Mercato delle sottostazioni in Europa Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle sottostazioni in Europa

Il mercato europeo delle sottostazioni era valutato a 12,5 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che raggiunga 17,8 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,4% dal 2025 al 2034. Il mercato sta cambiando rapidamente a causa dell'adozione di reti modernizzate, delle fonti rinnovabili e dell'aumento dei consumi di energia elettrica. Sono inoltre in corso significativi interventi di miglioramento del sistema di rete obsoleto della regione, nell'ambito di investimenti finalizzati alla riqualificazione su scala regionale per aumentarne affidabilità, efficienza e stabilità.
 

Nel 2024 National Grid ha annunciato piani di investimento superiori a 35 miliardi di dollari USA per migliorare la rete elettrica del Regno Unito. Gli sforzi dell'UE per la decarbonizzazione, orientati al raggiungimento di emissioni nette pari a zero entro il 2050, hanno accelerato i progressi nell'implementazione di sottostazioni intelligenti e sistemi di rete digitali. Il crescente utilizzo dell'elettricità nei trasporti e nei settori industriali aumenta la domanda di energia, rendendo necessari solidi sistemi di trasmissione e distribuzione.
 

Il fattore chiave è l'accelerazione nell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come l'energia eolica e solare. Con l'aumento della produzione di elettricità e l'espansione dei parchi eolici e solari, cresce la necessità di sottostazioni più sofisticate, in grado di gestire carichi variabili e mantenere stabile la rete elettrica. L'UE vuole raggiungere entro il 2030 l'obiettivo del 45% di energia proveniente da fonti rinnovabili e ha introdotto un obiettivo vincolante del 42,5% per tutti gli Stati membri. Questo rapido passaggio a un sistema energetico decarbonizzato sottopone le infrastrutture del sistema elettrico a una pressione crescente, rendendo più complessa la gestione di sfide emergenti come la fornitura di energia modulare e la variabilità dell'immissione di energia nella rete.
 

Il Regno Unito, la Francia e la Germania stanno intensificando lo sviluppo dell'energia rinnovabile offshore, collegando le sottostazioni offshore ad alta tensione alle sottostazioni terrestri grazie alla loro efficienza nel fornire connessioni. Nel 2024 la Francia ha raggiunto importanti obiettivi in materia di energia eolica, tra cui aste per progetti eolici offshore da 9,2 GW e l'obiettivo di raggiungere 45 GW entro il 2050, insieme a un aumento della capacità eolica offshore e onshore.
 

L'affidabilità del sistema di rete e gli scambi internazionali di energia nelle economie in via di sviluppo sono adeguatamente sostenuti dall'ammodernamento delle infrastrutture delle sottostazioni. Inoltre, a livello federale vengono introdotte politiche per incentivare i finanziamenti destinati alle tecnologie di modernizzazione dei sistemi di controllo nelle sottostazioni obsolete. Programmi di finanziamento multifunzionali dell'UE, come il Connecting Europe Facility e Horizon Europe, sono orientati al finanziamento dello sviluppo di sottostazioni modernizzate.
 

Tendenze del mercato delle sottostazioni in Europa

• Il settore delle sottostazioni in Europa sta registrando tendenze significative, trainate dal passaggio della regione all'integrazione delle energie rinnovabili, dall'automazione della rete e dalla trasformazione digitale. Mentre i Paesi europei intensificano l'attenzione sulla transizione energetica e sulla neutralità carbonica, le sottostazioni vengono ammodernate per supportare le reti intelligenti, migliorare l'efficienza operativa e gestire carichi elettrici variabili.
   
• Con l'ambizioso obiettivo dell'UE di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050, le sottostazioni vengono adattate per gestire l'afflusso di energia rinnovabile proveniente da fonti eoliche, solari e idroelettriche. Nel 2024 la Germania ha registrato un significativo aumento della capacità solare, con l'aggiunta di 16,2 GW di nuova capacità solare fotovoltaica (PV), portando la capacità installata complessiva a 99,3 GW entro la fine dell'anno.
   
• L’adozione delle sottostazioni digitali sta accelerando in tutta Europa, spinta dalla necessità di migliorare l’affidabilità della rete e l’efficienza operativa. Le sottostazioni digitali utilizzano protocolli di comunicazione avanzati come IEC 61850, consentendo il monitoraggio in tempo reale, il controllo da remoto e la manutenzione predittiva. Questi sistemi migliorano il rilevamento dei guasti, riducono i tempi di inattività e prolungano la vita utile degli asset delle sottostazioni. Paesi come Germania, Regno Unito e Francia sono all’avanguardia nell’implementazione delle sottostazioni digitali.
   
• Anche i progetti eolici offshore nel Mare del Nord e nel Mar Baltico stanno sostenendo la domanda di GIS, poiché queste sottostazioni offrono maggiore efficienza e durata in ambienti difficili. Il parco eolico offshore Baltica 2 è un progetto sviluppato congiuntamente da PGE e Ørsted, con una quota del 50% detenuta da ciascun partner. Il parco eolico offshore Baltica, con una capacità complessiva fino a 2,5 GW, sarà sviluppato in due fasi: Baltica 2, con una capacità di circa 1,5 GW, e Baltica 3, con una capacità di circa 1 GW.
   
• Con l’aumento dell’interconnessione e della digitalizzazione delle sottostazioni, l’attenzione alla cybersicurezza si è intensificata. Le utility di tutta Europa stanno investendo in soluzioni avanzate di cybersicurezza per proteggere le infrastrutture critiche da potenziali minacce informatiche. Per proteggere la rete dalle interruzioni vengono implementate misure rafforzate di resilienza, tra cui il monitoraggio in tempo reale e il rilevamento delle anomalie.
   
• Le sottostazioni ibride, che combinano i vantaggi delle tecnologie AIS e GIS, stanno diventando sempre più diffuse. Queste sottostazioni offrono una soluzione conveniente, garantendo al contempo flessibilità operativa e un minore impatto ambientale. La loro implementazione è in aumento, in particolare nelle aree in cui la disponibilità di spazio per la rete e le problematiche ambientali rappresentano una sfida.
   

Analisi del mercato europeo delle sottostazioni

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il mercato europeo delle sottostazioni ha raggiunto 11,2 miliardi di dollari USA nel 2022, 11,9 miliardi di dollari USA nel 2023 e 12,5 miliardi di dollari USA nel 2024, rispettivamente. Dal 2022 al 2024 ha registrato una crescita costante, sostenuta da diversi fattori, tra cui l’aumento degli investimenti nella modernizzazione della rete, la crescente integrazione delle energie rinnovabili e la maggiore attenzione alla digitalizzazione.
   
• Il forte impegno dell’Europa per raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 ha portato a un aumento degli investimenti nelle sottostazioni ad alta tensione, al fine di integrare in modo efficiente l’energia rinnovabile nella rete. Paesi come Regno Unito, Germania e Danimarca sono all’avanguardia nello sviluppo dei parchi eolici offshore, sostenendo la domanda di sottostazioni avanzate in grado di gestire carichi elettrici variabili.
   
• Nel 2024, la quota dell’energia elettrica generata da combustibili fossili nella rete del Regno Unito ha raggiunto il minimo storico del 29%, mentre quella delle energie rinnovabili ha raggiunto il massimo storico del 45%, segnando il livello più elevato di sempre per la generazione elettrica da fonti pulite. Se combinata con l’energia nucleare, la quota delle fonti energetiche a basse emissioni di carbonio ha raggiunto il valore record del 58% della produzione elettrica del Regno Unito nel 2024. Questo risultato riflette gli sforzi costanti del Regno Unito per decarbonizzare il settore energetico e orientarsi verso un futuro sostenibile a basse emissioni di carbonio, in linea con l’obiettivo Net Zero entro il 2050.
   
• Analogamente, nel 2024 le fonti di energia rinnovabile hanno rappresentato il 59,4% della produzione elettrica della Germania, raggiungendo un livello record, con l’energia eolica e solare che hanno svolto un ruolo fondamentale. Nel 2024 le fonti di energia rinnovabile, tra cui energia eolica, solare, biogas e idroelettrica, hanno rappresentato il 59,4% della produzione elettrica della Germania. La crescita delle rinnovabili è stata trainata principalmente dall’energia eolica e solare, che hanno svolto un ruolo dominante nella trasformazione del panorama energetico.
   
• Si prevede che il segmento delle sottostazioni convenzionali nel mercato europeo delle sottostazioni superi i 15,3 miliardi di dollari USA entro il 2034, sostenuto dal continuo ricorso a tecnologie collaudate e convenienti, in particolare nelle regioni in cui le sottostazioni digitali potrebbero non essere economicamente sostenibili o immediatamente necessarie. Le sottostazioni convenzionali presentano generalmente una vita operativa più lunga e possono resistere a condizioni ambientali difficili, risultando quindi adatte sia alle applicazioni urbane sia a quelle rurali.
   
• Si prevede inoltre che il segmento delle tecnologie digitali superi i 2,2 miliardi di dollari USA entro il 2034, grazie alla crescente adozione di tecnologie per le reti intelligenti, sistemi di monitoraggio in tempo reale e protocolli di comunicazione avanzati, che migliorano l'efficienza e l'affidabilità delle reti elettriche. Diversi fattori chiave stanno sostenendo questa crescita, tra cui la necessità di rafforzare la resilienza della rete, la crescente integrazione delle energie rinnovabili e l'aumento degli investimenti nella trasformazione digitale.
   

• Si prevede che il segmento dei sistemi elettrici nel mercato europeo delle sottostazioni cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 2,6% fino al 2034, a causa della crescente modernizzazione e dell'espansione delle infrastrutture elettriche obsolete in tutta la regione. Mentre i Paesi europei lavorano per conseguire i propri obiettivi di decarbonizzazione, si sta ponendo maggiore attenzione sull'integrazione nella rete di fonti di energia rinnovabile come l'eolico e il solare, il che richiede l'implementazione di sistemi elettrici avanzati per gestire in modo efficiente i carichi variabili.
   
•  L'aumento del consumo di elettricità, determinato dalla crescente diffusione dei veicoli elettrici (EV), delle pompe di calore e dell'elettrificazione industriale, ha reso necessario il potenziamento dei sistemi elettrici nelle sottostazioni per garantire la stabilità della rete e prevenire le interruzioni di corrente. La crescente preferenza per i veicoli elettrici ha incrementato significativamente la domanda di sottostazioni. Nei primi due mesi del 2025, le vendite di nuove automobili elettriche a batteria sono aumentate del 28,4%, conquistando più di un settimo del mercato complessivo dell'UE.
   
• Nel mercato europeo delle sottostazioni, si prevede inoltre che il segmento delle reti di comunicazione superi i 4,4 miliardi di dollari USA entro il 2034, grazie alla crescente adozione delle sottostazioni digitali e delle tecnologie per le reti intelligenti in tutta la regione. Con la transizione delle sottostazioni dai sistemi convenzionali alle piattaforme digitali, è aumentata la necessità di reti di comunicazione affidabili e ad alta velocità, per garantire uno scambio continuo di dati, il monitoraggio in tempo reale e un controllo efficiente delle operazioni della rete.
   
• Con la crescente digitalizzazione delle sottostazioni, è aumentato il rischio di attacchi informatici, rendendo necessaria l'implementazione di protocolli di comunicazione sicuri e la trasmissione dei dati mediante crittografia per proteggere le infrastrutture critiche. Si prevede che gli investimenti in reti di comunicazione sicure e resilienti aumentino significativamente in risposta a queste crescenti problematiche di sicurezza. Le politiche governative di sostegno e gli investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture della rete elettrica sottolineano inoltre l'importanza del potenziamento delle reti di comunicazione.
   

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• Nel 2022, 2023 e 2024, il valore del mercato delle sottostazioni in Germania era rispettivamente pari a 1,3 miliardi, 1,4 miliardi e 1,5 miliardi di dollari USA, poiché la Germania è stata un leader globale nella transizione verso le energie rinnovabili, con l'energia eolica e solare che contribuiscono in misura significativa al mix elettrico del Paese. Nel 2024, le energie rinnovabili rappresentavano il 59,4% della produzione di elettricità della Germania, rendendo necessario l'ammodernamento delle sottostazioni per gestire i carichi variabili e garantire la stabilità della rete.
   
• L'iniziativa Energiewende (transizione energetica) del governo tedesco, che punta a realizzare un sistema elettrico a emissioni nette zero entro il 2045, ha stimolato un aumento degli investimenti nelle infrastrutture delle sottostazioni. Queste politiche hanno evidenziato la necessità di sottostazioni avanzate per sostenere la quota crescente di energie rinnovabili e garantire la conformità alle normative dell'UE in materia di efficienza energetica e stabilità della rete.
   
• Analogamente, in Francia, l'aumento dei consumi di energia elettrica sta determinando in misura significativa la necessità di sottostazioni. Nel 2024, il consumo di elettricità della Francia ha raggiunto 449 terawattora (TWh), con un incremento dello 0,7% rispetto all'anno precedente, mentre il Paese ha registrato anche esportazioni di elettricità record, pari a 101,3 TWh. Inoltre, nello stesso anno le esportazioni di elettricità sono aumentate del 34%, raggiungendo 101 TWh.
   
• La crescita del settore petrolifero e del gas sta alimentando una domanda significativa di sottostazioni per la trasmissione e la distribuzione dell'energia. La produzione di petrolio greggio in Russia è aumentata, passando da 9730 BBL/D/1K nell'ottobre 2024 a 9784 BBL/D/1K nel novembre dello stesso anno. Questo aumento creerà ulteriormente una forte necessità di sottostazioni in Europa, incrementando così il mercato delle sottostazioni in tutta la regione.
   
• Nel Regno Unito, la crescente preferenza per le fonti di energia rinnovabile sta stimolando la necessità di sottostazioni. Nel 2024, il Paese ha registrato una crescita significativa dell'energia solare, con una capacità installata complessiva che ha raggiunto 17,6 GW, in aumento di 1,2 GW rispetto all'anno precedente, e una quota record del 58% dell'elettricità generata da fonti a basse emissioni di carbonio.
   

Quota del mercato delle sottostazioni in Europa

Le prime quattro aziende, tra cui General Electric, ABB, Siemens e Schneider Electric, detengono oltre il 35% della quota di mercato globale. Le aziende del settore sviluppano continuamente nuovi prodotti e soluzioni per consolidare una forte presenza nel mercato europeo. Parallelamente, investono ingenti risorse nella ricerca e nello sviluppo per ampliare la propria presenza sul mercato e assicurarsi una quota significativa del settore.
 

Aziende del mercato delle sottostazioni in Europa

• Ad agosto 2024, GE Vernova ha annunciato che la propria divisione Grid Solutions produrrà, fornirà e metterà in servizio per RTE, in Francia, la prima sottostazione isolata in gas (GIS) al mondo da 245 kilovolt (kV) priva di SF6. Grid Solutions implementerà la propria GIS avanzata B105 priva di SF6, una soluzione che aiuterà RTE a sostituire l'esafluoruro di zolfo, SF6—un gas con un potenziale di riscaldamento globale 24.300 volte superiore a quello della CO2—con la propria alternativa g3.
   
• A dicembre 2024, Hitachi Energy ha investito circa 47 milioni di dollari USA nell'espansione della propria strategia globale a sostegno della transizione verso l'energia pulita. Il completamento dell'espansione, previsto entro la fine del 2025, aumenterà di oltre il 40% la capacità produttiva dello stabilimento e creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro.
   

I principali operatori attivi nel mercato delle sottostazioni in Europa sono:

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Open System International
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

Notizie sul settore delle sottostazioni in Europa

• A giugno 2024, National Grid ha avviato i lavori per una nuova sottostazione da 275 kV presso IAMP, con l'obiettivo di consentire alle nuove gigafactory e alle altre aziende presenti nell'area di collegarsi direttamente alla rete di trasmissione elettrica. IAMP è un progetto promosso grazie a una joint venture tra i consigli comunali di Sunderland e South Tyneside. La sottostazione di Hylton Castle fornirà un nuovo collegamento alla rete per Nissan, AESC UK e l'ambizioso polo per veicoli elettrici EV36Zero del Sunderland City Council presso IAMP, che riunisce la produzione di veicoli elettrici, la produzione di batterie e una microrete alimentata da energia rinnovabile.
   
• Nel novembre 2024, Dominion Energy ha confermato che le fondazioni della sottostazione offshore sono state installate durante la prima stagione di installazione. Il parco eolico offshore da 2,6 GW è in costruzione a 27 miglia dalla costa di Virginia Beach. Nei prossimi mesi è previsto l'avvio dell'installazione delle turbine presso il progetto.
   
• Nel febbraio 2025, l'impresa di costruzioni francese Eiffage ha ricevuto l'incarico di costruire un parco fotovoltaico (PV) da 113 MWp in Spagna. Il progetto, situato nel comune di Caceres, sarà il più grande impianto fotovoltaico della regione dell'Estremadura. Eiffage gestirà l'ingegneria, l'approvvigionamento e la costruzione (EPC) del progetto, che comprende l'installazione di 20 centri di trasformazione, una sottostazione da 220 kV e una rete di cavi interrati di 20 km. L'azienda sarà inoltre responsabile del collegamento del parco solare alla rete nazionale.
   

Questo report di ricerca sul mercato delle sottostazioni in Europa include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in "milioni di dollari USA" e "unità" dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tecnologia

• Convenzionale
• Digitale

Mercato, per componente

• Sistema di automazione della sottostazione
• Rete di comunicazione
• Sistema elettrico
• Sistema di monitoraggio e controllo
• Altro

Mercato, per applicazione

• Trasmissione
• Distribuzione

Mercato, per connettività

• ≤ 33 kV
• > 33 kV a ≤ 110 kV
• > 110 kV a ≤ 220 kV
• > 220 kV a ≤ 550 kV
• > 550 kV

Mercato, per livello di tensione

• Bassa
• Media
• Alta

Mercato, per utilizzo finale

• Aziende di servizi di pubblica utilità
• Industriale

Mercato, per categoria

• Nuovo
• Ricondizionato

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per i seguenti Paesi:

• Germania
• Francia
• Italia
• Regno Unito
• Russia
• Spagna