Dimensioni del mercato delle sottostazioni in Europa: per tecnologia, per componente, per applicazione, per connettività, per livello di tensione, per uso finale, per analisi di categoria, quota e previsioni, 2025-2034

Sottostazione Europa Dimensione del mercato

Il mercato europeo della sottostazione è stato valutato a 12,5 miliardi di USD nel 2024 e si stima che raggiungerà il valore di 17,8 miliardi di USD entro il 2034, con una crescita del 3,4% da 2025 a 2034. Il passaggio in questo mercato è rapido a causa dell'adozione di griglie modernizzate, risorse rinnovabili e un aumento del consumo energetico. Ci sono anche notevoli miglioramenti nel sistema di griglia di invecchiamento della regione in investimenti a livello regionale per una maggiore affidabilità, efficienza e stabilità.

National Grid ha riferito i piani di investire più di 35 miliardi di dollari per migliorare la rete elettrica del Regno Unito nel 2024. Gli sforzi di decarbonizzazione dell'UE, che mirano alle emissioni di net-zero entro il 2050, hanno accelerato i progressi verso l'attuazione di sottostazioni intelligenti e sistemi di rete digitale. L'uso crescente di energia elettrica nei trasporti e nelle industrie aumenta la domanda di energia che richiede forti sistemi di trasmissione e distribuzione.

Il fattore chiave è l'accelerazione nell'uso di fonti energetiche rinnovabili come il vento e l'energia solare. Poiché la crescita della fornitura di energia elettrica genera più stazioni di energia passiva si espande, eolico e solare fattorie c'è un aumento della necessità di sottostazioni più sofisticate che possono gestire carichi fluttuanti e mantenere la rete elettrica stabile. L'UE vuole raggiungere il 2030 con un obiettivo del 45% di energia proveniente da fonti rinnovabili e ha implementato un obiettivo vincolante del 42,5% per tutti i paesi membri. Questo rapido spostamento verso l'energia decarbonizzata approfondisce la tensione sull'infrastruttura del sistema di alimentazione per affrontare le sfide emergenti come l'approvvigionamento energetico modulare e l'ingresso di energia volatile.

Il Regno Unito, la Francia e la Germania stanno approfondindo la necessità di interconnettere le sottostazioni offshore ad alta tensione con sottostazioni dovute alla loro efficienza nella fornitura di connessioni. La Francia ha raggiunto importanti obiettivi di energia eolica per il 2024 che includevano aste di progetti eolici offshore 9.2 GW e obiettivi di 45GW entro il 2050, insieme ad un aumento della capacità eolica offshore e onshore.

L'affidabilità del sistema di rete e lo scambio di energia internazionale nelle economie in via di sviluppo è ben supportato dall'adattamento dell'infrastruttura di sottostazione. Inoltre, le politiche a livello federale stanno istituendo per incoraggiare i finanziamenti per il controllo delle tecnologie di modernizzazione sulle sostazioni di invecchiamento. I programmi di finanziamento multifunzionali dell'UE, come Connecting Europe Facility e Horizon Europe, sono orientati al finanziamento dello sviluppo di sottostazioni modernizzate.

Sottostazione Europa Tendenze di mercato

• L'Europa industria della sottostazione è testimone di notevoli tendenze guidate dal cambiamento della regione verso l'integrazione energetica rinnovabile, l'automazione della rete e la trasformazione digitale. Mentre i paesi europei intensificano il loro focus sulla transizione energetica e sulla neutralità del carbonio, le sostazioni vengono aggiornate per sostenere griglie intelligenti, migliorare l'efficienza operativa e gestire i carichi di potenza fluttuanti.
• Con l’ambizioso obiettivo dell’UE di raggiungere le emissioni di zero netto entro il 2050, le sottostazioni vengono adattate per gestire l’afflusso di energia rinnovabile da fonti eoliche, solari e idrovoltaiche. Nel 2024, la Germania vide un significativo aumento della capacità solare, aggiungendo 16.2 GW di nuova capacità fotovoltaico (PV), portando la capacità installata totale a 99,3 GW entro la fine dell'anno.
• L'adozione di sottostazioni digitali sta accelerando in tutta Europa, guidata dalla necessità di migliorare l'affidabilità della rete e l'efficienza operativa. Le sottostazioni digitali utilizzano protocolli di comunicazione avanzati come IEC 61850, consentendo il monitoraggio in tempo reale, il controllo remoto e la manutenzione predittiva. Questi sistemi migliorano il rilevamento dei guasti, riducono i tempi di inattività ed estendono la durata delle attività di sottostazione. Paesi come la Germania, il Regno Unito e la Francia sono all'avanguardia nella distribuzione di sottostazione digitale.
• I progetti eolici offshore nel Mare del Nord e nel Mar Baltico stanno anche guidando la domanda di GIS, poiché queste sottostazioni offrono una maggiore efficienza e durata in ambienti difficili. La Baltica 2 eolica offshore è uno sviluppo congiunto tra PGE e Ørsted, con ogni partner che detiene una quota del 50%. La Baltica Offshore Wind Farm con una capacità totale fino a 2,5 GW sarà sviluppata in due fasi: Baltica 2 con una capacità approssimativa di 1,5 GW e Baltica 3 con una capacità approssimativa di 1 GW.
• Poiché le sottostazioni diventano più interconnesse e digitalizzate, l'attenzione sulla sicurezza informatica si è intensificata. Utilities in tutta Europa stanno investendo in soluzioni di sicurezza informatica avanzate per proteggere le infrastrutture critiche da potenziali minacce informatiche. Vengono implementate misure di resilienza della griglia, tra cui il monitoraggio in tempo reale e il rilevamento delle anomalie, per salvaguardare le interruzioni della rete.
• Le sottostazioni ibride, che combinano i vantaggi delle tecnologie AIS e GIS, stanno diventando sempre più popolari. Queste sottostazioni offrono una soluzione economica, garantendo al tempo stesso flessibilità operativa e un ridotto impatto ambientale. La loro distribuzione è in aumento, in particolare nelle regioni in cui lo spazio della rete e le preoccupazioni ambientali sono una sfida.

Sottostazione Europa Analisi del mercato

• Il mercato europeo per la sottostazione è stato raggiunto 11.2 miliardi di USD, 11,9 miliardi di USD e 12,5 miliardi di USD, rispettivamente a partire dal 2022, 2023 e 2024. Ha assistito a una crescita costante dal 2022 al 2024, guidata da molteplici fattori, tra cui gli investimenti in ammodernamento della rete, l'aumento dell'integrazione energetica rinnovabile, e una crescente attenzione alla digitalizzazione.
• L’aggressiva ricerca delle emissioni di net-zero da parte dell’Europa del 2050 ha portato ad un aumento degli investimenti nelle sottostazioni ad alta tensione per integrare in modo efficiente l’energia rinnovabile nella rete. Paesi come il Regno Unito, la Germania e la Danimarca stanno conducendo la distribuzione di parchi eolici offshore, guidando la domanda di sottostazioni avanzate in grado di gestire carichi di potenza fluttuanti.
• Nel 2024, la rete elettrica del Regno Unito ha visto un record basso del 29% dai combustibili fossili, con le rinnovabili che raggiungono un record alto del 45%, marcando la generazione di elettricità più pulita mai. In combinazione con l'energia nucleare, le fonti di energia a basso tenore di carbonio raggiunsero un record del 58% della generazione elettrica del Regno Unito nel 2024. Questo risultato riflette gli sforzi costanti del Regno Unito per decarbonizzare il suo settore energetico e la transizione verso un futuro sostenibile e a basso tenore di carbonio in linea con il suo obiettivo Net Zero entro il 2050.
• Analogamente, nel 2024, le fonti energetiche rinnovabili rappresentavano il 59,4% della produzione elettrica della Germania, un alto record, con energia eolica e solare che giocava un ruolo cruciale in questo risultato. Le fonti energetiche rinnovabili, tra cui vento, solare, biogas e idroelettrico, rappresentano il 59,4% della produzione elettrica della Germania nel 2024. La crescita delle rinnovabili è stata guidata principalmente da energia eolica e solare, che ha svolto un ruolo dominante nella trasformazione del paesaggio energetico.
• Il segmento di sottostazione convenzionale nel mercato europeo della sottostazione è previsto di attraversare 15,3 miliardi di dollari entro il 2034, guidato dalla continua dipendenza da tecnologie collaudate e convenienti, in particolare nelle regioni in cui le sottostazioni digitali non possono essere economicamente valide o immediatamente necessarie. Le sottostazioni convenzionali hanno in genere una durata di vita operativa più lunga e possono sopportare condizioni ambientali difficili, rendendole adatte sia alle applicazioni urbane che rurali.
• Il segmento della tecnologia digitale dovrebbe raggiungere oltre 2,2 miliardi di USD entro il 2034 a causa della crescente adozione di tecnologie di rete intelligente, sistemi di monitoraggio in tempo reale e protocolli di comunicazione avanzati che migliorano l'efficienza e l'affidabilità delle reti di potenza. Diversi fattori chiave stanno guidando questa crescita, tra cui la necessità di una migliore resilienza delle reti, l'integrazione delle energie rinnovabili e l'aumento degli investimenti nella trasformazione digitale.

• Il segmento del sistema elettrico nel mercato europeo della sottostazione è previsto per crescere in un CAGR di oltre il 2,6% fino al 2034 a causa della crescente modernizzazione e espansione dell'infrastruttura di potenza di invecchiamento in tutta la regione. Poiché i paesi europei lavorano per raggiungere i loro obiettivi di decarbonizzazione, vi è una maggiore attenzione all'integrazione di fonti di energia rinnovabili come il vento e il solare nella rete, che richiede l'implementazione di sistemi elettrici avanzati per gestire i carichi variabili in modo efficiente.
• L'aumento del consumo di energia elettrica, guidato dalla crescente adozione di veicoli elettrici (EV), pompe di calore, e l'elettrificazione industriale, ha reso necessario il potenziamento dei sistemi elettrici in stazioni di controllo per garantire la stabilità della rete e prevenire gli scarichi di energia. La crescente preferenza per l'EV ha notevolmente aumentato la domanda di sottostazioni. Nei primi due mesi del 2025, le nuove vendite di auto elettriche a batteria sono cresciute del 28,4%, catturando oltre il 1/7 del mercato totale dell'UE.
• Nel mercato europeo della sottostazione, il segmento delle reti di comunicazione è previsto anche di raggiungere più di 4,4 miliardi di USD entro il 2034 a causa della crescente adozione di sottostazioni digitali e tecnologie di rete intelligente in tutta la regione. Poiché le sottostazioni passano dai sistemi convenzionali alle piattaforme digitali, la necessità di reti di comunicazione affidabili e ad alta velocità è aumentata per garantire lo scambio di dati senza soluzione di continuità, il monitoraggio in tempo reale e il controllo efficiente delle operazioni di griglia.
• Con la crescente digitalizzazione delle sottostazioni, il rischio di attacchi informatici è aumentato, richiedendo l'implementazione di protocolli di comunicazione sicuri e la trasmissione di dati crittografati per salvaguardare l'infrastruttura critica. Gli investimenti in reti di comunicazione sicure e resilienti dovrebbero aumentare significativamente in risposta a queste crescenti preoccupazioni di sicurezza. Le politiche governative e gli investimenti di sostegno nella modernizzazione dell'infrastruttura della rete elettrica sottolineano anche l'importanza di aggiornare le reti di comunicazione.

• Nel 2022, 2023 e 2024, il valore del mercato della sottostazione della Germania è stato di 1,3 miliardi di dollari, 1,4 miliardi di dollari e 1,5 miliardi di dollari, rispettivamente dal momento che la Germania è stata leader globale nella transizione verso l’energia rinnovabile, con l’energia eolica e solare che contribuisce significativamente alla miscela elettrica del paese. Entro il 2024, le rinnovabili hanno rappresentato il 59,4% della produzione elettrica della Germania, richiedendo sostazioni aggiornate per gestire carichi variabili e garantire la stabilità della rete.
• L’iniziativa del governo tedesco Energiewende (Energy Transition), che mira ad un sistema di energia neutro-carbonio entro il 2045, ha stimolato gli investimenti in infrastrutture di sottostazione. Queste politiche hanno sottolineato la necessità di sottostazioni avanzate per sostenere la crescente quota di rinnovabili e garantire il rispetto delle normative UE in materia di efficienza energetica e stabilità della rete.
• Allo stesso modo, in Francia, l'aumento del consumo elettrico sta anche guidando la necessità di sostazioni in modo significativo. Nel 2024, il consumo di elettricità della Francia raggiunse 449 ore di terawatt (TWh), un aumento dello 0,7% rispetto all'anno precedente, mentre il paese vide anche le esportazioni di elettricità record, raggiungendo 101.3 TWh. Inoltre, le esportazioni di elettricità sono aumentate del 34% a 101 TWh nello stesso anno.
• L'aumento dell'industria petrolifera e del gas aumenta la significativa domanda di sottostazioni per la trasmissione e la distribuzione di energia. La produzione di petrolio greggio in Russia è aumentata a 9784 BBL/D/1K nel mese di novembre da 9730 BBL/D/1K nell'ottobre del 2024. Questo aumento creerà inoltre un forte bisogno di sottostazioni in Europa, aumentando così il suo mercato in tutta Europa.
• Nel Regno Unito, la crescente preferenza per le fonti di energia rinnovabile sta prospettare la necessità di sottostazioni. Nel 2024, il paese ha assistito a una crescita significativa dell'energia solare, con una capacità installata totale di 17.6 GW, un aumento di 1,2 GW rispetto all'anno precedente, e un record del 58% di energia elettrica generata da fonti a basso tenore di carbonio.

Sottostazione Europa Quota di mercato

Le prime 4 aziende, tra cui General Electric, ABB, Siemens e Schneider Electric, detengono più del 35% della quota di mercato in tutto il mondo. Le aziende del settore sviluppano continuamente nuovi prodotti e soluzioni per stabilire una forte presenza di mercato in Europa. Contemporaneamente, investono pesantemente nella ricerca e nello sviluppo per espandere la loro portata di mercato e garantire una parte significativa del settore.

Sottostazione Europa Aziende di mercato

• Nel mese di agosto 2024, GE Vernova ha annunciato che il suo business Grid Solutions produrrà, consegnerà e commissionerà la prima sottostazione isolata a gas SF6 (GIS) per RTE in Francia. Grid Solutions distribuirà il suo avanzato GIS senza B105 SF6, una soluzione che sosterrà RTE nella sostituzione dell'esafluoruro di zolfo, SF6—un gas con un potenziale di riscaldamento globale 24,300 volte maggiore di CO2—con la sua alternativa g3.
• Nel dicembre 2024, Hitachi Energy investì circa 47 milioni di dollari per espandere la sua strategia globale per sostenere la transizione energetica pulita. L’espansione aumenterà di oltre il 40% la capacità produttiva della fabbrica e creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro.

I principali attori operanti nel mercato europeo della sottostazione sono:

• ABB
• Alstom
• Belden
• Sistemi Cisco
• Eaton
• Efacec
• Elettricità generale
• Griglia a Grande
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi elettrico
• Gruppo Netcontrol
• Open System International
• Automazione Rockwell
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automazione Tesco
• Texas Strumenti incorporati
• Toshiba

Europa Substation Industry News

• Nel giugno 2024, National Grid iniziò a lavorare su un nuovo 275k V sottostazione su IAMP per consentire nuove gigafactories e altre aziende sul sito di collegare direttamente alla rete di trasmissione dell'elettricità. IAMP è un progetto in corso grazie ad una joint venture tra Sunderland e South Tyneside Councils. La sottostazione Hylton Castle fornirà una nuova connessione a griglia per Nissan, AESC UK e Sunderland City Council ambizioso veicolo elettrico EV36Zero hub presso IAMP, che riunisce la produzione di EV, la produzione di batterie e un microgrid di energia rinnovabile.
• Nel novembre 2024, Dominion Energy ha confermato che le fondazioni di sottostazione offshore sono state installate durante la prima stagione di installazione. Il parco eolico offshore da 2,6 GW è stato costruito a 27 miglia dalla costa di Virginia Beach. Nei prossimi mesi l'installazione della turbina dovrebbe iniziare al progetto.
• Nel febbraio 2025, l'azienda francese Eiffage ha ricevuto un contratto per la costruzione di un parco fotovoltaico da 113 MWp (PV) in Spagna. Il progetto, situato nel comune di Caceres, sarà il più grande impianto fotovoltaico nella regione dell'Estremadura. Eiffage gestirà l'ingegneria, l'approvvigionamento e la costruzione (EPC) del progetto, che comprende l'installazione di 20 centri di trasformazione, una sottostazione 220 kV e una rete di cavi sotterranei di 20 km. La società sarà anche responsabile del collegamento del parco solare alla rete nazionale.

Questa relazione di ricerca sul mercato della sottostazione europea comprende una copertura approfondita dell'industria con stime e previsioni in termini di “USD Million” e “Units” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tecnologia

• Convenzione
• Digitale

Mercato, Per componente

• Sistema di automazione sottostazione
• Rete di comunicazione
• Sistema elettrico
• Monitoraggio e controllo Sistema
• Altri

Mercato, per applicazione

• Trasmissione
• Distribuzione

Mercato, Connettività

• ≤ 33 kV
• > 33 kV a ≤ 110 kV
• > 110 kV a ≤ 220 kV
• > 220 kV a ≤ 550 kV
• > 550 kV

Mercato, per livello di tensione

• Basso
• Media
• Alto

Mercato, per uso finale

• Utilità
• Industria

Mercato, Per categoria

• Nuovo
• Rimboschimento

Le suddette informazioni sono state fornite per i seguenti paesi:

• Germania
• Francia
• Italia
• Regno Unito
• Russia
• Spagna