Mercato dei macchinari industriali EMEA Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei macchinari industriali in EMEA

Nel 2025 il mercato dei macchinari industriali in EMEA è stato valutato a 165,5 miliardi di dollari USA. Si prevede che raggiunga 171,8 miliardi di dollari USA nel 2026 e che cresca a un tasso annuo composto (CAGR) del 3,8% nel periodo 2026–2035, fino a raggiungere 241,0 miliardi di dollari USA entro il 2035.

Il mercato dei macchinari industriali in EMEA è caratterizzato da cicli di investimento disomogenei: l’Europa offre un’ampia base produttiva installata, mentre i programmi di industrializzazione del Golfo e i progetti africani nei settori delle risorse e delle infrastrutture generano ulteriore domanda. Gli acquirenti danno sempre più priorità ad attrezzature predisposte per l’automazione, efficienti dal punto di vista energetico e facili da manutenere, in grado di migliorare la produttività e soddisfare requisiti operativi e di conformità in evoluzione.

Tendenze, fattori di crescita e prospettive previsionali GMI del mercato dei macchinari industriali in EMEA

La domanda di macchinari in EMEA si sta riequilibrando per effetto dei programmi industriali del Golfo, del rinnovo delle attrezzature per l’automazione in Europa e degli investimenti nella capacità produttiva di semiconduttori, mentre la debolezza degli investimenti in conto capitale nella produzione tradizionale limita gli ordini nel breve periodo. Le previsioni dipendono dalla capacità degli investimenti sostenuti dalle politiche pubbliche di tradursi in acquisti di attrezzature, mentre le categorie a elevato contenuto tecnologico compensano la pressione sui macchinari standardizzati.

Principali fattori di crescita

*Gli indicatori di evidenza si basano sui dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni delle previsioni rappresentano l’analisi di GMI.*

I programmi di sviluppo industriale in Arabia Saudita e in altre economie del Golfo stanno ampliando la base di acquirenti di macchinari oltre gli approvvigionamenti legati all'edilizia. Le città industriali, i corridoi logistici, i progetti per la sicurezza alimentare e gli impianti di lavorazione dei minerali richiedono sistemi di apparecchiature interconnessi, anziché singoli macchinari, favorendo i fornitori in grado di offrire supporto all'installazione, un'ampia copertura dei servizi locali e capacità di integrazione. La domanda che ne deriva è particolarmente rilevante per le attrezzature per l'edilizia, la movimentazione dei materiali, la trasformazione alimentare e la produzione di precisione.

Le politiche europee in materia di semiconduttori stanno creando un canale distinto di spesa in conto capitale all'interno del mercato regionale dei macchinari. Gli acquisti di attrezzature per le linee pilota e la capacità produttiva di semiconduttori si concentrano su strumenti ad alte specifiche, per i quali l'affidabilità dei processi, la metrologia e le prestazioni di qualificazione hanno un peso maggiore rispetto al costo iniziale di acquisizione. Ciò rende il profilo della domanda più stabile rispetto a quello derivante dall'espansione discrezionale degli stabilimenti e favorisce i fornitori specializzati nei sistemi di deposizione, ispezione, incisione e automazione.

A livello di stabilimento, la disponibilità di manodopera e i requisiti di conformità stanno accelerando le decisioni di sostituzione. I produttori che sostituiscono macchinari obsoleti hanno maggiori probabilità di scegliere sistemi connessi, in grado di supportare la manutenzione predittiva, la tracciabilità, la diagnostica remota e un funzionamento automatizzato più sicuro. Questo cambiamento sostiene il valore delle apparecchiature per installazione, in particolare nei sistemi di intralogistica, nelle lavorazioni CNC e negli ambienti produttivi caratterizzati da processi intensivi.

Principali fattori limitanti

*Gli indicatori empirici si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le ipotesi previsionali rappresentano l'analisi di GMI.*

La domanda di macchinari nell'Europa occidentale resta esposta alla cautela nell'allocazione del capitale da parte dei produttori dei settori automobilistico ed edilizio e delle aziende orientate all'esportazione. Le disparità nei costi energetici, la debolezza della domanda esterna e l'incertezza sulle transizioni produttive possono rinviare importanti ordini di attrezzature, anche quando permane l'esigenza di sostituire i macchinari. Ciò favorisce i fornitori con modelli di ricavi basati sui servizi, capacità di finanziamento e prodotti in grado di offrire benefici chiaramente misurabili in termini di costi operativi o produttività.

Gli investimenti nella robotica sono anche un importante indicatore anticipatore, poiché spesso le installazioni di robot innescano spese complementari per trasportatori, attrezzature, sistemi di stoccaggio, sistemi di visione artificiale e sistemi CNC. Il rinvio dell'espansione della capacità può quindi incidere contemporaneamente su più categorie di attrezzature. Il freno sarà probabilmente più marcato nei progetti giustificati da incrementi dell'utilizzo a breve termine, anziché da esigenze di sicurezza, conformità normativa o localizzazione strategica.

La concorrenza sui prezzi si sta intensificando nei comparti standard delle macchine edili, agricole e per la lavorazione dei metalli, soprattutto nei casi in cui gli acquirenti possano sostituire i macchinari importati con un rischio limitato di dover ripetere la qualificazione. Le tensioni geopolitiche aggiungono un ulteriore livello di incertezza, modificando le rotte commerciali, le condizioni di finanziamento, la disponibilità dei componenti e le aspettative relative ai servizi dei fornitori. Le attrezzature caratterizzate da una differenziazione tecnologica sono più protette, ma dipendono comunque dalla regolare esecuzione dei progetti e da un'assistenza post-vendita sul territorio.

Analisi dei segmenti del mercato dei macchinari industriali EMEA

Per tipologia di prodotto

Nel mercato dei macchinari industriali EMEA, il segmento delle macchine edili ha generato 27,3 miliardi di dollari USA nel 2025 e dovrebbe rappresentare una quota del 15,8% nel 2035. La domanda di macchine edili è sostenuta da tre diversi bacini di investimento: il rinnovo delle infrastrutture europee, lo sviluppo industriale e logistico del Golfo e i progetti di opere civili e minerari in Africa. La categoria beneficia del suo ruolo nelle fasi iniziali dell'esecuzione dei progetti, sebbene i tempi di acquisto restino sensibili alla disponibilità di finanziamenti e all'approvazione dei progetti.

Si prevede che il segmento delle attrezzature per la movimentazione dei materiali raggiunga 39,0 miliardi di dollari USA entro il 2035, dopo aver rappresentato una quota del 15,2% nel 2025. L'automazione dei magazzini, il reshoring manifatturiero e l'ammodernamento delle reti di distribuzione stanno aumentando la domanda di trasportatori integrati, sistemi di smistamento, sistemi di stoccaggio automatizzati e carrelli elevatori connessi. Gli acquirenti valutano sempre più questi sistemi come piattaforme operative anziché come singoli beni, accrescendo l'importanza della compatibilità software, delle garanzie sui tempi di operatività e delle capacità di integrazione dei sistemi.

Si prevede che il segmento dei macchinari minerari raggiunga 32,0 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 rappresentava una quota del 13,0%. Lo sviluppo di minerali critici in Africa e Medio Oriente sta aumentando la domanda di attrezzature per perforazione, frantumazione, trasporto e attività sotterranee. Gli operatori attribuiscono maggiore valore alla telemetria, alle funzionalità di controllo remoto e all'assistenza per la manutenzione, poiché gli ambienti operativi più difficili e i giacimenti più profondi aumentano i costi dei tempi di fermo delle attrezzature.

Nel 2025, il segmento della lavorazione dei metalli e delle macchine utensili rappresentava una quota del 12,4% e si prevede che raggiunga 28,5 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il comparto sta evolvendo in risposta al riattrezzaggio delle linee automobilistiche, ai requisiti produttivi del settore aerospaziale e alla più ampia esigenza di disporre di capacità di lavorazione flessibili. I produttori europei mantengono posizioni solide nelle applicazioni di alta precisione, mentre i sistemi di fascia media sono sottoposti a maggiori pressioni sui prezzi e a cicli di approvazione più lunghi da parte dei clienti.

Si prevede che il mercato dei macchinari agricoli raggiunga i 25,0 miliardi di dollari USA entro il 2035 e nel 2025 rappresentava una quota del 10,8%. L’agricoltura di precisione, i requisiti di efficienza nell’uso delle risorse e gli investimenti per la sicurezza alimentare stanno modificando la composizione della domanda in questo segmento. Gli acquirenti dell’Europa occidentale stanno adottando sistemi connessi e a dosaggio variabile, mentre la domanda in Medio Oriente e Africa comprende sia la meccanizzazione di nuovi terreni agricoli sia le attrezzature per l’espansione delle filiere di trasformazione agroalimentare.

Nel 2025 i macchinari per la trasformazione alimentare rappresentavano una quota del 9,5% e si prevede che raggiungano i 22,5 miliardi di dollari USA entro il 2035. I requisiti di sicurezza alimentare determinano un ciclo ricorrente di sostituzione, mentre i programmi del Golfo per la sicurezza alimentare e gli investimenti africani nella trasformazione alimentare generano domanda per nuovi impianti. I fornitori in grado di combinare progettazione igienica, minori consumi di risorse energetiche e idriche e un affidabile supporto alla messa in servizio possono trarre vantaggio dalla transizione verso una produzione alimentare locale a maggior valore aggiunto.

Si prevede che il mercato delle attrezzature per la produzione di semiconduttori raggiunga i 20,0 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,5% nel periodo 2026–2035. Il segmento beneficia degli interventi strategici volti ad ampliare le capacità europee di produzione di semiconduttori e delle linee pilota. Gli acquisti si concentrano su attrezzature specializzate, per le quali la convalida dei processi, il supporto tecnico e le prestazioni nel lungo periodo sono di fondamentale importanza. Di conseguenza, il mercato è meno esposto alle dinamiche di prezzo che interessano i macchinari convenzionali.

Nel 2025 i macchinari per il confezionamento hanno generato ricavi pari a 11,3 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresentino una quota del 6,8% nel 2035. La domanda è sostenuta dalle applicazioni nei settori alimentare, farmaceutico e dei beni di consumo, nonché dall’e-commerce. La transizione verso imballaggi sostenibili spinge inoltre i clienti ad aggiornare i sistemi di sigillatura, etichettatura, codifica e movimentazione dei materiali, generando domanda di sostituzione anche nei casi in cui la produzione complessiva cresce lentamente.

Nel 2025 i macchinari tessili hanno generato ricavi pari a 5,5 miliardi di dollari USA e si prevede che crescano a un tasso annuo composto del 2,5% nel periodo 2026–2035. Il segmento continua a risentire del trasferimento della produzione ad alta intensità di manodopera al di fuori di gran parte dell’Europa occidentale. La domanda si concentra maggiormente sui progetti di ammodernamento e sugli hub manifatturieri regionali che riforniscono le filiere europee, dove la produttività e il controllo della qualità sono più importanti dell’espansione generalizzata della capacità produttiva.

Per settore di utilizzo finale

Nel 2025 i settori delle costruzioni e delle infrastrutture hanno generato una domanda di macchinari pari a 30,1 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresentino una quota del 17,8% nel 2035. Questo segmento di utilizzo finale comprende progetti di diversa natura, tra cui sistemi di trasporto pubblico, parchi industriali, strutture logistiche, porti, corridoi infrastrutturali per i servizi di pubblica utilità e interventi di riqualificazione urbana. L’ampia distribuzione geografica riduce la dipendenza dal ciclo di spesa in conto capitale di un singolo Paese, ma il segmento resta esposto alla pianificazione delle fasi dei progetti e ai vincoli di finanza pubblica.

Si prevede che il segmento dell’agricoltura e della trasformazione alimentare raggiunga i 31,0 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 rappresentava una quota del 13,5%. Nell’Europa occidentale la domanda si concentra sulle tecnologie agricole che migliorano la produttività e sull’automazione della produzione alimentare, mentre gli investimenti in Medio Oriente e Africa puntano a rafforzare la resilienza alimentare e ad aumentare il valore aggiunto interno. Questa combinazione crea opportunità per i fornitori di attrezzature sia nella produzione primaria sia nelle fasi di trasformazione a valle.

Nel 2025 il settore minerario e metallurgico ha generato ricavi pari a 21,5 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresenti una quota del 13,2% nel 2035. L’estrazione e la valorizzazione dei minerali critici, insieme alla loro trasformazione a valle, sono elementi centrali delle prospettive a medio termine del segmento. Le condizioni operative più impegnative nelle miniere e la crescente pressione per migliorare la sicurezza e i tassi di recupero alimentano l’interesse per attrezzature meccanizzate, automatizzate e monitorate da remoto.

Si prevede che il comparto automobilistico e dei trasporti raggiunga i 28,5 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 ha rappresentato una quota del 12,8%. La produzione di veicoli elettrici sta modificando il fabbisogno di macchinari per la stampaggio, la lavorazione meccanica, la movimentazione delle batterie e l’assemblaggio. La transizione determina andamenti degli ordini disomogenei, poiché gli impianti convenzionali possono diventare obsoleti prima che le linee sostitutive siano pienamente operative; tuttavia, il nuovo contesto produttivo richiede in genere un livello più elevato di automazione.

Nel 2025, il comparto dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ha rappresentato una quota del 10,8% e si prevede che raggiunga i 27,4 miliardi di dollari USA entro il 2035. La produzione di tecnologie per le energie rinnovabili, la modernizzazione della rete e i progetti energetici industriali sostengono la domanda di apparecchiature per la lavorazione di precisione dei metalli, la movimentazione dei materiali, l’installazione di cavi e i processi industriali. Nel Golfo, i progetti solari su larga scala e quelli legati alla transizione industriale costituiscono un’ulteriore fonte di approvvigionamento di macchinari.

Si prevede che il comparto dei semiconduttori e dell’elettronica raggiunga i 22,8 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 ha rappresentato una quota dell’8,2%. Il segmento di utilizzo finale beneficia del sostegno delle politiche industriali alla capacità produttiva di semiconduttori e della più ampia produzione di componenti elettronici nei poli manifatturieri europei. La domanda privilegia apparecchiature conformi a specifiche rigorose e fornitori in grado di soddisfare requisiti stringenti in materia di processi, pulizia e affidabilità.

Nel 2025, il comparto farmaceutico e chimico ha generato 14,1 miliardi di dollari USA; si prevede che nel 2035 rappresenti una quota dell’8,5%. I cicli di sostituzione dettati dai requisiti di conformità rendono questo segmento di utilizzo finale relativamente resiliente. L’espansione della produzione conto terzi e gli investimenti nell’industria di processo ampliano inoltre la base clienti per le apparecchiature igieniche di processo, riempimento, separazione e automazione.

Si prevede che il segmento dell’imballaggio raggiunga i 18,1 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 ha rappresentato una quota del 7,5%. A sostenere il segmento contribuiscono la serializzazione, i requisiti di conformità nei settori alimentare e farmaceutico, la gestione degli ordini dell’e-commerce e i cambiamenti nei materiali di imballaggio. La domanda è più forte per i sistemi in grado di gestire lotti di produzione più brevi, cambi di produzione più rapidi e operazioni tracciabili.

Analisi del mercato dei macchinari industriali EMEA per area geografica

Analisi del mercato dei macchinari industriali in Europa

L’Europa è il principale contributore al mercato dei macchinari industriali EMEA: nel 2025 ha generato 115,9 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresenti una quota del 65,6% nel 2035. L’Europa resta il centro manifatturiero e ingegneristico della regione, grazie alla presenza di ecosistemi consolidati nei settori automobilistico, chimico, alimentare, aerospaziale e della produzione di precisione. Nel breve termine, la prudenza negli investimenti in conto capitale e la pressione sui costi frenano la domanda di macchinari; tuttavia, gli aggiornamenti dell’automazione, gli investimenti nella transizione energetica e le iniziative di politica industriale sostengono la domanda di apparecchiature ad alto valore aggiunto e orientate alla conformità.

Germania

Nel 2025, la domanda di macchinari industriali in Germania ha raggiunto i 32,5 miliardi di dollari USA e si prevede che arrivi a 43,2 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il mercato tedesco dei macchinari è sostenuto dalla stretta collaborazione tra produttori di apparecchiature sofisticate e utenti industriali con esigenze avanzate. L’incertezza nel settore automobilistico e la debolezza delle esportazioni restano sfide rilevanti; tuttavia, gli investimenti nei semiconduttori, nella transizione energetica, nell’industria di processo e nella manifattura avanzata offrono basi più solide per il rinnovo delle apparecchiature.

Regno Unito

Nel 2025 il Regno Unito ha rappresentato il 7,4% della domanda EMEA di macchinari industriali e si prevede che questa raggiunga 16,7 miliardi di dollari USA entro il 2035. La domanda di macchinari nel Regno Unito è concentrata nei settori aerospaziale, farmaceutico, della produzione alimentare, dell’imballaggio e delle attività manifatturiere ad alto valore aggiunto. Le persistenti pressioni sui costi del lavoro incentivano gli investimenti nelle tecnologie per le fabbriche digitali, mentre il miglioramento della produttività e la resilienza della catena di fornitura restano considerazioni centrali negli acquisti di beni strumentali.

Francia

Nel 2025 la domanda di macchinari industriali in Francia ha raggiunto 10,8 miliardi di dollari USA e si prevede che nel 2035 il Paese rappresenti il 6,1% del mercato. La domanda francese è sostenuta dai settori aeronautico, della difesa, agroalimentare, farmaceutico e automobilistico. Le misure di reindustrializzazione e gli incentivi agli investimenti potrebbero ampliare la base di clienti per le attrezzature, mentre il vasto comparto francese della trasformazione alimentare offre una base relativamente stabile per i macchinari di processo igienico e per l’imballaggio.

Italia

Nel 2025 l’Italia ha rappresentato il 6,0% della domanda EMEA di macchinari industriali e si prevede che questa raggiunga 13,8 miliardi di dollari USA entro il 2035. L’Italia combina una forte domanda interna di attrezzature con una base di fornitori orientata all’esportazione nei settori dell’imballaggio, della trasformazione alimentare, della lavorazione dei metalli speciali e dell’automazione industriale. I distretti manifatturieri continuano a investire nel miglioramento della produttività e della qualità dei prodotti, sostenendo la domanda di macchinari flessibili e specifici per applicazione.

Spagna

Nel 2025 la domanda di macchinari industriali in Spagna ha raggiunto 6,5 miliardi di dollari USA e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,5% nel periodo 2026–2035. I settori automobilistico, della trasformazione alimentare e agroindustriale spagnoli favoriscono un contesto relativamente favorevole agli investimenti in macchinari. Lo sviluppo della catena di fornitura dei veicoli elettrici e l’espansione manifatturiera sostengono la domanda di macchinari per la lavorazione dei metalli, automazione e attrezzature di produzione specializzate, mentre i tempi di realizzazione dei progetti restano legati alla traduzione degli impegni di politica industriale in capacità operative.

Russia

Si prevede che entro il 2035 la domanda di macchinari industriali in Russia raggiunga 9,9 miliardi di dollari USA e che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 2,0% nel periodo 2026–2035. L’attività industriale del mercato non si traduce direttamente in opportunità per i fornitori originari dell’area EMEA, poiché le sanzioni, i cambiamenti nelle relazioni commerciali e la sostituzione delle catene di fornitura hanno modificato i modelli di approvvigionamento. La domanda privilegia sempre più le attrezzature nazionali e quelle importate da altri Paesi, limitando i ricavi accessibili a molti fornitori regionali affermati.

Analisi del mercato dei macchinari industriali in Medio Oriente

Nel 2025 il Medio Oriente ha rappresentato il 19,6% della domanda EMEA di macchinari industriali e si prevede che questa raggiunga 55,2 miliardi di dollari USA entro il 2035. I programmi di diversificazione sostenuti dai governi stanno ampliando la domanda nei poli industriali, nelle reti logistiche, nei distretti manifatturieri, nella produzione alimentare, nella trasformazione dei minerali e nei progetti energetici. L’importanza della regione è in aumento perché gli investimenti sono spesso legati a programmi nazionali pluriennali, anziché dipendere esclusivamente dai tradizionali cicli di sostituzione del settore privato.

Arabia Saudita

Nel 2025 la domanda di macchinari industriali in Arabia Saudita ha raggiunto 14,0 miliardi di dollari USA e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,5% nel periodo 2026–2035. La trasformazione industriale dell’Arabia Saudita sostiene la domanda di attrezzature per l’edilizia, l’estrazione mineraria, la trasformazione e l’automazione. Con il procedere dei progetti nei poli industriali e nel settore manifatturiero, i fornitori che dispongono di assistenza locale, relazioni con i distributori e capacità di soddisfare i requisiti di localizzazione e qualificazione dovrebbero trovarsi in una posizione più favorevole.

UAE

Nel 2025 gli UAE hanno rappresentato il 6,0% della domanda EMEA di macchinari industriali e si prevede che questa raggiunga 17,0 miliardi di dollari USA entro il 2035. La domanda degli UAE è concentrata nell’automazione logistica, nelle tecnologie alimentari, nel settore farmaceutico, nell’imballaggio avanzato e nelle attività manifatturiere ad alto valore aggiunto.

Le sue infrastrutture per le zone franche e la distribuzione rafforzano la domanda di sistemi per la movimentazione e la lavorazione dei materiali, mentre il suo ruolo di polo commerciale regionale sostiene gli investimenti in impianti produttivi interconnessi e flessibili.

Analisi del mercato dei macchinari industriali in Africa

Nel 2025 la domanda di macchinari industriali in Africa ha raggiunto 17,1 miliardi di dollari USA e si prevede che nel 2035 rappresenterà una quota dell’11,5%. Il settore minerario, l’industrializzazione agroalimentare e lo sviluppo delle infrastrutture costituiscono i principali fattori alla base della domanda di macchinari nel continente. La regione rappresenta una fonte di diversificazione sempre più importante per i fornitori, anche se il successo dipende dalla copertura distributiva, dall’accesso ai finanziamenti, dalla disponibilità di ricambi e dalla capacità di fornire assistenza alle apparecchiature in contesti operativi geograficamente dispersi.

Sudafrica

Nel 2025 la domanda di macchinari industriali in Sudafrica ha raggiunto 4,0 miliardi di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 4,0% nel periodo 2026–2035. Il Sudafrica vanta il mercato dei macchinari più diversificato del continente, con una domanda significativa proveniente dal settore minerario, dalla trasformazione alimentare, dal confezionamento, dalla produzione legata al comparto automobilistico e dalle industrie di processo. Le reti di manutenzione consolidate e la base ingegneristica del Paese ne fanno inoltre un importante polo di assistenza e distribuzione per i fornitori di apparecchiature che operano nei più ampi mercati dell’Africa subsahariana.

Quota di mercato e panorama competitivo dei macchinari industriali in EMEA

Il mercato dei macchinari industriali in EMEA è frammentato: i cinque principali fornitori, tra cui Siemens AG, ABB Ltd., Atlas Copco AB, Liebherr Group e Sandvik AB, detenevano complessivamente una quota di circa il 21,1% nel 2025. La struttura competitiva riflette la varietà delle categorie di apparecchiature presenti sul mercato e la difficoltà di affermarsi nei segmenti delle costruzioni, dell’industria mineraria, dei semiconduttori, della trasformazione alimentare, del confezionamento e dell’automazione allo stesso tempo.

Nel 2025 Siemens AG deteneva una quota del 7,0%. La sua posizione è sostenuta dalle tecnologie per l’automazione industriale, gli azionamenti, il controllo del movimento e le fabbriche digitali, integrate in numerose applicazioni per i macchinari. L’acquisizione dell’attività Industrial Drive Technology di ebm-papst rafforza la sua offerta per i sistemi di trasporto, l’intralogistica e le applicazioni di trasporto autonomo, consolidando la sua rilevanza nei mercati delle apparecchiature ad alto contenuto di automazione ^{[5]Siemens AG. “Siemens Completed the Acquisition of ebm-papst Industrial Drive Technology Business.” news.siemens.com}.

Nel 2025 ABB Ltd. deteneva una quota del 4,2%. La sua posizione competitiva si basa sulla robotica, sull’elettrificazione e sull’automazione dei processi, con particolare rilevanza nei settori automobilistico, alimentare e delle bevande, elettronico e in altri contesti produttivi in cui l’automazione connessa può migliorare la produttività, il controllo della qualità e la resilienza operativa.

Nel 2025 Atlas Copco AB deteneva una quota del 3,6%. Il portafoglio dell’azienda comprende compressori, soluzioni per il vuoto, utensili industriali e tecnologie per la gestione dei fluidi, consentendole di operare sia nei comparti industriali tradizionali sia nelle applicazioni di processo specializzate. L’acquisizione di CRI-MAN amplia le sue capacità nel settore delle pompe per le applicazioni legate al biogas e alle acque reflue, rafforzando la sua presenza nelle infrastrutture ambientali e della transizione energetica ^{[7]Pumps & Systems. “Atlas Copco Acquires CRI-MAN.” pumpsandsystems.com}.

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Il Gruppo Liebherr e Sandvik AB occupano posizioni strategicamente rilevanti nei settori delle costruzioni, dell’estrazione mineraria, della lavorazione delle rocce e della lavorazione dei metalli. La gamma di attrezzature di Liebherr è strettamente legata alle infrastrutture del Medio Oriente e all’attività mineraria in Africa, mentre le competenze specialistiche di Sandvik nella perforazione, frantumazione e produzione di utensili rispondono alle esigenze di operazioni minerarie più produttive e tecnicamente complesse.

GEA Group AG continua a essere un importante fornitore per i clienti dei settori alimentare, lattiero-caseario, delle bevande e farmaceutico. L’accordo per l’acquisizione di Hydract A/S amplia l’offerta di valvole di processo del gruppo, rivolta ai clienti che puntano a ridurre il consumo energetico delle operazioni di lavorazione ^{[6]GEA Group AG. “GEA strengthens valve portfolio with acquisition of Hydract A/S.” presseportal.de}. ANDRITZ AG, TRUMPF GmbH + Co. KG, DMG MORI AG, Alfa Laval AB, Metso Corporation, CLAAS KGaA mbH, Voith GmbH & Co. KGaA e Festo SE & Co. KG competono facendo leva su competenze approfondite nelle rispettive categorie, rapporti con i clienti basati su una consolidata base installata, supporto ingegneristico e tecnologie specifiche per le singole applicazioni. Fornitori specializzati come IMA Group, Bystronic AG, Prima Industrie SpA, Salvagnini Group, StarragTornos Group AG, Windmöller & Hölscher KG e CONSTMACH competono nei segmenti in cui la precisione, la personalizzazione e il know-how di processo possono giustificare un posizionamento tecnologico premium.

Recenti sviluppi del settore

Siemens AG completa l’acquisizione della divisione Industrial Drive Technology di ebm-papst. Nel novembre 2025 Siemens ha completato l’acquisizione della divisione Industrial Drive Technology di ebm-papst, aggiungendo al proprio portafoglio sistemi di azionamento meccatronici per nastri trasportatori, veicoli a guida automatica e applicazioni di intralogistica. L’operazione rafforza la posizione di Siemens nell’automazione integrata di fabbriche e magazzini ^{[5]Siemens AG. “Siemens Completed the Acquisition of ebm-papst Industrial Drive Technology Business.” news.siemens.com}.

GEA Group AG firma un accordo per l’acquisizione di Hydract A/S. Nel dicembre 2025 GEA ha annunciato un accordo per acquisire Hydract A/S, azienda danese che sviluppa valvole di processo idrauliche ad acqua. L’operazione mira ad ampliare l’offerta di valvole e tecnologie di processo di GEA per le applicazioni nei settori delle bevande, lattiero-caseario e farmaceutico ^{[6]GEA Group AG. “GEA strengthens valve portfolio with acquisition of Hydract A/S.” presseportal.de}.

Atlas Copco AB raggiunge un accordo per l’acquisizione di CRI-MAN S.p.A. Nell’ottobre 2025 Atlas Copco ha annunciato un accordo per acquisire CRI-MAN, fornitore italiano di pompe, separatori e miscelatori per applicazioni nel settore del biogas e del trattamento delle acque reflue. L’operazione amplia l’esposizione di Atlas Copco alle applicazioni industriali di movimentazione dei fluidi nei mercati delle infrastrutture ambientali ^{[7]Pumps & Systems. “Atlas Copco Acquires CRI-MAN.” pumpsandsystems.com}.