Mercato del Diesel Rinnovabile Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato del diesel rinnovabile

Il mercato globale del diesel rinnovabile è stato valutato a 25,8 miliardi di dollari USA nel 2025, sostenuto dalla rapida espansione della capacità di olio vegetale idrotrattato (HVO), dall'intensificarsi dei mandati sui carburanti a basse emissioni di carbonio in Nord America e in Europa e da un cambiamento strutturale tra le flotte stradali pesanti verso alternative sostenibili drop-in. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc., il mercato dovrebbe raggiungere i 57,9 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita del 8,7% annuo nel periodo di previsione 2026-2035.

Il trasporto rappresenta oltre il 71% del consumo attuale, mentre la generazione di energia e l'aviazione stanno emergendo come canali di domanda diversificati con traiettorie di crescita superiori alla media. I quadri normativi nei principali mercati di consumo continuano a ridurre il rischio di investimento, offrendo una visibilità duratura degli acquisti che ha accelerato sia lo sviluppo di nuova capacità che le conversioni di raffinerie esistenti.

Tendenze del mercato del diesel rinnovabile

Analisi del mercato del diesel rinnovabile

Per materia prima

Olio vegetale

L'olio vegetale ha mantenuto la quota maggiore di materia prima con il 50,9% del mercato globale del diesel rinnovabile nel 2025, per un valore di consumo di circa 13,1 miliardi di dollari, e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto del 6,2% fino al 2035, il tasso di crescita più modesto tra le principali categorie di materie prime. L'olio di soia ha storicamente dominato il consumo di materie prime negli Stati Uniti, mentre l'olio di colza e l'olio di palma sono stati utilizzati come input principali rispettivamente nei mercati europei e del Sud-Est asiatico. Le modifiche del 2025 al LCFS con il tetto del 20% sui crediti per oli derivati da semi coltivati ha modificato in modo sostanziale l'economia dei percorsi basati su oli vegetali nel mercato californiano, il più grande e attivo dal punto di vista politico centro di domanda di diesel rinnovabile negli Stati Uniti.

Nonostante le difficoltà normative, la versatilità tecnica dell'olio vegetale in diverse configurazioni di processo HVO ne sostiene la posizione dominante in termini di volume nel medio termine. I produttori nel Sud-Est asiatico e in Europa, dove le catene di approvvigionamento di semi oleosi sono ben consolidate, continuano a fare affidamento su olio di palma, colza e soia come input principali, in particolare nei mercati in cui la pressione dei crediti equivalenti al LCFS è inferiore rispetto alla California. Neste elabora volumi significativi di oli vegetali certificati insieme a materie prime di scarto nei suoi impianti di raffinazione di Singapore e Rotterdam, mantenendo la coerenza della qualità del prodotto in una gamma mista di materie prime. La crescita più lenta di questo segmento rispetto alle alternative basate su rifiuti riflette la pressione da sostituzione piuttosto che una contrazione assoluta dei volumi.

Olio da cucina usato (UCO)

L'olio da cucina usato ha rappresentato una quota di mercato del 22,2% nel 2025, per un valore di circa 5,7 miliardi di dollari, e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto dell'11,4% fino al 2035, il tasso di crescita più elevato tra le principali categorie di materie prime.UCO's vantaggio competitivo risiede nel suo profilo di intensità carbonica: i punteggi delle emissioni del ciclo di vita per l'HVO derivato da UCO sono sostanzialmente inferiori rispetto alle alternative basate sulle colture, rendendo i percorsi UCO sproporzionatamente preziosi nell'ambito dei quadri creditizi LCFS, RED III e 45Z. La restrizione del Credito per la Produzione di Combustibili Puliti 45Z sull'ammissibilità dell'UCO estero implementata nel gennaio 2025 ha riorientato le strategie di approvvigionamento dei produttori nordamericani verso infrastrutture di raccolta domestica, accelerando gli investimenti nelle reti di aggregazione di oli usati municipali e nelle partnership logistiche per i rifiuti della ristorazione.

Le dinamiche della domanda di UCO europeo stanno contemporaneamente restringendo la disponibilità di offerta dai mercati asiatici, che storicamente hanno fornito la maggior parte delle importazioni statunitensi ed europee. In un'indagine del Q2 2025 su 25 raffinatori di biocarburanti negli Stati Uniti e nell'UE, il 68% ha riportato investimenti attivi in partnership di aggregazione domestica di UCO, una risposta strutturale sia al rischio di concentrazione dell'offerta guidato dalle politiche che ai requisiti di intensità carbonica delle materie prime. La combinazione di venti normativi favorevoli ed economie di credito attraenti posiziona l'UCO come la categoria di materia prima a crescita più rapida per l'intero periodo di previsione.

Grassi Animali

I grassi animali, che comprendono sego, strutto e grassi avicoli, hanno detenuto una quota di mercato del 15,7% nel 2025 (circa 4,1 miliardi di USD) e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) dell'11,3%, il secondo più alto tra le categorie di materie prime. Il sego occupa una posizione particolarmente competitiva nell'ambito dei quadri LCFS e 45Z grazie al suo basso punteggio di intensità carbonica e alla disponibilità domestica negli Stati Uniti tramite l'industria di rendering, che genera volumi sostanziali come sottoprodotto della lavorazione della carne. Il settore statunitense del rendering fornisce decine di miliardi di libbre di grassi e oli di origine animale ogni anno, una base di offerta che posiziona il sego come un'alternativa a basso contenuto di carbonio, scalabile e prodotta localmente rispetto all'UCO importato.

L'impianto di Diamond Green Diesel a Norco, in Louisiana, avviato nel 2013 e progressivamente ampliato nella sua capacità produttiva, dimostra come le strategie basate su materie prime da flussi di rifiuti possano scalare all'interno di un singolo complesso di raffineria in un orizzonte pluriennale di investimenti. Di maggiore rilevanza strategica è la crescente competizione per l'approvvigionamento di grassi di rendering tra i produttori di diesel rinnovabile e i produttori di oleochimici, che ha creato una divergenza nei prezzi tra le diverse qualità di sego e ha elevato i costi di approvvigionamento contrattuale. I produttori con partnership dedicate nel rendering o integrazione verticale nella raccolta e lavorazione dei grassi stanno diventando sempre più distinti in termini di sicurezza delle materie prime, una dinamica che sta ridefinendo la strategia della catena di fornitura del settore.

Altre Materie Prime

La categoria "Altre" materie prime, che comprende olio di mais non commestibile, olio di mais distillato, derivati delle colture di copertura e input lignocellulosici emergenti, ha rappresentato una quota di mercato dell'11,2% nel 2025 (circa 2,9 miliardi di USD) e si prevede crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8,9% fino al 2035. L'olio di mais non commestibile ha assunto un'importanza commerciale crescente come sottoprodotto della fermentazione nella catena di fornitura dell'etanolo statunitense, offrendo una materia prima a basso contenuto di carbonio, di origine nazionale e accessibile tramite reti logistiche consolidate nel Midwest. I dati commerciali agricoli confermano che il ruolo crescente dell'olio di mais nelle miscele di materie prime per il diesel rinnovabile riflette sia il suo favorevole punteggio di intensità carbonica che la sua disponibilità indipendente da coltivazioni agricole dedicate.

Le aziende di tecnologia per i carburanti avanzati stanno progressivamente estendendo i confini delle materie prime oltre i flussi lipidici convenzionali. Il percorso isobutano-to-renewable-diesel di Gevo e la piattaforma di processo alcohol-to-jet di LanzaJet rappresentano ancore commerciali per la diversificazione delle materie prime di prossima generazione, puntando su input cellulosici e rifiuti municipali che offrono vantaggi in termini di intensità carbonica sia rispetto alle colture che alle alternative da oli di scarto. I quadri normativi, inclusa l'espansione in corso dei percorsi del RFS da parte dell'EPA e le linee guida di attuazione della RED III da parte della Commissione Europea, stanno progressivamente riconoscendo categorie aggiuntive di materie prime nei criteri di ammissibilità, ampliando la base di offerta accessibile per i produttori nel medio-lungo periodo.

Per Applicazione

Trasporto

Il trasporto rappresenta l'applicazione principale per il diesel rinnovabile, detenendo una quota di mercato del 71,5% nel 2025, pari a circa 18,4 miliardi di dollari USA, con una crescita prevista del 7,7% CAGR fino al 2035. L'equivalenza chimica del diesel rinnovabile al diesel petrolifero consente la sostituzione diretta nei motori esistenti senza modifiche hardware, e la sua compatibilità con le infrastrutture standard di distribuzione e rifornimento elimina le barriere di investimento nella distribuzione che limitano l'adozione di biodiesel ed etanolo. Il trasporto su strada pesante, inclusi autotrasporti a lungo raggio, trasporti portuali, flotte di transito e attrezzature per le costruzioni, costituisce il nucleo della domanda, poiché queste applicazioni presentano alternative di elettrificazione a breve termine limitate a causa di esigenze di autonomia, carico utile e rifornimento rapido.

La California rappresenta un esempio di penetrazione abilitata dalle politiche nei mercati ad alta ambizione: il diesel a base di biomassa ha rappresentato circa il 60% dell'intero pool di diesel dello stato in periodi recenti, trainato dall'economia incentivante del LCFS. I programmi di approvvigionamento delle flotte da parte di operatori come Amazon Logistics, UPS e agenzie di trasporto pubblico municipali regionali hanno formalizzato l'acquisto di diesel rinnovabile tramite accordi pluriennali, fornendo una visibilità della domanda che supporta la pianificazione della capacità di raffineria. Il vantaggio strutturale che sostiene la dominanza di questo segmento è l'assenza di alternative drop-in valide a costi comparabili e la compatibilità infrastrutturale, una posizione che le alternative ai biocarburanti non hanno ancora scalzato attraverso l'implementazione dell'elettrificazione su scala necessaria.

Generazione di Energia

La generazione di energia ha detenuto una quota di mercato del 15,5% nel 2025, pari a circa 4,0 miliardi di dollari USA, con una crescita prevista del 10,6% CAGR fino al 2035, rendendola la seconda applicazione in più rapida crescita nel mercato del diesel rinnovabile. L'appeal del segmento risiede nella semplicità operativa: il diesel rinnovabile si sostituisce direttamente nelle infrastrutture esistenti di generatori diesel senza modifiche, consentendo una riduzione immediata delle emissioni di scope 1 e scope 2 per l'energia di backup, le strutture industriali off-grid e le centrali elettriche di picco. Gli operatori di data center impegnati nella neutralità carbonica sono emersi come un nodo di domanda strutturalmente importante, acquistando diesel rinnovabile per la generazione di emergenza e di picco tramite contratti pluriennali che comandano premi di prezzo rispetto all'offerta di grado trasporto.

Le applicazioni di reti isolate e insulari rappresentano la crescita più significativa nel periodo di previsione. In tutta l'Asia sudorientale, l'Africa subsahariana e le comunità insulari del Pacifico, il diesel rinnovabile funge da carburante di transizione per la generazione elettrica in comunità che stanno abbandonando l'olio combustibile pesante. I dati di settore prevedono che le energie rinnovabili nei trasporti, incluse le applicazioni di energia stazionaria, aumenteranno del 50% entro il 2030, con i biocarburanti liquidi che rappresentano il 35% dell'incremento della crescita dell'energia rinnovabile nei trasporti. Questa solida base di domanda supporta la traiettoria di crescita superiore alla media del segmento di generazione di energia rispetto all'intero mercato del diesel rinnovabile.

Aviazione

L'aviazione ha detenuto una quota di mercato del 3,0% nel 2025, pari a circa 0,77 miliardi di dollari USA, ma con una crescita del 20,1% CAGR fino al 2035, posizionandosi tra le categorie di utilizzo finale in più rapida crescita nel panorama globale dei biocarburanti. Questa traiettoria di crescita è trainata da mandati normativi, impegni di decarbonizzazione delle compagnie aeree e la compatibilità tecnica del SAF derivato da HEFA con le infrastrutture esistenti di carburante per jet. Il consumo di SAF è previsto crescere da 1 miliardo di litri nel 2024 a 9 miliardi di litri entro il 2030, soddisfacendo circa il 2% della domanda totale di carburante per aviazione, con i mandati ReFuelEU Aviation dell'UE e gli obiettivi di blending del Giappone come principali catalizzatori di crescita.

Produzione di biocarburanti di categoria SAF degli Stati Uniti è approssimativamente raddoppiata tra dicembre 2024 e febbraio 2025, raggiungendo 44.000 barili al giorno nel febbraio 2025, dimostrando il ritmo con cui le infrastrutture esistenti di HVO/HEFA vengono riconvertite verso la produzione di carburante per aviazione. Il percorso SAF da alcol a jet di LanzaJet e la capacità di conversione SAF dell'impianto Diamond Green Diesel di Port Arthur, avviata nel Q4 2024 con una capacità di aggiornare fino al 50% della produzione di diesel rinnovabile in SAF puro, rappresentano gli ancoraggi commerciali di questo segmento in rapida evoluzione. Il crossover economico tra la produzione di diesel rinnovabile e SAF nello stesso impianto crea una flessibilità operativa sempre più apprezzata dai produttori, poiché la premium pricing del carburante per aviazione compensa parzialmente la minore idoneità ai crediti LCFS D-code.

Altre Applicazioni

Altre applicazioni, tra cui carburante marino, riscaldamento industriale e macchinari agricoli, hanno rappresentato collettivamente una quota di mercato del 10,1% nel 2025 (circa 2,6 miliardi di dollari USA) e sono previste con un CAGR del 6,6% fino al 2035. Le applicazioni marine stanno guadagnando trazione nelle acque europee, dove lo standard globale di carburante annunciato dall'Organizzazione Marittima Internazionale per la navigazione internazionale, efficace dal 2028, sta spingendo gli operatori di traghetti e le compagnie di navigazione a corto raggio a procurarsi in anticipo alternative a basse emissioni di carbonio. Preem AB e TotalEnergies hanno entrambi avanzato offerte di prodotti di diesel rinnovabile marino nei mercati del Mare del Nord e del Baltico, posizionandosi per una domanda in accelerazione man mano che si avvicinano le scadenze di conformità dell'IMO.

Il riscaldamento industriale nei processi di lavorazione alimentare, nella produzione chimica e nei sistemi di teleriscaldamento rappresenta un segmento più piccolo ma in crescita nelle giurisdizioni con prezzi del carbonio, dove l'incentivo finanziario a passare dal olio combustibile pesante ad alternative rinnovabili sta diventando sempre più convincente. Le applicazioni per macchinari agricoli, in particolare nei mercati come Brasile, Indonesia e Stati Uniti, aggiungono una base di domanda diffusa ma significativa in termini di volume per prodotti di diesel rinnovabile a basso rapporto di miscelazione.

Per Regione

Mercato del Diesel Rinnovabile Nord America

Il Nord America ha dominato il mercato globale nel 2025 con una quota del 47,9% pari a circa 12,4 miliardi di dollari USA ed è previsto crescere a un CAGR dell'8,9% fino al 2035. Gli Stati Uniti sono l'ancora commerciale della regione: la sola California ospita cinque impianti dedicati al diesel rinnovabile con una capacità nominale di 1.684 milioni di galloni all'anno, mentre i quattro impianti della Louisiana rappresentano collettivamente 1.450 milioni di galloni all'anno.

Le normative canadesi sui carburanti puliti, che hanno adottato un quadro basato sull'intensità di carbonio analogo a quello del LCFS della California, stanno espandendo il mercato del diesel rinnovabile nei mercati della Columbia Britannica, dell'Ontario e dell'Alberta, aggiungendo una crescita strutturata della domanda a nord del confine statunitense. In una ricerca primaria che ha coinvolto 32 responsabili degli acquisti di flotte di vettori pesanti statunitensi e canadesi nel primo semestre del 2026, il 61% ha identificato il diesel rinnovabile come loro principale strategia di riduzione delle emissioni di carbonio nel breve termine, davanti al gas naturale compresso e alle alternative a batteria elettrica. Questo slancio regionale riflette un ambiente normativo sempre più sofisticato che allinea i segnali di investimento con gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine.

Mercato del Diesel Rinnovabile Europa

L'Europa ha detenuto una quota del 16,3% del mercato globale nel 2025, pari a circa 4,2 miliardi di dollari USA, ed è prevista crescere a un CAGR del 9,0% fino al 2035, sostenuta dagli obblighi di miscelazione graduale della RED III e dalla direttiva ReFuelEU Aviation SAF. Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Italia rappresentano i cinque principali mercati della regione, con la trasposizione nazionale della RED III che stabilisce soglie di miscelazione legalmente vincolanti che aumentano annualmente fino al 2030.

L'espansione di Neste a Rotterdam, prevista per il completamento nel 2027, aumenterà la capacità europea di energie rinnovabili a circa 4,0 milioni di tonnellate all'anno, rafforzando la posizione dei Paesi Bassi come il più grande hub di produzione di carburanti rinnovabili a singolo sito della regione.

L'autorizzazione francese per l'HVO100 all'uso stradale per i consumatori, estesa nel 2024, ha accelerato gli investimenti nell'infrastruttura delle stazioni di distribuzione, con TotalEnergies che sta installando pompe dedicate all'HVO100 nei siti di servizio autostradali. La normativa britannica sul SAF, in vigore da gennaio 2025, ha dirottato una parte della produzione esistente degli impianti di HVO verso carburanti di grado aeronautico, creando una carenza localizzata di fornitura di diesel rinnovabile nel mercato dei trasporti del Regno Unito.

Mercato del diesel rinnovabile nell'Asia Pacifico

L'Asia Pacifico ha detenuto una quota di mercato del 14,4% nel 2025, pari a circa 3,7 miliardi di dollari USA, ed è la seconda regione in più rapida crescita con un CAGR del 9,2% fino al 2035. La domanda di biocarburanti in Indonesia è prevista aumentare del 50% entro il 2030, e quella indiana del 80% nello stesso periodo, trainata da mandati sui carburanti per trasporti e dall'espansione della capacità di raffinazione nazionale. Il mandato di miscelazione B35 dell'Indonesia, che incorpora biocarburanti derivati dall'olio di palma nel diesel stradale, stabilisce la più grande base di volume di carburanti rinnovabili della regione, mentre Singapore e Giappone stanno avanzando quadri normativi specifici per l'HVO, mirando ai settori dell'aviazione e della marina.

L'obiettivo di miscelazione del SAF del Giappone sta generando una strutturata acquisizione di materie prime HEFA: ANA Holdings e Japan Airlines hanno firmato accordi di fornitura a lungo termine con Neste, e l'aeroporto di Changi a Singapore si posiziona come un hub regionale di distribuzione del SAF. La Cina, allo stesso tempo, funge da principale esportatore globale di UCO, rappresentando la maggior parte dei volumi di importazione di UCO statunitensi ed europei, e come produttore domestico di HVO sempre più attivo per rispettare gli obiettivi provinciali di transizione energetica e di sistema di scambio delle emissioni. Questo ruolo duale conferisce alla Cina un vantaggio strutturale sull'economia globale delle materie prime di scarto, una dinamica che i pianificatori della catena di fornitura in Nord America ed Europa stanno progressivamente integrando nelle strategie di approvvigionamento.

Mercato del diesel rinnovabile in America Latina

L'America Latina ha rappresentato l'18,9% della quota di mercato nel 2025, pari a circa 4,9 miliardi di dollari USA, con una previsione di crescita del 7,5% CAGR fino al 2035. Il Brasile domina il mercato regionale attraverso il programma RENOVABIO, che assegna obblighi annuali di crediti di decarbonizzazione (CBIO) ai distributori di carburante, creando un incentivo normativo alla miscelazione strutturalmente comparabile al LCFS della California. Il settore in espansione della spremitura della soia in Argentina fornisce materie prime sia ai produttori nazionali che internazionali di carburanti rinnovabili, posizionando il paese come mercato secondario di input accanto alla base produttiva integrata del Brasile.

Un progetto di bioraffineria da 1,5 miliardi di dollari in Bahia, Brasile, finanziato da un consorzio internazionale di 10 istituzioni tra cui IFC, BNDES e la Banca Asiatica di Investimento per le Infrastrutture, è progettato per produrre 1 miliardo di litri di SAF e diesel rinnovabile all'anno a partire dal suo avvio nel 2029. Questi investimenti pongono il Brasile come una nazione esportatrice di diesel rinnovabile di rilevanza globale nel periodo di previsione. Anche gli investimenti in capacità regionale stanno avanzando in Argentina e Colombia, dove la disponibilità di materie prime e l'infrastruttura di raffinazione vengono valutate per la fattibilità di integrazione dell'HVO.

Mercato del diesel rinnovabile in Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l'Africa hanno detenuto una quota di mercato del 2,5% nel 2025, pari a circa 0,65 miliardi di dollari USA, ma è prevista la crescita regionale più elevata con un CAGR del 10,5% fino al 2035, riflettendo l'attivazione accelerata di politiche e investimenti in Arabia Saudita, Sudafrica e negli altri stati membri del GCC. La strategia di diversificazione energetica Vision 2030 dell'Arabia Saudita include obiettivi di produzione nazionale di biocarburanti, e i residui agricoli del Regno, i flussi di rifiuti urbani e l'infrastruttura di co-processo nelle raffinerie vengono valutati come input di materie prime fattibili per lo sviluppo dell'HVO. La Carta dei Combustibili Liquidi del Sudafrica e le normative emergenti sulla miscelazione dei biodiesel stanno creando una domanda di diesel rinnovabile nascente ma sostenuta dalle politiche nell'Africa subsahariana.

Giappone, Singapore e Arabia Saudita sono stati identificati come le tre opportunità di mercato emergenti più significative nel panorama globale del diesel rinnovabile: il Giappone per il suo mandato SAF e la scala di approvvigionamento HEFA, Singapore per la sua infrastruttura di hub aeronautico regionale e l'Arabia Saudita per la sua traiettoria di investimento produttivo sostenuta da politiche. Il vantaggio di crescita della regione rispetto ai mercati maturi risiede proprio nella fase iniziale dell'implementazione dei mandati: man mano che gli obblighi di miscelazione aumentano partendo da basi basse, il tasso di cambiamento della domanda genera dinamiche di crescita superiori alla media indipendentemente dalla scala assoluta dei volumi.

Quota di Mercato del Diesel Rinnovabile

Il mercato del diesel rinnovabile mostra una concentrazione moderata, con i primi cinque produttori — Neste, Diamond Green Diesel, Chevron, Phillips 66 e World Energy — che detengono collettivamente il 38,5% della quota di mercato globale nel 2025. Neste guida la classifica con il 13,5%, una posizione sostenuta dalla sua capacità produttiva nominale di 4,5 milioni di tonnellate annue distribuite tra Singapore, Rotterdam e la sua joint venture Martinez, in California, con Marathon Petroleum. La concentrazione delle vendite europee di Neste, con il 72% dei suoi volumi di diesel rinnovabile e SAF diretti a clienti europei nel 2025, riflette l'ambiente di domanda premium guidato dalle politiche nella regione, dove gli obblighi di conformità RED III generano prezzi realizzati strutturalmente più elevati rispetto agli equivalenti nordamericani ai livelli attuali dei crediti.

Diamond Green Diesel è il secondo produttore mondiale di diesel rinnovabile. La joint venture tra Darling Ingredients e Valero Energy elabora principalmente grassi animali riciclati, UCO e olio di mais non commestibile — una catena di approvvigionamento di materie prime di scarto che conferisce vantaggi strutturali in termini di intensità carbonica sotto i quadri di credito LCFS e RFS D4. Questa strategia di approvvigionamento è fondamentale: in un mercato in cui il valore dei crediti è sempre più legato ai punteggi di carbonio del ciclo di vita, l'ottimizzazione dell'input da flussi di rifiuti funziona come leva di margine diretta.

Chevron e Phillips 66 rappresentano la presenza dei principali integratori petroliferi tra i primi cinque, sfruttando le reti logistiche esistenti delle raffinerie per competere sull'integrazione della catena di fornitura e sulla flessibilità delle materie prime piuttosto che sulla pura scala di volume. Entrambe le società hanno riportato perdite operative nel settore del diesel rinnovabile nel Q1 2025 a causa del divario di orientamento dei crediti 45Z, ma hanno mantenuto impegni di capacità allineati agli obblighi di conformità RFS a medio termine e agli obiettivi di decarbonizzazione aziendale. La concentrazione di mercato al di sotto dei primi cinque si sta frammentando lungo due traiettorie competitive distinte.

I principali integrati Shell, TotalEnergies, BP, Repsol ed Eni stanno dispiegando capacità di co-elaborazione nelle raffinerie e vantaggi delle reti di distribuzione per competere sull'efficienza dei margini piuttosto che sul volume dedicato. I produttori puri di biocarburanti, tra cui World Energy, Preem AB, HollyFrontier e Carolina Renewable Products, competono in base ai credenziali di intensità carbonica, alla differenziazione delle materie prime e alla specializzazione di mercato regionale. In un panel di esperti del Q4 2025 con otto analisti senior nei mercati dei biocarburanti nordamericani ed europei, il parere condiviso era che la differenziazione competitiva si sta spostando decisamente dalla scala di volume verso la gestione dell'intensità carbonica: i produttori che raggiungono costantemente punteggi di carbonio del ciclo di vita inferiori a 25 gCO₂e/MJ stanno ottenendo premi di prezzo sostenibili nei mercati regolamentati dalle politiche.

Le attività di M&A si sono concentrate su acquisizioni di sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime e partnership di conversione delle raffinerie piuttosto che sulla consolidazione dei produttori, riflettendo una preferenza strategica per il controllo della catena di fornitura come fonte primaria di vantaggio competitivo duraturo. Questa dinamica dovrebbe persistere nel medio termine, poiché il valore incrementale derivante dall'approfondimento dell'approvvigionamento di materie prime di scarto supera i rendimenti ottenibili da acquisizioni dirette di capacità in un mercato con economie di produzione in surplus in aree geografiche chiave.

Aziende del Mercato del Diesel Rinnovabile

I principali attori operanti nel settore del diesel rinnovabile sono: BP, Cargill, Carolina Renewable Products, Chevron, Diamond Green Diesel, Eni, Gevo, HollyFrontier, Imperial Oil, LanzaJet, Marathon Petroleum, Neste, Petrobras, Phillips 66, Preem AB, Repsol, Shell, TotalEnergies, Valero e World Energy.

Neste detiene la posizione di leadership globale nel mercato con una quota del 13,5%, supportata dalla più estesa capacità produttiva di HVO al mondo, distribuita tra Singapore, Rotterdam (Paesi Bassi) e la joint venture di Martinez, in California, con Marathon Petroleum. La raffineria di Singapore ha raggiunto una quota del 96% di materie prime da rifiuti e residui nella sua produzione annuale 2025, un parametro che determina direttamente il valore dei crediti nell'ambito del California LCFS e dei criteri di sostenibilità RED III europei.

Diamond Green Diesel, una joint venture tra Valero Energy e Darling Ingredients, è il secondo più grande produttore mondiale di diesel rinnovabile con 1,2 miliardi di galloni all'anno. Il suo impianto di Port Arthur, in Texas, completato nel 2022 e ampliato con capacità di produzione di SAF nel Q4 2024, elabora materie prime di scarto con un profilo di intensità carbonica che si distingue nelle categorie D4 e D7 RIN, offrendo opzioni di ricavo nei mercati dei carburanti per trasporto su strada e aviazione.

Chevron e Phillips 66 portano nel mercato del diesel rinnovabile un'infrastruttura integrata di compagnie petrolifere, sfruttando la logistica delle raffinerie, le reti di distribuzione al dettaglio e le relazioni commerciali di fornitura per competere in termini di ampiezza della catena di approvvigionamento. Entrambe le società hanno mantenuto impegni di capacità durante il periodo di perdite operative del Q1 2025, riflettendo fiducia nella domanda di conformità al RFS a medio termine e allineamento agli obiettivi di sostenibilità aziendale.

World Energy è riconosciuta per aver operato una delle prime raffinerie su larga scala di diesel rinnovabile negli Stati Uniti presso il suo impianto di Paramount, in California, con una strategia di materie prime che privilegia input a bassa intensità carbonica coerenti con l'ottimizzazione dei crediti LCFS.

Repsol ha rafforzato in modo significativo la sua posizione nei carburanti rinnovabili europei nel 2026 con l'avvio dell'impianto di Puertollano, aggiungendo una capacità di 200.000 tonnellate all'anno di diesel rinnovabile derivato da UCO accanto al suo impianto esistente di Cartagena da 250.000 tonnellate, portando la capacità iberica totale a 450.000 tonnellate all'anno con un investimento diretto di 130 milioni di euro.

Shell e TotalEnergies implementano strategie di co-processo nelle raffinerie in più regioni geografiche, rispettando gli obblighi RED III minimizzando gli investimenti in capitale dedicato. Eni amplia il suo portafoglio di bioprodotti attraverso il co-processo negli asset di raffineria italiani, mentre BP prosegue progetti di conversione delle raffinerie in linea con i suoi obiettivi di produzione a zero emissioni nette. Preem AB gestisce il più grande programma svedese di carburanti rinnovabili, lavorando olio di tallolio e materie prime HVO nella sua raffineria di Göteborg per i mercati dei trasporti scandinavi. Imperial Oil e HollyFrontier servono i mercati regionali nordamericani, con l'impianto di diesel rinnovabile di HollyFrontier ad Artesia, nel New Mexico, tra le più grandi strutture interne degli Stati Uniti.

Cargill e Petrobras rappresentano le capacità di approvvigionamento e produzione in America Latina, con Petrobras che avanza nella bio-raffinazione domestica nell'ambito del quadro di crediti RENOVABIO del Brasile. L'impegno di Marathon Petroleum nella joint venture di Martinez, in California, con Neste amplia la portata produttiva della Costa del Golfo e della West Coast. Le società all'avanguardia tecnologica Gevo e LanzaJet stanno sviluppando percorsi di materie prime di nuova generazione, rispettivamente la conversione di isobutano in diesel rinnovabile e quella di alcol in carburante per l'aviazione. Carolina Renewable Products e Cargill completano il panorama competitivo come produttori regionali e integratori di materie prime con consolidate relazioni con i clienti nei mercati degli Stati Uniti orientali e dell'America Latina.

Notizie del settore del diesel rinnovabile:

• Giu 2026: Brazil's Refinaria Riograndense ha avviato le deliberazioni per la decisione finale di investimento per un impianto di biocarburanti avanzati da 1 miliardo di dollari nel Rio Grande do Sul, progettato per produrre fino a 680.000 tonnellate di HVO all'anno, con l'obiettivo di avviare la produzione commerciale nel 2029 e orientato principalmente verso i mercati di esportazione.
• Nov 2025, NXTClean Fuels ha selezionato Topsoe come partner tecnologico per il suo importante progetto di carburante sostenibile per l'aviazione e diesel rinnovabile in Oregon. L'impianto mira a produrre 50.000 barili al giorno, sostenendo i carburanti a basse emissioni e la transizione energetica pulita degli Stati Uniti entro il 2029, in attesa della decisione finale di investimento.
• Q4 2024: Diamond Green Diesel ha completato l'aggiornamento della produzione di SAF a Port Arthur, Texas, consentendo la conversione fino al 50% della produzione di diesel rinnovabile dell'impianto, pari a circa 235 milioni di galloni all'anno, in carburante sostenibile per l'aviazione puro, ampliando le opzioni di ricavi per i carburanti per l'aviazione e i crediti di conformità della joint venture.
• Ott 2024: Repsol ha introdotto Nexa, un diesel completamente rinnovabile disponibile presso le sue stazioni di servizio. Progettato per tutti i motori diesel, questo carburante premium migliora le prestazioni e prolunga la vita del motore, rafforzando l'impegno di Repsol per la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni di carbonio.
• Feb 2024: Colonial Oil ha collaborato con il leader finlandese dei biocarburanti Neste per sviluppare un'iniziativa di diesel rinnovabile a Savannah, Georgia. Questa collaborazione mira ad aumentare la disponibilità di diesel rinnovabile nel sud-est degli Stati Uniti, supportando le aziende di logistica regionali e riducendo significativamente le emissioni legate al trasporto.

Punteggio di Concentrazione del Mercato

Il mercato del diesel rinnovabile ottiene un punteggio di 6 su 10 nella scala di concentrazione, moderatamente concentrato, con Neste che detiene una posizione di leadership chiara con una quota del 13,5% e i primi cinque operatori che detengono collettivamente il 38,5%, mentre il restante ~60% è distribuito tra oltre 15 produttori, inclusi i principali integrati e operatori puri regionali, riflettendo un'industria in evoluzione strutturale attiva piuttosto che una consolidamento oligopolistico.

Il rapporto di ricerca sul mercato del diesel rinnovabile include un'analisi approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi e volume in “miliardi di USD e tonnellate” dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per Materia Prima

• Grassi animali
• Oli vegetali
• Oli esausti
• Altri

Mercato, per Applicazione

• Trasporti
• Generazione di energia
• Aviazione
• Altri

Mercato, per Capacità

• Scala ridotta (<150mila tonnellate)
• Scala media (150mila-900mila tonnellate)
• Scala grande (>900mila tonnellate)

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Francia
  • Spagna
  • Regno Unito
  • Italia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Indonesia
  • Australia
  • Giappone
  • Singapore
• Medio Oriente & Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina