Marché des Logiciels ADAS Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des logiciels ADAS

La taille du marché mondial des logiciels ADAS était évaluée à 10 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 21,2 % entre 2025 et 2034, tirée par une augmentation de la sensibilisation des consommateurs à la sécurité routière et la demande de freinage automatique ou d'assistance au maintien de voie fournie par l'ADAS. De plus, la technologie par satellite, lidar et caméra plus abordable et multifonctionnelle a considérablement amélioré les performances tout en offrant davantage de fonctionnalités. En outre, l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique permettra aux logiciels ADAS d'utiliser le traitement des données en temps réel nouvelle et précise avec une prise de décision prédictive. L'augmentation de la demande mondiale de logiciels ADAS est en partie motivée par les règles strictes établies par les gouvernements ainsi que par la préférence des consommateurs pour un niveau plus élevé de conduite semi-autonome.
 

La demande de conduite autonome et semi-autonome influence le marché ; face à l'objectif des équipementiers d'augmenter l'autonomie des véhicules se pose le besoin de logiciels ADAS avancés. La complexité des fonctions basées sur des logiciels tels que le contrôle de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie ou le freinage d'urgence automatisé sont des exemples de fonctionnalités qui nécessiteront des logiciels avancés. Le marché connaîtra d'autres avancées avec la croissance des algorithmes alimentés par l'IA et des capacités de fusion de capteurs ainsi que de la prise de décision contextuelle en temps réel.
 

L'ajout croissant de technologies d'IA et d'apprentissage automatique stimule la croissance du marché des logiciels en permettant aux véhicules de prendre des décisions plus précises et plus rapides en temps réel. Les solutions basées sur l'apprentissage automatique et l'IA dépendent d'algorithmes de détection d'objets, de planification de trajectoire et d'analyse prédictive, leur permettant de devenir plus adaptables et conscientes du contexte. À mesure que les conditions de conduite deviennent de plus en plus complexes, les approches ADAS (systèmes d'assistance à la conduite avancés) soutenues par l'IA offriront des niveaux d'automatisation plus élevés, une efficacité améliorée et une sécurité renforcée pour soutenir la mise en œuvre de solutions logicielles ADAS dans les secteurs des véhicules de tourisme et commerciaux.
 

Par exemple, en avril 2025, Nissan a annoncé un plan de lancement de sa technologie sans conducteur de nouvelle génération, ProPILOT, en AE27. Le système s'appuiera sur une perception de source fiable qui utilisera le logiciel d'IA de Wayve, ainsi que des capteurs lidaravancés. Le système de conducteur par IA a été développé sur la base d'un large échantillon de conditions de conduite réelles pour aider les véhicules à prendre des décisions plus tôt dans un trafic complexe ; l'accent sera mis sur une plus grande sécurité et automatisation dans les processus de prise de décision du conducteur du véhicule.
 

Tendances du marché des logiciels ADAS

• Les communications véhicule-à-tout (V2X) font partie des nouvelles fonctionnalités ADAS qui contribuent à connecter le véhicule à d'autres véhicules et infrastructures dans son environnement d'exploitation. La connectivité permet le partage des informations en temps réel et améliore la sensibilisation à la situation, ce qui entraîne des avantages directs tels que l'évitement des collisions, la dynamique des véhicules, et des implications fonctionnelles telles que la reconnaissance des feux de circulation. 
   
• Les systèmes ADAS actuels emploient une fusion de capteurs avancée qui peut collecter des informations spatiales provenant d'une variété de capteurs tels que les images visuelles, le radar, LiDAR, etcapteurs à ultrasonsde l'environnement du véhicule.  La combinaison de capteurs améliore sensiblement la probabilité de détecter les objets d'intérêt et améliore la cartographie spatiale ainsi que la prise en compte d'autres emplacements sociaux, avec plus d'informations et des réponses plus efficaces et fiables des systèmes, cette progression et ces évaluations sont considérables dans le développement des systèmes de véhicules autonomes.
   
• Les gouvernements du monde entier mettent également en œuvre de nouvelles réglementations pour s'assurer que des fonctionnalités ADAS spécifiques sont placées dans les véhicules pour améliorer la sécurité.  Un exemple récent de réglementation dans l'UE est la réglementation générale de la sécurité, qui adopte des lois pour que tous les nouveaux véhicules se conforment à la technologie incluant les assistants de maintien de voie ou le freinage d'urgence autonome.  Les initiatives et mandats introduits pour obliger une adoption plus large des technologies ADAS dans les modèles de véhicules actuels et à venir sont considérablement efficaces.
   

Analyse du marché des logiciels ADAS

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le composant, le marché est divisé en plateforme logicielle, middleware, logiciel d'application et système d'exploitation. En 2024, le segment des logiciels d'application dominait le marché, représentant environ 60 % de la part et devrait croître à un TCAC de plus de 22 % au cours de la période de prévision.
 

• Le segment des logiciels d'application constitue la plus grande part du marché des logiciels ADAS, car il est responsable de l'activation des capacités fondamentales clés telles que le maintien de voie, le contrôle de la vitesse adaptatif, le freinage d'urgence et la détection des piétons. La caractéristique unique du logiciel d'application, contrairement au middleware et aux plates-formes intégrées, est qu'il a une interface directe avec les capteurs du véhicule/l'algorithme de prise de décision désigné et est donc crucial pour les opérations en temps réel et les applications d'assistance au conducteur.
   
• Les constructeurs automobiles se tournent vers des logiciels d'application personnalisables et évolutifs à mesure que les nouvelles réglementations et la demande des consommateurs en matière de sécurité changent la façon dont les véhicules sont fabriqués. Ces solutions de logiciels d'application sont conçues pour couvrir une multitude de plates-formes de véhicules et de normes de sécurité spécifiques à la géographie, encourageant la demande mondiale.
   
• La croissance du segment des véhicules semi-autonomes et autonomes crée plus de complexité pour les plates-formes de logiciels d'application avancées et intelligentes avec des capacités de reconnaissance d'objets en temps réel, de planification de trajectoire et certaines formes d'interaction homme-machine. Cette complexité ne sert qu'à garantir que les logiciels d'application resteront au premier plan des applications de véhicules, récemment adoptés par de nombreux constructeurs automobiles.

Selon le système, le marché des logiciels ADAS est segmenté en contrôle de vitesse adaptatif (ACC), avertissement de franchissement de ligne (LDW), freinage d'urgence automatique (AEB), détection des angles morts (BSD), assistance au stationnement, reconnaissance de panneaux de signalisation (TSR), système de vision nocturne et autres. En 2024, le segment du contrôle de vitesse adaptatif (ACC) domine le marché avec 24 % de la part de chiffre d'affaires.
 

• Le contrôle de vitesse adaptatif (ACC) a la plus grande part du marché des logiciels ADAS car il est essentiel pour améliorer la sécurité des véhicules et le confort du conducteur.ACC utilise la technologie de détection embarquée pour ralentir automatiquement la vitesse d'un véhicule afin de maintenir une distance sécuritaire par rapport aux véhicules qui le précèdent, réduisant ainsi le potentiel d'erreur humaine dans un environnement routier. À mesure que la congestion du trafic augmente et que les déplacements routiers continuent de croître à l'échelle mondiale, la demande du public pour des fonctionnalités de conduite semi-autonome telles que l'ACC a augmenté régulièrement, ce qui en fait une caractéristique importante dans les systèmes d'automobiles et de sécurité.
   
• Les constructeurs automobiles créent et intègrent l'ACC dans des véhicules d'entrée et de gamme moyenne, stimulés par les exigences gouvernementales d'amélioration de la sécurité des véhicules et par les évaluations accrues des programmes d'évaluation des véhicules neufs (NCAP) que de nombreux pays développés, tels que l'Europe, les États-Unis et la Chine, ont mis en place. Les réglementations et évaluations gouvernementales ainsi que le désir des consommateurs pour des fonctionnalités de conduite « intelligente » stimulent la demande. La fonctionnalité du logiciel ACC est devenue une ligne de base acceptée pour la plupart des ensembles d'équipementiers vendus sous le label ADAS.
   
• Les progrès technologiques dans les capteurs radar et les capteurs LiDAR pour assister le traitement de l'ACC sont des caractéristiques de véhicules où le fabricant a mis en œuvre une mentalité axée sur la sécurité d'abord. Avec des investissements continus dans l'IA et la fusion de capteurs, l'ACC a amélioré et perfectionné sa capacité de décélération, d'arrêt et de redémarrage assistée par les fonctionnalités de détection de voie que le grand public attend désormais dans son nouveau véhicule.
   

En fonction du véhicule, le marché du logiciel ADAS est segmenté en véhicules particuliers et véhicules commerciaux. En 2024, la catégorie des véhicules particuliers devrait dominer en raison de la demande croissante de fonctionnalités de sécurité améliorées parmi les consommateurs, des réglementations de sécurité des véhicules plus strictes et de l'intégration accrue des systèmes d'assistance à la conduite dans les véhicules particuliers d'entrée et de gamme moyenne.
 

• Les véhicules particuliers détiennent la plus grande part de l'industrie du logiciel ADAS en raison de la forte demande des consommateurs pour les fonctionnalités de sécurité et de confort associées. Parce que les acheteurs de voitures sont de plus en plus motivés par les avancées technologiques (par exemple, le contrôle de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie, les avertissements de collision), les constructeurs automobiles incluent de telles fonctionnalités dans les véhicules particuliers d'entrée et de gamme moyenne. Cette exécution sur le marché de masse amène le marché du logiciel ADAS dans les véhicules particuliers.
   
• Les réglementations gouvernementales en matière de sécurité sur les marchés cibles tels que les États-Unis, l'Europe et la Chine, qui ont mandaté la mise en œuvre de certaines fonctionnalités ADAS dans tous les véhicules particuliers neufs, ont motivé les constructeurs automobiles à investir dans des logiciels qui les aident à se conformer et à faciliter l'adoption. Les programmes d'évaluation des véhicules neufs (NCAP) encouragent les fabricants de véhicules à adopter ces systèmes en accordant des évaluations de sécurité plus élevées aux systèmes d'assistance avancée à la conduite.
   
• L'augmentation de la disponibilité et des ventes de véhicules particuliers se poursuit en raison de l'augmentation de l'urbanisation, du revenu disponible et de la possession de véhicules, notamment dans les régions en développement du monde. En raison de l'ampleur de la demande, les véhicules particuliers continueront à servir de plateforme de véhicule principale pour le déploiement des technologies ADAS, renforçant ainsi leur avance en matière de part de marché.
   

En fonction de l'utilisation finale, le marché du logiciel ADAS est segmenté en équipementiers (fabricants d'équipements d'origine) et marché secondaire. En 2024, le segment des équipementiers domine le marché avec environ 92 % de la part des revenus.
 

• Les fabricants d'équipements d'origine (équipementiers) détiennent la plus grande part du marché du logiciel des systèmes d'assistance avancée à la conduite (ADAS) en raison de leur capacité privilégiée à intégrer des fonctionnalités de sécurité plus avancées directement dans le véhicule lors de sa fabrication. Les constructeurs automobiles comprennent l'importance de l'ADAS et intègrent proactivement, en tant que fonctionnalités standard, les fonctions ADAS, notamment le contrôle de vitesse adaptatif, l'avertissement de franchissement de voie et le freinage d'urgence automatique, dans de nouveaux niveaux de leurs véhicules pour répondre aux attentes croissantes des clients tout en s'établissant avec un avantage concurrentiel dans l'écosystème ADAS.
   
• Les réglementations mondiales exigent que tous les nouveaux véhicules incluent des fonctionnalités ADAS spécifiques, de sorte que les équipementiers automobiles ont naturellement été incités à travailler avec les fournisseurs de technologie pour développer leurs propres systèmes ADAS propriétaires ou semi-personnalisés. En raison de l'environnement réglementaire, les équipementiers automobiles investissent en premier lieu dans le développement de capacités de conception de logiciels internes et ont commencé à dépasser la simple conformité en travaillant avec leurs fournisseurs de premier rang à la recherche du développement de capacités internes pour concevoir et fabriquer la technologie conforme en interne, et cette expansion a permis à davantage d'équipementiers automobiles de contrôler beaucoup plus de la chaîne de valeur ADAS.
   
• Les équipementiers automobiles bénéficient d'économies d'échelle lors du déploiement des logiciels ADAS dans l'ensemble de leur gamme de véhicules. En tant que pionniers capables d'offrir des solutions de bout en bout, les équipementiers automobiles opèrent en position de acteurs majeurs du marché.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, la région des États-Unis en Amérique du Nord a dominé le marché des logiciels ADAS avec environ 85 % de part de marché et a généré environ 3 milliards USD en chiffre d'affaires.
 

• L'approche proactive du gouvernement américain en matière de sécurité des véhicules est un moteur de croissance important pour le marché ADAS. Les organismes de réglementation exigent maintenant progressivement des fonctionnalités de sécurité telles que le freinage d'urgence automatique, l'avertissement de sortie de voie et la détection des angles morts dans les nouveaux véhicules. Ces exigences sont destinées à réduire les accidents de circulation et les décès, ce qui oblige les constructeurs automobiles à adopter des technologies avancées d'assistance à la conduite dans leurs gammes de véhicules. Les réglementations proposées pour interdire certaines technologies étrangères dans les véhicules autonomes témoignent d'une attention à la fois à la sécurité et à la sécurité nationale.
   
• L'innovation est essentielle à l'expansion et au développement du marché ADAS. Des entreprises comme Mobileye travaillent avec de grands constructeurs automobiles comme Volkswagen pour construire des systèmes de conduite autonome de niveau 2+ avec de nouvelles fonctionnalités telles que la navigation sur autoroute et les changements de voie automatisés. L'innovation technologique n'aurait pas lieu sans les progrès des capteurs, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique en collaboration avec les utilisateurs finaux pour apporter une meilleure solution ADAS sur le marché.
   
• Les consommateurs américains favorisent de plus en plus les voitures dotées de fonctionnalités avancées de sécurité et de commodité. L'adoption croissante de systèmes tels que le contrôle adaptatif de la vitesse, l'assistance au maintien de voie et le stationnement automatisé signale un appétit croissant pour les technologies qui facilitent le confort et la sécurité de la conduite. Cette tendance des consommateurs incite les constructeurs automobiles à s'engager dans ADAS et à élargir ADAS à une plus large gamme de véhicules, cette attention croissante au confort / à l'expérience et à la sécurité a été un facteur essentiel des interactions avec les technologies ADAS dans le secteur automobile américain.
   
• Par exemple, en juin 2024, le ministère américain des transports (USDOT) a approuvé près de 60 millions USD en financement pour « Sauver des vies grâce à la connectivité : accélérer le déploiement V2X » pour des projets en Arizona, au Texas et en Utah. Le financement V2X soutient les efforts de développement de technologies de véhicules connectés, y compris les systèmes véhicule-à-tout (V2X), qui peuvent augmenter et améliorer les capacités ADAS telles que l'évitement collaboratif des collisions et la gestion du trafic.
   

Le marché des logiciels ADAS en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le solide secteur automobile allemand, présentant des leaders du secteur tels que BMW, Audi et Volkswagen dans le secteur automobile allemand, place le pays à l'avant-garde du développement des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS).Tous ces fabricants intègrent des fonctions de sécurité avancées dans un large éventail de véhicules, y compris les véhicules de gamme intermédiaire, pour offrir aux consommateurs les fonctionnalités de sécurité qu'ils attendent. L'accent mis par l'Allemagne sur la précision de l'ingénierie et la qualité technique la place à l'avant-garde du développement de solutions ADAS complexes.
   
• Le gouvernement allemand a promulgué des réglementations exigeant l'inclusion obligatoire de certaines fonctions ADAS dans les nouveaux véhicules, afin d'améliorer la sécurité routière. Le « verkehr sicherheit programm », est un exemple de programme assorti d'une législation associée, qui s'aligne sur les stratégies et politiques européennes plus larges concernant à la fois les décès et l'adoption de systèmes de sécurité avancés. Ces évolutions réglementaires ont permis au secteur automobile au sens large, en tant que segment, de développer et d'adopter la technologie ADAS.
   
• Il existe une demande des consommateurs allemands pour des véhicules dotés des avancées ADAS en matière de sécurité et de commodité ; l'adoption de systèmes ADAS, tels que le contrôle de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de trajectoire, les assistances de stationnement, montrent que de nombreux consommateurs sont davantage disposés à accepter des véhicules équipés de technologies avancées qui contribuent à la sécurité et au confort. Ces points de vue des consommateurs incitent les constructeurs automobiles à investir dans les systèmes ADAS et contribuent à promouvoir davantage de systèmes ADAS dans l'industrie automobile.
   

Le marché des logiciels ADAS en Chine devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La croissance rapide du marché ADAS en Chine est principalement attribuée au soutien gouvernemental solide. Les autorités gouvernementales ont activement promu la mobilité intelligente par le biais de réglementations agressives et de programmes pilotes, créant un environnement favorable à l'innovation. L'initiation des licences nationales de test routier pour les véhicules autonomes de niveau 3 a créé une opportunité pour les fabricants locaux et mondiaux de tester et d'améliorer les fonctionnalités ADAS. Cette clarté réglementaire a contribué à réduire l'incertitude entourant le développement, inspirant les entreprises à poursuivre une approche globale dans le développement des solutions ADAS.
   
• Les sociétés technologiques chinoises mettent également de plus en plus en œuvre des plans d'intégration verticale en entreprenant des développements internes de logiciels, de capteurs et de processeurs pour créer des plates-formes ADAS. Des entreprises telles que Huawei et Baidu ont maintenant lancé des piles complètes d'assistance à la conduite tout en s'associant à des fabricants locaux. Ces partenariats offrent une voie de commercialisation rationalisée et des avantages de mise à l'échelle clairs à partir de plates-formes VE établies. La création continue d'alliances, comme l'alliance de mobilité intelligente harmony de Huawei (HIMA), soutient la stratégie d'innovation plus large dans l'écosystème.
   
• La base de consommateurs avertie numériquement et intéressée par la technologie de la Chine est plus ouverte à l'adoption de solutions de mobilité intelligente. La demande de fonctionnalités de sécurité, de fonctionnalités de stationnement automatisé et de technologie d'assistance aux embouteillages est en hausse dans les régions urbaines où les densités de véhicules sont élevées. Les constructeurs automobiles locaux s'adaptent à cela en implémentant des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) dans les modèles à prix intermédiaire également. De plus, la présence d'une infrastructure de ville intelligente dans les mégapoles, comme Shanghai et Shenzhen, facilite l'examen du marché ADAS connecté et entraînera une demande accélérée.
   
• En novembre 2024, Mercedes-Benz a annoncé un investissement de 75 millions USD dans la startup chinoise de conduite autonome Momenta. Avec Momenta, Mercedes-Benz prévoit d'utiliser le logiciel basé sur l'IA de Momenta dans au moins quatre modèles commercialisés en Chine entre 2025 et 2027, ce qui, associé aux plans d'utilisation dans d'autres parties du monde, illustre la stratégie à long terme de Mercedes en Chine pour soutenir l'évolution automatisée de l'activité d'investissement automobile et d'autres activités connexes par le biais de systèmes avancés d'assistance à la conduite.
   

Le marché des logiciels ADAS au Brésil devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les consommateurs brésiliens deviennent de plus en plus conscients de la sécurité de leurs véhicules en raison de l'augmentation des accidents routiers et de l'exposition accrue aux tendances automobiles mondiales. Les nouvelles technologies ont non seulement enseigné aux consommateurs à adopter une tendance vers des véhicules dotés de technologies de sécurité des conducteurs telles que le régulateur de vitesse adaptatif et l'avertissement de collision imminente, mais aussi à créer une demande pour les logiciels ADAS qui améliorent la sécurité du conducteur et du véhicule.
   
• En février 2023, Volkswagen a présenté la Virtus, une berline dotée d'une gamme de technologies d'assistance à la conduite ADAS incluant le régulateur de vitesse adaptatif et l'avertissement de collision imminente. Cette introduction correspond à l'intérêt croissant pour les véhicules ayant des signes d'améliorations de la sécurité du véhicule.
   
• Le Brésil est l'un des plus grands pays producteurs automobiles d'Amérique latine avec plusieurs constructeurs automobiles mondiaux fabriquant des véhicules dans le pays. On s'attend à ce que la production auprès de fournisseurs nationaux se développe davantage avec plus de constructeurs automobiles utilisant les technologies ADAS pour améliorer la sécurité des véhicules tout en respectant les normes en constante évolution en matière de conformité et de réglementation. On s'attend à ce que cela améliore la compétitivité et s'aligne sur les normes de sécurité mondiales. Parallèlement, cela créera une base de fabrication locale permettant un déploiement plus rapide et moins coûteux des logiciels ADAS, ce qui soutiendra la disponibilité améliorée des systèmes d'assistance à la conduite dans les véhicules utilitaires légers et les véhicules de tourisme.
   
• L'engagement du Brésil à adopter les technologies de carburants alternatifs, y compris une attention croissante aux hybrides à base d'éthanol et aux véhicules électriques émergents (VE), pousse les systèmes d'intégration de véhicules numériques et intelligents. Les constructeurs automobiles se tournent davantage vers l'intégration de leurs véhicules économes en énergie avec des ventes basées sur les fonctionnalités ADAS abordant les enjeux importants pour les consommateurs avertis en technologie et consciencieux du point de vue environnemental. À mesure que l'adoption des VE se généralise, elle entraîne une adoption plus rapide des logiciels ADAS qui complètent les plateformes de mobilité intelligente.
   

Part de marché des logiciels ADAS

• Les 7 plus grandes entreprises de l'industrie des logiciels ADAS sont Aptiv, Bosch, Continental, Magna International, Mobileye (Intel), Qualcomm et Tesla, représentant environ 37 % du marché en 2024.
   
• Aptiv développe des plateformes ADAS évolutives et modulaires pour répondre aux besoins de plusieurs constructeurs automobiles. Leur focus porte sur la fusion des capteurs, les systèmes de perception basés sur l'IA et les mises à jour OTA, qui incluent des logiciels de modélisation et des partenariats de développement étendus avec des entreprises de logiciels et de semi-conducteurs pour assurer qu'ils peuvent être intégrés ensemble de L1 à L3 autonomie tout en offrant flexibilité et rentabilité dans les segments premium et de volume.
   
• Continental a transformé son activité automobile en Aumovio et se concentre maintenant fortement sur le « leadership en mobilité définie par logiciel ». Avec des suites de capteurs intégrées et complètes pour collecter des données en temps réel, ils développent des logiciels pour améliorer les capacités L2+ tout en intégrant une architecture prête pour L4. Leur stratégie se concentre sur les plateformes logicielles, les unités de commande multi-domaines et les fonctionnalités cloud permettant une amélioration continue des fonctionnalités.
   
• Magna co-développe des systèmes matériels et logiciels lors de l'intégration de fonctionnalités ADAS avancées dans les véhicules, en particulier avec les systèmes full-stack propriétaires ciblant les constructeurs automobiles. Leur approche combine une architecture évolutive avec des systèmes de perception basés sur l'IA. Plus récemment, Magna a annoncé une stratégie de collaboration avec des entreprises partenaires technologiques pour intégrer des plateformes ADAS haute performance dans leurs systèmes de traitement à l'échelle tout en améliorant les performances en automatisation L2+ et L3, tout en maintenant la modularité pour les conceptions pouvant être intégrées dans une large gamme de classes de véhicules.
   
• Mobileye utilise ses systèmes eyeQ Systems on Chips (SoC) et sa technologie REM (gestion de l'expérience routière) pour la cartographie haute définition et les modèles de règles de circulation en temps réel afin de construire une technologie complète pour la perception informatique, la prise de décision et l'actuation, le tout en un seul endroit central. Mobileye se concentre sur l'ADAS grand public et sur le covoiturage ou la mobilité en tant que service (robotaxi) et travaille à la réalisation de l'autonomie L4.
   
• La stratégie ADAS de Qualcomm se concentre sur sa plateforme Snapdragon ride, qui offre des niveaux de performance évolutifs allant de l'automatisation L1 à L4. La plateforme Snapdragon ride intègre les capacités d'IA, d'apprentissage automatique et de 5G pour offrir un traitement en temps réel et une connectivité au cloud. Qualcomm travaille efficacement avec les constructeurs automobiles et les groupes Tier-1 pour offrir une intégration logicielle matérielle complète. Ils mettent l'accent sur une solution logicielle à grande échelle avec une efficacité supérieure et la capacité d'être déploiement dans un délai plus court.
   
• Tesla exécute une stratégie ADAS orientée vision basée sur des logiciels internes et des réseaux de neurones. Tesla a rejeté le LiDAR en faveur d'une plateforme informatique entièrement basée sur la caméra où un ordinateur de conduite complète propriétaire (FSD) exécute une transformation d'IA en temps réel. Tesla travaille constamment à l'amélioration des performances via des mises à jour en direct (OTA) tout en entraînant sa flotte pour déterminer ce qui est de pointe en matière d'autonomie en identifiant les outils pour développer des modèles de conduite basés sur les réseaux de neurones de bout en bout pour des degrés d'autonomie plus élevés.
   

Entreprises du marché des logiciels ADAS

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des logiciels ADAS sont :

• Aptiv
• Bosch
• Continental
• Magna International
• Mobileye (Intel)
• Nvidia
• Qualcomm
• Tesla
• Valeo
• ZF Friedrichshafen
   

Le marché des logiciels ADAS est principalement motivé par une stratégie d'intégration verticale et de développement de logiciels en interne, plusieurs constructeurs automobiles et fournisseurs Tier 1 poursuivent des plateformes logicielles propriétaires pour les gammes de produits automobiles afin d'assurer une meilleure intégration des systèmes avec le matériel des véhicules, des performances supérieures et la sécurité des données. Cette stratégie fournit également une meilleure compréhension et un meilleur contrôle de l'architecture du système, ce qui réduit la dépendance vis-à-vis des fournisseurs de logiciels tiers, car les véhicules deviennent de plus en plus définis par le logiciel.
 

Une autre stratégie importante à poursuivre est les partenariats et les coentreprises avec les entreprises d'IA, les entreprises de semi-conducteurs et les organisations d'informatique en nuage. Les partenariats peuvent nous permettre d'accélérer l'innovation, de réduire les coûts de développement et d'accéder à une puissance de traitement accrue, ce qui est vital pour gérer les données en temps réel liées à l'ADAS. Ces types de collaborations soutiennent également l'évolutivité de la production en volume et garantissent que les développeurs et les fabricants peuvent localiser les logiciels en fonction des conditions réglementaires et routières du monde entier.
 

Les mises à jour en direct (OTA) et la modularité des logiciels représentent également des stratégies clés à poursuivre. Les entreprises développent des logiciels ADAS avec des fonctionnalités mises à niveau progressivement en direct, ce qui permet également une satisfaction accrue des clients finaux et potentiellement d'augmenter le cycle de vie des produits. De plus, l'architecture logicielle modulaire permettra à une entreprise de déployer efficacement diverses fonctionnalités ADAS sur différents modèles et plates-formes de véhicules.
 

Actualités de l'industrie des logiciels ADAS

• En avril 2025, Bosch a annoncé sa suite ADAS évolutive à Auto Shanghai 2025, présentant une famille de produits modulaires pour les marchés mondiaux. L'offre comprend des produits d'entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme ainsi que des capteurs radar et une caméra 8MP développés en interne. La production de milieu de gamme avec les équipementiers chinois débutera à la mi-2025.
   
• En avril 2025, Valeo a annoncé qu'il s'était associé au groupe Renault pour équiper la nouvelle Renault grand koleos du système Valeo smart safety 360 (VSS360).  Le bloc de solution d'assistance à la conduite (DA) Turnkey Level 2/2+ se concentre sur l'amélioration de la sécurité de la conduite et le soutien de l'assistance au stationnement avec une caméra frontale intelligente et des radars avancés, des algorithmes de détection et des fonctionnalités intelligentes liées aux modes de mobilité de nouvelle génération.
   
• En avril 2025, le secteur du groupe automobile de Continental a annoncé qu'il se rebaptiserait Aumovio avant sa séparation prévue et son introduction en bourse en septembre 2025.  L'orientation indépendante d'Aumovio sera uniquement axée sur l'électronique avancée et les technologies de mobilité, des entrées et sorties électroniques et logicielles à la connectivité, et se concentrant particulièrement sur la conduite sûre, connectée et autonome.  Le portefeuille d'Aumovio comprendra tout, des systèmes de capteurs aux affichages intelligents, en passant par les produits de freinage et de confort, jusqu'aux plates-formes logicielles et aux options d'assistance à la conduite/de perception externe pour les véhicules définis par logiciel et autonomes.
   
• En avril 2025, Mobileye a annoncé qu'il collaborerait avec valens semiconductor pour soutenir ses programmes ADAS.  Les ensembles de puces VA7000 de Valens, conformes à la norme MIPI A-PHY, devraient rendre possible une capacité en voiture haute vitesse entre les unités de recensement et de calcul pour l'EyeQ6 de Mobileye basé sur les plates-formes de conduite avancée et autonome.
   
• En mars 2025, Magna a annoncé une collaboration avec NVIDIA pour intégrer la plate-forme NVIDIA DRIVE AGX, construite sur le système sur puce (SoC) DRIVE Thor, dans ses technologies de véhicules de nouvelle génération. Ce partenariat vise à fournir des solutions évolutives alimentées par l'IA pour les systèmes d'assistance avancée à la conduite (ADAS) et la conduite autonome, en permettant des véhicules définis par logiciel. La plate-forme informatique accélérée à bord du véhicule supportera les fonctionnalités de sécurité avancées, les fonctions de confort et les solutions d'IA de cabine intérieure.
   
• En septembre 2024, Aptiv a dévoilé sa plate-forme ADAS de sixième génération, dotée de fusion de capteurs pilotée par l'IA/ML et de capacités de stationnement automatisé. La plate-forme, exploitant le logiciel conteneurisé de wind river, offre des solutions définies par logiciel évolutives avec support de mise à jour en ligne, visant à améliorer la sécurité et la flexibilité sur diverses plates-formes de véhicules.
   

Le rapport d'étude de marché sur le logiciel ADAS comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Plate-forme logicielle
• Middleware
• Logiciel applicatif
• Système d'exploitation

Marché, par système

• Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
• Avertissement de franchissement de ligne (LDW)
• Freinage d'urgence automatique (AEB)
• Détection d'angle mort (BSD)
• Assistance au stationnement
• Reconnaissance des panneaux de circulation (TSR)
• Système de vision nocturne
• Autres

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Berlines à hayon
  • Berlines
  • VUS (Véhicules utilitaires sport)
  • Monospaces (Véhicules polyvalents) 
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules commerciaux légers (VCL)
  • Véhicules commerciaux moyens (VCM)
  • Véhicules commerciaux lourds (VCL)

Marché, par utilisation finale

• Équipementiers (Fabricants d'équipement d'origine)
• Marché secondaire

Marché, par niveau d'autonomie

• Niveau 1 (Assistance à la conduite)
• Niveau 2 (Automatisation partielle)
• Niveau 3 (Automatisation conditionnelle)
• Niveau 4 (Automatisation élevée)
• Niveau 5 (Automatisation complète)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Singapour
  • Malaisie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud