첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 시장 규모 및 점유율 2025 to 2034

첨단 운전자 지원 시스템 시장 규모

첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 시장 규모는 2024년에 429억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 17.8%를 기록할 것으로 추정됩니다.
 

반도체 기술의 지속적인 발전으로 센서 가격이 하락하면서 제조업체는 더욱 작고 가벼운 센서를 개발할 수 있게 되었습니다. 이에 따라 ADAS의 시스템 복잡성과 부피를 줄이고 첨단 운전자 지원 시스템을 더 광범위한 소비자층이 이용할 수 있게 되어 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
 

예를 들어, 효과적인 보정 기능을 갖춘 SmartSafe X-431 ADAS LITE가 2023년 4월 출시되면서 자동차 분야에서 합리적인 가격으로 이용할 수 있게 되었습니다. 이는 시장의 접근성과 성장을 높여 ADAS 기술과 기타 차량 기능의 비용을 낮추는 데 기여합니다. 또한 첨단 기술의 도입과 전기차 판매 증가가 ADAS 시스템의 발전을 뒷받침하는 것으로 나타났습니다.
 

Global EV Outlook의 프레젠테이션 추정치에 따르면, 2023년 전 세계에 등록된 전기차는 약 4,000만 대에 달합니다. 이는 2022년에 약 1,400만 대의 전기차가 판매 및 등록된 데 따른 추정치입니다. 2022년 대비 전기차 구매량이 350만 대 증가하면서 모든 예상 판매 목표를 웃돌았으며, 이는 Global EV Outlook의 전망과 일치합니다. 전기차 수요가 증가함에 따라 전기차 모빌리티 서비스 공급업체는 특히 안전 기능 통합과 관련된 시스템을 업그레이드해야 합니다.
 

증가하는 수요를 활용하기 위해 Morris Garages India는 2023년 7월 자사의 전기차 중 하나를 새롭게 개선한 모델을 출시했습니다. ZS EV는 이제 차량에 제공되는 17개 ADAS 기능을 지원하는 레벨 2 자율주행 기능을 탑재해 제공됩니다. 환경에 대한 인식이 높은 소비자들이 전기차를 더 많이 도입함에 따라 공공 안전에 대한 기대와 소비자 요구가 ADAS 시스템의 추가 발전을 더욱 가속화할 전망입니다. 전기차에 대한 대중의 인식을 한 단계 높이려는 정부의 정책도 이러한 혁신을 뒷받침하고 있습니다.
 

첨단 운전자 지원 시스템 시장 동향

• ADAS 기능을 향상하기 위한 머신러닝과 인공지능의 결합은 산업을 크게 변화시켰습니다. 차량에 첨단 기술을 통합하면 주행 자동화 시스템의 활용도와 효율성이 향상되어 더욱 안전하고 자동화된 주행이 가능해집니다.
   
• 예를 들어, 2023년 9월 AWS는 BMW Group의 자율주행 플랫폼 개발을 위한 전략적 클라우드 파트너로 선정되었습니다. BMW Group은 차세대 BMW 차량인 “Neue Klasse”의 ADAS 구축에 AWS 솔루션을 활용할 계획입니다. 새로운 시스템은 BMW의 기존 클라우드 데이터 허브와 함께 AWS의 AI, IoT, ML 및 클라우드 서비스를 활용하여 BMW의 고도 자율주행 차량 출시를 가속화할 예정입니다.
   
• 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 시장에서는 안전 기능에 대한 관심이 뚜렷하게 높아지고 있습니다. 자동차 제조업체와 서비스 제공업체는 교통사고를 예방하고 도로 안전성을 높이는 데 중점을 둔 ADAS 기능을 설계하고 있습니다. 이는 충돌을 완화하는 효과적인 수단으로서 ADAS 기술의 중요성이 커지고 있기 때문이며, 정교한 보호 기능을 갖춘 차량에 대한 수요를 높여 더욱 안전한 주행을 촉진하고 있습니다.
   
• V2X 연결성과 관련해 차량과 인프라 간 통신을 활용하면 ADAS 통합을 더욱 용이하게 구현할 수 있습니다. 이 혁신은 교통 상황, 도로 장애물 및 보행자 식별 정보를 통합해 통신 기능뿐 아니라 상황 인식 능력도 향상합니다. 예를 들어 증강 자동주행 기술을 개선하기 위해 Magna Mobility Technology Company는 2023년 12월 NorthStar, Telia Sweden 및 Ericsson 5G Innovation Program for Industrial Enterprises와 파트너십을 체결했습니다.
   
• 이 프로젝트는 V2X 및 차량 간 통신(V2V)에 중점을 두고 최신 ADAS 기술을 시험하는 것을 목표로 합니다. V2X 기술은 협력형 충돌 회피, 교통 관리 및 교차로 제어와 같은 ADAS의 첨단 기능을 구현해 도로 교통 안전을 높이고 도로를 효율적으로 활용할 수 있도록 합니다. V2X 기술이 앞으로 더욱 발전하면 향후 첨단 운전자 지원 시스템과 커넥티드 차량 기술의 보급에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
   

첨단 운전자 지원 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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차량을 기준으로 시장은 PCV, LCV 및 HCV로 구분됩니다. 승용 상용차 (PCV) 부문은 2024년 첨단 운전자 지원 시스템 시장 점유율의 60% 이상을 차지했으며, HCV 부문은 2034년까지 90억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 승용차 설계자와 제조업체는 이제 ADAS를 통해 크루즈 컨트롤, 차선 보조, 자동 긴급 제동 및 보행자 모니터링 기술을 구현함으로써 차량의 편안함, 안전성 및 편의성을 높이기 위한 조치를 명확히 추진하고 있습니다. 이러한 기술은 현대 소비자를 대상으로 합니다.
   
• 차량에 ADAS 기능을 도입하는 속도는 전례 없이 빨라지고 있으며, 특히 운전자 안전과 편안함에 초점이 맞춰지고 있습니다. 또한 대형 상용차 운전자들도 안전 규범을 준수할 뿐 아니라 더욱 안전한 교통수단에 대한 대중의 수요 증가에 대응하기 위해 ADAS 시스템을 도입하기 시작했습니다.
   
• 사례로 Ford는 2023년 4월 영국 일부 지역에서 원격 주행을 가능하게 하는 BlueCruise를 통합했습니다. 이 기능은 운전자가 핸들에서 손을 떼고 전방을 주시하는 동안 차량을 자동으로 조향합니다.
   
• 승객들은 더욱 안전한 기능을 점점 더 요구하고 있으며, 이에 따라 Ford는 해당 기능을 차량에 안전하게 통합하고 핸즈프리 작동과 같은 첨단 운전자 지원 시스템을 제공하고 있습니다. 향후에도 추가적인 발전이 예상됩니다.
   

센서를 기준으로 첨단 운전자 지원 시스템 시장은 LiDAR, 적외선, 초음파, 레이더 및 이미지 센서로 구분됩니다. 이미지 센서 부문은 2024년에 약 34.9%의 시장 점유율을 기록했으며, 레이더 부문은 2034년까지 약 17.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 이미지 센서는 보행자, 차선 표시, 교통 표지판 및 기타 요소와 같은 객체를 감지하고 인식할 수 있는 시각 데이터를 제공하며, 이는 객체 감지, 차선 이탈 경고, 교통 표지판 인식, 보행자 감지와 같은 ADAS 기능에 매우 중요합니다. 또한 이미지 센서는 휴게소에서 정차 중인 Andon 카트의 움직임을 수집하고 모니터링하는 등 시각적 종방향 데이터를 제공하며, 차선 표시를 인식합니다.
   
 
• 2023년 5월 Onsemi는 ADAS 애플리케이션용 Hyperlux 이미지 센서를 출시했습니다. Hyperlux 시리즈에는 AR0823AT와 AR0341AT를 포함해 2.1 µm 픽셀 이미지 센서가 포함됩니다. AR0823AT는 1/1.8인치 폼팩터를 갖춘 800만 화소(MP) 디지털 CMOS(상보형 금속 산화막 반도체) 카메라입니다. AR0341AT의 해상도는 300만 화소입니다. 두 센서 모두 첨단 운전자 지원 시스템에 우수한 이미지를 제공합니다.
   

기술을 기준으로 첨단 운전자 지원 시스템 시장은 어댑티브 크루즈 컨트롤, 자동 상향등 제어, 사각지대 감지, 운전자 모니터링, 전방 충돌 경고, 전방 조명, AEB, 나이트 비전, 헤드업 디스플레이, 차선 이탈 경고, 주차 보조, 서라운드 뷰 시스템, 교통 표지판 인식 및 타이어 공기압 모니터링 시스템으로 구분됩니다. 어댑티브 크루즈 컨트롤 부문은 2024년 시장 점유율 24%를 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 인공지능과 관련해 머신러닝은 다양한 주행 시나리오에 대한 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC 시스템)의 예측 및 대응 기능 개발에 통합되고 있습니다. 이러한 변화는 차량의 속도를 관리하는 크루즈 컨트롤 시스템의 정확도를 높이는 동시에 불필요하고 성가신 작동과 알림을 최소화합니다.
   
• 예를 들어 AWS는 2023년 9월 BMW와 파트너십을 체결했습니다. AWS는 2025년 양산 예정인 BMW의 “Neue Klasse” 차량을 위한 새로운 기능 엔진을 개발할 예정입니다. 그 대가로 BMW Group은 자동 주행 플랫폼의 클라우드 서비스 제공업체로 AWS를 사용합니다.
   
• 향후 클라우드 인공지능 W AWS 하이브리드는 AWS의 BMW 클라우드 데이터 허브와 통합되며, AWS AI, 생성형 AI, IoT, 머신러닝 및 스토리지 시스템을 결합해 BMW 차량의 자동화 속도를 높일 예정입니다.
   
• 차량 간 통신(V2V) 시스템이 도입되면서 자동차 산업은 협력형 어댑티브 크루즈 컨트롤(CACC) 시대로 나아가고 있습니다. CACC는 차량이 속도와 정차를 조율하면서 더 짧은 간격으로 주행할 수 있도록 하여 효율성을 높이고 교통 혼잡을 줄이며 고속도로 안전성을 향상합니다.
   

유통 채널을 기준으로 ADAS 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 2024년 시장 점유율 90% 이상을 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• OEM 부문의 성장률은 생산 단계에서 신차에 ADAS 기능이 조기에 도입되면서 높아지고 있습니다. 자동차 제조업체들은 이제 기본 모델의 일부 또는 추가 옵션으로 ADAS 기능을 더욱 빈번하게 포함하고 있습니다. 생산 단계에서 이러한 관행이 확산되면서 OEM 유통 채널의 확대가 크게 뒷받침되고 있습니다. 
   
• 소비자의 자동차 첨단 안전 기능에 대한 인식과 수요가 높아지면서 OEM들은 ADAS 기능에 더욱 집중하려 하고 있습니다. 예를 들어 SmartSafe는 2023년 4월 SmartSafe X-431 ADAS LITE를 출시했습니다. X-431 ADAS LITE는 강력한 보정 기능을 갖추고 있어 대부분의 자동차에 경제적으로 적합한 ADAS 솔루션입니다. 
   
• 고객의 주행 경험과 편안함에 대한 완성차 제조업체(OEM)의 관심이 높아지면서 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고 및 사각지대 감지 부품은 모두 함께 작동해 주행 편의성을 높입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 미국은 약 121억 미국 달러의 매출을 기록하며 북미 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 시장을 주도했습니다.
 

• 자동차 및 기술 기업들이 차량에 통합된 ADAS 시스템을 통해 지역의 차량을 현대화하려는 적극적인 움직임을 보이고 있으며, 향상된 안전 기능에 대한 소비자의 관심과 기존의 엄격한 안전 규제가 맞물리면서 이 지역에서 ADAS 기술이 빠르게 도입되었습니다.
   
• 예를 들어 2023년 12월 LG와 Magna는 자율주행 차량 및 정교한 자체 개발 차량용 엔터테인먼트 시스템을 개발하기 위한 합작회사를 설립했습니다. 이 파트너십은 Magna의 첨단 자동 주행(AD) 및 향상된 ADAS를 LG의 최첨단 차량 내 정보·엔터테인먼트(인포테인먼트) 시스템과 결합해 고도화하는 것을 목표로 합니다.
   
• 이 협력은 첨단 운전자 지원 시스템 시장의 요구에 부응하기 위해 자동차 산업에 종합적인 솔루션을 제공하고, 이를 통해 북미 지역의 ADAS 기술 확대를 촉진하는 것을 목표로 합니다.
   
• 고객 선호도의 변화와 규제 당국의 높은 관심으로 인해 다양한 완성차 제조업체는 자사가 생산하는 차량에 자동차용 ADAS 기능을 점점 더 많이 탑재하고 있습니다. 이는 사용자의 ADAS 기술 도입 가능성을 높입니다. 예를 들어 BMW Group은 2023년 9월 Amazon Web Services와 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. AWS는 BMW Group의 주행 환경에 자동 주행 인프라 서비스를 제공할 예정입니다. 이에 따라 BMW는 미국에서 더욱 높은 수준의 ADAS 기술과 향상된 주행 안전성 및 편안함을 갖춘 신형 차량을 출시하고 있습니다.
   

전망에 따르면 2025년부터 2034년까지 독일 ADAS 시장은 크게 성장할 전망입니다.
 

• 소비자 인식의 확산, 첨단 기술의 발전 및 엄격한 안전 규정 준수에 힘입어 독일의 ADAS 부문은 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽 완성차 제조업체들은 유럽에서 증가하는 주행 안전성과 편안함에 대한 수요에 부응하고 Euro NCAP 요건을 충족하기 위해 차량에 ADAS 기능을 추가하고 있습니다.
   
• 독일 시장은 강력한 회복세를 보이고 있으며, 엄격한 규정 준수 기준과 새로운 기술의 지속적인 도입에 따라 완성차 제조업체들이 차량에 첨단 안전 기능을 추가하고 있습니다. 예를 들어 Bosch와 Daimler는 2024년 1월 Here Technologies와 협력해 상용차용 ADAS를 개발했습니다. 이는 센서, 텔레매틱스 시스템 및 모바일 기기를 활용해 교통 상황을 파악하는 Here의 첨단 교통 패턴 기술 도입의 일환입니다.
   

중국의 첨단 운전자 지원 시스템 시장은 2025년부터 2034년까지의 전망 기간 동안 높은 성장세를 보일 전망입니다.
 

• 중국에서는 자동차 판매 증가, 도로 안전에 대한 경각심 및 안전 관련 규제 강화로 인해 ADAS 시장의 확대가 특히 두드러지고 있습니다. 기술 부문의 성장과 자동차 기업 및 기술 기업 간 협력도 이 시장의 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• 급속한 도시 개발과 정부 정책, 차량 생산에 적용되는 첨단 기술이 결합되면서 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 시장이 크게 성장했습니다. 예를 들어 2023년 12월 중국 스마트 전기차 제조업체 XPENG은 중국 전역으로 XNGP ADAS 적용 범위를 확대한다고 발표했습니다. 이에 따라 XNGP 시스템은 톈진, 청두, 창사, 시안, 시안, 우한 등 주요 도시를 포함한 200개 도시에서 사용할 수 있게 됩니다.
   

첨단 운전자 지원 시스템 시장 점유율

• 2024년 시장 규모의 약 50%를 차지하는 주요 10개 기업은 Continental, Bosch, BorgWarner, Magna, VALEO, ZF Friedrichshafen, Gentex, HELLA, Mobileye 및 Renesas Electronics입니다.
   
• Bosch Group은 제공하는 모빌리티 솔루션을 개선하기 위해 센서 기술 개발 프로그램을 강화하고 있습니다. Bosch Group은 자체 사물인터넷(IoT) 클라우드를 통합해 사용자에게 하나의 공급업체를 통해 연결형 솔루션과 도메인 간 솔루션을 제공합니다.
   
• 이 기업의 광범위한 제품 포트폴리오에는 레이더, 비디오 및 초음파 센서와 iBooster를 비롯한 첨단 ADAS가 포함됩니다. Bosch의 차세대 레이더 센서는 우수한 탐지 거리, 넓은 시야각, 높은 각도 분리 성능을 바탕으로 새로운 기준을 제시합니다. Bosch의 차세대 레이더 센서는 첨단 기술 개발에 발맞춰 더 긴 탐지 거리와 향상된 각도 분리 성능을 제공하며, 다기능 카메라는 주변 환경 인식 성능을 크게 개선합니다.
   
• Continental은 ADAS 사업부 확대를 포함해 자동차 부품, 기술 및 시스템 분야에서 아시아 시장에 대한 관심을 높이고 있습니다. 이 지역에서 발생하는 매출의 대부분은 일본 제조업체가 창출하고 있으며, 중국 주문자상표부착생산(OEM) 업체들이 점진적인 성장 기회를 실현하고 있습니다.
   
• 이러한 변화와 함께 Continental은 ADAS 사업부를 강화하기 위해 인도에서 ADAS 소프트웨어 개발을 위한 엔지니어링 활동도 확대했습니다. Continental은 차량 내 안전 기술 개발에 대한 기여를 확대하기 위해 2022년 11월 인도 기술 센터(Technical Center India, TCI)에 새로운 법인을 설립했습니다. 또한 세계 여러 지역에 새로운 시설을 건설해 첨단 모빌리티 솔루션을 확대하고 있습니다.
   
• Delphi Technologies는 주문자상표부착생산(OEM) 업체가 자율주행 및 연결성 수준을 높일 수 있도록 지원하는 혁신에 주력하는 경향이 있습니다. 또한 관련 기술의 고객 제공 수익성을 높이고 유연한 비용 구조를 구축하기 위해 기술 파트너십을 추진하고 있습니다. Delphi Technologies의 ADAS 솔루션은 31개 브랜드, 레이더가 적용된 146개 이상의 모델, 카메라가 적용된 284개 이상의 모델을 지원합니다. 지속적인 품질 개선 프로그램을 통해 새로운 소프트웨어 업데이트를 적용하며 지원 범위를 확대하고 있습니다.
   

첨단 운전자 지원 시스템 시장의 주요 기업

첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• BorgWarner
• Continental
• Gentex
• HELLA
• Magna
• Mobileye
• Renesas Electronics
• Bosch
• VALEO
• ZF Friedrichshafen
   

첨단 운전자 지원 시스템 시장은 Bosch Group, Delphi Technologies, Denso Corporation, Continental AG 및 ZF TRW를 비롯한 주요 기업이 참여하고 있어 경쟁이 치열합니다. 제품 설계, 구성 및 애프터서비스 개선은 업계 기업들이 중점적으로 추진하는 주요 분야입니다. 업계에서는 시장 내 가시성을 높이기 위해 포트폴리오 다각화, 신제품 개발, 인수합병 등 다양한 전략을 도입하면서 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.
 

경쟁력 있는 가격 책정은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 시장 점유율에서 브랜드 성공에 영향을 미치는 또 다른 부정적 요인입니다. 제조업체가 채택한 주요 비용 최적화 이니셔티브에는 제품 제조 및 배송에 소요되는 시간을 줄이기 위한 제품 업그레이드와 공급망 운영 최적화가 포함됩니다. 시장 참여 기업은 첨단 기술을 활용하여 제품 품질을 향상하고 있습니다
 

첨단 운전자 보조 시스템 산업 뉴스

• 2024년 2월, Infineon Technologies는 마지막 날 Honda와 양해각서(MoU)를 체결하며 협력 관계를 맺었습니다. Honda는 양사가 제품 및 기술 일정을 조율할 수 있도록 Infineon을 반도체 협력사로 선정했습니다. 이에 따라 Honda는 경쟁력 있는 차량 개발에 필요한 기술과 도구를 제공받게 됩니다. 이번 협력은 주로 전력 반도체, ADAS 및 E/E 아키텍처에 중점을 둡니다.
   
• 2024년 2월, Bosch와 Microsoft는 차량에 인공지능(AI)을 활용할 가능성을 모색하기 위해 협력했습니다. 이번 파트너십은 텍스트, 이미지 및 복잡한 통계 모델을 생성할 수 있는 생성형 AI를 중심으로 하며, 운전자 보조 시스템 개선을 목표로 합니다. 양사는 AI 기술이 자동차의 안전 기능을 개선하고, 나아가 자동차 산업을 변화시킬 수 있는 가능성을 검토하고 있습니다.
   
• 2024년 1월, NXP Semiconductors는 초당 1GB의 풍부한 저수준 레이더 센서 데이터를 스트리밍할 수 있는 새로운 통합 레이더 SoC를 출시했습니다. 이를 통해 NXP의 자동차 레이더 단일 칩 SoC 제품군이 확장되었습니다. 이 시스템은 자동차 제조업체가 소프트웨어 정의 차량을 위한 차세대 ADAS 분할 구조를 개선하도록 지원하며, 새로운 아키텍처로 원활하게 전환할 수 있도록 합니다.
   
• 2023년 9월, Mobileye는 글로벌 자동차 제조업체를 위한 고화질 이미징 레이더를 생산하기 위해 Valeo Imaging과 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 최신 운전자 보조 및 자동 주행 기능을 위한 소프트웨어 정의 이미징 레이더 개발을 목표로 합니다. 이 이미징 레이더 기술은 최대 300m 떨어진 주변 환경에 대한 풍부한 4차원 이미지를 제공하여 핸즈프리 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 솔루션과 시선 비필요 자동 주행 기능을 지원할 수 있습니다.
   

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 달러) 및 출하량(단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

기술별 시장

• 적응형 크루즈 컨트롤
• 자동 상향등 제어
• 사각지대 감지
• 운전자 모니터링
• 전방 충돌 경고
• 전방 조명
• 자동 긴급 제동(AEB)
• 야간 투시 시스템
• 헤드업 디스플레이
• 차선 이탈 경고 시스템
• 주차 보조 시스템
• 서라운드 뷰 시스템
• 교통 표지판 인식
• 타이어 공기압 모니터링 시스템

센서별 시장

• LiDAR
• 적외선
• 초음파
• 레이더
• 이미지

차량별 시장

• PCV
• LCV
• HCV

유통 채널별 시장

• OEM
• 애프터마켓

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 태국
  • 인도네시아
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 싱가포르 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동·아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
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