Automobile MLCC Taille du marché et part de marché, analyse de croissance 2032

Automotive MLCCs Taille du marché

Le marché mondial des MLCC automobiles a été évalué à 2,9 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 5,6 % entre 2024 et 2032. Au fur et à mesure que le marché progresse vers les véhicules électriques, la demande pour les MLCC a augmenté. Il s'agit notamment des MLCC utilisés dans l'électronique électrique, les systèmes de gestion des batteries et l'infrastructure électrique. Les nouveaux véhicules électriques ont plus de condensateurs que les plus anciens. Cependant, les condensateurs à haute température de combustion sont plus complexes.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, 2023 a été phénoménale pour l'expansion du marché, puisque plus de 14,2 millions de BEV et d'unités PHEV ont été vendues, ce qui montre un taux de croissance impressionnant de 35 % au cours de l'année. 14 des 14 métriques étaient des VEMB, alors que ces dernières étaient des VEMSP aux côtés des VEMRE de Range Extender.

Cette augmentation des véhicules électriques a coïncidé avec la croissance du volume mondial du marché des véhicules légers, qui a augmenté de 10,5 %. Ces systèmes de gestion avancés pour batteries sont très sensibles, car il est nécessaire de surveiller avec précision l'énergie, la conversion de puissance et même la gestion thermique. Le passage du secteur automobile à une plus grande électrification offre une occasion importante aux fournisseurs de MLCC qui fabriquent des composants de qualité automobile avec une fiabilité et une performance élevées.

Le marché est propulsé par Électronique de puissance automobile en raison de l'émergence d'onduleurs, de convertisseurs et de systèmes de gestion de l'énergie. Il faut maintenant des condensateurs à haute performance qui peuvent supporter des températures extrêmes et des préjugés électriques. L'introduction de condensateurs basés sur des semi-conducteurs à large bande, tels que les carbures de silicium ou le nitrite de galle, qui offrent une large gamme de tension et de densité de puissance, est à l'origine de cet essor.

De plus, ces technologies exigent des condensateurs robustes avec une meilleure compacité, une stabilité thermique et une résistance de série équivalente réduite. Puissance MLCC Les technologies avancent rapidement, et ce scénario parallèle offre une grande chance à l'électronique de puissance des systèmes AA de prospérer au sein de l'industrie en raison de l'évolution de MLCC dans les véhicules électriques et hybrides.

Tendances du marché des MLCC automobiles

Des MLCC sont en cours de développement pour permettre l'utilisation de semi-conducteurs à large bande comme le carbure de silicium et le nitrite de gallium. Ici, nous assistons à une poussée parallèle de l'ancienne technologie capacitive par laquelle le fil moderne nécessite des MLCC thermiquement résistants de pointe avec une faible résistance thermique et de bonnes performances à haute fréquence. La poussée principale est la conception et la fabrication de condensateurs de petite taille efficaces, adaptés à ces applications et améliorant la puissance électronique des véhicules électriques et hybrides.

En octobre 2023, Samsung Electro Mechanics a dévoilé un condensateur à puces céramiques multicouches compétitif pour améliorer son offre de solutions compactes et de haute capacité pour les fournisseurs de systèmes automobiles. L'unité CL31B106KB6PJ, de 1206 pouces (3,2 par 1,6 mm), est nominale à 10μF pour 50V. Le besoin de MLCC augmente fortement à mesure que les véhicules deviennent plus électrifiés et avancés. Les voitures modernes ont maintenant leurs circuits embarqués enrichis de milliers de ces dispositifs pour s'assurer que les circuits sont stables et fiables, améliorant ainsi la sécurité des véhicules.

Les maisons de design MLCC automobiles fixent des normes de fiabilité élevées pour leurs produits. Ces condensateurs doivent fonctionner à -55°C à +150° C avec contrainte mécanique, vibration et interférence électromagnétique. La forme liquide de la céramique a déjà passé les essais pour ces conditions extrêmes. Mais à mesure que les normes d'essai deviennent plus sévères, ce sont les fabricants qui doivent endurer le long processus de qualification. Cela implique la formulation de nouveaux matériaux, des processus novateurs et une analyse complète des défaillances. Dans les secteurs de l'automobile où la sécurité est essentielle, il y a un défi, ou plutôt un gros problème d'ingénierie, parce qu'il y a une tolérance zéro pour les défauts, ce qui signifie des attentes élevées en matière d'investissement dans la R-D.

Analyse du marché des MLCC automobiles

Sur la base du MLCC, le marché est segmenté en général, haute capacité, haute température, soft-termination, et faible-ESR (Equivalent Series Resistance). En 2023, le segment à vocation générale représentait plus de 35 % de la part de marché des MLCC automobiles et devrait dépasser 1,5 milliard de dollars en 2032.

• Les systèmes électroniques automobiles nécessitent des MLCC avec de larges plages de tension et des performances stables. Les constructeurs mettent au point des condensateurs pour des applications allant de capteurs de faible puissance à des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à haute tension, qui incluent le soutien de 16V à 1000V MLCCs pour différents besoins automobiles.
• De nouveaux matériaux céramiques avancés combinés à des électrodes spécialement conçues maintiennent une capacité constante à différentes tensions.
• Par exemple, en mars 2024, TDK Société a commencé la production en série de ses condensateurs céramiques multicouches CGA série avancée CGA 2.2uF/100V 2.0 x 1.25 x 1.25mm et 4.7uF/100V 3.2 x 1.6 x 1.6mm. Ces condensateurs en céramique multicouche ont la capacité la plus élevée de l'industrie. Avec le mouvement de l'industrie automobile vers une efficacité énergétique accrue et un changement vers l'architecture électrique 48V, la nécessité de ces produits compacts haute capacité 100V a fortement augmenté. Ces condensateurs sont des composants essentiels pour les véhicules modernes car ils sont utilisés pour lisser et découpler les lignes électriques.

Sur la base de la tension, le marché des MLCC automobiles est divisé en moins de 50V, 50-200V et plus de 200V. D'ici 2032, le segment des moins de 50 V devrait dépasser 2,6 milliards de dollars en raison de plusieurs facteurs clés.

• Pour améliorer les performances thermiques et réduire les taux de défaillance, on travaille sur les matériaux diélectriques céramiques X7R et COG/NP0. En outre, les constructeurs automobiles intègrent des MLCC de plus grande fiabilité dans leurs systèmes électroniques importants. La nouvelle préoccupation principale est les effets microphoniques et le MTBF.
• Dans la production de MLCC de qualité automobile, des méthodes avancées comme le parage laser et le dépistage de précision sont en place pour améliorer la fiabilité. L'inclinaison est vers les condensateurs qui sont évalués très en fiabilité, plus bas en ESR, et offrent des performances supérieures dans les vibrations extrêmes et le cycle thermique.

En 2023, la Chine est considérée comme la région dominante du marché des MLCC pour l'automobile en Asie et dans le Pacifique et représente plus de 51 % du marché.

• Les constructeurs chinois s'attendent à diminuer sensiblement leur dépendance à l'égard des technologies extérieures en investissant dans la production nationale. Des procédés de fabrication avancés sont en cours dans des entreprises locales, désireuses de concurrencer les entreprises japonaises et coréennes.
• Ces fabricants mettent l'accent sur les MLCC à haute fiabilité, sur le développement d'une chaîne d'approvisionnement autosuffisante et sur l'expertise autochtone en matière de composants électroniques de pointe.
• Le marché des MLCC automobiles en Europe affiche la croissance la plus forte grâce aux technologies ADAS et AV. Les systèmes de capteurs, les modules de communication et les unités de commande électronique pour les véhicules autonomes nécessitent tous des MLCC.
• Les industries de l'automobile et des semi-conducteurs investissent massivement en Allemagne, en France et en Suède pour les technologies MLCC de prochaine génération qui sont nécessaires pour les infrastructures de conduite autonomes.
• En Amérique du Nord, le marché des véhicules électriques et hybrides se développe, ce qui contribue à la croissance globale du marché. L'électronique d'alimentation, les systèmes de gestion des batteries et les infrastructures de charge utilisent toutes MLCC. Les fabricants essaient d'améliorer la durabilité des MLCCs. Tesla et General Motors et Ford innovent constamment, ce qui fait pression sur le marché pour des technologies de condensateur plus avancées, plus fiables et plus efficaces.

Part de marché des MLCC automobiles

Murata, Samsung Electro-Mechanics et Yageo détenaient collectivement une part de marché substantielle de plus de 28% dans l'industrie automobile MLCCs en 2023.

• Murata investit énormément dans la R-D des MLCC pour l'électronique automobile à haute fiabilité. La demande croissante de dispositifs compacts à haute performance dans les véhicules électriques et les véhicules autonomes met l'accent sur la miniaturisation et l'augmentation de la capacité.
• Samsung Electro-Mechanics met en place de nouvelles usines pour augmenter la production de MLCCs avec un accent particulier sur les produits automobiles à haute fiabilité. Cette stratégie leur permet de suivre efficacement les exigences élevées des constructeurs automobiles.
• Yageo acquiert KEMET, qui augmentera ses capacités technologiques MLCC à haute fiabilité, renforçant ainsi sa position globale dans le secteur automobile MLCC.
• En outre, Yageo se concentre de plus en plus sur des activités commerciales plus écologiques et collabore avec certains partenaires pour améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, ce qui est essentiel pour la production continue de voitures.

Entreprises du marché des MLCC automobiles

Les principaux acteurs de l'industrie automobile des MLCC sont :

• Kyocera
• Murata
• Composantes NIC
• Nippon Chemi-Con
• Rohm Semiconductors
• Samsung Électro-mécanique
• Taiyo Yuden
• Société TDK
• Vishay Intertechnologie
• Société Yageo

Il y a une concurrence croissante dans les MLCC automobiles, où les géants mondiaux et les acteurs régionaux se concentrent tous deux sur le renforcement de leur part de marché. La majeure partie de l'entreprise est contrôlée par des entreprises internationales qui ont de vastes catalogues de produits, des capacités de production étendues et une technologie supérieure. Ces entreprises exploitent les relations déjà établies avec les constructeurs automobiles et les fournisseurs de niveau 1 pour des contrats à long terme qui garantissent la demande de MLCC dans les véhicules traditionnels et électriques.

Les entreprises du secteur MLCC de l'industrie automobile ont commencé à se concentrer sur la satisfaction de la clientèle et le service de qualité en tant que stratégie de concurrence et à conquérir une plus grande partie du marché des MLCC automobiles. En dehors de ces offres de base, d'autres services tels que le support client avancé, des conseils professionnels et des horaires de livraison flexibles sont également proposés. En outre, des investissements sont faits pour améliorer le marketing et l'image de marque de l'entreprise afin de construire une image de partenaires fiables et imaginatifs dans le créneau croissant de l'automobile et de l'électronique, en particulier les moteurs pour véhicules électriques et autonomes.

Nouvelles de l'industrie automobile MLCC

• En octobre 2024, Samsung Electro Mechanics a commencé la production de masse de nouveaux modèles, qui comprenaient le modèle CL03C221JB31PN#, entre autres. Ce modèle a été construit pour une miniaturisation extrême avec une taille de seulement 0201 pouces (0,6 × 0,3mm) et une tension nominale de 50V. Il dispose d'un diélectrique C0G qui convient à des températures allant de -55 à 125 degrés Celsius. Il a également une plage de capacité de 100 à 220 pF. La déforestation, associée à l'accent mis sur les modules ADAS, IVI, communication (Wi-Fi, Bluetooth, 5G, NADs) et SiP, a créé une demande inépuisable pour des condensateurs céramiques multicouches plus petits. Avec environ deux ans de R-D, Samsung Electro-Mechanics a réussi à réaliser la miniaturisation par les condensateurs C0G de la taille de 0201 en (0,6 x 0,3 mm) en utilisant des approches personnalisées pour microniser les matériaux céramiques et électrodes et les méthodologies de empilement de précision sur-la-face. Ces technologies leur ont permis de réduire la taille des condensateurs C0G par rapport à l'habituel 0402 en (1,0 x 0,5 mm).
• En juillet 2024, KYOCERA AVX a enrichi ses MLCC automobiles de la série KAM avec l'introduction de 20 composants supplémentaires. Ces composants sont créés à l'aide de technologies spécifiques de microfabrication avancée et d'atomisation à haute capacité, ce qui garantit le dépassement de leur fiabilité dans les applications automobiles. La série KAM a été développée pour avoir plus de variété dans les tailles de cas, les valeurs de capacité et les cotes de tension pour les circuits automobiles à grande vitesse nouvellement conçus.

Le rapport d'étude de marché sur les condensateurs céramiques multicouches automobiles (CCLM) couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par MLCC

• À des fins générales
• Haute capacité
• Haute température
• Finition molle
• Faible SRSE (résistance de série équivalente)

Marché, par propulsion

• ICE
• Véhicules électriques
  • Véhicules électriques à batterie (BEV)
  • Véhicules électriques hybrides rechargeables
  • Véhicules électriques hybrides

Marché, par tension

• Moins de 50 V
• 50V-200V
• Plus de 200V

Marché, par demande

• Systèmes de traction
• Systèmes avancés d'assistance au conducteur
• Infodivertissement & connectivité
• Électronique corporelle
• Systèmes de sécurité
• Systèmes de gestion des batteries

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud