Dimensione del mercato dei carrelli elevatori in Nord America, per prodotto, per tipo di carburante, per classe, per uso finale, per canale di distribuzione, per paese, previsioni di crescita 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei carrelli elevatori in Nord America

Il mercato dei carrelli elevatori in Nord America e stato stimato a 12,4 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescera da 13,2 miliardi di USD nel 2025 a 25,4 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 7,6%, secondo uno studio recente di Global Market Insights Inc.
 

Il mercato dei carrelli elevatori in Nord America presenta una struttura industriale organizzata, con la maggior parte dei produttori appartenenti alla stessa organizzazione, in particolare l'Industrial Truck Association (ITA). Il potere di questa rappresentanza consente a tutti i membri dell'industria di essere ben rappresentati e incoraggia la programmazione e lo sviluppo basati su tutti i membri dell'industria. 
 

 La regione rimane una forza esportatrice, in particolare nel settore dei carrelli elevatori elettrici, che ha rappresentato circa il 63% di tutte le esportazioni di carrelli elevatori nel 2023, secondo l'ITA. Questo tipo di crescita e rappresentativo del ruolo in espansione del Nord America nella catena di approvvigionamento globale nonche di un significativo produttore di tecnologia per carrelli elevatori. Inoltre, le tecnologie avanzate stanno iniziando ad essere adottate, in particolare telematica, carrelli elevatori abilitati IoT e sistemi di navigazione autonomi, mentre la regione cerca di sfruttare il suo vantaggio competitivo.
 

Tendenze del mercato dei carrelli elevatori in Nord America

• I robot mobili autonomi (AMR) e i veicoli a guida automatica (AGV) stanno cambiando il futuro dell'automazione dei magazzini. In Nord America, si prevede che il mercato AMR/AGV crescera con un CAGR del 12,5% nel periodo di previsione, trainato dall'aumento della domanda di automazione per vari settori come il retail e la manifattura.
   
• I sistemi di localizzazione e mappatura simultanea (SLAM) hanno reso possibile il funzionamento dei carrelli elevatori senza un ambiente fisso. Questa flessibilita e particolarmente utile nei magazzini con cambiamenti ricorrenti di layout, che e un layout comune per l'evasione degli ordini di e-commerce.
   
• I sistemi di sensori avanzati continuano a migliorare per rilevare ostacoli e migliorare la conformita alla sicurezza. Questi sensori dovrebbero diventare caratteristiche standard per tutti i carrelli elevatori in Nord America, poiche garantire la conformita alla sicurezza e un aspetto critico. Un esempio potrebbe essere l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) negli Stati Uniti, che ha introdotto regole e regolamenti che devono essere seguiti per il funzionamento sicuro delle attrezzature di movimentazione dei materiali.
   
• Tecnologie come i controlli ergonomici, il freno automatico e i sistemi di stabilita del carico stanno avanzando la sicurezza dell'operatore e l'efficienza. Secondo il Bureau of Labor Statistics, i costi delle lesioni per le aziende statunitensi ammontano a quasi 171 miliardi di USD annualmente.
   

Analisi del mercato dei carrelli elevatori in Nord America

In base al prodotto, il mercato e suddiviso in magazzino e controbilanciato. Il segmento magazzino ha dominato il mercato, rappresentando circa il 30% nel 2024 e si prevede che crescera con un CAGR superiore al 7,2% entro il 2034.
 

• In Nord America, i carrelli elevatori da magazzino hanno guadagnato prominenza grazie alla crescita dei settori del retail e dell'e-commerce, in particolare negli Stati Uniti. Le crescenti aspettative dei clienti in termini di tempi di consegna piu rapidi stanno guidando l'automazione dei magazzini e la movimentazione dei materiali.
   
• I carrelli elevatori controbilanciati sono stati richiesti in modo continuo in Nord America grazie alla loro capacita di operare sia all'interno che all'esterno. Vengono comunemente utilizzati nell'edilizia, nei porti, nei depositi di legname e nella produzione per il sollevamento pesante. I carrelli elevatori controbilanciati hanno una capacita di sollevamento maggiore rispetto ai carrelli elevatori da magazzino, rendendoli fondamentali in settori come chimica, acciaio e automotive. Negli Stati Uniti c'e una domanda stabile per la sostituzione di carrelli elevatori controbilanciati a diesel e GPL, mentre in Canada l'adozione di modelli elettrici sta aumentando per supportare gli obiettivi di sostenibilita.
   

In base all'uso finale, il mercato dei carrelli elevatori in Nord America e suddiviso in chimica, alimentari e bevande, industriale, logistica, vendita al dettaglio e e-commerce, e altri. La logistica domina il mercato con una quota del 36% nel 2024, e si prevede che il segmento crescera con un CAGR superiore all'8% dal 2025 al 2034.
 

• Il settore della logistica e il maggiore utilizzatore finale di carrelli elevatori in Nord America, grazie all'espansione rapida dei magazzini trainata dall'e-commerce e dai fornitori di logistica terziaria. Gli Stati Uniti hanno la domanda piu elevata, mentre in Canada la crescita e trainata dall'e-commerce transfrontaliero. A causa dell'aumento della domanda di velocita e consegna da parte dei consumatori, i carrelli elevatori elettrici di classe I a III vengono sempre piu utilizzati nei magazzini automatizzati. I carrelli elevatori elettrici migliorano l'efficienza e riducono le emissioni operative, migliorando le operazioni di magazzino attraverso giri di inventario rapidi, maggiore sicurezza e scalabilita che consente ai fornitori di servizi logistici di soddisfare la domanda dei consumatori.
   
•  Nel settore industriale del Nord America, i carrelli elevatori motorizzati, in particolare i carrelli controbilanciati e i carrelli elevatori di classe IV/V, vengono utilizzati per applicazioni indoor pesanti. Gli sforzi degli Stati Uniti focalizzati sul "reshoring" e gli investimenti nelle infrastrutture stanno stimolando la domanda di carrelli elevatori, mentre i settori industriali del Canada, che includono l'estrazione mineraria e l'energia, favoriscono fortemente i carrelli elevatori motorizzati a combustione interna. C'e una migrazione graduale verso modelli elettrici nel settore industriale, trainata da obiettivi di sostenibilita e una continua riduzione dei costi operativi associati all'energia a combustione interna. I carrelli elevatori elettrici migliorano l'efficienza operativa e la sicurezza degli impianti di produzione man mano che la produzione continua a crescere sia negli Stati Uniti che in Canada.
   

In base al carburante, il mercato dei carrelli elevatori in Nord America e suddiviso in diesel, elettrico, benzina e GPL/CNG.
 

• I carrelli elevatori diesel vengono ancora utilizzati nei settori all'aperto come l'edilizia, l'estrazione mineraria e i porti negli Stati Uniti e in Canada. Questi settori necessitano di carrelli elevatori potenti e duraturi, che i modelli diesel forniscono. Tuttavia, normative piu severe sulle emissioni negli Stati Uniti e in Canada stanno rallentando la crescita di questo segmento. La maggior parte della domanda proviene dalla sostituzione di modelli piu vecchi, soprattutto nelle aree industriali come il Midwest degli Stati Uniti e l'Ovest del Canada.
   
• I carrelli elevatori elettrici stanno crescendo rapidamente in Nord America grazie alle normative sulla sostenibilita, agli obiettivi aziendali e ai costi operativi inferiori rispetto ai modelli diesel. La crescita dell'e-commerce e della logistica supporta questa crescita, poiche i carrelli elevatori elettrici sono ideali per l'uso interno senza emissioni e con basso rumore.
   

Nel 2024, gli Stati Uniti hanno contribuito in modo significativo al mercato dei carrelli elevatori, generando un fatturato di 9,9 miliardi di USD.
 

• Il piu grande mercato dei carrelli elevatori in Nord America si trova negli Stati Uniti, che ha una domanda significativa nei settori industriale, logistico e della vendita al dettaglio per carrelli elevatori. Mentre i carrelli elevatori a combustione interna (IC), in particolare i modelli di Classe IV e Classe V, sono la soluzione principale nelle applicazioni all'aperto e pesanti, le tecnologie elettriche vengono adottate sempre piu per il lavoro in magazzino, poiche la sostenibilita e le pressioni normative stanno entrando in gioco (ad esempio, la California e molto severa sulle emissioni).
   
• Gli Stati Uniti hanno un mercato di esportazione avanzato, soprattutto per i carrelli elevatori elettrici, e gli investimenti in automazione e tecnologie per flotte intelligenti sono in crescita. Sebbene il mercato statunitense sia piu diversificato rispetto ai tipi di carburante rispetto al mercato dell'UE, l'elettrificazione sta seguendo le tendenze in Europa.
   
• Il mercato canadese dei carrelli elevatori imita le tendenze del mercato statunitense, anche se c'e una maggiore attenzione alla sostenibilita e al rispetto delle normative. Il mercato canadese sostiene i carrelli elevatori elettrici nelle operazioni di magazzino e nelle operazioni di vendita al dettaglio all'interno delle iniziative nazionali e provinciali di energia pulita. La domanda di modelli di carrelli elevatori a combustione interna rimane forte, tuttavia stanno essendo sostituiti nel mercato complessivo; gli acquirenti stanno esaminando piu da vicino le tecnologie agli ioni di litio e le attrezzature posizionate per l'automazione.
   

Quota di mercato dei carrelli elevatori in Nord America

Le prime 5 aziende del mercato sono Toyota Material Handling, Crown Equipment, Kion Group, Hyster-Yale Materials Handling, Raymond Corporation (TMHNA) che contribuiscono per circa il 50% del mercato nel 2024.
 

• Crown Equipment e un'azienda leader che si specializza in attrezzature per la movimentazione dei materiali. L'azienda progetta e costruisce anche una vasta gamma di attrezzature per la movimentazione dei materiali, tra cui carrelli elevatori elettrici, transpallet, selezionatori di ordini e veicoli a guida automatica (AGV). Crown produce oltre l'85% dei suoi componenti nelle sue fabbriche, il che consente ai suoi prodotti di raggiungere standard di qualita e prestazioni accettabili.
   
• Come leader mondiale nelle vendite di carrelli elevatori, Toyota Material Handling North America produce una gamma completa di carrelli elevatori e soluzioni di automazione avanzate negli Stati Uniti. Dal 2002, sono i principali fornitori di carrelli elevatori in Nord America e sono noti per la qualita e l'affidabilita dei loro prodotti.
   
• Kion e un'organizzazione multinazionale con sede in Germania che produce carrelli industriali, che includono i marchi Linde e STILL. Kion North America produce carrelli elevatori innovativi ed efficienti dal punto di vista energetico e soluzioni di automazione di magazzino come societa multinazionale e sta aumentando la sua quota di mercato in Nord America attraverso acquisizioni strategiche.
   

Aziende del mercato dei carrelli elevatori in Nord America

I principali attori operanti nel settore dei carrelli elevatori in Nord America sono:

• Caterpillar Inc.
• Crown Equipment Corporation
• Doosan Bobcat North America Inc.
• Doosan Industrial Vehicle Co., Ltd.
• Hoist Liftruck Manufacturing, Inc.
• Hyster-Yale, Inc.
• Hyundai Material Handling Co., Ltd.
• Jungheinrich AG
• KION GROUP AG
• Manitou Group SA
• Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
• Pettibone LLC
• Sellick Equipment Limited
• Toyota Material Handling North America
• UniCarriers Corporation
   
• Doosan Industrial Vehicle (DIV) produce attrezzature per la movimentazione dei materiali in tutto il mondo da oltre 50 anni e ora opera con il marchio Bobcat. L'azienda produce una vasta gamma di carrelli elevatori a contropeso diesel, a GPL e elettrici, carrelli elevatori a pantografo, transpallet e impilatori.
   
• I prodotti di DIV incorporano comfort per l'operatore, materiali da costruzione ecologici e durata nel design e nella produzione dei loro prodotti. DIV ha anche creato nuovi prodotti, come batterie agli ioni di litio e celle a combustibile ad idrogeno, per ottenere maggiore efficienza e minori emissioni.
   
• Manitou Group e un'azienda globale a conduzione familiare con operazioni in 140 paesi. Manitou ha inventato il carrello elevatore fuoristrada ed e un leader mondiale nell'attrezzatura per la movimentazione di materiali nei settori dell'Edilizia, dell'Agricoltura e dell'Industria. Manitou serve aziende di noleggio, appaltatori, agricoltori e operatori industriali. Manitou e leader mondiale nei telehandler e ha una forte presenza nelle piattaforme di lavoro aeree e nelle attrezzature per la movimentazione su terreni accidentati.
   

Notizie sull'industria dei carrelli elevatori in Nord America

• Ad aprile 2025, la fusione tra Toyota Material Handling e la Raymond Corporation ha dato vita a Toyota Material Handling North America, il piu grande produttore di carrelli elevatori in Nord America con un terzo della quota di mercato. Questo rafforza la capacita dell'azienda di consolidare la quota di mercato, le sinergie operative e le reti di vendita, posizionandola favorevolmente rispetto ai concorrenti.
   
• Ad aprile 2025, Hyster-Yale ha deviato l'attenzione dalla tecnologia a celle a combustibile verso le soluzioni a batteria sviluppando moduli e caricabatterie a ioni di litio nonche la piattaforma di ricarica mobile Hydro Charge. Hyster-Yale si aspetta che il progetto generi risparmi annuali di 25-35 miliardi di dollari. L'azienda si allinea con le soluzioni a batteria preferite dal mercato, accelerando la commercializzazione delle soluzioni alimentate a batteria, sfruttando le sinergie operative e aumentando la redditivita concentrandosi su prodotti piu richiesti rispetto alle soluzioni a celle a combustibile.
   
• A giugno 2024, la California ha emanato regolamenti per eliminare gradualmente i carrelli elevatori a propano (piu di 89.000 in servizio) entro il 2038. Entro questa data, tutti i produttori dovranno offrire opzioni di sostituzione di carrelli elevatori a zero emissioni nel 2026 e nel 2028 per le flotte esistenti. Questo offre ai pionieri dei carrelli elettrici una domanda garantita, permettendo una transizione piu rapida nel mercato e fornendo alla California il tempo regolamentare per essere un trendsetter per altri stati nell'adozione di regolamenti piu robusti per eliminare/transitare dalle opzioni di combustibili fossili.
   
• A giugno 2024, Toyota ha annunciato un impianto di carrelli elevatori elettrici da 100 miliardi di dollari e 295.000 piedi quadrati a Columbus, Indiana, che sara operativo entro giugno 2026. Questo dovrebbe generare 85 posti di lavoro. Questo offre a Toyota l'opportunita di aumentare la capacita di produzione elettrica, ridurre i tempi di consegna, beneficiare del 65% della transizione della quota di mercato verso l'elettrico e creare vantaggi nel segmento in crescita dei carrelli elevatori elettrici.
   
• A dicembre 2024, Hyster-Yale si e impegnata a produrre carrelli elevatori elettrici negli Stati Uniti per soddisfare i requisiti Build America Buy America, che richiedono contenuti nazionali per essere inclusi nei finanziamenti federali. L'azienda si aspetta che l'impegno aiuti Hyster-Yale a ottenere contratti di approvvigionamento governativo e ad accedere a progetti di infrastrutture finanziati a livello federale. L'impegno permette anche a Hyster-Yale di differenziarsi dai concorrenti stranieri e di stabilire uno status di fornitore preferito in base a questo requisito.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato dei carrelli elevatori in Nord America include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di USD) e volume (migliaia di unita) dal 2021 al 2034, per una completa diversificazione.

Mercato, per prodotto

• Magazzino
• Controbilanciato

Mercato, per carburante

• Diesel
• Elettrico
• Benzina e GPL/CNG

Mercato, per classe

• Classe I
• Classe II
• Classe III
• Classe IV
• Classe V
• Altri (VI e VII)

Mercato, per uso finale

• Chimica
• Alimentare e bevande
• Industriale
• Logistica
• Vendita al dettaglio e e-commerce
• Altri (Costruzioni / Materiali da costruzione, Automotive, Farmaceutica, tessile e carta)

Mercato, per canale di distribuzione

• Vendite dirette
• Vendite indirette

Le informazioni sopra riportate sono fornite per i seguenti paesi:

• U.S.
• Canada
• Messico