Marché des poids lourds en Asie-Pacifique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des camions poids lourds en Asie-Pacifique

La taille du marché des camions poids lourds en Asie-Pacifique était estimée à 199,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 200,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 265 milliards de dollars (USD) en 2034, selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 %.
 

• Le secteur des camions poids lourds (HDT) en Asie-Pacifique connaît une transformation structurelle majeure, caractérisée par des avancées en matière de numérisation et d’électrification, un durcissement des réglementations sur les émissions et des mesures gouvernementales visant à lutter contre le changement climatique. Les gouvernements de l’ensemble de la région Asie-Pacifique se sont engagés en faveur de diverses politiques climatiques qui incitent simultanément les utilisateurs de camions poids lourds à adopter des solutions de transport moins émettrices et favorisent l’adoption de normes équivalentes à Euro VI par les constructeurs de véhicules (OEM), grâce à des réformes d’entreprise et des mesures législatives obligeant ces derniers à investir dans des camions poids lourds électriques et hybrides.
   
• La période post-pandémique s’est caractérisée par une accélération des investissements dans la logistique intelligente et les camions poids lourds équipés de solutions télématiques. Les exploitants de flottes investissent de plus en plus dans des camions poids lourds dotés de fonctionnalités télématiques reposant sur l’Internet des objets (IoT), de systèmes de maintenance prédictive et de technologies d’aide à la conduite, afin d’optimiser la planification et l’utilisation opérationnelle de ces véhicules dans les processus logistiques. En avril 2025, le constructeur japonais de camions UD Trucks a fait état d’une forte hausse des commandes de véhicules équipés de solutions télématiques pour les trajets urbains et longue distance.
   
• Le marché des camions poids lourds, optimisés en fonction des flottes et de la charge utile, a dominé la demande dans des secteurs tels que la logistique, l’exploitation minière et la construction. Les entreprises associent leurs rendements élevés à leurs investissements et cherchent à améliorer l’acheminement de leurs marchandises en adaptant davantage les spécifications des véhicules à leurs besoins propres. Par exemple, en mai 2024, Isuzu Motors a annoncé qu’il répondait aux projets de développement d’infrastructures en collaborant avec plusieurs entreprises logistiques régionales en Thaïlande et au Vietnam afin de fournir des camions poids lourds longue distance personnalisés pour le commerce transfrontalier, dans le cadre du système logistique de l’ASEAN.
   
• Le rôle des camions électriques et des camions lourds fonctionnant avec des carburants alternatifs continue de se développer, ces véhicules ouvrant de nouvelles possibilités d’adaptation du marché, notamment pour les trajets portuaires et intra-urbains. En novembre 2023, Mercedes-Benz a lancé le déploiement de son camion électrique eActros 300 en Asie du Sud-Est et à Singapour. Avec une autonomie de 300 km par charge et une capacité de recharge rapide, l’eActros est spécialement conçu pour les applications de transport de marchandises en zone urbaine. Bien que les camions électriques affichent généralement un coût initial plus élevé, ils devraient offrir un coût total de possession inférieur à long terme tout en réduisant les émissions de CO₂ — de 58 tonnes pour chaque tranche de 65 000 km parcourus dans le cas de l’eActros.
   
• Sur le marché des camions poids lourds (HDT), la région Asie-Pacifique est dominée par la Chine, qui s’impose à la fois comme un leader en volume et en matière d’innovation. La croissance économique et la forte demande intérieure, qui évolue du transport longue distance vers la livraison du dernier kilomètre, ainsi que les solides possibilités d’exportation et les politiques de soutien, contribuent à l’essor du développement des camions électriques poids lourds.
   
• De grands acteurs tels que FAW Group, Sinotruk et Dongfeng accroissent rapidement leur production de modèles de camions électriques, la majeure partie de cette production étant destinée au marché intérieur chinois, tout en exportant également vers les marchés asiatiques et africains en développement, qui adoptent des conceptions et des technologies de camions similaires.
   
• L’Inde et l’Asie du Sud-Est affichent la croissance la plus rapide, les pays de ces régions développant leurs infrastructures économiques dans les domaines de la finance, des politiques publiques, des trois phases de modernisation de leurs parcs de véhicules et des possibilités de financement du secteur privé. Les principaux facteurs qui stimulent la demande sur ce marché sont la nouvelle Politique nationale de la logistique de l’Inde et le Corridor économique oriental de la Thaïlande. Les constructeurs établissent rapidement des usines d’assemblage locales et des plateformes de service après-vente afin de tirer parti de cette croissance.
   

Tendances du marché des poids lourds en Asie-Pacifique

• La transition vers les poids lourds électriques et fonctionnant avec des carburants alternatifs progresse rapidement dans la région, notamment à mesure que des normes d’émissions plus strictes entrent en vigueur et que l’accent mis sur la neutralité carbone se renforce. Plusieurs constructeurs, dont BYD, Hyundai et Isuzu, ont lancé des poids lourds fonctionnant à l’électricité et à l’hydrogène pour la logistique urbaine et le transport transfrontalier longue distance. En octobre 2024, Hino a lancé le Dutro Z EV, un camion électrique compact doté d’un plancher bas traversant, adapté aux livraisons urbaines et conçu pour atteindre zéro émission tout en offrant une ergonomie adaptée aux conducteurs.
   
• Les systèmes télématiques intelligents transforment la manière dont les entreprises gèrent leurs flottes et optimisent leur logistique. Les constructeurs régionaux de camions au Japon et en Corée du Sud ont ajouté des fonctions de connectivité à leurs nouveaux modèles de poids lourds. Des exploitants de flottes tels que Hino et UD Trucks utilisent des véhicules équipés de systèmes télématiques pour assurer diverses fonctions, notamment le suivi en temps réel, la maintenance prédictive et l’optimisation de la consommation de carburant. Ces fonctionnalités se sont rapidement développées grâce à la disponibilité des réseaux 5G et à la diversification des solutions logistiques intelligentes, qui se déploient actuellement dans toute la région.
   
• En juillet 2022, Toyota, Hino, Isuzu, DENSO et CJPT ont notamment mené une initiative collaborative visant à développer des moteurs à hydrogène pour les poids lourds commerciaux. Cette initiative porte sur la conception de camions à « zéro émission » offrant une autonomie de 600 km, tout en utilisant des technologies de combustion de l’hydrogène et de piles à combustible. Cette capacité de développement vise à favoriser le transport de marchandises neutre en carbone au Japon et au-delà de ses frontières.
   
• Les constructeurs investissent de plus en plus dans des pôles de production régionaux afin de réduire les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de répondre aux besoins des marchés locaux. Les entreprises indiennes telles que Tata Motors et les entreprises sud-coréennes telles que Hyundai ont également augmenté leur capacité de production et introduit des variantes de poids lourds sur leurs marchés respectifs.
   
• Le renforcement de la production locale accroît la compétitivité des prix et permet d’adapter les véhicules aux conditions routières et réglementaires propres à chaque marché. En janvier 2024, Hyundai Motor Company a augmenté sa capacité de production après avoir transformé son usine de Jeonju, en Corée du Sud, en pôle dédié aux camions à hydrogène, et a défini une feuille de route industrielle pour produire des camions et des autobus à pile à combustible destinés aux marchés nationaux et aux marchés d’exportation de la région Asie-Pacifique.
   
• Le renouvellement des flottes d’entreprise s’accélère en raison du vieillissement des parcs de véhicules et du durcissement des réglementations relatives aux émissions. Les gouvernements de l’Inde, de la Chine et de nombreux pays de l’ASEAN ont commencé à promouvoir des programmes de mise à la casse et diverses initiatives en faveur des transports verts afin de favoriser l’utilisation de camions plus propres et plus efficaces. En Inde, les mesures incitatives gouvernementales destinées à moderniser les flottes se sont révélées particulièrement efficaces pour stimuler la demande de camions au GNL et de camions électriques, notamment dans les segments de la construction et du transport de marchandises.
   
• En juin 2025, Tata Motors a notamment lancé des installations avancées de mise à la casse de véhicules dans le cadre de son initiative Re.Wi.Re à Lucknow et Raipur, en Inde. Ces centres disposent collectivement d’une capacité de démontage de 40 000 véhicules par an dans le cadre de la politique indienne de mise à la casse des véhicules et développent des méthodes écologiquement durables pour recycler les véhicules en fin de vie.
   

Analyse du marché des poids lourds en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la classe, le marché des poids lourds en Asie-Pacifique est segmenté entre les classes 7 et 8. Le segment de la classe 8 dominait le marché, avec une part d'environ 73 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 3 % jusqu'en 2034.
 

• Les camions de classe 8 dominent le marché des poids lourds en Asie-Pacifique et continuent de représenter une part importante des achats de véhicules neufs et des déploiements au sein des flottes de secteurs de services tels que la logistique longue distance (fret), la construction, l'exploitation minière et, plus largement, les projets d'infrastructure. Les camions de classe 8 sont généralement définis comme des véhicules affichant un poids brut supérieur à 33 000 lb (15 000 kg) et sont privilégiés pour leur capacité de charge globale, leur durabilité et les caractéristiques de leur moteur.
   
• Les poids lourds de classe 8 (HDT) sont utilisés pour les services de fret interurbain à grande échelle ainsi que dans d'autres environnements industriels, notamment en Chine, en Inde et au Japon. Ils bénéficient des avancées accrues des fabricants d'équipements d'origine (OEM) dans les domaines de la télématique, des carburants alternatifs et des exigences réglementaires, qui stimulent l'innovation dans ce segment.
   
• Par exemple, en avril 2025, Eicher Trucks & Buses a obtenu une commande d'UPSRTC portant sur la fourniture de 42 poids lourds, les modèles concernés étant respectivement les bennes Pro 8031T et les tracteurs routiers Pro 6025. Ces poids lourds de classe 8 soutiendront les initiatives de gestion des déchets ainsi que le transport interurbain, renforçant la croissance d'un véhicule utilitaire lourd particulièrement valorisé dans les infrastructures publiques.
   
• Les camions de classe 7 constituent le segment affichant la croissance la plus rapide et devraient progresser à un TCAC supérieur à 4 %. La demande de camions moyens et lourds augmente dans la logistique urbaine, la livraison directe du dernier kilomètre vers les sites industriels et les services municipaux, ce qui soutient la croissance du segment.
   
• Dans le segment plus large du transport, auquel appartiennent également les camions de classe 7, ces véhicules se prêtent davantage à l'adoption de solutions d'électrification en raison de leur taille réduite, de leur polyvalence, de leur rentabilité et de leur adéquation aux villes densément peuplées ainsi qu'aux zones à faibles émissions. Les gouvernements d'Asie du Sud-Est et de Corée du Sud encouragent les camions de classe 7 dans le cadre de programmes de mobilité propre et proposent des incitations pour accélérer leur adoption.

Selon le carburant, le marché des poids lourds en Asie-Pacifique est segmenté entre le diesel, les batteries, le gaz naturel et les autres carburants. Le segment du diesel domine le marché, avec une part d'environ 67 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 3 % de 2025 à 2034.
 

• Le diesel constitue la principale technologie de motorisation et continuera de dominer la logistique longue distance, la construction et les opérations industrielles en raison de la disponibilité des infrastructures de ravitaillement, des capacités éprouvées des moteurs pour les opérations longue distance et de la rentabilité opérationnelle des trajets sur longue distance. Le diesel reste la solution par défaut dans l'ensemble de la région, notamment dans des pays tels que l'Inde, la Chine et l'Australie. Alors que les entreprises se montrent de plus en plus transparentes sur les enjeux de durabilité, de nombreuses flottes continuent de privilégier le diesel en raison de la charge utile, de la valeur de revente et de l'assistance technique.

Selon la puissance, le marché est segmenté en catégories inférieures à 300 HP, de 300 à 400 HP, de 400 à 500 HP et supérieures à 500 HP. Le segment de plus de 500 HP devrait dominer le marché des poids lourds en Asie-Pacifique.
 

• Le secteur des poids lourds en Asie-Pacifique est dominé par les camions de plus de 500 HP, la demande provenant principalement des secteurs minier, de la construction et de la logistique longue distance. Ces camions offrent un couple, des capacités de franchissement des pentes et une capacité de charge supérieurs, particulièrement avantageux pour les opérations de flottes performantes en Inde, en Australie et en Chine.
   
• Les grands prestataires logistiques, les organismes chargés des infrastructures et les exploitants de flottes utilisent des modèles à forte puissance pour répondre aux conditions d’exploitation tout en maximisant la productivité, en bénéficiant de partenariats avec les principaux constructeurs de véhicules industriels. Scania, Volvo et Mercedes-Benz développent leurs poids lourds de classe 8 avant leurs concurrents. Ces camions de classe 8 bénéficient tous de niveaux de sécurité actualisés, d’une meilleure efficacité énergétique et d’un accès numérique aux systèmes de diagnostic des flottes.
   
• Par exemple, en janvier 2024, Volvo Trucks a lancé le nouveau moteur diesel D17 destiné au FH16, le moteur le plus puissant de sa gamme, développant 780 HP et un couple de 3 800 Nm. Le D17 a été développé pour des conditions d’utilisation intensive, est compatible avec plusieurs biocarburants et offre une meilleure consommation de carburant, une meilleure réactivité du moteur ainsi qu’un freinage amélioré. Les ventes ont commencé à la mi-2021 dans les différentes régions du monde en Asie-Pacifique.
   
• Le segment de 400 à 500 HP est celui qui progresse le plus rapidement, soutenu par l’essor du transport de marchandises sur des distances moyennes à longues en Asie du Sud-Est, ainsi que par une demande accrue de camions polyvalents conciliant puissance et efficacité. Les camions de puissance intermédiaire sont désormais très efficaces pour accompagner les projets de connectivité régionale et les corridors commerciaux intra-asiatiques, en laissant les contournements urbains au transport interurbain.
   
• Les constructeurs de véhicules industriels, notamment Hino, Ashok Leyland et Dongfeng, ont modernisé leurs modèles actuels dans le segment intermédiaire en utilisant des moteurs diesel conformes aux normes BS-VI/Euro-V, dotés d’un système combiné rechargeable de suspension de cabine à vision intégrée et de cabines modulaires actualisées, ce qui a entraîné une hausse du trafic et, par conséquent, des remplacements de flottes.
   
• Les camions de moins de 300 HP et ceux de 300 à 400 HP sont essentiels pour le transport courte distance, les livraisons urbaines et la logistique de construction de poids intermédiaire. Leur part diminue à mesure que les flottes adoptent des solutions plus puissantes et plus économes en carburant afin de répondre aux exigences en matière de charge utile, de vitesse et d’émissions.
   

Selon l’application, le marché des poids lourds en Asie-Pacifique est segmenté en livraison de marchandises, services d’utilité publique, construction et exploitation minière, ainsi qu’autres applications. La livraison de marchandises constitue le segment dominant du marché.
 

• Le transport de marchandises constitue le principal segment d’application du marché des camions poids lourds en Asie-Pacifique, sous l’effet de la croissance du commerce électronique, des corridors commerciaux régionaux et de la logistique liée au transport de marchandises en vrac. Des économies telles que la Chine, l’Inde, le Japon et l’Australie dépendent fortement des camions de classe 8 pour transporter des marchandises sur de longues distances et dans les zones industrielles périphériques. Les gestionnaires de flottes privilégient les camions conçus pour maximiser la capacité de charge utile, l’efficacité énergétique et les systèmes de télématique numérique capables de gérer les opérations logistiques transfrontalières et intra-urbaines.
   
• Des constructeurs tels que Tata Motors, Isuzu, UD Trucks et Foton continuent de lancer diverses solutions de transport de marchandises fonctionnant au diesel ou avec des carburants alternatifs, adaptées au segment d’application du transport de marchandises. Les investissements consacrés au développement d’infrastructures stratégiques — autoroutes, ports secs et réseaux d’entrepôts — devraient encore accroître la part du transport de marchandises dans l’ensemble du marché des camions poids lourds en Asie-Pacifique.
   
• La construction et l’exploitation minière constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, porté par l’urbanisation continue des économies en développement, les achats des administrations, les investissements importants dans les infrastructures et les activités d’extraction de ressources. Les projets de villes intelligentes, de modernisation et d’extension des autoroutes, d’approvisionnement énergétique et d’infrastructures dans des pays tels que l’Inde, Taïwan, la Mongolie, l’Indonésie et la Malaisie stimulent la demande de tombereaux, de camions-bennes et de camions de transport à tonnage élevé. Des constructeurs tels que Scania, Eicher et XCMG développent leur offre destinée à la construction et à l’exploitation minière avec des camions offrant une puissance moteur supérieure, des systèmes de suspension perfectionnés et des châssis renforcés capables de circuler sur des terrains très accidentés.
   
• Les services aux collectivités et d’autres domaines de services, tels que les services municipaux, les services de lutte contre l’incendie et la logistique de défense, contribuent à une activité moindre mais stable. Ces besoins sont souvent regroupés avec les achats publics et/ou les partenariats public-privé (PPP), tandis que la fiabilité, les performances en matière d’émissions et les coûts sur l’ensemble du cycle de vie sont déterminants pour chaque opportunité.
   
• Par exemple, en décembre 2024, GreenLine Mobility a assuré l’intégralité de la logistique longue distance de Flipkart's dans toute l’Inde au moyen de 25 camions fonctionnant au GNL. La société dispose d’une flotte de 500 véhicules et l’étend afin d’accroître le recours à des solutions de transport de marchandises plus propres. Les infrastructures de GNL restent limitées au-delà de la partie occidentale du pays.
   

Selon le mode de propriété, le marché des camions poids lourds en Asie-Pacifique se répartit entre les opérateurs de flotte et les opérateurs indépendants. Le segment des opérateurs de flotte dominait le marché.
 

• Les opérateurs de flotte dominent le marché des camions poids lourds dans la région Asie-Pacifique et en représentent la plus grande part grâce à leur taille, à leurs activités structurées et à leurs contrats de service à long terme. Cela concerne les entreprises du secteur public, les développeurs d’infrastructures, les prestataires de logistique de marchandises en vrac et les prestataires de services du secteur privé qui disposent de flottes importantes pour le transport de marchandises, les activités de construction et les services aux collectivités.
   
• La demande continue de porter sur des camions à tonnage élevé et à faible consommation de carburant, souvent équipés de systèmes de télématique et de services de maintenance complets. Les entreprises continuent de soutenir l’approvisionnement au moyen de contrats, ce qui stimule la demande auprès de constructeurs tels que Tata Motors, Isuzu, Volvo et Hino.
   
• Les opérateurs indépendants constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, grâce aux propriétaires-exploitants, au transport rural et aux agrégateurs numériques de fret. Pour ces utilisateurs, les camions d’occasion ou reconditionnés disponibles sur le marché, les programmes de propriété flexibles et les modèles nécessitant peu d’entretien contribuent à réduire l’investissement initial total. Des applications telles que BlackBuck, Deliveree et Trucknet permettent aux conducteurs indépendants de prendre rapidement en charge des missions de transport de marchandises grâce à des offres accessibles via des applications, réduisant ainsi l’avantage des grands acteurs sur les petits acteurs à la traîne.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La Chine dominait le marché des camions poids lourds en Asie-Pacifique, avec une part d’environ 45 %, et avait généré un chiffre d’affaires de 90,3 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La Chine occupe fermement la première place dans le secteur des camions poids lourds en Asie-Pacifique. Le pays a enregistré une croissance portée par les investissements dans les véhicules électriques et à carburants alternatifs, les grands projets d’infrastructure et une solide base manufacturière. La Chine possède l’écosystème de véhicules utilitaires le plus mature de la région ; elle s’appuie sur une forte demande intérieure, électrifie rapidement les flottes et tire parti de la dynamique créée par des cadres d’exportation tels que le RCEP ainsi que par les infrastructures commerciales de la Ceinture et de la Route.
   
• La contribution de la Chine s’est renforcée grâce à de grands constructeurs OEM tels que FAW Group, Dongfeng et Sinotruk, qui accroissent leur production de camions poids lourds conformes à la norme Euro VI et de véhicules à émissions nulles.
   
• Le secteur chinois des camions électriques poids lourds progresse rapidement grâce à de solides chaînes d’approvisionnement en batteries, aux subventions gouvernementales directes et indirectes accordées aux fabricants et aux acheteurs, ainsi qu’aux déploiements dans la logistique, les ports et les mines. Les principaux fabricants, tels que BYD et Geely Farizon, jouent un rôle de premier plan dans les camions à échange de batteries et à pile à combustible hydrogène, ce qui positionne la Chine comme un pôle mondial d’innovation dans le domaine de la mobilité propre pour le transport de marchandises.
   
• Le marché des camions poids lourds en Asie-Pacifique est consolidé par un écosystème bien établi de fournisseurs locaux de composants, d’entreprises d’infrastructures liées aux véhicules électriques et d’acteurs de la télématique intégrant l’intelligence artificielle. Cet environnement facilite le déploiement plus rapide de camions poids lourds intelligents et connectés, dotés notamment de fonctions de diagnostic en temps réel, d’optimisation avancée des itinéraires et de conduite autonome.
   
• Par exemple, en janvier 2025, XCMG a expédié 300 camions poids lourds vers des marchés étrangers, notamment des tombereaux électriques et des tracteurs destinés à différents types de terrains. Cette opération témoigne de l’influence croissante de l’entreprise sur les segments haut de gamme à l’export en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et en Afrique.
   

Le marché des camions poids lourds en Inde devrait connaître une croissance importante et prometteuse en Asie-Pacifique de 2025 à 2034.
 

• L’Inde devrait enregistrer une croissance continue, portée par des investissements de plusieurs milliards de dollars dans les infrastructures essentielles, une politique nationale de la logistique et des obligations de modernisation des flottes. Cette croissance est également soutenue par l’augmentation des activités de construction, l’expansion industrielle et la nécessité de recourir à des carburants plus propres, ce qui stimule globalement la demande de camions diesel et à carburants plus propres.
   
• Alors que le gouvernement indien déploie des programmes de construction et de développement des routes et des infrastructures, tels que Bharat Mala, Gati Shakti et les corridors de fret dédiés, les possibilités de développer la demande de camions poids lourds hautes performances destinés au transport longue distance sont considérables. Ces projets nécessitent des flottes capables de livrer ou de transporter des matériaux lourds sur de longues distances et en grandes quantités, ce qui entraîne finalement une hausse des investissements des constructeurs OEM et de la demande pour l’agrandissement des flottes.
   
• La transformation numérique de la logistique et de la gestion des flottes en Inde, conjuguée à l’essor du commerce électronique et de la demande émanant des prestataires logistiques tiers (3PL), a accéléré la demande de camions connectés et équipés de solutions télématiques. La disponibilité de politiques soutenues par le gouvernement et l’anticipation de la croissance de l’écosystème des start-up spécialisées dans les technologies de la mobilité constituent des exemples de puissants facteurs externes favorisant l’adaptation de la conception des véhicules et de l’offre de flottes au marché des camions en Asie-Pacifique.
   
• Par exemple, en mars 2025, Tata Motors a lancé le premier camion poids lourd à hydrogène d’Inde pour des essais, avec un programme comprenant au total 16 camions, dont des véhicules à moteur à combustion interne à hydrogène (H2-ICE), des unités à pile à combustible et d’autres modèles. Ces véhicules ont récemment été testés dans différentes conditions et configurations d’essai le long des principaux corridors de fret en Inde, avec des autonomies de 300 à 500 km et diverses autres fonctionnalités, notamment des fonctions de sécurité autonomes, contribuant ainsi aux efforts de l’Inde en faveur du transport propre longue distance.
   

Le marché des poids lourds en Asie-Pacifique au Japon devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La croissance du Japon devrait être forte et soutenue, les investissements dans les technologies de transport propres, l’automatisation et le renouvellement des flottes constituant des facteurs déterminants. Grâce à ses capacités établies de fabrication et d’exportation automobiles, le Japon restera un centre important d’innovation au niveau national et régional.
   
• Les principaux acteurs du marché, Hino, UD Trucks et Isuzu, développent tous des poids lourds à émissions nulles, dans des versions électriques à batterie et à pile à combustible à hydrogène, en réponse aux objectifs ambitieux du Japon en matière de neutralité carbone à l’horizon 2050. En février 2024, Toyota et Hino, avec le soutien de partenaires logistiques, notamment Asahi et Yamato, ont lancé des essais de poids lourds à pile à combustible à hydrogène destinés au fret urbain à destination et en provenance de Tokyo et des zones environnantes.
   
• Le secteur logistique japonais connaît une numérisation rapide, les solutions de transport routier intelligent étant progressivement intégrées aux activités des transitaires et des opérateurs logistiques, notamment par l’intermédiaire de la maintenance prédictive, de la télématique et d’essais de conduite autonome pour le transport longue distance et régional. Cette évolution est soutenue par la promotion, par le METI, des systèmes de transport intelligents et des flottes connectées.
   
• Le renouvellement des flottes évolue rapidement sous l’effet du durcissement des réglementations sur les émissions, de la dégradation des performances moyennes des flottes et de la hausse des coûts d’exploitation. Par conséquent, la demande d’importations de poids lourds économes en carburant et nécessitant peu d’entretien devrait augmenter, en particulier de la part des opérateurs de la logistique, de la construction et de la gestion des déchets.
   

Le marché des poids lourds en Asie-Pacifique en Corée du Sud devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La Corée du Sud devrait enregistrer une croissance substantielle, soutenue par l’un des écosystèmes manufacturiers les plus avancés au monde, la priorité accordée par son gouvernement à la mobilité propre et l’accélération du déploiement des infrastructures logistiques intelligentes.
   
• Le Green New Deal du gouvernement sud-coréen et la feuille de route pour la neutralité carbone à l’horizon 2050 accélèrent les investissements dans les véhicules électriques et à hydrogène destinés au transport lourd longue distance et à la logistique urbaine. À titre d’exemple, Hyundai déploiera 21 poids lourds XCIENT à pile à combustible à hydrogène en décembre 2024 dans son usine de Géorgie afin de permettre une logistique propre, marquant ainsi une nouvelle étape importante pour les opérations logistiques à hydrogène dans le cadre d’une infrastructure de ravitaillement sur site en conditions réelles.
   
• Les principaux fabricants d’équipements d’origine (OEM), tels que Hyundai et Kia, investissent dans la recherche et développement (R&D) pour les poids lourds à émissions nulles, dans la recherche et développement de technologies de conduite autonome et dans la recherche et développement de plateformes de gestion des flottes connectées, conformément à la stratégie de la Corée du Sud visant à prendre la tête des véhicules utilitaires écologiques et des systèmes de transport intelligents.
   
• La demande intérieure dans les secteurs du commerce électronique, de la construction et du transport de marchandises industrielles stimule le marché, tandis que les débouchés à l’exportation s’étendent aux pays voisins, en tirant parti des accords commerciaux bilatéraux et des réseaux de services soutenus par les fabricants d’équipements d’origine.
   

Le marché des poids lourds en Asie-Pacifique dans le reste de l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le reste de l’Asie-Pacifique devrait connaître une dynamique sans précédent et prometteuse sur le marché des poids lourds (HDT), soutenue par un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste, en raison de l’urbanisation continue, des projets d’infrastructure et du commerce urbain et intrarégional. L’insuffisance des infrastructures routières dans les zones rurales et la dépendance aux importations limitent la fluidité de la croissance.
   
• Le Vietnam constitue un important pôle de croissance, soutenu notamment par les efforts continus du gouvernement visant à étendre les corridors industriels et à moderniser la logistique.L’Indonésie et les Philippines accélèrent également l’adoption des poids lourds grâce au soutien de vastes programmes d’infrastructures, notamment le projet de transfert de la capitale indonésienne vers Nusantara et l’initiative philippine « Build Better More ». Les collectivités locales soutiennent également des plans de modernisation des flottes qui incitent les loueurs à remplacer les camions de faible capacité par des camions de capacité supérieure et économes en carburant.
   
• La croissance du marché des poids lourds en Asie-Pacifique concerne également le Bangladesh, le Sri Lanka et le Myanmar, portée par le développement des transports financé par l’aide étrangère et par l’augmentation de la demande de transport de marchandises, principalement dans les secteurs de l’agriculture et de la construction. Les camions économiques bénéficiant d’un service après-vente assuré par des constructeurs d’équipements d’origine chinois et indiens sont particulièrement bien positionnés pour s’imposer sur les marchés moins développés
   

Part de marché des poids lourds en Asie-Pacifique

• Les 7 principales entreprises du secteur des poids lourds en Asie-Pacifique sont Daimler Trucks, Isuzu Motors, Volvo, Dongfeng Motor, SINOTRUCK, Tata Motors et Ashok Leyland, qui représentaient ensemble environ 27 % du marché en 2024.
   
• Daimler Trucks privilégie une production localisée à travers sa marque BharatBenz en Inde et Fuso au Japon afin de servir les divers marchés de la région Asie-Pacifique. L’entreprise met l’accent sur les moteurs diesel économes en carburant, la connectivité des flottes et les services après-vente. Daimler mène également des projets pilotes sur des solutions à zéro émission, telles que les camions électriques, et établit des partenariats stratégiques afin d’accroître son empreinte commerciale en Asie du Sud-Est.
   
• Isuzu Motors donne la priorité à la durabilité, à la sobriété énergétique et à la facilité d’entretien, ce qui en fait un choix privilégié sur les marchés émergents de la région Asie-Pacifique. L’entreprise investit dans des unités d’assemblage régionales, étend ses réseaux de concessionnaires et améliore ses services destinés aux flottes logistiques. Elle poursuit également la mise au point conjointe de modèles hybrides et diesel propres afin de répondre aux réglementations environnementales dans des pays tels que le Japon et la Thaïlande.
   
• Volvo stimule sa croissance en Asie-Pacifique grâce à des camions haut de gamme et de forte puissance conçus pour le transport longue distance et les applications minières. Sa stratégie s’appuie sur des fonctionnalités de sécurité, l’automatisation et l’efficacité énergétique, ainsi que sur de solides écosystèmes de services. Volvo introduit progressivement des camions électriques et fonctionnant au GNL, en ciblant des marchés développés des poids lourds en Asie-Pacifique, tels que l’Australie, le Japon et la Corée du Sud, pour proposer des solutions de transport durables.
   
• Dongfeng est l’un des principaux constructeurs chinois de camions. Il produit une gamme complète de poids lourds équipés de moteurs diesel, au GNL et électriques. Il figure parmi les plus grands acteurs en Chine tout en exportant des volumes importants de camions vers l’Asie du Sud-Est et plusieurs régions situées le long de la nouvelle route de la soie.
   
• SinoTruck est un important constructeur chinois de camions qui propose des véhicules de classe 8 dans le segment compétitif en matière de prix et produit également des camions sous plusieurs marques, dont HOWO. SinoTruck est reconnu pour ses exportations vers l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient, tout en continuant à introduire de nouvelles technologies et des carburants alternatifs afin d’étendre son empreinte commerciale.
   
• Tata Motors, le plus grand constructeur de véhicules utilitaires en Inde, est un acteur dominant du marché national des poids lourds et exporte ses camions lourds dans toute l’Asie et l’Afrique. Tata Motors consolide sa position concurrentielle en mettant l’accent sur les camions diesel, au GNC, au GNL et, à l’avenir, électriques, car la majorité de ses applications de poids lourds se situent dans les secteurs du transport de marchandises, de l’exploitation minière et de la construction.
   
• Ashok Leyland, qui constitue également l’une des marques phares du groupe Hinduja et le deuxième constructeur de camions en Inde, produit une gamme de poids lourds, notamment des véhicules reposant sur sa plateforme modulaire ainsi que des modèles conformes aux normes BS-VI. Ashok Leyland développe ses exportations et mène également d’importants travaux de recherche sur les carburants alternatifs.
   

Entreprises du marché des poids lourds en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs du secteur des poids lourds en Asie-Pacifique sont les suivants :

• Ashok Leyland
• Daimler Trucks
• Dongfeng Motor
• Isuzu Motors
• SINOTRUK
• Tata Motors
• Volvo
• Hino Motors
• MAN
• PACCAR
   
• Volvo, Daimler Trucks et Isuzu bénéficient d’une forte présence en Asie-Pacifique grâce à leurs poids lourds de premier plan et à leur service après-vente. Les principales avancées de Volvo dans le domaine des camions concernent les poids lourds (HDT) à forte puissance et électriques sur les marchés des poids lourds en Inde et en Corée du Sud, dans la région Asie-Pacifique.
   
• Daimler développe des poids lourds sous différentes formes, en mettant l’accent sur la production locale et sur la mise au point d’outils destinés aux flottes numériques. Parallèlement, l’entreprise renforce la conception et le déploiement de ses camions en Asie-Pacifique en développant la logistique grâce à des partenariats régionaux et en lançant des camions électriques dans différents centres urbains de la région.
   
• Tata Motors, Ashok Leyland et Dongfeng Motor Corporation développent également des modèles produits en grande série et proposés à des prix compétitifs, destinés aux marchés sensibles aux coûts dans les secteurs du fret, de l’exploitation minière et des infrastructures. Tata Motors développe des véhicules fonctionnant avec des carburants propres (GNL, GNC et hydrogène), tout en lançant des plateformes numérisées regroupées au sein de l’écosystème Fleet Edge.
   
• Par ailleurs, Ashok Leyland a créé des réseaux de services connectés numériquement ainsi que des plateformes modulaires de camions appelées AVTR. Fort de sa position dominante sur le marché, Dongfeng continue de mener le marché intérieur chinois et d’exporter vers les pays émergents d’Asie du Sud-Est grâce à une production intelligente et à des programmes de flottes soutenus par les pouvoirs publics.
   
• PACCAR, SCANIA et MAN ciblent le segment haut de gamme avec des camions de classe 8 avancés, à couple élevé, à faibles émissions et économes en carburant. Tous les acteurs proposent des dispositifs avancés d’assistance au conducteur et des programmes de télématique pour les flottes. PACCAR, par l’intermédiaire de DAF, se concentre sur les secteurs ciblés du fret et de la construction en Australie et en Asie du Sud-Est ; SCANIA et MAN, qui opèrent au sein du groupe Traton, proposent des plateformes de services connectés, la maintenance prédictive et des solutions de mobilité verte reposant sur des camions fonctionnant au biogaz et des camions électriques, adaptés aux besoins de la logistique régionale et des projets d’infrastructures publiques.
   
• SINOTRUK connaît une croissance rapide grâce à ses exportations et à ses partenariats. La marque SINOTRUK HOWO gagne du terrain sur des marchés d’exportation sensibles aux coûts tels que les Philippines, l’Indonésie et le Bangladesh, tandis que l’entreprise investit massivement dans la production de camions électriques et à hydrogène dans le cadre des objectifs de la Chine en matière de zéro émission.
   

Actualités du secteur des poids lourds en Asie-Pacifique

• En avril 2025, Isuzu a livré plus de 200 camions des séries N et F dans différents sites en Indonésie afin de soutenir les activités logistiques, la construction et les opérations d’intervention en cas de catastrophe. Équipés de moteurs diesel fiables et économes en carburant ainsi que de dispositifs de sécurité avancés, ces véhicules utilitaires constituent une solution fiable pour contribuer à réduire les coûts des flottes et sont adaptés aux besoins de modernisation des infrastructures par les pouvoirs publics.
   
• En mars 2025, Isuzu Philippines a fourni trois poids lourds FTS34L équipés de dispositifs spécialisés afin de soutenir les infrastructures de l’île de Sicogon. L’entreprise a également livré 54 camions de la série N à First PGMC Enterprises pour sa chaîne logistique de biens de grande consommation (FMCG). Avec la part la plus élevée du marché des camions, à 43 %, et une hausse de 59 % des ventes de poids lourds, Isuzu poursuit sa croissance grâce à des partenariats solides avec les exploitants de flottes.
   
• En mars 2025, Goldbell Group, l’un des principaux acteurs de la location de véhicules utilitaires en Asie du Sud-Est, a annoncé l’extension de son parc de location de poids lourds électriques à Singapour. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Green Plan 2030 de Singapour et aide les entreprises à adopter des solutions de transport plus propres. Le nouveau parc comprend des camions électriques équipés de systèmes télématiques permettant un suivi en temps réel et une amélioration de l’efficacité des flottes.
   
• En juin 2024, Volvo Trucks India a fourni à l’entreprise de logistique Delivery 20 tracteurs routiers de classe 8 FM 420 4×2 fonctionnant au GNL afin de l’aider à optimiser l’exploitation de son service de fret express. Ces camions utilisent la technologie GNL HPDI de Volvo, basée sur un cycle diesel, qui permet de réaliser des économies de carburant de 15–20 % et de réduire de 20 % les émissions de CO₂ par rapport aux moteurs diesel, tout en offrant des performances similaires à celles des moteurs diesel.
   

Le rapport d’étude de marché sur les poids lourds en Asie-Pacifique propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par classe

• Classe 7 
  • Type d’essieu 
    • 4X2
    • 6X2
    • 6X4
• Classe 8 
  • Type d’essieu
    • 4X2
    • 6X2
    • 6X4 
  • Type de cabine 
    • Cabine de jour
    • Cabine couchette

Marché, par carburant

• Diesel
• Batterie
• Gaz naturel
• Autres

Marché, par puissance

• Moins de 300 HP
• 300 HP–400 HP
• 400 HP–500 HP
• Plus de 500 HP

Marché, par application

• Livraison de marchandises
• Services d’utilité publique
• Construction et exploitation minière
• Autres

Marché, par type de propriété

• Exploitant de flotte
• Exploitant indépendant

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Indonésie
  • Philippines
  • Myanmar
  • Cambodge
  • Reste de l’Asie-Pacifique