자동차용 MLCC 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

자동차용 MLCC 시장 규모

글로벌 자동차용 MLCC 시장 규모는 2023년 29억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 전망입니다. 시장이 전기차(EV) 중심으로 전환되면서 MLCC 수요가 증가하고 있습니다. 여기에는 전력 전자장치, 배터리 관리 시스템 및 전기 인프라에 사용되는 MLCC가 포함됩니다. 최신 전기차에는 기존 차량보다 더 많은 커패시터가 탑재됩니다. 그러나 내연기관용 고온 커패시터는 구조가 더 복잡합니다.
 

국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년은 시장 확대 측면에서 매우 두드러진 한 해였습니다. BEV와 PHEV가 1,420만 대 이상 판매되면서 연간 성장률이 무려 35%에 달했습니다. 14개 지표 중 14개가 BEV였으며, 나머지는 주행거리 연장형 전기차(EREV)와 함께 PHEV였습니다.

전기차의 이러한 증가는 10.5% 성장한 글로벌 경량 차량 시장의 판매량 증가와 맞물렸습니다. 이러한 첨단 배터리 관리 시스템은 에너지 모니터링, 전력 변환 및 열 관리까지 정밀하게 수행해야 하므로 매우 민감합니다.  자동차 산업이 더욱 높은 수준의 전동화로 전환하면서, 높은 신뢰성과 성능을 갖춘 자동차 등급 부품을 제조하는 MLCC 공급업체에는 상당한 기회가 열리고 있습니다.
 

시장은 인버터, 컨버터 및 전력 관리 시스템의 등장에 따른 자동차용 전력 전자장치의 발전으로 성장하고 있습니다. 극한의 온도와 전기적 스트레스를 견딜 수 있는 고성능 커패시터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 탄화규소 및 질화갈륨과 같은 광대역갭 반도체를 기반으로 한 커패시터가 도입되면서 새로운 기회가 확대되고 있습니다. 이러한 반도체는 광범위한 전압 범위와 높은 전력 밀도를 제공합니다.
 

또한 이러한 기술에는 소형화 성능, 열 안정성 및 등가직렬저항(ESR) 개선을 갖춘 견고한 커패시터가 필요합니다. 전력 MLCC 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이러한 병행적 변화는 전기차와 하이브리드 차량에서 MLCC가 발전함에 따라 AA systems의 전력 전자장치가 산업 내에서 성장할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.
 

자동차용 MLCC 시장 동향

탄화규소 및 질화갈륨과 같은 광대역갭 반도체의 사용을 가능하게 하는 MLCC가 개발되고 있습니다. 이와 동시에 기존 커패시터 기술도 빠르게 발전하고 있으며, 현대의 기술 흐름에서는 낮은 열 등가직렬저항과 우수한 고주파 성능을 갖춘 고내열 MLCC가 요구됩니다. 주요 방향은 이러한 용도에 적합하고 전기차 및 하이브리드 차량의 전력 전자장치를 향상할 수 있는 효율적이고 소형화된 커패시터를 설계하고 제조하는 것입니다.
 

2023년 10월, Samsung Electro Mechanics는 자동차 시스템 공급업체에 소형·고용량 솔루션을 공급하기 위해 경쟁력 있는 적층 세라믹 칩 커패시터를 공개했습니다. 해당 제품 CL31B106KBK6PJ은 1206인치 크기(3.2×1.6mm)이며, 정격은 50V에서 10µF입니다. 차량의 전동화와 첨단화가 진전되면서 MLCC 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 최신 차량에는 회로의 안정성과 신뢰성을 확보하고 차량 안전성을 높이기 위해 수천 개의 이러한 장치가 탑재되어 온보드 회로가 강화되고 있습니다.
 

자동차용 MLCC 설계 전문 기업은 제품에 대해 높은 신뢰성 기준을 설정합니다. 이러한 커패시터는 기계적 응력, 진동 및 전자기 간섭이 발생하는 환경에서 -55°C~+150°C의 온도 범위로 작동해야 합니다. 세라믹의 액상 형태는 이미 이러한 극한 조건에 대한 테스트를 통과했습니다. 그러나 테스트 기준이 더욱 엄격해지면서 제조업체는 장기간에 걸친 적격성 평가 절차를 감내해야 합니다. 이 과정에는 새로운 소재의 배합, 혁신적인 공정 및 종합적인 고장 분석이 포함됩니다. 안전이 중요한 자동차 분야에서는 결함에 대한 허용오차가 전혀 없기 때문에 과제가 존재하며, 더 정확히 말하면 중대한 엔지니어링 문제가 발생합니다. 이에 따라 연구개발(R&D) 투자에 대한 기대 수준도 높습니다.
 

자동차용 MLCC 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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MLCC를 기준으로 시장은 범용, 고용량, 고온용, 소프트 터미네이션 및 저등가 직렬 저항(ESR) 제품으로 세분화됩니다. 2023년 범용 부문은 자동차용 MLCC 시장 점유율의 35%를 초과했으며, 2032년에는 15억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 자동차 전자 시스템에는 넓은 전압 작동 범위와 안정적인 성능을 갖춘 MLCC가 필요합니다. 제조업체는 저전력 센서부터 고전압 전기차 파워트레인에 이르는 다양한 용도에 적용할 수 있는 커패시터를 개발하고 있으며, 여기에는 다양한 자동차 수요를 충족하기 위한 16V~1,000V MLCC가 포함됩니다.
   
• 새로운 첨단 세라믹 소재와 특수 설계 전극을 결합하면 다양한 전압에서 정전용량을 일정하게 유지할 수 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 3월 TDK Corporation은 첨단 CGA 시리즈 다층 세라믹 커패시터인 CGA 2.2uF/100V 2.0 x 1.25 x 1.25mm 및 4.7uF/100V 3.2 x 1.6 x 1.6mm의 양산을 시작했습니다. 이 다층 세라믹 커패시터는 업계 최고 수준의 정전용량을 갖추고 있습니다. 자동차 산업이 연비 향상을 추구하고 48V 전기 아키텍처로 전환하면서, 소형 고용량 100V 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 커패시터는 전원 라인의 평활화 및 디커플링에 사용되므로 현대 차량의 필수 부품입니다.

전압을 기준으로 자동차용 MLCC 시장은 50V 미만, 50~200V 및 200V 초과 제품으로 구분됩니다. 2032년에는 몇 가지 주요 요인으로 인해 50V 미만 부문이 26억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 열 성능을 개선하고 고장률을 낮추기 위해 X7R 및 COG/NP0 세라믹 유전체 소재에 대한 연구가 진행되고 있습니다. 또한 자동차 제조업체는 주요 전자 시스템에 더욱 높은 신뢰성을 갖춘 MLCC를 적용하고 있습니다. 새롭게 부각된 주요 관심사는 마이크로포닉 효과와 평균 고장 간격(MTBF)입니다.
   
• 자동차 등급 MLCC 생산에는 신뢰성을 높이기 위해 레이저 트리밍 및 정밀 스크리닝과 같은 첨단 방식이 적용되고 있습니다. 높은 신뢰성 등급과 낮은 ESR을 갖추면서 극심한 진동 및 열 사이클링 환경에서 우수한 성능을 제공하는 커패시터에 대한 선호가 높아지고 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2023년 중국은 아시아 태평양 자동차용 MLCC 시장을 주도하는 지역으로 평가되며, 51%를 넘는 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 중국 자동차 제조업체들은 국내 생산에 투자함으로써 외부 기술에 대한 의존도를 크게 낮출 것으로 예상됩니다. 현지 기업들은 일본 및 한국 기업과의 경쟁을 목표로 첨단 제조 공정을 추진하고 있습니다.
   
• 이들 제조업체는 높은 신뢰성이 요구되는 스트레인 게이지 등급 MLCC에 주력하고 있으며, 자립형 공급망과 첨단 전자 부품 관련 독자 기술 역량을 구축하고 있습니다.
   
• 유럽의 자동차용 MLCC 시장은 ADAS 및 AV 기술에 힘입어 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 자율주행 차량에 사용되는 센서 시스템, 통신 모듈 및 전자 제어 장치에는 모두 MLCC가 필요합니다.
   
• 자동차 및 반도체 산업은 자율주행 인프라에 필요한 차세대 MLCC 기술을 확보하기 위해 독일, 프랑스 및 스웨덴에 대규모로 투자하고 있습니다.
   
• 북미에서는 전기차 및 하이브리드 차량 시장이 확대되면서 전체 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 전력 전자 장치, 배터리 관리 시스템 및 충전 인프라에는 모두 MLCC가 사용됩니다. 제조업체들은 응력 관리형 MLCC의 내구성을 향상하기 위해 노력하고 있습니다. Tesla, General Motors 및 Ford가 지속적으로 혁신을 추진하면서 시장에서는 더욱 첨단화되고 신뢰성이 높으며 효율적인 커패시터 기술에 대한 압력이 커지고 있습니다.
   

자동차용 MLCC 시장 점유율

Murata, Samsung Electro-Mechanics 및 Yageo는 2023년 자동차용 MLCC 산업에서 합산 28%를 넘는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.

• Murata는 신뢰성이 높은 자동차 전자 장치용 MLCC 연구개발(R&D)에 상당한 투자를 진행하고 있습니다. 전기차 및 자율주행 차량에서 소형 고성능 장치에 대한 수요가 증가하면서 소형화와 정전용량 확대에 주력하고 있습니다.
   
• Samsung Electro-Mechanics는 신뢰성이 높은 자동차용 제품에 특히 주력하면서 MLCC 생산량을 늘리기 위해 신규 공장을 설립하고 있습니다. 이러한 전략을 통해 자동차 제조업체의 대량 수요에 효과적으로 대응할 수 있습니다.
   
• Yageo는 KEMET을 인수하고 있으며, 이를 통해 고신뢰성 MLCC 기술 역량이 강화되어 전체 자동차용 MLCC 부문에서의 입지가 더욱 공고해질 전망입니다.
   
• 또한 Yageo는 친환경 사업 활동에 대한 집중도를 높이고 있으며, 자동차의 지속적인 생산에 중요한 공급망 회복력 향상을 위해 일부 파트너와 협력하고 있습니다.
   

자동차용 MLCC 시장의 주요 기업

자동차용 MLCC 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Kyocera
• Murata
• NIC Components
• Nippon Chemi-Con
• Rohm Semiconductors
• Samsung Electro-Mechanics
• Taiyo Yuden
• TDK Corporation
• Vishay Intertechnology
• Yageo Corporation
   

자동차용 MLCC 시장에서는 글로벌 대기업과 지역 기업이 모두 자동차용 MLCC 시장 점유율 확대에 주력하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 방대한 제품군, 광범위한 생산 역량 및 우수한 기술력을 보유한 다국적 기업이 시장의 대부분을 장악하고 있습니다. 이들 기업은 자동차 제조업체 및 1차 공급업체와 이미 구축된 관계를 활용해 전통 차량과 전기차에 사용되는 MLCC의 수요를 보장하는 장기 계약을 체결하고 있습니다.
 

자동차 산업의 MLCC 부문 기업들은 경쟁 전략의 일환으로 고객 만족도와 서비스 품질에 집중하기 시작했으며, 이를 통해 자동차용 MLCC 시장에서 더 큰 비중을 확보하고자 합니다.Apart from these core offerings, 고급 고객 지원, 전문 자문, 유연한 배송 일정과 같은 기타 서비스도 제공됩니다. 또한 성장하는 자동차 및 전자제품 분야, 특히 전기차와 자율주행차용 모터 분야에서 신뢰할 수 있고 혁신적인 파트너라는 이미지를 구축하기 위해 기업의 마케팅 및 브랜드 이미지를 강화하는 데 투자가 이루어지고 있습니다.
 

자동차용 MLCC 산업 뉴스

• 2024년 10월 Samsung Electro Mechanics는 CL03C221JB31PN# 모델을 비롯한 신규 모델의 양산을 시작했습니다. 이 모델은 크기가 0201인치(0.6 × 0.3mm)에 불과하고 정격 전압이 50V로, 초소형화를 위해 설계되었습니다. 또한 -55~125°C의 온도 범위에 적합한 C0G 유전체를 사용하며, 정전용량 범위는 100~220pF입니다. 이러한 변화와 ADAS, IVI, 통신 모듈(Wi-Fi, Bluetooth, 5G, NAD), SiP 모듈에 대한 업계의 높은 관심이 맞물리면서 소형 적층 세라믹 커패시터에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. Samsung Electro-Mechanics는 약 2년에 걸친 연구개발을 통해 세라믹 및 전극 소재를 미세화하는 맞춤형 방식과 초정밀 적층 기술을 활용하여 0201인치(0.6 x 0.3 mm) 크기의 C0G 커패시터를 구현했습니다. 이러한 기술을 통해 C0G 커패시터의 크기를 기존 0402인치(1.0 x 0.5 mm)에서 줄일 수 있었습니다.
   
• 2024년 7월 KYOCERA AVX는 20개의 추가 부품을 출시하여 KAM 시리즈 자동차용 MLCC 제품군을 확대했습니다. 이 부품에는 특수 고급 미세가공 기술과 고용량 원자화 기술이 적용되어 자동차 애플리케이션에서 요구되는 신뢰성을 충족합니다. KAM 시리즈는 새롭게 설계된 고속 자동차 회로에 대응하기 위해 케이스 크기, 정전용량 및 정격 전압의 선택 폭을 더욱 확대했습니다.
   

자동차용 적층 세라믹 커패시터(MLCC) 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출(백만/십억 달러) 및 물량(단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다:

시장, 차량별

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV 
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)

시장, MLCC별

• 범용
• 고정전용량
• 고온용
• 소프트 터미네이션
• 저등가 직렬 저항(저-ESR)

시장, 추진 방식별

• 내연기관(ICE)
• 전기차
  • 배터리 전기차(BEV)
  • 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
  • 하이브리드 전기차(HEV)

시장, 전압별

• 50V 미만
• 50V-200V
• 200V 초과

시장, 용도별

• 파워트레인 시스템
• 첨단 운전자 보조 시스템
• 인포테인먼트 및 커넥티비티
• 차체 전자장치
• 안전 시스템
• 배터리 관리 시스템

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 및 뉴질랜드(ANZ)
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동·아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국