Dimensione del mercato degli stimolatori della crescita e degli integratori per animali - Per prodotto, tipo di animale, analisi delle applicazioni, previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensioni del mercato dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni

Il mercato globale dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni è stato stimato a 16,3 miliardi di dollari nel 2024. Si prevede che il mercato crescerà da 17,2 miliardi di dollari nel 2025 a 29,8 miliardi di dollari entro il 2034, crescendo a un CAGR del 6,3%.

Questo aumento è stato attribuito alla maggiore domanda di sistemi di produzione animale efficienti insieme a un aumento del consumo globale di carne e latticini. C'è stato un notevole aumento dell'uso di promotori della crescita utilizzati per migliorare l'efficienza alimentare e l'aumento di peso per il bestiame in Nord America e in Europa a causa della diffusione dell'allevamento industriale. Il mercato è cresciuto costantemente nel corso degli anni grazie ai progressi nella nutrizione animale e nelle pratiche agricole che sottolineano la necessità di migliorare la produttività, l'agricoltura animale sostenibile e un approccio multiforme all'allevamento.

È probabile che il mercato si espanda ulteriormente nei prossimi anni. La crescita sarà alimentata principalmente dalle economie in via di sviluppo a causa dell'aumento dei guadagni, della migrazione urbana e di uno spostamento delle preferenze alimentari verso le proteine animali. Una parte importante della crescita di questa regione sarà fornita dall'Asia-Pacifico, poiché molti dei suoi paesi stanno espandendo il loro allevamento commerciale di bestiame per soddisfare la crescente domanda interna. Ci si aspetta un bel cambiamento in questi mercati, dove cercheranno prodotti multifunzionali per migliorare le prestazioni.

Diversi fattori hanno contribuito a una trasformazione significativa in questo mercato, uno dei più notevoli è l'aumento globale del consumo di proteine di origine animale. In concomitanza con l'aumento della popolazione mondiale, è necessario espandere l'efficienza dei sistemi alimentari.

Per raggiungere gli obiettivi di produzione, gli allevatori hanno iniziato a fare affidamento su promotori di crescita. Inoltre, il passaggio complessivo dall'agricoltura alla produzione altamente intensiva e ad alto rendimento ha aumentato la dipendenza dagli additivi per mangimi per le prestazioni di crescita. Sebbene questi prodotti migliorino significativamente l'aumento di peso negli animali, migliorano anche la funzione immunitaria e la salute generale, che è importante per l'allevamento di animali su larga scala.

Tendenze del mercato dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni

I promotori della crescita animale e i potenziatori delle prestazioni sono definiti come sostanze utilizzate per nutrire il bestiame e migliorarne la produttività aumentando il tasso di crescita e l'efficienza alimentare. Questi sono costituiti da antibiotici, probiotici, prebiotici, enzimi e sostanze fitogeniche che aiutano gli animali a crescere più velocemente e a rimanere più sani.

Il motore di crescita del mercato è un aumento della popolazione globale poiché una delle proteine di origine animale sta emergendo come una necessità nella dieta quotidiana.

L'aumento dei livelli di reddito, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, insieme all'espansione della popolazione, sta classificando carne, latte e uova come alimenti di base che ne guidano il consumo in modo sostenuto.

Questa crescente domanda sta incoraggiando i produttori a prendere in considerazione la massimizzazione della produzione dalle risorse disponibili, il che si traduce in un'intensificazione dell'allevamento del bestiame. L'agricoltura intensiva ha lo scopo di produrre maggiori quantità in tempi minimizzati utilizzando mezzi affidabili per migliorare i guadagni derivanti dall'allevamento e questo rende gli stimolatori della crescita una necessità nella moderna agricoltura animale.

Per mantenere l'elevata efficienza necessaria nei sistemi intensivi, sono emerse nuove tecnologie nella nutrizione degli animali e negli additivi per mangimi. L'uso di potenziatori a base di enzimi, probiotici e persino alcuni aminoacidi consente un migliore assorbimento dei nutrienti, una crescita più efficiente, un buon mantenimento della salute senza l'uso eccessivo di promotori della crescita antibiotici tradizionali (AGP). Questi cambiamenti hanno un grande impatto sul benessere degli animali, ma sono in tandem con i cambiamenti globali verso pratiche agricole più regolamentate e più ecologiche.

L'allevamento commerciale di bestiame nei mercati secondari sta guidando il lato dell'offerta di questi beni. I paesi asiatici, africani e latinoamericani si stanno affrettando a industrializzare il settore zootecnico per soddisfare la crescente domanda sia per i mercati interni che per quelli di esportazione. Durante questa espansione, la necessità di potenziatori delle prestazioni e della produzione diventa essenziale per garantire una produzione stabile e costi inferiori per la concorrenza internazionale.

Analisi di mercato dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni

Il mercato globale dei promotori della crescita animale e degli stimolatori delle prestazioni è in fase di cambiamento perché i produttori sono alla ricerca di alternative ai prodotti tradizionali contenenti antibiotici e ormoni. Questo cambiamento è dovuto a normative più severe e alla crescente preferenza dei consumatori per prodotti olistici e naturali. Pertanto, c'è una tendenza all'aumento per i promotori della crescita non antibiotici, che includono probiotici, prebiotici, enzimi e additivi fitogenici che migliorano la salute e la produttività degli animali senza l'uso di antibiotici, noti come promotori della crescita non antibiotici.

I promotori della crescita non antibiotici sono attualmente molto richiesti nell'industria avicola a causa dell'aumento della produzione e del consumo di carne di pollo e uova in tutto il mondo. Tuttavia, l'industria è anche alla ricerca di additivi fitogenici per mangimi a base di carne di pollo e uova che non contengano antibiotici.

Questo cambiamento è dovuto alle preferenze dei consumatori e alle politiche normative. C'è una tendenza crescente per l'uso di additivi fitogenici per mangimi grazie alle loro proprietà naturali di miglioramento delle prestazioni e al loro effetto positivo sulla salute dell'intestino, che li rende un'alternativa sicura ed efficace agli antibiotici.

Il consumo di carne insieme alla produzione di bestiame in paesi come la Cina e l'India sta accelerando la crescita del mercato dell'Asia Pacifico che offre nuove opportunità per i promotori della crescita avanzata e i potenziatori delle prestazioni. Nonostante le opportunità di crescita, ci sono problemi come il rischio di resistenza antimicrobica e la sottocommercializzazione nel campo che richiederanno un'educazione sui benefici di questi prodotti. Questi stakeholder includono persone provenienti da tutti i rami dell'industria, il che significa che tutti i settori devono compiere uno sforzo concertato per superare questi problemi attraverso uno sviluppo e una ricerca sostenuti.

Il segmento antibiotico e non antibiotico è stato valutato a 4,8 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che espanderà il 6% del CAGR nel periodo 2025-2034.

Il cambiamento diminuisce man mano che i mangimi per il bestiame e la necessità di aumentare la produttività, unita all'efficienza nell'attrito delle malattie, sono stati a lungo il loro baluardo. Gli antibiotici impiegati per diversi decenni derivano dall'aumento di peso a causa dell'allevamento di animali e della malattia correlata al peso inferiore.

Date le crescenti preoccupazioni sulla resistenza antimicrobica (AMR) e l'attuazione di normative rigorose in tutto il mondo, questo problema è diventato sempre più critico, l'attenzione si è ora rivolta alle alternative non antibiotiche. I peptidi antimicrobici e gli oli essenziali, insieme ai potenziatori immunitari, che funzionano in modo ausiliario per aiutare la difesa dalle malattie, migliorare il sistema immunitario e promettere risultati simili.

• Ad esempio, nel 2022, il mercato dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni ha visto diversi lanci di prodotti strategici volti a migliorare la nutrizione, le prestazioni e la sostenibilità degli animali in varie specie. Cargill, Incorporated (USA) ha presentato Nutrena Naturewise, un prodotto nutrizionale per pollame progettato per aiutare gli uccelli a prosperare, mantenere uova forti e mantenere freschi i pollai, sottolineando l'impegno dell'azienda a migliorare la cura del pollame da cortile.
  
• In precedenza, nel gennaio 2021, Kemin Industries, Inc. (USA) si è avventurata nell'innovazione digitale lanciando una piattaforma di e-commerce incentrata sui suini in Cina, rivolta a milioni di allevatori di suini e fornendo un accesso più facile alle soluzioni di nutrizione dei suini.
  

Rispetto ad altri mercati, le restanti regioni dei mercati più bassi hanno aumentato la domanda di strumenti di dispetto per il divieto insieme a strumenti crescenti che servono il dominio non antibiotico. Contrariamente alla resistenza dell'Europa e del Nord America nei confronti dell'economia subita dagli antibiotici, questa situazione crea strade redditizie. L'acclimatazione verso quadri non antibiotici scolpisce nuovi percorsi per l'innovazione che aiutano le linee guida stabilite dagli standard del settore e il mantenimento dell'efficienza.

Come per altre aree di prodotto, i probiotici e i prebiotici vengono promossi come aiuti naturali per la digestione e la salute dell'intestino del bestiame. Grazie alle loro proprietà antimicrobiche e conservanti, gli acidi organici vengono utilizzati più frequentemente per mantenere l'igiene e migliorare l'assorbimento dei nutrienti.

In risposta alle esigenze dei sistemi di allevamento privi di antibiotici, c'è un aumento dell'uso di additivi fitogenici, che sono composti antinfiammatori e antiossidanti di origine vegetale. In particolare per quanto riguarda il recupero dei nutrienti tra gli animali monogastrici come il pollame e i suini, gli enzimi per mangimi rimangono importanti.

Questo segmento, insieme a quelli di altri prodotti come gli immunostimolanti, rimane disponibile in alcuni mercati per il miglioramento controllato della crescita, limitato dalle normative.

Altri includono leganti di argilla che hanno funzioni specifiche per rafforzare la resilienza nei confronti dell'animale e la stabilità del mangime, tutti questi segmenti sottolineano il cambiamento adattativo dei prodotti derivante da cambiamenti nei comportamenti dei consumatori e insieme a cambiamenti normativi.

Il segmento del tipo di animale avicolo è stato valutato a 7,4 miliardi di dollari nel 2024 e ha guadagnato il 6,7% CAGR dal 2025 al 2034 con una quota di mercato del 45,4%.

Il segmento avicolo del mercato dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni ha conquistato una quota di mercato sbalorditiva. Questa crescita è principalmente attribuibile ai livelli di consumo globali costantemente elevati di carne di pollame e uova e alla loro accessibilità sul mercato.

Altri fattori che sostengono la domanda dei consumatori sono i cicli di produzione relativamente più brevi e le minori restrizioni religiose/culturali. I sistemi di allevamento istruiti sono stati adottati dall'industria avicola su larga scala. L'uso di potenziatori delle prestazioni è fondamentale per la sopravvivenza nel settore a causa delle elevate esigenze di produttività e dei bassi tassi di mortalità. Gli esaltatori nella produzione avicola contribuiscono al rapporto di conversione del mangime, all'aumento di peso e alla salute generale del gregge.

Il segmento ha osservato la crescita più rapida nell'adozione di additivi per mangimi relativi alla salute dell'intestino, all'immunità e all'efficienza della crescita, i produttori sono attivamente alla ricerca di alternative ai potenziatori a base di antibiotici in risposta all'evoluzione delle preferenze dei consumatori verso prodotti avicoli allevati all'aperto e biologici.

Pertanto, c'è un crescente interesse per i promotori della crescita fitogenici, enzimatici e probiotici su misura per il pollame che sono naturali. La spinta globale verso la sicurezza alimentare, così come il consumo urbano di carne di pollame nelle economie in via di sviluppo, rafforza la leadership del segmento. Assistite dalla costante evoluzione della nutrizione del pollame, le iniziative di produzione avicola sicura finanziate dal governo probabilmente accelereranno la crescita residua del segmento nei prossimi anni.

• Secondo il manuale veterinario MSD, l'obiettivo principale dei produttori di animali è massimizzare l'efficienza della conversione del mangime in un prodotto animale di altissima qualità dagli animali, garantendo al contempo la sicurezza dei consumatori. A tal fine, vengono comunemente impiegati promotori della crescita e potenziatori delle prestazioni, in particolare la terapia ormonale e gli additivi antimicrobici per mangimi.
  
• Per i bovini, gli steroidi anabolizzanti e gli ormoni della crescita sono usati come promotori. Usano anche agonisti del recettore beta-adrenergico che incanalano più nutrienti dal grasso ai muscoli. La loro applicazione è molto dibattuta e alcune regioni come l'UE li hanno vietati a causa di presunti rischi per la salute; altre organizzazioni come il Codex e l'OMC considerano tale utilizzo sicuro se applicato correttamente.
  
• Lo stesso vale per gli antimicrobici utilizzati per controllare i batteri e mantenere la salute dell'intestino; Vengono inoltre monitorati per individuare eventuali contributi alla resistenza antimicrobica. Le modifiche normative statunitensi come la Guida #213 della FDA hanno limitato la promozione della crescita per l'uso di antimicrobici negli animali. Sebbene questi potenziatori siano efficaci, è innegabile che vi sia un maggiore controllo per il loro uso a causa delle preoccupazioni internazionali in materia di sicurezza alimentare e salute pubblica.
  

Il mercato statunitense dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni è stato valutato a 3,7 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà a un CAGR del 6,1% dal 2025 al 2034.

Il mercato statunitense è alimentato dall'elevata domanda del paese di latte, carne e produzione intensiva di bestiame. Il settore agricolo negli Stati Uniti ha storicamente abbracciato l'adozione di tecnologie volte ad aumentare l'efficienza dei mangimi, aumentare di peso e ridurre i costi di produzione. Gli additivi per mangimi non medici e medicati continuano ad essere prevalenti, soprattutto dopo il recente cambiamento di normative come la Guida per l'industria #213 della FDA che ha limitato l'uso di importanti antibiotici per scopi di promozione della crescita.

Con l'obiettivo di sostenere le prestazioni e soddisfare i nuovi requisiti di sicurezza, c'è una maggiore adozione di alternative come enzimi, fitogenici e acidi organici. Anche le aziende manifatturiere consolidate, guidate da potenti attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione e al rispetto delle regole, sostengono il mercato.

Lo spostamento delle preferenze dei consumatori verso prodotti animali biologici e privi di antibiotici determina la necessità di miglioratori di prestazioni sostenibili e di derivazione naturale, aumentando così la domanda complessiva del mercato.

La più ampia regione del Nord America, composta da Stati Uniti, Canada e Messico, è l'intero mercato dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni è in costante crescita a causa dell'aumento degli investimenti nella salute del bestiame, dell'aumento del consumo di carne e dei progressi nella tecnologia dei mangimi.

L'adozione di rigide normative canadesi, simili a quelle di confine con gli Stati Uniti, ha portato i produttori a cercare approcci non antibiotici. Allo stesso tempo, l'espansione delle esportazioni di carne del Messico ha creato la necessità di una gestione efficace del bestiame. La regione gode dell'accesso a infrastrutture agricole ben sviluppate e di un'elevata consapevolezza della qualità dei mangimi e del benessere degli animali. Inoltre, le aziende nordamericane sono leader dell'innovazione, sviluppando costantemente additivi per mangimi specie-specifici progettati su misura. La regione è destinata a continuare a guidare la quota di mercato mondiale nei prossimi anni.

• Ad esempio, l'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (WOAH) esorta i paesi e l'industria zootecnica a mantenere il loro impegno a eliminare gradualmente l'uso di antimicrobici come promotori della crescita negli animali. Nonostante gli accordi globali stipulati nel 2022, quasi il 20% dei membri fa ancora uso di questi farmaci, e molti di essi non hanno un'adeguata regolamentazione o analisi del rischio. La WOAH sottolinea la necessità di legislazione, trasparenza e alternative sostenibili per combattere la resistenza antimicrobica (AMR), che rappresenta una seria minaccia per la salute globale.
  

Quota di mercato dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni

Il mercato globale dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni è molto competitivo grazie alle innovazioni e alle dinamiche apportate dai primi 5 attori come Zoetis Inc., Merck Animal Health, Cargill, Boehringer Ingelheim Animal Health, Elanco Animal Health e IDEXX Laboratories.

Queste aziende hanno una forte concorrenza sull'efficacia dei prodotti, la sicurezza e il rispetto dei requisiti normativi in evoluzione, in particolare con le crescenti preoccupazioni per la resistenza antimicrobica. Come risultato della spesa in ricerca e sviluppo, questi attori possono offrire nuove soluzioni non antibiotiche per la crescita delle feat e le prestazioni specifiche per specie.

Soprattutto nei mercati economicamente limitati e sensibili ai prezzi, l'impostazione di strategie di prezzo adeguate diventa imperativa, poiché spesso il prezzo determina l'adozione o meno di un prodotto. Per aumentare la domanda di reattività del mercato e locale, le aziende utilizzano reti di distribuzione internazionali e locali consolidate.

Una maggiore fedeltà al marchio e la fidelizzazione dei clienti si ottengono attraverso alleanze strategiche con servizi veterinari, aziende produttrici di mangimi e produttori di bestiame. Anche la scienza del marketing è altrettanto importante, in quanto deve essere incorporata per modellare le preferenze dei clienti, dimostrando che le tattiche di marketing su base scientifica sono essenziali.

La sostenibilità e gli standard etici nella produzione animale continuano ad aumentare, offrendo un vantaggio competitivo alle aziende che affermano la differenziazione basata su etichette pulite e prodotti naturali. Come notato, il mercato è influenzato da una miscela di ragionamenti innovativi, quadri normativi, controllo dei costi, standard economici e prodotti in scala supportati da una catena di approvvigionamento e una rete di distribuzione consolidate.

Impatto commerciale

L'impatto delle tariffe statunitensi proposte sulle merci importate potrebbe alterare la catena di approvvigionamento veterinario, aumentando i costi per le cliniche in tutto il paese. Sebbene i farmaci veterinari finiti siano esenti da tariffe, molti componenti importanti come gli ingredienti farmaceutici attivi (API), le forniture mediche veterinarie, i dispositivi medici e gli eccipienti farmaceutici di origine animale non lo sono. Di conseguenza, le cliniche veterinarie dovranno probabilmente sostenere un aumento dei costi su molti elementi essenziali come strumenti diagnostici, componenti critici di farmaci e persino prodotti usa e getta come siringhe e guanti che verranno addebitati a prezzi più elevati dai distributori.

È probabile che sia le aziende di piccoli che di grandi animali subiscano ritardi nella fornitura di farmaci e altri materiali di consumo, con le operazioni commerciali su larga scala particolarmente a rischio a causa della loro forte dipendenza dalle forniture di prodotti sfusi importati e della loro necessità di un trattamento tempestivo. Si consiglia alle cliniche di eseguire la riconciliazione dell'inventario, modificare le configurazioni di fornitura e comunicare in modo proattivo ai clienti le modifiche previste nei prezzi o nelle procedure di trattamento.

Promotori della crescita animale e aziende del mercato dei potenziatori delle prestazioni

I principali attori che operano nel settore dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni sono:

• Bayer Salute Animale
• Biomin Holding GmbH
• Bioniche Salute Animale
• Boehringer Ingelheim
• Bupo Salute Animale
• Cargill Inc.
• DSM
• Elanco Animal Health Incorporated
• Merck Salute degli animali
• Zoetis Inc.
  

Notizie sui promotori della crescita animale e sui potenziatori delle prestazioni

• Nel settembre 2024, Ginkgo Bioworks ha collaborato con NOVUS International per sviluppare additivi avanzati per mangimi volti a migliorare la salute e le prestazioni del bestiame. La collaborazione sfrutterà la piattaforma di sviluppo enzimatico di Ginkgo per creare enzimi efficienti ed economici per la nutrizione animale. Questa partnership affronta l'aumento dei costi dei mangimi e mira a migliorare la sostenibilità nell'agricoltura animale.
  
• Nel settembre 2024, Deloitte ha annunciato una collaborazione globale con dsm-firmenich per migliorare la sostenibilità nella catena del valore alimentare, concentrandosi sulla riduzione dell'impronta ambientale della produzione di proteine animali. Al centro di questo sforzo c'è Sustell, una piattaforma basata sui dati che misura e aiuta a ridurre l'impatto ambientale a livello di azienda agricola. Deloitte ne sosterrà l'espansione, fornendo consulenza alle aziende sull'implementazione, la rendicontazione ESG e la strategia. La partnership mira a promuovere la trasparenza e la sostenibilità in tutto il sistema alimentare globale.
  
• Nel luglio 2022, Cargill, Incorporated ha lanciato un nuovo additivo per mangimi denominato "Promote". Il prodotto è progettato per migliorare la salute dell'intestino del pollame e si prevede che migliorerà il portafoglio di prodotti dell'azienda nel mercato globale.
  
• Nel novembre 2022, Evonik Industries AG ha lanciato un nuovo prodotto chiamato "Ecobiol", un probiotico progettato per migliorare la salute dell'intestino del bestiame. Il lancio di questo prodotto ha rafforzato la posizione dell'azienda nel settore dei promotori della crescita animale e dei potenziatori delle prestazioni.
  
• Nell'ottobre 2021, BASF e Cargill hanno ampliato la loro partnership per co-sviluppare e commercializzare soluzioni innovative basate su enzimi per l'industria dei mangimi per animali. La collaborazione mira a migliorare il benessere degli animali, l'efficienza alimentare e la sostenibilità riducendo lo spreco di nutrienti. Combinando la tecnologia enzimatica di BASF con la portata di Cargill sul mercato, la partnership porterà innovazioni avanzate nel settore dei mangimi agli agricoltori di tutto il mondo.
  

Questo rapporto di ricerca di mercato sui promotori della crescita animale e sui potenziatori delle prestazioni include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate (miliardi di dollari) e volume (chilotonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Antibiotico e non antibiotico
• Probiotici e prebiotici
• Acido organico
• Fitogenico
• Enzima per mangimi
• Ormonale
• Altri

Mercato, per tipo di animale

• Pollame
• Porco
• Bestiame
• Animali acquatici
• Altri animali

Le informazioni di cui sopra sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Paesi Bassi
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina 
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sud Africa