Marché des camions poids lourds Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des camions lourds

Le marché mondial des camions lourds était estimé à 308,3 milliards de dollars en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 312,1 milliards de dollars en 2026 à 475,5 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 4,8 %.

La croissance du marché est stimulée par les initiatives et collaborations croissantes entre les régions visant à étendre la portée et l'adoption des camions de classe 8. Alors que le commerce mondial prospère, la demande de transport transfrontalier efficace de marchandises a fortement augmenté. Un exemple notable s'est produit en avril 2024 lorsque Bali Express et San Diego Gas & Electric ont annoncé une réalisation révolutionnaire : le trajet réussi d'un camion électrique de fret lourd de classe 8 des États-Unis vers le Mexique. Cette étape historique a marqué la première fois qu'un semi-remorque pénétrait sur le territoire mexicain, symbolisant une avancée majeure dans la quête de la région binationale vers un avenir neutre en carbone.

Des initiatives telles que les accords commerciaux et les projets de développement des infrastructures ont simplifié les mouvements transfrontaliers, augmentant la demande en camions lourds pour répondre aux besoins de transport. Les collaborations régionales ont encore alimenté cette demande en favorisant l'interopérabilité et la standardisation des réseaux de transport, facilitant ainsi les échanges commerciaux transrégionaux. Par exemple, la France vise à réduire les émissions du transport routier à 81 Mt d'ici 2030, soit une réduction de 40 %, avec une forte incitation pour que 50 % des nouvelles ventes de camions lourds soient à faibles émissions d'ici 2030.

La pandémie de COVID-19 a profondément perturbé le marché des camions lourds (HGV), créant un cycle d'arrêts de production, de crises d'approvisionnement et une reprise volatile qui continue d'influencer le marché. La production a été gravement entravée par les confinements et une pénurie mondiale de semi-conducteurs, entraînant des taux de remplacement historiquement bas. À mesure que les chaînes d'approvisionnement se normalisaient, le marché a connu un « boom » des livraisons en raison d'un important retard de commandes. Les investissements reportés en raison de la pandémie ont considérablement vieilli le parc de camions européens, l'âge moyen ayant augmenté de plus de 1,5 an d'ici 2024.

La région Asie-Pacifique est le principal marché du camionnage en termes de valeur et le point central du développement des véhicules électriques. La croissance de l'e-commerce et le développement des infrastructures dans la région ont été créés pour les projets de travaux publics. Les deux types de camions verront une utilisation accrue alors que de nombreuses entreprises de transport étendent leur utilisation des camions pour livrer des marchandises. D'ici 2030, le secteur de la logistique en Inde devrait devenir une industrie de 800 milliards de dollars et représenter environ 11 % du PIB.

Le marché nord-américain devrait connaître la croissance la plus rapide parmi les principaux marchés mondiaux de camions, en raison des effets combinés des incitations gouvernementales, des nouvelles réglementations sur les émissions et des plans des gouvernements pour lancer des projets pilotes dans des corridors clés de transport de marchandises aux États-Unis et au Canada. Daimler Truck a indiqué que le nombre d'unités de camions fabriquées en Amérique du Nord s'élevait à 141 814 en 2025, ce qui reflète une baisse significative par rapport à la période précédente en raison de la faible demande de fret et de l'incertitude économique globale.

Tendances du marché des camions lourds

L'essor des camions de classe 8 électriques et fonctionnant avec des carburants alternatifs transforme le paysage de l'industrie, soulignant un engagement croissant en faveur de la durabilité. Ces avancées améliorent non seulement les performances et la sécurité des camions lourds, mais révolutionnent également le transport de marchandises. Avec les principaux constructeurs repoussant les limites de la technologie et du design, le marché des camions lourds est prêt à connaître une transformation et une croissance significatives.

Par exemple, en avril 2024, Volvo Trucks North America a commencé à accepter les commandes pour son dernier tracteur de classe 8 VNL. La production de ce modèle phare redessiné, développé par le groupe Volvo, devrait commencer à l'été 2024, avec des livraisons aux clients prévues plus tard dans l'année. Pour répondre aux demandes évolutives des clients et aux exigences réglementaires, les entreprises privilégient l'innovation et la personnalisation. Des fonctionnalités telles que les capacités de conduite autonome, les systèmes de télématique et une meilleure efficacité énergétique deviennent des offres standard.

La croissance continue du commerce électronique entraîne une transformation majeure dans le secteur du transport routier lourd en créant des demandes plus intenses en matière d'efficacité pour la livraison du dernier kilomètre et en favorisant des réseaux logistiques régionaux plus décentralisés. À mesure que le taux de pénétration du commerce de détail en ligne augmente, le volume de colis livrés par les transporteurs de colis et les transporteurs de lots inférieurs à un camion (LTL) augmentera également.

Les zones à émissions nulles dans des régions comme la Californie, New York et plusieurs grandes villes européennes encouragent les opérateurs à se tourner vers les camions de classe 7 et les camions de classe 8 d'entrée de gamme, mieux adaptés aux limites actuelles d'autonomie des véhicules électriques, soit environ 200 à 300 kilomètres par charge. Les engagements à grande échelle des leaders de la logistique, comme le plan d'Amazon visant à déployer 100 000 véhicules de livraison électriques d'ici 2030, mettent en évidence les tendances précoces d'adoption motivées par la conformité réglementaire et les objectifs de durabilité des entreprises.

Analyse du marché des camions lourds

• Une flotte de camions de classe 8 est essentielle pour les entreprises de transport de marchandises sur de longues distances. En termes d'autonomie, de capacité de charge utile et de temps de disponibilité, les camions de classe 8 sont parmi les indicateurs de performance les plus importants pour l'industrie du fret longue distance. Toyota Motor North America a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de piles à combustible à hydrogène pour la livraison de fret lourd, lors de l'Exposition avancée sur les transports propres en mai 2026, en publiant une feuille de route montrant comment elle intégrera la technologie des piles à combustible dans ses camions de classe 8 d'ici début 2027 dans l'ensemble de ses opérations logistiques commerciales.
• Il existe une similitude croissante entre le camion de classe 8 et les technologies de propulsion alternatives développées par les industries du transport de fret. Avec une fréquence accrue des mouvements de fret, les producteurs adoptent les piles à combustible à hydrogène plus rapidement que tout autre système alternatif, car elles offrent un temps de ravitaillement plus court et une autonomie plus longue qu'un système électrique à batterie, faisant de l'hydrogène un carburant idéal pour le transport de fret longue distance.
• Les camions de classe 7 occupent une part importante du segment du fret à courte distance, et les camions des classes 6 et 7 sont utilisés pour la distribution régionale de marchandises, ainsi que pour certaines tâches professionnelles spécifiques où la flexibilité et la proximité des centres urbains sont requises. En avril 2025, Accelera by Cummins et Isuzu Motors ont annoncé des plans pour produire une nouvelle chaîne de traction électrique à batterie pour les camions de classe 6 et 7 en Amérique du Nord, qui devrait être sur le marché en 2027.

Selon la propulsion, le marché des camions lourds est catégorisé en diesel, véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules électriques hybrides et hybrides rechargeables (HEV/PHEV), véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) et autres. Le segment diesel a dominé le marché avec une part de 94 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 2,9 % entre 2026 et 2035.

• Le segment des camions lourds diesel continue de maintenir une forte présence dans le transport régional et la logistique du dernier kilomètre, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts et limités en infrastructures. En novembre 2025, Eicher Trucks and Buses a lancé sa toute nouvelle gamme de camions diesel en Inde, appelée Eicher Pro X, démontrant que malgré l'électrification généralisée, les constructeurs investissent encore massivement dans de nouvelles technologies diesel offrant une meilleure économie de carburant, une durabilité accrue et un coût total de possession (TCO) réduit pour les clients qui dépendent de cycles de fret prévisibles sur de longues distances et à forte utilisation.
• Les camions lourds à propulsion électrique à batterie (BEV) sont déployés dans le fret urbain, la distribution régionale et les opérations logistiques basées en dépôt. En décembre 2025, DHL a mis en service huit unités du camion électrique à batterie Mercedes-Benz eActros 600 dans les principaux centres de colis en Allemagne dans le cadre d'un programme de location Hylane. Cette activité intense reflète la faisabilité commerciale croissante des camions BEV utilisant des réseaux logistiques structurés avec des itinéraires prévisibles, combinés à des opérations de retour à la base et à l'accessibilité à la recharge, facilitant ainsi la transition vers l'électrification.

Selon l'application, le marché des camions lourds est divisé en fret et logistique, construction et exploitation minière, services publics et autres. Le fret et la logistique dominent le marché et ont été évalués à 231 milliards de dollars américains en 2025.

• Le principal moteur de la demande de camions lourds, en particulier dans les catégories de classe 7 et 8, est le fret et la logistique, car l'essor du commerce électronique et la demande de livraison en temps voulu modifient les besoins des flottes. FedEx Freight a élargi sa flotte en 2024 avec l'ajout de trente-six camions électriques lourds de classe 7 et 8, ce qui représente une étape clé vers l'intégration de camions à zéro émission dans les opérations de fret nocturne à haute fréquence. Cela reflète une tendance plus large de l'industrie, les prestataires logistiques cherchant de plus en plus à concilier fiabilité du service, efficacité des coûts, conformité réglementaire et atteinte des objectifs de durabilité.
• Les constructeurs du segment minier se concentrent sur des systèmes de transmission à très haute capacité, des technologies d'automatisation pour améliorer la productivité, réduire les émissions associées à leurs opérations dans des terrains extrêmement difficiles, et réduire le coût total de possession de leurs équipements. Tonly Heavy Industry's EACON a dévoilé son camion minier électrique EQ100E lors de la 21e Exposition internationale des technologies et équipements d'extraction du charbon (Pékin), ce qui constitue un exemple de la technologie en rapide développement des fournisseurs de systèmes de transport autonome.

Sur la base de la capacité de tonnage, le marché des camions lourds est divisé en 16 à 26 tonnes, 26 à 40 tonnes et plus de 40 tonnes. Le segment de 26 à 40 tonnes est le plus important sur le marché et a été évalué à 186,3 milliards de dollars en 2025.

• Les camions dans la catégorie de 26 à 40 tonnes sont composés d'équipements standard de tracteur-remorque qui assurent le transport de marchandises sur de longues et courtes distances à l'échelle mondiale via des réseaux de corridors de transport. La croissance de ce segment est principalement tirée par l'expansion du commerce mondial ainsi que par l'augmentation des tonnages de fret. Par exemple, les indicateurs logistiques de la Banque mondiale et de l'OCDE suggèrent que la demande de fret routier est étroitement corrélée à la croissance du PIB, une augmentation de 1 % de la production industrielle entraînant généralement une croissance de 0,8 à 1,2 % des volumes de fret routier.
• La catégorie de plus de 40 tonnes devient rapidement un autre segment à forte croissance en raison de la demande accrue des entreprises qui souhaitent transporter de très grandes quantités de fret rapidement et de manière plus rentable en utilisant des corridors de longue distance, par rapport au nombre de chargements transportés par camion direct, rail ou modes de transport intermodaux. Cette catégorie gagne en popularité grâce à sa capacité à réduire le coût par tonne-kilomètre de 15 à 25 % par rapport aux configurations de poids inférieur, en particulier pour les marchandises en vrac, les matériaux de construction, les produits miniers et les opérations de fret intermodal transfrontalier.

Sur la base de la transmission, le marché des camions lourds est divisé en transmission manuelle, transmission automatique et transmission manuelle automatisée (AMT). Le segment de la transmission manuelle automatisée (AMT) devrait croître au taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé de 5,2 % entre 2026 et 2035.

• L'utilisation de la transmission manuelle automatisée (AMT) dans les camions lourds modernes est devenue un domaine de croissance majeur pour l'industrie du transport routier. Cela est dû à leurs caractéristiques d'économie de carburant similaires à celles des transmissions manuelles, mais combinées à la commodité des transmissions automatiques. Ainsi, l'AMT sera principalement utilisée, comme en témoigne le fait que l'AMT domine les marchés du fret longue distance où l'économie de carburant peut s'améliorer de trois à huit pour cent par rapport aux systèmes manuels, tout en réduisant considérablement la charge de travail du conducteur, en particulier avec le besoin croissant de flottes optimisées grâce à l'intégration de la télématique et à l'utilisation optimale des flottes, étant donné les pénuries continues de conducteurs et la demande croissante pour ces flottes optimisées basées sur la télématique.
• À l'inverse, les systèmes de transmission manuelle restent pertinents uniquement dans les zones de marché à faible coût et dans des environnements extrêmes où les exploitants de flottes se concentrent sur des prix plus bas lors de l'achat de véhicules et préfèrent avoir un contrôle mécanique plus important des performances du véhicule pour les applications longue distance ou tout-terrain. Cependant, la part des systèmes de transmission manuelle diminue dans les marchés développés en raison de la pénurie croissante de conducteurs disponibles, du besoin croissant d'efficacité énergétique et de l'accent mis sur l'optimisation de la consommation de carburant.

• Le marché des camions lourds en Asie-Pacifique est actuellement le plus grand et le plus rapidement en croissance au monde en raison de l'industrialisation rapide, de la croissance des infrastructures et de l'expansion des réseaux de fret et de logistique.

Le marché américain des camions lourds devrait connaître une croissance considérable avec un TCAC de 5,6 % entre 2026 et 2035.

• Le marché nord-américain des camions lourds est l'un des plus établis et fondamentaux au monde, en grande partie grâce au vaste système inter-États de fret des États-Unis, à la forte dépendance au transport routier longue distance et à la demande robuste des grands secteurs industriels tels que la vente au détail, la construction et l'énergie. Le réseau logistique nord-américain dépend fortement du transport terrestre, qui constitue le principal moyen de transport des marchandises à l'intérieur des États-Unis et du Canada.
• En plus de la baisse ou de la fluctuation de la demande au cours des 2 à 3 dernières années, un autre facteur majeur influençant actuellement les fabricants américains de camions lourds est la pression croissante des réglementations de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), notamment en ce qui concerne les émissions de NOx et de CO₂, qui contribue également à accélérer le passage vers les technologies électriques/hybrides ainsi que les carburants alternatifs pour les camions. Les grands constructeurs produisent toujours à un rythme extrêmement élevé ; par exemple, les prévisions de Volvo indiquaient 21 000 camions en 2025 aux États-Unis et au Canada dès mars 2021. La demande de remplacement continue de stimuler la production malgré une certaine détérioration des conditions économiques du cycle global du secteur.

En Europe, le marché des camions lourds en Allemagne a vendu 106 107 unités en 2025.

• L'Europe est un marché de camions lourds très réglementé et technologiquement avancé, caractérisé par des normes d'émissions strictes, une adoption précoce de l'électrification et une forte présence des constructeurs. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni mènent la transition vers des véhicules commerciaux à faibles et zéro émission, soutenus par les politiques climatiques de l'UE et les mandats de qualité de l'air en milieu urbain. Le marché est de plus en plus façonné par les programmes de modernisation des flottes, l'expansion de la logistique urbaine et les investissements dans des systèmes de fret connectés et efficaces.
• Un développement clé dans la région est l'adoption rapide de camions lourds électriques et numériquement connectés par les opérateurs logistiques et les flottes municipales. Par exemple, en juin 2025, le groupe DHL, Daimler Truck et Hylane se sont associés pour déployer 30 camions électriques Mercedes-Benz eActros 600 en Allemagne dans le cadre d'un modèle de transport en tant que service, mettant en évidence la commercialisation croissante des camions électriques à batterie. Le leadership des grands constructeurs, combiné aux incitations gouvernementales et à l'expansion de l'infrastructure de recharge, continue de positionner l'Europe comme un leader mondial dans l'électrification des camions lourds.

Le Brésil devrait connaître une croissance robuste de 5,4 % entre 2026 et 2035.

• Le marché latino-américain des camions lourds est principalement tiré par l'activité minière, les exportations agricoles, le développement des infrastructures et les besoins en fret longue distance à travers de vastes territoires géographiques. Des pays comme le Brésil, le Mexique et l'Argentine dominent la demande régionale, le Brésil étant le plus grand marché en raison de son fort secteur agroalimentaire et de sa dépendance au fret routier, où plus de 60 % des marchandises sont transportées par voie routière. Le Mexique joue également un rôle crucial en tant que centre de fabrication et d'exportation intégré aux chaînes d'approvisionnement nord-américaines, soutenant une demande constante pour les camions de classe 7 et de classe 8 dans la logistique transfrontalière.
• Les développements récents mettent en lumière la modernisation progressive des flottes parallèlement à une prise de conscience croissante des émissions, bien que le diesel reste dominant en raison des limitations d'infrastructure et des considérations de coût. Par exemple, les normes d'émission PROCONVE P8 du Brésil poussent les constructeurs automobiles vers des véhicules équivalents à la norme Euro VI, accélérant les cycles de renouvellement des flottes. De plus, les investissements dans les infrastructures, tels que les expansions en cours des corridors industriels au Mexique et les programmes de concessions logistiques au Brésil, améliorent la connectivité routière, soutenant davantage l'efficacité du transport routier de marchandises. Cependant, la volatilité économique et les fluctuations monétaires continuent d'impacter les cycles d'approvisionnement, rendant les décisions d'investissement dans les flottes sensibles aux conditions macroéconomiques.

Le marché des camions lourds au Moyen-Orient et en Afrique, aux Émirats arabes unis, a vendu 24 580 unités en 2025.

• Le marché des camions lourds au Moyen-Orient et en Afrique est fortement influencé par l'activité de construction, les opérations pétrolières et gazières, les projets miniers et le développement d'infrastructures à grande échelle. Au Moyen-Orient, des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis mènent la demande, stimulés par des méga-projets incluant les initiatives de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite comme NEOM et le développement de zones logistiques et industrielles à grande échelle aux Émirats arabes unis. Ces projets augmentent la demande pour des camions-bennes à grande capacité, des porteurs et des véhicules spécialisés lourds utilisés dans la construction et la logistique énergétique.
• En Afrique, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie représentent des marchés clés, soutenus par les opérations minières, l'urbanisation et l'expansion des infrastructures. Par exemple, le secteur minier sud-africain continue de stimuler la demande pour des camions de transport lourd utilisés dans l'extraction du charbon, de l'or et du platine. Dans l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Afrique, bien que les camions diesel continuent de dominer en raison de la disponibilité du carburant et de leur robustesse opérationnelle, l'adoption progressive des technologies de flotte connectée et l'intérêt naissant pour les carburants alternatifs émergent aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, soutenus par des objectifs de durabilité et des initiatives de mobilité intelligente.