Dimensione del mercato europeo degli azionamenti HVAC - Per tipo di prodotto, per potenza nominale, per installazione, per utilizzo finale, per canale di distribuzione, previsioni di crescita, 2025 – 2034

Dimensione del mercato europeo dei sistemi di azionamento HVAC

Il mercato europeo dei sistemi di azionamento HVAC e stato stimato a 1,47 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescera da 1,53 miliardi di USD nel 2025 a 2,59 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 6% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

Il mercato dei sistemi di azionamento HVAC in Europa occidentale sta cambiando in modo consequenziale mentre le aziende e le case iniziano a cercare opzioni piu intelligenti per la gestione dell'energia e il comfort. C'e una maggiore attenzione all'efficienza in tutta Europa, non solo per risparmiare denaro ma anche a causa di standard ambientali piu rigorosi e obiettivi di sostenibilita. I sistemi di azionamento, che controllano la velocita e le prestazioni dei sistemi HVAC, si sono trovati al centro di questo movimento. Con la capacita di modificare i sistemi per la domanda in tempo reale, questa flessibilita riduce l'uso non necessario e prolunga la vita degli apparecchi. L'Europa e attraente per una maggiore flessibilita con climi variabili e un patrimonio edilizio invecchiato che porta a sfide nel riscaldamento, ventilazione e raffreddamento.
 

I produttori stanno rapidamente rispondendo a un mercato che e sempre piu dipendente da affidabilita e intelligenza digitale. Le opzioni di connettivita, il monitoraggio remoto e la compatibilita con sistemi di gestione degli edifici non sono piu considerate un'opzione ma un'aspettativa. Inoltre, gli utenti finali si aspettano funzionalita tecnologiche piu avanzate integrate in un prodotto semplice e facile da utilizzare con conoscenze tecniche minime. C'e un'urgenza tangibile verso edifici a basso impatto ambientale, il che rende i sistemi di azionamento HVAC un elemento chiave per ottenere una certificazione verde. Naturalmente, per l'UE per rispettare le sue direttive, ci devono essere anche pressioni tangibili da parte degli organismi di governo.
 

La concorrenza e intensa in tutto il mercato. Aziende globali e specialisti regionali di prodotti diversi si contendono la quota di mercato, ma la differenziazione sta diventando sempre piu difficile.
 

Tendenze del mercato europeo dei sistemi di azionamento HVAC

L'industria europea dei sistemi di azionamento HVAC sta vivendo un cambiamento alimentato da vari bisogni normativi, tecnologia e richieste dei consumatori. Queste tendenze si combinano per creare un mercato per sistemi di azionamento a frequenza variabile e soluzioni di controllo motore per sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento in tutta Europa.
 

• Requisiti di efficienza energetica: Ci sara un significativo dispiegamento di sistemi di azionamento HVAC ad alta efficienza a causa delle rigorose normative dell'UE e degli ambiziosi obiettivi climatici. Questi obblighi federali obbligatori si basano sulla riduzione dell'uso di energia, dei costi di esercizio e/o di proprieta e dell'impronta di carbonio di un edificio.
   
• Trasformazione digitale e IoT: I sistemi di azionamento HVAC stanno vedendo un numero crescente di applicazioni all'interno dei sistemi di gestione degli edifici e delle piattaforme IoT. Questo crea opportunita per diagnosi remote, manutenzione predittiva e sistemi piu controllati. Il risultato di questa connettivita e un aumento dell'intelligenza operativa, una migliore rilevazione dei guasti e un aumento dell'efficienza complessiva dell'automazione.
   
• Sforzi di decarbonizzazione e di elettrificazione: La spinta verso la decarbonizzazione promuove la transizione verso l'elettrificazione delle soluzioni di riscaldamento e raffreddamento, in particolare utilizzando le pompe di calore. I sistemi di azionamento HVAC sono fondamentali per il funzionamento efficiente di un compressore o di una ventola di pompa di calore. Questo continuera ad aiutare a allinearsi con l'obiettivo di neutralita climatica complessiva per l'Europa e a rendere gli edifici meno dipendenti dai combustibili fossili.
   
• Focus sulla qualita dell'aria interna (IAQ): L'aumentata consapevolezza della qualita dell'aria interna nel mondo post-pandemico ha aumentato la domanda di maggiore controllo in termini di ventilazione. I sistemi di azionamento HVAC consentono un flusso d'aria ottimale, il che significa un ambiente ideale controllato.
   
• Conformita normativa e standard: le direttive UE in evoluzione, come i requisiti di ecodesign, continuano a elevare gli standard di prestazione dei sistemi di azionamento e dell'efficienza dei motori. La conformita spinge i produttori a innovare e garantire che i loro prodotti rispettino standard rigorosi. Questo assicura competitivita di mercato e responsabilita ambientale.
   

Analisi del mercato europeo degli azionamenti HVAC

In base al tipo, il mercato e suddiviso in chiller, unita di trattamento aria, pompe, ventilatori di torri di raffreddamento e ventilatori di ventilazione. Il segmento dei chiller ha generato un fatturato di 500 milioni di USD nel 2024.
 

• Il segmento dei chiller e la parte piu grande e significativa del mercato degli azionamenti HVAC a causa della loro necessita di applicazioni di raffreddamento su larga scala. I chiller sono utilizzati in quasi tutti gli edifici commerciali, gli ambienti industriali e i data center dove il controllo della temperatura e essenziale.
   
• Lo stesso ambiente da vita anche a macchinari che devono funzionare in modo efficiente con carichi di raffreddamento elevati, ed e qui che gli azionamenti possono essere utilizzati poiche i chiller operano a velocita variabile, ottimizzano gli input energetici e riducono i costi di esercizio. L'efficienza energetica rimane ovviamente una priorita in tutta Europa e la funzione degli azionamenti come elemento di supporto per i chiller complementa la loro sostenibilita e il mandato normativo per la conformita, rendendo gli azionamenti una parte essenziale di qualsiasi sistema HVAC moderno.
   
• Un ulteriore vantaggio di questa situazione gia positiva e rappresentato dai progressi nella tecnologia dei chiller. I produttori stanno utilizzando, in alcuni casi, controlli e connettivita gia superiori per consentire ai chiller di interfacciarsi con i sistemi di gestione degli edifici.
   
• Man mano che l'urbanizzazione progredisce e sorgono edifici ad alte prestazioni, i chiller rimangono la piattaforma di raffreddamento centrale per la maggior parte dei sistemi - la compatibilita degli azionamenti HVAC manterra la domanda di questi prodotti in linea con ogni segmento di mercato.
   

In base alla potenza nominale, il mercato e suddiviso in meno di 10 kW, 10-100 kW, piu di 100 kW. Il segmento degli azionamenti ha rappresentato il 55% della quota di mercato degli azionamenti HVAC in Europa nel 2024.
 

• Il mercato degli azionamenti HVAC e principalmente rappresentato dalla categoria di azionamenti da 10-100 kW, poiche questa gamma supporta perfettamente i processi di media e grande scala, che costituiscono una percentuale relativamente alta delle installazioni in tutta Europa. Queste gamme di potenza si prestano bene alle proprieta commerciali, agli ospedali, ai centri commerciali e agli impianti industriali, dove i sistemi HVAC devono gestire carichi piu grandi senza un dimensionamento eccessivo nella direzione opposta.
   
•  Gli azionamenti realizzati in questa gamma consentono di utilizzare l'energia in modo piu efficiente e, allo stesso tempo, tendono a funzionare in modo piu costante e a garantire prestazioni affidabili, rendendoli un'opzione prevalente e preferita per progetti efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili. Questi tipi di azionamenti spesso raggiungono un buon equilibrio tra valore e costo rispetto agli azionamenti di processo di grandi dimensioni e sono quindi spesso la prima scelta per la maggior parte delle applicazioni di fascia media.
   
• Un altro aspetto della predominanza di questa gamma e la versatilita. Per sua natura, questi azionamenti supportano piu tipi di attrezzature HVAC, tra cui chiller, pompe e ventilatori, che sono molto comuni nei sistemi centralizzati.Molti proprietari e operatori di edifici sono ora concentrati sul risparmio energetico, rispettando al contempo le severe nuove normative dell'UE per supportare l'allineamento energetico come priorita. Questa gamma di azionamenti offre scalabilita appropriata e opzioni di controllo intelligente senza dover implementare complessita o costi legati ad azionamenti ad altissima capacita.
   
• Inoltre, i produttori stanno ora lavorando in questo settore, integrando nuove tecnologie per tali avanzamenti nelle capacita intelligenti, tra cui il monitoraggio remoto e la manutenzione predittiva, continuando a rafforzare l'attrattiva e l'appetibilita di questa gamma. La combinazione di flessibilita, efficienza e tecnologia rende questa gamma di azionamenti sicura e pronta per le opportunita HVAC per riparare o espandere.
   
• I produttori stanno innovando anche all'interno di questa gamma integrando tecnologie intelligenti come il monitoraggio remoto e la manutenzione predittiva, migliorando ulteriormente il loro appeal. Questa combinazione di adattabilita, efficienza e avanzamento tecnologico garantisce che il segmento 10–100 kW rimanga il fulcro dell'adozione di azionamenti HVAC in Europa.
   

In base al canale di distribuzione, il mercato europeo degli azionamenti HVAC e suddiviso in vendite dirette e indirette. Le vendite indirette dominano il mercato con la quota di mercato piu alta.
 

• Attualmente, il metodo di vendita piu diffuso in Europa per gli azionamenti HVAC e il canale di vendita indiretto. La diffusione delle vendite indirette e in gran parte dovuta alla sua estesa rete di distributori, rivenditori e rivenditori che offrono ai produttori l'opportunita di raggiungere una vasta base di clienti.
   
• Laddove i canali di vendita indiretti sono i migliori nel rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI) e dei mercati regionali, i canali di vendita indiretti sono anche in grado di fornire supporto locale e disponibilita locale per le vendite. Inoltre, i canali di vendita indiretti offrono spesso servizi aggiuntivi a valore aggiunto per l'uso finale, come l'installazione e il supporto post-vendita, ecc. 
   
• Al contrario, il canale di vendita diretto e significativo in termini di responsabilita per progetti su larga scala e clienti ad alto valore. I produttori utilizzano le vendite dirette per garantire una comunicazione diretta con i clienti, per includere elementi personalizzati/umani nel processo di vendita, nonche per avere la responsabilita del risultato, del prezzo e del servizio.
   
• Le vendite dirette sono vantaggiose per progetti complessi che richiedono azionamenti e soluzioni HVAC integrati/umani, mentre allo stesso tempo si sviluppano relazioni di lavoro piu strette tra produttori e clienti/gestori di strutture raramente viste per altri tipi di metodi di vendita. 
   
• Come per altri canali di distribuzione e metodi di vendita, i canali di vendita indiretti e diretti offrono un elemento di esperienza del venditore ai loro clienti e all'uso finale per il canale di vendita indipendente. Entrambi i canali di distribuzione sono significativi e complementari in termini di livello di responsabilita per i produttori e delle differenze nel canale degli azionamenti HVAC in Europa.
   
• Mentre le vendite indirette forniscono una penetrazione di mercato completa, le vendite dirette sono responsabili di casi di progetto/clienti di livello superiore, di nicchia e specializzati. Insieme, creiamo entrambi un canale di distribuzione bilanciato durante il posizionamento reattivo del prodotto e l'esperienza del venditore, sul mercato.
   

La Germania guida il 22% della quota di mercato degli azionamenti HVAC nel 2024 e si prevede che crescera con un CAGR del 5,5% dal 2025 al 2034, grazie alla sua base industriale consolidata e alla leadership in efficienza energetica, con una base manifatturiera particolarmente grande, edifici commerciali e edifici piu complessi che richiedono sistemi HVAC ad alte prestazioni.
 

• Le normative tedesche sottolineano la sostenibilita e il basso consumo energetico, creando una domanda naturale per azionamenti che facilitano operazioni ottimizzate per HVAC; la Germania impiega inoltre tecnologie per edifici intelligenti molto piu avanzate rispetto ad altri paesi europei, in linea con l'obiettivo del governo di raggiungere i target climatici fissati dall'Unione Europea, il che rende la Germania il mercato piu grande in Europa per questo tipo di tecnologia.
   
• La Francia e il secondo mercato piu grande con fondi governativi disponibili per modernizzare le infrastrutture edilizie e promuovere la costruzione verde, in particolare alla luce della focalizzazione normativa sulla riduzione delle emissioni di carbonio e sul miglioramento delle prestazioni energetiche sia nel settore residenziale che in quello commerciale, dove vengono integrati piu azionamenti HVAC.
   
• Il sostegno e il finanziamento governativi crescono anche in settori come l'ospitalita, la sanita e il retail, con una focalizzazione a livello industriale sul controllo del clima che richiede condizioni climatiche precise. Sebbene la Francia non abbia la stessa profondita di settori come la Germania, le normative governative e gli incentivi di modernizzazione garantiscono che stia progredendo nel mercato europeo degli azionamenti HVAC.
   

Quota di mercato degli azionamenti HVAC in Europa

ABB e in testa con una quota di mercato del 14%. ABB Ltd., Siemens AG, Danfoss A/S, Schneider Electric SE, Yaskawa Europe GmbH detengono circa il 40%, indicando una concentrazione di mercato moderatamente frammentata. Questi principali attori sono proattivamente coinvolti in iniziative strategiche, come fusioni e acquisizioni, espansioni di impianti e collaborazioni, per espandere i loro portafogli prodotti, estendere la loro portata a una base di clienti ampia e rafforzare la loro posizione di mercato.
 

Aziende del mercato degli azionamenti HVAC in Europa

I principali attori operanti nel mercato degli azionamenti HVAC in Europa sono:

• ABB Ltd.
• Danfoss A/S
• Delta Electronics (EMEA)
• Eaton (Power Quality Division)
• ebm-papst Group
• Emerson (Control Techniques / Leroy-Somer Drives)
• Fuji Electric Europe GmbH
• Invertek Drives Ltd. (UK)
• Mitsubishi Electric Europe B.V.
• Rockwell Automation (Allen-Bradley)
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• WEG Electric Corp.
• Yaskawa Europe GmbH
• Ziehl-Abegg SE

• Schneider Electric e un esperto globale nella gestione dell'energia e nell'automazione con soluzioni digitali che possono aumentare l'efficienza e la sostenibilita. Schneider Electric ha progettato i suoi azionamenti HVAC per ottimizzare le prestazioni degli edifici con la massima efficienza energetica e minimizzare l'impatto ambientale. Schneider Electric ha una posizione solida nel mercato degli azionamenti HVAC grazie alla sua robusta piattaforma EcoStruxure, alla vasta gamma di offerte tecnologiche e alla forte distribuzione sul mercato.
   
• Yaskawa e un leader globale nella produzione di inverter, azionamenti servo, controllori di movimento e robot industriali. Gli azionamenti HVAC ad alte prestazioni di Yaskawa forniscono un controllo preciso e affidabile del motore, che puo portare a significativi risparmi energetici in diverse applicazioni edilizie. Yaskawa ha una forte presenza nello spazio di mercato europeo grazie alla sua tecnologia avanzata, alla qualita dei prodotti e alle partnership esistenti con forti partner OEM.
   
• ABB si distingue come leader globale nelle tecnologie di elettrificazione, movimento e automazione dei processi. L'azienda ha un portafoglio completo di azionamenti HVAC per migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni delle pompe, dei ventilatori e dei compressori negli edifici. Con la sua ampia gamma di portafoglio, l'innovazione tecnologica e la forza della portata globale, ABB ha una posizione di leadership nello spazio degli azionamenti HVAC, incluse numerose applicazioni commerciali e industriali.
   
• Siemens e un leader multinazionale focalizzato su infrastrutture intelligenti, industrie digitali e mobilita. I loro azionamenti HVAC forniscono un controllo preciso dei motori negli edifici per ventilazione, condizionamento dell'aria e riscaldamento, garantendo comfort attraverso l'uso energetico. Siemens ha una forte posizione grazie a soluzioni integrate per edifici intelligenti, sforzi di R&S significativi e una vasta base di clienti in tutta Europa. 
   
• Danfoss e un leader globale focalizzato su soluzioni che aumentano la produttivita delle macchine, riducono le emissioni e l'elettrificazione. I loro azionamenti HVAC ad alta efficienza sono riconosciuti per la loro affidabilita e capacita di integrarsi nel sistema di gestione degli edifici. Grazie alla sua attenzione agli azionamenti per applicazioni HVAC, alla tecnologia innovativa e all'impegno per la sostenibilita, Danfoss e un forte concorrente.
   

Notizie sull'industria degli azionamenti HVAC in Europa

• Nel marzo 2024, Siemens AG ha firmato un accordo per acquisire la divisione di tecnologia degli azionamenti industriali di ebm-papst, un'operazione che coinvolge circa 650 dipendenti. Questa acquisizione rafforza la posizione di Siemens nell'automazione industriale, amplia la gamma di soluzioni intelligenti a batteria per l'intralogistica e sfrutta la sua vasta rete di vendita globale per una maggiore penetrazione di mercato.
   
• Nel novembre 2024, ABB ha lanciato l'ACS8080, un azionamento ad aria raffreddata a media tensione con un'efficienza impressionante fino al 98% e una riduzione delle distorsioni armoniche di quasi il 50%. Questa innovazione posiziona ABB per cogliere opportunita nel settore della ristrutturazione industriale HVAC, migliorare l'efficienza energetica, facilitare la manutenzione predittiva tramite diagnostiche avanzate e rafforzare le misure di cybersecurity per applicazioni negli edifici europei.
   
• Nel febbraio 2024, Danfoss ha presentato la piattaforma Alsmart Universal Controller progettata per sistemi HVAC. Questa piattaforma presenta I/O modulari, rispetta gli standard di programmazione IEC 61131-3 e incorpora misure di cybersecurity IEC 62443-4-2. Questi avanzamenti consentono a Danfoss di offrire commissionamento remoto e supervisione della flotta, promuovere iniziative per edifici verdi e garantire una connettivita senza soluzione di continuita da cloud a componente per progetti intelligenti in tutta Europa.
   
• Nell'aprile 2024, ABB ha ottenuto la conformita di sicurezza per i refrigeranti A2L e A3 per i suoi modelli di azionamento principali, allineandosi allo standard IEC/UL 60335-2-40. Questo traguardo apre la strada ai produttori OEM europei per passare a refrigeranti a basso GWP, ridurre i costi di integrazione del sistema, alleviare le preoccupazioni per la sicurezza di accensione e accelerare l'adesione alle normative ambientali in evoluzione del continente.
   
• Nel luglio 2025, Danfoss ha lanciato miglioramenti per l'azionamento HVAC VLT FC 102, integrando funzionalita come il controllo del flusso d'aria e del clima, la supervisione dei filtri e la conformita ai rapporti in linea con gli standard EN16798. Questi aggiornamenti consentono a Danfoss di offrire risparmi energetici su misura per la domanda, semplificare le installazioni, abilitare il monitoraggio in tempo reale per la manutenzione proattiva e approfondire l'integrazione con i sistemi di gestione negli edifici intelligenti europei.
   

Il rapporto di ricerca di mercato degli azionamenti HVAC in Europa include una copertura approfondita dell'industria con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e volume (migliaia di unita) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di prodotto

• Chiller (azionamenti motore per compressori)
• Unita di trattamento aria
• Pompe
• Ventole di torre di raffreddamento
• Ventole di ventilazione

Mercato, per potenza nominale

• Meno di 10kW
• 10-100kW
• Piu di 100kW

Mercato, per installazione

• Nuova costruzione
• Sostituzione/Ristrutturazione

Mercato, per uso finale

• Edifici commerciali
• Impianti industriali
• Data center
• Edifici istituzionali

Mercato, per Canale di Distribuzione

• Vendite dirette
• Vendite indirette

Le informazioni sopra riportate si riferiscono ai seguenti paesi:

• Germania
• Francia
• Regno Unito
• Italia
• Spagna
• Paesi Bassi
• Svezia
• Polonia
• Belgio
• Austria
• Resto d'Europa