Mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione

Il mercato globale degli aromi naturali derivati dalla fermentazione è stato stimato a 4,4 miliardi di dollari USA nel 2024. Si prevede che passerà da 5,3 miliardi di dollari USA nel 2025 a 10,5 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• Gli aromi naturali derivati dalla fermentazione rappresentano una categoria emergente nel segmento dell'industria degli ingredienti naturali in cui trovano spazio le innovazioni tecnologiche e l'evoluzione delle preferenze dei consumatori verso prodotti sostenibili e a etichetta pulita. Nel 2024 il mercato è valutato a 4,4 miliardi di dollari USA, a dimostrazione dell'ampia accettazione commerciale della produzione di aromi basata sulle biotecnologie nei diversi settori di utilizzo finale.
   
• Per quanto riguarda i metodi di produzione, la tecnologia della fermentazione di precisione detiene una quota del 38%, mentre la fermentazione tradizionale rappresenta il 48%, indicando una transizione da una tecnologia all'altra nel settore. Le materie prime a base di zucchero hanno rappresentato il 48% del totale delle materie prime utilizzate, mentre i materiali a base di amido e i residui cellulosici hanno acquisito importanza come alternative sostenibili.
   
• A livello regionale, il principale mercato è il Nord America, con una quota del 36%, seguito dall'Europa con il 34%. Queste due regioni hanno già raggiunto la maturità in termini di normative governative consolidate e infrastrutture biotecnologiche. L'area Asia-Pacifico, d'altro canto, rappresenta solo il 19% della dimensione del mercato; tuttavia, presenta il massimo potenziale di crescita, con un CAGR del 9%, grazie allo sviluppo relativamente recente delle industrie di trasformazione alimentare e alla crescente consapevolezza del pubblico riguardo agli ingredienti naturali.
   
• In America Latina, il CAGR registrato è particolarmente elevato, pari all'11,4%, rendendo la regione quella in più rapida crescita grazie a condizioni favorevoli, come la disponibilità di materie prime agricole e l'aumento degli investimenti nelle applicazioni biotecnologiche.
   

Tendenze del mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione

• La tendenza verso l'utilizzo di materie prime sostenibili sta modificando l'approccio all'approvvigionamento delle materie prime nel settore degli aromi derivati dalla fermentazione. I sottoprodotti della trasformazione alimentare, come la bagassa di manioca, la sansa di mela, le bucce di caffè e la bagassa di canna da zucchero, vengono sempre più utilizzati come substrati per la fermentazione. Ciò sostiene i principi dell'economia circolare e, al contempo, riduce i costi di produzione. Questo approccio affronta le problematiche relative alla sostenibilità e alla resilienza della catena di fornitura, divenute cruciali a causa della crescente volatilità dei mercati delle materie prime agricole tradizionali.
   
• La fermentazione di precisione è la principale tendenza tecnologica alla base dell'evoluzione del mercato, poiché i microrganismi ingegnerizzati generano composti aromatici altamente specifici, difficili da ottenere con i normali metodi di estrazione. Queste tecnologie utilizzano la biologia sintetica e l'ingegneria metabolica per creare fabbriche cellulari in grado di produrre molecole target con un livello senza precedenti di uniformità e purezza. Le aziende hanno investito ingenti risorse nello sviluppo di ceppi e nell'ottimizzazione dei bioprocessi, segnalando una produttività per specifici composti aromatici nell'ordine delle decine di grammi per litro al giorno.
   
• La domanda dei consumatori di prodotti a etichetta pulita sta favorendo la convergenza tra le applicazioni degli aromi naturali e lo sviluppo di alimenti funzionali, creando nuove opportunità per gli ingredienti derivati dalla fermentazione.Essendo definite tendenze clean label, tutte queste considerazioni riguardano l'approvvigionamento naturale degli ingredienti, la trasparenza in merito ai metodi di produzione, la tracciabilità e il conseguente impatto ambientale. Gli aromi derivati dalla fermentazione possono beneficiare della percezione dei consumatori, che associano la fermentazione ai suoi processi tradizionali e naturali. Tuttavia, tutti questi processi di fermentazione applicano moderne biotecnologie nella produzione.
   
• Le aziende che sviluppano tecnologie proprietarie avanzate di pretrattamento potrebbero ottimizzare la conversione di flussi complessi di rifiuti in zuccheri fermentescibili. Ciò consentirebbe una produzione competitiva in termini di costi e una possibile mitigazione dell'impatto ambientale. Gli studi di valutazione del ciclo di vita condotti da terze parti dimostrano che gli aromi derivati dalla fermentazione offrono significativi vantaggi ambientali rispetto ai metodi di estrazione commerciali, grazie alla riduzione del consumo di suolo e di acqua nonché dell'impronta di carbonio.
   

Analisi del mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione

Per comprendere le tendenze chiave

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In base alla tecnologia di produzione, il mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione è segmentato in fermentazione di precisione, fermentazione tradizionale e biotrasformazione ibrida. Nel 2024, la fermentazione tradizionale rappresentava una quota significativa, con una valutazione di 2,1 miliardi di dollari USA.
 

• Diverse aziende stanno introducendo tecnologie avanzate attraverso investimenti nello sviluppo di ceppi, nell'ottimizzazione dei bioprocessi e nelle tecnologie di purificazione a valle per il segmento della fermentazione di precisione. L'implementazione della progettazione metabolica predittiva contribuisce a ridurre i tempi di sviluppo e a migliorare la resa delle molecole target attraverso l'ingegneria metabolica guidata dall'intelligenza artificiale. Tra i fattori che stanno favorendo la diffusione di questi prodotti sul mercato figurano la qualità costante, la minore dipendenza dalla variabilità agricola e la capacità di produrre in quantità commerciali anche composti aromatici più rari o esotici.
   
• I vantaggi di mercato offerti dalle tecniche di fermentazione tradizionale comprendono un livello inferiore di investimento di capitale, percorsi normativi consolidati e la familiarità dei consumatori con i processi di fermentazione. Questi processi utilizzano microrganismi di grado alimentare con status GRAS, semplificando così l'approvazione normativa e l'accettazione da parte dei consumatori. Il segmento si rivolge ad applicazioni sensibili al prezzo, nelle quali la complessità aromatica prevale sulla purezza dei singoli composti, in particolare negli alimenti etnici, nelle bevande tradizionali e nei prodotti alimentari artigianali.
   

In base al tipo di materia prima, il mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione è segmentato in materie prime a base di zuccheri, a base di amido, cellulosiche e da rifiuti e substrati specializzati. Nel 2024, il segmento a base di zuccheri era valutato a 2,1 miliardi di dollari USA.
 

• Le materie prime a base di zuccheri detengono la quota maggiore del mercato, con un tasso di crescita del 7% e una quota del 48% entro il 2034; tuttavia, la crescita è effettivamente lenta e riflette catene di fornitura piuttosto mature e processi di fermentazione consolidati, ottimizzati per substrati costituiti da zuccheri semplici. Le principali materie prime comprendono il saccarosio derivato dalla canna da zucchero, il glucosio ottenuto dall'amido di mais e altri flussi di zuccheri raffinati, che possono fornire fonti di carbonio facilmente fermentescibili per la produzione microbica di aromi
   
• I fattori di crescita del mercato delle materie prime alternative sono i criteri di sostenibilità ambientale, la possibile riduzione dei costi e le normative favorevoli alla valorizzazione dei rifiuti.Le sfide tecniche riguardano l’ottimizzazione del pretrattamento delle materie prime, l’adattamento dei processi di fermentazione e il raggiungimento di una qualità costante dei prodotti a fronte di una base di materie prime variabile. Le stesse aziende stanno investendo in tecnologie proprietarie di pretrattamento e lavorano allo sviluppo di ceppi microbici altamente robusti, capaci di convertire in modo efficiente miscele complesse di substrati.
   
• Il mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione si sta gradualmente orientando verso le materie prime zuccherine come mezzo ottimale per la produzione di aromi destinati ad applicazioni ad alto valore aggiunto, nelle quali i costi delle materie prime rappresentano una frazione del tutto trascurabile dei costi totali di produzione. Tra gli esempi di tali applicazioni figurano la fermentazione di precisione di molecole aromatiche complesse e i composti aromatizzanti di grado farmaceutico, utilizzati come ingredienti supplementari negli alimenti ad alto valore aggiunto. I vantaggi della fermentazione a base di zuccheri rispetto alle alternative basate su materie prime complesse includono tassi di fermentazione rapidi, efficienze di conversione molto elevate e requisiti minimi di pretrattamento.

In base all’applicazione, il mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione è segmentato in applicazioni alimentari, applicazioni per bevande, prodotti lattiero-caseari e alternative di origine vegetale, nonché cosmetici e prodotti per la cura della persona. Si stima che il segmento delle applicazioni alimentari raggiunga un valore di 2,6 miliardi di dollari USA nel 2025 e che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,3% durante il periodo di previsione.
 

• Nel 2024, il segmento delle applicazioni alimentari deterrà una quota superiore al 50% del mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione. Questa categoria comprende alimenti trasformati, prodotti da forno, prodotti dolciari, snack e pasti pronti al consumo, nei quali gli aromi derivati dalla fermentazione offrono profili gustativi autentici rispettando al contempo i requisiti delle formulazioni clean label. Poiché i consumatori richiedono ingredienti naturali, i produttori alimentari ricorrono sempre più agli aromi ottenuti dalla fermentazione anziché ai loro equivalenti sintetici, senza compromettere la qualità del gusto o la durata di conservazione dei prodotti.
   
• Grazie all’elevata accettazione da parte dei consumatori delle alternative di origine vegetale, all’espansione della distribuzione al dettaglio, all’innovazione continua e alle caratteristiche di gusto e consistenza di alta qualità, il mercato dei prodotti di origine vegetale registra un tasso di crescita molto elevato. Gli aromi ottenuti dai processi di fermentazione aiutano i produttori di alimenti di origine vegetale a eliminare le tradizionali barriere legate al gusto che ostacolano l’adozione da parte dei consumatori, soprattutto nella produzione di alternative al formaggio e allo yogurt, per le quali profili aromatici autentici sono essenziali per il successo sul mercato. I prodotti di origine vegetale di fascia premium, i sostituti funzionali dei prodotti lattiero-caseari con benefici aggiuntivi per la salute e le preferenze regionali in materia di aromi nei mercati emergenti caratterizzati da una popolazione della classe media in espansione rappresenteranno opportunità di mercato.

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Nel 2024, il Nord America ha detenuto la quota più elevata del mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione, pari al 36%, e dovrebbe registrare un CAGR del 7% fino al 2034, grazie a infrastrutture avanzate per le biotecnologie e a condizioni normative favorevoli. Tale andamento è sostenuto dalla forte domanda dei consumatori di ingredienti naturali.
 

• Il mercato degli Stati Uniti, il più grande mercato nazionale, può beneficiare di percorsi normativi FDA consolidati per gli ingredienti alimentari ottenuti mediante biotecnologie e di ingenti finanziamenti di venture capital destinati alle aziende di fermentazione di precisione. Importanti aziende produttrici di aromi, come IFF, Sensient e Kerry Group, dispongono di una considerevole capacità produttiva in Nord America, nonché di strutture di ricerca e sviluppo focalizzate sullo sviluppo di aromi derivati dalla fermentazione.
   

Il mercato europeo degli aromi naturali derivati dalla fermentazione era valutato a 1,5 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe registrare una crescita favorevole nel periodo di previsione.
 

• Il mercato europeo detiene una quota del 34% e registra un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,3%, sostenuto da rigorose normative sulla sostenibilità, dalla preferenza dei consumatori per gli ingredienti naturali e dalla presenza di industrie di trasformazione alimentare ben consolidate. Il mercato europeo beneficia della strategia Farm to Fork e di procedure di approvazione più rapide per i nuovi alimenti ottenuti mediante fermentazione di precisione. Tra i principali mercati figurano Germania, Francia e Paesi Bassi, che mantengono investimenti considerevoli nelle infrastrutture biotecnologiche e nella collaborazione tra industria e mondo accademico per la ricerca.
   

Il mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione nell'area Asia-Pacifico era valutato a 1 miliardo di dollari USA nel 2024 e dovrebbe registrare una crescita favorevole nel periodo di previsione.
 

• L'area Asia-Pacifico rappresenta il 19% della quota di mercato e registra il tasso di crescita più elevato tra tutte le regioni, con un CAGR del 9% nel settore della trasformazione alimentare. Tra gli sviluppi più rapidi figurano l'espansione della base dei consumatori, caratterizzata da una classe media in crescita, e la crescente consapevolezza riguardo agli ingredienti naturali. Il miglioramento delle condizioni di mercato nella regione è sostenuto principalmente dai due Paesi più popolosi, Cina e India, dalle iniziative dei rispettivi governi volte a promuovere il settore biotecnologico e da una significativa capacità nazionale di produzione alimentare. La regione dispone inoltre di un'ampia disponibilità di materie prime agricole e di costi di produzione inferiori, fattori che contribuiscono ad attrarre le aziende internazionali di aromi e a favorire l'insediamento di stabilimenti produttivi locali.
   

Il mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione in America Latina era valutato a 321,7 milioni di dollari USA nel 2024 e dovrebbe registrare una crescita costante nel periodo di previsione.
 

• Tra i mercati dell'America Latina figurano Brasile, Messico e Argentina, dove l'agricoltura è ben sviluppata e le capacità nazionali di produzione alimentare sono in crescita. Sebbene rappresenti solo il 6% del mercato, l'America Latina registra il tasso di crescita più elevato, pari all'11,4%, grazie all'ampia disponibilità di materie prime agricole, alla crescita delle industrie di trasformazione alimentare e ai numerosi investimenti emergenti nelle applicazioni biotecnologiche. La regione può contare su forniture di diversi tipi di materie prime, tra cui bagassa di canna da zucchero, bucce di caffè e residui della lavorazione della frutta, utilizzabili come substrati a basso costo per la produzione di aromi derivati dalla fermentazione.
   

Il mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione in Medio Oriente e Africa era valutato a 273 milioni di dollari USA nel 2024 e dovrebbe registrare una crescita costante nel periodo di previsione.
 

• Il Medio Oriente e l'Africa (MEA) rappresentano una quota di mercato del 5% e registrano una crescita costante, con un CAGR del 9,5%, sostenuta dal rapido sviluppo delle industrie di trasformazione alimentare, dalla crescente consapevolezza dei consumatori riguardo agli ingredienti naturali e dagli investimenti nelle infrastrutture biotecnologiche. La regione sfrutta l'ampia superficie agricola e l'aumento degli investimenti pubblici nelle iniziative per la sicurezza alimentare, con l'obiettivo di potenziare la produzione locale di ingredienti. Tra i mercati principali figurano il Sudafrica, gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, caratterizzati da industrie di trasformazione alimentare consolidate e da settori della vendita al dettaglio in sviluppo.
   

Quota di mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione

Il panorama competitivo del settore degli aromi naturali derivati dalla fermentazione è altamente concentrato nel 2024, con le prime cinque aziende che detengono una quota del 61,5% del mercato globale. Questa situazione è il risultato dei requisiti di capitale necessari per realizzare infrastrutture dedicate alla fermentazione, cui si aggiungono la complessità normativa e l'importanza di relazioni consolidate e durature con i clienti: tutti questi fattori creano elevate barriere all'ingresso, a vantaggio dei grandi operatori affermati del settore degli aromi che hanno integrato la biotecnologia.
 

Kerry Group plc detiene una quota del 14,2%, che le ha consentito di sviluppare solide capacità di fermentazione attraverso un ampio portafoglio di ingredienti e acquisizioni strategiche. DSM-Firmenich, nata dalla fusione che ha unito la forza di DSM nel settore delle biotecnologie all'esperienza di Firmenich negli aromi, occupa la seconda posizione, sfruttando le sinergie nelle attività di ricerca e sviluppo e l'espansione dell'accesso al mercato. Le società quotate Givaudan SA e Symrise AG seguono da vicino, con entrambe le aziende fortemente impegnate negli investimenti nella fermentazione di precisione e nelle collaborazioni con imprese biotecnologiche per ampliare l'offerta, soprattutto nei segmenti degli alimenti a base vegetale e degli alimenti funzionali.
 

Operatori di dimensioni più contenute, come Chr. Hansen, Sensient Technologies e Takasago, operano in mercati di nicchia, concentrandosi su applicazioni specializzate o aree geografiche specifiche oppure sfruttando vantaggi di costo. Al contrario, alcuni innovatori emergenti nel settore delle biotecnologie, tra cui Ginkgo Bioworks e Conagen, stanno consolidando la propria presenza sul mercato introducendo servizi di fermentazione come servizio e lo sviluppo di nuovi ceppi.
 

Aziende del mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione

I principali operatori attivi nel settore degli aromi naturali derivati dalla fermentazione sono:
 

• DSM-Firmenich
• Givaudan SA
• Symrise AG
• International Flavors & Fragrances Inc.
• Kerry Group plc
• Chr. Hansen Holding A/S
• Sensient Technologies Corporation
• Takasago International Corporation
• Robertet SA
• Ginkgo Bioworks Holdings Inc.
   

DSM-Firmenich è un importante operatore di mercato, nato dall'integrazione delle competenze biotecnologiche di DSM con l'innovazione di Firmenich nel settore degli aromi. Questa realtà combina piattaforme tecnologiche come la fermentazione di precisione, l'ingegneria metabolica e la formulazione degli aromi per lo sviluppo della prossima generazione di ingredienti naturali. Il suo vantaggio competitivo risiede nel solido know-how nelle attività di ricerca e sviluppo, nelle infrastrutture produttive globali e nelle relazioni consolidate con i clienti nei settori degli alimenti, delle bevande e della cura della persona. L'azienda è ben posizionata per cogliere la crescente domanda di pratiche sostenibili nella produzione di aromi, grazie al suo orientamento verso soluzioni sostenibili per gli ingredienti.
 

Givaudan SA è il principale operatore globale nel settore degli aromi, grazie agli ingenti investimenti nella biotecnologia e nelle capacità di fermentazione di precisione. L'esperienza nella biologia molecolare consente all'azienda di sviluppare microrganismi ingegnerizzati per produrre specifici composti aromatici, mentre le solide relazioni con i clienti permettono di commercializzare rapidamente ingredienti innovativi. Givaudan sostiene inoltre l'impegno volto ad ampliare il portafoglio di ingredienti derivati dalla fermentazione attraverso partnership strategiche con aziende biotecnologiche come Amyris. Le recenti acquisizioni e collaborazioni hanno rafforzato la posizione dell'azienda nelle applicazioni ad alta crescita degli alimenti a base vegetale e delle bevande funzionali.
 

Symrise AG punta a sfruttare il proprio modello integrato, dalla creazione degli aromi alla produzione e fino allo sviluppo delle applicazioni, per la commercializzazione di ingredienti derivati dalla fermentazione in tutti i potenziali segmenti di mercato.Inoltre, ciò può contribuire a ottimizzare l’efficienza della catena di fornitura delle risorse di questa rete produttiva globale e delle competenze dei mercati regionali, consentendo alle tecnologie di fermentazione di passare con successo dalla fase di sviluppo in laboratorio alla produzione su larga scala. La strategia competitiva di Symrise pone l’accento sull’approvvigionamento e sulla produzione sostenibili degli ingredienti, così da soddisfare pienamente le esigenze dei clienti in termini di catene di fornitura rispettose dell’ambiente.
 

International Flavors & Fragrances Inc. ha consolidato le proprie competenze biotecnologiche attraverso l’integrazione della divisione Du Pont Nutrition and Biosciences, che ha riunito in un’unica struttura la tecnologia enzimatica per il bioprocessing basata sulla biotecnologia e sugli ingredienti derivati dalla fermentazione. L’attrattività dell’azienda continua tuttavia a basarsi sull’espansione delle iniziative di ricerca e sviluppo, su piattaforme tecnologiche diversificate e su un migliore accesso ai mercati delle applicazioni alimentari, delle bevande e della cura della persona. Grazie all’enfasi strategica posta da IFF sull’innovazione e sulla sostenibilità, l’azienda continua a destinare risorse a iniziative di fermentazione di precisione e biotecnologia.
 

Le tecnologie di fermentazione di Kerry Group plc's sostengono una posizione di leadership nel mercato attraverso fusioni e investimenti complementari, creando capacità complete nello sviluppo, nella produzione e nel supporto applicativo degli ingredienti. La presenza internazionale di Kerry e l’ampio portafoglio di relazioni consolidate con i clienti nei settori della ristorazione e della produzione alimentare generano notevoli vantaggi competitivi nel portare sul mercato gli aromi derivati dalla fermentazione. Kerry ha dimostrato, attraverso il proprio approccio integrato, che l’innovazione biotecnologica si integra perfettamente con la tradizionale competenza nel campo degli aromi applicata a diversi mercati.
 

Notizie sul settore degli aromi naturali derivati dalla fermentazione

• Nel mese di ottobre 2024, Huabao ha lanciato prodotti aromatizzati alle erbe realizzati mediante tecnologie avanzate di fermentazione, per conferire un gusto autentico alle applicazioni alimentari tradizionali e moderne. La gamma di prodotti è destinata al mercato asiatico, poiché gli aromi alle erbe stanno acquisendo una crescente rilevanza sia sul piano culturale sia commerciale.
   
• Nel mese di settembre 2024, Robertet ha acquisito Sonarome per ampliare il proprio portafoglio di ingredienti naturali e la capacità produttiva basata sulla fermentazione nei settori degli aromi e delle fragranze. L’acquisizione rafforza la capacità di Robertet di soddisfare la crescente domanda di composti aromatici sostenibili e di origine naturale destinati a diversi impieghi.
   
• Nel mese di aprile 2023, Insempra ha lanciato l’alfa-ionone, un prodotto biotecnologico ottenuto mediante fermentazione e naturale al 100%, e ha avviato una collaborazione con Axxence Aromatic GmbH per una distribuzione più ampia dei prodotti aromatici derivati dalla biotecnologia. Queste iniziative rappresentano un passo avanti verso una maggiore disponibilità commerciale delle sostanze aromatiche per fragranze ottenute mediante fermentazione di precisione.
   

Il report di ricerca sul mercato degli aromi naturali derivati dalla fermentazione include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) e volume (tonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tecnologia di produzione

• Fermentazione di precisione
• Fermentazione tradizionale
• Biotrasformazione ibrida

Mercato, per tipologia di materia prima

• Materie prime a base di zuccheri
  • Canna da zucchero
  • Barbabietola da zucchero
  • Glucosio
  • Fruttosio 
• Materie prime a base di amido
  • Mais
  • Manioca
  • Patate
  • Amido di frumento
• Materie prime cellulosiche e derivanti da rifiuti
  • Residui agricoli
  • Rifiuti alimentari
• Substrati specializzati
  • Idrolizzati proteici
  • Biomassa marina
  • Nuovi substrati

Mercato, per applicazione

• Applicazioni alimentari
  • Alimenti trasformati
  • Prodotti da forno
  • Prodotti dolciari 
• Applicazioni nelle bevande
  • Bevande analcoliche
  • Bevande alcoliche,
  • Bevande funzionali
• Prodotti lattiero-caseari e alternative vegetali
  • Prodotti lattiero-caseari tradizionali
  • Latte vegetale
  • Alternative al formaggio
• Cosmetici e cura della persona
  • Ingredienti cosmetici naturali
  • Applicazioni nelle fragranze

Le informazioni di cui sopra sono fornite per le seguenti aree geografiche e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e dell'Africa