Auteurs:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Marché européen des autobus Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI14827
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Date de publication: September 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché européen des autobus
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Marché européen des autobus
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Taille du marché européen des autobus
Le marché européen des autobus était évalué à 10,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser, passant de 10,6 milliards de dollars (USD) en 2025 à 16 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 %.
Principaux enseignements du marché des bus en Europe
Leader du marché : Mercedes-Benz Bus dominait le marché avec plus de 26 % de part de marché en 2024.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché sont notamment Mercedes-Benz Bus, Volvo Bus, Scania, BYD, Iveco Bus, qui détenaient collectivement une part de marché de 64 % en 2024.
Le marché européen des autobus devrait connaître une croissance significative, soutenue par la demande croissante en faveur d'une mobilité durable, la modernisation des flottes et le respect de normes strictes de l'Union européenne en matière d'émissions. Grâce aux progrès réalisés dans les technologies de propulsion électrique et à hydrogène, les constructeurs se concentrent sur des solutions d'autobus à zéro émission afin d'améliorer la qualité de l'air urbain, le confort des passagers et l'efficacité opérationnelle.
Les autobus jouent un rôle important dans l'amélioration des transports publics en réduisant les embouteillages, en soutenant les politiques de mobilité verte et en proposant des solutions de transport collectif abordables. Les autobus à zéro émission présentent une valeur particulière dans les villes européennes densément peuplées, où la réduction du bruit et des émissions est essentielle à la durabilité environnementale et à l'amélioration de l'expérience des passagers. Grâce à l'intégration de systèmes télématiques avancés, de matériaux légers et de batteries haute capacité, les autobus modernes offrent une plus grande autonomie, une recharge plus rapide et une meilleure efficacité des coûts sur l'ensemble de leur cycle de vie que les flottes conventionnelles.
Par exemple, en mai 2024, Solaris Bus & Coach a lancé une nouvelle génération d'autobus à hydrogène dans plusieurs villes de l'Union européenne. Cette technologie améliore la durabilité des flottes, offre une autonomie opérationnelle accrue et soutient les initiatives de l'Union européenne en faveur d'un transport propre, aidant ainsi les villes à atteindre leurs objectifs de décarbonation dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe.
Le marché européen des autobus connaît des avancées rapides, portées par l'innovation technologique, l'adoption croissante des véhicules électriques et à hydrogène, ainsi que par les obligations réglementaires en faveur d'une mobilité à zéro émission. L'une des évolutions les plus importantes réside dans l'adoption de modèles d'autobus en tant que service, qui associent les véhicules à une infrastructure intégrée de recharge ou de ravitaillement, à la maintenance prédictive et à des services numériques destinés aux passagers. En outre, les fabricants d'équipements d'origine (OEM) intègrent des plateformes de mobilité connectée et des fonctionnalités de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans les flottes d'autobus, afin de renforcer la sécurité, d'optimiser les itinéraires en temps réel et d'améliorer l'accessibilité pour les passagers dans les systèmes de transport public de nouvelle génération.
Tendances du marché européen des autobus
La demande d'autobus sur le marché européen est alimentée par le développement de collaborations entre constructeurs d'autobus pour accélérer la mise au point d'autobus électriques et hybrides, ainsi que par la volonté des opérateurs d'adopter des véhicules à faibles émissions. De plus en plus d'entreprises mettent en commun leurs ressources et leur expertise afin de réduire les coûts, de partager les technologies et de raccourcir les délais de mise sur le marché des autobus électrifiés. Par exemple, au début de 2024, Mercedes-Benz Bus et Volvo Bus ont annoncé une collaboration visant à développer conjointement des plateformes d'autobus électriques pour le transport urbain, en tirant parti de leur expertise combinée en matière de gestion des batteries et de groupes motopropulseurs.
La localisation de la production d'autobus électriques afin de répondre à la demande régionale et de se conformer aux réglementations locales constitue une autre tendance en plein essor. Volvo et Solaris, par exemple, mettent en place des pôles de production et d'assemblage en Europe pour garantir que les autobus respectent les normes de l'Union européenne en matière d'émissions, tout en optimisant les chaînes d'approvisionnement. Ces stratégies permettent aux constructeurs de livrer plus efficacement des autobus électriques et hybrides sur les marchés ciblés et de réduire leur dépendance à l'égard de la logistique transfrontalière.
L'arrivée de constructeurs émergents d'autobus électriques proposant des autobus urbains et interurbains électriques à hautes performances et à longue autonomie gagne du terrain auprès des opérateurs de plus en plus attentifs à la durabilité.
Par exemple, fin 2024, Ebusco et Arrival ont commencé à livrer des autobus électriques de nouvelle génération dans plusieurs villes européennes. Ces véhicules offrent une autonomie accrue, des capacités de recharge rapide et des intérieurs modulaires conçus pour s’adapter à différents volumes de passagers.Le développement de plateformes flexibles à propulsion multiple permet aux constructeurs de produire des autobus diesel, hybrides et électriques sur une même architecture de châssis. La plateforme Future Mobility de VDL Bus & Coach, annoncée en 2024, en est un exemple. Elle prend en charge plusieurs groupes motopropulseurs et des configurations de carrosserie modulaires. Ce type de plateforme permet de produire efficacement plusieurs modèles d’autobus tout en réduisant les coûts de développement et en accélérant le lancement de nouveaux véhicules à faibles émissions dans les segments des autobus urbains, interurbains et des autocars.
Analyse du marché européen des autobus
Selon le type, le marché européen des autobus est segmenté entre autobus urbains, autocars, autobus interurbains, navettes et minibus, autobus scolaires et autres. Le segment des autobus urbains dominait le marché, représentant environ 62 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 % entre 2025 et 2034.
Selon le type de propulsion, le marché européen des autobus est segmenté entre véhicules diesel, électriques et hybrides. Le segment des autobus diesel domine le marché avec une part de 55 % en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 3,4 % entre 2025 et 2034.
Selon la capacité en places assises, le marché européen des autobus se divise en trois catégories : 31–50 places, plus de 50 places et moins de 30 places. Le segment des 31–50 places domine le marché et était évalué à 5 milliards de dollars (USD) en 2024.
Selon l’application, le marché européen des autobus se divise en transport public, opérateurs du tourisme et des voyages, flottes privées et mobilité d’entreprise, et transport scolaire. Le segment du transport public domine le marché et était évalué à 5,7 milliards de dollars (USD) en 2024.
En 2024, l’Allemagne dominait le marché des autobus en Europe occidentale, avec une part de marché d’environ 29 % et un chiffre d’affaires approximatif de 1,63 milliard de dollars (USD).
Le marché des autobus en Europe de l’Est affichait une part de marché d’environ 21 % et générait un chiffre d’affaires approximatif de 2,2 milliards de dollars (USD).
Le marché des autobus en Europe du Nord devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
Le marché des autobus en Europe du Sud devrait connaître une croissance importante de 2025 à 2034.
Part de marché des autobus en Europe
Les 7 principales entreprises du marché sont Mercedes-Benz Bus, Volvo Bus, Scania, MAN Truck & Bus, Iveco Bus, BYD Europe et VDL Bus & Coach. Ces entreprises détenaient environ 70 % de la part de marché en 2024.
Entreprises du marché européen des autobus
Les principaux acteurs du secteur européen des autobus sont notamment :
26 % de part de marché
La part de marché cumulée en 2024 s'élève à 64 %
Actualités du secteur européen des autobus
Le rapport d’étude du marché européen des autobus couvre en détail le secteur, avec des estimations et prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume (milliards de dollars et unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :
Marché, par type
Marché, par mode de propulsion
Marché, par capacité en places
Marché, par application
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →