Taille du marché des camions lourds en Asie-Pacifique : par classe, par carburant, par puissance, par application, par type de propriété, prévisions de croissance, 2025-2034

Camions lourds Asie-Pacifique Taille du marché

La taille du marché des poids lourds en Asie-Pacifique a été estimée à 199,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 200,1 milliards de dollars en 2025 à 265 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 3,2 %.

• L'industrie des poids lourds (HDT) de l'Asie-Pacifique subit un changement structurel important, caractérisé par des développements en matière de numérisation, d'électrification, de réglementation plus stricte des émissions et de mesures gouvernementales visant à lutter contre le changement climatique. Les gouvernements de toute la région de l ' Asie et du Pacifique ont pris des engagements en faveur de diverses politiques climatiques qui incitent simultanément les utilisateurs de THD à adopter des options de transport moins polluants et à promouvoir l ' adoption d ' équivalents Euro VI par les OEM grâce à des réformes institutionnelles et juridiques qui obligent les OEM à investir dans des THD électriques et hybrides.
• La période postpandémique a vu la course des investissements dans la logistique intelligente et les THD télématique. Les exploitants de flotte investissent de plus en plus dans des THD dotés de fonctionnalités télématiques IoT, d'une maintenance prédictive et de technologies d'aide au conducteur qui maximisent la planification et l'utilisation opérationnelle des THD dans le processus logistique. En avril 2025, un camionneur japonais comme UD Trucks a signalé une forte augmentation des commandes de véhicules télématiques pour les routes urbaines et long-courriers.
• La flotte spécifique et la charge utile optimisée marché des poids lourds a dominé la demande du marché dans des secteurs comme la logistique, l'exploitation minière et la construction. Les entreprises combinent leur bon rendement avec l'investissement, car elles recherchent de meilleures procédures pour leurs biens en personnalisation des spécifications du véhicule pour leurs propres besoins. Par exemple, en mai 2024, Isuzu Motors a annoncé qu'il répondait aux développements d'infrastructures prévus en travaillant avec diverses entreprises de logistique régionales en Thaïlande et au Vietnam pour fournir des THD sur longue distance spécialement personnalisés pour le commerce transfrontalier en utilisant le cadre logistique de l'ANASE.
• Le rôle des camions électriques et des camions lourds à carburant alternatif continue de croître à mesure qu'ils s'engagent dans de nouvelles possibilités de tailler les droits du marché, en particulier en réponse aux liaisons portuaires et intraurbaines. En novembre 2023, Mercedes-Benz a lancé son déploiement du camion électrique eActros 300 en Asie du Sud-Est et à Singapour. Avec une autonomie de 300 km par charge et une capacité de charge rapide, l'eActros est spécialement conçu pour les applications de fret urbain. Bien que les camions électriques aient généralement un coût initial plus élevé, ils devraient fournir de faibles coûts de propriété à long terme tout en réduisant le CO₂émissions, -58 tonnes pour tous les 65.000 km parcourus dans l'affaire eActros.
• Sur le marché des poids lourds (HDT), la région Asie-Pacifique est dominée par la Chine en tant que leader du volume et de l'innovation. La croissance économique et la forte demande intérieure passant du transport long-courrier au transport de dernier kilomètre, conjuguées à de fortes possibilités d'exportation et à des politiques d'appui, soutiennent la montée en puissance du développement de camions utilitaires lourds.
• Les principaux acteurs tels que FAW Group, Sinotruk et Dongfeng augmentent rapidement la production de modèles de camions électriques, avec la plupart de la production pour le marché national chinois tout en exportant vers les marchés asiatiques et africains en développement déployant des conceptions et des technologies de camions similaires.
• L'Inde et l'Asie du Sud-Est connaissent la croissance la plus rapide à mesure que les pays de ces régions construisent leur infrastructure économique en matière de finances, de politiques gouvernementales, de trois phases de modernisation de la flotte et de possibilités de financement du secteur privé. Les principaux moteurs de la demande sur ce marché sont la nouvelle politique nationale de logistique de l'Inde et le corridor économique oriental de la Thaïlande. Les OEM établissent rapidement des usines de montage locales et des centres de services après-vente pour tirer parti de cette croissance.

Marché des camions lourds Asie-Pacifique Tendances

• Le mouvement vers les HDT électriques et les carburants alternatifs se développe rapidement hors de la région, d'autant plus que diverses normes d'émission plus strictes apparaissent et que l'accent est mis sur la neutralité carbone. Plusieurs OEM dont, BYD, Hyundai et Isuzu, ont tous publié des HDT qui fonctionnent sur des carburants électriques et hydrogène pour la logistique urbaine et le transport transfrontalier plus long. En octobre 2024, Hino a lancé le Dutro Z EV, un camion électrique compact à plancher bas, adapté aux livraisons urbaines et destiné à zéro émission et à une ergonomie conviviale.
• Les systèmes télématiques intelligents changent la façon dont les entreprises gèrent les flottes et optimisent la logistique. Les constructeurs de camions régionaux au Japon et en Corée du Sud ont ajouté une fonction de connectivité aux nouveaux modèles HDT. Les opérateurs de parcs comme Hino et UD Trucks utilisent des véhicules télématiques pour suivre diverses applications, notamment le suivi en temps réel, la maintenance prédictive et l'optimisation de l'efficacité énergétique. La capacité s'est rapidement développée avec la disponibilité de réseaux 5G et des solutions logistiques intelligentes diversifiées qui se développent actuellement dans toute la région.
• Par exemple, en juillet 2022, Toyota, Hino, Isuzu, DENSO et CJPT ont travaillé en collaboration pour développer des moteurs à hydrogène destinés aux poids lourds. Leur opportunité se concentre sur la construction de camions «zéro émission» qui offrent une gamme de 600 km, tout en utilisant la technologie de combustion de l'hydrogène et les technologies des piles à combustible. Cette capacité de développement vise à stimuler le fret neutre en carbone au Japon et au-delà.
• Les OEM investissent de plus en plus dans les pôles de production régionaux pour réduire au minimum les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et s'attaquer à un plus grand nombre de marchés locaux. Les entreprises indiennes comme Tata Motors et les entreprises sud-coréennes comme Hyundai ont également augmenté la capacité de fabrication et introduit des variantes de HDT sur leurs marchés respectifs.
• La localisation augmente la compétitivité des prix et la capacité de les personnaliser en fonction des conditions routières et réglementaires uniques. En janvier 2024, la Hyundai Motor Company a augmenté sa capacité de production, après avoir poussé au-delà d'une usine à un hub de camions à hydrogène, son usine de Jeonju située en Corée du Sud, et après avoir conçu une feuille de route de fabrication pour produire des camions à piles à combustible et des autobus pour répondre aux marchés nationaux et d'exportation d'Asie-Pacifique.
• Le remplacement des parcs d'entreprises se fait rapidement grâce au vieillissement des parcs de véhicules et au durcissement des règlements sur les émissions. Les gouvernements de l'Inde, de la Chine et de nombreux pays de l'ANASE ont commencé à promouvoir des programmes de politique de la ferraille et une forme de programmes de transport écologique pour promouvoir des camions plus propres et plus efficaces. En Inde, les mesures d'incitation gouvernementales destinées à moderniser les flottes ont été particulièrement efficaces pour stimuler la demande de GNL et de gaz naturel. camions électriques, en particulier dans les secteurs de la construction et du transport de marchandises.
• Par exemple, en juin 2025, Tata Motors a lancé des installations de démolition de véhicules de pointe dans le cadre de son initiative Re.Wi.Re à Lucknow et Raipur, en Inde. Ces centres ont collectivement la capacité de démanteler un total de 40 000 véhicules par an dans le cadre de la politique de dépannage des véhicules de l'Inde et de mettre au point des méthodes écologiquement viables pour le recyclage des véhicules hors d'usage.

Analyse du marché des camions lourds Asie-Pacifique

Selon la classe, le marché des poids lourds en Asie et dans le Pacifique est divisé en classes 7 et 8. Le segment de la classe-8 a dominé le marché, représentant environ 73 % en 2024 et devrait croître de plus de 3 % jusqu'en 2034.

• Les camions de classe 8 dominent le marché des poids lourds en Asie et dans le Pacifique et continuent de représenter une grande partie des nouveaux achats et déploiements de véhicules dans les parcs de véhicules de l'ensemble des industries de services, comme la logistique long-courrier (fret), la construction, l'exploitation minière et les projets d'infrastructure. Les camions de la classe 8 sont généralement définis comme étant plus de 33 000 lb (15 000 kg) de poids brut du véhicule (GVW) et sont préférés en fonction de leur capacité de charge globale, de leur durabilité et des spécifications du moteur.
• Les poids lourds (HDT) de classe 8 sont utilisés dans des services interurbains de fret et dans d'autres milieux industriels, notamment en Chine, en Inde et au Japon, et bénéficient de progrès plus importants du fabricant d'équipement d'origine (OEM) dans la télématique, les carburants de remplacement et les exigences réglementaires qui ancrent l'innovation dans le segment.
• Par exemple, en avril 2025, Eicher Trucks & Buses a obtenu une commande de l'UPSRTC pour la fourniture de 42 camions lourds, avec Pro 8031T tippers et Pro 6025 premiers déménageurs comme modèles respectifs. Ces camions HDT de classe 8 appuieront les initiatives de gestion des déchets ainsi que le transport interurbain, renforçant ainsi la croissance d'un véhicule lourd de grande valeur dans les infrastructures publiques.
• Le camion de classe 7 est le segment qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître à un TCAC de plus de 4 %. La demande de camions moyens lourds dans le domaine de la logistique urbaine, de la livraison directe à l'industrie et des services municipaux est en augmentation, ce qui indique une croissance.
• Dans le segment plus vaste du transport, que les camions de classe 7 appartiennent encore, ils sont également beaucoup plus appropriés pour l'adoption de catégories d'électrification en raison de leur taille plus petite, de leur polyvalence, de leur rapport coût-efficacité et de leur applicabilité aux villes et aux zones à faibles émissions très peuplées. Les gouvernements de l'Asie du Sud-Est et de la Corée du Sud font la promotion de camions de classe 7 en plus de programmes de mobilité propre offrant des incitations pour accélérer l'adoption.

D'après le carburant, le marché des poids lourds d'Asie-Pacifique est segmenté en diesel, batteries, gaz naturel et autres. Le segment du diesel domine le marché avec une part d'environ 67 % en 2024 et devrait connaître une croissance de plus de 3 % entre 2025 et 2034.

• Le diesel est le principal groupe motopropulseur et continuera d'être la technologie dominante pour la logistique, la construction et les opérations industrielles long-courriers en raison de la prévalence de l'infrastructure de carburant, des capacités de moteur établies pour les opérations long-courriers et de la rentabilité opérationnelle pour les voyages long-courriers, le diesel reste la défaut dans toute la région et dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Australie. Alors que les entreprises deviennent plus franches sur les questions de durabilité, de nombreux parcs de véhicules continuent de préférer une solution diesel basée sur la charge utile, la valeur de revente et le soutien des services.
• Les poids lourds électriques à batterie sont le segment de carburant qui connaît la croissance la plus rapide et devraient croître à un TCAC de plus de 5 %. La croissance des camions électriques-batteries a été stimulée par des réglementations plus strictes en matière d'émissions, des réglementations nationales nettes nulles et une demande croissante de solutions de remplacement du fret urbain plus propres. Les constructeurs de camions s'intéressent de plus en plus aux véhicules électriques à batterie pour les livraisons de derniers milles, à la logistique portuaire et au fret intraurbain, en particulier sur des marchés tels que la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Les constructeurs de camions tels que BYD, Hyundai et Fuso ont annoncé plusieurs camions lourds électriques à batterie pour démontrer et répondre aux attentes de la flotte afin de permettre des conditions d'exploitation régionales.
• Les camions de gaz naturel (GNC et GNL) commencent également à prendre de l'ampleur en tant que solution de carburant transitoire et commencent à être utilisés sur des marchés comme la Chine et l'Inde pour la logistique long-courrier. Ces camions produisent moins d'émissions que le carburant diesel, tout en offrant des capacités de plus longue portée que les camions-batteries électriques. À la suite du leadership établi par les camions GNC et GNL, l'Inde étend également son infrastructure de corridor GNL pour permettre et permettre d'autres exigences d'adoption de GNL pour sa logistique long-courrier. Tous les principaux constructeurs de camions explorent et équipent d'autres options de carburant dans leur parc de véhicules lourds.

En fonction de la puissance, le marché est segmenté en moins de 300HP, 300HP-400HP, 400HP-500HP et plus de 500HP. Le segment ci-dessus de 500HP devrait dominer le marché des poids lourds en Asie et dans le Pacifique.

• L'industrie des poids lourds de l'Asie-Pacifique est dirigée par des camions qui dépassent 500HP, la demande provenant principalement des secteurs de l'exploitation minière, de la construction et de la logistique long-courrier. Camions offrant une capacité de couple, de gradient et de charge plus élevée, qui sont particulièrement bénéfiques pour les opérations de la flotte de performance en Inde, en Australie et en Chine.
• Les grands fournisseurs de logistique, les organismes d'infrastructure et les exploitants de flotte utilisent des modèles de HP élevés pour permettre des conditions d'exploitation tout en poussant la productivité au maximum, bénéficiant de partenariats avec les principaux constructeurs de camions. Scania, Volvo et Mercedes-Benz élargissent leurs poids lourds de classe 8 avant les concurrents. Ces camions de classe 8 ont tous des niveaux de sécurité à jour, une efficacité énergétique accrue et un accès au système de diagnostic numérique.
• Par exemple, en janvier 2024, Volvo Trucks a lancé le nouveau moteur diesel D17 pour le FH16, le plus puissant de sa gamme avec 780 ch et 3 800 Nm de couple. Le D17 a été développé pour des conditions de travail lourdes, est compatible avec plusieurs biocarburants, et obtient une meilleure consommation de carburant, un meilleur taux de réponse du moteur et un meilleur freinage. Les ventes ont commencé au milieu de 2021 dans toutes les régions du monde en Asie-Pacifique.
• Le segment 400HP-500HP est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de l'expansion du fret de transport moyen à long en Asie du Sud-Est, ainsi que d'une demande plus complète de camions polyvalents qui équilibrent puissance et efficacité. Les camions de moyenne puissance sont maintenant très efficaces pour poursuivre les projets de connectivité régionale et les corridors commerciaux intra-asiatiques en laissant la ville contourner les transports interurbains.
• Les constructeurs, dont Hino, Ashok Leyland et Dongfeng, ont mis à niveau leurs modèles actuels dans le segment de milieu de gamme en utilisant des moteurs diesel conformes BS-VI/Euro-V avec un système de suspension de cabine de vision combinée rechargeable et des cabines modulaires mises à jour menant à des trafics, et donc en augmentant les remplacements de flotte.
• Les camions de moins de 300HP et de 300HP-400HP sont essentiels pour la logistique de construction à courte distance, la livraison urbaine et la construction de poids moyen. Ils diminuent à mesure que les parcs de véhicules passent à des solutions de remplacement plus puissantes et plus économes en carburant pour répondre aux exigences en matière de charge utile, de vitesse et d'émissions.

Sur la base de la demande, le marché des poids lourds de l'Asie-Pacifique est segmenté en livraisons de fret, services publics, construction et mines, et d'autres. La livraison de fret est le segment dominant du marché.

• La livraison de fret est le segment d'application le plus important du marché des poids lourds en Asie-Pacifique en raison de la croissance du commerce électronique, des corridors commerciaux régionaux et de la logistique des vraquiers. Les économies comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie comptent beaucoup sur les camions de classe 8 pour transporter des marchandises sur de longues distances et dans les banlieues industrielles. Les exploitants de parcs ont choisi des camions conçus pour maximiser la capacité de charge utile, l'efficacité énergétique et les systèmes télématiques numériques capables de contrôler la logistique pour les opérations transfrontalières et intraurbaines.
• Les fabricants de moteurs tels que Tata Motors, Isuzu, UD Trucks et Foton continuent d'introduire une variété de transporteurs diesel et de carburants de remplacement adaptés au segment du marché des applications de fret. Les investissements dans le développement de l'infrastructure stratégique, dans les routes, les ports secs et les réseaux d'entrepôts n'accorderont qu'une plus grande part du marché des camions lourds en Asie et dans le Pacifique.
• La construction et l'exploitation minière sont les secteurs qui connaissent la croissance la plus rapide, du fait de l'urbanisation continue des économies en développement, des achats ministériels, des investissements importants dans les infrastructures et de l'exploitation des ressources. Des villes intelligentes, des améliorations et des expansions sur les routes, l'approvisionnement en énergie et des projets dans des pays comme l'Inde, Taïwan, la Mongolie, l'Indonésie et la Malaisie, entraînent une augmentation de la demande de dépotoirs de tonnage, de pourboires et de camions de transport. Des fabricants comme Scania, Eicher et XCMG avancent leurs offres dans la construction et l'exploitation minière avec des camions qui fournissent des chevaux de tracteur plus élevés, des systèmes de suspension améliorés et des cadres plus robustes capables de naviguer à travers des terrains très accidentés.
• Les services publics et d'autres domaines de service tels que les services municipaux, les services de lutte contre l'incendie et la logistique de la défense contribuent à des activités moins fiables mais moins fiables. Ces exigences de service sont souvent regroupées avec les marchés publics et/ou les PPP, et la fiabilité, la performance des émissions et les coûts du cycle de vie sont importants pour chaque occasion.
• Par exemple, en décembre 2024, GreenLine Mobility, a entretenu la logistique long-courrier de Flipkart à travers l'Inde avec 25 camions GNL. L'entreprise a une flotte de 500, et ils se développent pour augmenter les moyens de transport plus propres. Les infrastructures de GNL sont limitées au-delà de la partie occidentale du pays.

Selon la propriété, le marché des poids lourds en Asie et dans le Pacifique est segmenté en un exploitant de flotte et un exploitant indépendant. Le segment des exploitants de flotte a dominé le marché.

• Les exploitants de parcs de véhicules dominent le marché des poids lourds dans la région Asie-Pacifique et fournissent la part la plus importante en raison de leur taille, de leurs opérations structurées et des accords de service à long terme. Cela s'applique aux entreprises du secteur public, aux promoteurs d'infrastructures, aux fournisseurs de services logistiques en vrac et aux fournisseurs de services du secteur privé qui ont de grandes flottes de transport de marchandises, de construction et de services publics.
• La demande continue est pour des camions à haut tonnage et économes en carburant, qui sont souvent intégrés à la télématique et à l'entretien complet, et les entreprises continuent de soutenir l'approvisionnement par des contrats qui stimulent la demande des fabricants d'origine tels que Tata Motors, Isuzu, Volvo et Hino.
• Les opérateurs indépendants représentent le segment qui connaît la croissance la plus rapide grâce aux opérateurs propriétaires, aux transporteurs ruraux et aux agrégateurs numériques de fret. Pour ces utilisateurs, les camions usagés ou remis à neuf, les programmes de propriété flexibles et les modèles à faible entretien contribuent à minimiser l'investissement initial total. Les applications telles que BlackBuck, Delivee et Trucknet permettent aux conducteurs consciencieusement indépendants de s'engager dans le fret immédiat par des offres basées sur l'application, réduisant ainsi l'effet des grands joueurs sur les petits joueurs en retard.

La Chine a dominé le marché des poids lourds en Asie et dans le Pacifique avec une part d'environ 45 % et a généré 90,3 milliards de dollars en 2024.

• La Chine est fermement placée au sommet de l'industrie des poids lourds en Asie-Pacifique. Le pays a connu une croissance grâce à des investissements dans des véhicules électriques et des carburants de substitution, à des projets d'infrastructure à grande échelle et à une base de production saine. La Chine est l'écosystème de véhicules commerciaux le plus mature de la région, elle tire parti d'une forte demande intérieure, électrifie rapidement les flottes et tire parti de l'élan imprimé par le cadre d'exportation comme le RCEP et l'infrastructure commerciale Belt & Road.
• La contribution de la Chine a augmenté avec les grandes entreprises OEM comme FAW Group, Dongfeng, et Sinotruk, qui augmentent la production de HDT conformes à l'Euro VI et zéro émission.
• Le secteur chinois des camions électriques lourds augmente rapidement en raison de la vigueur des chaînes d'approvisionnement en batteries, des subventions publiques directes et indirectes accordées aux fabricants et aux acheteurs et des déploiements dans la logistique, les ports et les mines. Les principaux fabricants tels que BYD et Geely Farizon jouent un rôle de premier plan dans les camions à pile et à hydrogène, positionnant la Chine comme un pôle mondial d'innovation lié à la mobilité propre du fret.
• Le marché des poids lourds en Asie et dans le Pacifique est solidifié par un écosystème bien implanté de fournisseurs locaux de composants, d'entreprises d'infrastructure liées aux véhicules électriques et d'entreprises de télématique influencées par l'IA. Cela facilite le déploiement plus rapide de HDT intelligents et connectés qui incluent des diagnostics en temps réel, un routage amélioré et des capacités sans conducteur.
• Par exemple, en janvier 2025, XCMG a expédié 300 camions lourds sur les marchés étrangers, y compris camions-citernes électriques et tracteurs sur différents terrains. Cela indique l'influence croissante de l'entreprise dans les segments d'exportation haut de gamme en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et en Afrique.

Le marché des poids lourds en Inde devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• On s'attend à ce que l'Inde enregistre une croissance continue tirée par des milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures essentielles, une politique logistique nationale et des mandats de modernisation de la flotte. La croissance est également due à l'accroissement de la construction, à l'expansion de l'industrie et au besoin de carburants plus propres, de sorte que la demande globale de vendre plus de camions diesel et de carburants plus propres.
• Avec le gouvernement indien qui met en oeuvre des programmes de construction et de développement de routes et d'infrastructures comme Bharat Mala, Gati Shakti et des corridors de fret dédiés, il y a amplement l'occasion d'accroître la demande de haute performance et de longue distance HDT à des fins de transport. Ces projets exigent de la flotte qu'elle livre ou transporte des matières lourdes sur de longues distances, en quantités élevées, et qu'elle entraîne en fin de compte des investissements accrus pour les OEM et une demande de croissance de la flotte.
• La poussée numérique de la logistique et de la gestion de la flotte, combinée à la croissance du commerce électronique et de la demande en 3PL, a conduit à une demande accélérée de camions connectés et télématiques. La disponibilité de politiques soutenues par les pouvoirs publics et la prévision dans l'écosystème de croissance des entreprises de démarrage de la technologie de la mobilité sont des exemples de forces extérieures fortes dans la technologie pour adapter la conception des véhicules et l'offre de flotte à l'Asie-Pacifique marché des camions.
• Par exemple, en mars 2025, Tata Motors a lancé le premier camion lourd fonctionnant à l'hydrogène en Inde pour des essais qui contiennent 16 camions au total, dont H2-ICE, des piles à combustible et d'autres. Ils ont été testés dans diverses situations/profils d'essais récemment le long des principaux corridors de fret en Inde, avec des distances de 300 à 500 km, et diverses autres caractéristiques, y compris des caractéristiques de sécurité autonomes, soutenant les Indes poussant pour un support propre long-courrier.

Le marché des poids lourds en Asie et dans le Pacifique devrait connaître une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.

• La croissance du Japon devrait être forte et solide, car les investissements dans les technologies de transport propres, l'automatisation et le remplacement des flottes sont un facteur important. En raison de la capacité de fabrication et d'exportation du Japon, il continuera d'être un important centre d'innovation à l'échelle nationale et régionale.
• Principaux acteurs du marché Hino, UD Trucks et Isuzu développent tous les camions à émissions nulles dans les variantes de piles à combustible à piles électriques et à hydrogène en réponse aux ambitieux objectifs de neutralité carbone du Japon pour les objectifs de 2050. En février 2024, Toyota et Hino, avec l'aide de partenaires logistiques, avec l'aide d'Asahi et de Yamato, ont commencé des essais de camions lourds à pile à hydrogène pour le fret urbain en provenance de Tokyo et des environs.
• Le secteur de la logistique au Japon connaît un rythme rapide de numérisation avec des solutions de camionnage intelligentes introduites progressivement dans les transitaires et les opérations logistiques, y compris l'entretien prédictif, la télématique et les essais de conduite autonome pour long-courrier, et le transport régional. Ceci est soutenu par la promotion par METI de systèmes de transport intelligents et de flottes connectées.
• Le renouvellement de la flotte évolue rapidement avec des lois plus strictes sur les émissions, la détérioration des moyennes de la flotte et l'augmentation des coûts d'exploitation. Par conséquent, on s'attend à ce que les importations de camions lourds économes en carburant et peu entretenus augmentent de la demande, en particulier de la part des opérateurs de logistique, de construction et de gestion des déchets.

Le marché des poids lourds en Corée du Sud devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La Corée du Sud devrait connaître une croissance substantielle avec le soutien de l'écosystème manufacturier le plus avancé au monde, son gouvernement accordant la priorité à la mobilité propre et au suivi rapide des infrastructures logistiques intelligentes.
• Le gouvernement sud-coréen s'est engagé dans le New Deal vert et la Feuille de route pour la neutralité carbone 2050 accélère les investissements dans les véhicules lourds électriques et à hydrogène pour la logistique à long terme et urbaine. Par exemple, Hyundai déploie 21 camions à piles à hydrogène XCIENT en décembre 2024 dans son usine de Georgia pour permettre une logistique propre, ce qui est une autre étape importante pour les opérations de logistique de l'hydrogène dans un scénario d'infrastructure de ravitaillement sur place.
• Les principaux constructeurs, tels que Hyundai et Kia, investissent dans la recherche et le développement (R-D) pour les camions à émissions nulles, la R-D pour la technologie de conduite autonome et la R-D pour les plates-formes de gestion du parc de véhicules connectés, conformément à la stratégie de la Corée du Sud visant à diriger des véhicules commerciaux respectueux de l'environnement et des systèmes de transport intelligents.
• La demande intérieure dans les secteurs du commerce électronique, de la construction et du fret industriel est en train d'être stimulée et les possibilités d'exportation se développent dans les pays voisins, en tirant parti des accords commerciaux bilatéraux et des réseaux de services soutenus par les OEM.

Le marché des poids lourds en Asie et dans le Pacifique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le reste de l'Asie-Pacifique devrait connaître une traction sans précédent et prometteuse sur le marché des poids lourds (HDT) soutenue par des TCAC robustes en raison de l'urbanisation, des projets d'infrastructure et du commerce urbain-intrarégional. Les infrastructures routières limitées dans les zones rurales et la dépendance à l'égard des importations réduisent la croissance en douceur.
• Le Vietnam est un chef de file en matière de croissance, avec un soutien notable de la part des efforts gouvernementaux en cours pour élargir les corridors industriels et moderniser la logistique. L'Indonésie et les Philippines sont également en train d'accélérer l'adoption du HDT avec l'appui du programme d'infrastructure méga, y compris la relocalisation de la capitale indonésienne Nusantara et l'initiative philippine « Construire mieux ». Les gouvernements locaux appuient également les plans de modernisation de la flotte qui déplacent les locateurs des camions à faible capacité vers des camions à plus grande capacité et économes en carburant.
• La croissance du marché des poids lourds en Asie et dans le Pacifique se produit au Bangladesh, au Sri Lanka et au Myanmar grâce au développement des transports grâce à l'aide étrangère et à la demande croissante de marchandises, principalement dans l'agriculture et la construction. Camions économiques avec le soutien après-vente des fabricants chinois et indiens sont très bien placés pour gagner la traction sur les marchés moins développés

Camions lourds Asie-Pacifique Part de marché

• Les 7 premières entreprises de l'industrie des poids lourds d'Asie-Pacifique sont Daimler Trucks, Isuzu Motors, Volvo, Dongfeng Motor, SINOTRUCK, Tata Motors, Ashok Leyland, contribuant environ 27% du marché en 2024.
• Daimler Trucks se concentre sur la fabrication localisée à travers sa marque BharatBenz en Inde et Fuso au Japon pour desservir divers marchés APAC. Il met l'accent sur les moteurs diesel économes en carburant, la connectivité de la flotte et le soutien du marché de l'après-vente. Daimler pilote également des solutions à émissions nulles comme les camions électriques et établit des partenariats stratégiques pour élargir son empreinte commerciale en Asie du Sud-Est.
• Isuzu Motors privilégie la durabilité, l'économie de carburant et la facilité d'entretien, ce qui en fait un choix privilégié sur les marchés émergents d'APAC. La société investit dans des unités d'assemblage régionales, élargissant les réseaux de concessionnaires et améliorant les services de flotte logistique. Il continue également de co-élaborer des modèles hybrides et propres pour satisfaire aux réglementations environnementales dans des pays comme le Japon et la Thaïlande.
• Volvo est à l'origine de la croissance de l'APAC grâce à des camions haut de gamme et de haute puissance adaptés aux applications long-courriers et minières. Sa stratégie est axée sur les caractéristiques de sécurité, l'automatisation et l'efficacité énergétique, aux côtés d'écosystèmes de services solides. Volvo introduit progressivement des camions électriques et GNL, ciblant les marchés de poids lourds APAC développés comme l'Australie, le Japon et la Corée du Sud pour des solutions de transport durables.
• Dongfeng est l'un des plus grands constructeurs de camions en Chine qui produit une gamme complète de camions lourds qui comprennent le diesel, le GNL et les moteurs électriques, et est l'un des plus grands acteurs en Chine tout en exportant des volumes importants de camions vers l'Asie du Sud-Est et plusieurs régions le long de la Belt & Road.
• SinoTruck est un OEM de camions chinois majeur qui offre la classe-8 dans le segment concurrentiel des prix et produit également des camions sous plusieurs marques telles que HOWO. SinoTruck est reconnu pour ses exportations en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, tout en continuant d'introduire de nouvelles technologies et de nouveaux carburants pour accroître son empreinte.
• Tata Motors, le plus grand constructeur de véhicules utilitaires en Inde, est un acteur dominant sur le marché national du HDT et exporte ses camions lourds en Asie et en Afrique. Tata Motors établit sa position concurrentielle en mettant l'accent sur le diesel, le GNC, le GNL et les futurs camions électriques, puisque la majorité de ses applications de poids lourds sont dans les secteurs du fret, de l'exploitation minière et de la construction.
• Ashok Leyland, également un fleuron du groupe Hinduja et le deuxième plus grand constructeur de camions en Inde, produit une gamme de camions lourds, y compris ses véhicules modulaires à plate-forme et ceux conformes aux règlements BS-VI. Ashok Leyland élargit ses exportations et recherche activement des carburants de substitution.

Sociétés du marché des camions lourds en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs de l'industrie des poids lourds en Asie-Pacifique sont :

• Ashok Leyland
• Camions Daimler
• Moteur Dongfeng
• Moteurs Isuzu
• SINOTRUK
• Moteurs Tata
• Volvo
• Moteurs Hino
• HOMME
• PACCAR
• Volvo, Daimler Trucks et Isuzu ont une présence graphique en Asie-Pacifique avec des poids lourds de premier plan et un support après-vente. Les principaux développements de Volvo sont des HDT électriques et de haute puissance sur les marchés des poids lourds de l'Inde et de la Corée du Sud.
• Daimler développe des camions lourds sous différentes formes, mettant l'accent sur la production locale et le développement d'outils pour les flottes numériques. En même temps, la conception et l'exécution détaillées de camions de la principale entreprise gagnent du terrain en Asie-Pacifique en développant la logistique par le biais de partenariats régionaux et en lançant des camions électriques dans divers centres urbains de sa région.
• Tata Motors et Ashok Leyland, Dongfeng Motor Corporation sont également en train de mettre au point des modèles volumineux, à prix concurrentiels, pour des marchés ciblés à moindre coût dans les secteurs du fret, de l'exploitation minière et de l'infrastructure. Tata Motors développe un combustible propre (GNL, GNC, hydrogène), tout en lançant des plateformes numérisées, appelées écosystème Fleet Edge.
• De plus, Ashok Leyland a créé des réseaux de services reliés numériquement et des plates-formes modulaires de camions appelés AVTR. Avec la domination continue du marché, Dongfeng continue de diriger le marché intérieur de la Chine et les exportations vers les pays émergents de l'Asie du Sud-Est avec des programmes de production intelligente et appuyés par le gouvernement.
• PACCAR, SCANIA et MAN ciblent le segment haut de gamme avec des camions de classe 8 à faible émission et à haut rendement énergétique. Tous les joueurs offrent un soutien supérieur au conducteur et des programmes télématiques de flotte. PACCAR (par l'intermédiaire de DAF) est axé sur les industries ciblées du fret et de la construction en Australie et en Asie du Sud-Est; SCANIA et MAN, opérant dans le cadre du groupe Traton, offrent des plates-formes de service connectées, de l'entretien prédictif et de la mobilité verte conduisant le biogaz et les camions électriques adaptés aux projets régionaux de logistique et d'infrastructure publique.
• SINOTRUK se développe rapidement en tant qu'exportateurs et par le biais de partenariats. La marque SINOTRUK HOWO gagne en traction sur les marchés d'exportation sensibles aux coûts tels que les Philippines, l'Indonésie et le Bangladesh, tandis que la société investit fortement dans la production de camions électriques et hydrogène dans le cadre des objectifs de zéro émission de la Chine.

Nouvelles de l'industrie des camions lourds en Asie-Pacifique

• En avril 2025, Isuzu a livré plus de 200 camions de la série N et de la série F à différents endroits en Indonésie pour appuyer les opérations de logistique, de construction et d'intervention en cas de catastrophe. En utilisant des moteurs diesel fiables et économes en carburant et des dispositifs de sécurité avancés, ces véhicules commerciaux représentent une option fiable pour aider à réduire les coûts du parc automobile et sont bien équipés pour faire face à la modernisation de l'infrastructure par le gouvernement.
• En mars 2025, Isuzu Philippines a fourni trois camions lourds FTS34L équipés d'équipements spécialisés pour soutenir l'infrastructure de l'île de Sicogon. Ils ont également livré 54 camions de la série N à First PGMC Enterprises pour leur chaîne logistique FMCG. Avec la plus forte part du marché des camions à 43 % et une augmentation de 59 % des ventes de camions lourds, Isuzu continue de croître avec des partenariats fermes avec la flotte.
• En mars 2025, Goldbell Group, acteur clé de la location de véhicules commerciaux en Asie du Sud-Est, a annoncé l'expansion de sa flotte de location de camions lourds électriques à Singapour. Ce mouvement s'harmonise avec le Plan vert 2030 de Singapour et soutient les entreprises qui passent à des options de transport plus propres. La nouvelle flotte comprend des camions électriques avec télématique pour le suivi en temps réel et l'amélioration de l'efficacité de la flotte.
• En juin 2024, Volvo Trucks India a fourni à la société de logistique Delivery 20 FM 420 4×2 tracteurs de classe 8 alimentés au GNL pour les aider à mieux exploiter leur service de fret express. Les camions utilisent la technologie de GNL à cycle diesel HPDI de Volvo, qui permet d'économiser 15 à 20 % de carburant et de CO₂les émissions de 20 % inférieures à celles des moteurs diesel, tout en offrant des performances similaires à celles des moteurs diesel.

Le rapport d'étude de marché sur les poids lourds en Asie et dans le Pacifique porte sur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en milliards de dollars) et d'expédition (unit) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par catégorie

• Classe 7
  • Type d'essieu
    • 4X2
    • 6X2
    • 6X4
• Classe 8
  • Type d'essieu
    • 4X2
    • 6X2
    • 6X4
  • Type de cabine
    • Cabine de jour
    • Cabine de couchage

Marché, par carburant

• Diesel
• Batterie
• Gaz naturel
• Autres

Marché, par Chevalpower

• Moins de 300HP
• 300HP-400HP
• 400HP-500HP
• Au-dessus de 500HP

Marché, par demande

• Livraison de marchandises
• Services publics
• Construction et exploitation minière
• Autres

Marché, par propriété

• Opérateur de flotte
• Opérateur indépendant

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Indonésie
  • Espagne
  • Myanmar
  • Cambodge
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique