Mercato europeo dei sistemi di accumulo dell’energia per data center Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato europeo dei sistemi di accumulo energetico per data center

Nel 2025 il mercato europeo dei sistemi di accumulo energetico per data center era valutato a 618,7 milioni di dollari USA. Si prevede che raggiunga 1,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,4% dal 2026 al 2035.

L'accumulo energetico sta passando da un requisito UPS definito in senso restrittivo a un asset integrato per la gestione dell'energia. Nel 2024 i data center europei hanno consumato circa 57,9 TWh di elettricità, mentre si prevede che la potenza IT dei data center in colocation aumenti da 7.629 MW nel 2024 a 23.590 MW entro il 2031 ^{[1]European Data Centre Association - eudca.org}. La Commissione europea prevede che la domanda di elettricità dei data center si avvicini a 115 TWh entro il 2030 con l'espansione dell'elaborazione basata sull'intelligenza artificiale, aumentando l'importanza commerciale dei sistemi in grado di proteggere la continuità operativa e al contempo aiutare gli operatori a gestire i picchi di domanda, l'intermittenza delle energie rinnovabili e i vincoli di connessione alla rete ^{[2]European Commission, Directorate-General for Energy - energy.ec.europa.eu}.

L'espansione del mercato è concentrata attorno ai grandi sviluppi cloud e di colocation, ma la logica operativa varia in base alla tipologia di struttura. Francoforte ha superato 1 GW di carico IT in colocation nel secondo trimestre del 2025, con 542 MW in costruzione e ulteriori 383 MW in fase di progettazione. A questa scala, i sistemi a batteria non vengono specificati soltanto per coprire l'intervallo necessario all'avvio dei generatori; vengono sempre più valutati per la loro capacità di contribuire al rispetto dei requisiti di qualità dell'energia, ridurre la dipendenza dal diesel e potenzialmente partecipare ai mercati della flessibilità.

La selezione della tecnologia di accumulo sta quindi diventando più strategica. I sistemi agli ioni di litio restano l'opzione preferita per le implementazioni UPS ad alta densità, mentre le batterie a flusso di maggiore durata stanno acquisendo rilevanza nei casi in cui le strutture siano abbinate a impianti di generazione da fonti rinnovabili o richiedano uno spostamento dell'energia su periodi più estesi. In alcune aree del mercato nordico, gli asset UPS interattivi con la rete hanno già superato la fase pilota: le batterie dei data center partecipano ai servizi di risposta rapida in frequenza e di contenimento della frequenza. Questo modello operativo crea la possibilità di compensare parte dei costi del ciclo di vita dell'accumulo, invece di mantenerlo come asset di resilienza privo di capacità di generare ricavi.

La regolamentazione rafforza questo cambiamento. La direttiva sull'efficienza energetica impone ai data center con una potenza IT installata di almeno 500 kW di comunicare le informazioni sulle prestazioni energetiche al database europeo, mentre il regolamento delegato (UE) 2024/1364 stabilisce indicatori comuni per il sistema di classificazione dei data center dell'UE. Queste misure non prescrivono una specifica chimica delle batterie, ma rendono più rilevanti per gli approvvigionamenti la visibilità sui consumi energetici, le prestazioni dell'energia rinnovabile e la predisposizione per l'intero ciclo di vita. È probabile che i fornitori in grado di dimostrare un funzionamento sicuro, una documentazione di conformità e l'integrazione con i sistemi di controllo energetico a livello di sito acquisiscano un vantaggio rispetto ai concorrenti che competono principalmente sul costo iniziale delle batterie.

Principali fattori di crescita

La costruzione di infrastrutture hyperscale e di colocation amplia la base di approvvigionamento dei sistemi di accumulo

Gli impegni europei nelle infrastrutture cloud stanno aumentando il volume e la sofisticazione tecnica degli approvvigionamenti di sistemi di accumulo. La piattaforma Data4 di Brookfield ha annunciato un programma da 15 miliardi di euro per lo sviluppo di data center in Francia, mentre Blackstone ha impegnato 7,5 miliardi di euro per progetti in Aragona, Spagna ^{[3]Bisnow - bisnow.com}. Oracle ha inoltre annunciato un investimento di 3 miliardi di dollari USA nelle infrastrutture di intelligenza artificiale e cloud in Germania e nei Paesi Bassi, mentre CoreWeave ha impegnato ulteriori 2,2 miliardi di dollari USA per strutture in Norvegia, Svezia e Spagna ^{[4]Reuters - reuters.com}.

Questi progetti generano una domanda di sistemi di accumulo su una scala diversa rispetto ai data center aziendali tradizionali. Un campus con carichi IT di diversi megawatt richiede una capacità ridondante di UPS, ma presenta anche un incentivo economico maggiore a integrare i sistemi di batterie con piattaforme di gestione dell'energia, generazione in loco e accordi di approvvigionamento da fonti rinnovabili. L'investimento di 1,4 miliardi di euro di Vantage Data Centers nella piattaforma EMEA, a supporto di una pipeline di capacità pari a 2,5 GW, illustra la scala alla quale le infrastrutture elettriche vengono impegnate prima dell'entrata in funzione delle strutture.

L'approvvigionamento di energia rinnovabile aumenta il valore dello spostamento temporale dell'energia

Nel 2024 gli operatori europei di data center hanno sottoscritto accordi di acquisto di energia (PPA) per 4,3 GW, con un aumento del 18% rispetto all'anno precedente; i data center rappresentavano circa un terzo del mercato europeo dei PPA. I PPA riducono l'esposizione alla volatilità dei prezzi all'ingrosso dell'energia, ma il profilo di generazione non coincide automaticamente con la domanda continua dei data center. I sistemi di accumulo diventano commercialmente rilevanti quando gli operatori mirano a migliorare l'allineamento temporale tra la generazione rinnovabile contrattualizzata e il consumo effettivo.

Le installazioni operative dimostrano questa transizione. Microsoft ha installato sistemi di accumulo di energia a batteria Saft presso la struttura Stackbo in Svezia, nell'ambito di una strategia di sostituzione dei generatori diesel. Il sistema a batterie da 2,75 MW di Google a St. Ghislain, in Belgio, è stato integrato tramite la piattaforma FlexPond di Centrica per fornire sia resilienza sia servizi di centrale elettrica virtuale. Questi modelli estendono l'utilizzo dei sistemi di accumulo oltre la funzione statica di standby e aumentano l'importanza dei software di controllo, dell'ingegneria delle interconnessioni e delle prestazioni dei sistemi di gestione delle batterie.

I mercati della flessibilità della rete creano una seconda fonte di ricavi

La regione nordica offre le prove più evidenti della trasformazione dei sistemi di accumulo in risorse della rete. Fortum Spring ha gestito la partecipazione dei data center ai mercati norvegesi FFR e FCR-D, mentre il lavoro di Vertiv con Conapto e Fever Energy consente alle batterie agli ioni di litio degli UPS in Svezia di fornire un supporto rapido alla frequenza e al contenimento della frequenza senza compromettere i requisiti di alimentazione di riserva. La struttura di Microsoft a Dublino ha inoltre utilizzato le batterie degli UPS per partecipare al mercato irlandese della risposta rapida in frequenza tramite Enel X.

L'opportunità di ricavi dipende dalle normative tanto quanto dalla chimica. I sistemi devono mantenere la capacità di riserva contrattualizzata, soddisfare le specifiche di risposta alla rete ed essere integrati con piattaforme di aggregazione o di centrali elettriche virtuali. Di conseguenza, i fornitori di sistemi di accumulo che dispongono di sistemi di controllo collaudati, garanzie di prestazione e partnership con le utility sono meglio posizionati rispetto ai fornitori che vendono esclusivamente hardware per batterie.

Le normative dell'UE in materia di sostenibilità e batterie modificano i criteri di approvvigionamento

Il quadro normativo dell'UE in materia di sostenibilità attribuisce un peso crescente alla tracciabilità, alla sicurezza e alla gestione del ciclo di vita. Il Regolamento sulle batterie ha introdotto requisiti relativi alla sostenibilità, alla circolarità e alla due diligence della catena di fornitura per le batterie immesse sul mercato dell'UE. Il Critical Raw Materials Act esercita un'ulteriore pressione sulla diversificazione e sulla sicurezza delle catene di fornitura dei materiali rilevanti per le tecnologie delle batterie.

Per gli operatori dei data center, la conformità sta diventando una questione concreta di approvvigionamento. I fornitori di batterie devono sempre più fornire documentazione sull'origine dei materiali, sull'impronta di carbonio, sul trattamento a fine vita e sull'idoneità tecnica. I requisiti tedeschi in materia di efficienza energetica per i data center aumentano ulteriormente il valore delle soluzioni che supportano il funzionamento con energia rinnovabile e prestazioni energetiche verificabili. Tali requisiti favoriscono i fornitori in grado di combinare i sistemi di batterie con funzionalità di monitoraggio, reporting e gestione dell'energia.

Principali fattori limitanti

Gli elevati costi di installazione limitano l'adozione al di fuori dei grandi campus

I sistemi avanzati a batterie possono ridurre le esigenze di manutenzione e migliorare l'efficienza dello spazio occupato, ma il costo iniziale di installazione rimane un ostacolo per gli operatori di dimensioni minori. I costi non riguardano soltanto i moduli delle batterie, ma comprendono anche quadri elettrici, sistemi di gestione delle batterie, protezione antincendio, ventilazione, sistemi di controllo, messa in servizio e apparecchiature di interconnessione. L'onere è particolarmente rilevante per i data center aziendali e le strutture edge che non possono distribuire i costi di ingegneria su una grande capacità installata.

Le dinamiche economiche della costruzione rafforzano questa divergenza. I costi di sviluppo dei data center nei principali hub dell'Europa occidentale, come Francoforte, possono superare i 10 milioni di euro per MW di carico IT, mentre Polonia e Grecia offrono basi di costo sensibilmente inferiori. I grandi fornitori di colocation possono integrare i sistemi di accumulo nel finanziamento dei progetti e negoziare accordi di fornitura per più siti; gli operatori di dimensioni minori sono più propensi a dare priorità alla sostituzione diretta dei banchi di batterie obsoleti rispetto ad aggiornamenti più ampi con interazione con la rete.

L'ingegneria della sicurezza aumenta la complessità dei sistemi agli ioni di litio

L'adozione delle batterie agli ioni di litio introduce requisiti di sicurezza più stringenti rispetto a quelli associati ai locali con batterie VRLA convenzionali. Le ricerche di FM Global hanno documentato il potenziale di propagazione della fuga termica nelle configurazioni di batterie per UPS, inclusi elevati tassi di rilascio del calore e il trasferimento alle rastrelliere adiacenti. Le linee guida NFPA per i sistemi fissi di accumulo dell'energia sottolineano l'importanza di considerare aspetti quali collaudo, separazione, ventilazione e soppressione degli incendi per le installazioni di batterie di maggiore dimensione.

La sicurezza non costituisce un motivo per evitare la tecnologia agli ioni di litio, ma modifica l'equazione dei costi di installazione. La chimica LFP sta suscitando interesse perché offre un profilo termico più favorevole rispetto ad alcune chimiche ricche di nichel, mentre per le implementazioni di maggiore dimensione continuano a essere necessari sistemi specializzati di rilevamento, ventilazione e soppressione degli incendi. Il lavoro di ETSI sulle linee guida per le batterie agli ioni di litio destinate ai data center riflette la necessità di pratiche di progettazione e gestione più chiare in tutto il mercato europeo.

La dipendenza dalle materie prime e i requisiti di qualificazione possono prolungare i tempi di approvvigionamento

Gli acquirenti europei sono esposti ai rischi della catena di fornitura a causa della concentrazione globale della produzione di celle agli ioni di litio e di materie prime critiche. I requisiti di due diligence previsti dal Regolamento sulle batterie aumentano l'onere documentale per i fornitori, mentre politiche più ampie in materia di materie prime mirano a rafforzare la capacità europea di approvvigionamento e riciclo. I processi di qualificazione possono essere lunghi quando gli operatori introducono un nuovo fornitore di batterie o una nuova chimica in un'architettura di alimentazione critica.

Le batterie a flusso presentano una sfida diversa nella catena di fornitura. La loro proposta di funzionamento di maggiore durata è interessante per lo spostamento temporale dell'energia rinnovabile, ma l'economia dei progetti dipende dalla disponibilità garantita dei materiali per gli elettroliti, dalla capacità ingegneristica e da competenze specializzate nell'integrazione. Di conseguenza, è probabile che le opportunità più significative per le batterie a flusso rimangano concentrate nei grandi progetti, nei quali la lunga vita utile degli asset e i cicli intensivi giustificano l'ulteriore impegno di sviluppo.

Le architetture legacy delle batterie rallentano le decisioni di sostituzione

Le batterie al piombo-acido rimangono profondamente integrate nei parchi UPS europei perché sono familiari agli operatori, ampiamente manutenibili e compatibili con le architetture esistenti di carica e monitoraggio. La loro vita utile effettiva di 3–6 anni può generare una domanda ricorrente di sostituzione, ma non comporta automaticamente un aggiornamento agli ioni di litio. Quando le finestre di indisponibilità sono limitate o la progettazione elettrica dei siti è obsoleta, gli operatori possono scegliere una sostituzione equivalente per evitare interventi di riprogettazione e ricertificazione.

Questa inerzia è più marcata nelle strutture mature di aziende, organizzazioni sanitarie e servizi finanziari. Tali acquirenti attribuiscono grande importanza allo storico operativo e alle procedure validate, fattori che possono ritardare l'adozione di chimiche di accumulo più recenti anche quando l'analisi dei costi lungo il ciclo di vita è favorevole. La transizione sarà pertanto disomogenea: è probabile che i campus di nuova costruzione adottino le batterie agli ioni di litio o alternative avanzate prima dei parchi di installazioni legacy.

I fattori di crescita del mercato sono più strutturali dei suoi vincoli. Gli investimenti degli operatori hyperscale, gli obblighi di rendicontazione, l'approvvigionamento di energia rinnovabile e la pressione sulla capacità della rete difficilmente invertiranno la propria tendenza nel periodo di previsione. Al contrario, le principali barriere — intensità di capitale, ingegneria della sicurezza, cicli di qualificazione e complessità della catena di fornitura — possono essere ridotte attraverso la standardizzazione della progettazione, approvvigionamenti a lungo termine ed esperienza operativa.

La divergenza tra i gruppi di acquirenti è significativa. Gli operatori hyperscale e di colocation possono giustificare una spesa iniziale più elevata quando l'accumulo sostiene la resilienza, l'efficienza operativa e la partecipazione ai mercati della rete. Le strutture aziendali più piccole spesso si trovano ad affrontare una decisione di sostituzione più circoscritta, nella quale il costo immediato dell'aggiornamento dei locali batterie può superare il beneficio a lungo termine derivante dal ciclo di vita. I fornitori dovrebbero quindi distinguere tra sistemi ad alta densità e interattivi con la rete per i grandi campus e pacchetti di ammodernamento attenti ai costi per le installazioni legacy.

Analisi per segmento del mercato europeo dell'accumulo di energia per data center

Per dimensione del centro dati

I grandi centri dati hanno rappresentato il principale segmento dimensionale, con un valore di 291,1 milioni di dollari USA nel 2025; si prevede che raggiungano 584,9 milioni di dollari USA entro il 2035. La loro rilevanza riflette la concentrazione della spesa nei campus hyperscale e di colocation all'ingrosso, dove i sistemi di storage vengono acquistati in blocchi multi-megawatt e spesso integrati con UPS, quadri elettrici e sistemi di controllo a livello di sito. L'accordo da 373 milioni di dollari USA sulla capacità di fornitura siglato da Schneider Electric con Digital Realty, riguardante apparecchiature UPS, quadri elettrici a bassa tensione e skid prefabbricati, illustra l'approccio agli acquisti in bundle sempre più utilizzato a questa scala ^{[5]Schneider Electric - se.com}.

Si prevede che i piccoli centri dati registrino la crescita più rapida, con un CAGR dell'8,38% fino al 2035. Il calcolo distribuito, le implementazioni di cloud sovrano e l'infrastruttura edge aziendale sostengono questo segmento, ma i relativi acquirenti sono più sensibili ai costi iniziali e alla complessità dell'installazione. Le strutture di medie dimensioni offrono un'importante opportunità di ammodernamento, poiché molti siti si avvicinano a un ulteriore ciclo di sostituzione delle batterie UPS obsolete. Il modello 9395X di Eaton, con una potenza nominale fino a 1.700 kVA e prodotto a Helsinki, si rivolge alla fascia superiore di questo mercato della sostituzione e delle nuove costruzioni ^{[6]Eaton - eaton.com}.

Per livello

Le strutture Tier 1 hanno generato 310,0 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 625,3 milioni di dollari USA entro il 2035. La loro ampia base installata sostiene la domanda ricorrente di sostituzione, sebbene molti acquisti rimangano orientati al prezzo e abbiano meno probabilità di includere funzionalità avanzate di interazione con la rete elettrica.

Si prevede che le strutture Tier 2 registrino un CAGR dell'8,26%, poiché gli operatori regionali di colocation, telecomunicazioni e imprese aggiungono capacità ridondante ed estendono l'autonomia di backup. I siti Tier 3 e Tier 4 sono più piccoli in termini di ricavi, ma richiedono architetture di ridondanza più complesse. Si prevede che la domanda di strutture Tier 4 cresca a un CAGR dell'8,68%, sostenuta da carichi di lavoro con rigorosi requisiti di disponibilità, comprese le applicazioni per i mercati finanziari e le infrastrutture critiche.

Per tecnologia

Le batterie agli ioni di litio guidano il mercato, passando da 372,8 milioni di dollari USA nel 2025 a 772,3 milioni di dollari USA entro il 2035. La loro posizione si basa su una maggiore densità energetica, una ricarica più rapida, una vita utile prevista più lunga rispetto ai sistemi convenzionali VRLA e un ingombro ridotto. Il sistema UZR Gen3 di Delta dimostra la direzione dello sviluppo dei prodotti, offrendo una potenza di 470 kW e un'energia nominale di 62,1 kWh, occupando al contempo molto meno spazio rispetto a configurazioni VRLA comparabili. Anche gli armadi per batterie EnergyCore LFP di Vertiv rispondono alle esigenze delle implementazioni HPC ad alta densità, con moduli assemblati in fabbrica e un sistema integrato di gestione delle batterie.

Le batterie al piombo-acido restano rilevanti nelle applicazioni sensibili ai costi e orientate all'ammodernamento, raggiungendo 124,0 milioni di dollari USA entro il 2035. EnerSys punta a estendere il ruolo della tecnologia al piombo puro a piastre sottili attraverso prestazioni ad alta velocità e monitoraggio integrato, anziché mediante un cambiamento sostanziale della chimica. I sistemi al nichel-cadmio mantengono un ruolo più circoscritto nei contesti in cui è richiesta un'elevata tolleranza alle temperature, sebbene gli obblighi ambientali ne limitino l'attrattiva per le nuove installazioni.

Si prevede che le batterie a flusso costituiscano il segmento tecnologico in più rapida crescita, passando da 103,8 milioni di dollari USA nel 2025 a 225,9 milioni di dollari USA entro il 2035.

Sono particolarmente rilevanti nei contesti in cui il ciclaggio quotidiano e l'integrazione delle energie rinnovabili di lunga durata prevalgono sui vantaggi di compattezza delle batterie agli ioni di litio. FlexBase ha avviato lo sviluppo di un progetto di batteria a flusso redox da 800 MW/1,6 GWh in Svizzera, previsto in abbinamento a un data center per l'intelligenza artificiale, mentre Fraunhofer ICT ha attivato una batteria a flusso al vanadio da 2 MW/20 MWh in Germania. Questi progetti non sono rappresentativi dell'approvvigionamento standard di UPS, ma stabiliscono un caso di riferimento per sistemi di accumulo progettati per la distribuzione dell'energia rinnovabile anziché per il semplice supporto temporaneo fino all'avvio dei generatori.

I volani e i supercondensatori rispondono alle esigenze di resilienza di più breve durata e di qualità dell'alimentazione. I volani sono adatti a coprire i secondi tra un'interruzione della rete e l'entrata in funzione del generatore, mentre i supercondensatori possono gestire i transitori inferiori al secondo in prossimità dei carichi sensibili dei sistemi di calcolo per l'intelligenza artificiale. Skeleton Technologies ha posizionato il proprio sistema GrapheneUPS in funzione di questo requisito di risposta ad alta velocità.

Per applicazione

Il segmento applicativo IT e telecomunicazioni rimane il più grande, con un valore di 204,3 milioni di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiunga 428,4 milioni di dollari USA entro il 2035. Gli hub di interconnessione neutrali rispetto agli operatori, i nodi cloud e le strutture per le telecomunicazioni mantengono carichi continui e requisiti rigorosi in termini di disponibilità, risultando quindi utilizzatori naturali sia della capacità UPS convenzionale sia dei sistemi di accumulo emergenti interattivi con la rete.

Il colocation è l'applicazione in più rapida crescita: si prevede che passi da 146,9 milioni di dollari USA nel 2025 a 326,8 milioni di dollari USA entro il 2035. Il segmento beneficia direttamente della domanda di locazione da parte degli operatori hyperscale e dello sviluppo di nuovi grandi campus. Anche le strutture del settore energetico offrono un'opportunità distinta, poiché i relativi sistemi di accumulo possono supportare sia la resilienza IT sia le applicazioni di controllo della rete. Al contrario, la crescita nei settori BFSI e sanitario è maggiormente trainata dalle sostituzioni, poiché le procedure di validazione, gestione del rischio operativo e conformità rallentano le transizioni tecnologiche.

Per intervallo di capacità

L'intervallo 200 kW–2 MW guida il mercato, con 282,1 milioni di dollari USA nel 2025. Serve strutture di colocation regionali, siti per le telecomunicazioni e installazioni UPS di dimensioni medio-grandi, rappresentando quindi il principale mercato di sostituzione e conversione per i sistemi agli ioni di litio.

Si prevede che l'intervallo 2–10 MW cresca più rapidamente, con un CAGR del 7,92%. La sua espansione riflette sistemi su scala di campus che combinano i requisiti degli UPS con le funzioni dei BESS. Il sistema di batterie da 10 MW/20 MWh di Ingeteam per la microrete di Pure Data Centres Group a Dublino dimostra la direzione di queste implementazioni, includendo la capacità di formazione della rete e la possibilità di supportare il funzionamento prima del completamento della connessione alla rete.

Il colocation e il comparto IT e telecomunicazioni cattureranno una quota sproporzionata del valore incrementale, poiché combinano una rapida crescita delle nuove costruzioni con il più solido caso operativo a favore dei sistemi di accumulo avanzati. È improbabile che le batterie a flusso sostituiscano gli ioni di litio nelle sale UPS standard, ma possono diventare importanti nei campus abbinati alle energie rinnovabili, dove il ciclaggio quotidiano e la lunga vita utile degli asset sono più importanti del fattore di forma compatto. I fornitori di tecnologie dovranno sviluppare offerte distinte per questi casi d'uso, anziché proporre un'unica soluzione a batteria.

Analisi regionale del mercato europeo dell'accumulo di energia per data center

Europa occidentale

L'Europa occidentale è il principale mercato, con un valore di 375,5 milioni di dollari USA nel 2025; si prevede che raggiunga 770,1 milioni di dollari USA entro il 2035. La Germania è il principale mercato nazionale della regione, con 185,9 milioni di dollari USA nel 2025. L'espansione della base di colocation di Francoforte e i requisiti tedeschi in materia di efficienza energetica rendono il Paese un punto focale sia per i sistemi UPS ad alta densità sia per le implementazioni di sistemi BESS collegati alle energie rinnovabili.

Lo sviluppo in Germania si sta estendendo oltre Francoforte. La German Datacenter Association rileva investimenti continui a Francoforte-Reno/Meno, Berlino e Colonia/Düsseldorf, mentre NTT DATA ha pianificato un campus da 482 MW a Nierstein ^{[7]German Datacenter Association - germandatacenters.com}. L'impegno di TotalEnergies, pari a 160 milioni di euro, per sei progetti tedeschi di accumulo mediante batterie, sviluppati da Kyon Energy e forniti da Saft, rafforza ulteriormente la base di fornitura regionale per lo stoccaggio su larga scala ^{[8]Reuters - reuters.com}.

Francia, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo presentano profili di domanda differenti. La Francia beneficia dell'espansione pianificata da Data4, la Svizzera sta emergendo come mercato di riferimento per le batterie a flusso di lunga durata e lo Start Campus del Portogallo sta sviluppando un polo di data center composto da sei edifici a Sines. I Paesi Bassi rimangono un importante mercato per le interconnessioni, sebbene i vincoli della rete inducano gli operatori a migliorare la flessibilità e l'efficienza della capacità esistente. Nel 2024, presso un data center olandese di Ittervoort, è stata messa in funzione una batteria a flusso di vanadio.

Europa orientale

L'Europa orientale ha generato 72,2 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 118,5 milioni di dollari USA entro il 2035. La Polonia è il principale mercato della regione, con un valore di 36,4 milioni di dollari USA nel 2025. Nel 2024 il Paese contava 123 data center operativi e si prevede che la capacità si avvicini a 500 MW entro il 2030. L'impegno di Microsoft, pari a circa 740 milioni di dollari USA per l'espansione, rafforza il ruolo della Polonia come polo dell'infrastruttura cloud dell'Europa centrale e orientale.

L'opportunità della regione è legata all'arbitraggio dei costi e al miglioramento della disponibilità di energia, più che all'adozione immediata delle architetture di accumulo più avanzate. La Romania dispone di una pipeline in crescita, compresi progetti proposti a Bucarest per un totale di 40–45 MW e investimenti per circa 500 milioni di euro. La domanda di sistemi di accumulo aumenterà con il volume delle costruzioni, ma nel breve termine è probabile che l'accessibilità economica e la conformità di base rimangano più importanti della capacità di fornire servizi di rete.

Europa settentrionale

L'Europa settentrionale è il mercato regionale in più rapida crescita: si prevede un aumento da 107,7 milioni di dollari USA nel 2025 a 241,1 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,52%. Il Regno Unito è il principale mercato nazionale della regione, sostenuto dal carico IT installato di Londra, pari a 1.134 MW, e dai 508 MW di capacità in costruzione.

Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia combinano condizioni ambientali fresche, disponibilità di energia rinnovabile e quadri normativi per i mercati della flessibilità più avanzati. La domanda di data center nei Paesi nordici potrebbe aumentare significativamente entro il 2032, con una crescita prevista del consumo annuo di energia compresa tra il 14% e il 19%. La Norvegia ha attratto sviluppi alimentati da energie rinnovabili, tra cui il sito da 1 GW di Bulk Infrastructure, mentre la Finlandia sta ricevendo importanti impegni da Microsoft e TikTok.

L'importanza strategica della regione supera la sua dimensione immediata del mercato, poiché l'accumulo di energia per data center è già operativo come risorsa attiva per la rete. Il modello nordico FFR e FCR-D offre ai fornitori un percorso concreto per dimostrare il funzionamento degli UPS in grado di generare ricavi, che in seguito può essere adattato ad altri mercati europei con l'evoluzione delle strutture normative.

Europa meridionale

L'Europa meridionale era valutata a 63,4 milioni di dollari USA nel 2025 e dovrebbe raggiungere 121,3 milioni di dollari USA entro il 2035. La Spagna è leader nella regione, sostenuta dai rilevanti investimenti in Aragona, da una base installata di colocation a Madrid pari a 194,5 MW nel 2024 e da una pipeline iberica di progetti a lungo termine superiore a 7 GW. La Spagna dispone inoltre di un mercato dei PPA significativo, che rafforza il caso d'uso dei sistemi di stoccaggio in grado di supportare lo spostamento temporale dell'energia rinnovabile.

L'Italia sta emergendo come un altro mercato importante, con una crescita prevista dei data center da circa 7,5 miliardi di euro nel 2025 a 13,5 miliardi di euro entro il 2030 e una capacità di carico IT destinata a superare 4 GW. I quadri normativi locali, l'accesso alla rete, la connettività via cavo e l'espansione di Milano come hub di interconnessione influenzeranno la localizzazione dei sistemi di stoccaggio. L'opportunità di stoccaggio nell'Europa meridionale è quindi principalmente trainata dalle nuove costruzioni: i sistemi possono essere progettati e integrati nei campus fin dall'inizio, anziché essere installati successivamente attorno a locali batterie già esistenti.

L'Europa orientale probabilmente rimarrà più sensibile ai costi, con un'adozione legata all'espansione della capacità cloud e alla sostituzione dei parchi di UPS convenzionali. L'Europa meridionale presenta un'opportunità legata alle nuove costruzioni, in cui i rilevanti investimenti degli hyperscaler, l'approvvigionamento di energia rinnovabile e le esigenze di sviluppo della rete possono essere affrontati congiuntamente. I fornitori dotati di capacità locali di manutenzione, competenze nei mercati elettrici e rapporti con gli sviluppatori di strutture di colocation saranno in una posizione migliore rispetto ai fornitori che si affidano esclusivamente alla distribuzione di apparecchiature standardizzate.

Quota di mercato e panorama competitivo dello stoccaggio di energia per data center in Europa

Il mercato comprende fornitori globali di infrastrutture elettriche, produttori europei di batterie e specialisti nelle soluzioni di stoccaggio a lunga durata o ad alta potenza. Schneider Electric, Eaton, Vertiv, ABB, Huawei Digital Power, Legrand e Siemens Energy competono nei segmenti degli UPS integrati, dei quadri elettrici, dei sistemi di controllo e delle architetture di alimentazione dei campus. EnerSys, Saft, Fiamm Energy Technology, Hoppecke Batteries, Riello UPS, Socomec, Piller Power Systems, Delta Electronics, Vinatech, Teraloop, VoltStorage, Invinity Energy Systems e Skeleton Technologies operano in nicchie specifiche relative a batterie, volani, supercondensatori e sistemi di stoccaggio a lunga durata.

ABB compete attraverso UPS ad alta potenza e l'integrazione della distribuzione elettrica. La sua piattaforma MegaFlex può integrare batterie al nichel-zinco di ZincFive e ABB ha riferito di oltre 150 MW di installazioni integrate correlate in Nord America e nell'area EMEA ^{[9]ABB - new.abb.com}. Nel 2025 l'azienda ha inoltre ampliato la propria gamma di UPS PowerValue per le applicazioni aziendali e per i data center di dimensioni più contenute.

Delta Electronics si concentra sui sistemi compatti di batterie agli ioni di litio per UPS. Il suo prodotto UZR Gen3 è destinato alle applicazioni di alimentazione dei data center caratterizzate da vincoli di spazio e combina un'elevata densità di potenza con tempi di ricarica più rapidi rispetto alle alternative VRLA.

Eaton combina un ampio portafoglio di UPS con funzionalità di gestione dell'energia. La piattaforma 9395X integra la funzionalità EnergyAware, progettata per supportare la gestione della domanda e la partecipazione ai mercati dell'energia laddove le normative locali lo consentano. La partnership di Eaton con Siemens Energy amplia la sua offerta combinando apparecchiature elettriche e opzioni di generazione in loco per i progetti di data center che devono affrontare vincoli di accesso alla rete.

EnerSys mantiene una posizione solida nei sistemi al piombo ad alta potenza, in particolare grazie alla gamma DataSafe TPPL. La tecnologia di monitoraggio integrata dell'azienda offre visibilità sullo stato di salute delle batterie e consente di identificare preventivamente i guasti, sostenendo una strategia volta a differenziare la chimica consolidata al piombo attraverso la gestione digitale.

Huawei Digital Power fornisce sistemi UPS agli ioni di litio e piattaforme digitali di gestione dell'energia per strutture hyperscale e grandi impianti di colocation. La sua presenza competitiva varia da un Paese all'altro, poiché i requisiti di verifica della sicurezza e qualificazione dei fornitori differiscono nei mercati europei.

Legrand, Riello UPS e Socomec mantengono posizioni importanti nei mercati della protezione dell'alimentazione per data center aziendali, commerciali e regionali. La loro distribuzione locale, la capacità di integrazione elettrica e le reti di assistenza installate sono preziose nelle implementazioni guidate da interventi di ammodernamento.

Saft, con il supporto di TotalEnergies, si colloca all'intersezione tra la produzione di batterie e i progetti energetici su larga scala. Saft ha fornito la tecnologia delle batterie per il data center Stackbo di Microsoft e sta supportando il programma di sviluppo di sistemi BESS di TotalEnergies in Germania. Questo rapporto consente a Saft di accedere a referenze progettuali che spaziano dalle infrastrutture digitali alla generazione da fonti rinnovabili e ai sistemi di accumulo connessi alla rete.

Schneider Electric rimane un importante fornitore integrato di sistemi UPS, apparecchiature a bassa tensione, sistemi di alimentazione prefabbricati, software e soluzioni di raffreddamento. Il suo accordo sulla capacità di fornitura con Digital Realty sottolinea l'importanza di garantire la disponibilità dei componenti per lo sviluppo di grandi campus. L'acquisizione di Motivair amplia l'offerta di Schneider includendo il raffreddamento a liquido per l'High Performance Computing, collegando sempre più la progettazione dell'alimentazione e quella termica nei data center per l'IA.

Vertiv offre sistemi UPS, armadi per batterie LFP e software di gestione dell'energia. Le sue partnership con ZincFive, Ballard, SEC DATACOM e gli operatori nordici dei servizi di rete illustrano un approccio che combina la diversificazione delle chimiche, l'alimentazione di backup alternativa, la distribuzione regionale e il funzionamento interattivo con la rete.

Fiamm Energy Technology mantiene una posizione consolidata nel settore delle batterie industriali in Europa. AURELIUS ha completato l'acquisizione di Fiamm da Resonac nel dicembre 2025, dopo che Fiamm aveva registrato un fatturato di 377 milioni di euro nel 2024. Il cambiamento della proprietà potrebbe sostenere ulteriori investimenti nelle applicazioni europee di batterie per data center.

Hoppecke Batteries compete con un'offerta di batterie al piombo, agli ioni di litio e al nichel-cadmio, che comprende la tecnologia HPPL e il sistema Master+ per la partecipazione ai servizi ancillari. La sua base produttiva e le relazioni con i clienti sostengono la posizione dell'azienda in Germania e nell'Europa centrale.

Piller Power Systems è specializzata in sistemi UPS rotativi e sistemi ibridi per l'alimentazione di infrastrutture critiche. La sua installazione UPS agli ioni di litio da 3,6 MW presso un data center tedesco è stata progettata per una vita operativa di 20 anni e sette minuti di alimentazione di continuità a pieno carico. La proposta di valore di Piller, incentrata sull'affidabilità, rimane rilevante per i servizi finanziari, le telecomunicazioni e altri ambienti critici.

Invinity Energy Systems, VoltStorage e Teraloop rappresentano il gruppo emergente del mercato costituito dalle soluzioni di accumulo di lunga durata e alternative. La batteria a flusso Endurium Enterprise di Invinity è destinata alle applicazioni commerciali e industriali, inclusi i data center, e l'azienda ha ottenuto un incarico di progettazione per il progetto FlexBase in Svizzera. VoltStorage sta sviluppando sistemi di batterie a flusso per applicazioni commerciali e industriali, mentre Teraloop sta sviluppando una tecnologia a volano destinata a estendere la resilienza di breve durata ai casi d'uso dei servizi di rete.

Skeleton Technologies compete nei sistemi supercondensatori ad alta potenza. GrapheneUPS è progettato per rispondere rapidamente ai transitori del carico di calcolo dell'IA, mentre GrapheneGPU punta all'efficienza della gestione dell'alimentazione negli ambienti dei data center per l'IA. Vinatech soddisfa esigenze specializzate di accumulo energetico nel mercato europeo.

Sviluppi recenti del settore

• Nel 2025, FlexBase ha avviato la costruzione del suo progetto di batterie a flusso redox da 800 MW/1,6 GWh a Laufenburg, in Svizzera. Il progetto è previsto accanto a un centro dati basato sull'intelligenza artificiale e a una rete di teleriscaldamento, con l'entrata in esercizio commerciale prevista per il 2028. Invinity si è aggiudicata il contratto di progettazione per una fase successiva da 1,5 GW/2,1 GWh.
• A luglio 2025, Fraunhofer ICT ha attivato una batteria a flusso di vanadio da 2 MW/20 MWh a Pfinztal, in Germania. TotalEnergies ha annunciato un investimento di 160 milioni di euro in sei progetti BESS in Germania, per una capacità complessiva di 221 MW, mentre Vantage Data Centers ha ottenuto 1,4 miliardi di euro per la propria piattaforma EMEA e per una pipeline di sviluppo da 2,5 GW.