米国ロボタクシー市場 サイズとシェア 2026-2035

米国ロボタクシー市場規模

米国ロボタクシー市場は2025年に2億2,380万米ドルと評価され、2026年には3億5,211万米ドルに達した。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は55.8%と予測され、2035年には190.9億米ドルに達する見込みである。

米国のロボタクシー市場は、厳格に範囲を限定した商業運行から、フリート主導のモビリティモデルへと移行しつつある。ただし、導入の進展は、許認可の取得、運行設計領域の検証、資本の確保のペースに左右される。需要は、車両の高い稼働率を支えられるほど移動需要が集中する地域に偏っており、事業者は技術的な準備状況を有償サービスにつなげられる規制経路がある市場を優先している。

米国ロボタクシー市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

連邦規制の下での運行許可とセンサーコストの低下により、自動運転フリートの商業的な採算性が高まっている。一方、資本集約度の高さや州ごとの規制のばらつきにより、短期的なサービスは限られた運行環境にとどまっている。予測の前提となるのは、事業者がより広範な承認済み運行領域を、持続的な車両稼働率につなげられるかどうかである。

主な成長要因

根拠となるデータには出典を明記した外部データを使用している。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析による。

連邦免除制度の経路が最も重要となるのは、従来型の運転操作装置を備えずに設計された車両である。改造した乗用車ではなく専用設計のポッドを導入する事業者にとって、車両設計から商業運行に至るには、従来とは異なる車両構造にも対応できる免除手続きの下で、要件への適合を証明する必要がある。したがって、実務上の商業的な論点は、免除制度が存在するかどうかだけではない。承認や運行許可が、フリート事業者の拡大計画に追いつけるかどうかも問われる。

センサーコストの低下は、フリート構築の採算性を高める。ロボタクシー事業者は、車両、センサー、コンピューティング、保守、保険の費用を直接負担するためである。取得費用をドライバー・パートナーのネットワークに転嫁する形とは異なる。ハードウェア要件の資本集約度が下がれば、資本を地図作成、遠隔運用、保守インフラ、都市でのサービス開始に振り向けられる。これにより、承認済みフリートの拡大が運行データの増加、サービスエリアの拡大、資産稼働率の向上を促す好循環が生まれる。

AIを活用した認識技術の進歩は、検証済みの運行領域内で対応できる道路の種類、交通状況、サービス区域を広げ、承認済み車両1台当たりの価値をさらに高める。商業面での効果は、技術的な能力にとどまらない。より広い運行設計領域（ODD）により、回送を減らし、利用可能な移動サービスを増やせるほか、ハードウェアの冗長性を比例して高めることなく、郊外へのサービス拡大を採算に乗せられる可能性がある。

主な抑制要因

根拠となるデータには出典を明記した外部データを使用している。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析による。

ロボタクシーの採算性が依然として難しいのは、車両の稼働率や料金設定を大規模展開で実証する前に、導入資本を投じる必要があるためである。従来のライドヘイリングモデルとは異なり、事業者は車両のライフサイクル全体に加え、それを支える運行システムにも責任を負う。OEMとの提携は、製造との統合やプラットフォーム開発の共同化を通じてこの負担を軽減できるが、新規参入企業には、長期化する承認プロセスや段階的な車両導入に対応できる十分な資本が依然として必要である。

州ごとに規制が異なるため、全国展開は単一のプラットフォームを一斉に導入するのではなく、地域ごとの商業判断を積み重ねる形となる。許認可基準、報告要件、保険要件、地域ごとの運行制限はそれぞれ異なり、自動運転システム自体に変更がなくても、事業者は導入計画の調整を迫られる場合がある。このため、法務、安全、地図作成、地域運営の体制を確立している企業が有利となる一方、規制が比較的緩やかな地域の外への展開は、より慎重に進められる。

米国ロボタクシー市場のセグメント別分析

自動運転レベル別

米国のロボタクシー市場は、商用面ではレベル4の自動運転を中心に構成されており、2025年の稼働中のレベル4ロボタクシーは3,304台、2035年には258,776台に達すると予測される。この方式では、定められた運行領域内で人間の運転者なしに車両が運転タスクを完了できるため、有料の無人運行サービスを実現するうえで実用的な構成となる。レベル3とレベル5も市場の定義には含まれるが、予測期間中に商業活動への寄与はない。レベル3では人間の介入が必要であり、レベル5は商用化の準備が整っていないためである。

車両構成別

乗用セダン・SUVの改造プラットフォーム

乗用セダン・SUVの改造プラットフォームは、2025年に2億2,102万米ドルの売上高を生み、市場全体の売上高の98.8%を占めた。2035年には171.0億米ドルに達し、市場全体の売上高に占める割合は89.6%になると予測される。引き続き優位を保つ背景には、既存の車両製造プラットフォーム、確立されたサービス・保守業務の手順、初期の許認可取得や車両群の運行開始に比較的現実的に対応できることがある。専用設計の代替車両によって市場の車両構成が広がるなかでも、このカテゴリーは中核であり続ける。

専用設計のロボタクシーポッド

専用設計のロボタクシーポッドは、2025年に稼働中の車両が56台で、商用車両群全体の1.7%を占めた。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は65.7%と予測される。普及は、従来型の運転操作装置を備えない車両に対する規制上の許可の取得状況と、メーカーが量産によって生産コストを引き下げられるかどうかに左右される。こうした制約が緩和されれば、事業者は従来の車両所有を前提とするのではなく、自動運転サービスに合わせて車内レイアウト、アクセシビリティ、車両稼働率を最適化できる。

自動運転の相乗りシャトル・ミニバス

自動運転シャトルおよび小型バスのシェアサービスは、2035年までに9億4,019万米ドルの売上高を生み出し、市場全体の売上高の4.9%を占めると予測されており、稼働車両数は13,205台に達する見込みである。初期の商業機会は、停留所が固定され、旅客の流れが反復的で、運行ルートが限定されるため、サービス設計が容易な環境に集中している。空港、キャンパス、その他の管理されたモビリティ回廊は、限定区域での自動運転運行から、より広範な乗合旅客サービスへ移行するための現実的な橋渡しとなり得る。

導入モデル別

OEM運営車両

OEM運営車両は2025年に1億7,600万米ドルの売上高を生み出し、市場全体の売上高の78.6%を占めた。2035年には140億2,000万米ドルに達し、市場シェアは73.5%になると予測されている。車両設計、ソフトウェア統合、車両運用、安全性に関する説明責任を直接管理できるため、規制当局の認可と運行実績が密接に結び付いている市場に適したモデルである。提携の広がりに伴い相対的なシェアは低下するものの、垂直統合は依然として重要な商業上の優位性となっている。

OEM・プラットフォーム事業者のハイブリッド共同運行

OEM・プラットフォーム事業者のハイブリッド共同運行では、2025年に737台の車両が稼働し、商用車両全体の22.3%を占めた。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は56.0%と予測されている。この体制では、車両および自動運転の専門知識と、既存の配車サービスプラットフォームが持つ需要集約、顧客接点、配車機能を組み合わせる。運営事業者が信頼できるマーケットプレイスを必要としながらも、自動運転車両の運行実績に対する責任を保持する場合、乗客へのサービス提供までの時間を短縮できる。

サードパーティープラットフォーム運営車両

サードパーティープラットフォーム運営車両は、2035年までに9億54万米ドルの売上高を生み出し、市場シェアの4.7%を占めると予測されており、稼働車両数は13,210台に達する見込みである。車両管理の採算性が向上し、プラットフォーム企業がOEMの直接的な管理なしに自動運転車両を運行することへの信頼を深めるにつれ、このモデルの実現可能性は高まる。発展には、安定した車両供給、継続的な整備能力、ならびに運行、安全、賠償責任を適切に配分する商業上の仕組みが必要である。

サービスモデル別

オンデマンド配車

オンデマンド配車では、2035年までに239,825台の車両が稼働し、車両総数の92.7%を占めると予測されている。また、178億7,000万米ドルの売上高を生み出し、市場全体の売上高の93.6%を占める見込みである。アプリで配車する方式は、需要の高い都市部および郊外市場における既存の消費者行動に合致し、稼働率を高められる可能性の高い時間帯や運行回廊に、事業者が車両を配分できる。このモデルが優勢なのは、柔軟なルート設定、需要に応じた配車、配車アプリのインターフェースに対する乗客のなじみが商業的価値をもたらすためである。

定点発着型・定時運行サービス

定点発着型・定時運行サービスでは、2035年までに18,951台の車両が稼働し、車両総数の7.3%を占めると予測されている。このモデルは、空港の送迎レーン、キャンパス内の循環運行、定められた運行回廊で特に有効である。ルートを定型化し、乗降地点を予測可能にすることで、運行管理を簡素化できるためだ。その役割は代替というより補完となる可能性が高く、運行スケジュールと固定インフラによって管理しやすい運行環境が整う移動の場面に対応する。

サービス区域別

都市中心部への導入

都心部での展開は2025年に1億6,178万米ドルを生み出し、総収益の72.3%を占めた。2035年には125.3億米ドルに達し、シェアは65.7%になると予測される。移動需要の発生密度が高く、目的地が集中し、移動パターンが反復的であることから、中央業務地区や主要な都市回廊は商用車両群の魅力的な展開起点となっている。他の地域での導入が進むにつれてシェアは低下するものの、都心部では限られた車両群の稼働能力を、頻繁な有償運行に結び付けるうえで優位性が保たれる。

郊外・複合用途地域での展開

郊外・複合用途地域での展開では、2025年に稼働車両929台を擁し、車両総数の28.1%を占めた。2035年には53.3億米ドルの収益を生み出し、シェアは28.0%になると予測される。こうした地域では、平均移動距離が長くなる可能性があり、密集した都市部のサービスでは十分にカバーされない住宅地、雇用拠点、空港、都市周縁部の目的地を結ぶことができる。商業的な成功は、移動パターンがより分散するなかで車両の安定した利用可能性を維持しつつ、初期の都市中心部を越えて運行設計領域（ODD）を拡大できるかにかかっている。

固定ルート・キャンパス／管理環境での展開

固定ルートおよびキャンパス／管理環境での展開は、2035年までに12.1億米ドルの収益を生み出し、市場全体の収益の6.4%を占めると予測される。範囲が限定された環境は、既知の道路や反復的な運行条件のもとで一貫した性能を実証できる事業者にとって、参入経路となる。また、このセグメントは、ルートの予測可能性が安全性や運行面で明確な価値をもたらす場所で、自動運転モビリティを導入する機会を、施設、空港、公共交通に隣接する事業者に提供する。

米国ロボタクシー市場の地域別分析

西部

米国ロボタクシー市場の中心は西部であり、2025年には1億8,352万米ドルを生み出し、米国ロボタクシー市場全体の収益の82.0%を占めた。2035年には83.9億米ドルに達し、シェアは44.0%になると予測される。同地域が早期に優位性を確立した背景には、自動運転車の許認可制度が成熟していること、技術エコシステムが確立されていること、商用運行の経験が豊富に蓄積されていることがある。カリフォルニア州は、導入許可と都市部の旺盛な移動需要に支えられ、引き続き主要な商業拠点となっている。一方、アリゾナ州は、範囲を定めた自動運転サービス区域の設定に適した道路・気象条件を備えた、重要な第二の運行環境を提供している。ネバダ州、ワシントン州、コロラド州では、事業者が展開地域を広げるなか、段階的な試験や商業展開に向けたさらなる道筋が開かれている。

南部

南部では2025年に稼働中のロボタクシーが330台あり、2035年までに売上高は45億8,000万米ドルに達すると予測されている。これは全国市場の24.0%に相当する。同地域は、急速に成長する大都市圏と、商用化に向けた実証やサービスの大規模展開を支え得る州レベルの制度枠組みを併せ持つ。テキサス州は短期的な主要成長市場と位置付けられ、フロリダ州では、訪問者や配車サービスの旺盛な需要に加え、自動運転車政策を比較的進めやすい環境が整っている。テネシー州とノースカロライナ州では、事業者が南部での初期展開から得た運用上の知見を他の都市に活用することで、重要な拡大市場となる可能性がある。

北東部

北東部の2025年の売上高は895万米ドルで、全国の基準年市場の4.0%を占めた。2035年には稼働中のロボタクシーが38,816台に達し、全国の車両数の15.0%を占めると予測されている。高密度な移動パターンと大きな配車サービス需要が長期的な成長可能性を支える一方、複雑な規制手続きと厳しい都市部の運行環境が商用展開の制約となっている。ニューヨーク州では州レベルの自動運転車要件と市独自の有償旅客運送車両規則を整合させる必要がある一方、マサチューセッツ州では大規模な商用サービスの定着に向け、さらなる立法・規制上の進展が待たれる。

中西部

中西部では2025年に稼働中のロボタクシーが99台あり、全国の車両数の3.0%を占めた。2035年までに売上高は22億9,000万米ドルに達し、全国シェアは12.0%になると予測されている。同地域の商用展開の見通しは、自動運転車の開発や車両群の整備を支え得る自動車のエンジニアリング、製造、サプライヤーの能力が集積する地域に近いことに左右される。ミシガン州は自動車産業の集積を背景に戦略的優位性を持つ一方、イリノイ州とオハイオ州には、承認された運行区域で初期の車両展開を支え得る大規模な大都市圏がある。インディアナ州も、地域の規制枠組みとサービスインフラの整備が進むにつれて参入できる可能性がある。

その他の米国

その他の米国地域の2025年の売上高は224万米ドルで、全国市場の1.0%を占めた。2035年には9億5,451万米ドルに達し、シェアは5.0%になると予測されている。この区分には、主要な地域クラスター以外に位置し、短期的には商業活動が限定的な市場が含まれる。今後の拡大は、単一の全国一斉ローンチの仕組みではなく、先行する州で確立された規制、運用、地域パートナーシップのモデルを事業者が他地域でも再現できるかどうかにかかっている。

米国ロボタクシー市場のシェアと競争環境

米国のロボタクシー市場のシェア構造は極めて集中しており、2025年にはWaymo、Tesla、Zooxの3社が国内市場の売上高全体の100%を占めた。Waymoは2025年に有料乗車を1,400万回提供しており、首位事業者とその他の競合企業との規模の差を浮き彫りにしている^{[5]CNBC. "Waymo, Zoox and Tesla Drive 2025 Robotaxi Boom." cnbc.com}。プラットフォーム提携、自動車メーカーの生産能力、自動運転開発企業が、発表段階のプログラムから継続的な商用サービスへと移行するにつれて、競争は激化する可能性が高い。

Waymo

Waymoは2025年、米国のロボタクシー市場の売上高の88%を占めた。同社の地位は、運行設計領域（ODD）の段階的な拡大、車両群の管理能力、多様な都市環境での運行経験を軸に構築された、確立済みの商用運行モデルに支えられている。蓄積された運行ノウハウと、段階的に新たな都市へ参入できる能力は、試験運用から有料サービスへの移行を進めている企業にとって大きな参入障壁となる。

Tesla

Teslaは2025年、米国のロボタクシー市場の売上高の11%を占めた。同社の競争力は、車両プラットフォーム、ソフトウェア基盤、生産規模を統合し、低コストの自動運転サービスモデルを実現する可能性に結び付いている。商業面での存在感は、追加の認可済みサービス区域において、無人運行、安全性、規制に関する要件を満たせるかどうかに左右される。

Zoox

Zooxは2025年、米国のロボタクシー市場の売上高の1%を占めた。同社の特徴は、従来型の運転者を中心とする車両レイアウトではなく、自動運転による乗客輸送を前提に設計された専用車両にある。同社の競争上の展望は、許認可取得の順序、生産能力、従来型の操作装置を持たない車両のより広範な商用利用を規制当局が認可するペースによって決まる。

Aurora、May Mobility、Motional、Nuro、Avride、Mobileye、Pony.ai、WeRide

その他の企業は、自動運転ソフトウェア、車両群の運行、プラットフォーム提携、自動運転輸送に関連する周辺市場など、さまざまな領域で事業を展開している。NuroがLucidおよびUberのプログラムに参加していることは、自動運転開発企業が自動車メーカーとプラットフォームの統合的な枠組みを通じて乗客輸送市場に参入できることを示している。一方、AvrideはUberとの提携により、南部市場で需要を集約する経路を得ている。現時点の米国市場において、Mobileyeは主に技術サプライヤーとして事業を展開し、Auroraは自動運転トラック輸送に重点を置いている。このグループの他の企業が市場に参入するには、技術力だけでなく、認可された運行区域、車両群の資金調達力、サービスインフラ、安全性と賠償責任の持続可能な分担が必要となる。

最近の業界動向

Waymoはマイアミで完全自動運転による商用サービスを開始し、2025年後半には、運行中、計画中、または試験中のサービス展開地域が26市場に及ぶと説明した^{[5]CNBC. "Waymo, Zoox and Tesla Drive 2025 Robotaxi Boom." cnbc.com}。マイアミでのサービス開始は、同社の商用展開が米国南東部の主要な旅行市場に広がったことに加え、確立した西部の運行基盤を超えて展開モデルを適用する意向を示した点で重要である。

Lucid、Nuro、Uberは、Lucidの車両、Nuroの自動運転システム、Uberのプラットフォームを統合するレベル4のロボタクシープログラムを発表した。パートナー各社は、初回導入先として米国の主要都市を選定し、車両はLucidのアリゾナ州の施設で製造する計画を明らかにした ^{[6]Lucid Group, Inc. "Lucid, Nuro, and Uber Partner on Next-Generation Autonomous Robotaxi Program." ir.lucidmotors.com}。この取り組みは、車両生産、自動運転技術、乗客需要へのアクセスを一つの展開体制に組み合わせる点で、商業的に重要である。

Avrideは、車両群の拡大、AIを活用した製品開発、地理的な事業拡大を支援するため、UberおよびNebiusから戦略的投資と商業面でのコミットメントを得たと発表した。これには、Uberのプラットフォームを通じたダラスでのサービス開始計画も含まれる ^{[7]Nebius Group. "Avride Secures Strategic Investment and Other Commitments of Up to $375 Million, Backed by Uber and Nebius." nebius.com}。この取引により、プラットフォームと統合された新規参入企業の案件パイプラインが強化され、初期の商業規模拡大の場として米国南部の競争上の重要性が高まる。