Mercato della consegna autonoma dell'ultimo miglio Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato della consegna autonoma dell'ultimo miglio

Il mercato era valutato a 1,6 miliardi di dollari USA nel 2026 e si prevede che raggiunga 11,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 24,5%.

La convenienza economica deriva dal costo sproporzionato dell'ultima tratta. Il World Economic Forum ha riferito che le attività dell'ultimo miglio rappresentavano il 53% dei costi totali di spedizione nel 2023, rispetto al 41% nel 2018.^{[1]World Economic Forum - Transforming Urban Logistics: A Path to Sustainable and Efficient Last-Mile Delivery in Cities, December 2024 - reports.weforum.org} Il volume dei pacchi continua ad ampliare il carico di lavoro potenziale: i volumi globali hanno raggiunto 161 miliardi di spedizioni nel 2022 e si prevedeva che raggiungessero circa 225 miliardi entro il 2028. I sistemi autonomi non eliminano tutti i costi operativi — la supervisione da remoto, la manutenzione, la mappatura e la conformità normativa restano rilevanti — ma possono sostituire un viaggio ad alta intensità di manodopera con una capacità di flotta il cui utilizzo può estendersi oltre il turno di un conducente. Capgemini identifica la consegna dell'ultimo miglio come la componente più costosa della catena di fornitura, mentre le operazioni di consegna negli Stati Uniti restano esposte ai costi del lavoro dei conducenti.

Nel breve termine, l'adozione sarà determinata meno da una curva tecnologica globale uniforme che dalle autorizzazioni specifiche per ciascuna rotta. Negli Stati Uniti, il quadro normativo Part 108 proposto dalla FAA mira a sostituire l'approccio basato su deroghe caso per caso per le operazioni oltre la linea visiva (BVLOS).^{[2]DLA Piper - FAA Proposes Comprehensive UAS BVLOS Regulatory Framework: Key Features and Implications, August 2025 - dlapiper.com} In Cina, la normativa di Pechino, in vigore da aprile 2025, ha creato una base a livello cittadino per i test, le dimostrazioni e le operazioni commerciali di veicoli autonomi di livello 3 e superiore. Tali cambiamenti determinano i contesti in cui le flotte possono generare una densità sufficiente di consegne e, di conseguenza, se gli investimenti in hardware si traducono in ricavi ricorrenti.

Il vantaggio iniziale spetta agli operatori che combinano un ambito operativo definito con un canale commerciale consolidato. Le aree servite da Walmart-Wing, le rotte con droni collegate agli ospedali e le reti di robot nei campus concentrano la domanda prima di tentare una copertura geografica estesa. Questo approccio riduce il ricorso a riposizionamenti a vuoto e la gestione delle eccezioni operative. Al contrario, una piattaforma dotata di hardware efficiente ma priva di densità delle rotte o di autorizzazioni operative potrebbe dover affrontare un percorso più lungo verso il recupero dell'investimento.

Principali fattori di crescita

Crescita dell'e-commerce

La crescita dei volumi di pacchi genera domanda di capacità di consegna proprio nei contesti in cui le reti convenzionali sono più costose. I volumi globali, pari a 161 miliardi di pacchi nel 2022, insieme alla proiezione 225-billion per il 2028, aumentano il valore delle rotte che possono essere standardizzate e servite ripetutamente.^{[3]Pitney Bowes - Parcel Shipping Index 2023, 2023 - pitneybowes.com} Negli Stati Uniti, Amazon Logistics ha gestito miliardi di pacchi nel 2024, illustrando perché i grandi operatori dei marketplace stanno sviluppando capacità di consegna come estensione dell'evasione degli ordini, anziché come esperimento tecnologico indipendente.

Gli ordini di generi alimentari e dei ristoranti con tempi di evasione rapidi rafforzano questa tesi, poiché la loro promessa di servizio tollera poco il consolidamento in lotti. Wing e Walmart hanno riferito tempi medi di consegna inferiori a 19 minuti nella propria area di servizio di Dallas-Fort Worth, prima di annunciare un'espansione più ampia dei negozi negli Stati Uniti. Per questi ordini, l'autonomia è commercialmente rilevante quando migliora la frequenza delle consegne in una zona ben definita; un drone o un robot non può compensare un posizionamento inefficiente delle scorte o un paniere d'ordine non redditizio.

Aumento dei costi del lavoro

La consegna dell'ultimo miglio si basa su una struttura ricorrente di costi variabili: guida, carico, consegna alla porta e gestione delle eccezioni. Capgemini ha indicato un costo medio di consegna dell'ultimo miglio pari a 10,10 dollari USA, a fronte degli 8,08 dollari USA recuperati dai consumatori nel modello analizzato, evidenziando il divario economico che l'automazione intende ridurre.^{[4]Capgemini Research Institute - The Last-Mile Delivery Challenge, January 2019 - capgemini.com} I dati occupazionali del BLS forniscono inoltre il contesto del mercato del lavoro per la guida dei camion per le consegne, che rappresenta un importante fattore operativo.

L'automazione modifica, anziché eliminare, questa struttura dei costi. Gli operatori delle flotte hanno ancora bisogno di assistenza da remoto, manutenzione sul campo, ricarica, assistenza clienti e personale addetto agli aspetti normativi. Il caso di risparmio più credibile emerge quindi sulle rotte ripetitive, dove un unico livello di supervisione e supporto può servire numerose consegne completate, invece di considerare un robot o un drone come sostituto equivalente di un corriere.

IA e robotica

La sostenibilità commerciale dipende sempre più dalla qualità della piattaforma di autonomia, anziché dal solo movimento del veicolo. Starship ha riferito di aver effettuato oltre sei milioni di consegne e di operare in 80 località, offrendo ai propri sistemi un'esposizione ripetuta a situazioni complesse relative ai marciapiedi, ai pedoni e alle condizioni meteorologiche. Serve Robotics ha riferito una flotta di 2,000-robot e un tasso di completamento delle consegne del 99,8%, dimostrando perché i dati operativi accumulati e il monitoraggio della flotta rappresentino risorse competitive.

Le reti aeree devono soddisfare un requisito analogo: sistemi affidabili di rilevamento ed evitamento, coordinamento delle rotte e conformità normativa. Il Light UAS Operator Certificate rilasciato a Matternet nel settembre 2024 dalla FOCA svizzera copre operazioni SAIL III avanzate, inclusi voli BVLOS sopra aree popolate. L'accettazione normativa di queste capacità operative trasforma la convalida del software in un fattore abilitante dei ricavi, poiché amplia le rotte che una flotta può servire.

Urbanizzazione

La densità urbana aumenta sia la domanda di consegne sia le difficoltà legate alla rete stradale. Le Nazioni Unite prevedono che entro il 2050 il 68% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane. I robot per marciapiedi possono evitare la congestione stradale sulle infrastrutture pedonali idonee, mentre i droni possono bypassare la congestione a livello del suolo laddove sia autorizzato il volo. Nessuna delle due piattaforme è universalmente superiore: l'accesso agli edifici, la configurazione dei marciapiedi, i vincoli dello spazio aereo, il carico utile e l'accettazione da parte dei quartieri determinano quale classe di veicolo possa sfruttare produttivamente la densità.

Sostenibilità

La logistica urbana sta inoltre diventando una questione di gestione delle emissioni.

In base alle attuali tendenze di crescita, il WEF prevede che le emissioni delle consegne dell'ultimo miglio possano rappresentare circa il 13% delle emissioni totali di carbonio delle città entro il 2030 e circa il 54% delle emissioni del settore dei trasporti. Si tratta di proiezioni, non di misurazioni attuali. La loro rilevanza risiede nel fatto che le città potrebbero inasprire i requisiti di accesso o operativi prima che si verifichi l'esito previsto, favorendo i sistemi di consegna elettrici laddove questi siano in grado di mantenere i livelli di servizio.

Zipline afferma che le sue operazioni con droni autonomi possono ridurre le emissioni delle consegne fino al 97% rispetto ai veicoli terrestri alimentati a gas. Il confronto dipende dal percorso e dal carico, ma illustra il caso di sostenibilità più solido: sostituire lunghi viaggi terrestri soggetti a vincoli temporali con una rete aerea elettrica adeguatamente utilizzata, anziché associare una dichiarazione sulle emissioni a ogni viaggio autonomo.

Principali fattori limitanti

Ostacoli normativi

Le autorizzazioni rimangono frammentate tra spazio aereo, strade, marciapiedi e giurisdizioni locali. La proposta di normativa BVLOS della FAA dell'agosto 2025 istituirebbe un percorso basato sulle prestazioni ai sensi della Parte 108, ma le proposte normative non conferiscono diritti operativi. Fino all'attuazione di un quadro normativo definitivo, gli operatori devono continuare a elaborare documentazioni di sicurezza e ottenere autorizzazioni adeguate ai propri aeromobili e agli ambienti operativi in cui operano.

Altre giurisdizioni dimostrano che una legislazione abilitante non elimina le attività necessarie per l'attuazione. Il quadro normativo di Pechino del 2025 sostiene le richieste per operazioni commerciali dopo i test e la valutazione della sicurezza. L'Automated Vehicles Act 2024 del Regno Unito istituisce un quadro giuridico per i veicoli a guida autonoma, mentre i piani governativi descrivono progetti pilota commerciali senza conducente di sicurezza a partire dalla primavera del 2026. Gli operatori devono pertanto prevedere a budget la conformità locale, l'allocazione delle responsabilità e il coinvolgimento degli enti e delle comunità interessati dagli spazi pubblici, oltre allo sviluppo tecnologico.

Elevati investimenti iniziali

La consegna autonoma richiede spese iniziali rilevanti per veicoli, infrastrutture di ricarica o di lancio, integrazione con i sistemi di gestione degli ordini, mappatura, attività di sicurezza e autorizzazioni specifiche per il mercato. I costi di acquisizione dell'hardware variano notevolmente in base alla classe della piattaforma, mentre l'economia operativa su scala di flotta dipende dall'utilizzo e non soltanto dalla proprietà dei veicoli. Manutenzione ricorrente, personale per le operazioni da remoto, connettività e software per la gestione della flotta possono ritardare il recupero dell'investimento di un percorso anche dopo l'entrata in servizio dei veicoli.

Il vincolo commerciale è particolarmente significativo prima che si consolidi una sufficiente densità della domanda. Maersk rileva sia una forte attività di innovazione sia il permanere di sfide relative ai costi operativi e alla scalabilità nelle soluzioni per l'ultimo miglio. Ciò favorisce partnership che associano un fornitore di flotte a un rivenditore, un marketplace, un corriere o un sistema sanitario in grado di fornire ordini fin dal lancio, anziché fare affidamento su una flotta indipendente per generare la domanda dopo l'implementazione

La Parte 108 potrebbe ridurre l'onere delle approvazioni negli Stati Uniti, se finalizzata; tuttavia, la standardizzazione non eliminerà le discipline operative necessarie per il coordinamento dello spazio aereo, la manutenzione, la gestione delle missioni e la risposta agli incidenti. Di conseguenza, le valutazioni degli investimenti dovrebbero distinguere un annuncio normativo dall'autorizzazione operativa e distinguere le dimensioni della flotta dalla densità produttiva delle rotte.

Analisi dei segmenti del mercato delle consegne autonome dell'ultimo miglio

Per piattaforma

Si prevede che il segmento dei droni cresca da 0,77 miliardi di dollari USA nel 2026 a 4,92 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 22,8%. I droni generano i ricavi più elevati all'inizio del periodo di previsione, poiché gli ordini leggeri e sensibili ai tempi possono giustificare un'infrastruttura aerea dedicata. L'MK30 di Amazon è progettato per le consegne nelle aree suburbane e Amazon ha descritto un catalogo di oltre 50.000 articoli idonei per il proprio servizio di consegna tramite droni.^{[5]Amazon - Amazon Drone Delivery Takes Off in Arizona, 2024 - aboutamazon.com} I sistemi ad ala fissa rispondono a un'esigenza diversa: Zipline descrive una capacità di 200 km per un viaggio di andata e ritorno destinata alla logistica medicale, nella quale i tempi di percorrenza su strada e l'affidabilità possono compensare la maggiore complessità di una rete di aeromobili.

Si prevede che il segmento dei robot aumenti da 0,69 miliardi di dollari USA a 5,58 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 26,2%. Il loro vantaggio risiede nei tragitti brevi e ripetitivi all'interno di campus, quartieri, aeroporti e siti commerciali. JD Logistics ha riferito di gestire veicoli autonomi in quasi 30 città cinesi e di aver effettuato oltre un milione di chilometri su strade aperte.^{[6]CMRA - Cainiao and JD Enter the Autonomous Urban Logistics Race, publication date not stated - cnmra.com} I robot non hanno bisogno né di spazio aereo sui tetti né di un'area di atterraggio, ma l'area geografica in cui possono operare è limitata da marciapiedi, attraversamenti, condizioni meteorologiche e normative operative locali.

Si prevede che il segmento di camion e furgoni aumenti da 0,14 miliardi di dollari USA a 1,00 miliardo di dollari USA, con un CAGR di circa il 24,5%. Questi veicoli sono rilevanti laddove il trasporto autonomo dall'hub alle destinazioni intermedie supporti l'ultimo miglio senza completare la consegna direttamente al domicilio. DHL Supply Chain e Volvo hanno avviato operazioni con camion autonomi sulle rotte merci del Texas nel dicembre 2024, con la presenza di un conducente addetto alla sicurezza. L'economia delle rotte di questo segmento dipende dalla ripetitività delle corsie di trasporto merci e dal loro tasso di utilizzo, non dalle caratteristiche di consegna che favoriscono un robot per marciapiedi.

Per modalità di consegna

Il segmento B2B cresce da 0,55 miliardi di dollari USA nel 2026 a 4,34 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 25,8%, il tasso più elevato tra le modalità di consegna. I trasferimenti prevedibili tra magazzini, negozi, cliniche, laboratori e punti di distribuzione locali possono supportare accordi sui livelli di servizio definiti e ridurre il rischio di consegne non riuscite. La rotta ospedaliera di Matternet a Zurigo dimostra l'importanza di destinazioni istituzionali controllate nelle prime fasi dell'impiego dei droni per le consegne medicali.

Il segmento B2C rimane la modalità di consegna più ampia, passando da 0,76 miliardi di dollari USA a 5,31 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 24,2%. Il suo valore risiede nella praticità, ma la sua economia è sensibile alla densità degli ordini, alla disponibilità dei clienti e al costo delle eccezioni. Il segmento C2C cresce da 0,29 miliardi di dollari USA a 1,85 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 22,6%; è meno maturo perché i flussi di lavoro relativi al ritiro, all'identificazione, ai resi e alla catena di custodia sono più difficili da standardizzare quando entrambe le destinazioni sono costituite da consumatori.

Per distanza operativa

Le consegne a corto raggio, inferiori a 20 km, dovrebbero crescere da 1,14 miliardi di dollari USA nel 2026 a 8,11 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 24,3%. Questo intervallo è compatibile con la geometria operativa dei robot da marciapiede e dei droni multirotore: zone compatte, elevata frequenza delle consegne e scorte nelle vicinanze. Le consegne a lungo raggio, superiori a 20 km, cresceranno da 0,46 miliardi di dollari USA a 3,39 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 25,0%, sostenute dai corridoi per droni medicali e dai collegamenti autonomi per il trasporto merci. Queste ultime possono avere un valore del servizio più elevato, ma richiedono anche autorizzazioni operative e una progettazione della rete più solide.

Per soluzione

L'hardware passerà da 0,90 miliardi di dollari USA nel 2026 a 6,34 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 24,1%, riflettendo l'acquisizione di flotte, aerostrutture, telai, sistemi di rilevamento, batterie e infrastrutture di ricarica. Il software crescerà più rapidamente, passando da 0,42 miliardi di dollari USA a 3,21 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 25,2%, poiché le flotte su vasta scala richiedono sistemi di assegnazione, localizzazione, monitoraggio, ottimizzazione delle rotte e registri di conformità. I servizi passeranno da 0,27 miliardi di dollari USA a 1,95 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 24,5%, poiché manutenzione, integrazione e supporto operativo diventano requisiti ricorrenti.

La combinazione delle soluzioni evolverà con la maturazione delle flotte. I programmi iniziali acquistano hardware e sviluppano attività operative locali; le reti consolidate ottengono un valore maggiore mantenendo molti asset in utilizzo sicuro. Ciò crea spazio per modelli di delivery-as-a-service e robot-as-a-service, a condizione che il fornitore sia in grado di finanziare l'hardware e mantenere la responsabilità operativa.

Per applicazione

L'e-commerce rappresenta la principale applicazione e crescerà da 0,68 miliardi di dollari USA nel 2026 a 4,84 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 24,4%. Il segmento degli alimenti e della spesa alimentare passerà da 0,24 miliardi di dollari USA a 1,65 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 23,8%, poiché la velocità e la frequenza degli ordini sono più importanti della capacità di carico. I servizi di spedizione pacchi e corriere cresceranno da 0,44 miliardi di dollari USA a 3,24 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 24,9%, beneficiando dei sistemi già esistenti degli operatori per indirizzi, tracciamento e gestione degli ordini.

Le consegne farmaceutiche cresceranno da 0,19 miliardi di dollari USA a 1,36 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 24,7%. La loro proposta commerciale si basa sulla certezza dei tempi, sulla custodia documentata e sull'accessibilità, più che sulla semplice riduzione dei costi di consegna. Zipline ha annunciato collaborazioni relative a Platform 2 con sistemi sanitari statunitensi, tra cui Mayo Clinic, Cleveland Clinic e Intermountain Health. Le consegne di mobili ed elettrodomestici rimangono più contenute e cresceranno da 0,06 miliardi di dollari USA a 0,40 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 24,1%, poiché i requisiti relativi alla capacità di carico e alla movimentazione sono più affini ai furgoni e ai camion autonomi che ai droni o ai robot da marciapiede attualmente disponibili.

Questi modelli applicativi sono coerenti con la struttura più ampia del mercato, in cui il commercio al dettaglio e l'e-commerce rimangono importanti fattori di crescita della domanda, mentre il settore sanitario, quello alimentare, la logistica e altre applicazioni specializzate creano ulteriori opportunità per le piattaforme di consegna autonoma.

Il tasso di crescita più elevato del software segnala un importante spostamento dei margini. Con l'espansione delle flotte, la capacità più scarsa diventa il coordinamento sicuro di veicoli, ordini, eccezioni e autorizzazioni. Il settore sanitario può sostenere questo investimento in una fase più precoce, poiché il costo dei ritardi può superare quello del trasporto, mentre il comparto alimentare e l'e-commerce richiedono una densità degli ordini molto elevata per compensare i costi di supporto e infrastruttura.

Analisi regionale del mercato delle consegne autonome dell'ultimo miglio

Nord America

Si prevede che il Nord America cresca da 0,56 miliardi di dollari USA nel 2026 a 3,39 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 22,1%. Gli Stati Uniti passano da 0,50 miliardi di dollari USA a 3,01 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 22,2%, mentre il Canada passa da 0,07 miliardi di dollari USA a 0,38 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 21,2%. La scala del mercato statunitense è sostenuta dalle partnership con importanti retailer e piattaforme alimentari: l'espansione di Wing con Walmart e la flotta di Serve con Uber Eats dimostrano due modalità diverse di aggregazione della domanda. Il principale fattore determinante resta l'implementazione di un quadro BVLOS scalabile.

Europa

L'Europa passa da 0,48 miliardi di dollari USA nel 2026 a 3,23 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 23,5%. La Germania cresce da 0,14 miliardi di dollari USA a 0,94 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 23,6%, mentre il resto dell'Europa passa da 0,35 miliardi di dollari USA a 2,29 miliardi di dollari USA. L'opportunità europea si basa su una combinazione di corridoi per droni ad uso medico, consegne urbane in aree densamente popolate e un contesto normativo strutturato. L'autorizzazione ottenuta da Matternet in Svizzera offre un esempio concreto di sistema avanzato per l'autorizzazione dei droni, mentre il quadro britannico per i veicoli automatizzati sostiene i futuri progetti pilota con veicoli terrestri.

Asia Pacifico

L'Asia Pacifico è la regione in più rapida crescita: passa da 0,40 miliardi di dollari USA nel 2026 a 3,69 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 27,9%. La Cina cresce da 0,18 miliardi di dollari USA a 1,59 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 27,6%, mentre il resto dell'Asia Pacifico passa da 0,23 miliardi di dollari USA a 2,10 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 28,0%. La combinazione di volumi di consegna, domanda urbana elevata e implementazioni operative conferisce alla Cina un punto di partenza diverso rispetto ai mercati ancora concentrati sui progetti pilota. La copertura urbana dichiarata da JD Logistics e il quadro normativo esteso all'intera città di Pechino collegano i dati operativi a una base commerciale in espansione.^{[7]China Justice Observer - Beijing Passes Autonomous Vehicle Regulation, publication date not stated - chinajusticeobserver.com}

L'India evidenzia la differenza tra i progressi delle sperimentazioni e le operazioni su scala di mercato. Swiggy ha partecipato a sperimentazioni BVLOS che hanno completato più di 300 consegne di cibo e medicinali in Uttar Pradesh e Punjab, e in seguito ha perseguito un modello di droni Instamart per il trasporto intermedio B2B. Zomato ha acquisito TechEagle nel 2018, ha testato una rotta di 5 km per la consegna di cibo tramite droni nel 2019 e ha ottenuto l'autorizzazione della DGCA per i test BVLOS nel 2020. Si tratta di progressi significativi nello sviluppo delle capacità, ma non dovrebbero essere considerati una prova dell'esistenza di un servizio di consegna tramite droni ai consumatori senza restrizioni.

America Latina

L'America Latina cresce da 0,08 miliardi di dollari USA nel 2026 a 0,71 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 26,7%. Il Brasile passa da 0,03 miliardi di dollari USA a 0,24 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 26,8%, mentre il resto dell'America Latina passa da 0,06 miliardi di dollari USA a 0,47 miliardi di dollari USA. Le grandi aree urbane e la domanda di consegne distribuita creano un potenziale caso d'uso, ma la scala operativa dipenderà dalle normative nazionali e municipali, da infrastrutture affidabili per la ricarica e le comunicazioni e da partnership locali commercialmente sostenibili.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l'Africa passano da 0,06 miliardi di dollari USA nel 2026 a 0,48 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 25,0%. Gli Emirati Arabi Uniti crescono da 0,02 miliardi di dollari USA a 0,14 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 25,2%, mentre il resto della regione passa da 0,05 miliardi di dollari USA a 0,34 miliardi di dollari USA. L'opportunità della regione è duplice: i mercati del Golfo possono sostenere progetti pilota pianificati per la logistica urbana, mentre la logistica sanitaria e quella dei beni essenziali offrono un caso più evidente nelle aree in cui l'accesso stradale è meno affidabile. L'esperienza di Zipline nelle consegne di prodotti medicali in Africa dimostra perché quest'ultima possa rappresentare un'applicazione iniziale più duratura rispetto alla consegna discrezionale ai consumatori.

Il modello transregionale più facilmente replicabile è basato su implementazioni istituzionali e lungo corridoi logistici. I sistemi ospedalieri, i campus, i raggruppamenti di punti vendita e i trasferimenti dagli hub ai negozi riducono il numero di variabili non controllate nella fase di avvio. La consegna direttamente a domicilio dei consumatori può essere ampliata dopo che queste reti hanno consolidato la credibilità in termini di sicurezza e il livello di utilizzo; non rappresenta necessariamente il primo caso d’uso economicamente difendibile in ogni regione.

Quota di mercato e panorama competitivo della consegna autonoma dell’ultimo miglio

La struttura delle quote di mercato nel 2025 è guidata da Amazon con il 15,3%, seguita da Starship Technologies con il 9,6%, Nuro con il 6,2%, JD.com con circa il 4,5%, Flirtey con circa il 3,3%, Kiwibot con circa il 3,2%, UPS con circa l’1,3%, Matternet con circa l’1,2%, Zipline con circa lo 0,3% e Wing Aviation con circa lo 0,2%. Queste stime proprietarie riflettono modelli di business differenti: retailer e corrieri integrati, operatori di flotte, fornitori di piattaforme e fornitori di tecnologie non possono essere confrontati esclusivamente in base al numero di veicoli.

Amazon sta integrando Prime Air in un ampio ecosistema di distribuzione, mentre DHL sta perseguendo l’automazione multimodale, comprese le attività con camion autonomi in Texas.^{[8]DHL - Volvo Begins Autonomous Operations for DHL Supply Chain in Texas, December 2024 - dhl.com} Flirtey ha stretto partnership con DoorDash e Uber per l’integrazione delle consegne con droni negli Stati Uniti. JD.com e JD Logistics combinano la domanda di commercio elettronico con l’implementazione della logistica terrestre autonoma. Matternet si concentra su reti regolamentate di droni per il trasporto di materiale medico, mentre UPS Flight Forward ha utilizzato Matternet per le consegne in ambito sanitario. Nuro si è orientata verso la concessione in licenza della propria tecnologia Nuro Driver, dimostrando che gli sviluppatori di sistemi autonomi possono monetizzare software e piattaforme veicolari senza gestire direttamente ogni rotta.^{[9]TechCrunch - Nuro Pivots to Licensing Its Self-Driving Tech to Automakers and Mobility Companies, September 2024 - techcrunch.com}

Starship, Wing e Zipline rappresentano tre diverse logiche di espansione: reti dense di robot terrestri, consegne aeree collegate ai retailer e logistica per il settore medico. Manna Aero gestisce servizi di consegna con droni in Europa, mentre l’Ottobot di Ottonomy.IO è stato implementato in un programma autonomo di DPD UK basato su un «armadietto su ruote». Serve Robotics amplia le consegne sui marciapiedi attraverso Uber Eats e Postmates, in quanto parte di Uber, è collegata a tale ecosistema. Kiwibot ha sviluppato implementazioni di robot in diversi mercati internazionali della consegna dell’ultimo miglio.

I concorrenti regionali ed emergenti ampliano la base competitiva. RoboSense è un fornitore di sistemi LiDAR e di percezione quotato sull’HKEX per gli ecosistemi automobilistici e della robotica; nel 2023 ha comunicato vendite pari a circa 260.000 unità LiDAR e dovrebbe essere considerata un fornitore di componenti e sistemi di percezione, non un operatore di servizi di consegna. Segway Robotics ha fornito 1.000 robot per marciapiedi a Coco per l’implementazione negli Stati Uniti e ha supportato servizi robotici per negozi di alimentari e ristoranti in Spagna attraverso Goggo Network. SF Express combina la distribuzione tramite corriere con programmi autonomi, tra cui un ordine di 100 aeromobili cargo senza equipaggio ES1000 e un progetto pilota di trasporto merci senza conducente con Rino.ai.

TeleRetail Robotics, ora Aitonomi AG, sviluppa robot per le consegnee ha ricevuto il sostegno dell'ESA per attività di fattibilità con Swiss Post; la sua piattaforma Aito è stata inoltre inclusa in un progetto pilota di Coca-Cola European Partners a Londra. Il programma Rover di Yandex Delivery ha raggiunto i campus statunitensi attraverso una partnership con Grubhub e ha registrato oltre 300.000 ordini cumulativi entro la fine del 2023. Refraction AI, spin-off dell'Università del Michigan, ha raccolto un round seed da 4,2 milioni di dollari USA nel 2021 e nel 2022 ha testato circa 10 robot REV-1 per le piste ciclabili con Chick-fil-A ad Austin. Non viene mantenuta alcuna cifra di finanziamento successiva non supportata.

È probabile che il vantaggio competitivo derivi dalla combinazione di autorizzazioni, densità delle rotte, dati operativi e accesso alla clientela. Un fornitore di sistemi di percezione come RoboSense beneficia della realizzazione delle flotte, ma non controlla il rapporto di consegna. Un rivenditore o un corriere può controllare la domanda, ma può dipendere da un operatore specializzato per aeromobili, robot e sistemi di sicurezza. Le posizioni più difendibili integrano queste capacità senza presumere che una partnership ampiamente annunciata abbia già raggiunto operazioni su larga scala.

Recenti sviluppi del settore

Certificazione svizzera di Matternet – settembre 2024. Matternet ha ricevuto dall'UFAC svizzero un certificato di operatore di UAS leggeri per operazioni avanzate SAIL III, inclusi voli BVLOS sopra aree popolate.

Normativa di Pechino sui veicoli autonomi – aprile 2025. È entrata in vigore la normativa valida in tutta la città di Pechino, che disciplina i percorsi per i test, le dimostrazioni e le operazioni commerciali dei veicoli autonomi di livello 3 e superiore.

Espansione di Wing e Walmart – giugno 2025. Wing ha annunciato l'intenzione di aggiungere la consegna tramite droni da 100 punti vendita Walmart in cinque città statunitensi, dopo il servizio nell'area di Dallas-Fort Worth.

Partnership per la piattaforma Flytrex – giugno-settembre 2025. DoorDash ha lanciato a giugno il servizio di consegna tramite droni Flytrex a Dallas-Fort Worth e Uber ha successivamente annunciato un investimento e l'integrazione prevista con Flytrex.

Proposta della FAA per la normativa BVLOS – agosto 2025. La FAA ha proposto un quadro normativo Part 108 basato sulle prestazioni per determinate operazioni con droni BVLOS, un importante sviluppo normativo per la consegna di pacchi negli Stati Uniti.

Traguardo della flotta di Serve Robotics – dicembre 2025. Serve ha comunicato il completamento di una flotta di consegna autonoma di 2,000-robot per le proprie operazioni collegate a Uber Eats.