Marché des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché des systèmes avancés d’aide à la conduite

Le marché des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) était évalué à 42,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,8 % entre 2025 et 2034.
 

La baisse des prix des capteurs, due au développement continu des technologies des semi-conducteurs, a renforcé la capacité des fabricants à produire des capteurs compacts et légers. Cette évolution contribuera à réduire la complexité et l’encombrement des systèmes ADAS et à rendre les systèmes avancés d’aide à la conduite plus accessibles à un plus large éventail de consommateurs, stimulant ainsi la croissance du marché.
 

Par exemple, lancé en avril 2023, le SmartSafe X-431 ADAS LITE offre des capacités d’étalonnage efficaces et est proposé à un prix abordable pour les applications automobiles. Ce produit améliore l’accessibilité et favorise la croissance du marché, rendant ainsi la technologie ADAS et les autres fonctions des véhicules moins coûteuses. En outre, il apparaît que la mise en œuvre de technologies avancées, conjuguée à l’augmentation des ventes de véhicules électriques, contribue au développement des systèmes ADAS.
 

Selon les estimations présentées dans le PowerPoint Global EV Outlook, environ 40 millions de voitures électriques étaient immatriculées dans le monde en 2023. Cette estimation a été rendue possible par la vente et l’immatriculation d’environ 14 millions de voitures électriques en 2022. L’augmentation de 3,5 millions de voitures électriques achetées par rapport à 2022 dépasse tous les objectifs de vente prévus, conformément au Global EV Outlook. La demande croissante de véhicules électriques incite les fournisseurs de services de mobilité électrique à moderniser leurs systèmes, notamment en ce qui concerne l’intégration de fonctions de sécurité.
 

Pour répondre à l’augmentation de la demande, Morris Garages India a lancé une nouvelle version de l’un de ses véhicules électriques en juillet 2023. Le ZS EV est désormais disponible avec des capacités de conduite autonome de niveau 2, prenant en charge les 17 fonctions ADAS proposées pour ce véhicule. À mesure que les consommateurs davantage soucieux de l’environnement adoptent les véhicules électriques, les attentes du public en matière de sécurité, conjuguées aux exigences des consommateurs, devraient accélérer davantage les progrès des systèmes ADAS. Ces innovations sont encouragées par les pouvoirs publics, qui cherchent à faire évoluer la perception du public à l’égard des voitures électriques.
 

Tendances du marché des systèmes avancés d’aide à la conduite

• La convergence de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle pour améliorer les fonctionnalités des systèmes ADAS a profondément transformé le secteur. L’intégration de technologies avancées dans les véhicules renforce l’utilité et l’efficacité des systèmes d’automatisation de la conduite, favorisant ainsi une conduite plus performante et davantage automatisée.
   
• Par exemple, en septembre 2023, AWS a été choisi comme partenaire stratégique dans le cloud pour développer la plateforme de conduite autonome de BMW Group. BMW Group prévoit d’utiliser les solutions AWS pour développer les systèmes ADAS de la prochaine génération de BMW, baptisée « Neue Klasse ». Le nouveau système s’appuiera sur les services d’IA, d’IoT, d’apprentissage automatique et de cloud d’AWS, en complément du centre de données cloud existant de BMW, afin d’accélérer le déploiement des véhicules hautement autonomes de BMW.
   
• Le marché des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) accorde une attention croissante aux fonctions de sécurité. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de services se concentrent désormais sur la conception de fonctionnalités ADAS visant principalement à prévenir les accidents de la circulation et à renforcer la sécurité routière. Cette évolution est alimentée par l’importance accrue accordée aux technologies ADAS en tant que solutions efficaces pour atténuer les collisions, ce qui stimule la demande de véhicules dotés de fonctions de protection sophistiquées et favorise une conduite plus sûre.
   
• En ce qui concerne la connectivité V2X, l’intégration des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) est plus facilement réalisée grâce à la communication entre les véhicules et l’infrastructure. Cette innovation améliore à la fois les communications et la sensibilité à la perception de la situation en intégrant les informations relatives à la circulation, aux obstacles présents sur la route et à l’identification des piétons. À titre d’exemple, afin d’améliorer la technologie de conduite automatisée augmentée, Magna Mobility Technology Company s’est associée à NorthStar, Telia Sweden et à l’Ericsson 5G Innovation Program for Industrial Enterprises en décembre 2023.
   
• Ce projet vise à tester les technologies ADAS modernes, en mettant l’accent sur les communications V2X et entre véhicules (V2V). La technologie V2X permet d’intégrer des fonctionnalités avancées aux systèmes ADAS, telles que l’évitement coopératif des collisions, la gestion de la circulation et le contrôle des intersections, contribuant ainsi à renforcer la sécurité routière et à optimiser l’utilisation des infrastructures routières. Avec le développement attendu des technologies V2X, celles-ci auront une influence majeure sur les futurs systèmes avancés d’aide à la conduite et sur la diffusion des technologies pour véhicules connectés.
   

Analyse du marché des systèmes avancés d’aide à la conduite

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché est segmenté entre les véhicules particuliers et commerciaux (PCV), les véhicules utilitaires légers (LCV) et les véhicules utilitaires lourds (HCV). Le segment des véhicules commerciaux destinés au transport de passagers (PCV) détenait plus de 60 % des parts du marché des systèmes avancés d’aide à la conduite en 2024, tandis que le segment des HCV dépassera 9 milliards de dollars USD d’ici 2034.
 

• Les concepteurs et fabricants de voitures particulières prennent désormais explicitement des mesures pour améliorer le confort, la sécurité et la commodité des véhicules en intégrant, par l’intermédiaire des systèmes ADAS, des fonctions telles que le régulateur de vitesse, l’assistance au maintien dans la voie, le freinage d’urgence automatique et la surveillance des piétons, destinées aux consommateurs modernes.
   
• L’adoption des fonctionnalités ADAS dans les véhicules s’accélère à un rythme sans précédent, l’accent étant particulièrement mis sur la sécurité et le confort du conducteur. Par ailleurs, les exploitants de véhicules lourds commencent également à déployer des systèmes ADAS, non seulement pour se conformer aux normes de sécurité, mais aussi pour répondre à la demande croissante du public en faveur de modes de transport plus sûrs.
   
• À titre d’étude de cas, Ford a intégré BlueCruise en avril 2023, ce qui permet la conduite à distance dans certaines parties du Royaume-Uni. Cette fonctionnalité dirige automatiquement la voiture lorsque les mains du conducteur ne sont pas sur le volant et que son regard est orienté vers l’avant.
   
• Les passagers ont des attentes croissantes en matière de fonctionnalités de sécurité avancées. Ford a donc intégré ces fonctionnalités de manière sécurisée dans ses véhicules et propose désormais des systèmes avancés d’aide à la conduite, notamment la conduite mains libres, dont le développement devrait se poursuivre à l’avenir.
   

Selon le type de capteur, le marché des systèmes avancés d’aide à la conduite est segmenté entre les capteurs LiDAR, infrarouges, ultrasoniques, radar et d’image. Le segment des capteurs d’image détenait une part de marché d’environ 34,9 % en 2024, tandis que le segment des radars devrait progresser à un TCAC d’environ 17,5 % d’ici 2034.
 

• Les capteurs d’image fournissent des données visuelles qui permettent de détecter et de reconnaître des objets tels que les piétons, les marquages au sol, les panneaux de signalisation et d’autres éléments, ce qui est essentiel pour les fonctionnalités ADAS telles que la détection des objets, l’alerte de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux de signalisation et la détection des piétons. Les capteurs d’image fournissent également des données visuelles longitudinales permettant de collecter et de surveiller les mouvements des chariots Andon dans les aires de repos, par exemple, ainsi que de reconnaître les marquages au sol.
   
• Pour répondre aux exigences d’efficacité des conceptions ADAS à faible luminosité et basse consommation, les fabricants développent des capteurs d’image de nouvelle génération afin de proposer aux concepteurs de systèmes ADAS des options adaptées.
   
• En mai 2023, Onsemi a lancé les capteurs d’imagerie Hyperlux destinés aux applications ADAS. La série Hyperlux comprend des capteurs d’image à pixels de 2,1 µm, notamment les modèles AR0823AT et AR0341AT. L’AR0823AT est une caméra CMOS numérique de 8 mégapixels (MP) dotée d’un format de 1/1,8 pouce. L’AR0341AT offre une résolution de 3 MP. Les systèmes avancés d’aide à la conduite bénéficient d’une imagerie supérieure grâce à ces deux capteurs.
   

Selon la technologie, le marché des systèmes avancés d’aide à la conduite est segmenté en régulateur de vitesse adaptatif, commande automatique des feux de route, détection des angles morts, surveillance du conducteur, alerte anticollision frontale, éclairage avant, freinage d’urgence automatisé (AEB), vision nocturne, affichage tête haute, alerte de franchissement de ligne, assistance au stationnement, système de vision panoramique, reconnaissance des panneaux de signalisation et système de surveillance de la pression des pneumatiques. Le segment du régulateur de vitesse adaptatif dominait le marché, avec une part de marché de 24 % en 2024.
 

• En matière d’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique est désormais intégré au développement des fonctions d’anticipation et de réaction pour différents scénarios de conduite du régulateur de vitesse adaptatif (système ACC). Ces évolutions améliorent la précision des systèmes de régulation de vitesse, qui gèrent la vitesse des véhicules tout en réduisant les actions et les notifications inutiles et gênantes.
   
• Par exemple, AWS s’est associé à BMW en septembre 2023. AWS développera de nouveaux moteurs de fonctionnalités pour les véhicules « Neue Klasse » de BMW, dont la production en série est prévue en 2025. En contrepartie, le groupe BMW utilisera AWS comme fournisseur de services cloud pour sa plateforme de conduite automatisée.
   
• Le futur système hybride d’intelligence artificielle cloud W AWS s’intégrera au hub de données cloud de BMW sur AWS et combinera les technologies d’IA d’AWS, d’IA générative, d’IoT, d’apprentissage automatique et de stockage afin d’accélérer l’automatisation des véhicules BMW.
   
• Grâce à l’intégration de systèmes de communication entre véhicules (V2V), le secteur automobile progresse vers l’ère du régulateur de vitesse adaptatif coopératif (CACC). Le CACC permet aux véhicules de circuler à des intervalles plus rapprochés tout en coordonnant leur vitesse et leur freinage, ce qui améliore l’efficacité, réduit les embouteillages et renforce la sécurité sur les autoroutes.
   

Selon le canal de distribution, le marché des systèmes ADAS est segmenté entre les équipementiers (OEM) et le marché de la rechange. Le segment des OEM dominait le marché, avec plus de 90 % de part de marché en 2024.
 

• La croissance du secteur des OEM est alimentée par l’adoption précoce des fonctionnalités ADAS dans les véhicules neufs au cours de la phase de production. Les constructeurs automobiles intègrent désormais plus fréquemment les fonctionnalités ADAS au modèle de base ou les proposent en option. Cette pratique durant la phase de production contribue largement à l’expansion du canal de distribution des OEM. 
   
• En raison de la sensibilisation croissante des consommateurs et de leur demande accrue en matière de dispositifs de sécurité avancés pour les automobiles, les OEM cherchent à accorder davantage d’attention aux fonctionnalités ADAS. Par exemple, SmartSafe a lancé SmartSafe X-431 ADAS LITE en avril 2023. Le système X-431 ADAS LITE offre de solides capacités d’étalonnage, ce qui en fait une solution ADAS économiquement avantageuse pour la plupart des automobiles. 
   
• L’attention croissante accordée par les équipementiers à l’expérience de conduite et au confort des clients devrait accroître la demande en systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Les composants de régulation adaptative de la vitesse, d’avertissement de franchissement de ligne et de détection des angles morts fonctionnent conjointement pour améliorer le confort de conduite.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, les États-Unis dominaient le marché nord-américain des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), avec un chiffre d’affaires avoisinant 12,1 milliards de dollars.
 

• L’intérêt marqué des entreprises automobiles et technologiques pour moderniser la région en intégrant des systèmes ADAS aux véhicules, conjugué à l’intérêt des consommateurs pour des fonctionnalités de sécurité renforcées et aux normes de sécurité strictes en vigueur, a favorisé l’adoption rapide des technologies ADAS dans la région.
   
• Par exemple, en décembre 2023, LG et Magna ont créé une coentreprise afin de développer des véhicules autonomes et des systèmes de divertissement sophistiqués conçus en interne. Ce partenariat vise à améliorer les systèmes de conduite automatisée (AD) et les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) de Magna grâce aux systèmes de technologies de l’information et de divertissement embarqués de pointe de LG.
   
• Pour répondre aux besoins du marché des systèmes avancés d’aide à la conduite, cette collaboration vise à fournir des solutions complètes au secteur automobile, ce qui stimulera l’expansion des technologies ADAS en Amérique du Nord.
   
• En raison de l’évolution des préférences des clients et de l’attention accrue portée par les autorités réglementaires, plusieurs équipementiers intègrent de plus en plus des fonctionnalités ADAS automobiles dans les véhicules qu’ils fabriquent. Cette évolution accroît la probabilité que les utilisateurs adoptent la technologie ADAS. Par exemple, BMW Group a annoncé en septembre 2023 avoir conclu un partenariat stratégique avec Amazon Web Services. AWS fournira des services d’infrastructure pour la conduite automatisée dans le cadre des activités de conduite de BMW Group. BMW introduit ainsi aux États-Unis des véhicules de nouvelle classe dotés d’un niveau supérieur de technologie ADAS, ainsi que d’un confort et d’une sécurité accrus lors de la conduite.
   

Les prévisions indiquent que, de 2025 à 2034, le marché allemand des systèmes ADAS connaîtra une forte croissance.
 

• Grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs, aux progrès technologiques et au strict respect des réglementations de sécurité, le segment des systèmes ADAS se développe rapidement en Allemagne. Les constructeurs automobiles européens ajoutent des fonctionnalités ADAS à leurs véhicules afin de satisfaire aux exigences d’Euro NCAP et de répondre à la demande croissante de sécurité et de confort de conduite en Europe.
   
• Rebondissant à un rythme soutenu, le marché allemand dépend de normes de conformité strictes et de l’introduction continue de nouvelles technologies, ce qui incite les constructeurs automobiles à ajouter des fonctionnalités de sécurité avancées à leurs véhicules. Par exemple, Bosch et Daimler ont récemment collaboré avec Here Technologies pour développer un système ADAS destiné aux véhicules utilitaires en janvier 2024. Cette initiative s’inscrit dans le déploiement de la technologie Advanced Traffic Patterns de Here, qui détermine les conditions de circulation à l’aide de capteurs, de systèmes télématiques et d’appareils mobiles.
   

Le marché chinois des systèmes avancés d’aide à la conduite connaîtra une croissance soutenue au cours de la période de prévision, de 2025 à 2034.
 

• En Chine, l’expansion du marché des systèmes ADAS est particulièrement notable en raison de l’augmentation des ventes automobiles, de la vigilance accrue en matière de sécurité routière et du renforcement des réglementations de sécurité. La croissance des secteurs technologiques et la collaboration entre les entreprises automobiles et technologiques contribueront également au développement de ce marché.
   
• Le développement urbain rapide, conjugué aux politiques gouvernementales et aux applications technologiques avancées dans la production automobile, a entraîné l’essor du marché des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Par exemple, en décembre 2023, XPENG, un constructeur chinois de véhicules électriques intelligents, a annoncé l’extension de la couverture du système ADAS XNGP à l’ensemble de la Chine. Le système XNGP pourra désormais être utilisé dans 200 villes, notamment dans de grandes villes comme Tianjin, Chengdu, Changsha, Xi'an et Wuhan.
   

Part de marché des systèmes avancés d’aide à la conduite

• Les 10 entreprises présentes sur le marché sont Continental, Bosch, BorgWarner, Magna, VALEO, ZF Friedrichshafen, Gentex, HELLA, Mobileye et Renesas Electronics, qui représentaient environ 50 % de la valeur du marché en 2024.
   
• Bosch Group renforce ses programmes de développement des technologies de capteurs afin d’améliorer les solutions de mobilité proposées. L’entreprise intègre son propre cloud IoT pour fournir aux utilisateurs des solutions connectées et interdomaines provenant d’un seul fournisseur.
   
• Le vaste portefeuille de l’entreprise comprend des systèmes ADAS avancés, notamment des capteurs radar, vidéo et ultrasoniques, ainsi que l’iBooster. Les capteurs radar de nouvelle génération de Bosch établissent une nouvelle référence grâce à leur portée supérieure, à leur large champ de vision et à leur capacité à assurer une séparation angulaire élevée. En phase avec les avancées technologiques, les capteurs radar de nouvelle génération de Bosch offrent une portée accrue et de meilleures capacités de séparation angulaire, tandis que leurs caméras multifonctions améliorent considérablement la perception de l’environnement.
   
• Continental a porté son attention sur le marché asiatique des composants, technologies et systèmes automobiles, notamment en développant son unité opérationnelle dédiée aux systèmes ADAS. La majeure partie des ventes de l’entreprise dans la région est générée par les constructeurs japonais, tandis que les équipementiers chinois contribuent à la croissance progressive des opportunités.
   
• Parallèlement à ces évolutions, l’entreprise a également accru ses activités de développement de logiciels ADAS en Inde afin de renforcer son unité opérationnelle dédiée aux systèmes ADAS. L’entreprise a créé une nouvelle entité au sein de son Technical Center India (TCI) en novembre 2022 afin d’accroître sa contribution au développement des technologies de sécurité embarquées. En outre, l’entreprise étend ses solutions avancées de mobilité grâce à la construction de nouvelles installations dans différentes régions du monde.
   
• Delphi Technologies se concentre sur les innovations qui permettent à un équipementier d’origine d’évoluer vers des niveaux supérieurs d’autonomie et de connectivité. En outre, l’entreprise développe des partenariats technologiques afin d’augmenter les marges liées à la fourniture de technologies pertinentes aux clients et de créer des structures de coûts flexibles. La solution ADAS de Delphi Technologies équipe 31 marques, plus de 146 modèles dotés de radars et plus de 284 modèles équipés de caméras. Le programme d’amélioration continue de la qualité élargit la portée de la couverture grâce à de nouvelles mises à jour logicielles.
   

Entreprises du marché des systèmes avancés d’aide à la conduite

Les principaux acteurs présents dans le secteur des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) sont notamment :

• BorgWarner
• Continental
• Gentex
• HELLA
• Magna
• Mobileye
• Renesas Electronics
• Bosch
• VALEO
• ZF Friedrichshafen
   

Le marché des systèmes avancés d’aide à la conduite est très concurrentiel en raison de la présence d’acteurs clés tels que Bosch Group, Delphi Technologies, Denso Corporation, Continental AG et ZF TRW. L’amélioration de la conception et de la configuration des produits, ainsi que des services après-vente, constitue une priorité majeure pour les acteurs du secteur. Le secteur devrait connaître une forte concurrence en raison de l’adoption de stratégies multiples, notamment la diversification des portefeuilles, le développement de nouveaux produits et les fusions-acquisitions, afin d’accroître leur visibilité sur le marché.
 

Une tarification compétitive constitue un autre facteur défavorable affectant le succès des marques sur le marché des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Les principales initiatives d’optimisation des coûts adoptées par les fabricants comprennent la modernisation des produits et l’optimisation des opérations de la chaîne d’approvisionnement afin de réduire le temps consacré à la fabrication et à la livraison des produits. Les acteurs du marché améliorent la qualité des produits en utilisant des technologies avancées
 

Actualités du secteur des systèmes avancés d’aide à la conduite

• En février 2024, Infineon Technologies s’est associée à Honda le dernier jour, en signant un protocole d’accord (MoU). Honda a sélectionné Infineon comme partenaire dans le domaine des semi-conducteurs afin que les deux parties puissent aligner leurs calendriers de développement des produits et des technologies. En contrepartie, Honda bénéficiera des technologies et des outils nécessaires au développement de véhicules avancés et compétitifs. La collaboration portera principalement sur les semi-conducteurs de puissance, les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les architectures électriques et électroniques (E/E).
   
• En février 2024, Bosch et Microsoft ont collaboré afin d’étudier les possibilités d’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les véhicules. Ce partenariat s’articule autour d’une IA générative capable de créer du texte, des images et des modèles statistiques complexes, dans le but d’améliorer les systèmes d’aide à la conduite. Cette collaboration vise à étudier la possibilité de transformer la manière dont les technologies d’IA peuvent améliorer les fonctionnalités de sécurité des automobiles et, par conséquent, faire évoluer l’industrie automobile.
   
• En janvier 2024, NXP Semiconductors a intégré un nouveau système sur puce (SoC) radar intégré, capable de transmettre des données radar riches de bas niveau provenant des capteurs à un débit de 1 Go/s. Cette solution élargit la famille de systèmes sur puce radar automobiles à puce unique de l’entreprise. Le système aide les constructeurs automobiles à optimiser le partitionnement des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) de nouvelle génération pour les véhicules définis par logiciel, tout en assurant une transition fluide vers de nouvelles architectures.
   
• En septembre 2023, Mobileye s’est associée à Valeo Imaging pour produire des radars d’imagerie haute définition destinés aux constructeurs automobiles du monde entier. Cette collaboration vise à développer des radars d’imagerie définis par logiciel pour les fonctionnalités modernes d’aide à la conduite et de conduite automatisée. Cette technologie de radar d’imagerie peut prendre en charge des solutions de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) mains libres ainsi que des fonctionnalités de conduite automatisée sans visibilité directe, en fournissant une imagerie riche en quatre dimensions de l’environnement jusqu’à 300 mètres.
   

Le rapport d’étude de marché sur les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Md USD) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Régulateur de vitesse adaptatif
• Commande automatique des feux de route
• Détection des angles morts
• Surveillance du conducteur
• Avertisseur de collision frontale
• Éclairage avant
• Freinage d’urgence automatique (AEB)
• Système de vision nocturne
• Affichage tête haute
• Système d’avertissement de franchissement de ligne
• Système d’aide au stationnement
• Système de vision panoramique
• Reconnaissance des panneaux de signalisation
• Système de surveillance de la pression des pneus

Marché, par capteur

• LiDAR
• Infrarouge
• Ultrason
• Radar
• Imagerie

Marché, par véhicule

• PCV
• LCV
• HCV

Marché, par canal de distribution

• OEM
• Marché de deuxième monte

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Thaïlande
  • Indonésie
  • ANZ
  • Singapour 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Iran
  • Turquie