Mercato dei promotori della crescita animale e dei miglioratori delle prestazioni Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei promotori della crescita e degli stimolanti delle prestazioni per animali

Nel 2024, il mercato globale dei promotori della crescita e degli stimolanti delle prestazioni per animali era stimato a 16,3 miliardi di dollari USA. Si prevede che il mercato cresca da 17,2 miliardi di dollari USA nel 2025 a 29,8 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,3%.
 

Questo aumento è stato attribuito alla crescente domanda di sistemi efficienti per la produzione animale, insieme all'incremento del consumo globale di carne e prodotti lattiero-caseari. In Nord America e in Europa si è registrato un marcato aumento dell'uso di promotori della crescita per migliorare l'efficienza alimentare e l'aumento di peso del bestiame, a causa della diffusione dell'allevamento industriale. Il mercato è cresciuto costantemente nel corso degli anni grazie ai progressi nella nutrizione animale e nelle pratiche di allevamento, che evidenziano la necessità di una maggiore produttività, di un'agricoltura animale sostenibile e di un approccio articolato alla gestione degli allevamenti.
 

È probabile che il mercato continui a espandersi nei prossimi anni. La crescita sarà alimentata principalmente dalle economie in via di sviluppo, sostenuta dall'aumento dei redditi, dalla migrazione verso le aree urbane e dal cambiamento delle preferenze alimentari a favore delle proteine animali. Una parte significativa della crescita di questa regione sarà riconducibile all'Asia-Pacifico, poiché molti dei suoi Paesi stanno ampliando l'allevamento commerciale del bestiame per soddisfare la crescente domanda interna. In questi mercati è atteso un cambiamento significativo, con una maggiore ricerca di prodotti multifunzionali per il miglioramento delle prestazioni.
 

Diversi fattori hanno contribuito a una trasformazione significativa di questo mercato; tra i più rilevanti vi è l'aumento globale del consumo di proteine di origine animale. L'incremento della popolazione mondiale comporta parallelamente la necessità di migliorare l'efficienza dei sistemi alimentari.
 

Per raggiungere gli obiettivi produttivi, gli allevatori hanno iniziato a fare affidamento sui promotori della crescita. Inoltre, il passaggio complessivo dall'agricoltura a una produzione altamente intensiva e ad alto rendimento ha aumentato la dipendenza dagli additivi per mangimi che migliorano le prestazioni di crescita. Sebbene questi prodotti migliorino significativamente l'aumento di peso degli animali, contribuiscono anche a rafforzare la funzione immunitaria e la salute generale, aspetti importanti per l'allevamento animale su larga scala.
 

Tendenze del mercato dei promotori della crescita e degli stimolanti delle prestazioni per animali

I promotori della crescita e gli stimolanti delle prestazioni per animali sono definiti come sostanze utilizzate nell'alimentazione del bestiame per migliorarne la produttività, aumentando il tasso di crescita e l'efficienza alimentare. Comprendono antibiotici, probiotici, prebiotici, enzimi e sostanze fitogeniche, che aiutano gli animali a crescere più rapidamente e a mantenersi in salute.
 

Il principale fattore di crescita del mercato è l'aumento della popolazione mondiale, poiché le proteine di origine animale stanno emergendo come una componente necessaria dell'alimentazione quotidiana.
 

L'aumento dei livelli di reddito, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, insieme alla crescita della popolazione, sta rendendo carne, latte e uova alimenti di base e ne sostiene il consumo in modo costante.
 

Questa crescente domanda sta spingendo i produttori a massimizzare la resa delle risorse disponibili, determinando un'intensificazione dell'allevamento. L'allevamento intensivo mira a produrre quantità maggiori in tempi ridotti, utilizzando mezzi affidabili per aumentare i benefici dell'attività zootecnica; ciò rende gli stimolanti della crescita una necessità nell'agricoltura animale moderna.
 

Per sostenere l'elevata efficienza necessaria nei sistemi intensivi, sono emerse nuove tecnologie nell'alimentazione animale e negli additivi per mangimi. L'uso di potenziatori a base di enzimi, probiotici e persino alcuni aminoacidi consente un migliore assorbimento dei nutrienti, una crescita più efficiente e il mantenimento di una buona salute senza un ricorso eccessivo ai tradizionali promotori antibiotici della crescita (AGP). Questi cambiamenti incidono significativamente sul benessere degli animali e sono in linea con il passaggio globale verso pratiche di allevamento più regolamentate e sostenibili.
 

L'allevamento commerciale del bestiame nei mercati secondari sta stimolando l'offerta di questi prodotti. I Paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina stanno accelerando l'industrializzazione del settore zootecnico per soddisfare la crescente domanda sia dei mercati nazionali sia di quelli di esportazione. Durante questa espansione, la necessità di potenziatori delle prestazioni e della produzione diventa essenziale per garantire una produzione stabile e costi inferiori in vista della concorrenza internazionale.
 

Analisi del mercato dei promotori della crescita e dei potenziatori delle prestazioni per animali

Il mercato globale dei promotori della crescita e dei potenziatori delle prestazioni per animali sta cambiando, poiché i produttori sono alla ricerca di alternative ai prodotti tradizionali contenenti antibiotici e ormoni. Questo cambiamento è determinato da normative più rigorose e dalla crescente preferenza dei consumatori per prodotti olistici e naturali. Di conseguenza, si osserva una tendenza crescente verso i promotori della crescita non antibiotici, tra cui probiotici, prebiotici, enzimi e additivi fitogenici, che migliorano la salute e la produttività degli animali senza l'uso di antibiotici e sono noti come promotori della crescita non antibiotici.
 

Attualmente, i promotori della crescita non antibiotici sono molto richiesti nell'industria avicola a causa dell'aumento della produzione e del consumo di carne di pollo e uova a livello mondiale. Tuttavia, il settore è anche alla ricerca di additivi fitogenici per mangimi destinati alla produzione di carne di pollo e uova, privi di antibiotici.
 

Questo cambiamento è dovuto alle preferenze dei consumatori e alle politiche normative. Si osserva una tendenza crescente verso l'uso di additivi fitogenici per mangimi grazie alle loro proprietà naturali di potenziamento delle prestazioni e al loro effetto positivo sulla salute intestinale, che li rende un'alternativa sicura ed efficace agli antibiotici.
 

Il consumo di carne, insieme alla produzione zootecnica in Paesi come Cina e India, sta accelerando la crescita del mercato dell'Asia-Pacifico, che offre nuove opportunità per promotori della crescita e potenziatori delle prestazioni avanzati. Nonostante le opportunità di crescita, permangono problematiche quali il rischio di resistenza antimicrobica e la scarsa promozione dei prodotti nel settore; sarà pertanto necessaria un'attività di sensibilizzazione sui vantaggi di queste soluzioni. Gli stakeholder coinvolti provengono da tutti i comparti del settore, il che rende necessario un impegno concertato per superare tali problemi attraverso uno sviluppo e una ricerca costanti.
 

Per comprendere le tendenze chiave

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Il segmento degli antibiotici e dei prodotti non antibiotici era valutato a 4,8 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6% nel periodo 2025-2034.
 

Il passaggio verso soluzioni non antibiotiche sta rallentando, poiché i mangimi per il bestiame e la necessità di incrementare la produttività, insieme all'efficienza nella riduzione delle malattie, sono stati a lungo il principale ambito di impiego degli antibiotici. Gli antibiotici utilizzati per diversi decenni favoriscono l'aumento di peso nell'allevamento animale e riducono le patologie correlate al basso peso.
 

Considerate le crescenti preoccupazioni legate alla resistenza antimicrobica (AMR) e l’introduzione di normative rigorose a livello mondiale, la questione è diventata sempre più critica e l’attenzione si è ora rivolta alle alternative non antibiotiche. I peptidi antimicrobici e gli oli essenziali, insieme agli immunostimolanti che agiscono come supporto alla difesa dalle malattie, rafforzano il sistema immunitario e promettono risultati analoghi.
 

• Ad esempio, nel 2022 il mercato dei promotori della crescita animale e degli stimolatori delle prestazioni ha registrato diversi lanci strategici di prodotti mirati a migliorare la nutrizione, le prestazioni e la sostenibilità degli animali di diverse specie. Cargill, Incorporated (US) ha introdotto Nutrena Naturewise, un prodotto per la nutrizione del pollame progettato per aiutare gli animali a crescere in buona salute, mantenere una produzione elevata di uova e conservare puliti i ricoveri, evidenziando l’impegno dell’azienda nel migliorare la gestione del pollame allevato a livello domestico.
   
• In precedenza, nel gennaio 2021, Kemin Industries, Inc. (US) ha intrapreso un percorso di innovazione digitale lanciando in Cina una piattaforma di commercio elettronico dedicata ai suini, rivolta a milioni di allevatori di suini e finalizzata a facilitare l’accesso alle soluzioni per la nutrizione suina.
   

Rispetto ad altri mercati, nelle restanti regioni caratterizzate da mercati di minori dimensioni è aumentata la domanda di soluzioni alternative ai divieti, insieme alla crescente diffusione di strumenti destinati ad applicazioni non antibiotiche. A differenza della resistenza di Europa e Nord America verso un’economia dipendente dagli antibiotici, questa situazione crea opportunità redditizie. L’adozione di approcci non antibiotici apre nuove prospettive di innovazione, contribuendo al rispetto delle linee guida stabilite dagli standard di settore e al mantenimento dell’efficienza.
 

Come in altre aree di prodotto, probiotici e prebiotici vengono promossi come coadiuvanti naturali della digestione e della salute intestinale del bestiame. Grazie alle loro proprietà antimicrobiche e conservanti, gli acidi organici vengono utilizzati con maggiore frequenza per mantenere l’igiene e migliorare l’assorbimento dei nutrienti.
 

In risposta alle esigenze dei sistemi di allevamento privi di antibiotici, è aumentato l’uso di additivi fitogenici, ovvero composti antinfiammatori e antiossidanti di origine vegetale. In particolare, per il recupero dei nutrienti negli animali monogastrici come pollame e suini, gli enzimi per mangimi continuano a svolgere un ruolo importante.
 

Questo segmento, insieme a quello di altri prodotti come gli immunostimolanti, rimane disponibile in determinati mercati per promuovere in modo controllato la crescita, sebbene sia soggetto a vincoli normativi.
 

Tra gli altri prodotti figurano i leganti a base di argilla, che svolgono funzioni specifiche nel rafforzare la resilienza degli animali e la stabilità dei mangimi; tutti questi segmenti evidenziano il cambiamento adattivo dei prodotti conseguente all’evoluzione dei comportamenti dei consumatori e alle modifiche normative.
 

Il segmento del pollame, per tipologia di animale, era valutato a 7,4 miliardi di dollari USA nel 2024 e ha registrato un CAGR del 6,7% dal 2025 al 2034, con una quota di mercato del 45,4%.
 

Il segmento del pollame nel mercato dei promotori della crescita animale e degli stimolatori delle prestazioni ha acquisito una quota di mercato significativa. Questa crescita è dovuta principalmente ai livelli costantemente elevati di consumo globale di carne di pollame e uova, oltre che alla loro convenienza economica sul mercato.
 

Altri fattori che sostengono la domanda dei consumatori sono i cicli produttivi relativamente più brevi e le minori restrizioni religiose e culturali. I sistemi di allevamento intensivo sono stati adottati su larga scala dall’industria avicola. L’uso degli stimolatori delle prestazioni è fondamentale per operare nel settore a fronte di elevati requisiti di produttività e bassi tassi di mortalità. Nella produzione avicola, gli stimolatori contribuiscono a migliorare l’indice di conversione alimentare, l’aumento di peso e la salute complessiva degli allevamenti.
 

Il segmento ha registrato la crescita più rapida nell'adozione di additivi per mangimi destinati alla salute intestinale, all'immunità e all'efficienza di crescita; i produttori sono alla ricerca attiva di alternative agli stimolatori a base di antibiotici in risposta all'evoluzione delle preferenze dei consumatori verso prodotti avicoli da allevamento all'aperto e biologici.
 

Di conseguenza, cresce l'interesse per promotori della crescita fitogenici, enzimatici e probiotici naturali, specificamente formulati per il settore avicolo. La spinta globale verso la sicurezza alimentare, insieme al consumo urbano di carne di pollame nelle economie in via di sviluppo, rafforza la leadership del segmento. Sostenute dalla continua evoluzione della nutrizione avicola, le iniziative per una produzione avicola sicura finanziate dai governi probabilmente accelereranno la crescita residua del segmento nei prossimi anni.
 

• Secondo il Manuale veterinario MSD, l'obiettivo principale dei produttori zootecnici è massimizzare l'efficienza della conversione alimentare per ottenere dagli animali prodotti di origine animale della massima qualità, garantendo al contempo la sicurezza dei consumatori. A tal fine, vengono comunemente impiegati promotori della crescita e sostanze che migliorano le prestazioni, in particolare terapie ormonali e additivi antimicrobici per mangimi.
   
• Nei bovini, gli steroidi anabolizzanti e gli ormoni della crescita vengono utilizzati come promotori della crescita. Vengono inoltre impiegati agonisti dei recettori beta-adrenergici, che reindirizzano una maggiore quantità di nutrienti dal grasso ai muscoli. Il loro utilizzo è fortemente dibattuto e alcune regioni, come l'UE, li hanno vietati a causa dei presunti rischi per la salute; tuttavia, altre organizzazioni, come il Codex e la WTO, considerano tale utilizzo sicuro se applicato correttamente.
   
• Lo stesso vale per gli antimicrobici utilizzati per controllare i batteri e mantenere la salute intestinale; il loro possibile contributo alla resistenza antimicrobica è inoltre oggetto di monitoraggio. Modifiche normative statunitensi, come la Guidance #213 della FDA, hanno limitato l'uso degli antimicrobici per promuovere la crescita negli animali. Sebbene questi prodotti siano efficaci, è innegabile che il loro impiego sia sottoposto a un controllo più rigoroso a causa delle preoccupazioni internazionali relative alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica.
   

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Il mercato statunitense dei promotori della crescita animale e delle sostanze che migliorano le prestazioni era valutato a 3,7 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,1% dal 2025 al 2034.
 

Il mercato statunitense è alimentato dall'elevata domanda del Paese di latte e carne, nonché dalla produzione zootecnica intensiva. Il settore agricolo degli Stati Uniti ha storicamente favorito l'adozione di tecnologie volte ad aumentare l'efficienza alimentare, favorire l'aumento di peso e ridurre i costi di produzione. Gli additivi per mangimi, sia non medicati sia medicati, continuano a essere ampiamente utilizzati, soprattutto dopo la recente modifica normativa, come la Guidance for Industry #213 della FDA, che ha limitato l'uso di antibiotici importanti a fini di promozione della crescita.
 

Con l'obiettivo di mantenere le prestazioni e soddisfare requisiti di sicurezza più recenti, si registra una maggiore adozione di alternative quali enzimi, sostanze fitogeniche e acidi organici. Anche le aziende mangimistiche consolidate, sostenute da solide attività di ricerca e sviluppo orientate alla creazione di prodotti conformi alle normative e al rispetto delle stesse, supportano il mercato.
 

L'evoluzione delle preferenze dei consumatori verso prodotti di origine animale biologici e privi di antibiotici alimenta la necessità di sostanze sostenibili e di origine naturale che migliorino le prestazioni, aumentando così la domanda complessiva del mercato.
 

Nella più ampia regione del Nord America, composta da Stati Uniti, Canada e Messico, il mercato dei promotori della crescita animale e delle sostanze che migliorano le prestazioni cresce costantemente grazie all'aumento degli investimenti nella salute del bestiame, alla maggiore domanda di carne e ai progressi nella tecnologia dei mangimi.
 

L’adozione da parte del Canada di normative rigorose, analoghe a quelle statunitensi, ha spinto i produttori a cercare approcci privi di antibiotici. Allo stesso tempo, l’espansione delle esportazioni di carne dal Messico ha creato la necessità di una gestione efficace del bestiame. La regione beneficia di infrastrutture agricole ben sviluppate e di una forte consapevolezza dell’importanza della qualità dei mangimi e del benessere animale. Inoltre, le aziende nordamericane sono all’avanguardia nell’innovazione e sviluppano costantemente additivi per mangimi specifici per specie e progettati su misura. Nei prossimi anni, la regione dovrebbe continuare a detenere la quota più elevata del mercato mondiale.
 

• Ad esempio, l’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) esorta i Paesi e il settore zootecnico a mantenere l’impegno a eliminare gradualmente l’uso degli antimicrobici come promotori della crescita negli animali. Nonostante gli accordi globali raggiunti nel 2022, quasi il 20% dei membri continua a utilizzare tali farmaci e molti di essi non dispongono di una regolamentazione o di un’analisi dei rischi adeguate. La WOAH sottolinea la necessità di legislazione, trasparenza e alternative sostenibili per contrastare la resistenza agli antimicrobici (AMR), che rappresenta una grave minaccia per la salute globale.
   

Quota di mercato dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni

Il mercato globale dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni è altamente competitivo grazie alle innovazioni e alle dinamiche introdotte dai principali operatori, tra cui Zoetis Inc., Merck Animal Health, Cargill, Boehringer Ingelheim Animal Health, Elanco Animal Health e IDEXX Laboratories.
 

Queste aziende competono intensamente in termini di efficacia e sicurezza dei prodotti e di conformità ai requisiti normativi in evoluzione, soprattutto a causa delle crescenti preoccupazioni relative alla resistenza agli antimicrobici. Grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo (R&D), tali operatori possono offrire nuove soluzioni non antibiotiche per la crescita e soluzioni specie-specifiche per il miglioramento delle prestazioni.
 

Soprattutto nei mercati economicamente vincolati e sensibili ai prezzi, definire strategie di pricing adeguate è fondamentale, poiché il prezzo determina spesso l’adozione o meno di un prodotto. Per aumentare la capacità di risposta alla domanda del mercato e dei singoli mercati locali, le aziende si avvalgono di reti di distribuzione internazionali e locali consolidate.
 

Alleanze strategiche con i fornitori di servizi veterinari, le aziende produttrici di mangimi e i produttori di attrezzature per il bestiame consentono di rafforzare la fedeltà al marchio e la fidelizzazione dei clienti. Anche le attività di marketing rivestono un’importanza analoga e devono essere integrate per influenzare le preferenze dei clienti, dimostrando che le strategie di marketing basate su evidenze scientifiche sono essenziali.
 

La sostenibilità e gli standard etici nella produzione animale continuano ad acquisire importanza, offrendo un vantaggio competitivo alle aziende che puntano a differenziarsi attraverso etichette pulite e prodotti naturali. Come si osserva, il mercato è influenzato da una combinazione di innovazione, quadri normativi, controllo dei costi, standard economici e prodotti realizzati su larga scala, sostenuti da una catena di fornitura e una rete di distribuzione consolidate.
 

Impatto commerciale

L’impatto dei dazi statunitensi proposti sulle merci importate potrebbe modificare la catena di fornitura veterinaria, aumentando i costi per le cliniche in tutto il Paese. Sebbene i farmaci veterinari finiti siano esenti da dazi, molti componenti importanti, come i principi attivi farmaceutici (API), le forniture mediche veterinarie, i dispositivi medici e gli eccipienti farmaceutici di origine animale, non lo sono. Di conseguenza, è probabile che le cliniche veterinarie debbano sostenere costi più elevati per molti beni essenziali, tra cui strumenti diagnostici, componenti farmaceutici fondamentali e persino prodotti monouso come siringhe e guanti, che i distributori venderanno a prezzi più elevati.
 

È probabile che gli ambulatori per animali di piccola e grande taglia debbano affrontare ritardi nella fornitura di farmaci e altri materiali di consumo; le attività commerciali di maggiori dimensioni sono particolarmente esposte a tale rischio a causa della forte dipendenza dalle forniture sfuse importate e della necessità di trattamenti tempestivi. Si consiglia alle cliniche di effettuare una riconciliazione delle scorte, modificare la configurazione degli approvvigionamenti e comunicare proattivamente ai clienti le variazioni previste nei prezzi dei trattamenti o nelle procedure.
 

Aziende del mercato dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni

I principali operatori attivi nel settore dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni sono:
 

• Bayer Animal Health
• Biomin Holding GmbH
• Bioniche Animal Health
• Boehringer Ingelheim
• Bupo Animal Health
• Cargill Inc.
• DSM
• Elanco Animal Health Incorporated
• Merck Animal Health
• Zoetis Inc.
   

Notizie sui promotori della crescita animale e sui potenziatori delle prestazioni

• Nel settembre 2024, Ginkgo Bioworks ha avviato una collaborazione con NOVUS International per sviluppare additivi per mangimi avanzati finalizzati a migliorare la salute e le prestazioni del bestiame. La collaborazione sfrutterà la piattaforma di Ginkgo per lo sviluppo di enzimi, con l'obiettivo di creare enzimi efficienti ed economicamente vantaggiosi per la nutrizione animale. Questa partnership risponde all'aumento dei costi dei mangimi e mira a migliorare la sostenibilità dell'agricoltura zootecnica.
   
• Nel settembre 2024, Deloitte ha annunciato una collaborazione globale con dsm-firmenich per migliorare la sostenibilità nella catena del valore alimentare, concentrandosi sulla riduzione dell'impronta ambientale della produzione di proteine animali. Al centro dell'iniziativa vi è Sustell, una piattaforma basata sui dati che misura e contribuisce a ridurre gli impatti ambientali a livello di azienda agricola. Deloitte ne sosterrà l'espansione, fornendo consulenza alle aziende in materia di implementazione, rendicontazione ESG e strategia. La partnership mira a promuovere trasparenza e sostenibilità nell'intero sistema alimentare globale.
   
• Nel luglio 2022, Cargill, Incorporated ha lanciato un nuovo additivo per mangimi denominato "Promote". Il prodotto è progettato per migliorare la salute intestinale del pollame e dovrebbe rafforzare il portafoglio prodotti dell'azienda sul mercato globale.
   
• Nel novembre 2022, Evonik Industries AG ha lanciato un nuovo prodotto denominato "Ecobiol", un probiotico progettato per migliorare la salute intestinale del bestiame. Il lancio di questo prodotto ha rafforzato la posizione dell'azienda nel settore dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni.
   
• Nel ottobre 2021, BASF e Cargill hanno ampliato la loro partnership per sviluppare e commercializzare congiuntamente soluzioni innovative a base di enzimi per il settore dei mangimi animali. La collaborazione mira a migliorare il benessere degli animali, l'efficienza dei mangimi e la sostenibilità riducendo gli sprechi di nutrienti. Grazie alla combinazione della tecnologia enzimatica di BASF e della portata commerciale di Cargill, la partnership porterà innovazioni avanzate nel settore dei mangimi agli allevatori di tutto il mondo.
   

Questo report di ricerca sul mercato dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) e volume (migliaia di tonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Antibiotici e non antibiotici
• Probiotici e prebiotici
• Acidi organici
• Fitogenici
• Enzimi per mangimi
• Ormonali
• Altro

Mercato, per tipologia di animale

• Pollame
• Suini
• Bestiame
• Animali acquatici
• Altri animali

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Paesi Bassi
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica