Marché des camions Taille et partage 2026-2035
Taille du marché - Par classe (Classe 3, Classe 4, Classe 5, Classe 6, Classe 7, Classe 8), Par propulsion/Carburant (Moteur à combustion interne, Véhicule électrique à batterie, Véhicule électrique hybride, Véhicule électrique à pile à combustible), Par transmission (Boîte manuelle, Boîte automatique, Boîte automatisée), Par niveau d'autonomie (Niveau 0, Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4, Niveau 5), Par application (Logistique & Transport, Construction & Infrastructure, Commerce de détail & E-commerce, Agriculture & Sylviculture, Mines, Autres) – Prévision de croissance. Les prévisions de marché sont fournies en termes de chiffre d'affaires (USD) et de volume (unités).
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Taille du marché des camions
Le marché mondial des camions était évalué à 400,9 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 420,8 milliards de dollars américains en 2026 à 792,6 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 7,3 %.
Principaux enseignements du marché des camions
Taille et croissance du marché
Domination régionale
Principaux moteurs du marché
Défis
Opportunités
Acteurs clés
En termes d'unités, l'année 2025 représente environ 6,7 millions d'unités de camions de classe 3 à classe 8 vendues. Le nombre d'unités de camions devrait dépasser 10,9 millions d'unités d'ici 2035, avec un TCAC d'environ 5,2 % entre 2026 et 2035.
Le marché mondial des camions dépend encore largement du cycle de la demande de fret, qui présente une forte sensibilité à la performance économique régionale. Des marques majeures comme Daimler Truck, par exemple, ont enregistré 408 740 unités de camions vendues en 2025, ce qui peut être attribué à la normalisation de la demande de fret après les pics des années précédentes. Daimler Truck a signalé une baisse de 26 % de la demande de camions en Amérique du Nord et une hausse de 4 % en Asie.
Le rôle des initiatives gouvernementales visant à stimuler l'industrie de la logistique gagne en importance en tant que l'un des principaux moteurs de la croissance du secteur de la fabrication de camions, en particulier dans les pays à forte croissance comme l'Inde. Avec l'importance croissante de la logistique, les dépenses gouvernementales pour améliorer les infrastructures, les changements de politiques et l'efficacité logistique entraînent une augmentation des besoins en services de transport de marchandises, ce qui nécessite une demande constante de camions moyens et lourds, d'autant plus que le transport routier reste dominant pour le transport de marchandises nationales.
D'ici 2030, l'industrie indienne de la logistique devrait devenir une industrie de 800 milliards de dollars et contribuer à environ 11 % du PIB. Le gouvernement a participé à des projets comme les parcs logistiques multimodaux, les corridors de fret et les schémas de développement des autoroutes, qui ont amélioré la connectivité et réduit le temps de transport. Cela augmente à son tour l'efficacité du transport par camion et incite les entreprises à augmenter leur taille de flotte. C'est ici que se présente l'opportunité pour les fabricants de camions.
De nombreux constructeurs automobiles prennent les devants avec le lancement de camions électriques. Dans le même temps, ces constructeurs tentent également de conquérir la plus grande part de marché avec les camions à pile à combustible. En janvier 2026, Daimler Truck a présenté le Mercedes-Benz NextGenH2 Truck, un camion à pile à combustible à hydrogène. L'entreprise prévoit de produire 100 unités dans son usine de Wörth et de les livrer aux clients d'ici la fin de 2026. Le même mois de 2026, Volvo Trucks a reçu une commande de 80 camions VNL de la part de HayWay Logistics, marquant la première utilisation de camions de l'entreprise aux États-Unis. HayWay a également commandé 150 camions FH Aero en Pologne.
Tendances du marché des camions
L'électrification, l'automatisation de la sécurité, les dépenses de construction et la logistique des colis travaillent ensemble pour redéfinir l'industrie des camions, non pas isolément mais comme des courants renforçateurs qui modifient les spécifications des produits, l'aménagement des dépôts et les calculs de financement. Les chiffres nous indiquent que l'adoption est bien au-delà des phases pilotes : les ventes de camions électriques moyens et lourds ont dépassé 90 000 unités en 2024, soit une hausse de près de 80 % en glissement annuel, la Chine représentant plus des quatre cinquièmes du total et l'Europe dépassant les 10 000 unités pour la deuxième année consécutive.
Les incitations à l'achat, la baisse des prix des batteries et la maturation des gammes de modèles poussent les camions électriques à batterie vers le dernier kilomètre et le transport régional, suivis par les corridors ciblés pour le transport longue distance. Les coûts des batteries pour véhicules commerciaux ont baissé d'environ 30 % depuis 2020, tandis que les coûts énergétiques par kilomètre à l'électricité sont déjà inférieurs de 65 % à ceux du diesel dans certains cas d'utilisation en Chine, ce qui produit des gains de coût total de possession (TCO) dans des cycles de service spécifiques.
Les réglementations de sécurité, la gestion des responsabilités et l'économie de l'assurance élèvent les fonctionnalités de niveau 1 au rang de standard et accélèrent l'adoption de l'assistance sur autoroute de niveau 2 dans les programmes de production jusqu'en 2027–2028. Mack, par exemple, a planifié une suite ADAS complète pour une nouvelle plateforme professionnelle avec des constructions fin 2027, un signal fort indiquant que l'adoption dépasse les camions routiers pour s'étendre à des cycles de travail complexes.
Les travaux publics et la construction privée maintiennent l'utilisation des classes 7–8 dans le pavage, les agrégats et le transport de matériaux. La construction publique aux États-Unis a atteint 517,3 milliards de dollars en 2025, avec des dépenses autoroutières à un taux annuel désaisonnalisé (SAAR) de 148,5 milliards de dollars en janvier 2026, des chiffres qui soutiennent les cycles professionnels.
La pénétration du commerce électronique augmente la densité des itinéraires et la fréquence des arrêts, ce qui accroît directement les flottes de livraison urbaine. L'élan des ventes mondiales de camions électriques moyens/lourds (MD/HD) s'aligne sur ce besoin, et les modèles de fulfillment des grands détaillants continuent de privilégier les livraisons rapides. Les conceptions de carrosserie optimisent l'accès en bordure de trottoir et la charge utile, les avantages du coût total de possession (TCO) des véhicules électriques à batterie (BEV) apparaissent d'abord sur les véhicules légers/moyens, et les zones de livraison zéro émission accélèrent les changements de mix de motorisation dans les grandes métropoles.
Analyse du marché des camions
En fonction de la classe, le marché des camions se divise en classe 3, classe 4, classe 5, classe 6, classe 7 et classe 8. Le segment des camions de classe 8 domine le marché avec une part d'environ 67,2 % et génère un chiffre d'affaires d'environ 269,4 milliards de dollars en 2025.
En fonction de la motorisation/carburant, le marché se divise en véhicules à moteur thermique (ICE), véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules électriques hybrides (HEV) et véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). Le segment des ICE représente 92,8 % en 2025, évalué à environ 371,9 milliards de dollars.
Sur la base de la transmission, le marché des camions est divisé en transmission manuelle, transmission automatique et transmission manuelle automatisée (AMT). Le segment de la transmission manuelle automatisée (AMT) devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,2 % entre 2026 et 2035.
Sur la base de l'application, le marché est divisé en logistique et transport, construction et infrastructures, commerce de détail et e-commerce, agriculture et sylviculture, exploitation minière et autres. Le segment de la logistique et du transport représente 42,2 % en 2025, évalué à environ 169,1 milliards de dollars américains.
Le marché américain des camions a atteint 82,3 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 7,9 % entre 2026 et 2035.
La région d'Amérique du Nord est évaluée à 94,7 milliards de dollars américains en 2025. Le marché des camions devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,1 % entre 2026 et 2035.
La région Europe représente 17,3 % du marché des camions en 2025 et devrait croître à un TCAC de 5,9 % entre 2026 et 2035.
Le marché allemand des camions connaît une croissance rapide en Europe, avec un TCAC de 5,2 % entre 2026 et 2035.
La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (CAGR) de 7,5 % entre 2026 et 2035 dans le secteur des camions.
La Chine devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,3 % sur la période projetée entre 2026 et 2035, sur le marché des camions en Asie-Pacifique.
Le Mexique devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % entre 2026 et 2035, sur le marché des camions en Amérique latine.
L’Afrique du Sud devrait connaître une croissance substantielle sur le marché des camions au Moyen-Orient et en Afrique en 2025.
Part de marché des camions
Les 7 principales entreprises du secteur des camions sont Daimler Truck, Dongfeng Motor, FAW Group, Isuzu Motors, Sinotruk, Volkswagen et Volvo Group, qui représentent ensemble 28,6 % du marché en 2025.
Entreprises du marché des camions
Les principaux acteurs opérant dans le secteur des camions sont :
5,9 % de part de marché
Part de marché collective en 2025 : 22,9 %
Actualités du secteur des camions
Le rapport de recherche sur le marché des camions comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et prévisions en termes de revenus ($ Mn/Mds) et de volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché, par classe
Marché, par propulsion/Carburant
Marché, par transmission
Marché, par niveau d'autonomie
Marché, par application
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →