Dimensione del mercato delle sostanze chimiche alternative ai PFAS - Analisi per tipo di sostanza chimica alternativa, per settore di utilizzo, quota di mercato, previsioni di crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle sostanze chimiche alternative ai PFAS

Il mercato globale delle sostanze chimiche alternative ai PFAS era valutato a 29,5 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescera da 35,8 miliardi di USD nel 2025 a 120 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 14,4%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• La principale ragione dell'implementazione di sostanze chimiche sostitutive e il crescente numero di protezioni contro i PFAS da parte dei mercati necessari. Stabilito nella Roadmap Strategica PFAS 2021-2024 dell'EPA statunitense, grazie ad azioni come gli standard per l'acqua potabile, le designazioni di sostanze pericolose, i requisiti di segnalazione nella produzione e i limiti di scarico. La restrizione universale dei PFAS proposta dall'UE attraverso REACH potrebbe avere implicazioni su diverse migliaia di sostanze e applicazioni. Le azioni di vari stati in California, Minnesota, Colorado e New York hanno stabilito ulteriori divieti di PFAS nei prodotti e hanno fissato scadenze che si prevede saranno rispettate tra il 2025 e il 2032.
   
• La consapevolezza pubblica della contaminazione da PFAS deriva piu da un incidente di contaminazione ad alto profilo dell'acqua potabile. L'Istituto Nazionale di Scienze Ambientali e della Salute afferma che praticamente tutti gli americani, il 97%, hanno PFAS rilevabili nel sangue. Questa contaminazione e dovuta a precedenti esposizioni a prodotti di consumo, acqua contaminata e alimenti provenienti dall'imballaggio in cui potrebbero essere presenti PFAS. Alcuni grandi marchi e rivenditori come i produttori di abbigliamento outdoor, le aziende cosmetiche e i servizi alimentari stanno introducendo cambiamenti a favore della fuoriuscita volontaria dei PFAS nei loro prodotti in risposta alle campagne delle ONG e alla consapevolezza dei consumatori. Una preoccupazione pubblica ancora maggiore e legata alla valutazione del rischio per la salute dei PFAS da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanita e alla formulazione di linee guida per l'acqua potabile.
   

Tendenze del mercato delle sostanze chimiche alternative ai PFAS

• Aumento dell'adozione di alternative bio-based e non fluorurate ai PFAS nelle applicazioni industriali: Un aumento lento ma crescente dell'interesse da parte dei produttori a provare alternative bio-based e sicure per l'ambiente ha iniziato a trovare i suoi piedi, come l'adozione di olio di semi di cotone epoxidato nella finitura tessile. Gli istituti di ricerca come Fraunhofer ISC hanno sviluppato rivestimenti senza fluoro a base di ORMOCER e alternative bio-based, che offrono livelli appropriati di resistenza all'acqua e durabilita rispetto ai PFAS convenzionali.
   
• Aumento delle pressioni normative che portano alla fase-out obbligatoria dei composti PFAS tradizionali: L'EPA statunitense ad aprile 2024 ha designato sia PFOA che PFOS come sostanze pericolose CERCLA. Le disposizioni della California sui divieti di PFAS per tessuti, cosmetici e imballaggi alimentari a partire da gennaio 2025. Ambiente e Cambiamento Climatico Canada ha aggiunto che la maggior parte dei PFAS, ad eccezione dei fluoropolimeri, dovrebbero essere aggiunti all'Allegato 1 della CEPA e avere restrizioni graduali a partire dal 2025.
   
• Aumento della domanda da parte dei settori di utilizzo finale come automotive, elettronica e tessile per soluzioni chimiche eco-compatibili: Obiettivi e requisiti per diventare PFAS-free nei rivestimenti, lubrificanti e sigillanti sono stati messi in atto all'interno dell'industria automobilistica. Le industrie elettroniche e dei semiconduttori stanno cercando sostituzioni tecnologiche ad alte prestazioni per la gestione termica, l'isolamento dielettrico e la protezione dall'umidita. L'industria tessile e sotto pressione a causa dei divieti stabiliti riguardo all'abbigliamento e ai tessuti per la casa imposti dall'UE insieme a alcuni stati degli USA.
   

Analisi del mercato delle sostanze chimiche alternative ai PFAS

• In base al tipo di chimico alternativo, il mercato e suddiviso in alternative a base di silicone, alternative a base di poliuretano, alternative a base di acrilato e polimeri acrilici, alternative a base di idrocarburi, alternative a base di polisaccaridi e cellulosa, alternative inorganiche e ceramiche, alternative organofosforiche, polimeri dendritici e speciali, e altri. Nel 2024, le alternative a base di silicone detenevano circa il 26% del mercato. Buona resistenza all'acqua, stabilita termica e resistenza chimica sono le qualita mostrate dai polimeri di silicone attraverso l'uso di polidimetilsilossano (PDMS), copolimeri di silossano e silani reattivi in rivestimenti, sigillanti, agenti di rilascio e ausili di lavorazione.
   
• Le alternative a base di poliuretano rappresentano circa il 17% della quota di mercato nel 2024. Le operazioni unitarie che coinvolgono rivestimenti protettivi, adesivi o trattamenti tessili possono essere eseguite senza l'uso di componenti fluorurati grazie alle dispersioni acquose di poliuretano. Il principale determinante delle prestazioni e l'isocianato utilizzato, con esempi alifatici che offrono una resistenza superiore agli attacchi UV e alla giallore rispetto ai tipi aromatici. Rispetto ai sistemi tradizionali a base di solventi, le formulazioni acquose riducono sicuramente l'esposizione ai monomeri di isocianato e ai solventi organici. Le applicazioni possono includere finiture idrorepellenti durevoli per tessuti esterni, membrane traspiranti impermeabili e rivestimenti protettivi per substrati automobilistici e industriali.
   
• Il principale svantaggio delle alternative a base di poliuretano e la possibile tossicita del precursore isocianato e di alcuni solventi, che richiede una gestione significativa della salute occupazionale. Le aree di sviluppo includono polioli bio-based, isocianati non bloccati per una manipolazione piu sicura e sistemi ibridi che combinano poliuretani con altre tecnologie.

• In base al settore di utilizzo finale, il mercato dei chimici alternativi ai PFAS e suddiviso in produzione di tessuti e abbigliamento, produttori di vernici e rivestimenti, servizi antincendio e di emergenza, industria dell'imballaggio alimentare e delle bevande, produzione di semiconduttori ed elettronica, produzione automobilistica, aerospaziale e difesa, produzione di dispositivi medici, costruzioni e materiali da costruzione, e altri. Il settore tessile detiene il 30% della quota di mercato.
   
• Pertanto, la pressione normativa sul settore tessile e in aumento, considerando la legge californiana AB 1817 (in vigore da gennaio 2025) insieme alle restrizioni REACH nell'Unione Europea, mentre i marchi si sono impegnati a eliminare gradualmente i PFAS. L'uso di PFAS e molto diffuso nei repellenti all'acqua durevoli per abbigliamento outdoor, trattamenti antimacchia per imbottiture e tappeti, e vari ausili di lavorazione, agenti tensioattivi, agenti di galleggiabilita, ecc. La ZDHC Foundation MRSL v3.0 vieta l'uso di formulazioni a base di PFAS in qualsiasi applicazione di moda e tessile e sta accelerando l'adozione globale di alternative. Altre tecnologie come i sistemi a base di paraffina, i trattamenti al silicone e le finiture bio-based hanno ora raggiunto un livello commerciale.
   
• I produttori di vernici e rivestimenti rappresentano una quota di mercato del 18% nel 2024. I PFAS sono stati utilizzati nei rivestimenti architettonici, automobilistici, industriali e speciali come tensioattivi, antifomanti, agenti bagnanti e additivi di livellamento. Evonik fornisce gia un'ampia gamma di alternative ai PFAS come TEGO Airex per l'antischiuma, TEGO Wet per l'umettamento e biosurfattanti che eguagliano o superano le caratteristiche prestazionali degli additivi fluorurati.
   
• I servizi antincendio e di emergenza rappresentano il 10% della quota di mercato nel 2024. Le schiume acquose filmogene (AFFF) contenenti PFAS sono state lo standard per la soppressione degli incendi di carburante dagli anni '70, in particolare per l'aviazione, le applicazioni militari e petrochimiche. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha utilizzato ampiamente gli AFFF a base di PFAS in passato, contaminando le falde acquifere in numerose basi militari del paese. Schiume prive di fluoro a base di idrocarburi, proteine e detergenti hanno spento efficacemente gli incendi in molte situazioni.

• Il mercato delle alternative chimiche ai PFAS negli Stati Uniti e stato valutato a 9,3 miliardi di USD nel 2024 e si stima che crescera fino a quasi 334,5 miliardi di USD entro il 2034.
   
• L'America del Nord detiene il 39% della quota di mercato nel 2024. Gli Stati Uniti si sono affermati come una regione in rapida crescita grazie alle numerose azioni regolatorie dell'EPA e ai vincoli imposti a livello statale che armonizzano lo sviluppo. La domanda immediata di tecnologie di trattamento delle acque e di chimiche alternative per applicazioni a contatto con l'acqua e stata creata a seguito dei livelli massimi di contaminanti per sei PFAS stabiliti dall'EPA sotto la regola dell'acqua potabile ad aprile 2024.
   
• Il mercato delle alternative chimiche ai PFAS in Europa rappresenta il 29% della quota nel 2024, grazie al rigoroso quadro di restrizione REACH e a un'industria disposta a intraprendere iniziative in modo proattivo. Da un lato, la proposta di restrizione PFAS rivista pubblicata dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche ad agosto 2025 segnera il regime regolatorio piu rigoroso al mondo. La proposta prevede tre opzioni di restrizione per i PFAS, che vanno da un divieto totale con una transizione di 18 mesi all'uso condizionato basato sul rischio, con le opinioni finali del comitato ECHA attese entro la fine del 2026 e la decisione della Commissione europea nel 2027-2028.
   
• Il mercato delle alternative chimiche ai PFAS in Asia Pacifico ha una quota del 23% nel 2024, attribuita alla rapida industrializzazione, alle capacita di produzione e ai cambiamenti nei quadri normativi. Cina, Giappone e Corea del Sud stanno tutti limitando i PFAS mentre sviluppano capacita domestiche in chimiche alternative.
   
• L'America Latina vedra una crescita nel mercato brasiliano trainata dalle industrie tessile, automobilistica e agricola. Le normative complete sui PFAS sono ancora in evoluzione in America Latina, tuttavia, le industrie orientate all'export dovranno attualmente conformarsi ai requisiti nei mercati di destinazione. In Brasile, i produttori tessili che forniscono a marchi europei e nordamericani stanno lentamente passando a sistemi di finitura senza PFAS. Anche l'industria automobilistica in Brasile e Messico sta passando a alternative ai PFAS per rispettare le specifiche degli OEM e per i requisiti di esportazione.
   
• Il mercato delle alternative chimiche ai PFAS in Medio Oriente e Africa mostra una quota del 4% nel 2024. I settori petrochimico e manifatturiero in rapida crescita nel GCC richiedono prodotti chimici speciali, incluse quelle come alternative ai PFAS. In Sudafrica, si sta ora lavorando per rafforzare l'industria chimica e i quadri normativi per affrontare i PFAS.Limited local production of alternative chemicals, reliance on imports, and varying levels of regulatory development from one country to another across different national jurisdictions in the region, provide even more challenges.
   

Quota di mercato delle sostanze chimiche alternative ai PFAS

Nell'industria delle sostanze chimiche alternative ai PFAS la concentrazione e moderatamente bassa, poiche i primi cinque attori Archroma, Evonik Industries, Dow Inc., Rudolf GmbH, Victrex insieme hanno rappresentato circa il 51% del mercato nel 2024. Questo stato di concentrazione sottolinea la difficolta tecnica nello sviluppo delle sostanze chimiche alternative, i pesanti investimenti in R&S in corso e le relazioni consolidate tra i principali produttori chimici e i clienti a valle di vari settori industriali. Evonik e uno dei principali attori del mercato, l'azienda e ben posizionata grazie al suo portafoglio diversificato che comprende additivi per rivestimenti e sostanze chimiche speciali senza PFAS. Sotto il marchio TEGO, l'azienda ha diverse linee di prodotti mirate alla sostituzione dei PFAS, tra cui gli antifomi TEGO Airex (gradi 900, 923 e 944 per rivestimenti marini e protettivi), gli ausiliari di lavorazione polimerica TEGO PPA, utilizzando materie prime sostenibili con un'impronta di carbonio inferiore.
 

Aziende del mercato delle sostanze chimiche alternative ai PFAS

I principali attori operanti nell'industria delle sostanze chimiche alternative ai PFAS sono:
 

• Archroma
• Evonik Industries
• Dow
• Daikin Industries
• Rudolf
• HeiQ Materials
• NICCA Chemical
• CHT Group
• Cerakote
• James Walker Group
• Victrex
  
   
• Archroma
• Archroma e una delle aziende di ingegneria chimica specializzata che fornisce soluzioni per lo sviluppo sostenibile applicabili a tessuti, carte e materiali di imballaggio. Ha anche sviluppato alcuni repellenti all'acqua brevettati a base di copolimeri di poliacrilato con miscele di cere di paraffina ad alto peso molecolare adatte per il trattamento durevole dei tessuti. Il sistema repellente all'acqua adatto a tutti i trattamenti tessili senza PFAS dell'azienda include Arkophob DAN, Arkophob SR, Cassurit FF agenti di reticolazione, Ceraperm SFC addolcitori a base di silicone e Cerol EX resine di melammina.
   

• Evonik Industries
• Evonik Industries AG opera nel settore delle sostanze chimiche speciali con una vasta gamma di alternative ai PFAS, tra cui additivi per rivestimenti industriali, additivi per polimeri e materiali speciali. Per il marchio TEGO, l'azienda commercializza antifomi (tende Airex 900, 923, 944), agenti bagnanti (Wet 270 eCO, biosurfattanti Wet 570/580 Terra) e additivi per il controllo della schiuma (gradi Foamex 8051, 812 eCO, 8420).
   
• Dow Inc
• Dow Inc. e un'azienda globale di elastomeri, polimeri, silicone e sostanze chimiche speciali. A settembre 2025, questa azienda globale ha annunciato la disponibilita di DOWSIL 5-1050 Polymer Processing Aid. Ha integrato materiali alternativi a base di silicone per prodotti come fluoropolimeri PPAs che mirano a ridurre la frattura di fusione e ad evitare l'accumulo di die nell'imballaggio di film, rispettando al contempo le normative sui contatti alimentari. Ad agosto 2025, Dow Inc. ha presentato la sua prossima invenzione nei tensioattivi TRITON FCX progettati per la resistenza all'accumulo biologico con resistenza ai blocchi simile ai PFAS verso vernici biodegradabili.
   
• Rudolf GmbH
• Rudolf GmbH, un'azienda tedesca, mantiene competenze in chimica e tessili, in particolare nel campo dell'applicazione e del trattamento funzionale. I cross-linker isolati di isocianato Ruco-Guard WEB della societa per trattamenti tessili senza PFAS. Pertanto, Rudolf fornisce sistemi idrorepellenti senza fluoro e offre supporto tecnico per l'uso finale di produttori di tessuti compatibili che hanno cercato di uscire dai PFAS.
   
• Victrex
• Victrex e un leader globale nelle soluzioni polimeriche ad alte prestazioni e il produttore di materiali avanzati come PAEK (polietere etere chetone) per varie applicazioni industriali. L'azienda mira a fornire materiali innovativi, sostenibili e di alta qualita in grado di affrontare problemi di ingegneria complessi. Victrex serve i settori aerospaziale, automobilistico, elettronico e sanitario, fornendo prodotti con resistenza unica, durata e resistenza chimica.
   

Notizie sull'industria delle sostanze chimiche alternative ai PFAS

• Nel settembre 2025, Dow ha lanciato DOWSIL 5-1050 Polymer Processing Aid, un sostituto a base di silicone per gli ausili di lavorazione fluoropolimerici PPAs utilizzati per applicazioni di imballaggio in film soffiato e stirato. Il prodotto e stato testato con successo per dimostrazioni su scala industriale, beneficiando ampiamente dalla riduzione della frattura di fusione e dell'opacita, dell'accumulo sul bordo della matrice e della pressione della matrice.
   
• Nel giugno 2025, Clariant ha annunciato il lancio di una linea di produzione AddWorks PPA che vende ausili di lavorazione polimerica senza PFAS per l'estrusione di poliolefine, mirata ai mercati EMEA, alle Americhe e al Sud-Est asiatico/Pacifico. La linea di prodotti risponde alla crescente domanda di ausili di lavorazione senza fluoropolimeri, guidata da regolamenti e impegni delle marche.
   
• Nel giugno 2023, The Chemours Company, DuPont de Nemours, Inc. e Corteva, Inc. hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di principio per risolvere in modo completo tutte le richieste relative ai PFAS per l'acqua potabile di una classe definita di sistemi di acqua pubblica che servono la stragrande maggioranza della popolazione degli Stati Uniti.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato delle sostanze chimiche alternative ai PFAS include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e volume (chilotonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di sostanza chimica alternativa

• Alternative a base di silicone
• Alternative a base di poliuretano
• Alternative a base di acrilato e polimeri acrilici
• Alternative a base di idrocarburi
• Alternative a base di polisaccaridi e cellulosa
• Alternative inorganiche e ceramiche
• Alternative organofosforiche
• Polimeri dendritici e speciali
• Altri

Mercato, per settore di utilizzo finale

• Produzione di tessili e abbigliamento
• Produttori di vernici e rivestimenti
• Servizi antincendio e di emergenza
• Industria di imballaggio alimentare e bevande
• Produzione di semiconduttori ed elettronica
• Produzione automobilistica
• Aerospaziale e difesa
• Produzione di dispositivi medici
• Costruzione e materiali da costruzione
• Altri

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• Medio Oriente e Africa
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e Africa