza.

Quota del mercato delle tecnologie fiscali

Le prime 7 aziende del mercato sono Intuit, Microsoft, PwC, Thomson Reuters, Vertex, Oracle e SAP SE. Queste aziende detengono circa il 16% della quota di mercato nel 2024.

• Intuit, noto per TurboTax e QuickBooks, ha un forte potenziale di rimanere leader dei mercati fiscali aziendali personali e piccoli con le loro piattaforme cloud facili da usare. Recentemente, ha spostato la sua attenzione all'automazione, che incorpora l'apprendimento automatico per aiutare gli utenti a preparare le tasse e rispondere a cambiamenti locali, statali e internazionali nelle normative. Le piattaforme di Intuit sono molto grandi per piccole imprese, start-up e appaltatori indipendenti.
• Microsoft offre strumenti di analisi fiscale e di conformità come parte di Microsoft Dynamics 365. Lo stato delle imposte indirette, permettendo alle aziende multinazionali di gestire le imposte come IVA/GST e imposta sulle vendite nell'ambito della conformità, è migliorato grazie alla capacità di tale applicazione di consentire la conformità in tempo reale e in diversi paesi. Il valore di Microsoft sta prendendo le sue competenze ERP ed estendendo le loro capacità con i motori fiscali e l'IA per produrre un'esperienza senza attrito.
• PwC ha sviluppato offerte di tecnologia fiscale a livello aziendale che combinano potenti tecnologie digitali con capacità di pratica fiscale approfondite. PwC offre strumenti proprietari per la valutazione del rischio, la reportistica automatizzata e la conformità in un contesto globale per i clienti multinazionali che si occupano di rapporti fiscali OCSE, BEPS e ESG.
• Thomson Reuters è ancora grande nella tecnologia fiscale aziendale, e offre ancora ONESOURCE, Checkpoint, e altri per aiutare qualsiasi impresa con e-filing, trasferire la documentazione dei prezzi, la difesa dell'audit o la pianificazione fiscale. Thomson Reuters acquisì in particolare SafeSend per 600 milioni di dollari nel gennaio 2025 e ampliò le loro capacità per includere la collaborazione con i clienti e la consegna automatizzata delle tasse.
• Vertex aiuta le aziende a automatizzare le vendite di calcolo, l'uso e le imposte sul valore aggiunto, in diversi mercati. Le soluzioni Vertex sono integrate in sistemi core ERP come SAP, Oracle e Microsoft, che portano alla popolarità tra imprese di e-commerce, retail e manifatturiere che devono considerare la tassabilità dei prodotti complessi e le regole giurisdizionali.
• Oracle ha una vasta gamma di software enterprise che offre la gestione fiscale integrata in sistemi Oracle Fusion Cloud ERP e OPERA. Oracle fornisce soluzioni fiscali alle grandi organizzazioni per automatizzare i processi fiscali indiretti, gestire il provisioning fiscale e la conformità, utilizzando i sistemi finanziari esistenti. Oracle si differenzia attraverso la fornitura di soluzioni scalabili per le aziende globali con ampi dipartimenti fiscali integrati e la capacità di soddisfare i requisiti di supervisione finanziaria e di verificabilità.
• SAP SE è un fornitore leader della tecnologia aziendale con caratteristiche fiscali nelle piattaforme SAP S/4HANA e SAP Analytics Cloud. SAP consente alle aziende di rispettare gli obblighi fiscali indipendentemente dall'industria, attraverso la conformità fiscale integrata, analisi e reporting. SAP offre una pianificazione fiscale proattiva, un rilevamento anticipato delle questioni relative alle imposte con l'AI e l'apprendimento automatico e può connettersi in tempo reale con le autorità fiscali e altre agenzie di regolamentazione in tutto il mondo.

Società di mercato della tecnologia fiscale

I principali attori operanti nel settore delle tecnologie fiscali includono:

• Intuito
• Microsoft
• Oracle
• PwC
• Ryan.
• SAP
• Thomson Reuters
• Vertex
• Wolters Kluwer
• Intuit ha fatto il suo marchio nel settore offrendo i loro strumenti di preparazione fiscale, Turbo Tax e QuickBooks per le piccole imprese e singoli contribuenti. Microsoft non fornisce soluzioni fiscali indipendentemente. Fornisce infrastrutture cloud, business intelligence e sistemi ERP che sono integrati con software fiscale.
• Oracle si concentra sulle esigenze delle grandi imprese e offre sofisticate capacità di reporting fiscale e di conformità attraverso il suo ERP Cloud, per aiutare le aziende a operare con le soluzioni fiscali appropriate nel loro complesso ambiente fiscale. PwC utilizza le sue competenze per le capacità di consulenza fiscale innovative. PwC offre servizi di automazione e AI che aiutano le aziende a modernizzare le loro funzioni fiscali. Ryan è specializzato in soluzioni fiscali aziendali progettate per semplificare il recupero delle imposte sul reddito, facilitare la conformità delle imposte sulla proprietà e gestire le imposte sulle vendite.
• SAP è unico fornendo report fiscali in tempo reale e automazione con strumenti di conformità globali all'interno di un ecosistema ERP più ampio. Nel frattempo, Thomson Reuters sono ben consolidati nel mercato e le loro piattaforme ONESOURCE e UltraTax CS offrono principalmente la conformità basata sul cloud, l'e-filing e gli aggiornamenti tempestivi per aziende e professionisti fiscali.
• Vertex si concentra sull'automazione di imposte indirette come le vendite e le tasse IVA e la facile integrazione con molti dei principali sistemi ERP, mentre Wolters Kluwer ha una vasta gamma di prodotti software contabili e fiscali sotto il suo marchio CCH, fornendo alle aziende e ai team fiscali aziendali funzionalità avanzate di conformità e funzionalità cloud-first. Insieme queste aziende stanno innovando la tecnologia fiscale per migliorare l'accuratezza, aumentare l'efficienza e mantenere le organizzazioni conformi tra le normative in evoluzione.

Notizie sull'industria della tecnologia fiscale

• Nel marzo 2025, l'IRS ha fatto una sostanziale riduzione del personale di controllo e di supporto, eliminando oltre 11.000 dipendenti circa l'11% della forza lavoro. Questo cutback significa che le autorità fiscali contatteranno più imprese e che le imprese gestiranno la propria conformità e reportistica attraverso la tecnologia fiscale. Con pochi dipendenti dell'IRS disponibili, gli audit e le indagini probabilmente richiederanno più tempo che sta mettendo pressione sulle banche e sulle aziende per mantenere record accurati e automatizzati. C'è una domanda significativamente maggiore per la tecnologia fiscale basata su AI che assicura la conformità come si verifica e riduce l'affidabilità sulle conoscenze fiscali manuali.
• Nel giugno del 2025 Vertex annunciò Vertex Velocity, un ecosistema di compliance fiscale progettato per fare appello alle startup in rapida crescita con risorse limitate, e le aziende più grandi e medie che hanno bisogno di gestire l'ambiente complicato e il monitoraggio delle transazioni. Vertex Velocity è mobile responsive, user-friendly e, soprattutto, scalabile.
• La maggior parte degli utenti può impostare un account e sono immediatamente in grado di automatizzare i loro calcoli fiscali di vendita e continuare a monitorare e governare dove nexus esiste nel contesto della tassa di vendita per ogni stato, o paese, attraverso un'unica interfaccia ottimizzata. Vertex Velocity è l'ideale per le aziende con limitate risorse fiscali per i dipendenti, dove la regolamentazione, il reporting, la complessità conflates tecnologia fiscale e l'utilizzo da parte degli utenti.
• Nell'aprile del 2025, PwC e Microsoft hanno fatto una partnership strategica per incorporare l'intelligenza artificiale generativa e l'intelligenza artificiale nella funzione fiscale del futuro di PwC. Questa partnership è alimentata da tecnologie Microsoft Azure e OpenAI per sviluppare bot fiscali basati su AI e modelli predittivi per la valutazione del rischio di audit. Questa partnership cambierà il modo in cui le grandi organizzazioni gestiscono i dati fiscali, automatizzano la segnalazione e rispondono ai cambiamenti normativi.
• Nel novembre 2024, Intuit ha annunciato di aver aggiunto Tink Tax, una nuova startup ad alta crescita che si concentra sull'automazione della conformità alle piccole imprese digitali e ai lavoratori di gig. I primi strumenti digitali e gli algoritmi intelligenti di Tink Tax miglioreranno in modo significativo il prodotto QuickBooks e TurboTax di Intuit, permettendo ai freelance, agli appaltatori indipendenti e ai creatori di tutto il mondo di archiviare i rendimenti fiscali più precisi e in tempo reale.

La relazione sulla ricerca sul mercato delle tecnologie fiscali include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($Bn) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per componente

• Software software
  • Software di preparazione fiscale
  • Gestione della conformità fiscale
  • Analisi fiscale e reporting
  • Strumenti di pianificazione fiscale
• Servizi
  • Consulenza e consulenza
  • Servizi di attuazione
  • Supporto e manutenzione
  • Servizi fiscali gestiti

Mercato, per tassa

• Gestione fiscale diretta
  • Imposta sul reddito
  • Tassa sociale
  • Imposta sui guadagni di capitale
• Gestione fiscale indiretta
  • Tassa di vendita
  • Imposta sul valore aggiunto (IVA)
  • Tassa di beni e servizi (GST)
  • Tassa d'accisa
• Gestione fiscale internazionale
  • Transfer pricing
  • Tassa di ritenuta
  • Gestione del trattato

Mercato, per modalità di distribuzione

• Cloud-based
  • Pubblico
  • Privato
  • ibrido
• On-Premises
• ibrido

Mercato, per dimensione dell'organizzazione

• Grandi imprese
• Piccole e medie imprese (PMI)
• singoli contribuenti e professionisti

Mercato, per applicazione

• Preparazione del ritorno fiscale
• Gestione della conformità fiscale
• Pianificazione fiscale e strategia
• Gestione dei rischi fiscali
• Sostegno all'audit fiscale
• Ricerca fiscale e consulenza
• reporting fiscale e analisi
• Altri

Mercato, per uso finale

• Servizi bancari, finanziari e assicurativi (BFSI)
• Retail ed e-commerce
• Produzione e automotive
• Sanità e scienze della vita
• Tecnologia e telecomunicazioni
• Energia e servizi
• Settore pubblico e pubblico
• Servizi professionali
• Immobili e costruzioni
• Trasporti e logistica
• Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Belgio
  • Paesi Bassi
  • Svezia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Singapore
  • Corea del Sud
  • Vietnam
  • Indonesia
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• ME
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • UA
  • Nigeria