중형 및 대형 트럭 시장 크기 및 공유 2026-2035

중형 및 대형 트럭 시장 규모

전 세계 중형 및 대형 트럭 시장은 2025년 기준으로 약 3,083억 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 글로벌 마켓 인사이트 Inc.의 최신 보고서에 따르면 2026년 3,121억 달러에서 2035년 4,755억 달러로 연평균 4.8%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.

이 시장의 성장은 Class 8 트럭의 확산과 채택을 목표로 지역 간 협력과 이니셔티브가 증가하면서 촉진되고 있습니다. 글로벌 상거래가 활발해지면서 효율적인 국경 간 화물 수송 수요가 급증했습니다. 주목할 만한 사례로는 2024년 4월 발리 익스프레스와 샌디에이고 가스 전기(SDG&E)가 미국에서 멕시코로 중형 Class 8 전기 화물 트럭의 성공적인 여정을 발표한 것입니다. 이 milestones는 멕시코 영토로의 첫-ever 세미트ruck 통과를 의미하며, 양국 지역이 탄소중립 미래를 향해 나아가는 데 있어 중요한 한 걸음으로 평가됩니다.

무역 협정 및 인프라 개발 프로젝트와 같은 이니셔티브는 국경 간 이동을 간소화하여 중형 및 대형 트럭에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 지역 간 협력은 운송 네트워크의 상호 운용성과 표준화를 촉진하여 원활한 지역 간 무역을 가능하게 함으로써 이 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. 예를 들어 프랑스는 2030년까지 도로 운송 배출량을 8,100만 톤(40% 감소)으로 줄이는 목표를 세웠으며, 2030년까지 신규 중형 및 대형 트럭 판매의 50%를 저배출 차량으로 전환할 계획입니다.

코로나19 팬데믹은 중형 및 대형 트럭(HGV) 시장에 큰 타격을 입혔습니다. 생산 중단, 공급망 위기, 그리고 이후 이어진 불안정한 회복이 현재까지 시장에 영향을 미치고 있습니다. lockdown과 글로벌 반도체 부족으로 인해 생산이 심각하게 지연되었으며, 이는_record-low 교체율로 이어졌습니다. 공급망이 정상화되면서 massive 주문 백로그로 인해 배송량이 급증하는 '호황'을 맞이했습니다. 팬데믹으로 인한 투자 연기 탓에 유럽 트럭 fleet의 평균 연령이 2024년까지 1.5년 이상 증가했습니다.

아시아태평양 지역은 가치 면에서 트럭 시장의 선도자이며 전기차 개발의 중심지입니다. 이 지역의 e-커머스 성장과 공공 사업 인프라 개발은 공공 사업 프로젝트를 위한 기반이 되었습니다. 두 유형의 트럭 모두 많은 트럭 회사들이 화물 배송용으로 사용량을 늘리면서 활용도가 높아질 전망입니다. 2030년까지 인도 물류 산업은 약 8,000억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, GDP의 약 11%를 차지할 것입니다.

북미 시장은 정부 인센티브, 새로운 배출 규제, 그리고 미국과 캐나다의 주요 화물 운송 коридор에서 파일럿 프로젝트를 추진하려는 정부의 계획 등 복합적인 요인으로 인해 주요 글로벌 트럭 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 다임러 트럭은 2025년 북미에서 제조된 트럭 대수가 141,814대로, 약한 화물 수요와 전반적인 경기 불확실성으로 인해 이전 기간에 비해 상당한 감소를 보였다고 밝혔습니다.

중형 및 대형 트럭 시장 동향

전기 및 대체 연료 구동 Class 8 트럭의 부상은 지속가능성에 대한 커져가는Commitment를 강조하며 산업 환경을 변화시키고 있습니다. 이러한 발전은 중장비 트럭의 성능과 안전성을 개선할 뿐만 아니라 화물 운송 방식을 혁신하고 있습니다. 선도 제조업체들이 기술과 디자인 경계에 도전하면서 중장비 트럭 시장은 큰 변화와 성장을 앞두고 있습니다.

예를 들어, 2024년 4월 볼보 트럭스 노스아메리카는 최신 Class 8 VNL 트랙터 주문을 받기 시작했습니다. 볼보 그룹이 개발한 이 재설계된 플래그십 모델은 2024년 여름부터 생산을 시작하며, 같은 해 후반 고객에게 인도될 예정입니다. 변화하는 고객 요구와 규제 요건을 충족하기 위해 기업들은 혁신과 맞춤화를 우선시하고 있습니다. 자율 주행 기능, 텔레매틱스 시스템, 개선된 연비 등 다양한 기능들이 표준화되고 있습니다.

전자상거래의 지속적인 성장으로 중장비 트럭업계는ラストマイル 배송 효율성 강화를 요구하며, 지역별 분산형 물류 네트워크 구축으로 변화하고 있습니다. 온라인 소매 penetration이 증가함에 따라 택배 및 Less-than-Truckload(LTL) 운송업체의 배송량도 함께 증가할 것입니다.

캘리포니아, 뉴욕 및 유럽 주요 도시의 무배출 구역은 약 200~300km의 전기차 주행 거리 한계에 맞춰 Class 7 및 entry-level Class 8 트럭으로 전환을 촉진하고 있습니다. 아마존의 2030년까지 10만 대 전기 배송 차량 배치 계획과 같은 물류 리더들의 대규모Commitment는 규제 준수와 기업 지속가능성 목표에 따른 초기 채택 추세를 보여줍니다.

중장비 트럭 시장 분석

• Class 8 트럭은 장거리 화물 운송 사업에 필수적입니다. 주행 거리, 적재 용량, 가동 시간 측면에서 Class 8 트럭은 장거리 화물 산업의 가장 중요한 성능 지표 중 하나입니다. 2026년 5월 Advanced Clean Transportation Expo에서 토요타 모터 노스아메리카는 Class 8 트럭에 연료電池 기술을 도입할 로드맵을 발표하며 중장비 화물 배송을 위한 수소 연료電池 전략을 한 단계 더 발전시켰습니다. 이 계획에 따르면 2027년 초까지 상업 물류 운영 전역에 수소 연료電池 기술을 적용할 예정입니다.
• Class 8 트럭과 대체 추진 기술 간 유사성이 커지고 있습니다. 화물 이동 빈도가 증가하면서 생산업체들은 수소 연료電池를 가장 빠르게 채택하고 있는데, 이는 배터리 전기 시스템에 비해 충전 시간이 짧고 주행 거리가 길기 때문입니다. 이러한 장점으로 수소는 장거리 화물 배송에 이상적인 연료로 주목받고 있습니다.
• 클래스 7 트럭은 단거리 화물 부문의 상당 부분을 차지하며, 클래스 6 및 클래스 7 트럭은 지역 화물 배송뿐만 아니라 유연성과 도심 접근성이 요구되는 특정 전문 작업에도 사용됩니다. 2025년 4월, 엑셀러라 바이 컴민스와 이스즈 모터스가 북미 클래스 6·7 트럭용 새로운 배터리 전기 구동계를 2027년 시장에 출시할 계획이라고 발표했습니다.

추진 방식에 따라 중형·중장비 트럭 시장은 디젤, 배터리 전기차(BEV), 하이브리드·플러그인 하이브리드 전기차(HEV/PHEV), 수소전기차(FCEV), 기타로 분류됩니다. 디젤 부문은 2025년 94%의 점유율로 시장을 주도했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 디젤 중장비 트럭 시장은 지역 운송 및 최후-mile 물류에서 여전히 강세를 보이며, 특히 비용 민감성과 인프라가 부족한 시장에서 두드러집니다. 2025년 11월, 에이처 트럭스 앤 버스(이하 에이처)는 인도에서 '에이처 프로 X'라는 최신 디젤 트럭 제품군을 출시했는데, 이는 전기화 확산에도 불구하고 OEM이 여전히 디젤 기술에 막대한 투자를 이어가고 있음을 보여줍니다. 새로운 디젤 기술은 연비 개선, 내구성 향상, 총 소유 비용(TCO) 절감 등을 제공하여 예측 가능한 장거리 및 고강도 화물 운송 주기를 운영하는 고객들에게 적합합니다.
• 배터리 전기차(BEV) 중장비 트럭은 도시 화물, 지역 배송, 차고 기반 물류 운영에 활용됩니다. 2025년 12월, DHL은 독일 주요 택배 허브에서 메르세데스-벤츠 eActros 600 배터리 전기 트럭 8대를 Hylane 리스 프로그램 하에 도입했습니다. 이러한 활동은 예측 가능한 노선 구조와 기지 귀환 운영, 충전 접근성 덕분에 BEV 트럭의 상업적 실현 가능성이 높아지고 있음을 반영합니다.

용도별로 중장비 트럭 시장은 화물·물류, 건설·광업, 공공 서비스, 기타로 나뉩니다. 화물·물류가 시장을 주도하며 2025년 기준 2,310억 달러 규모로 평가되었습니다.

• 특히 클래스 7·8 트럭에서 중장비 트럭의 주요 수요 Drivers는Freight & Logistics이며, 전자상거래 증가와 시간 기반 배송 수요가 차량 운용 Needs를 변화시키고 있습니다. FedEx Freight는 2024년 클래스 7·8 전기 트럭 36대를 추가 도입하며, 이는 고빈도 야간 화물 운송에 무공해 트럭을 통합하려는 중요한 단계입니다. 이는 물류 제공업체들이 서비스 신뢰성과 비용 효율성, 규제 준수, 지속 가능성 목표 달성을 동시에 추구하는 더 큰 산업 트렌드를 반영합니다.
• 광업 부문 OEM은 초고용량 분산 구동 시스템과 자동화 기술을 집중 개발하여 생산성 향상, 어려운 지형에서의 운영과 관련된 배출 감소, 장비의 총 소유 비용 절감을 도모하고 있습니다. 톤리 헤비 인더스트리의 EACON은 제21회 국제 탄광 기술 교류 및 장비 전시회(베이징)에서 EQ100E 전기 광산 트럭을 공개했는데, 이는 자율 운송 기술 제공업체의 급속히 발전하는 기술력을 보여주는 사례입니다.

톤수 용량 기준으로 중형 트럭 시장은 16~26톤, 26~40톤, 40톤 초과로 나뉩니다. 26~40톤 부문이 시장에서 가장 큰 규모를 차지하며, 2025년에는 1,863억 달러 규모로 평가되었습니다.

• 26~40톤 등급의 트럭은 장거리 및 단거리 화물 운송을 위해 전 세계 운송 회랑을 통해 화물을 운송하는 표준 트랙터-트레일러 조합으로 구성됩니다. 이 부문의 성장은 주로 글로벌 무역의 확장에 따라 수요가 증가하고 있으며, 예를 들어 세계은행과 OECD의 물류 지표에 따르면 도로 화물 수요가 GDP 성장과 밀접한 상관관계가 있으며, 산업 생산량 1% 증가 시 도로 화물량은 약 0.8~1.2% 성장하는 것으로 나타났습니다.
• 40톤 초과 부문은 대용량 화물을 신속하고 비용 효율적으로 운송하려는 기업 수요 증가로 인해 급속히 성장하고 있는 또 다른 고성장 부문입니다. 이 부문은 직접 트럭, 철도 또는 복합 운송 모드로 운송하는 화물 수에 비해 장거리 회랑을 통한 운송 시 톤-킬로미터당 비용을 최대 15~25%까지 절감할 수 있어 주목받고 있습니다. 특히 bulk commodity, 건설 자재, 광산 생산품, 국경 간 복합 운송 분야에서 그 효과가 두드러집니다.

변속기 종류에 따라 중형 트럭 시장은 수동 변속기, 자동 변속기, 자동화 수동 변속기(AMT)로 나뉩니다. 자동화 수동 변속기(AMT) 부문은 2026년부터 2035년까지 연평균 5.2%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 현대 중형 트럭에서 자동화 수동 변속기(AMT)의 사용은 트럭 산업의 주요 성장 동력이 되고 있습니다. AMT는 수동 변속기만큼의 연비 특성을 지니면서도 자동 변속기의 편리성을 결합했기 때문입니다. 따라서 AMT는 장거리 화물 시장에서 연비가 수동 시스템에 비해 3~8%까지 개선될 뿐만 아니라, 특히 드라이버 부족과 지속적인 텔레매틱스 통합 및 최적화된 차량 관리 수요가 증가함에 따라 운전자 작업량을 크게 줄일 수 있어 우위를 점할 것으로 보입니다.
• 반면, 수동 변속기 시스템은 저비용 시장 영역과 극한 환경에서만 여전히 relevancy를 유지하고 있습니다. 이 경우 차량 구매 시 가격 competitiveness을 중시하며 장거리 또는 오프로드 애플리케이션에서 차량 성능에 대한 기계적 제어권을 선호합니다. 그러나 선진국 시장에서 수동 변속기 시스템의 점유율은 운전자 부족, 연비 효율성 요구 증가, 연료 소비 최적화에 대한 관심 증가로 인해 점차 감소하고 있습니다.

• 아시아-태평양 지역 중형 트럭 시장은 급속한 산업화, 인프라 성장, 그리고 증가하는 화물 및 물류 네트워크로 인해 현재 전 세계에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 시장으로 자리잡고 있습니다.

미국 중장비 트럭 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.6%로 크게 성장할 전망입니다.

• 북미의 중장비 트럭 시장은 미국을 중심으로 한 광범위한 주간 고속도로 화물 시스템, 장거리 트럭 운송 의존도, 그리고 소매, 건설, 에너지 등 주요 산업으로부터의 견조한 수요 덕분에 세계에서 가장 안정적이고 기반이 튼튼한 시장으로 꼽힙니다. 북미 물류 네트워크는 육상 운송에 크게 의존하고 있으며, 미국과 캐나다 내 국내 화물 운송의 주된 수단으로 자리 잡고 있습니다.
• 지난 2~3년간 수요가 감소하거나 변동성을 보였던 것과 더불어, 현재 미국 중장비 트럭 제조업체들이 직면한 주요 요인 중 하나는 미국 환경보호청(EPA)의 규제 강화, 특히 NOx 및 CO₂ 배출 규제가 전기/하이브리드 기술과 대체 연료 트럭으로의 전환을 가속화하고 있다는 점입니다. 주요 완성차 업체들은 여전히 높은 생산량을 유지하고 있으며, 예를 들어 볼보는 2021년 3월 기준으로 2025년 미국과 캐나다에서 21,000대의 트럭 생산을 계획하고 있습니다. 전체 산업 사이클의 경기 악화에도 불구하고 대체 수요가 생산을 견인하고 있습니다.

유럽 중장비 트럭 시장에서 독일은 2025년 106,107대의 판매량을 기록했습니다.

• 유럽은 엄격한 배출 규제, 전기화 조기 adopter, 그리고 강력한 완성차 업체들의 presence로 특징지어지는 기술적으로 진보된 중장비 트럭 시장으로, 독일, 프랑스, 영국 등 주요국이 EU 차원의 기후 정책과 도시 대기질 규제에 발맞춰 저배출 및 무배출 상용차로의 전환을 주도하고 있습니다. 이 시장은 fleet 현대화 프로그램, 도시 물류 확충, 그리고 연결형 및 효율적인 화물 시스템에 대한 투자로 그 모습이 increasingly shaped 되고 있습니다.
• 이 지역에서는 물류 운영업체와 지방 자치단체 fleet을 중심으로 전기 및 디지털 연결형 중장비 트럭의 급속한 adopter가 주요 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 예를 들어 2025년 6월, DHL 그룹, 다임러 트럭, Hylane은 독일에서 Transport-as-a-Service 모델 하에 30대의 메르세데스-벤츠 eActros 600 전기 트럭을 배치하기로 합의했으며, 이는 BEV 트럭의 상업화 확산을 보여주는 사례입니다. 완성차 업체들의 강력한 리더십과 정부 인센티브, 충전 인프라 확충이 결합되면서 유럽은 중장비 트럭 전기화 분야에서 글로벌 선도국으로 자리매김하고 있습니다.

브라질은 2026년부터 2035년까지 연평균 5.4%의 견조한 성장이 예상됩니다.

• 라틴아메리카 중장비 트럭 시장은 주로 광산 활동, 농산물 수출, 인프라 개발, 넓은 영토를 가로지르는 장거리 화물 수요에 의해 견인됩니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나와 같은 국가들이 지역 수요를 주도하며, 특히 브라질은 강대한 농업 및 도로 화물 의존도로 인해 최대 시장으로 자리잡고 있습니다. 브라질에서는 60% 이상의 화물이 고속도로를 통해 운송되고 있습니다. 멕시코 또한 북미 공급망과 통합된 제조 및 수출 허브 역할을 하며, 국경 간 물류에서 Class 7 및 Class 8 트럭에 대한 꾸준한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
• 최근에는 디젤이 인프라 제한과 비용 고려로 인해 여전히 우위를 차지하고 있지만, 배출 규제 강화가 트럭 현대화와 함께 진행되고 있습니다. 예를 들어 브라질의 PROCONVE P8 배출 기준은 OEM들이 유로 6 등급 차량으로 전환하도록 유도하며, 차량 갱신 주기를 앞당기고 있습니다. 또한 멕시코의 산업 кори도르(산업 복합 단지) 확장과 브라질의 물류 민간투자 프로그램과 같은 인프라 투자가 고속도로 연결성을 개선하여 장거리 트럭 운송 효율성을 더욱 지원하고 있습니다. 그러나 경기 변동성과 환율 변동은 조달 주기를 불안정하게 만들어, 대형 트럭 투자 결정이 거시경제 조건에 민감하게 반응하고 있습니다.

중동 및 아프리카(MEA) 중장비 트럭 시장은 2025년 UAE에서 24,580대가 판매되었습니다.

• MEA 중장비 트럭 시장은 건설 활동, 석유 및 가스 사업, 광산 프로젝트, 대규모 인프라 개발에 크게 영향을 받습니다. 중동에서는 사우디아라비아와 UAE가 네옴(NEOM)과 같은 사우디 비전 2030 프로젝트 및 UAE의 대규모 물류·산업 단지 개발과 같은 메가프로젝트에 의해 수요를 주도하고 있습니다. 이러한 프로젝트들은 건설 및 에너지 물류에서 사용되는 대용량 덤프트럭, 트랙터 트레일러, 특수 중장비 차량에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
• 아프리카에서는 남아프리카공화국, 이집트, 알제리가 광산 사업, 도시화, 인프라 확장에 힘입어 주요 시장으로 부상하고 있습니다. 예를 들어 남아프리카공화국의 광업 부문은 석탄, 금, 백금 채굴 활동에서 중장비 화물 트럭 수요를 견인하고 있습니다. MEA 지역에서는 연료availability와 운영 안정성으로 디젤 트럭이 여전히 우위를 차지하고 있지만, UAE와 사우디아라비아에서는 지속가능성 목표와 스마트 모빌리티 이니셔티브에 힘입어 연결형 플릿 기술 도입과 대체 연료에 대한 관심도 점차 확산되고 있습니다.