GCC Rig Market, Rapporto di crescita 2034

GCC Lavoro di noleggio Mercato del Rig Dimensione

Nel 2024 il mercato delle piattaforme di noleggio GCC è stato stimato a 138,6 milioni di USD e si stima che il valore di 270.1 milioni di USD entro il 2034, in crescita a un CAGR del 7,1% dal 2025 al 2034. La tecnologia avanzata nelle operazioni di piattaforma è uno dei fattori principali che modellano il mercato del lavoro di noleggio nel Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) regione. Un esempio è l’implementazione di piattaforme di lavoro intelligenti, come accennato nel 2023 del Saudi Aramco Sustainability Report, che dimostra lo spostamento del settore verso le attività ad alte prestazioni, tecnologicamente abilitate.

La crescente domanda di energia all'interno del GCC incoraggia i paesi ad aumentare le loro capacità di produzione, aumentando il fabbisogno di impianti di produzione. Queste unità svolgono un ruolo fondamentale sia nella manutenzione che nei nuovi progetti. La decisione del 2023 saudita di Aramco di aumentare la capacità di produzione del petrolio a 12 milioni di barili al giorno riflette questo sforzo, aumentando direttamente la domanda di impianti di rifornimento di noleggio per facilitare il ringiovanimento del campo marrone e la crescita del campo verde.

Investimenti su larga scala a monte da parte dei governi del GCC stanno promuovendo la domanda di piattaforme di noleggio, che forniscono una soluzione più reattiva e di capitale-luce. La strategia di ADNOC 2023-2030 presenta un impegno di 150 miliardi di dollari per la crescita delle operazioni a monte. In base a questo investimento, le piattaforme di noleggio sono una componente centrale offrendo la flessibilità di scalare le operazioni, allineando gli obiettivi nazionali di sicurezza energetica e minimizzando l'esposizione finanziaria.

La maggior parte dei giacimenti petroliferi maturi del paese deve essere costantemente lavorata e intervenuta al fine di mantenere i livelli di produzione, richiedendo piattaforme di lavoro di noleggio come imperativo operativo. QatarEnergy 2024 USD 6 miliardi di iniziative di produzione-boosting dal settore Al Shaheen, uno dei più grandi del paese, indica la dipendenza continua da tali impianti per garantire l'efficienza produttiva. Questi sforzi sono cruciali nell'utilizzare in modo efficace e massimizzare la produzione per soddisfare le esigenze globali.

I produttori di petrolio GCC utilizzano sempre più i noleggi come metodo strategico per la gestione del capitale all'interno di un clima di mercato incerto. Rig renting riduce i costi in anticipo ma mantiene la capacità di funzionamento, supportando strategie di contenimento dei costi più ampie. ADNOC Drilling costruisce la sua flotta 2024, comprese le unità di noleggio in progetti offshore, completa questo. Essa indica una tendenza verso modelli più rigidi in grandi imprese.

GCC Lavoro di noleggio Mercato del Rig Tendenze

• Il mercato di GCC sta vivendo una transizione a piattaforme online per il noleggio di piattaforme di lavoro, procuring in modo efficiente. Il rapporto di trasformazione digitale 2024 di Saudi Aramco sottolinea l'utilizzo di e-platforms per il noleggio di attrezzature, migliorando l'efficienza. Questo sviluppo indica un desiderio umano di facilità, consentendo agli operatori di accedere rapidamente alle piattaforme, ridurre i tempi di fermo e rispondere ai requisiti del progetto in tempo reale.
• Nel GCC, l'esplorazione off-shore sta accelerando la necessità di piattaforme di lavoro specializzate nel noleggio. Questo cambiamento è segnato dall'annuncio del 2024 da ADNOC per l'espansione delle attività offshore nel campo Upper Zakum. I lavoratori di questi progetti dipendono dalle imprese di noleggio per fornire attrezzature sofisticate adatte a condizioni di mare estreme.
• Un cambiamento ecologico sta guidando noleggio di piattaforme, in particolare per quanto riguarda l’impronta di carbonio dell’operazione. L’ultimo rapporto di sostenibilità di QatarEnergy discute la nuova strategia operativa dell’azienda di implementare piattaforme a basse emissioni per l’espansione del North Field. Questo sembra seguire un modello più ampio delle nazioni del GCC che si spostano verso un equilibrio tra le loro esigenze energetiche e la conservazione ambientale che ha iniziato a influenzare la selezione del noleggio come le aziende adottano tecnologie più verdi.
• Per il lavoro basato sul progetto, i noleggi di impianti a breve termine stanno diventando più popolari. Nel loro rapporto del 2024, ADNOC Drilling ha messo in evidenza offerte di locazione a breve termine per i progetti onshore per soddisfare le fluttuazioni. Ciò dimostra un approccio razionale per le aziende e i lavoratori a eschew contratti a lungo termine, dove l'utilizzo delle attrezzature è ricercato solo durante le fasi attive, e invece attuato durante le fasi operative.
• La capacità di monitorare da remoto le piattaforme di noleggio sta migliorando la supervisione operativa. L’aggiornamento tecnologico 2023 di Saudi Aramco include la distribuzione di piattaforme con sistemi di trasmissione dati in tempo reale per interventi ben precisi. Questa innovazione consente il controllo remoto delle operazioni di rig, che migliora la sicurezza e l'efficienza; sta diventando più comune nel mercato del noleggio GCC.

GCC Lavoro di noleggio Analisi del mercato del Rig

• Sulla base della capacità, l'industria è segmentata in bassa, media e alta capacità. Il mercato globale per la piattaforma di lavoro di noleggio GCC è stato valutato rispettivamente a 122,2 milioni di USD, 132,1 milioni di USD e 138,6 milioni di USD nel 2022, 2023 e 2024. Le piattaforme di lavoro a medio capcity testimoniano una quota sostanziale nel 2024 e si prevede di crescere in un CAGR di oltre il 6% fino al 2034.
• Le piattaforme di lavoro a bassa capacità sono state adottate in modo sostanziale attraverso il GCC, portando così la crescita della tecnologia ad un CAGR di oltre il 5,5% fino al 2034. La domanda di piattaforme di noleggio a bassa capacità è in aumento, in quanto gli operatori mirano a una manutenzione poco profonda economica e conveniente, soprattutto nei campi maturi. Queste piattaforme forniscono ai piccoli operatori una soluzione realistica per massimizzare la produzione senza la capitalizzazione della proprietà delle attrezzature, mentre favoriscono l'espansione del mercato del noleggio di impianti leggeri.
• Le piattaforme a capacità media stanno guadagnando sempre più popolarità all'interno del GCC in quanto possono facilmente adattarsi a una gamma di ambienti di produzione. Tali impianti possiedono modelli di costo di medio livello che sono adatti per i progetti mid-cap. Sempre di più si trovano nel mercato del noleggio in quanto le spese OpEx nel campo aumentano senza un significativo aumento di capitale. Si tratta di uno spostamento orientato alla domanda verso soluzioni operative più efficienti in ambienti di lavoro flessibili.
• La domanda di piattaforme ad alta potenza sta aumentando in quanto gli operatori cercano tecnicamente impegnativo, perforazione a pozzo profondo per accedere a maggiori riserve. Tali impianti assicurano la potenza e la resilienza necessaria per le operazioni ad alta produzione, quindi sono una componente critica di schemi di sviluppo aggressivo. Affitti all'interno della categoria sono in aumento in quanto le aziende cercano capacità di punta senza capital outlays. La mossa riflette la necessità di reattività e l'accesso alle attrezzature di alta qualità per affrontare le crescenti esigenze energetiche della regione.

• Nel mercato della piattaforma di lavoro per il noleggio GCC, le tendenze basate sulle applicazioni mostrano un ritmo vario tra interventi e manutenzione, operazioni Enhanced Oil Recovery (EOR) e abbandono e smantellamento. L'applicazione di ben intervento e manutenzione ha tenuto il 46,1% della quota di mercato nel 2024 e si prevede di crescere oltre un CAGR di oltre il 6% entro l'anno 2034.
• Un driver di crescita chiave per le piattaforme di lavoro di noleggio attraverso un'applicazione di intervento e manutenzione bene è la crescente domanda di mantenere i campi petroliferi di invecchiamento per sostenere la produzione. Gli operatori del GCC stanno investendo in piattaforme di lavoro per affrontare le uscite in declino. Per esempio, l’iniziativa del 2024 saudita di Aramco per migliorare la buona produttività nel campo di Ghawar sottolinea questa necessità, spingendo la domanda di piattaforma di noleggio come aziende privilegiare la manutenzione economica su nuove forature.
• La spinta per massimizzare il recupero di idrocarburi da serbatoi maturi spinge la crescita di EOR. Le nazioni del GCC stanno adottando tecniche avanzate come l'iniezione di CO2, aumentando l'utilizzo del rig. Il progetto Tatweer Petroleum del Bahrain 2023, espandendo EOR nel Bahrain Field, esemplifica questa tendenza, aumentando la domanda di lavoro sul noleggio per sostenere i processi di recupero complessi in modo efficiente.
• Stricter regolamenti ambientali stanno promuovendo la crescita delle attività di abbandono in tutto il GCC. Mentre i produttori di petrolio si concentrano dall'espansione alla sostenibilità, le piattaforme di lavoro per il noleggio sono sempre più necessarie per le chiusure. Ad esempio, la decisione del 2024 di Saudi Aramco di sospendere più contratti di piattaforme offshore, riflette un perno dalla crescita della capacità alla decommissione, aumentando la domanda di piattaforme per collegare in modo sicuro i pozzi.

• L'Arabia Saudita Il mercato del lavoro a noleggio GCC ha registrato una crescita significativa nel 2022, 2023 e 2024 ed è stato valutato rispettivamente a 41 milioni di USD, 43,9 milioni di USD e 45,9 milioni di USD. Il mercato è stimato in crescita ad un CAGR di oltre il 6,5% tra il 2025 e il 2034.
• L'attenzione del Bahrain sull'aumento della produzione di petrolio da campi maturi è il pilastro principale di sostegno per il mercato delle piattaforme di lavoro di noleggio in tutto il paese. L'Iniziativa ad aumentare la produzione con tecniche potenziate sta alimentando la domanda di lavoro, fornendo allo stesso tempo una soluzione energetica a lungo termine e soddisfacendo le esigenze interne. L'unità dimostra un tentativo strategico di ottimizzare l'uso delle risorse, garantendo stabilità economica in quanto la nazione adotta requisiti di energia mutevoli con un supporto di rig affidabile.
• Gli investimenti del Kuwait in infrastrutture per sostenere l'ottimizzazione del campo petrolifero stanno guidando la crescita. Gli aggiornamenti alle strutture esistenti stanno spingendo la necessità di impianti di noleggio per mantenere i livelli di produzione in modo efficiente e garantire la stabilità operativa a lungo termine. Questa iniziativa sottolinea gli sforzi del Kuwait per modernizzare il settore petrolifero del paese utilizzando in modo innovativo la tecnologia per mantenere i livelli di produzione e soddisfare le richieste del mercato nazionale e internazionale con un alto utilizzo del settore.
• Lo sviluppo di Oman dei progetti di estrazione del gas sta conducendo la crescita del mercato. Gli obiettivi di diversificazione energetica del paese sono supportati da una maggiore attività di noleggio in quanto nuovi progetti stanno richiedendo piattaforme specializzate a richieste operative più elevate. Questa mossa strategica mira a spostare il mercato internazionale del gas verso l’influenza di Oman, affidandosi alle piattaforme di lavoro per migliorare l’estrazione del gas e fornire nelle esigenze energetiche della regione.
• Il recente aumento dei target di esportazione LNG del Qatar è un importante incentivo. L'aggiunta prevista nell'ambito dell'espansione del North Field a 126 milioni di tonnellate all'anno entro il 2027 sta spingendo la domanda di piattaforme di lavoro per aiutare la produzione a soddisfare i requisiti energetici globali. Questo particolare obiettivo rafforza la leadership globale del Qatar in LNG dove le piattaforme di noleggio sono utilizzate per sostenere e aumentare la produzione come mandato a livello globale.
• Lo spostamento dall'Arabia Saudita verso la massimizzazione del valore delle riserve esistenti significa crescita. Per mantenere la produzione di petrolio greggio a 9 milioni di barili al giorno entro il 2025, le piattaforme di noleggio saranno essenziali per la manutenzione di routine e di miglioramento per fornire produzione affidabile. Questa enfasi è una dimostrazione dell'impegno dell'Aramco saudita per l'ottimizzazione delle risorse, con l'uso di sofisticate soluzioni di piattaforma per mantenere il suo status di leader petrolifero nell'arena globale in cambio delle condizioni di mercato della piattaforma di noleggio GCC.
• Le tecniche di recupero potenziate degli Emirati Arabi Uniti per estendere la vita sul campo stanno guidando la domanda. L'implementazione di tecniche per sviluppare ulteriori 1 miliardo di barili di olio recuperabile, sotto il piano di ADNOC, sta spingendo più dipendenza dalle piattaforme di lavoro per migliorare l'efficienza e la sostenibilità. Questa strategia sottolinea la pionieristica visione energetica degli Emirati Arabi Uniti, impiegando piattaforme di noleggio per massimizzare la produzione, allineando con gli obiettivi ambientali e garantendo dividendi economici a lungo termine.

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Le prime 5 aziende del settore della piattaforma di noleggio GCC includono SLB, Halliburton, ADNOC Drilling Company e Al Mansoori Workover Services, che hanno collettivamente detenuto una quota di mercato superiore al 40% nell'anno 2024. Le loro basi operative avanzate all'interno della regione sono consolidate attraverso l'implementazione di tecnologie, partnership strategiche e presenza operativa dominante. La copertura globale di SLB e Halliburton consente loro di realizzare soluzioni di workover ad alte prestazioni nei pozzi profondi e complessi nelle principali aree di produzione del GCC.

ADNO La perforazione sta godendo il suo allineamento diretto con il piano di espansione a monte degli Emirati Arabi Uniti, con contratti a lungo termine e l'utilizzo regolare della piattaforma. Al Mansoori Workover Services, con la sua flotta specializzata e l'esperienza regionale, è un operatore preferito tra le compagnie petrolifere nazionali. Gli operatori investono sugli investimenti in tecnologia digitale e sistemi automatizzati di soluzioni di piattaforma che migliorano la sicurezza delle operazioni, l'efficienza e riducono i tempi di fermo operativo. Il loro rapido potenziale di crescita, unitamente alle attuali risorse finanziarie, consente inoltre di eliminare efficacemente la concorrenza da parte di operatori regionali più piccoli e rafforzare ulteriormente il dominio del mercato.

GCC Lavoro di noleggio Rig Market Aziende

• Abraj Energy Services rimane uno dei leader del mercato delle piattaforme di lavoro di noleggio nel GCC. Ciò è evidente dalla loro competenza operativa con una flotta di 5 unità di lavoro e 27 impianti di perforazione che hanno assicurato un alto utilizzo per impianti di sovraccarico a Oman. Il loro vantaggio competitivo è mantenuto con il mercato solido Oman e con quasi zero disponibile capacità fornita sul mercato. La nuova impresa del Kuwait di due impianti nel 2024 rafforza solo la loro espansione
• Nabors Industries rafforza la sua presenza sul mercato della piattaforma di noleggio GCC, attraverso la sua joint venture 50/50 con Saudi Aramco, Namely SANAD, che si concentra principalmente sulle operazioni di piattaforma, che ha annunciato di espandere il suo numero di impianti a oltre 50 nei prossimi 10 anni. Questa notevole espansione della flotta mette in luce l'impegno di Nabors nel sostenere gli obiettivi energetici del Qatar, consentendo soluzioni di perforazione efficienti e innovative in tutta la zona.
• Baker Hughes detiene una posizione significativa nel mercato della piattaforma di lavoro di noleggio GCC a causa del suo alto numero di piattaforme nella zona. Inoltre, collaborazioni innovative tra cui ADIPEC 2024 LNG Technology Collaboration stabiliscono ulteriormente la sua reputazione per fornire servizi unici e sostenibili sul campo petrolifero che si rivolgono a specifiche esigenze regionali.
• Foratura nazionale L'azienda è una società leader di mercato con una varietà di perforazioni e piattaforme di lavoro in funzione in tutta la regione. Tale flotta sostiene una serie di progetti, come la decommissione, in linea con l'agenda della sostenibilità di ADNOC, e rafforza la sua posizione di partner di valore per gli operatori del settore petrolifero e del gas.

Le aziende chiave che operano nel mercato del lavoro di noleggio GCC includono:

• Servizi energetici
• ADNO Azienda di perforazione
• Sistemi energetici avanzati
• Al Mansoori Servizi di Lavoro
• Servizi petroliferi Alshawamikh
• Baker Hughes
• Challenger
• Servizi di Oilfield in Cina
• CNPC Bohai Drilling Engineering Company
• Dalma Energia
• Daqing Arabia Saudita
• Elite Drilling Company
• ERIE
• Gitco
• Trapano del Golfo
• Energia del Golfo
• Halliburton
• Ingeo Drilling Company
• John Energy
• Kuwait Drilling Company
• Servizi di petrolio MB
• Gruppo MSE
• Nabors Industries
• Società di perforazione nazionale
• NDSC
• NPS Bahrain per servizi di pozzi di petrolio e gas
• Nortech
• NOVITÀ
• Ocean Oilfield Drilling
• PNG Drilling & Service
• Rukun Al Yaqeen (RAY) Internazionale
• Olio di Arabia Saudita
• Sinopec Internazionale Petroleum Services Corporation
• SLB
• Tarabut
• Westex/WLP Servizio

GCC Lavoro Rig Industria News

• Nel mese di ottobre 2024, ADNOC La perforazione ha firmato un significativo contratto onshore valutato a circa 1,1 miliardi di dollari con Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) per fornire perforazione, workover e altri servizi di pozzo per il periodo 2022-2025. L'accordo riguarda le attività di perforazione onshore, con l'obiettivo di supportare la capacità di produzione di olio di ADNOC. Questo accordo è destinato ad aiutare a soddisfare il piano strategico di ADNOC di aumentare la capacità e massimizzare l'efficienza delle sue operazioni. Questa partnership dimostra la dedizione di ADNOC Drilling per fornire servizi di qualità con il supporto per l'industria petrolifera degli Emirati Arabi Uniti.
• Nel gennaio 2024, Halliburton ha lanciato il software Reservoir Xaminer che testa in modalità wireless per migliorare le valutazioni della proprietà. Questo sistema utilizza tecnologie avanzate per catturare i dati e darlo in tempo reale che aiuta a migliorare il processo decisionale operativo durante l'esplorazione del petrolio e del gas. Alcune caratteristiche di Reservoir Xaminer includono la capacità di testare ambienti estremi e catturare campioni di formazione di qualità che riduce i costi e il tempo. Questo ha segnalato il lancio di Halliburton di nuove offerte su misura per aumentare la produttività e le soluzioni focalizzate sull'efficienza per i clienti del settore energetico.
• Nel maggio 2021 SLB si unì a NOV in una partnership strategica che mira a soluzioni per le sfide del settore energetico. La partnership fonderà la tecnologia digitale fornita da SLB con attrezzature e servizi all'avanguardia da parte di NOV per contribuire a migliorare la sicurezza e l'efficienza durante le attività di perforazione. Lo sviluppo di sistemi di integrazione dei processi volti a migliorare l'utilizzo delle risorse e a semplificare la risoluzione dei problemi sarà affrontato dal partenariato. Ciò riflette la dedizione delle due aziende a promuovere la sostenibilità ambientale nelle operazioni petrolifere e gas.
• Nel maggio 2024, Baker Hughes ha raggiunto una significativa pietra miliare con l'espansione della sua struttura a Dammam, Arabia Saudita, che migliorerà le capacità produttive dell'azienda e aumenterà le opportunità di lavoro locali. Questa struttura all'avanguardia si concentrerà sulla produzione di tecnologie avanzate per l'industria del petrolio e del gas, allineando con gli obiettivi Vision 2030 dell'Arabia Saudita. L'espansione dovrebbe rafforzare la presenza di Baker Hughes nella regione e facilitare l'innovazione nelle soluzioni energetiche. Questo sviluppo fa parte della strategia più ampia di Baker Hughes per rafforzare la sua impronta operativa in Medio Oriente.

Questo rapporto di ricerca sul mercato del lavoro di noleggio GCC comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di “USD Million” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo

• Doppio convenzionale/convenzionale
• Piattaforme di servizio di luce/singola
• Piattaforme di servizio pesanti / doppie

Mercato, per capacità

• Basso
• Media
• Alto

Mercato, per applicazione

• Ben intervento e manutenzione
• Maggiore recupero dell'olio (EOR)
• Abbandoni e dismissioni

Le suddette informazioni sono state fornite per i seguenti paesi:

• Bahrain
• Kuwait
• Oman
• Qatar
• Arabia Saudita
• UA