미국 로보택시 시장 규모 및 점유율 2026-2035

미국 로보택시 시장 규모

미국 로보택시 시장 규모는 2025년 2억 2,380만 미국 달러를 기록했으며, 2026년에는 3억 5,211만 미국 달러로 증가하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 55.8%를 기록해 2035년에는 190억 9,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다.

미국 로보택시 시장은 엄격히 제한된 상업 운행에서 차량 대수 중심의 모빌리티 모델로 전환하고 있다. 다만 도입 속도는 여전히 인허가, 운행 설계 영역 검증, 자본 가용성에 좌우된다. 수요는 높은 차량 가동률을 뒷받침할 만큼 운행 건수가 많은 지역에 집중되며, 운영업체들은 기술적 준비를 유료 서비스로 전환할 수 있는 규제 경로가 마련된 시장을 우선시한다.

미국 로보택시 시장 동향, 성장 동인 및 GMI 전망

연방 규제 승인 경로의 확보와 센서 비용 하락으로 자율주행 차량 운영의 상업적 타당성이 커지고 있지만, 높은 자본 집약도와 주별로 상이한 규정 때문에 단기 서비스는 여전히 제한된 운행 환경에 국한된다. 전망은 운영업체들이 더 넓은 승인 운행 영역을 지속적인 차량 가동률로 전환할 수 있는지에 달려 있다.

주요 성장 동인

근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요 시사점과 전망 조건은 GMI 분석을 반영한다.

연방 면제 절차는 기존의 운전자 조작 장치 없이 설계된 차량에 특히 중요하다. 개조 승용차가 아닌 목적형 자율주행 셔틀을 도입하려는 운영업체의 경우, 차량 설계에서 상업 운행으로 나아가려면 기존과 다른 차량 구조를 수용할 수 있는 면제 절차를 통해 규정 준수를 입증해야 한다. 따라서 실질적인 상업적 관건은 면제가 존재하는지 여부만이 아니라, 승인과 운행 허가가 차량 운영업체의 확장 계획에 발맞출 수 있는지 여부다.

센서 비용 하락은 차량, 센서, 컴퓨팅 장비, 유지보수 및 보험 비용을 운전자 파트너 네트워크에 전가하지 않고 직접 부담하는 로보택시 운영업체의 차량 도입 경제성을 개선한다. 하드웨어 요건에 필요한 자본 부담이 줄어들면 자본을 지도 제작, 원격 운영, 유지보수 인프라, 도시별 서비스 개시에 투입할 수 있다. 이에 따라 승인 차량이 늘수록 더 많은 운행 데이터를 확보하고, 서비스 지역을 확대하며, 자산 가동률을 높일 수 있는 선순환이 형성된다.

AI 기반 인지 기술의 발전은 검증된 운행 설계 영역(ODD) 내에서 대응할 수 있는 도로 유형, 교통 상황, 서비스 지역을 넓혀 승인 차량 한 대의 가치를 더욱 높일 수 있다. 이는 단순히 기술 역량이 향상되는 데 그치지 않는다. 더 넓은 ODD는 공차 주행을 줄이고, 이용 가능한 운행 건수를 늘리며, 하드웨어 중복성을 그에 비례해 높이지 않고도 교외 지역으로 서비스를 확장할 수 있게 해 경제성을 개선한다.

주요 시장 제약 요인

근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요 시사점과 전망 조건은 GMI 분석을 반영한다.

로보택시의 경제성 확보는 여전히 어렵다. 차량 운행률과 가격 책정의 대규모 검증이 이뤄지기 전에 차량 도입 자본을 투입해야 하기 때문이다. 기존 차량 호출 모델과 달리 운영사는 차량의 전체 수명주기뿐 아니라 이를 뒷받침하는 운영 시스템에 대해서도 책임을 진다. 완성차 업체와의 파트너십은 제조 통합과 플랫폼 공동 개발을 통해 이러한 부담을 줄일 수 있지만, 시장에 진입하는 기업은 긴 승인 절차와 점진적인 차량 증차를 감당할 충분한 자본을 여전히 확보해야 한다.

주별 규제 체계 때문에 전국 확장은 단일 플랫폼 출시가 아니라 지역별 상업적 의사결정의 연속으로 이뤄진다. 허가 기준, 보고 요건, 보험 요건, 지역 운영 제한이 서로 다르므로 자율주행 시스템 자체가 바뀌지 않더라도 운영사는 출시 계획을 조정해야 할 수 있다. 이에 따라 법무, 안전, 지도 제작 및 지역 운영 역량을 갖춘 기업이 유리하며, 규제가 허용적인 지역을 넘어서는 확장은 더욱 신중하게 진행된다.

미국 로보택시 시장 세그먼트별 분석

자율주행 단계별

미국 로보택시 시장은 상업적으로 레벨 4 자율주행을 중심으로 형성되어 있다. 2025년 레벨 4 로보택시는 3,304대 운행 중이며, 2035년에는 258,776대에 이를 것으로 예상된다. 이 구성에서는 차량이 정해진 운행 구역 내에서 사람 운전자 없이 주행 과제를 완수할 수 있어 유료 무인 서비스에 적합한 아키텍처가 된다. 레벨 3과 레벨 5도 시장 정의에는 포함되지만, 전망 기간에는 상업적 운행에 기여하지 않는다. 레벨 3은 사람의 개입이 필요하고, 레벨 5는 아직 상업화 단계에 이르지 못했기 때문이다.

차량 구성별

개조형 승용 세단 및 SUV 플랫폼

개조형 승용 세단 및 SUV 플랫폼은 2025년 2억 2,102만 미국 달러의 매출을 기록해 전체 시장 매출의 98.8%를 차지했으며, 2035년에는 171억 미국 달러에 도달해 전체 시장 매출의 89.6%를 차지할 것으로 전망된다. 이 부문이 계속 시장을 선도하는 것은 기존 차량 제조 플랫폼을 활용하고, 익숙한 서비스 및 정비 절차를 적용할 수 있으며, 초기 허가와 차량 운행 개시를 비교적 실용적으로 추진할 수 있기 때문이다. 전용 설계 대안이 시장의 차량 구성 범위를 넓히더라도 이 부문은 여전히 중심적인 역할을 할 것이다.

로보택시 전용 캡슐형 차량

로보택시 전용 캡슐형 차량은 2025년 상업용 차량 전체의 1.7%에 해당하는 56대가 운행되었으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 65.7%에 이를 것으로 전망된다. 도입 확대는 기존 운전 조작 장치가 없는 차량에 대한 규제 당국의 허가 여부와 제조사가 대량 생산을 통해 생산 비용을 낮출 수 있는지에 달려 있다. 이러한 제약이 완화되는 지역에서 캡슐형 차량은 운영사가 기존 차량 소유 방식이 아닌 자율주행 서비스에 맞춰 실내 공간 배치, 접근성 및 차량 운행률을 최적화할 기회를 제공한다.

자율주행 공유 셔틀 및 미니버스

자율주행 공유 셔틀과 미니버스는 2035년까지 9억 4,019만 미국 달러의 매출을 창출해 전체 시장 매출의 4.9%를 차지하고, 운행 차량 수는 13,205대에 이를 것으로 전망된다. 초기 상업화 기회는 고정된 정류장, 반복적인 승객 흐름, 한정된 노선 덕분에 서비스 설계를 단순화할 수 있는 환경에 집중되어 있다. 공항, 캠퍼스 및 기타 통제된 모빌리티 구간은 제한된 자율주행 운행에서 더 폭넓은 공유 승객 서비스로 나아가는 실질적인 가교 역할을 할 수 있다.

배치 모델별

OEM 직접 운영 차량

OEM 직접 운영 차량은 2025년 1억 7,600만 미국 달러의 매출을 올려 전체 시장 매출의 78.6%를 차지했으며, 2035년에는 140억 2,000만 미국 달러, 시장 점유율 73.5%에 이를 것으로 전망된다. 차량 엔지니어링, 소프트웨어 통합, 차량 운영 및 안전 책임을 직접 통제할 수 있어 규제 승인과 운영 성과가 긴밀히 연결된 시장에 적합한 모델이다. 파트너십이 등장하면서 상대적 점유율은 낮아지지만, 수직적 통합은 여전히 중요한 상업적 이점이다.

OEM-플랫폼 하이브리드 공동 배치

OEM-플랫폼 하이브리드 공동 배치 방식은 2025년 운행 차량 737대를 기록해 전체 상용 차량의 22.3%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 56.0%에 이를 것으로 전망된다. 이 구조는 차량 및 자율주행 전문성에 기존 차량 호출 플랫폼의 수요 집계, 고객 접점, 운행 배차 역량을 결합한다. 운영자가 신뢰할 수 있는 플랫폼을 통해 승객을 확보하면서도 자율주행 차량의 운영 성과에 대한 책임을 유지해야 하는 경우, 승객 서비스 개시까지 걸리는 시간을 단축할 수 있다.

제3자 플랫폼 운영 차량

제3자 플랫폼 운영 차량은 2035년까지 9억 54만 미국 달러의 매출을 창출해 시장 점유율 4.7%를 차지하고, 운행 차량 수는 13,210대에 이를 것으로 전망된다. 차량 관리의 경제성이 개선되고 플랫폼 기업이 OEM의 직접 통제 없이 자율주행 차량을 운영하는 데 자신감을 갖게 되면 이 모델의 실현 가능성은 높아질 것이다. 이 모델의 발전에는 안정적인 차량 공급, 지속적인 유지보수 역량, 운영·안전·책임 관련 의무를 적절히 배분하는 상업적 구조가 필요하다.

서비스 모델별

호출형 차량 서비스

호출형 차량 서비스는 2035년 운행 차량 수가 239,825대에 이르러 전체 차량의 92.7%를 차지하고, 매출은 178억 7,000만 미국 달러로 전체 시장 매출의 93.6%에 달할 것으로 전망된다. 앱을 통한 호출은 수요가 많은 도시 및 교외 시장에서 기존 소비자 행동에 부합하며, 운영자는 이용률 잠재력이 가장 높은 시간대와 구간에 차량을 배치할 수 있다. 이 모델이 우위를 보이는 것은 유연한 경로 설정, 수요 대응형 배차, 차량 호출 앱에 익숙한 승객층이 상업적으로 가치가 있음을 반영한다.

정류장 기반 및 정기 운행 서비스

정류장 기반 및 정기 운행 서비스는 2035년 운행 차량 수가 18,951대에 이르러 전체 차량의 7.3%를 차지할 것으로 전망된다. 반복 가능한 노선과 예측 가능한 승하차 지점으로 운영 관리를 단순화할 수 있는 공항 환승 구간, 캠퍼스 순환 노선, 지정 구간 서비스에서 특히 중요한 모델이다. 일정이 정해져 있고 고정 인프라가 갖춰져 운영 환경을 더 효과적으로 관리할 수 있는 모빌리티 분야에서 보완적인 역할을 할 가능성이 높으며, 다른 서비스를 대체하기보다는 함께 제공될 것으로 보인다.

서비스 권역별

도심 핵심 지역 배치

도심 핵심 지역 배치는 2025년 1억 6,178만 미국 달러의 매출을 창출해 총매출의 72.3%를 차지했으며, 2035년에는 125억 3,000만 미국 달러, 65.7%의 점유율에 이를 것으로 전망된다. 높은 통행 수요, 목적지의 밀집, 반복적인 이동 패턴으로 인해 중심업무지구와 주요 도심 간선도로는 상업용 차량 운행을 시작하기에 적합한 지역이다. 다른 지역이 성숙하면서 점유율은 다소 낮아지지만, 도심 핵심 지역은 제한된 차량 용량으로 유료 운행을 자주 제공하는 데 계속 우위를 유지한다.

교외 및 복합 용도 지역 배치

교외 및 복합 용도 지역 배치는 2025년 운행 차량 929대를 기록해 전체 차량의 28.1%를 차지했으며, 2035년에는 53억 3,000만 미국 달러의 매출과 28.0%의 점유율을 기록할 것으로 전망된다. 이러한 지역에서는 평균 운행 거리가 더 길 수 있으며, 밀집 도심 서비스가 충분히 포괄하지 못하는 주거 지역, 고용 중심지, 공항, 도시 외곽의 목적지를 연결할 수 있다. 상업적 성공은 더 넓게 분산된 이동 패턴 전반에서 차량 이용 가능성을 안정적으로 유지하면서 초기 도심 핵심 지역을 넘어 운행설계영역(ODD)을 확장하는 데 달려 있다.

고정 노선 및 캠퍼스·통제 환경 배치

고정 노선 및 캠퍼스·통제 환경 배치는 2035년 총시장 매출의 6.4%에 해당하는 12억 1,000만 미국 달러의 매출을 창출할 것으로 전망된다. 경계가 명확한 환경은 익숙한 도로와 반복되는 운행 조건에서 일관된 성능을 입증할 수 있는 사업자에게 진입 경로를 제공한다. 또한 이 세그먼트는 경로의 예측 가능성이 안전과 운영 측면에서 실질적인 가치를 지닌 곳에 기관, 공항, 대중교통 연계 사업자가 자율주행 모빌리티를 도입할 기회를 제공한다.

미국 로보택시 시장 지역별 분석

서부

미국 로보택시 시장은 서부를 중심으로 형성되어 있다. 서부는 2025년 1억 8,352만 미국 달러의 매출을 창출해 미국 로보택시 시장 총매출의 82.0%를 차지했으며, 2035년에는 83억 9,000만 미국 달러, 44.0%의 점유율에 이를 것으로 전망된다. 이 지역이 일찍 앞서 나간 것은 성숙한 자율주행차 허가 환경, 확립된 기술 생태계, 상업 운행 경험의 집중에 힘입은 것이다. 캘리포니아는 운행 허가와 높은 도심 이동 수요를 바탕으로 주요 상업 중심지의 지위를 유지하고 있으며, 애리조나는 명확히 설정된 자율주행 서비스 구역에 적합한 도로 및 기상 조건을 갖춘 중요한 제2의 운행 지역이다. 네바다, 워싱턴, 콜로라도는 사업자들이 진출 지역을 넓히는 가운데 단계적 시험 운행과 상업적 확장을 위한 추가 경로를 제공한다.

남부

남부 지역에서는 2025년 운행 중인 로보택시 330대가 운영되었으며, 2035년까지 매출이 45억 8,000만 미국 달러에 달해 전국 시장의 24.0%를 차지할 것으로 전망된다. 이 지역에는 빠르게 성장하는 대도시권이 다수 있으며, 상업적 실험과 서비스의 대규모 출시를 뒷받침할 수 있는 주 단위 제도적 틀이 마련되어 있다. 텍사스는 단기적으로 주요 성장 시장으로 자리매김할 전망이며, 플로리다는 방문객과 차량 호출 수요가 밀집해 있고 자율주행차 정책 환경도 비교적 우호적이다. 테네시와 노스캐롤라이나는 운영사들이 남부 초기 도입 지역에서 얻은 운영 경험을 다른 도시로 확산하면서 의미 있는 확장 시장으로 부상할 수 있다.

북동부

북동부는 2025년 매출 895만 미국 달러를 기록해 기준 연도 전국 시장의 4.0%를 차지했으며, 2035년에는 운행 중인 로보택시 38,816대를 수용할 것으로 전망된다. 이는 전국 차량 대수의 15.0%에 해당한다. 높은 인구 밀도에 따른 이동 패턴과 상당한 차량 호출 수요가 장기 성장 잠재력을 뒷받침하지만, 복잡한 규제 절차와 까다로운 도심 운영 여건은 상업적 개발을 제약한다. 뉴욕은 주 단위 자율주행차 요건과 시 차원의 유상 운송 차량 규정을 조율해야 하며, 매사추세츠에서는 대규모 상업 서비스가 정착하기까지 추가적인 입법 및 규제 진전이 필요하다.

중서부

중서부에서는 2025년 운행 중인 로보택시 99대가 운영되어 전국 차량 대수의 3.0%를 차지했으며, 2035년에는 매출 22억 9,000만 미국 달러, 전국 시장 점유율 12.0%를 기록할 것으로 전망된다. 이 지역의 상업적 전망은 자율주행차 개발과 차량 정비를 뒷받침할 수 있는 자동차 엔지니어링, 제조 및 공급업체 역량과의 근접성에 영향을 받는다. 미시간은 자동차 산업 집적지를 기반으로 전략적 우위를 보유하고 있으며, 일리노이와 오하이오에는 승인된 운행 구역을 통해 초기 차량 배치가 가능한 상당한 규모의 대도시 시장이 있다. 인디애나도 지역 규제 체계와 서비스 인프라가 성숙함에 따라 시장에 참여할 수 있다.

미국 기타 지역

미국 기타 지역은 2025년 매출 224만 미국 달러를 기록해 전국 시장의 1.0%를 차지했으며, 2035년에는 9억 5,451만 미국 달러, 시장 점유율 5.0%에 이를 것으로 전망된다. 이 범주에는 주요 지역 집적지 외부에 있으며 단기적으로 상업 활동이 제한적인 시장이 포함된다. 시장 확대는 단일한 전국 출시 방식보다 선도 주에서 개발된 규제, 운영 및 현지 파트너십 모델을 운영사들이 다른 지역에서도 재현할 수 있는지에 달려 있다.

미국 로보택시 시장 점유율 및 경쟁 구도

미국 로보택시 시장 점유율 구조는 매우 집중되어 있다. 2025년 Waymo, Tesla, Zoox가 미국 전체 시장 매출의 100%를 차지했다. Waymo는 2025년에 유료 운행 1,400만 건을 기록해 선도 사업자와 경쟁 시장 전반 간 규모 격차를 보여줬다 ^{[5]CNBC. "Waymo, Zoox and Tesla Drive 2025 Robotaxi Boom." cnbc.com}. 플랫폼 파트너십, 완성차 제조 역량, 자율주행 기술 개발 기업들이 발표된 프로그램을 정기적인 상용 서비스로 전환함에 따라 경쟁 강도는 높아질 가능성이 크다.

Waymo

Waymo는 2025년 미국 로보택시 시장 매출의 88%를 차지했다. 이 회사의 입지는 단계적인 ODD 확장, 차량 관리 역량, 다양한 도시 운행 환경에서 쌓은 경험을 바탕으로 구축된 상용 운영 모델에 기반한다. 축적된 운영 노하우와 여러 도시로 점진적으로 진출할 수 있는 역량은 시험 운행에서 유료 서비스로 전환하는 단계에 있는 기업들에 강력한 진입 장벽으로 작용한다.

Tesla

Tesla는 2025년 미국 로보택시 시장 매출의 11%를 차지했다. Tesla의 경쟁력은 차량 플랫폼, 소프트웨어 인프라, 제조 규모를 통합해 비용을 낮춘 자율주행 서비스 모델을 구현할 잠재력에 달려 있다. 추가로 승인된 서비스 지역에서 무인 운행, 안전 및 규제 요건을 충족할 수 있는지가 Tesla의 상업적 경쟁력을 좌우할 것이다.

Zoox

Zoox는 2025년 미국 로보택시 시장 매출의 1%를 차지했다. 이 회사는 기존의 운전자 중심 차량 구조가 아니라 자율주행 승객 서비스에 맞춰 설계된 전용 차량 형태로 차별화된다. Zoox의 경쟁 구도상 향방은 허가 취득 순서, 생산 역량, 기존 조작 장치가 없는 차량의 상업적 사용 확대를 규제 당국이 승인하는 속도에 따라 결정될 것이다.

Aurora, May Mobility, Motional, Nuro, Avride, Mobileye, Pony.ai, WeRide

나머지 기업들은 자율주행 소프트웨어, 차량 운영, 플랫폼 파트너십, 인접 자율주행 운송 시장 전반에서 다양한 입지를 차지하고 있다. Nuro가 Lucid 및 Uber 프로그램에 참여한 사례는 자율주행 기술 개발 기업이 완성차 업체와 플랫폼의 통합 구조를 통해 승객 운송 시장에 진출할 수 있음을 보여준다. Avride는 Uber와의 관계를 통해 미국 남부 시장에서 수요를 통합할 경로를 확보했다. 현재 미국 시장 분석 범위에서 Mobileye는 주로 기술 공급업체로 활동하며, Aurora는 자율주행 트럭 운송에 상업적 역량을 집중하고 있다. 더 넓은 기업군이 시장에 진입하려면 기술 역량만으로는 부족하다. 승인된 운행 영역, 차량 운용 자금 조달 역량, 서비스 인프라, 지속 가능한 안전 및 책임 소재 배분이 필요하다.

최근 산업 동향

Waymo는 마이애미에서 완전 자율주행 상용 서비스를 시작했으며, 2025년 말 기준으로 운영 중이거나 운영 예정 또는 시험 중인 지역이 26개 시장에 걸쳐 있다고 밝혔다 ^{[5]CNBC. "Waymo, Zoox and Tesla Drive 2025 Robotaxi Boom." cnbc.com}. 마이애미 출시는 미국 남동부의 주요 교통 시장으로 상용 서비스 범위를 넓히고, 기존 서부 운행 거점을 넘어 배치 모델을 적용하려는 회사의 의지를 보여준다는 점에서 의미가 크다.

Lucid, Nuro, Uber는 Lucid 차량, Nuro의 자율주행 시스템, Uber 플랫폼을 통합하는 레벨 4 로보택시 프로그램을 발표했다. 파트너들은 미국의 주요 도시를 첫 출시 예정지로 지목했으며, 차량은 Lucid의 애리조나 시설에서 제조할 계획이다 ^{[6]Lucid Group, Inc. "Lucid, Nuro, and Uber Partner on Next-Generation Autonomous Robotaxi Program." ir.lucidmotors.com}. 이 협력이 상업적으로 중요한 이유는 차량 생산, 자율주행 기술, 승객 수요 확보 수단을 하나의 배포 구조에 결합하기 때문이다.

Avride는 차량 확장, AI 기반 제품 개발, 지역 확장을 지원하기 위해 Uber와 Nebius로부터 전략적 투자와 상업적 약정을 확보했다고 발표했다. 여기에는 Uber 플랫폼을 통한 댈러스 출시 계획도 포함된다 ^{[7]Nebius Group. "Avride Secures Strategic Investment and Other Commitments of Up to $375 Million, Backed by Uber and Nebius." nebius.com}. 이번 거래는 플랫폼 통합형 신규 진입 기업의 유입 기반을 강화하고, 초기 상업적 규모 확장의 무대로서 미국 남부 지역의 경쟁적 중요성을 높인다.