Dimensione del mercato di vendita al dettaglio di ricambi auto - Per prodotto, per veicolo, per canale di distribuzione, per uso finale, previsione di crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato al dettaglio di ricambi auto

La dimensione del mercato globale al dettaglio di ricambi auto è stata valutata a 525,8 miliardi di USD nel 2024. Il mercato è previsto crescere da 548,4 miliardi di USD nel 2025 a 1,31 trilioni di USD nel 2034 con un CAGR del 10,2%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

La crescita del commercio digitale sta trasformando l'aftermarket da un modello di servizio al dettaglio orientato al profitto a un ambiente omnichannel misto. I rivenditori continuano a utilizzare strategie di e-commerce, espandere i negozi online, adottare raccomandazioni di prodotti basate su AI e partnership per la consegna dell'ultima miglio. Collettivamente, queste azioni stanno stabilendo l'uso di servizi click-and-collect, servizi di consegna di ricambi auto basati su abbonamento e servizi di inventario predittivo.
 

Le nuove direttive dell'UE sull'economia circolare per ridurre i rifiuti e il riciclo stanno entrando in vigore e influenzano direttamente l'aftermarket imponendo un maggiore utilizzo di ricambi auto rimanufatti e riciclati. Questo crea una forte domanda di funzioni frenanti rimanufatte, batterie rigenerate e imballaggi sostenibili, promuovendo al contempo partnership tra OEM, riciclatori e la catena di fornitura al dettaglio, guidate da standard ambientali regionali.
 

Una forte tendenza nel mercato globale al dettaglio di ricambi auto è l'aumento della prevalenza dei servizi per veicoli connessi. I veicoli sono ora dotati di sistemi telematici e IoT, e i rivenditori e le organizzazioni di servizio utilizzano i dati in tempo reale di questi sistemi per prevedere la manutenzione, avvisare i clienti quando sostituire i pezzi e offrire servizi personalizzati, migliorando il comfort e l'engagement dei clienti post-vendita.
 

Il passaggio verso veicoli ibridi ed elettrici a batteria ha generato una domanda locale di batterie ad alta tensione, sistemi di trasmissione elettrica, sistemi di gestione termica e lubrificanti in grado di supportare i veicoli elettrici a batteria. I fornitori si stanno espandendo in accessori di ricarica, filtri specifici per veicoli elettrici e componenti relativi all'accumulo di energia.
 

Nord America ed Europa rimangono pionieri nell'innovazione, con le loro severe linee guida normative, enormi ecosistemi di R&S e crescente adozione di veicoli elettrici. Ad agosto 2023, O'Reilly Auto Parts ha annunciato uno strumento di gestione dell'inventario basato su AI che utilizza l'analisi predittiva per prevedere la domanda di ricambi per veicoli elettrici. Il continuum dell'Asia Pacifico sta mostrando una crescita elevata nell'industrializzazione, nell'aumento della proprietà di veicoli e in una catena di fornitura locale attiva per ricambi aftermarket. I rivenditori/fornitori locali stanno collaborando con le basi di fornitura/vendita per creare una soluzione a basso costo e scalabile per veicoli passeggeri e commerciali sia in India che nel Sud-est asiatico.
 

Tendenze del mercato al dettaglio di ricambi auto

Il passaggio ai veicoli elettrici e ibridi sta influenzando l'aftermarket, generando una forte domanda di batterie ad alta tensione, prodotti di gestione termica e accessori di ricarica. A partire dal 2021, i produttori di veicoli e i fornitori di livello 1 in tutto il mondo hanno investito in programmi per veicoli elettrici e hanno iniziato a costruire i loro inventari di veicoli elettrici e relazioni con le aziende di riciclo delle batterie e le reti di ricarica.
 

L'integrazione di sistemi ADAS e connessi nei prodotti aftermarket sta gradualmente guadagnando slancio. Strumenti di calibrazione radar, telecamere e sensori sono ora comuni nei negozi di ricambi auto. Dal 2020, la domanda di retrofit ADAS è aumentata e fino al 2028, i negozi di riparazione indipendenti e gli operatori di flotte offriranno generalmente kit di sensori e aggiornamenti di infotainment ai clienti come offerte standard di aftermarket garage.
 

La digitalizzazione dei canali di vendita sta accelerando. Prima della pandemia, le vendite al dettaglio erano guidate principalmente dagli acquisti in negozio da parte di aziende di riparazione auto e commercianti. Dopo il COVID-19, sono aumentati i ritiri al marciapiede, con app per ordini mobili e vendite dirette al consumatore. Entro il 2026, ci sarà un modello di coinvolgimento omnicanale che integra punti di contatto fisici e digitali che diventeranno normali per l'esperienza del cliente nei mercati sviluppati.
 

Nel settore fai-da-te e aftermarket, stanno aumentando le offerte portatili e modulari, guidate dall'aumento della complessità dei veicoli, facilitando l'autoservizio dei consumatori e rispondendo alla domanda delle officine indipendenti. Dal 2023, prodotti come i kit diagnostici fai-da-te di AutoZone e gli strumenti di servizio connessi di Bosch hanno generato un interesse significativo.
 

Analisi del mercato della vendita al dettaglio di ricambi auto

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In base al prodotto, il mercato della vendita al dettaglio di ricambi auto è suddiviso in parti di ricambio, accessori e personalizzazione e consumabili. Il segmento delle parti di ricambio ha dominato il mercato, rappresentando circa il 57% nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR superiore al 9% entro il 2034.
 

• Le parti di ricambio (che includono filtri, guarnizioni dei freni, cinghie, lubrificanti) rimangono la categoria più grande, poiché rappresentano il livello più alto di domanda ricorrente dopo l'acquisto del veicolo e sono considerate unità di gestione delle scorte (SKU) fondamentali per i rivenditori organizzati e le officine e i laboratori indipendenti a livello globale.
   
• Gli accessori e le parti di personalizzazione sono designati come un segmento in crescita del mercato aftermarket, trainato dall'interesse dei consumatori per la personalizzazione del veicolo, il miglioramento dell'infotainment e gli aggiornamenti di comfort, con un CAGR di circa il 12%. Sebbene gli accessori e le parti di personalizzazione siano meno critici delle parti di ricambio, attraggono una base di clienti più giovane e beneficiano dell'aumento del reddito disponibile tra i consumatori delle economie emergenti e della classe media, guidando una crescita incrementale nel mercato aftermarket automobilistico.
   
• Nel segmento dei consumabili, che comprende oli motore e lubrificanti, liquidi di raffreddamento e fluidi, pneumatici e tergicristalli, si sta spostando verso prodotti premium e ad alte prestazioni. Standard di prestazione più elevati nei veicoli, intervalli di servizio più lunghi e sostenibilità stanno portando i consumatori e gli operatori di flotte a aspettarsi e/o richiedere oli sintetici, liquidi di raffreddamento a lunga durata, pneumatici ecocompatibili e tergicristalli più duraturi.
   
• Una tendenza importante nel segmento delle parti di ricambio del mercato è l'aumento dell'uso di componenti aftermarket rimanufatturati e certificati. L'aumento dell'età media dei veicoli, i consumatori sensibili ai costi e il crescente supporto normativo per approcci sostenibili alla manutenzione dei veicoli hanno aumentato la domanda di parti di ricambio di alta qualità e convenienti per il produttore originale del veicolo.

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In base al veicolo, il mercato della vendita al dettaglio di ricambi auto è suddiviso in auto di passeggeri, veicoli commerciali e due ruote. Il segmento delle auto di passeggeri domina il mercato con una quota del 60% nel 2024 e si prevede che il segmento crescerà con un CAGR superiore al 10% dal 2025 al 2034.
 

• I veicoli passeggeri rappresentano la quota più grande del mercato, poiché i rivenditori di parti stanno registrando una forte domanda di parti di ricambio come filtri, freni, lubrificanti e batterie a causa di tendenze come l'aumento del parco veicolare e la preferenza dei consumatori per la personalizzazione e la convenienza. L'aumento dell'adozione di veicoli elettrici nel mercato dei veicoli passeggeri sta cambiando il modo in cui i rivenditori organizzati riforniscono batterie ad alta tensione, accessori di ricarica e fluidi esclusivi per veicoli elettrici.
   
• Ad esempio, le immatricolazioni globali di veicoli passeggeri sono state di circa 74,4 milioni di unità nel 2024, rappresentando un tasso di crescita del 1,8% rispetto al 2023 e un aumento della domanda del mercato secondario.
   
• Sebbene i veicoli commerciali rappresentino una quota minore del mercato globale delle parti auto, sono altamente sensibili ai prezzi. Gli operatori di flotte e le società di logistica cercano di acquistare parti durevoli e a basso costo, rispettando al contempo le misure di conformità per la sostituzione di pneumatici, sistemi frenanti, filtri e batterie. I rivenditori e distributori organizzati stanno iniziando a sviluppare questo settore offrendo servizi a valore aggiunto, soluzioni di acquisto all'ingrosso e parti per manutenzione predittiva.
   
• Il segmento delle due ruote sta crescendo rapidamente nei mercati emergenti, con un CAGR dell'11,3%. La forte domanda è alimentata dall'elevata popolazione di motociclette e scooter in paesi come India, Indonesia, Vietnam e Nigeria. L'alto turnover di consumabili, come pneumatici, catene, pastiglie dei freni, candele e batterie, rende il segmento delle parti per due ruote redditizio.
   

In base al canale di distribuzione, il mercato della vendita al dettaglio di parti auto è suddiviso in negozi offline/al dettaglio e canali online. Il segmento dei negozi offline/al dettaglio dovrebbe dominare il mercato con un mercato di 435,2 miliardi, trainato da accessibilità, fiducia e immediatezza.
 

• I negozi offline/al dettaglio continuano a essere il cuore del mercato della vendita al dettaglio di parti auto, grazie alla fiducia dei clienti, alla disponibilità dei prodotti e al servizio. Sia le officine indipendenti che i centri di servizio professionali si affidano ai negozi al dettaglio per parti di ricambio regolari, consumabili e accessori e coprono veicoli ICE, ibridi e EV. I negozi al dettaglio hanno una solida presenza nelle aree con un alto parco veicolare, nonché reti consolidate di officine.
   
• I negozi offline guidano i mercati commerciali e delle flotte, dove la vendita all'ingrosso, le offerte di servizi confezionati e il servizio personale con offerte per flotte hanno un impatto significativo. Parti come kit di allineamento, sistemi frenanti e batterie sono parti essenziali della miscela di vendite del canale offline.
   
• La parte in più rapida crescita del mercato della vendita al dettaglio di parti auto va ai canali online con un CAGR del 12,6%, trainato dall'e-commerce, dalle app mobili e dalle piattaforme digitali. I canali online stanno crescendo con i giovani consumatori tecnologici, i consumatori tradizionali "fai da te" e i primi proprietari di veicoli elettrici, poiché cercano consegne a domicilio o servizi in abbonamento per la sostituzione di parti e l'uso di analisi predittive.
   
• Nel 2024, Autodoc, un rivenditore online di parti auto tedesco, ha registrato una rapida crescita delle vendite online di parti auto. L'EBITDA rettificato per la prima metà del 2025 è aumentato del 12,5% su base annua, raggiungendo 80,9 milioni di euro (circa 95,40 milioni di dollari). La crescita è stata trainata da vendite massicce nei principali mercati del Sud Europa, principalmente Giappone, Francia, Spagna e Portogallo.
   

In base all'uso finale, il mercato della vendita al dettaglio di parti auto è suddiviso in clienti DIY (Do-it-yourself) e clienti DIFM (Do-it-for-me) tramite centri di servizio e officine. Il segmento dei clienti DIY (Do-it-yourself) dovrebbe dominare il mercato con una quota del 58%, grazie all'aumento della preferenza dei consumatori per il risparmio sui costi, alla crescente consapevolezza della manutenzione del veicolo, alla facile disponibilità di tutorial online e all'accesso più ampio a parti del mercato secondario attraverso i canali di e-commerce.
 

• Il segmento fai-da-te rimane forte con un enorme interesse da parte dei consumatori alla ricerca di risparmi sui costi, comodità e controllo diretto sulla manutenzione del veicolo. La crescita è ulteriormente favorita dall'aumento dell'accesso a tutorial online, portali di e-commerce con parti facilmente accessibili e più consumatori interessati a parti aftermarket.
   
• Nel 2025, numerosi consumatori negli Stati Uniti si spostano verso metodi fai-da-te (DIY) per eseguire manutenzioni di base del veicolo al fine di risparmiare sui costi aggiuntivi derivanti da compiti semplici, come un cambio olio e filtro. In base alle statistiche sulle vendite al dettaglio, le vendite di olio motore sul canale DIY sono continuate ad aumentare per cinque anni consecutivi, riflettendo la pressione economica verso il fai-da-te e l'accesso a parti e strumenti economici nel mercato aftermarket.
   
• Il segmento DIFM continua a crescere, poiché i consumatori impegnati e i proprietari di veicoli moderni complessi cercano attivamente assistenza professionale per le riparazioni in officine e centri di servizio. L'aumento graduale dell'elettrificazione dei veicoli, delle tecnologie avanzate e delle normative sulla sicurezza alimentano anche la domanda di tecnici di postazione.
   
• Nel giugno 2024, CarParts.com ha lanciato la sua campagna di marketing "ora quella è la mia velocità", promuovendo l'accesso a oltre un milione di parti, tramite la sua app. Il mercato di riferimento della campagna è il consumatore fai-da-te (DIY), che acquista parti di alta gamma a basso costo, con l'intento di "tenerti sulla strada velocemente".

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Il mercato al dettaglio di parti auto negli Stati Uniti ha raggiunto i 203,8 miliardi di USD nel 2024, crescendo dai 197,5 miliardi di USD del 2023.
 

• Gli Stati Uniti sono leader nell'industria del commercio al dettaglio di parti auto in Nord America, grazie al suo grande parco veicoli, all'elevato livello di proprietà di SUV e veicoli leggeri e all'aumento dell'adozione di veicoli elettrici. Questo alimenta la domanda di parti di ricambio come pneumatici, batterie, filtri e componenti elettronici avanzati nei canali OEM e aftermarket.
   
• Attualmente, gli Stati Uniti sono il mercato di parti auto più sviluppato e maturo al mondo grazie alla sua robusta rete di fornitori e rivenditori, nonché ai consumatori guidati dalle informazioni che sono molto consapevoli dei loro veicoli e delle tecnologie correlate in termini di sicurezza, prestazioni e comodità.
   
• Il mercato al dettaglio di parti auto negli Stati Uniti ha molte opportunità di crescita grazie alle soglie di conformità normativa, alla crescita dei veicoli elettrici e all'adozione digitale. La domanda si concentra su avanzamenti tecnologici nonché su piattaforme online e strumenti di analisi predittiva, incluse parti di ricambio di alta qualità.
   

Il mercato al dettaglio di parti auto in Nord America ha dominato con una quota di ricavi del 42,9% nel 2024.
 

• In Nord America, la forte domanda di parti auto nel settore al dettaglio è trainata dalla crescente popolazione di veicoli, con la presenza di SUV e veicoli leggeri. I produttori OEM e i fornitori aftermarket stanno investendo massicciamente in adeguatezza delle scorte, distribuzione e tecnologie digitali per soddisfare le aspettative dei consumatori in termini di comodità, sicurezza e prestazioni.
   
• Il commercio al dettaglio di parti auto in Canada sta mostrando una solida crescita dell'8,7% CAGR a causa dell'aumento della proprietà di veicoli, dell'urbanizzazione e di un mercato aftermarket in espansione. L'aumento delle vendite online ha aperto un maggiore accesso a mercati sottoserviti.
   
• Nel settore delle parti al dettaglio, l'uso di tecnologie avanzate sta aumentando rapidamente, con i rivenditori che utilizzano analisi predittive e capacità di catena di approvvigionamento connessa, nonché il lancio di una linea di prodotti compatibili con veicoli elettrici (EV) sia per OEM che per il mercato aftermarket. C'è anche una forte domanda di batterie, pneumatici e parti ADAS nei segmenti di veicoli premium/elettrici negli Stati Uniti.
   
• L'infrastruttura degli articoli, gli standard normativi e la consapevolezza dei consumatori stanno rendendo il Nord America un punto di riferimento per la vendita al dettaglio di ricambi auto. Il Nord America è ancora un leader di mercato per le vie di adozione digitale verso la vendita al dettaglio, le strategie di distribuzione omnicanale e il supporto post-vendita per i veicoli elettrici, poiché l'area continua a essere un crogiolo di innovazione e servizi specifici per i consumatori.
   

Il mercato europeo della vendita al dettaglio di ricambi auto ha raggiunto i 71 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che mostrerà una crescita redditizia nel periodo di previsione.
 

• Nel 2024, l'Europa era il secondo mercato mondiale di vendita al dettaglio di ricambi automobilistici, con un CAGR dell'8,8%. L'espansione è trainata da severe normative UE sulla sicurezza e le emissioni dei veicoli, che portano a una crescita di componenti automobilistici compatibili con veicoli ibridi o elettrici.
   
• Germania, Italia e Francia continuano a essere i leader, con la loro forte base OEM e la produzione di veicoli premium. La Germania ha una forte domanda di aftermarket, l'Italia supporta parti premium e prestazionali da fornitori come Brembo, mentre la Francia ha OEM come Renault e Stellantis per supportare soluzioni di mobilità innovative per l'aftermarket.
   
• L'Europa centrale e orientale è un mercato emergente di notevole crescita. Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca stanno espandendo i loro ecosistemi aftermarket, nonché la costruzione di nuovi centri di distribuzione e produzione in tutta la regione. Questi paesi contribuiscono anche in modo significativo al mercato dell'export e influenzano la domanda nello spazio di vendita al dettaglio in generale nella regione.
   

La Germania domina il mercato della vendita al dettaglio di ricambi auto, mostrando un forte potenziale di crescita, con un CAGR del 7,0%.
 

• La Germania è il più grande mercato europeo di vendita al dettaglio di ricambi auto, favorito da una concentrazione di OEM premium, tra cui Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz, e da una solida rete di fornitori di livello 1. Alti livelli di proprietà e produzione di veicoli portano a una domanda continua di parti di ricambio, batterie, pneumatici, parti frenanti e accessori necessari per veicoli elettrici in Germania.
   
• I rivenditori e distributori tedeschi stanno investendo in inventario, piattaforme digitali e reti di servizio, spinti dall'aumento del consumo derivante dalla transizione verso veicoli completamente elettrici, dalle più severe normative Euro 7 dell'UE e dalla crescente domanda di componenti aftermarket a basse emissioni.
   
• La spinta del paese per la mobilità elettrica accelera la domanda di prodotti progettati per veicoli elettrici, come batterie ad alta tensione, prodotti per freni rigenerativi e accessori diagnostici connessi. I rivenditori stanno sviluppando nuove opportunità di bundle, che includono servizi di installazione e manutenzione, a supporto di officine OEM e indipendenti.
   

Il mercato della vendita al dettaglio di ricambi auto in Asia Pacifico è destinato a crescere con il più alto CAGR dell'11,4% durante il periodo di analisi.
 

• Il segmento di vendita al dettaglio di ricambi auto nella regione Asia Pacifico è la regione in più rapida crescita al mondo ed è trainato dalla crescente urbanizzazione e dalla produzione complessiva di veicoli. OEM, officine e indipendenti stanno effettuando investimenti significativi in parti di ricambio, batterie, pneumatici e componenti per veicoli elettrici per soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori e i requisiti normativi.
   
• Dopo la Cina, India e Giappone offrono la maggiore opportunità di mercato, ma con caratteristiche diverse. L'India sta vivendo una classe media in espansione, una vasta flotta di due ruote e un mercato di automobili in crescita; pertanto, c'è una forte domanda di parti e accessori a basso costo. Il Giappone è orientato verso veicoli ad alte prestazioni e premium, guidando così la domanda di componenti tecnologicamente avanzati e prodotti aftermarket importati.
   
• Il blocco Asean; in particolare Thailandia, Indonesia e Malesia, sta fornendo un contributo solido alla crescita regionale. La Thailandia, soprannominata la "Detroit dell'Asia," leader nella produzione di veicoli leggeri e autovetture, sta quindi creando domanda di ricambi e supporto per officine. L'Indonesia ha un mercato SUV in crescita che sta trainando la domanda di freni, pneumatici e servizi di allineamento con un focus sulle condizioni delle strade locali.
   
• Sia i negozi di vendita al dettaglio tradizionali che i canali digitali stanno crescendo rapidamente, con i marketplace online che iniziano a integrare i canali di distribuzione tradizionali per un accesso maggiore, ordini predittivi e una gamma più ampia di prodotti.
   

La Cina è stimata crescere con un CAGR del 10,6% nel mercato delle parti di ricambio auto in Asia Pacifico.
 

• La Cina è il più grande mercato delle parti di ricambio auto in Asia Pacifico, trainato dall'elevata produzione domestica di veicoli a motore a combustione interna e veicoli elettrici. In Cina, l'elevato possesso di veicoli e i tassi di adozione in aumento dei veicoli elettrici stanno tutti trainando una domanda rapida di crescita per ricambi, batterie, pneumatici, componenti frenanti, caricabatterie e prodotti associati per veicoli elettrici.
   
• I produttori di veicoli nazionali stanno iniziando a investire in parti di ricambio per il mercato secondario pronte per la rivendita e la distribuzione digitale. I produttori di veicoli nazionali si stanno concentrando anche sulla produzione di prodotti sostenibili e a basse emissioni, tra cui pastiglie freni senza rame e parti di prestazioni.
   
• Ad agosto 2025, l'Automotive Testing Expo China 2025 ha confermato l'impegno della regione per l'innovazione, evidenziando nuovi prodotti e partnership da parte dei produttori di veicoli di tutto il mondo, tra cui AVL China, Horiba China e Bosch.
   
• La scala più grande, la spinta normativa e la penetrazione elevata dei veicoli elettrici della Cina stanno fissando il benchmark per i mercati consolidati delle parti di ricambio auto in Asia Pacifico. Sia i canali di vendita al dettaglio offline che online stanno espandendosi rapidamente, trainati dall'aumento dell'adozione dei veicoli elettrici da parte dei consumatori, dagli incentivi governativi e dall'integrazione delle piattaforme digitali per una distribuzione senza soluzione di continuità delle parti e dei servizi post-vendita.
   

Il mercato delle parti di ricambio auto in America Latina ha raggiunto i 34 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che mostrerà una crescita redditizia nel periodo di previsione.
 

• Il mercato di vendita al dettaglio delle parti di ricambio auto in America Latina sta registrando un CAGR del 7,8%, stimolato dal grande e invecchiato parco veicoli con un aumento del possesso di veicoli.
   
• Messico e Argentina sono i principali contributori al mercato. Il Messico è considerato un importante hub di esportazione e produzione per i produttori di veicoli OEM, tra cui GM, Nissan e Volkswagen. Pertanto, è probabile che vi sia una domanda elevata sia per le parti di ricambio OEM che per il mercato secondario. Il mercato automobilistico domestico in Argentina è intenso e la forte cultura automobilistica, unita alla produzione locale, contribuisce maggiormente al segmento del mercato secondario. Sebbene l'Argentina sia più piccola del Messico, il paese si sta allineando sempre più agli standard MERCOSUR e sta migliorando la produzione locale e le risorse tecniche nel settore delle parti di ricambio auto.
   
• Alcuni mercati emergenti, tra cui Cile, Colombia e Perù, sembrano avere potenziale di crescita. L'urbanizzazione, l'aumento della domanda di servizi per veicoli e gli utenti acquirenti della classe media stanno influenzando positivamente la crescita nello spazio del mercato secondario. Inoltre, i fornitori con reti di distribuzione consolidate e un'economia e portafogli premium più bilanciati saranno probabilmente nella posizione migliore per capitalizzare la crescita in questi mercati frammentati e in crescita.
   

Il Brasile è stimato crescere con un CAGR del 6,8% nel mercato delle parti di ricambio auto in America Latina.
 

• L'aumento dell'uso di veicoli a carburante flessibile e ibridi in Brasile sta avendo un impatto sul commercio di parti di ricambio auto.Ecco il contenuto HTML tradotto in italiano: There is rising demand for specialized products like brake pads for hybrids, battery systems, and parts related to emissions. Local manufacturers are adjusting their offerings by providing copper-free, low-dust products designed for Brazilian fuel bi-fuel combinations and urban driving styles, while retailers add to their range of products to meet evolving needs with the customer base.
   
• In Brazil, the independent aftermarket is robust and is growing, with a reported total of more than 45 million cars on the road. Retailers and service shops are investing in a wide selection of products, portable diagnostic-related components, and replacement items for base safety, such as brake pads or alignment. The broader use of digital technology for mobile retailing has improved access to aftermarket components and services both in urban and semi-urban context to develop an ecosystem towards the distribution of both OEM parts providers and the repair shop.
   
• Overall, the international suppliers like Bosch, TRW, and Brembo have extended their partnerships with Brazilian OEMs and aftermarket distributors. The partnership focuses on increased supply chain reliability, expanded product availability and delivery, and premium products (such as ADAS compatible components or premium brakes). With Brazil's strong foundation of manufacturing, regulations, eroding standards, this space will support either mass or premium aftermarket demand.
   

The Middle East and Africa accounted for USD 13.9 billion in 2024 and is anticipated to show lucrative growth over the forecast period.
 

• In 2024, the Middle East and Africa region (MEA) represented 2.7% of total auto parts retail share globally, fueled by considerable levels of commercial vehicle activity, severe driving conditions that heighten the wear-and-tear of auto parts, and the desire for economic diversification in the Gulf countries. A strong demand for various components like brake pads, filters, batteries, and parts related to diagnostics is expected in both OEM and aftermarket channels.
   
• In addition, the aging fleets of light and heavy-duty vehicles show a steady stream of aftermarket business, particularly in diagnostics, suspension, and safety components.
   
• The UAE and Saudi Arabia account for the largest share of the regional auto parts retail market, as both exhibit large commercial vehicle fleets, high value of vehicle ownership and prestigious dealership networks. The UAE shows a strong demand for high-value parts and systems with their huge number of luxury vehicles and high mile-age taxi fleets. In Saudi Arabia, ownership of heavy commercial vehicles generates sizeable sales in brake, alignment and cooling systems that are designed to withstand extreme usage and desert-like conditions.
   

South Africa to experience substantial growth in the Middle East and Africa auto parts retail market in 2024.
 

• South Africa has a strong aftermarket automotive parts market, driven by high used vehicle imports, extended travel distances, and vehicle diversity, including passenger cars, trucks, and mining equipment. These factors are the key reason for demand for replacement parts such as filters, brake pads, batteries, and suspension parts in urban and industrial environments.
   
• Aging vehicles and poor road conditions contribute to brake wear and accidents. resulting to strong after market, with significant demand for safety-related parts such as brake components including alignment kits or replacement tires. This allows lower-cost maintenance of older vehicles, so they remain roadworthy while passing safety checks.
   
• Il mercato dell'aftermarket è significativamente più importante dell'OEM in Sudafrica, poiché i clienti sensibili ai costi e gli operatori di flotte necessitano di parti di ricambio meno costose e disponibili per mantenere i veicoli operativi il più a lungo possibile. I rivenditori e i distributori che offrono portafogli di prodotti ampi e una forte presenza urbana/rurale sono i meglio posizionati per capitalizzare su questa domanda aggiuntiva.
   

Quota di mercato del commercio al dettaglio di ricambi auto

Le prime 7 aziende nel settore del commercio al dettaglio di ricambi auto sono AutoZone, O’Reilly Automotive, Genuine Parts Company, LKQ Corporation, Advance Auto Parts, Bosch e Michelin che contribuiscono al 16% del mercato nel 2024.
 

• AutoZone è il principale rivenditore di ricambi auto negli Stati Uniti, con migliaia di negozi situati in Nord America, Brasile e Messico. AutoZone detiene una posizione di leadership nel mercato, con una quota del 4% grazie alla vasta gamma di ricambi, accessori e prodotti di manutenzione. La scala delle operazioni di AutoZone e la dimensione della sua rete di vendita al dettaglio le forniscono vantaggi competitivi, supportati dal segmento commerciale in crescita che serve officine indipendenti, flotte e altre entità aziendali.
   
• O'Reilly Auto Parts è anche un importante rivenditore di aftermarket negli Stati Uniti, supportato da centinaia di punti vendita e centri di distribuzione che servono sia i clienti fai-da-te (DIY) che gli installatori professionisti indipendenti. L'efficacia di O'Reilly può essere attribuita al suo modello logistico efficiente, alla sua struttura di prezzi competitiva e a un equilibrio ben calibrato delle vendite tra retail e commerciale. O'Reilly genera forti vendite da ricambi, filtri e persino freni, e la sua posizione di mercato si allinea con due tendenze di crescita sostanziali: i veicoli stanno invecchiando e con i veicoli invecchianti, le riparazioni diventeranno sempre più complesse.
   
• Genuine Parts Company, riconosciuta per il suo marchio NAPA Auto Parts, è un distributore internazionale di ricambi di ricambio automobilistici e industriali. La sua posizione di mercato è costruita da una combinazione di distribuzione all'ingrosso, operazioni di vendita al dettaglio e relazioni con reti di riparazione professionali. GPC opera in Nord America, Europa e Australasia, contribuendo al suo flusso di entrate diversificato. Questa azienda promuove programmi di fedeltà dei clienti e servizi a valore aggiunto per le officine al fine di promuovere una crescita a lungo termine.
   
• LKQ Corporation è un leader internazionale nella distribuzione all'ingrosso di ricambi auto alternativi e riciclati per il mercato dell'aftermarket, servendo i mercati di riparazione delle collisioni, di sostituzione meccanica e specializzati. LKQ ha stabilito una forte catena di approvvigionamento in Nord America e in Europa, con mercati in espansione per prodotti salvati, rigenerati e di aftermarket. Il vantaggio competitivo di LKQ risiede nella fornitura di parti a basso costo con un focus sulla sostenibilità e nella piena disponibilità di inventario.
   
• Advance Auto Parts è il principale rivenditore e distributore di ricambi, accessori e riparazioni di aftermarket negli Stati Uniti, servendo sia il mercato fai-da-te che quello degli installatori professionisti. Advance Auto Parts opera anche sotto diversi marchi, tra cui Advance Auto Parts, Carquest e Worldpac, fornendo distribuzione all'ingrosso e al dettaglio. La crescita dell'azienda è trainata da una catena di approvvigionamento nazionale, iniziative di commercio digitale e investimenti in programmi di consegna commerciale.
   
• BoschEcco il contenuto HTML tradotto in italiano: can fornire una gamma di sistemi frenanti, filtri, batterie, sensori ed elettronica, fornendo sia ai clienti OEM che a quelli del mercato secondario. Bosch è un marchio rinomato a livello mondiale per qualità, innovazione e affidabilità. Bosch è leader nelle tecnologie avanzate per il mercato secondario, inclusi componenti relativi ai veicoli elettrici e sensori relativi all'ADAS. L'azienda dispone di una vasta rete di distribuzione e canali digitali ed è orientata allo sviluppo di prodotti sostenibili sul mercato. Bosch è impegnata in diverse parti dell'industria delle parti auto in evoluzione con un supporto di mercato secondario di alta qualità.
   
• Michelin, in qualità di produttore di pneumatici rinomato a livello mondiale, mantiene la sua forza nella categoria di vendita al dettaglio di parti automobilistiche grazie al suo ampio portafoglio di pneumatici. Michelin è ben riconosciuto per la sua qualità superiore, la durabilità e le caratteristiche di sicurezza avanzate per auto, camion e veicoli speciali in tutto il mondo. Oltre agli pneumatici, Michelin si sta posizionando per la crescita nei servizi di mobilità e opportunisticamente per aumentare la funzionalità degli pneumatici utilizzando schermi connessi e soluzioni sostenibili, dove stanno sviluppando pneumatici 'verdi' e tracciabili.
   

Aziende del mercato di vendita al dettaglio di parti auto

I principali attori operanti nel settore della vendita al dettaglio di parti auto sono:

• Advance Auto Parts
• AutoZone
• Bosch
• Canadian Tire / PartSource
• Discount Tire
• Genuine Parts Company
• Goodyear Tire & Rubber Company
• LKQ Corporation
• Michelin
• O’Reilly Automotive

• AutoZone e O'Reilly Auto Parts sono i più grandi rivenditori di parti auto negli Stati Uniti, sfruttando grandi catene di vendita al dettaglio, iniziative di consegna commerciale e strategie di marchi privati. O'Reilly Auto Parts cresce con logistica intelligente e servizio efficiente per installatori professionisti, gestendo strategicamente i segmenti di clienti fai-da-te (DIY) e fai-fare-per-me (DIFM). Queste aziende, con le loro piattaforme di e-commerce, stanno sviluppando programmi di consegna lo stesso giorno per rimanere al passo con Advance Auto Parts e Genuine Parts Company (NAPA Auto Parts) sono entrambe aziende diversificate con importanti attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.
   
• Advance Auto Parts sta espandendo il suo business attraverso banner come Carquest e Worldpac per servire ulteriormente gli installatori locali e far crescere il suo business all'ingrosso, mentre Genuine Parts Company punta a sfruttare la forza del suo marchio internazionale NAPA in Nord America, Europa e Australasia. Advance Auto Parts e Genuine Parts Company stanno investendo in catene di approvvigionamento digitali e programmi di fedeltà dei clienti. Questi investimenti forniscono vantaggi competitivi nel servire sia il segmento dei consumatori DIY che le reti di riparazione professionali in tutto il mondo.
   
• Sia LKQ Corporation che Canadian Tire / PartSource hanno una posizione unica per canali di parti auto in un ambiente di vendita al dettaglio. LKQ ha una presenza notevole nello spazio dei componenti riciclati, rimanufatturati e del mercato secondario, poiché si rivolge a clienti attenti al valore e soddisfa gli obiettivi di sostenibilità. In particolare, Canadian Tire è un leader di mercato canadese nella vendita al dettaglio e nella distribuzione a consumatori quotidiani e a professionisti della riparazione attraverso la sua sussidiaria Part Source. Insieme, le due aziende rappresentano la forza della specializzazione regionale di LKQ attraverso componenti sostenibili a livello globale e Canadian Tire attraverso l'esperienza di vendita al dettaglio in Canada.
   
• Bosch e Michelin dimostrano anche una forte autorità di marca a livello internazionale nello spazio del mercato secondario, con le loro offerte di prodotti premium. Bosch ha una gamma di sistemi frenanti, filtri, batterie ed elettronica sofisticata che mantengono la loro credibilità OEM nella distribuzione al dettaglio. Michelin, la società di sostituzione di pneumatici più riconosciuta a livello globale, opera in tecnologia di pneumatici premium, duraturi e sostenibili e si sta espandendo nei servizi di mobilità.
   
• Discount Tire e Goodyear Tire & Rubber Company fungono da principali attori nel segmento di vendita al dettaglio di pneumatici, con reti di distribuzione ampie. Discount Tire è il più grande rivenditore indipendente di pneumatici negli Stati Uniti ed è riconosciuto per la sua forte presenza fisica e il modello orientato al cliente, mentre Goodyear integra la sua forza produttiva con alcuni negozi al dettaglio di marca e partnership all'ingrosso. Oltre a un contesto favorevole di aumento della proprietà di veicoli e cicli di sostituzione, entrambe le aziende si concentrano su strategie che enfatizzano la convenienza, l'innovazione degli pneumatici e offrono sempre più servizi al punto vendita – allineamenti e risoluzione di problemi diagnostici –.
   

Notizie sull'industria del commercio al dettaglio di ricambi auto

• Nel dicembre 2024, Discount Tire ha annunciato una partnership pluriennale (2024-2026) con l'Elite Clubs National League (ECNL) per diventare il Fornitore Ufficiale di Pneumatici dell'organizzazione giovanile di calcio, con l'obiettivo di promuovere una campagna di partnership di marca per connettersi con i consumatori più giovani e raggiungere un pubblico più ampio.
   
• Nel dicembre 2024, Bosch ha ampliato il suo portafoglio aftermarket aggiungendo 79 numeri di pezzi relativi al servizio automobilistico, tra cui sensori, freni, candele e altro, aumentando la copertura a circa 52,9 milioni di veicoli in circolazione e migliorando la disponibilità dei prodotti aftermarket di Bosch.
   
• Nel maggio 2024, LKQ Corporation ha annunciato i piani di vendita della sua unità Elit Polska, con sede in Polonia, alla svedese MEKO, come parte della sua strategia di ottimizzazione del portafoglio e riorganizzazione della regione per concentrarsi sulle attività principali.
   
• Il 30 aprile 2024, Genuine Parts Company ha reso noto l'acquisto di Motor Parts & Equipment Corporation (MPEC), il più grande operatore indipendente di negozi NAPA negli Stati Uniti, continuando così l'unione di GPC per possedere più negozi nei mercati prioritari e rafforzare la presenza al dettaglio negli Stati Uniti.
   
• Nel gennaio 2024, Goodyear e ZF hanno annunciato una partnership per avanzare nell'intelligenza degli pneumatici e nelle tecnologie di controllo del movimento del veicolo, combinando l'esperienza nella rilevazione degli pneumatici e nella dinamica del veicolo per sistemi di intelligenza degli pneumatici di prossima generazione per migliorare la sicurezza e il controllo del movimento.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato del commercio al dettaglio di ricambi auto include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($ Mn/Bn) e spedizioni (unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Ricambi di sostituzione
  
  • Componenti del motore
  • Componenti di trasmissione e trasmissione
  • Parti dei freni
  • Componenti di sospensione e sterzo
  • Componenti di scarico
  • Componenti elettrici 
• Accessori e personalizzazione
  
  • Accessori interni
  • Accessori esterni
  • Parti di prestazione
• Consumabili
  
  • Oli motore e lubrificanti
  • Raffreddanti e fluidi
  • Pneumatici e tergicristalli

Mercato, per veicolo

• Autovetture
  
  • Hatchback
  • Berlina
  • SUV 
• Veicoli commerciali
  
  • Veicoli commerciali leggeri (LCV)
  • Veicoli commerciali medi (MCV)
  • Veicoli commerciali pesanti (HCV)
• Due ruote

Mercato, per canale di distribuzione

• Offline/negozi al dettaglio
  
  • Negozi specializzati in ricambi auto
  • Concessionarie autorizzate
  • Grandi magazzini 
• Canali online
  
  • Piattaforme di e-commerce
  • Portali dedicati ai ricambi auto

Mercato, per uso finale

• Clienti DIY (Fai da te)
• Clienti DIFM (Fai per me) tramite centri di servizio e officine

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  
  • USA
  • Canada
• Europa
  
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordici
  • Polonia
• Asia Pacifico
  
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Vietnam
  • Indonesia
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina 
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • EAU