Taille du marché des camions – par classe, par propulsion, par camion, par application, prévisions de croissance, 2025 – 2034
ID du rapport: GMI6781 | Date de publication: January 2025 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 20
Tableaux et figures: 200
Pays couverts: 21
Pages: 175
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Taille du marché des camions
La taille du marché mondial des camions a été évaluée à 7,5 billions de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 7,2 % entre 2025 et 2034. La croissance mondiale du commerce électronique stimule l'industrie des camions en augmentant le besoin de transport et de logistique. Selon Statista, en 2023, le commerce électronique représentait plus de 19 % des ventes mondiales de détail et devrait atteindre plus de 22 % d'ici 2027.
Les entreprises de commerce électronique comptent sur des systèmes de livraison rapides et fiables pour répondre aux demandes des clients en matière d'expédition rapide. Cela a accru la demande de camions légers et moyens, qui sont bien adaptés pour les livraisons de dernière minute et régionales. L'expansion des plateformes de vente au détail en ligne a également augmenté le réseau logistique, nécessitant plus de camions pour les livraisons dans les zones urbaines et rurales. L'accent mis sur l'efficacité des processus d'exécution continue de stimuler la croissance du marché.
L'augmentation des investissements publics dans les routes, les ponts et les ports entraîne la demande de camions. Au cours de l'exercice 2024, le gouvernement indien a alloué 3,3 % du PIB au secteur des infrastructures, l'accent étant mis en particulier sur les secteurs des transports et de la logistique. Une meilleure infrastructure améliore l'efficacité du camionnage, permettant un transport de marchandises plus rapide et moins cher. Cela encourage les entreprises à compter davantage sur les camions pour transporter des marchandises, ce qui augmente la demande. De plus, les infrastructures bien entretenues réduisent l'usure des camions, prolongeant leur durée de vie et augmentant encore leur demande sur le marché.
En outre, à mesure que les villes grandissent et que de nouvelles zones urbaines se développent, il est nécessaire de disposer de camions spécialisés tels que camions-citernes et camions-grues est en augmentation. Ces véhicules sont essentiels pour les projets de construction, contribuant ainsi à déplacer efficacement les matériaux lourds et les équipements de transport. Cette demande est particulièrement forte en Asie-Pacifique, où la croissance urbaine rapide dans des pays comme la Chine et l'Inde est à l'origine de projets d'infrastructure et de la nécessité de camions de construction. De plus, l'accent mis sur les développements de villes intelligentes et les centres de transport accroît encore la demande de camions capables de gérer des projets importants et complexes.
Marché des camions Tendances
Les progrès technologiques stimulent l'industrie des camions en améliorant l'efficacité énergétique, la sécurité et la connectivité, ce qui améliore les performances globales. Des fonctions telles que la télématique avancée et les systèmes de conduite autonomes fournissent des données en temps réel, aidant les gestionnaires de flotte à optimiser les itinéraires, à économiser du carburant et à améliorer la sécurité. Systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) réduire les accidents et améliorer les performances du conducteur.
La tendance à l'électrification réduit la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et réduit les émissions. Les innovations dans le suivi des remorques et la maintenance prédictive aident à cerner les problèmes tôt, à réduire les temps d'arrêt et à prolonger la durée de vie des camions. L'analyse des données en temps réel améliore encore les calendriers de maintenance, augmente l'efficacité et réduit les coûts, rendant les camions plus écologiques et plus rentables dans un marché concurrentiel et réglementé.
On s'attend à ce que les camions électriques augmentent considérablement sur le marché de la livraison du commerce électronique en répondant aux besoins de durabilité et de rentabilité. Les entreprises de commerce électronique adoptent des véhicules électriques pour atteindre les objectifs environnementaux et réduire les coûts d'exploitation. Par exemple, en août 2023, Eicher Trucks, une partie de VE Commercial Vehicles Limited (VECV), s'est associée à Amazon pour ajouter 1 000 camions électriques de différentes capacités de charge utile aux opérations de livraison d'Amazon au cours des cinq prochaines années.
Ces camions seront utilisés par les partenaires de transport d'Amazon. De plus, la baisse des coûts d'entretien et de carburant fait des camions électriques une option rentable pour la livraison en dernier kilomètre, qui augmente rapidement en raison de la croissance du commerce électronique et de la croissance du marché des camions.
De plus, les constructeurs de camions lancent des camions électriques pour cibler le marché de la logistique du commerce électronique. Par exemple, en décembre 2024, Daimler India Commercial Vehicles (DICV) a commencé à tester son camion électrique léger, le eCanter, en Inde. DICV, une partie de Daimler Truck AG, le leader mondial de la fabrication de camions, avait annoncé précédemment son intention de lancer l'eCanter en Inde dans un délai de 6 à 12 mois. La troisième génération d'eCanter sera assemblée localement et vise le marché de la logistique du commerce électronique. Le lancement marque l'entrée de BharatBenz dans le segment des camions de 3,5 à 7,5 tonnes.
Les gouvernements du monde entier adoptent des règles plus strictes pour réduire les émissions et améliorer la sécurité dans l'industrie du camionnage. Par exemple, les normes Euro VI et la réglementation de l'EPA exigent des constructeurs de camions qu'ils réduisent les émissions et améliorent l'efficacité énergétique. Pour se conformer, les entreprises doivent investir dans des technologies de pointe telles que les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR), les filtres à particules diesel (DPF) et les transmissions électriques ou à hydrogène.
Ces changements soutiennent la durabilité, mais aussi augmentent les coûts de production, qui peuvent être répercutés sur les clients. De plus, des réglementations différentes dans diverses régions rendent difficile pour les fabricants et les exploitants de parcs de véhicules sur les marchés internationaux, car ils doivent adapter les véhicules pour répondre à de multiples exigences de conformité.
Analyse du marché des camions
Basé sur la propulsion, le marché est divisé en essence, diesel, électrique, gaz naturel et FCEV. En 2024, le segment du diesel détenait une part de marché de plus de 85 % et devrait dépasser 9,5 billions de dollars d'ici 2034. Les camions à moteur diesel sont à la tête du marché pour les usages long-courriers et lourds parce qu'ils sont économes en carburant et produisent un couple élevé.
Ces caractéristiques les rendent idéales pour des industries telles que la construction, l'exploitation minière et la logistique, où les charges lourdes doivent être déplacées sur de longues distances. Les moteurs diesel sont durables, ce qui réduit les coûts d'entretien pour les opérateurs. Les camions diesel bénéficient également d'un réseau mondial de ravitaillement bien établi. Dans les régions dont l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique, le diesel est le principal carburant pour les véhicules utilitaires en raison de sa disponibilité dans les zones urbaines, rurales et industrielles.
Basé sur l'application, le marché des camions est classé dans la logistique et le transport, la construction et l'infrastructure, la vente au détail et le commerce électronique, l'exploitation minière et autres. Le segment logistique et transport détenait une part de marché d'environ 45 % en 2024. La mondialisation et le commerce transfrontalier ont élargi les chaînes d'approvisionnement internationales. Les camions lourds sont essentiels pour transporter des marchandises au-delà des frontières et assurer les livraisons en vrac à temps. Des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Europe, dotées de solides réseaux commerciaux, connaissent une forte demande de camions en logistique et en transport de marchandises.
En outre, le besoin croissant de transporter des marchandises périssables comme la nourriture, les médicaments et les fleurs augmente la demande de camions équipés d'unités de réfrigération. Logistique de la chaîne du froid est en augmentation en raison de la consommation accrue d'aliments frais et congelés et de la nécessité pour le secteur des soins de santé de déplacer les vaccins et les produits biopharmaceutiques. Ces camions à température contrôlée deviennent essentiels pour la chaîne d'approvisionnement à mesure que la demande de produits périssables et de produits de santé augmente.
Le marché des camions d'Asie-Pacifique représentait 55 % de la part des revenus en 2024. L'Asie-Pacifique connaît une forte croissance des infrastructures en raison de l'urbanisation et des investissements publics dans des projets tels que les autoroutes, les réseaux de métro et les villes intelligentes. Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie sont à la pointe de cette tendance, ce qui accroît la demande de poids lourds et de camions de construction.
La Chine est le plus grand producteur et consommateur de camions, animé par ses grands projets industriels et d'infrastructure. Le gouvernement met l'accent sur l'amélioration de la connectivité rurale et urbaine a stimulé la demande de camions lourds dans la construction et la logistique. La Chine adopte également rapidement des camions électriques, appuyés par des incitations gouvernementales et des capacités de fabrication locales.
Les règles d'émission strictes de l'Europe, telles que l'Euro VI, poussent l'utilisation de camions à faible émission et à zéro émission. Cela a augmenté la demande de camions électriques, hybrides et à hydrogène, en particulier en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. L'industrie de la logistique en Europe se concentre sur la durabilité, les entreprises choisissant des camions écologiques pour respecter les réglementations environnementales et réduire leur empreinte carbone. Cela stimule la demande de technologies de pointe dans la région.
La croissance des géants du commerce électronique, dont Amazon et Walmart, a fortement accru le besoin de camions pour la livraison des derniers milles et le fret régional dans la région. Les efforts de modernisation des infrastructures du gouvernement américain, comme la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, sont aussi à l'origine de la demande de camions de construction. Les camions lourds sont essentiels au transport de matériel et d'équipement, ce qui stimule le marché en Amérique du Nord.
Part de marché des camions
Daimler Trucks, Volvo Group et Paccar détiennent une part de marché d'environ 10% dans l'industrie des camions. Daimler Trucks investit dans des véhicules électriques et à hydrogène pour répondre à la demande croissante de transport durable. Ses modèles eActros et GenH2 ciblent les applications urbaines et long-courrier. La société construit également des infrastructures de recharge et de ravitaillement par le biais de partenariats. Dans les marchés émergents comme l'Inde, le Brésil et l'Asie du Sud-Est, Daimler localise la production et offre des modèles rentables pour répondre à la demande croissante induite par la croissance économique et le développement des infrastructures.
Volvo Group développe une technologie de véhicules autonomes avec des projets tels que Volvo Vera et des partenariats dans des solutions d'autoconduite pour la logistique et l'exploitation minière. Il utilise l'IA et la télématique pour améliorer la gestion du parc automobile et offre des services tels que le diagnostic à distance et l'entretien prédictif pour améliorer le temps de disponibilité des véhicules et la satisfaction des clients. Paccar développe ses services de financement et de location pour faciliter la propriété des camions, en mettant l'accent sur les marchés nord-américains et européens.
Entreprises du marché des camions
Les principaux acteurs de l'industrie des camions sont :
Nouvelles de l'industrie des camions
Le rapport d'étude de marché sur les camions couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par catégorie
Marché, par propulsion
Marché, par camion
Marché, par demande
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: